2010年7月中国手机市场
分析
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报告
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一、市场概述及主要观点
2010年7月27日,HTC在北京钓鱼台国宾馆召开发布会,宣布正式进军中国大陆手机市场,这在中国手机市场上引起了轩然大波。中国是全球最大的手机市场,谁都不会坐视等闲。HTC的来临,又能为中国手机市场,尤其是智能手机市场格局带来怎样的变化呢?仍需拭目以待。以下是互联网消费调研中心ZDC推出的2010年7月中国手机市场分析报告的主要观点:
●品牌关注结构:诺基亚、三星、HTC位居前三甲,索尼爱立信、摩托罗拉紧随其后;与6月相比,品牌关注排名稳定;
●产品关注结构:诺基亚C系列产品用户关注度较为集中,苹果iPhone 4(16GB)、三星i8320跻身前十;
●细分市场:3G手机、GPS手机用户关注度接近六成,3G手机用户关注度仍处于持续升温状态;
●案例分析:诺基亚品牌用户关注度连续五个月跌破50%。
二、品牌关注结构分析
1、2010年7月中国手机市场品牌关注结构:HTC用户关注度创新高
2010年7月,中国手机市场暑促活动如火如荼,各大厂商都在全力清理库存,既保证了销售任务的完成,又为第三季度新品上市做好准备。
从2010年7月中国整体市场品牌关注格局来看,诺基亚用户关注比例尽管有所下降,但依然独占鳌头,遥遥领先。7月,诺基亚在学生消费者为主体的大众市场做了有针对性的降价促销,多款机型价格如E66、E71、6700s、C5等都出现不同程度的降幅。
HTC 7月用户关注度达到2010年度最高值6.9%。在7月27日的HTC进军中国大陆手机市场发布会上,HTC发布四款智能新机,其中HTC Wildfire(G8)目前市场报价尚不到2000元。ZDC预计,HTC将带来一轮中端Android手机风潮。
(图) 2010年7月中国手机市场品牌关注比例分布
2、2010年6-7月中国手机市场品牌关注比例对比:苹果、联想排名互换
与2010年6月相比,7月中国手机市场品牌关注格局稳定,第二阵营中,仅苹果与联想排名互换。但从关注比例来看,变化较为显著。诺基亚、联想用户关注比例下降明显,降幅分别为1.5%、0.6%。三星、HTC用户关注比例分别上升1.1%、0.5%,其中HTC上升态势明显,索尼爱立信与其差距正在进一步扩大。
自iPhone 4上市以来,苹果用户关注度持续攀升,7月超越联想,位居用户关注度的第七位,联想乐Phone显然未能掩盖苹果iPhone 4的光芒。
(表)2010年6-7月中国手机市场品牌关注比例对比
排名
6月最受用户关注的十五大手机品牌
关注比例
7月最受用户关注的十五大手机品牌
关注比例
1
诺基亚
47.5%
诺基亚
46.0%
2
三星
10.6%
三星
11.7%
3
HTC
6.4%
HTC
6.9%
4
索尼爱立信
5.7%
索尼爱立信
6.0%
5
摩托罗拉
4.3%
摩托罗拉
4.7%
6
LG
4.2%
LG
4.1%
7
联想
3.5%
苹果↑
3.3%
8
苹果
3.1%
联想↓
2.9%
9
黑莓
2.4%
黑莓
2.2%
10
多普达
2.0%
多普达
1.7%
11
夏普
1.7%
夏普
1.6%
12
OPPO
1.5%
OPPO
1.5%
13
天语
1.1%
天语
1.1%
14
酷派
0.9%
酷派
0.8%
15
飞利浦
0.6%
飞利浦
0.7%
三、产品关注结构分析
1、2010年7月产品关注排名:苹果iPhone 4、三星i8320榜上有名
2010年7月,中国手机市场最受用户关注的十大产品中,诺基亚占据八款,产品拥有绝对优势。但不可忽视的是,随着手机市场竞争的加剧,不同类型新产品层出不穷,消费者可选性不断增强,其他品牌的产品正在表现出强势竞争力。
除诺基亚八款产品外,苹果iPhone 4、三星I8320打破了诺基亚以往包揽排行榜全部产品的魔咒,榜上有名,分别排在第六、第九位。
整体来看,十大上榜产品中,除诺基亚5230产品优势明显外,其他九款产品用户关注度差距并不明显。
(图) 2010年7月中国手机市场产品关注排名
2、2010年7月中国手机市场最受关注十大产品参数
十大产品均为智能机型,价格以1000-2000元为主——时下,智能手机大行其道,这通过2010年7月中国手机市场最受用户关注的十大手机产品就能体现出来。上榜的十款产品均为智能机型,且价格多集中在1000-2000元之间。
