照明行业分析报告（201003）

第 期22010.3 ■ 主要产品：LED照明、节能灯、白炽灯等 ■ 适读群体：照明生产、贸易型企业管理人员 一．最新政策 ..................................................................... 4 1．政策 ................................................................................................. 4 2．出口预警 ........................................................................................ 5 二．新闻速递 ..................................................................... 7 1．行业新闻 .......................................................................................... 7 2．产品新闻 .......................................................................................... 16 三．出口形势 ..................................................................... 20 四．行业趋势 ..................................................................... 22 五. 价格走势 ...................................................................... 24 1．汇率变化 ......................................................................................... 24 2．原材料价格变化 ................................................................................ 24 3．快递价格变化 ................................................................................... 25 4．货运价格变化 ................................................................................... 26 六．近期行业展会 .............................................................. 28 1．国内展会 ......................................................................................... 28 2．国外展会 ......................................................................................... 29 目录 Contents 第 期22010.3 4 第 期22010 一．最新政策 1．政策 台北消息，从 3 月 1 日起，台“经济部”技术处将透过业界科专 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 41 亿元新台币的预 算，补助包括电动车、再生能源与 LED 照明等绿能产业，由于今年又有补助加码政策，厂商 最高可望拿到 4 成补助经费。 3 月 19 日，2010 年国家高效照明产品推广项目进行国内公开招标，宣布继续通过财政 补贴方式支持高效照明产品替代在用的白炽灯和其他低效照明产品，以加快高效照明产品的推 广使用。此次招标书中，将入围产品汞含量的要求以及节能灯企业有无回收设备列入标书。 国内特殊要求水族箱灯具、特殊要求电源插座安装的夜灯、特殊要求地面嵌入式灯具、特 殊要求固定式通用灯具、特殊要求嵌入式灯具、特殊要求可移式通用灯具相关新版 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 已经颁 布并于 2 月 1 日实施。据此，《电气电子产品类强制性认证实施规则照明电器》规定的检测标 准将转换和增加为新版标准，自 2 月 1 日起实施。2 月 1 日起，相关指定认证机构应采用新 标准实施认证并出具新标准认证证书。 由上海半导体照明工程技术研究中心与上海市计量测试技术研究院牵头起草的上海市地方 标准《采用 LED 技术的照明工程施工与验收 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 第 1 部分 ：施工规范》和《采用 LED 技术 的照明工程施工与验收规范第 2 部分 ：验收规范》发布。