试谈网上银行的前景

“TheOutlookforInternetBanking”“網上銀行的前景”DavidCarseDeputyChiefExecutiveHongKongMonetaryAuthority香港金融管理局副總裁簡達恆16-1-2001Theoutlookforinternetbanking網上銀行的前景Theoverallsituation整體發展情況ThesituationinHongKong香港的發展情況TheHKMA’sregulatoryapproach金管局採取的監管方法Conclusions結論Isitreallythe“AgeoftheInternet”?(1)我們是否真的已進入“互聯網年代”?(1)Ayearagomanypeople(includingme)believedthattheinternetwouldrevolutionizebanking一年前，許多人(包括我在內)都認為互聯網會令銀行業出現革命性轉變Themoodisnowmuchmorerealisticandindeedpessimistic當前的市場氣氛已變得比較實事求是，甚至是悲觀Isitreallythe“AgeoftheInternet”?(2)我們是否真的已進入“互聯網年代”?(2)Someofthispessimismisprobablyoverdoneandreflectsthemoregeneralcollapseofthedot.comboomandtheproblemsofmanye-retailers部分人士可能過分悲觀，這主要是受到網股暴跌及許多網上零售商面對的問題影響Howtohandlethechallengesoftheinternetandnewtechnologyingeneralisstilloneofthebiggeststrategicissuesinbanking銀行業面對其中一個最主要的策略性問題，仍然是如何處理互聯網及新科技所帶來的挑戰Whyhasthemoodchanged?(1)市場氣氛為甚麼會出現轉變?(1)Customershavebeenslowtoswitchtotheinternetinsomecountries在一些國家，客戶轉用互聯網的趨勢比較緩慢concernsaboutsecurity,qualityofserviceandrangeofproducts憂慮保安、服務質素及產品系列等問題Whyhasthemoodchanged?(2)市場氣氛為甚麼會出現轉變?(2)Costsavingshaveprovedtobedifficulttorealize事實證明難以達到節省成本的目標initialinvestmentcostsoutweighcostsavings初期投資成本超過所能節省的成本needforcustomersupport(toanswerqueries)mayactuallyincrease對客戶支援的需求(以應付客戶查詢)可能會實際上增加Whyhasthemoodchanged?(3)市場氣氛為甚麼會出現轉變?(3)Revenuegrowthhasbeendifficulttoachieve難以達到增加收入的目標abilityofbankstocross-sellproductsisunproven銀行在網上交叉銷售產品的能力仍未經證實marginsmaycomeunderincreasedpressurefromgreaterpricetransparency價格透明度提高可能會令邊際利潤承受更大壓力Thedeclineofthepurevirtualbanks(1)只在網上經營的虛擬銀行發展未如理想(1)Theperformanceofthepure“internetonly”virtualbankshasbeenparticularlydisappointing只在網上經營的虛擬銀行的 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 現實在令人失望Customersseemtorequirethereassuranceofaphysicalpresence(e.g.intheformofbranches)aswellasinternetaccess(i.e.“bricksandclicks”)除了可以在網上接駁銀行服務外，客戶似乎還需要有實體辦事處(如分行)才覺得安心（即「磚頭與滑鼠」兼備）。Thedeclineofthepurevirtualbanks(2)只在網上經營的虛擬銀行發展未如理想(2)Aggressivepricingstrategies(likeEggBankintheUK)havenotpaidoff進取性的定價策略(如英國的EggBank)未能發揮應有的作用canalwaysbematchedbytheopposition競爭對手往往都能提供相近的價格doesn’thelptobuildcustomerloyalty在建立客戶對銀行的忠誠上沒有幫助Thedeclineofthepurevirtualbanks(3)只在網上經營的虛擬銀行發展未如理想(3)Newentrantshavetospendheavilyonmarketingandtopromotebrandimage新設銀行需要花費龐大資金進行市場推廣及建立品牌形象Theimplicationsforinternetstrategy(1)互聯網策略所受的影響(1)Asaresultoftheabovedevelopments,manybanksseemtobelukewarmabouttheinternet鑑於以上提到的情況，許多銀行並不熱衷發展互聯網業務Theimplicationsforinternetstrategy(2)互聯網策略所受的影響(2)Thestrategyofsuchbanksislargelydefensive這些銀行的策略主要屬於抵禦競爭的性質retaincredibilitybybeingabletoofferinternetaccess提供網上服務以維持其信譽defendexistingcustomerbaseagainstpotentialcompetitors捍衛現有客戶基礎，以免流失予潛在競爭對手“ifwedon’tdoitsomeoneelsewill”「我們不做，別人會做」Theimplicationsforinternetstrategy(3)互聯網策略所受的影響(3)Theinternetisseenassomethingthatthebankscannotignore,butfromwhichitwillbedifficulttoactuallymakemoney銀行界視互聯網為不可忽略的一環，但卻難以從中取得利潤Theimplicationsforinternetstrategy(4)互聯網策略所受的影響(4)However,itistoosoontobedisillusionedbytheinternet然而，不要過早對互聯網大失所望theinternetisparticularlywellsuitedtothedistributionoffinancialproducts(includingwealthmanagement)互聯網非常適合用作銷售金融產品(包括財富管理)internetusersdoseemtoberelativelyattractiveintermsofaccountbalancesanduseoffinancialproducts互聯網用戶似乎都擁有比較吸引銀行的帳戶結餘，也會運用金融產品Theimplicationsforinternetstrategy(5)互聯網策略所受的影響(5)therearetangibleopportunitiestoshiftmanualtransactionsoutofbranchesandtherebyreducecosts大有機會把分行以人手方式接收的交易轉移至網上接收，以節省成本thetechnologywillcontinuetoimprove科技會繼續改進Theinternetsuccessstories(1)網上業務的成功例子(1)Somebankshaveembracedtheinternetmorewholeheartedlyandhavedemonstratedthat,withtherightstrategy,itispossibletoachievesuccess,e.g.部分銀行比較全心全意發展網上銀行業務，事實證明憑藉適當策略，是有可能取得成功的。例如：theScandinavianbanks(geographymaybeafactorinpromotinginternetusage)北歐的銀行(地理形勢可能是推廣互聯網的因素之一)WellsFargointheUS美國的WellsFargoBankinterinSpain西班牙的BankinterTheinternetsuccessstories(2)網上業務的成功例子(2)Thelessonfromsuchexamplesisthattheinternetshouldnotbeseenasanendinitself-itdependshowyouuseit這些例子給我們的啟示是，互聯網本身不應被視為一項要達到的目標，而只是工具，一切得視乎我們如何運用互聯網Keyelementsofasuccessfulinternetstrategy(1)成功的互聯網策略具備的要素(1)Offeramixtureofdeliverychannels提供多種服務渠道branches,kiosks,telephoneaccessaswellastheinternet分行、自助服務機或中心、電話及互聯網Befocussedabouttargetmarketandwhatinternetcustomersexpectintermsofproductsandqualityofservice集中發展目標市場，以及針對互聯網客戶對產品與服務質素的期望Keyelementsofasuccessfulinternetstrategy(2)成功的互聯網策略具備的要素(2)Offerincentivestocustomerstomigratetothelow-costchannelandtoretainthemoncetheydo提供優惠，吸引客戶轉用低成本渠道，並致力使他們養成使用這種渠道的習慣Donotcompetewhollyonpricebutonqualityofservice不要只在價格方面競爭，更要在服務質素上競爭Pursuecorporateaswellasretailbankinginitiatives推行企業及零售銀行業務的計劃Integratefrontandback-endsystems整合前線與後勤系統ThepotentialinHongKong(1)香港的發展潛力(1)HongKongshouldofferfertilegroundforinternetbankingbecauseoftheinfrastructure香港市場基建完善，網上銀行有很大發展空間ThepotentialinHongKong(2)香港的發展潛力(2)Penetrationratesforelectronicdeliverychannelsareamongthehighestintheworld:電子服務渠道的普及程度是全球最高之一：about50%ofhouseholdshavePCs約有一半住戶擁有電腦about36%ofhouseholdshaveinternetaccess約有36%住戶上網80%ofhouseholdshaveaccesstobroadband八成住戶可以接駁寬頻通訊網絡74%ofthepopulationusemobilephones全港74%人口使用流動電話ThepotentialinHongKong(3)香港的發展潛力(3)ElectronicTransactionsOrdinanceprovideslegalbasisforelectroniccommerce《電子交易條例》為電子商貿提供法律基礎recognitionofdigitalsignaturesandcertificationauthorities接受數碼簽署，並提供核證機關的認可安排ThecurrentsituationinHongKong(1)香港的現況(1)Despitethis,HongKongisseenasbeingaratherlatestarteroninternetbanking雖是如此，香港仍被視為網上銀行發展的遲來者limitedcompetitivepressuresofartointroduce至今為止，競爭壓力仍然有限largebankswereinnorush大型銀行不急於引入網上銀行addedconvenienceforcustomersnotsuchanincentiveinasmallgeographicalarea地理環境狹小，網上銀行所帶來的額外方便並不太吸引internetusedlargelyasameansofcommunication互聯網主要作為交換訊息用途ThecurrentsituationinHongKong(2)香港的現況(2)Sofarabout20bankshaveintroducedtransactionalinternetbankingservicesforretailcustomers至今約有20家銀行為零售客戶推出網上銀行交易服務Anumberhavealsointroducedcorporatebankingservicesthroughtheinternetorwillshortlydoso另有數家銀行已經開始或計劃短期內為機構客戶提供網上銀行服務Levelsofinternetusage(1)互聯網的應用程度(1)Withafewexceptions(earlymovers,someforeignbanks),thepercentageofretailcustomerswhousetheinternetisstillverylow除少數情況(最早推出服務的銀行及一些外資銀行)外，利用互聯網的零售客戶仍很少generallylessthan5%ofcustomers一般少於5%客戶Levelsofinternetusage(2)互聯網的應用程度(2)Thepercentageoftransactionsdoneovertheinternetisgenerallyalsoinlowsingledigits網上交易所佔比例一般仍只是比較低的單位數字majorityoftransactionsaresimpleinquiry大部分交易是簡單查詢stock-tradingisanimportantapplicationinafewcases在若干例子中，網上股票買賣頗為盛行Levelsofinternetusage(3)互聯網的應用程度(3)InternetpenetrationwillundoubtedlygrowinHongKong,butcustomersstillpreferface-to-facecontact互聯網在香港的普及程度肯定會增加，但客戶仍然會寧願選擇與銀行直接接觸的交易方式Thepossibilityofnewentrants(1)新加入對手的潛在機會(1)Increasedinternetusagecouldbepromotedbycompetitivepressurefromnewentrants新加入的銀行帶來競爭壓力，可能會推廣互聯網的應用Severalforeign/localbanksareinterestedinsettingupnewbankingoperationswhichwouldbeinternet-basedbutnot“internet-only”幾家外資或本地銀行有意設立以網上為主的新銀行業務，但這些業務將不會以互聯網作為唯一的服務渠道Thepossibilityofnewentrants(2)新加入對手的潛在機會(2)Thesearelikelytotargetparticularmarketsegments-e.g.“massaffluent”ratherthanmassmarket這些新設業務可能針對某些具體的市場對象，如條件較富裕的人士，而不是普羅大眾Willtrytodifferentiatethemselvesfromexistingplayersthroughimage,culture,products,service,integratedandpersonalizedapproachtocustomers這些銀行為使自己別樹一幟，將會致力建立獨特的形象與文化，並以綜合的個人化方式為客戶提供產品和服務TheroleoftheHKMA(1)金管局的角色(1)Useoftheinternetasadeliverychannelmayshiftbankriskprofilestosomedegreeandcreatenewriskcontrolchallenges銀行利用互聯網提供服務，可能會使其承受的風險狀況出現一定程度的變化，因此對風險監控工作帶來新的挑戰TheroleoftheHKMAasregulatoristohelptominimizetherisksofinternetbankingwhilenotstandinginthewayofprogress身為監管機構，金管局的角色是：既要協助銀行盡量減少網上銀行的風險，同時又不會妨礙網上銀行服務的發展TheroleoftheHKMA(2)金管局的角色(2)Asalreadydiscussed,theinternetraisesparticularissuesofstrategicrisk正如前述，互聯網帶出特別的策略性風險Butapartfromthis,operational,reputational,legal,liquidityandcreditrisksalsoneedtobespeciallyaddressed除此以外，操作、商譽、法律、流動資金和信貸風險亦要小心處理Operationalrisk(1)操作風險(1)Rapidlychangingbusinessmodelsandoperatingprocessesincreasetheneedforappropriatecontrolproceduresandauditprocesses經營模式和操作程序迅速變化，銀行更需制定適當的監控和審核程序Thesecurityandintegrityofdataareamajorconcern維持資料的保安和完整是非常重要的環節Operationalrisk(2)操作風險(2)Akeystructuralchangeaffectingoperationalriskisbanks’increasedrelianceonoutsourcing影響銀行操作風險的一項主要結構性轉變，就是：銀行對外發工序或服務的倚賴逐漸增加Afurthermajorchallengeisintegratingsystemsforinternetbankingserviceswithexistinglegacysystems另一項重大的挑戰是：將網上銀行系統與現有的服務系統整合銜接Reputationalandlegalrisk(1)商譽和法律風險(1)Successfulhackingofasystemorsystembreakdownmaycausebadpublicityandunderminecustomers’confidenceininternetbankingeveniftheysuffernoloss銀行系統被黑客成功入侵，或系統操作失靈，都會使銀行聲譽受損，即使客戶並無因此遭到損失，但仍會影響客戶對網上銀行的信心Reputationalandlegalrisk(2)商譽和法律風險(2)Ifcustomersdosufferlossitisnecessarytodeterminehowthisshouldbeapportionedbetweenthemandthebank若客戶確實遭到損失，銀行必須制定如何與客戶分攤這些損失的 