HYERP-M10-SD-02.03.01-客户维护流程 V1.0

HYERP-M10-SD-02.03.01-客户维护流程 V1.0 HYERP-M10-SD-02.03.01-客户维护流程 V1.0 ERP试点项目系统实施 HYERP-M10-SD-02.03.01-客户维护流程 版本控制 版本 更改日期 更改人 更改内容 1.0 2012/6/20 郭祎程 创建文档 目录 41 流程编制说明 1.1 HYERP-M10-SD-02.03.01-客户维护流程 4 1.2 系统流程图 5 1.3 系统流程图说明 6 附件:客户维护审批表 8 1 流程编制说明 1.1 HYERP-M10-SD-02.03.01-客户维护流程 ? 流程适用范围 本流程适用于上海华谊集团各二级公司客户维护工作，以确保客户信息的完备，客户资质的有效性，客户数据的准确性。 责任部门:市场营销部 ? 流程概述:销售业务岗在发现新客户或客户基本信息需要更新后，对客户的业务信息进行收集。销售经理须对客户信息及经营资质进行审核，审核不通过则结束;若审核通过，则销售业务岗在系统中查询相关客户信息。当系统中已有客户信息，则对其新的业务信息进行维护;若系统中无客户信息，则至MDM客户数据平台进行申报，并在MDM系统中查询客户的编号，对其业务信息进行维护。销售经理判断是否对客户进行信用评定，最后由销售业务统计岗对客户信息进行统计。 凡是涉及销售经理审批的业务，审批级别可根据二级公司业务管控要求高于销售经理，但不得低于此级别。 ? 风险控制点说明: 1. 销售经理须对客户信息及经营资质进行审核，如化工行业危险品经营资 质等。对于缺少经营资质的客户一律不能进行相应产品销售。 1.2 业务流程图 1.3 业务流程图说明 序号 步骤 步骤说明 部门 岗位 输入文件 输出文件 系统-交易码 风险控制点 关键绩效指标 开始 从发现新客户或客户信息变更需求开始。 市场营销部 销售业务岗 10 发现新客户或客户变更需求 销售业务岗收到客户需求，发现新客户或客户信息变更需求。 市场营销部 销售业务岗 20 客户相关信息收集 销售业务岗对客户的财务信息、销售信息、发货信息、开票信息等进行收集。对于客户信息变更，需要收集客户变更信息的正规证明。涉及名称、税号、工商注册登记号、银行账号等信息，须要含有公章的书面证明和相关证件扫描件。 市场营销部 销售业务岗 客户维护审批表 30 客户信息审核 销售经理对客户信息及经营资质进行审核，审核通过进入步骤 <40>，不通过则流程结束。 市场营销部 销售经理 风险控制点1 40 是否需要维护基本信息 销售业务岗在系统中查询客户信息，需要维护客户基本信息进入步骤 <50>，否则进入步骤<90>。 市场营销部 系统维护岗 SAP-XD03 50 向MDM平台申请客户信息维护 系统维护岗向MDM主数据平台申请新客户维护。 市场营销部 系统维护岗 60 MDM管理员审批 MDM主数据平台管理员进行客户信息查询、审批。。 MDM平台 9><>70 审批通过 MDM主数据平台管理员审批通过后进入<80>，否则通知相应部门 重新提报，进入<20>。 MDM平台 80 MDM系统向ERP系统下发客户基本信息并通知相应部门 MDM系统操作员向申请企业导入该客户基本信息并通知相应部门。 MDM平台 自动 90 系统中维护客户业务信息 系统维护岗针对客户业务数据进行维护。其中XD01创建客户新视图，XD02更新客户已有视图。 市场营销部 系统维护岗 SAP-XD01 SAP-XD02 100 是否进行信用评定 销售经理针对新客户资质，判断是否需要进行信用评定，是则进入步骤 <110>，否则进入步骤<120>。 市场营销部 销售经理 110 HYERP-M10-SD-05.01.01-客户授信申请流程 需要进行信用评定的新客户，进入年客户授信流程。 市场营销部 销售经理 120 客户统计 销售业务统计岗对新客户数据及已有客户数据进行统计。 市场营销部 销售业务统计岗 前十大客户销售收入占比、新客户的百分比、现有客户收入增长率 结束 客户业务数据维护完毕，整个流程结束。 附件: 客户维护审批表 _1404134205.vsd Adjust width of box to change paragraph width. Box's height adjusts according to text. ??