标准自今年 5 月 1 日起实施。 1 月 17 日，西安市首个“LED 照明示范项目”在陕汽挂牌。今年西安市将在全市工业企 业中推广 LED 照明设备，使用 LED 照明的企业有望获得专项补贴。 “今年年内，全国氙气灯改装标准要出台。”全国汽车用品行业联合会秘书长郭平透露，氙 气灯改装标准出台后，这一行业将进行洗牌，现有市场上许多氙气车灯将被淘汰。国家氙气灯 改装标准是去年由全国汽车用品行业联合会联合国内主要生产企业起草，经过征求意见后，将 由国家权威部门发布。据透露，氙气灯国家改装标准将要求氙气灯必须使用有透镜的灯具，这 可以保证氙气灯不对车辆和行人造成刺眼，同时又符合国家交通法规，以消除光污染及交通隐 患。 5 第 期22010 1 月 12 日，中国标准化研究院组织召开“研究制定中国逐步淘汰白炽灯路线图”项目启 动会。该项目的主要内容是通过勾画清楚的逐步淘汰白炽灯的路线图，为淘汰低效照明产品提 供政策和理论支持。据介绍，该项目的基本内容包括国际上淘汰白炽灯的政策制定和实践研究， 制定我国淘汰白炽灯路线图以及项目成果的推广与沟通。预计到明年 6 月，将形成一系列研究 报告并提出路线图及政策建议。 从今年起，新建道路、公园、广场等政府投资项目都要用半导体照明灯具（LED 节能灯）， 否则不予立项。郑州市政府出台《半导体照明应用工程实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 》，鼓励社会安装 LED 节能灯具。 能源之星标准在经过了 3 次的草案发布后，美国能源部（DOE）终于对 LED 光源灯具 的能源之星标准发布了最后的确认版本，并要求于 2010 年 8 月 31 日生效。这项标准的推出， 代表 LED 照明产业至少已经有了节能方面的标准可以遵循，同时未来在安全规范上也会陆续 完备，预期这些规范的制定，可加速 LED 照明产业的增长。 2．出口预警 2010 年 2 月 26 日，欧盟在官方公报上公布委员会决定 2010/122/EU，鉴于对 LED 中 的镉进行替代在技术上还不成熟，决定对其进行豁免。 2010/122/EU 要求，在 RoHS 指令的附录（即豁免）中增加以下第 39 条 ： “39. 2014 年 7 月 1 日前应用于固态照明或显示系统中的色彩转换 II-VI 族 LED（< 10μg 坎德拉每平方毫米发光面积）中使用的镉”。 欧盟近日表示 ：在 2010 年 4 月 13 日实施的新法规（EC）No245\2009 中将对所进 口的多种灯具的多项技术指标作出相应修改。这对我国灯具出口业将会产生深远的影响。为 此，1 月 19 日上午，中国 WTO/TBT 国家通报咨询中心相关专家选取在灯都古镇召开“欧盟 G\TBT\N\EEC\303 号灯具通报评议会”。 2010 年 1 月 12 日，美国消费品安全委员会与 Rockler Companies 公司联合宣布对中 国产 LED 灯具实施自愿性召回。此次被召回的 Rockler LED 灯具配有可更换聚光灯罩或放 大灯罩，产品编号 26429（聚光灯罩）或 27017（放大灯罩）标在外包装上。该 LED 灯具自 2009 年 3 ～ 10 月在全美的 Rockler Woodworking 店和其他五金店销售，单价为 60 美元 / 套。 此次被召回的商品数量约为 2200 套。召回原因为，该灯具内部电源线存在缺陷，易导致电池 盒过热和爆炸，有引发火灾或灼伤使用者的危险。 6 第 期22010 日前，宁波电气安检中心（余姚实验室）在检测中发现，有企业的出口手提灯不符合 IEC60598-2-8 和欧盟 EN60598-2-8 标准要求，主要是产品仍按照 1997 版的欧盟标准生 产，在防尘、防固体异物和防水等级上不符合要求。 2007 年 7 月 IEC 手提灯标准 60598-2-8 进行修改，2008 年 2 月，欧盟吸收 IEC 要 求也将 EN60598-2-8 作了同样的修改，其标准的过渡期截至 2011 年 2 月 1 日。新标准相 对于老标准在手提灯结构上大大加严了要求，其中修改最大且企业最需要引起注意的是，将手 提灯列为恶劣条件使用的灯具，意味着企业生产的手提灯在结构上必需达到更高的技术要求， 如满足防尘防水等级至少达到 IP54，电源线必须采用线径达到 1.0mm2 以上的氯丁橡胶护套 线，经受混泥土面的水平跌落强度试验，不再允许装有器具插座等。 7 第 期22010 二．新闻速递 1．行业新闻 美国能源部 DOE 发布 CALiPER（Commercially Available LED Product Evaluation and Reporting，美国能源部（DOE）商业化可行 LED 产品评估及报告项目。）项目第九轮 测试结果。这一轮共测试了 30 种商品，代表了一系列不用类型的产品和技术，并采用分光辐 射测试法（spectroradiometry）和测角光度测量法（goniophotometry）。所有固态照明（SSL） 产品的测试都参照 IESNA LM-79-08 测量方法。该测试还包括表面温度的测量（对灯具上 面可测量的最热点进行测量）。 