基于全球技术链的中国产业升级路径分析

基于全球技术链的中国产业升级路径分析 2013年02月19日 15:26 来源：《经济与管理研究》2012年4期 作者：刘冰 王发明 毛荐其 字号 打印 纠错 分享 推荐 浏览量 114 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 摘要： 关键词： 作者简介： 【内容提要】国内外研究产业升级问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 通常有两种思路：一是产业结构调整论；二是价值链升级论。本文从全球价值链背后隐含的全球技术链出发，结合中国台湾地区半导体照明产业升级历程，剖析产业升级的路径和方式，提出基于全球技术链下的产业升级理论，并就中国的产业升级问题提出政策建议。 【关 键 词】全球技术链 全球价值链 产业链 产业升级 半导体照明产业 一、引言 产业升级是决定着一个产业能否实现可持续发展的重要问题，也决定着一个国家综合竞争能力提升的大问题，历来受到学者们的普遍关注。国内外研究产业升级问题主要有两种思路：一是产业结构调整论；二是价值链升级论。前者突出论证经济发展过程中三次产业变动规律和产业层级间跃动规律，如随着工业化水平加深，产业从劳动密集型向资本和技术密集型的转化。后者更多地专注产业链各环节的选择，如随着比较优势的变化，产业应沿“微笑曲线”向附加值高的产业链两端移动。不可否认，产业层级间的跃动和产业链环节的选择都有利于实现产业结构优化和提高产业效率，并带动产业升级。但也必须看到，产业层级间的跃动和产业链环节上的选择又都受制于一个国家经济发展水平和技术发展状况；同时，保持现有产业链分工体系，提高环节技术能力，也是产业升级的题中应有之义。也就是说，与产业链相伴，存在一条技术链约束，提高产业链的前提，是必须掌握相应的技术链，否则产业链升级可能存在无本之末，最终出现关键技术掌握在他人手里，靠购买高价的核心产品获得产业升级，事实上沦为关键技术拥有者的产品购买者，导致虚假性产业升级。 二、全球技术链下的产业升级 综合国内外有关技术链概念的论述，其含义主要从技术的本身链接和附属于产品的技术链接两个角度进行描述的，如普伦奇佩(Prencipe, 1997)[1]、张宗臣和苏敬勤(2001)[2]、林淼等(2001)[3]、虞锡君(2006)[4]等。前者主要集中说明一种技术的获得和使用必须以另一种技术的获得和使用为前提，因此形成技术之间的链接关系。后者主要集中说明物化于产品中的各种技术依据产品的链接关系形成了一种技术链。无论哪种含义，都说明技术链存在“前因—后果关系”，通过技术纽带，大家分工协作组成完整技术链条；同时自己掌握的关键技术决定了自身在技术链上的位置，进而也决定了自己在产业价值链上的位置。从技术研发和使用的规律看，伴随技术演进和转移，产业层级在空间结构上也发生演进和转移，形成事实上的“雁行轨迹”。毛荐其(2007)[5]描述了全球产业技术链纵向梯次分布关系(如图1所示)，各个国家根据拥有的技术先进程度处于全球技术链中的具体位置。 图1全球技术链纵向分布 反过来看，技术链上的技术转移规律，通常呈现于产业发展和分布相同的空间转移规律，即发达国家跨国公司通过基础研究获取专利掌握尖端产业技术，形成先导式产业平台，引领产业市场的形成和发展，并促使产业技术快速发展；然后，依靠专利使用费和许可证生产转移低端技术，获取高附加的价值增量，同时控制产业技术链的高端，进而控制整个产业技术链发展方向和决定产业价值链各环节的价值分布；技术链上其他企业利用获得的前端技术拥有者转移的技术获取相应的价值增值和产业地位；随着拥有的技术先进性和成熟度的降低，技术拥有者获取的产业链价值增长的额度和数额依次降低；处于“微笑曲线”最低端的代工企业只能赚取微薄的代工费。从苹果手机的技术链和价值链各环节增值额对应分布关系可看出产业升级的内在要求和迫切需求。据报道，两名法国学者研究了苹果手机的产业价值链。一部从美国进口在中国组装的苹果手机价值178.96美元，其中日本生产的闪存和屏幕价值59美元，韩国制造的信息处理器和相关零部件价值23美元，在中国组装环节的费用只有6.5美元，相当于分享3.6％的价值。