>7 ??>7 ??>7 ??>7 ??>7 ??>7 ??>7 ??>7 ??>7 华谊ERP试点项目系统实施 ERP流程 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 模板 2012年6月 市场营销部 销售业务岗 否 否 HYERP-M10-SD-02.03.01-客户维护流程 开始 发现新客户或客户变更需求 <10> MDM主数据平台 客户相关信息收集<20> 系统维护岗 是 是 客户信息审核<30> 否 客户维护审批表 是 MDM系统向ERP系统下发客户基本信息并通知相应部门<80> 结束 是否需要维护基本信息<40> 客户统计 <120> 销售经理 销售业务统计岗 1 是否进行信用评定<100> HYERP-M10-SD-05.01.01-客户授信申请流程<110> 否 是 系统中维护客户业务信息<90> 向MDM平台申请客户信息维护<50> MDM管理员审批<60> 审批通过<<>70> 结束 非系统操作步骤 相关流程 非系统 输入文件/ 输出文件 判断框 A 连接线 流程图部门:宋体，12号，加粗 流程图标 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 :宋体，14号，加粗 A 连接到下一页或其它地方 从上一页或其它地方转到本处 1 开始 流程图图例说明 风险控制点 正文:宋体，10号 系统操作步骤 系统 输入文件/ 输出文件 _1396958314.#ffff66'>doc ERP系统主数据(客户)申请表(A) 状态 ? 正在 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 条目 ? 正在审核 ? 正在维护 ? 已经解决 ? 正在确认 ? 已经归档 ? 其它: 业务部门填写 申请部门: 申请人: 岗位: : ? 新增主数据 ? 修改主数据 ? 冻结 ? 解冻 ? 删除/归档 一般数据(由申请部门提供) 提供人: 审核人: 审核意见: 帐户组: ???? 地址 名称 标题: ? 公司 ? 女士 先生 ? 名称1: (简称) 名称2: (全称前1<>7个汉字) 名称,: (全称剩余部分) 检索项 搜索条件一: (工商登记号) 街道地址 街道1: 街道2: 国家代码: ?? 地区编码: ??? 城市: 邮政编码: ?????? 通讯 电话: 传真: 电子邮件: 控制数据 科目控制 贸易伙伴: ???? 地区市场(开票): ? 税收信息 税务代码1: (增值税号)???????????????? 银行数据 国家代码: ?? 银行码: ??????????????? 银行名称: 银行帐号: ?????????????????? 银行户主: ERP系统主数据(客户)申请表(B) 业务部门填写 销售范围数据(由销售部门提供) 提供人: 审核人: 审核意见: 销售 销售组织结构 销售组织: ???? 分销渠道: ?? 产品组: ?? 销售订单 销售地区: ?????? 销售办事处: ???? 客户组: ??? 货币代码: ??? 定价/统计 客户定价过程: ? 客户统计组 ? 发运 装运 装运条件代码: ?? 交货工厂: ???? 开票凭证 交货和付款条款 付款条件: ???? 会计 帐户分配组代码: ?? 税 税分类: ? 公司代码数据(由财务部门提供) 提供人: 审核人: 审核意见: 帐户管理 会计信息 统驭科目: ???????? 现金管理组: ???? 参考数据 先前的帐户号码: ?????????? 税报告中缺省数据 事业部属性: ?? 分配类型: ?? 支付 交易 支付数据 付款条件: ???? 往来单位属性: ??? 自动付款业务 付款方式: ?????????? 维护 员 填写 经办人: 受理时间: 实际完成时间: 主数据编码: 主数据名称: 管理 员 填写 经办人: 受理时间: 实际完成时间: 审核意见: ERP 支持 中心 填写 经办人: 受理时间: 实际完成时间: ERP支持中心意见: 主数据编码: 主数据名称: 第 1 页，共 2 页