第九轮测试主要包括以下四个方面 ： 嵌入式筒灯 2’x 2’的天花板凹槽（加上 2’x2’的平板光源） 4’线型替代灯具（以裸灯和 2’x 4’的天花板凹槽作测试） 小型替代灯（包括 1000 小时的连续工作测试） 测试结果点击详情 ： 日本经济产业省 2009 年度包括 2683 亿 1000 万日元信息政策相关预算在内的第 2 次 补充预算案，于 2010 年 1 月 28 日获准通过。其中，含有许多 LED 照明产业相关扶持预算。 有望对 LED 照明产业发展起到推动作用。 预算具体内容包括，（1）用于延长环保积分（Eco-point）制度的 2321 亿 4000 万日元（延 期至 2010 年底）;（2）用于基于 IT 技术的生活低碳化进程的 54 亿 7000 万日元 ;（3）用于 推动绿色创新的 9 亿 9000 万日元 ;（4）用于扶持在日本国内推进可创造低碳型产业就业机 会的 297 亿 1000 万日元。 随欧盟关于 2010 年前分阶段禁用白炽灯法规的落实，法国灯泡市场面临重大调整，以节 能灯和 LED 灯为代表的新型灯泡将逐渐成为市场主流。据法规要求，从 2009 年 9 月 1 日起， 法国已全面禁止商场购进 100 瓦白炽灯。法国市场的三个主要灯泡生产商飞利浦、欧司朗和 通用电气都受到了很大影响。 据法国《回声报》报导，目前在法国市场主要有三种白炽灯泡的替代灯泡：一种是卤素灯泡， 售价便宜，在 3 至 5 欧元之间。另一种为紧凑型萤光灯（节能灯），售价略高，在 5 至 10 欧 元之间，但寿命更长，节能效果更好。第三种是 LED 灯，主要为旅馆和医院等专业部门使用， 8 第 期22010 价格在 7 至 40 欧元之间。据统计，截至 2009 年 10 月份，LED 灯在法国的市场份额为 4%， 和前一年相比翻了一番。 目前，法国市场上主要灯泡生产商都在亚洲建厂。据法国《论坛报》报导，法国灯泡市场 第四大生产商 Homelights 前不久和日本东芝签订了合作协议，计划在 2010 年生产销售 60 万 LED 灯，销售额预计达到 1000 万欧元。日本松下和夏普也计划 2010 年进入法国环保照 明灯泡市场。 台湾日前宣布与岛内的 20 家 LED（半导体照明技术）生产厂商组成“LED 路灯产业联盟”， 以打造具有国际竞争力的 LED 路灯产业基地，抢占国际市场。据台湾《经济日报》报道，国 际路灯市场呈现逐年增长趋势，预计 2010 年全球 LED 路灯市场将达到 250 万盏、约新台币 300 亿元的规模。“LED 路灯产业联盟”会长曲新生表示，台湾 LED 路灯业者所生产的 LED 路灯已开始在北美、欧洲及东南亚等地装设，但欠缺整合系统资源。联盟将推动 LED 路灯模 组标准化及路灯技术创新，开发新型 LED 路灯，提高 LED 路灯的寿命、可靠度及品质。此外， 将加速推动台湾 LED 路灯标准进入国际标准，并推动两岸 LED 产业的合作。 1 月 17 日召开的节能新光源暨中国高频无极灯产业发展研讨会上获悉，常州市华岳电子 公司等企业已在国内率先点亮 300W 以上的高频无极灯，并具备批量生产能力。高频无极灯 与 LED 灯同属第 4 代电光源，有着多项相似的特点，但在应用领域上各有偏重。LED 灯目前 主要用于景观装饰、字幕广告等照明，而高频无极灯主要以工作场所和户外公共照明为主，单 体功率大，具有广阔的发展前景。 2010 年 1 月 22 日，“2009 最受消费者喜爱的灯具品牌”评选结果在北京玉泉营建材装 饰城公布揭晓。经历了 20 多天的全民投票，15 个最受消费者喜爱的灯具品牌脱颖而出。本 次结果共产生了五项大奖，其中，欧普、阳光照明、欧逊获得了 2009 最受消费者喜爱的节能 等品牌前三名 ；最受消费者狭隘的家居灯饰品牌前三甲则由欧普照明、松下、朗能获得 ；最受 消费者喜爱的花掉等品牌前三名是凯萨琳、安琪儿灯饰、路易斯灯饰 ；最受消费者喜爱的商业 照明品牌前三名是雷士照明、三雄极光照明、嘉美照明 ；而公牛、松下、TCL- 朗罗则获得最 受消费者喜爱的电工品牌前三名。 1 月 22 日消息，近日，国家质检总局发文批复，同意在常州市筹建国家半导体照明产品 质量监督检验中心。该中心选址在常州武进高新区，占地面积 50 亩，项目计划总投资 7800 万元，筹建工作将在 18 个月内完成。 9 第 期22010 2 月 4 日，台湾工研院与北京国家电光源质量监督检验中心在北京正式签署《两岸 LED 照明标准检测相互认证合作意向书》。根据双方签订的意向书，在 LED 标准检测的相互认证方 面，台湾将由工研院 LED 照明检测实验室担任合作窗口，与北京国家电光源质量监督检验中 心，进行双方 LED 标准检测的相互认证合作，双方将就大功率 LED 模块标准与寿命试验方法， 共同制定相互认证的标准。 经济部官员说，两岸 LED 照明的标准检测，一旦完成相互承认，未来台湾厂商销往大陆 的 LED 照明产品，只要通过工研院的测试，在大陆就可望获得承认，不必再重复检验，这对 台湾争取大陆 LED 路灯的商机，深具重大意义。 北京今年将推热计量收费，完成 5 项景观照明工程。2 月 4 日消息，北京市市政市容委近 期召开 2010 年工作会议，今年政府机关、大型公建将全面实行按热计量收费，并力争在新建、 新竣工小区进行热计量收费，相关居住建筑的热计量改造价格标准正在制定中。此外，今年北 京市将对朝阳、海淀、丰台区 29 个城乡结合部地区进行整治，并将促进中心区向南城发展， 优化完善城市照明体系，完成光明桥、长虹桥、赵公口桥、白纸坊桥、鼓楼桥等 5 项景观照明 工程。 