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 Reputationalandlegalrisk(3)商譽和法律風險(3)termsandconditionsshouldbeclearandfair分攤方案條款應清楚列明，並符合公平原則customersshouldbewarnedoftheirresponsibilitiesonsecurity銀行應事先提醒客戶其在保安事項方面的責任customersshouldnotberesponsiblefordirectlossesduetosecuritybreachesetcunlesstheyhaveactednegligentlyorfraudulently除非是客戶疏忽或欺詐行為所致，否則客戶應無需承擔保安事故所造成的直接損失Liquidityandcreditrisk(1)流動資金和信貸風險(1)Theinternetmayheightentherisksinherentinconventionalbanking,e.g.互聯網可能會增加傳統銀行原有的風險，如：liquidityriskmayincreaseifdepositorloyaltyisreducedand/oritbecomeseasierfordepositorstotransferdepositsatthetouchofabutton(the“virtual”run)若存戶減低對銀行的忠誠程度，和／或存戶只要輕按鍵盤便可調走存款(所謂「網上擠提」)，流動資金的風險便會增加Liquidityandcreditrisk(2)流動資金和信貸風險(2)creditriskmayincreaseiftherelationshipwiththecustomerbecomesmoredistantandtransitory,orifcompetitivepressureslowercreditstandards若銀行與客戶的關係變得較疏遠和短暫，或若市場競爭促使銀行調低信貸標準，信貸風險便可能增加Liquidityandcreditrisk(3)流動資金和信貸風險(3)However,theenhancedabilitytogatherandinterpretcustomerdatacanreducetheserisks然而，收集和 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 客戶資料的能力若能提高，將可減少上述風險reinforcestheneedforbankstoenhancetheirmanagementofcustomerdata銀行更需要增強客戶資料的管理工作TheHKMA’sregulatoryframework(1)金管局的監管架構(1)TheHKMA’sregulatoryapproachtriestostrikeabalancebetweendealingwiththerisksalreadymentioned(thestabilityobjective)whilepromotingcompetitionandinnovation金管局的監管模式，是致力在妥善處理上述風險(維持銀行體系穩定的目標)，以及鼓勵競爭和創新兩者之間取得適當的平衡TheHKMA’sregulatoryframework(2)金管局的監管架構(2)Anumberofguidelineshavebeenissuedoninternetbankingsince1997onwards,includinglastyearguidelinesonauthorizationofvirtualbanksandoninternetsecurity1997年起先後發出多份網上銀行指引，其中包括2000年發出有關認可虛擬銀行和互聯網保安的指引TheHKMA’sregulatoryframework(3)金管局的監管架構(3)ExistingbanksseekingtoofferaninternetbankingserviceshouldconsultwiththeHKMAinadvance有意開拓網上銀行服務的現有銀行應事先與金管局商討TheHKMA’sregulatoryframework(4)金管局的監管架構(4)Bankmanagementshouldcommissionperiodicindependentassessmentsofthesecurityrisksassociatedwiththeirinternetbankingservices-atleastannually銀行管理層應委託獨立專家定期(最少每年一次)評估本身網上銀行服務的保安風險TheHKMA’sregulatoryframework(5)金管局的監管架構(5)TheHKMAisalsotryingwiththehelpofanexternalconsultanttobuildupitsowncapacitytoinspectbanks’internetoperations金管局亦聘用顧問公司，協助我們建立本身的技術和能力，以審查銀行的網上業務Authorizationofvirtualbanks(1)虛擬銀行的認可(1)HKMA’sguidelineappliesto“pure”virtualbanksaswellastothosewhichusetheinternetastheprincipal,butnotonly,deliverychannel(“near-virtual”banks)金管局的指引適用於僅在互聯網經營的虛擬銀行，以及主要但並非完全在網上經營的銀行(「近似虛擬」銀行)Authorizationofvirtualbanks(2)虛擬銀行的認可(2)Theguidelinewasreleasedlastyearatthetimewhenthedot.comfrenzywasatitspeak-butthecautionarynotesutteredhavelargelystoodthetestoftime指引是在去年網股熱盛極一時的時候發出，但其中提及的審慎 