苹果手机的案例说明，产业链中的技术层次决定了产业链价值分享比例和额度。中国企业要获得更大的产业链价值就必须提升自己在全球技术链上的层次和水平。 产业技术链是一个系列技术组合，包含产业主干技术、产业配套技术和产业辅助技术，三者相辅相成，形成特定结构产业技术体系。产业技术升级突出 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 现形式为产业主干技术的升级，进而带动其他辅助技术和配套技术的升级，最终实现产业全面技术升级。另外，现实中，也有另外一种产业技术升级形式，即产业辅助技术和配套技术的升级，在一定程度上促使产业主干技术的升级，进而实现产业整体技术升级。无论采取哪种产业技术升级形式，产业技术升级可采用两种方式，即渐进性升级方式和根本性升级方式。渐进性升级方式表现为技术通过遗传方式和学习机制实现技术提高和工艺改进，技术升级模式为技术链内升级；把根本性升级方式表现为技术通过变异方式和嫁接创新实现技术范式改变和重大产品创新，技术升级模式为链间顺序升级和链间跨越升级。[5] 图2技术链升级模型[5] 三、产业升级的路径和方式：以中国台湾地区半导体照明产业为例 半导体照明产业(LED产业)是一种新型照明光源产业。根据技术环节，可分为衬底材料、外延片、芯片、封装及产品应用等产业层次。 LED产业链上下游各环节技术难度和利润分布差异大。上游产品技术难度高，具有高难度、高投入、高风险的特点，而中、下游的应用进入壁垒很低；利润分布也是上游大、下游小。根据中国半导体照明产业发展报告(2006)[6]数据，外延片与芯片约占行业利润的70％，封装约占10％～20％，应用约占10％～20％。LED产业在世界各国技术分布是不均衡的，从专利申请量的国家和地区分布可以看出世界各国和地区LED的技术水平(见表1)。日本上游技术和整体技术水平处于领先地位。 台湾地区LED产业起步于1973年，起始于技术含量较低端的封装环节。它的封装主要技术来源于美国公司，所需要的芯片材料全部从日本进口。20世纪80年代至90年代上半期，随着封装产业的高度发展，台湾地区LED企业试图进入更上层产业环节部分，企业开始进行芯片研发。但一直到20世纪90年代后期，随着研发取得进展，特别是留学国外人员回台湾创业，创建半导体照明芯片企业，实现高亮度LED芯片制造技术的突破，实现了工艺升级和产品升级。进入21世纪后，台湾地区LED产业与韩国三星公司建立战略联盟，研发出成本比日本同类产品低2/3的手机蓝色背光源，实现了芯片大规模产业化，进一步降低了生产成本，形成竞争优势，也迫使行业领先的日本企业放弃传统芯片与低价位LED产品的生产，转向只生产高端产品，台湾地区企业成为传统芯片与低价位LED产品领域的领导企业。与此同时，原有封装企业寻找更低生产成本的投资地方，纷纷到中国大陆投资，实现了从封装制造到芯片制造的功能升级。这次技术层次的升级和效应，使台湾地区LED企业充分认识到技术对产业发展的重要性，众多企业和科研机构建立合纵联盟和科研联合体，分工合作，进行联合科研攻关。科研机构以科技专案的形式从事较尖端的技术研发，企业从事后阶段的商品化工作，形成了良性互动、协调发展的产业技术创新体系，推动了台湾地区LED产业快速发展，成为全球LED产业链中的十分重要的组成部分。综合台湾地区LED产业的发展经历，可概括为如图4所示的成长路径。 图4台湾地区半导体照明产业升级的路径与方式 四、基于全球技术链的中国产业升级的政策建议 如前所示，台湾地区半导体照明产业的引入和发展经验提示了技术能力变迁对产业升级起着决定性作用。换言之，基于全球技术链视角，产业升级的前提条件和核心关键是实现技术水平的链内提升和链间跃动。 一个国家和地区的产业技术链发展具有累计特点和跃动特性，同时技术升级方式具有阶段性特征，与市场发育程度结合，形成产业升级规律。 由于技术发展具有累计特点，技术链的链内升级以技术链跃动为主要形式。