2 月 23 日消息，勤上光电 LED 路灯通过 CQC 产品认证，勤上光电成为了行业内第一 个通过此项认证的企业。此次勤上光电共 8 款 4 个系列的 LED 路灯一次性通过 CQC 产品 认证的安全试验和电磁兼容试验，其安全性达到了最新国家强制性标准 GB7000.1-2007 和 GB7000.5-2005 的要求。 2 月 24 日，厦门市产品质量监督检验院与台湾财团法人工业技术研究院在厦门签订《LED 照明产品测试验证合作意向书》，首度启动两岸在标准计量产品测试与检验认证的合作。 2 月 26 日消息，近日，占地 100 亩、总投资超过 3.5 亿美元的 LED 芯片生产项目—— 旭瑞光电在佛山市南海区奠基。该项目由美国 SemiLEDs Corporation 与国星光电等六家国 内半导体照明行业内领先的企业共同投资组建，专业生产大功率高亮度 LED 芯片产品。 中国的 CALiPER 检测报告项目 3 月正式启动。这项由国内知名产业研究与传媒机构高 工 LED（高工在线旗下）和国内最大的第三方检测机构华测检测共同发起的检测项目，正是 通过借鉴 CALiPER 的做法和经验，建立起中国的 CALiPER 检测报告， 这个项目的启动将有 助于 LED 产品性能指标数据库的建立，有助于促使市场上 LED 产品公平竞争，为国家制定 和调整 LED 产业政策和标准制定提供参考。据高工 LED CEO 张小飞透露，此项检测项目将 10 第 期22010 于 3 月 19 日在天津东丽召开的“第五届中国 LED 产业主题高峰论坛”上正式启动。届时将 公告此检测项目的正式名称、运作机制，并正式向市场收集产品，预计在今年下半年发布第一 轮测试报告。 专门进行产品安全测试及认证领域的 Underwriters Laboratories（UL），日前宣布收购 Luminaire Testing Laboratory，Inc.（LTL）。在并购案正式生效后，LTL 将成为 UL 旗下 检定服务事业（Verification Service business）的一部分。此次并购，可望巩固 UL 在照明 产品安全测试的策略市场中的领导地位。 LTL 位于美国宾州阿伦顿，是通过美国能源部（DOE）核准，拥有“能源之星”LED 照 明产品测试资格的 5 家实验室之一。并拥有 20 年的照明产品节能效率测试经验。除提供节能 效率测试，LTL 也为灯具与照明设备提供多项效能测试服务。LTL 同时也是一家积极推动光 度测试标准发展的先进机构，曾协助制订的标准包括“能源之星”用来规范 LED 照明产品的 主要标准 IES-LM79。 江西省政府采购开创扶持新能源低碳产业发展新路，首批圣伯德、金良新能源、启维等 10 家企业的 5 大类太阳能光伏产品获得 2010 年全年的政府采购资格。此次列入江西省政府 采购协议供货的 5 大类产品都是适用于政府机关使用的太阳能光伏成品，即各类各色照明灯具、 杀虫灯和信号灯等灯具、各类发电系统、各式充电器、抽水泵等排水系统。 2009 年中山市 LED 及相关配套产业实现产值 65 亿元，增速达 30%。值得一提的是， 封装企业规模继续保持较快增长，照明产品及应用取得较大进展，并拥有了较强的市场优势， 产业规模仅次于深圳居全省第二。 然而专家指出，目前小榄等镇区的照明企业主要集中在封装与产品应用领域，大部分灯饰 企业都处于照明产业链的中低端。此外，中山的环保节能产业中的芯片仍需要依靠进口，照明 产业缺核心技术。为进一步促进 LED 产业做大做强，今年中山市将启动实施中山市 LED 产 业“十大科技工程”，由政府方面推动 LED 产业提升的工作。 借助灾后重建的良机，许多商家加紧在四川布局设点。2009 年四川市场亮点纷呈。 阳光照明销量翻倍，新增网点 130 余家。 莱源灯饰建立 70 家分销商。 雷洛照明拥有 30 多个分销商。 11 第 期22010 佳力信开发 10 余家客户。 过去的两年间，全国已累计通过财政补贴方式推广高效照明产品 1.8 亿只，提前并超额完 成了“十一五”1.5 亿只推广任务。据了解，中央财政将进一步加大推广力度，并重点向农村 地区倾斜，使更多农村家庭用上高质量的节能灯，尽快改善照明条件。 包括 ABL（Acuity Brands Lighting）、库柏照明、欧司朗、松下、飞利浦、施莱德、东 芝、TRILUX 和奥德堡集团等在内的九家照明行业巨头近日宣布将发起成立一个行业内的合作 组织 – 扎嘎（ZHAGA）联盟，旨在统一规范各种 LED 光机接口的标准。 南昌“油立方”灯光 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 点亮世博园。“油立方”于 3 月 15 日亮灯，成为世博园中的第一亮点。 据介绍，该馆的灯光创造了四个世界第一 ：该工程使用了 33 万个点光源，一个点光源有 6 个 LED，每个 LED 有红、蓝、绿三种色彩，是一个工程内应用 LED 点光源数量的世界第一； 世界上首次采用以 PC 板为受光载体，为内光外透的视频显示方法 ；在如此复杂的异型板制作 灯屏视频效果，属于世界首次；工程视频面积 4800 平方米，屏幕之大也堪称世界第一。此外， 石油馆灯光工程整体用电量 380 千瓦是世博园区也是国内灯光规模最大的。 Forbes（福布斯）发布了《2010 福布斯中国潜力企业榜》，有两家 LED 公司上榜。