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 大體上都經得起時間考驗Authorizationofvirtualbanks(3)虛擬銀行的認可(3)Theguidelinestressesthatvirtualbanks:指引強調虛擬銀行：musthavesubstanceratherthanbeingjustaconcept不能只是一個概念，必須具備實質業務aresubjecttothesamerisksasconventionalbanksandshouldbesubjecttothesameprudentialcriteria承受與傳統銀行一樣的風險，因此應符合相同的審慎監管準則Authorizationofvirtualbanks(4)虛擬銀行的認可(4)Essentially,wewerewarningoftheneednottobeblindedbythetechnology基本上，我們是在提醒銀行不要被科技蒙蔽Wealsowarnedagainstover-aggressivepricingandoftheneedtostrikeanappropriatebalancebetweenacquisitionofmarketshareandearningareasonablereturn我們也提醒它們價格政策不要過於急進，要在爭取市場佔有率與賺取合理回報之間取得平衡Authorizationofvirtualbanks(5)虛擬銀行的認可(5)Underourcurrentrules,itisnotpossibletoestablishfromscratchanewlocallyincorporatedvirtual,orindeedconventional,bankinHongKong.根據現行政策，香港的本地註冊虛擬銀行或甚至傳統銀行都不可以是新成立的機構Authorizationofvirtualbanks(6)虛擬銀行的認可(6)However,thisneednotbeabarriertosettingupvirtualbanks,eitherbyconvertingexistinglocalfranchisesor,inthecaseofanoverseasbank,bysettingupabranchinHongKong.然而，這項政策不一定會對成立虛擬銀行造成障礙，市場人士可以透過把現有本地銀行轉型，或如屬海外銀行，則透過在香港設立分行這兩種形式來成立虛擬銀行Authorizationofvirtualbanks(7)虛擬銀行的認可(7)Asproofofthis,asalreadyindicated,severalvirtualornear-virtualbankscouldbeinoperationthisyeariftheymeetourauthorizationrequirements正如較早前提過，如能符合我們的認可要求，今年將有數家虛擬或近似虛擬銀行開始營業，這一點足以證明我們的政策並沒有妨礙虛擬銀行的發展Offshoreinternetbanks(1)離岸網上銀行(1)Oneofthefeaturesoftheinternetisthatitremovesphysicalboundaries互聯網的其中一個特色，就是不受地域所限WillmakeiteasierforoverseasbankstousetheinternettoattractoffshoredepositsfromHongKongresidents海外銀行利用互聯網會較容易吸引到香港市民把資金存入這些銀行，作為離岸存款Offshoreinternetbanks(2)離岸網上銀行(2)Indoingso,theyshouldcomplywithouradvertisingrulesbut,這些銀行需要遵守我們的存款廣告規則，但howtoenforce?如何執行？whatisthelegalpositionofISPswhotransmitadvertisements?負責傳送廣告的網絡供應商的法律責任又如何？Offshoreinternetbanks(3)離岸網上銀行(3)Wearecurrentlyrevisingourlegislationtocoverinternetadvertisements我們現正修訂法例，以便把網上廣告納入監管範圍Butwemayneedthehelpofoverseasregulatorstoenforce但我們可能需要海外監管機構協助執行有關法例Conclusions(1)結論(1)Itisnotsurprisingthatsomeoftheeuphoriasurroundingtheprospectsforinternetbankinghasdisappeared由於以上所提到的原因，網上銀行的熱潮逐漸減退，一點也不令人感到意外Conclusions(2)結論(2)Participantsarestillsearchingforthebusinessmodelthatwillbestexploittheopportunitiesoftheinternetandthatwillenablethemtoturnthoseopportunitiesintoprofit市場人士仍在研究適合的商業模型，以能盡量掌握互聯網帶來的機會，以及讓它們能從中獲得利潤Conclusions(3)結論(3)Therevolutioninbankingcausedbytheinternetwillstillhappen-thoughitmaytakeabitlongerthanweoriginallythought互聯網引起的銀行業革命仍會發生，只是所需的時間比我們原本預期的長一點