在技术决定产业阶段的因果逻辑关系背景下，技术的链内升级可以实现产业层级提升、产业联盟形成、产业功能完善等结果，而技术链的链内升级又以技术的国别转移为主要形式。与其他经济发展现象一样，技术的国别转移具有雁行排列与运动规律，遵循技术发达国到技术不发达国的依次转移接力规则。对于技术接受目标国，总是从接受低端技术开始，到小打小闹的产学研合作开发，再到技术授权合作、技术自主创新和主导创新的过程。与之相伴，产业发展状态也由产业嵌入，到产业提升，再到产业突破、产业跃动、产业联盟、产业完善和产业整合。产业技术链的链内升级的方法常常采取技术引进、技术合作和技术创新三种形式。技术引进的基本逻辑思路是“用市场换技术”，常常是以低端技术引入开始，采取伴随市场发育渐进升级方式。这种技术的链内升级方式取决于产业市场的培育程度(视消费者消费能力情况而定)，但技术跃动程度总是会落后技术链发展水平，单纯依靠“市场换技术”方式，其产业技术链水平只会永远落后于领先水平。不过，技术引进可以积累技术力量，逐步建立配套技术体系，如果市场开拓好的话，还可能采取产品差异化发展，实现产业技术“点突破”，提升企业的市场影响力和特定技术能力。 技术合作，特别是专利技术授权合作，可以实现技术的中端跳跃升级，大大提高技术的层级水平和产业层次。技术授权合作是由市场技术领袖企业主导，在市场竞争程度加剧，领先产业技术分布散化，技术输入目标国配套技术较为成熟，产业技术整体实力提高的基础上实现的。 技术创新有利于加速技术的链内升级和链间跳跃，实现转跨发展，直至掌握最尖端产业技术，成为产业领袖，获取全面竞争优势。但技术创新需要技术知识累计基础上的研发能力的提高，对于处于技术发展过程的国家和企业而言，构建有利于研发的公共平台和建立健全良性的投入机制是实现技术不断创新的关键。最终，达到技术领先国家行列，实现真正意义的技术的主导创新和全球产业资源链的整合。 全球化带来的不仅仅是企业生产的全球布局和价值链的全球整合，同时，也带来了产业技术在空间和时间上的不同分布和协作整合。技术领先国家和企业可以利用技术垄断或技术授权获得高额的超额利润和市场竞争优势，对于技术后起国家和企业必然要承受技术劣势引起的“经济损失”和“被动市场地位”。实现产业升级是每一个技术后起国家和企业都梦寐以求的不懈追求，但产业层次取决于自己掌握的产业主干技术和配套技术的水平状态，提升产业层级，实现产业升级必须提高技术水平。产业技术链的链内升级和链间升级模型为我们指明了产业技术升级的途径和方向，无论采取哪种产业技术升级模式，技术引进、技术合作和技术创新是三种绕不过的手段和方法。需要引起重视的是，三种提高技术水平的手段和方法又都具有阶段性特性，应与相关要素有效匹配才能达到较高的目标效用。从台湾地区半导体照明产业发展历程和全球技术链产业升级理论观点，综合考虑目标国的市场发育程度和技术先进程度双重因素，匹配性选择合理的技术提升手段，可以快速提高技术水平，进而实现产业层级的提升，这对于中国产业升级具有重要的指导意义。 1.科学定位，选择恰当的技术升级方式 就中国半导体照明产业而言，经过20多年的努力，取得了较大的成绩，产业层次正在发生变化，但产业层级还不高，技术水平还需进一步提高。2009年，中国包括衬底、外延片、芯片、封装在内的产值达220.2亿元，其中，封装产业产值占到LED产业产值的87.6％，外延产值为3.2％，芯片产值为8.8％，衬底产值仅为0.4％。世界高亮LED出口结构中，中国大陆仅占3％。 纵观中国LED产业发展现状，已由产业嵌入期进入产业快速膨胀期，市场发育迅速，技术链水平和技术覆盖深度有了长足进步，并且在下游环节有了突破性发展，也涌现出一些技术相对先进、工艺相对成熟的领导企业。但不可否认，与国外先进技术相比，整体上国内LED产业结构和产业层次还有待进一步提高，研发能力较弱，一般芯片的亮度、发光效率、抗静电能力、抗漏电能力和品质控制能力还存在一定差距，新型封装技术和能力也有一定差距，并且规模较小。 整体上判断，中国LED产业的市场发育程度已进入中高发育程度，技术状况已由低端引入，经过政府导向的产学研合作开发、各种方式的技术合作，初步进入中等技术先进程度阶段，甚至有个别企业在下游生产和应用环节已进入中高技术先进程度。