这 两家公司分别为景观照明领域的广茂达，排名 57，以及 LED 显示屏制造商华海集团，排名 127。另外，第三方检测机构华测检测也榜上有名，排名 60。 中山的琪朗灯饰的天鹅灯系列在英国伯明翰国际灯饰展览会灯具设计评选中获得“最佳固 定式灯具设计大奖”和英国灯饰设计界最高荣誉“英国灯具设计年度大奖”。琪朗也是首家被 英国灯饰协会同时授予两项大奖的灯饰企业。 全国高科技企业发展 LED 专业委员会主任郑浩闻称，中国 LED 照明产品检测标准制订 工作在去年底已经悄然展开，预计今年底前相关的检测标准会出台一部分，并在 2011 年进一 步完善，相对完整的中国 LED 照明产品标准将在 2011 年上半年出炉。 郑浩闻透露，深圳下个月会出台 LED 照明产品检测标准的地方标准，全国高科技企业发 展 LED 专业委员会会将这一标准向更多地方推广，中国 LED 照明产品检测标准内容也会借 鉴深圳标准的内容。 12 第 期22010 日本富士经济（总部 ：东京）公布了光源及照明产品市场的调查结果概要。结果显示， 2009 年光源市场的总销售额为 3 万 9252 亿日元。其中，灯管灯泡约占 80%，LED 约占 15%，半导体激光约占 5%。灯管灯泡大致分为可见光灯泡和特殊光灯泡（包括红外光灯泡和 紫外光灯泡），灯管灯泡中可见光的 96%。这种可见光灯泡的 78% 是普通照明用产品（销售 额为 2 万亿 3,800 亿日元），因此普通照明用产品的发展趋势会对整个市场产生很大影响。 在普通照明用可见光灯泡市场上，取代廉价白炽灯的荧光灯和 LED 灯管市场正在扩大。 虽灯泡寿命的提高使得更换需求这一点令人担心，但由于高价位 LED 需求的增加等，预计在 中短期内市场将会增长。尤其是在 LED 市场上，液晶背照灯以及普通照明产品的 LED 化迅 速推进，这两个领域拉动了 LED 市场整体的增长。 3 月 11 日消息，据研究机构 LEDinside 统计，去年全球 LED 封装厂的营收总合达到 80.5 亿美元，相较 2008 年增长 5%。较值得注意的是，SamsungLED 在三星集团的支持下， 营收年增率高达 175%，排名由 2008 年的 10 名以外窜升到去年的全球第 4 名，为全球增长 最为快速的 LED 厂商。 全球 LED 厂 2009 年营收排名一览（单位 ：百万美元） 以个别厂商营收观察，较早切入大尺寸背光市场的 LED 供货商，营收都在金融海啸中逆 势成长，例如 SamsungLED、首尔半导体、丰田合成等厂商。 以地区别来观察，LEDinside 表示，日本全球的产值仍居冠，台湾厂商以市占率 17% 排 名第二。而韩国的市占率由 2008 年的 9% 窜升到 2009 年的 15%，位居全球第三。 排名 公司名称 2008 年营收 2009 年营收 年增率 1 日亚化（Nichia） 1359 1219 -10% 2 欧司朗（OSRAM） 805 724 -10% 3 CREE 495 616 24% 4 三星（Samsung LED） 188 516 175% 5 Lumileds 426 420 -1% 6 首尔（Seoul Semi） 257 392 52% 7 Stanely 300 346 15% 8 亿光（Everlight） 351 342 -2% 9 丰田合成（Toyoda Gosei） 214 322 50% 10 光宝科技（Lite-on） 336 303 -10% 13 第 期22010 3 月 15 日，香港首家 LED 灯具检测中心正式开幕。该中心提供的检测项目包括光辐射、 灯具效能、安全性测试及电磁波，当中投资逾百万元引入全港首部“反射镜式光度分布机”， 希望吸引日本、韩国、台湾地区和中国大陆等 LED 照明厂商来港检测，提供符合欧美标准的 认证。 由高工 LED 和天津东丽区人民政府联合主办，由中国照明电器协会半导体照明专业委员 会等协办的“第五届中国 LED 产业主题高峰论坛”将于 2010 年 3 月 19-20 日在天津东丽 湖度假村召开。全球四大 LED 领导厂商 CREE、GE、PHILIPS、OSRAM 高层将在本次高 峰论坛上做主题报告，与业界专业人士分享世界领先技术及理念。 3 月 18 至 20 日由中国照明学会新能源照明专业委员会、中国照明学会电光源专业委员 会主办的“全国无极荧光灯技术与发展研讨会”在北京市市长之家宾馆举行。会上启动制定无 极灯荧光灯的能效标准与规范，并以中国照明学会名义起草专项报告，发给国家各有关部委， 建议将无极灯纳入国家高效、绿色照明产品，鼓励企业加大投入力量扩大再生产，使得无极灯 产业发展更加迅速，为低碳经济发挥应有的作用。 深圳市发改委、深圳市科工贸信委与市市场监督管理局日前联合发布《深圳市 LED 道路 照明产品技术规范和能效指南（试行）》（以下简称《规范》）。该《规范》在 LED 道路照明产 品的技术性能要求、安全要求等方面对 LED 道路照明产品提出了明确要求。 我国 LED 专利仅占全球一成 如今，中国已经成为世界上重要的中低端 LED 封装生产基地，预计 2010 年中国 LED 产业将达到 1000 亿元。然而当前 LED 照明产业核心技术多为国外企业所掌控。