2010年新品上榜——以往,由于新上市产品价格虚高,用户关注度相对较低,而如今,随着手机向快速消费品牌转向,新品用户关注度开始走高。尤其是定位中端的新品。7月,共有6款2010年新品上榜。
(表) 2010年7月中国手机市场最受用户关注的十款产品及参数
排名
产品名称
上市时间
操作系统
摄像头像素(万)
最新报价
1
诺基亚 5230
2009
Symbian 9.4 S60 5.0
200
¥1,100
2
诺基亚 C5
2010
Symbian 9.3 S60 3.2
320
¥1,398
3
诺基亚 6700s
2010
Symbian 9.3 S60 3.2
500
¥1,600
4
诺基亚 5800XM
2009.2
Symbian 9.4 S60 5.0
320
¥1,900
5
诺基亚 C6
2010
Symbian 9.4 S60 5.0
500
¥2,750
6
苹果 iPhone 4(16GB)
2010
iOS 4
500
¥5,600
7
诺基亚 5233
2010
Symbian 9.4 S60 5.0
200
¥899
8
诺基亚 E63
2008
Symbian 9.2 S60 3.1
200
¥1,320
9
三星 I8320
2010
Mobilinux
500
¥1,399
10
诺基亚 N97
2009
Symbian 9.4 S60 5.0
500
¥2,680
四、细分市场关注分析
1、不同类型手机产品关注对比——智能手机为最热门机型
智能手机用户关注度高达66.5%
2010年上半年,受移动互联网趋势及厂商积极性较高因素影响,智能手机用户关注度依然高位行走,7月,高达66.5%。ZDC预计,随着智能手机向中低端市场空间发展,智能手机用户关注度将继续呈爆发性增长态势。
3G手机用户关注度逼近六成
3G无疑是目前中国手机市场上最热的关键词之一。工信部数据显示,2010年第二季度,三大运营商3G用户数量已经突破2500万。6月、7月,三大运营商纷纷推进千元3G智能终端的上市,3G手机终端正式向平民市场延伸。ZDC预计,下半年,3G手机用户关注度有望达到70%。
(图) 2010年7月中国手机市场不同类型产品关注比例对比
2、不同价位手机产品关注分析——1000-2000元中端机型为用户关注主流
如下图,中国手机市场上,1000-2000元中端产品用户关注度为45.3%,用户关注最为集中,这与最受用户关注十款产品的价格特征吻合。千元以下及2001-3000元产品用户关注度各占据两成左右比例,且相对稳定,分别为23.5%、20.2%。
随着智能手机、3G手机产品价位下移,ZDC预计,1000-2000元中端产品用户关注度下半年将呈继续扩大趋势。
(图) 2010年7月中国手机市场不同价位产品关注比例分布
3、不同像素手机产品关注分析——500万及以上像素用户关注达四成
手机摄像头像素正在向越来越高的趋势发展,用户对手机摄像头像素的要求也越来越高。ZDC统计数据显示,2010年7月,500万及以上像素手机已经成为用户关注主流,占据四成比例。而其他像素手机产品用户关注度逐步走低。
(图) 2010年7月中国手机市场不同摄像头像素产品关注比例分布
五、案例分析——诺基亚用户关注度持续下降
1、品牌关注走势
2010年上半年,诺基亚用户关注度持续下滑
不论全球市场还是中国市场,诺基亚都占据着30%以上的市场份额。2003年以来,在中国手机市场的用户关注度一直保持在50%以上。2010年上半年,诺基亚面临的形势开始不容乐观。
高端市场受到苹果、Android产品的冲击,中低端市场又面临三星、国产手机的围堵。如下图。2010年1月-7月,中国手机市场上,诺基亚用户关注度持续下降,并在3月跌破50%。
(图) 2010年1-7月中国手机市场诺基亚品牌关注比例走势
2、产品结构与关注比例结构分析
如下图:诺基亚产品结构中千元以下低端产品占据着非常大的比例,将近一半,但带来的用户关注度仅为20.3%,不及产品比例的一半。相反,产品比例不足三成的1000-2000元中端产品却为诺基亚带来53.4%的用户关注度。2001-3000元产品带来的用户关注度高于产品本身所占比例。
从诺基亚产品结构来看,为了建造手机帝国,诺基亚曾经引以为傲的的全面的产品线,如今看来竞争力已大不如从前。终端为王的时代已经远去,尤其低价终端,既不能带来利润,也无法对用户形成黏性。
在智能手机大行其道的今天,尤其在苹果、黑莓、Android等众多智能手机产品层出不穷的情况下,诺基亚迫切需要改善产品结构,应对冲击。
(图) 2010年7月中国手机市场诺基亚产品结构与关注比例结构对比