下一步应全面进入产业提升和产业跃动阶段，采取加大政府导向的产学研合作和加强与国外技术先进企业的全面授权合作，提升技术层级，构建产业联盟，实现规模化生产。技术已达到中高先进程度的企业应着手引入具有相关资源背景的PE，加大研发经费投入力度，实现技术的自主创新，冲击高端产品领域，最终实现技术的链间跳跃和节点突破。 2.采取各种措施，打破技术壁垒 世界产业原有技术赋存状况和控制主体的技术治理方式呈现规律性变化，比如，世界半导体照明产业技术的控制主体与治理方式呈现表3所示的特征和治理规律。 中国产业要想实现升级和跨越式发展，就要想办法破解已有技术赋存状态和治理方式，特别是对影响产业发展的关键技术，必须清楚识别，采取措施，打破障碍，实现技术升级。比如，外延片生产和芯片技术是半导体照明产业的关键性技术，而中国外延片生产和芯片技术水平还很低，缺乏自主知识创新和发明专利，严重影响LED产业升级和发展效益，提高外延片生产和芯片制造技术水平是促进我国半导体照明产业升级的关键。打破技术壁垒的方法很多，可有针对性使用。主要方法有：(1)引进技术核心团队，提高研发能力。如上海已经成功引进了掌握了半导体光电器件整套生产核心技术的邵春林技术团队，组建了相关企业，提升了LED产业层级，实现了产业升级。(2)兼并领先企业，实现跳跃技术。如大连路明集团兼并美国AXT公司，成为国内发展半导体照明产业的领头羊。(3)采取专利授权合作方式，取得技术的链间跳跃。但要注意产生过强的技术依赖，注重合作的多元性，最大限度地降低领先公司的控制。 3.政府强化引导和扶持，促进产业加速升级 实现产业升级一靠市场机制的引领作用，二靠政府公共政策的支持作用。对具有决定未来发展质量的战略性新兴产业必须加强产业发展初期和产业提升阶段的政府扶持力度，促进产业加速升级。(1)要建设公共服务平台，主要包括开放式的研发平台、检测平台、信息交流平台和产品展示及国际贸易平台。(2)建立政府产业发展基金和创业基金。发达国家的产业发展大多采取的是“技术驱动型”产业发展方式，投入大量的人力、财力和时间，研发核心技术，技术更新速度快，产业升级能力强。但国内产业发展多是采取投资推动方式，企业实力相对较弱，研发经费投入不足，特别高技术企业研发技术需要大量经费，靠自身实力无法独自承担高昂的研发成本。国家应设立产业“种子”研发基金，吸纳社会资本力量，构建产学研产业联盟，学习借鉴台湾地区的产学研合作机制和成功经验，建立分工协作的“虚拟战略联合体”，实现优势互补。(3)制定产业优惠政策。中国台湾地区LED产业在不断提升技术的同时，走了一条与日、美等国家不同的发展路径，主要采取“快速规模化、快速打烂价格、快速占领市场、快速获取利润、快速转化客户”发展战略。然而大规模扩张产能，需要巨额资金投入，引导社会资金投向半导体照明产业需要国家制定税收、融资、土地、人才等一系列优惠政策，鼓励产业发展。 【参考文献】 [1]Prencipe, Andrea. Technological Competencies and Product's Evolutionary Dynamics: A Case Study from the Aero-engine Industry[J].Research Policy, 1997(8). [2]张宗臣，苏敬勤．技术平台及其在企业核心能力理论中的地位[J].科研管理，2001(6). [3]林淼，苏竣，张雅娴．技术链、产业链和技术创新链：理论分析与政策含义[J].科学学研究，2001(4). [4]虞锡君．产业集群内关键共性技术的选择[J].科研管理，2006(1). [5]毛荐其．全球技术链的一个初步分析[J].科研管理，2007(6). [6]国家新材料行业生产力促进中心，国家半导体照明工程研发及产业联盟．中国半导体照明产业发展报告[M].北京：机械工业出版社，2006. 【作者简介】刘冰，山东省宏观经济研究院教授，管理学博士，济南市，250014；王发明，山东工商学院经济学院副教授，管理学博士，烟台市，264005；毛荐其，山东工商学院工商管理学院教授，管理学博士。