上游核心专 利主要集中在日亚化工（日本）、欧司朗（德国）、克里（美国）、通用电气（美国）、丰田合成 （日本）和三星（韩国）等大公司手中，来自美国、日本和欧洲的企业不仅占据大部分市场份额， 而且拥有 LED 照明产业链上游区域 85%-90% 的原创性发明专利。 据广东省知识产权局和广东省信息产业厅联合发布的《LED 产业专利态势分析报告》显示： 在 LED 应用的相关专利国家中，日本独占鳌头揽下全球专利的 27.9%，而中国仅占 9.34%。 相关调查显示，封装是我国的主要研发和申请领域，专利申请数占总体的 39%，其他依次为 应用技术、外延技术、芯片技术、白光技术及衬底技术，相关专利主要涉及 LED 的制备方法 和设备。 14 第 期22010 2009 年 LED 相关发明专利 美国、日本和欧洲 ：芯片企业约 20 家，申请专利超过 30 万项，约占 85%-90%。 中国 ：芯片企业约 62 家，申请专利约 3 万项，不足 10%。 发达国家半导体推广进程 美国 ：从 2006 年到 2011 年，每年安排 5000 万美元用于半导体照明计划（NGLI）的 技术研发。2010 年，美国将有 55% 的白炽灯和荧光灯被半导体灯所替代，每年可节电 350 亿美元。 日本 ：于 2003 年开始实施半导体照明计划第二期。预计 2010 年白光 LED 的发光效率 达到 120lm/w，到 2020 年希望能取代 50% 的白炽灯及全部荧光灯。 欧洲 ：计划到 2020 年使用 LED 的发光效率达到 200lm/w，能源消耗减少 20%。 美日欧照明厂商主导成立了业界团体“Zhaga Consortium”，目的是可以轻松地设计出 LED 照明产品。荷兰飞利浦照明 (Philips Lighting B.V.)、德国欧司朗 (OSRAM GmbH)、松下、 东芝以及美国通用电气 (General Electric) 等老牌厂商均参加了该团体。计划使 LED 照明器 具中嵌入的光学引擎 ( 由 LED、驱动器和光学部件等构成的模块 ) 实现标准化，并作为国际标 准提交给国际电工委员会 (IEC) 等。实现标准化后，具有兼容性的光学引擎会越来越多，对于 照明器具厂商来说就可以轻松采购部件，并省去独自设计光学引擎的麻烦。照明器具的低成本 化也将加速。对于新涉足 LED 照明器具业务的厂商来说，也有降低准入门槛的好处。 2009 年中国半导体照明产业数据 2009 年，我国芯片产值较 2008 年增长 25%，达到 23 亿元；LED 封装产值为 204 亿元， 较 2008 年的 185 亿元增长 10%，产量则由 2008 年的 940 亿只增加 10%，达到 1056 亿只， 其中高亮 LED 产值达到 186 亿元，占 LED 总销售额的 90%。同时从产品和企业结构来看国 内也有较大改善，SMD 和大功率 LED 封装增长较快 ；半导体照明应用在摆脱金融危机的影 响后，逆势增长 30% 以上，达到 600 亿元。2009 年我国 LED 产业总规模共计 827 亿元。 15 第 期22010 表 1 2009 年度国内 LED 产量、芯片产量及芯片国产率 图 1 我国 LED 封装市场规模及增长率变化 LCD 背光和照明在 2009 年的增长明显，正在逐步成为我国半导体照明的主要应用领域。 2009 年半导体照明应用构成如下表所示。 表 2 2009 年半导体照明应用构成 种类 LED 产量（亿只） 芯片产量（亿只） 芯片国产率（%） GaN LED 400 182 46 四元 LED 396 200 51 普亮 LED 260 170 65 合计 1056 552 52 序号 项目 产值（亿元） 份额（%） 1 景观装饰照明 140 23% 2 显示屏 120 20% 3 照明 75 13% 4 手机等便携电子 65 11% 5 LCD 背光 60 10% 6 交通信号 35 6% 7 指示 25 4% 8 汽车 12 2% 9 其他 68 11% 合计 600 100% 16 第 期22010 在投资方面，国内大企业、大资本开始大力介入半导体照明产业，产业投资力度明显加大。 据公开资料统计，2009 年全国各地 LED 项目总投资额（包括计划投资额）已超过 200 亿元， 多家上市公司通过收购或募集资金投入进入半导体照明领域，也有多家半导体照明企业积极准 备上市以募集资金扩大规模。 在技术方面，国内量产的小功率芯片已经达到 120lm/W、功率型芯片 80 -100lm/W， 与国际产业化水平更加接近。我国自主知识产权的 Si 衬底芯片光效达到 70lm/W，并实现规 模化生产。我国大功率封装水平与国际一流水平基本同步，在小品种、多批量的生产能力处于 国际先进水平，如矿灯、景观灯等特种需求的 LED 封装产品。 表 3 国内外功率白光 LED 技术指标对比（2009 年 12 月） 2．产品新闻 “LED 照明用电源模块”专利权正在中国技术交易所挂牌转让。这项技术采用驱动“双波” （LED 照明电源模块）方式，可以降低 LED 的发热量，减少其用电量，还能在同等用电量的 情况下实现高辉度照明。经测算，这项技术已实现将现有的 LED 照明能耗节省 20% 以上。 公告显示，在传统的定量电压、定量电流及脉冲方式作用下，LED 往往容易发热，从而 导致产品老化、寿命短、需要配备散热装置。LED 照明电源模块这一技术可以解决这些问题。 并且，这一技术使得调光范围可实现 0-100% 的线性调节，而传统方式只能在 30%-100% 的范围内调节。 这项技术采用“双波”方式，实现低电能驱动，降低用电量的同时减少 CO2 的排放。由 于 LED 芯片发热量小，灯具整体的散热结构更加简单，还可以采用更加低廉的塑料件替代铝 质散热件，从而使生产成本降低。此外，这项技术在电路元件上使用了陶瓷电容器，在降低电 耗的同时提高了电源模块的寿命，从而使灯具整体的寿命延长。 这一技术的应用行业以节能环保、信息通讯业为主。对象客户包括白炽灯、荧光灯、筒灯、 街灯、投影仪、广告灯、显示灯、路灯、隧道灯、车辆灯、船舶灯、飞机灯等所有的 LED 照 明客户。 分类 发光效率（lm/W）@350mA 显色指数 目前国内产业水平 90-100 >80 “十五”末国内产业水平 30-40 >70 韩国、我国台湾地区 110 >80 美、日、欧 120 >80 17 第 期22010 Cree XLamp® MPL EasyWhite™ LED 提供的亮度高达 1500 流明，75Lm/W，采用 了突破性的封装设计，提供了能取代传统光源的性能，色彩一致性和流明密度并且是业内最小 封装。 Cree 公司，再次宣布业界最高水平的 LED 光效记录，白光大功率 LED 光效已实现 208lm/W。Cree 的测试结果表明，当相关色温在 4579K 时，实现了 208lm/W 的光效。该 LED 光效测试是室温条件下，驱动电流为 350mA 的标准测试环境下进行的。 GE 消费与工业产品集团日前向中国市场推出了以 GE Evolve TM 系列区域照明 LED 系 统为代表的新一代户外照明系统。 与传统的金卤灯相比，GE Evolve 系列区域照明 LED 系统可以节省 30% 的能耗。设计 寿命达到约 10 年近 50000 小时，是标准 HID 光源系统推荐的四倍。该 LED 系统的照度分 布均匀，显色性指数高，大大减少了路边照射盲区和反光亮斑。其卓越的垂直照度能增加物体 表面识别度，提高监控录像的清晰度以及行人的辩识度，均匀的光照效果更大大减少了 HID 灯在视角不同时所产生的刺眼效果。 根据不同的配光要求，GE Evolve 系列区域照明 LED 有 97 瓦到 214 瓦的产品，来取代 传统的 400 瓦 HID 系统。同时，与标准的 HID 相比，它具有较高的色温（5700K）和高于 70 的显色指数，同时又能达到较低的流明和能耗。这主要归功于 GE 灯具的光学设计，能充 分利用 LED 灯的优点准确地投射光线。Evolve 系列的 LED 灯符合 RoHS 的标准，不含水 银和铅。 东芝照明技术将上市 LED 照明“E-CORE”系列 GX53 型灯口的住宅用照明灯。包 括 1 款可调整照射方向的“通用兼倾斜天花板用 SGI 型筒灯”、5 款“天花灯（Ceiling Downlight）”以及 3 款可安装在天花板和墙壁上的“壁灯（Bracket）”，共计 9 款。光源单 元均配备了 GX53 型灯口用 LED 照明单元“6.4WFlat”。 东芝照明公司日前表示，旗下的 LED 照明灯具 E-CORE 系列产品进行降价，原本的 50 款 LED 照明产品中最大降幅达到 46%，同时该系列也增加 18 款新品，已经于 2009 年底发表， 2010 年大量供货。 18 第 期22010 LED 芯片遇专利瓶颈，本土企业纷纷下马。 LED 产业属于半导体相关的高科技产业。纵观如今的高科技产业，特别是半导体相关的 高科技产业，如集成电路、通信、激光等，处于上游的芯片往往是整个产业的关键。LED 产 业链上游主要技术包括衬底设计、外延片生成，最后形成芯片。根据对发光效率要求的不同， 可以分为大功率芯片和小功率芯片。在应用方面，小功率芯片主要应用于手机、笔记本电脑和 电视指示等对发光效率要求不是很高的领域，大功率芯片则主要应用于目前市场前景向好的路 灯照明等领域。 小功率芯片的 LED 路灯不仅远远达不到节能的效果，而且各厂家的产品相互之间不能通 用，因此，大功率集成芯片将是未来 LED 路灯应用的主流。 虽然中国的 LED 产业越来越强，但其高亮度产品的性能仍然落后于世界的领先水平。国 产 LED 芯片的大多数应用在中低端的产品中，而 85% 的大功率芯片还得依靠进口。 大功率 LED 芯片对外延材料要求很高，如果材料生长质量不高，就会导致芯片转换效率 不高，热量多。除了外延材料问题之外，大功率芯片的主要技术难点还有 ：二次光学设计、散 热设计和电源系统设计等。 国际 LED 的关键技术主要集中在衬底材料、外延材料生长、大功率芯片制造、白光 LED 制造等方面。这些技术的核心专利为国际上的几家大公司所控制，Nichia 是其中拥有专利数 量最多，对专利格局最有影响力的公司。LED 芯片基片制造的主流技术是蓝宝石衬底技术和 碳化硅衬底技术，它们分别属于日本日亚公司和美国 Cree 公司。我国芯片制造企业大多使用 日本日亚的蓝宝石衬底技术，但需要向日本日亚缴纳不菲的专利费用。 面对巨大的照明应用市场，目前中国尚无一家企业能提供可量产的大功率照明 LED 芯片。 尽管有些本土芯片商试图研发大功率照明 LED 芯片，但研发计划却纷纷受阻或者下马。 LED 产业亿光电子由 LED 组件封装跨足应用产品模块设计。历经常达两年的研发，推出 领先业界的 SL-Dolphin LED 路灯系列产品。并于 2009 年荣获“2009 iF Product Design Award China”“2009 中国 EDN 电子技术创新奖（光源灯具模块类）”以及光电科技工业协 进（PIDA）“杰出光电产品奖”的肯定。亿光 SL-Dolphin 路灯系列为业界第一个可提供多 样光型的选择。Phoenix、Trex 和 Venus 三种光型。所适用的道路宽度可从 6m 到 12m， 以满足不同的路面条件。 夏普与东芝照明技术从 2010 年 2 月相继开始供货形状与小型 E17 型灯泡接近的 LED 灯 泡。夏普与东芝照明技术为了开拓这一有望增长的市场，利用小型化技术向该领域发起挑战。 两公司均通过新开发的电源电路及 LED 封装，实现了产品的小型化。 19 第 期22010 夏普大幅改进了电源电路，并将此前的降压斩波方式改成了回扫方式。这样，在变压器 实现大幅小型化的同时，还将电解电容器成功替换成了小型的陶瓷电容器，采用了新开发的 LED 封装，该封装可在 12mm×15mm 的封装内安装 40 个蓝色 LED 芯片。东芝照明技术 则将电源电路的印刷底板由原来的两面底板更换成了 4 层底板产品，同时还将电解电容器等电 子部件更换为小型部件，从而实现了小型化。 真明丽集团 NEONONE 银雨的 90 灯、120 灯和 180 灯的 LED 路灯产品通过了台 湾 的 CNS 15233 标 准 认 证， 三 款 LED 路 灯 型 号 分 别 为 NEONJ2020、NEONJ2021、 NEONJ2023。 松下电工于 2010 年 3 月 8 日发布了 LED 照明器具“EVERLEDS”系列的住宅用新产 品“LED FreePa 筒灯”和“LED 筒灯”。两款产品均以小型化和高节能性为卖点。预定从 2010 年 4 月开始陆续上市。 LED FreePa 筒灯采用了 4 个 LED 模块，亮度按照总光通量计算相当于 60W 白炽灯， 平均演色性指数（Ra）为 80。功耗为 7.4W。配备了红外线传感器，如果用户出门时忘记关灯， 会自动熄灯，以便降低功耗。通过在 4 个 LED 模块的中央部分配置红外线传感器，将嵌入直 径减小到了 100mm。 LED 筒灯（HomeArchi）作为采用了 1 个 LED 模块的产品，“同时兼顾了相当于 60W 白炽灯的亮度，以及实现业界最小嵌入直径 85mm 的袖珍设计”。 雷耀企业 LED 果冻灯条（LED Brite Strip Combo）以精简的设计兼具防泼水功能，荣 获德国 RedDot 举办的 Product Design 2010 产品设计奖。 20 第 期22010 三．出口趋势 2009 年我国照明器具制造业持续回暖 2009 年，我国照明器具制造业累计完成工业销售产值同比增长 5.13%，增幅比上半年提 高了 4.21 个百分点。累计产销率 95.85%，比上半年提高了 0.75 个百分点。累计完成出口 交货值同比下降 9.6%，降幅比上半年收窄了 2.44 个百分点。 2009 年，我国照明器具制造业累计电光源产量同比下降 2.6%，降幅比上半年收窄了 12.9 个百分点。其中荧光灯同比增长 14.8%，增幅比上半年提高了 30.3 个百分点 ；白炽灯 同比下降 18.4%，降幅比上半年收窄了 7.8 个百分点。灯具及照明装置产量同比增长 1.7%， 增幅比上半年提高了 2 个百分点。（数据来源 ：国家统计局或根据其数据测算） 2009 年我国照明电器行业进出口逐渐回升 2009 年，我国照明电器行业累计出口额 142.81 亿美元，同比下降 12.77%，降幅比 1-6 月收窄了 1.76 个百分点。累计进口总额 20.41 亿美元，同比下降 1.16%，降幅比 1-6 月收 窄了 19.72 个百分点。 2009 年，白炽灯泡累计出口量同比下降 15.17% ；累计出口金额同比下降 10.16%。荧 光灯及放电灯管累计出口量同比下降 4.74% ；累计出口金额同比下降 7.4%。照明灯具累计出 口同比下降 18.35%。2009 年下半年以来，各大类产品出口降幅均有所收窄。 3 月 5 日消息，数据统计显示，对外贸易依赖度超过 70% 的浙江嘉兴地区进出口贸易回 暖势头明显。据分析，嘉兴地区出境方面主要增长点来自机电产品、家具、玩具等轻工品和胶 合板、木制品等植物产品，其中木材类、玩具和电线电缆等商品业务量都比去年同期翻一番， 灯具产品出口批次和货值同比分别增长 97.4% 和 73.5%，家具分别增长 54% 和 70.8%， 电机分别增长 55.8% 和 69.1%，而占出口批次和货值近三分之一的服装则分别同比增长 71.4% 和 37.9%。 据宁波海关统计，1-2 月，慈溪市共出口灯具、照明装置及类似品 3584.5 万美元，比 去年同期增长 81.4%。今年 1-2 月出口欧盟达 2590.3 万美元，同比增长 87.2% ；出口美国 237.1 万美元，同比增长 22.6%。值得关注的是俄罗斯、南非、土耳其等新兴市场蓬勃发展。 今年以来慈溪市灯具出口俄罗斯增长 1.9 倍，出口土耳其增长 3.6 倍。 21 第 期22010 华兴低温照明订单大成长，今年含低温照明在内的照明产品，占营收比重超过 5 成，比去 年的 3 成水平大跃进。 华兴董事长刘守雄表示，LED 低温照明的 3 大客户 IR、百事可乐、可口可乐订单已成长 1.8 倍，接单爆满，订单能见度长达半年，产能缺口达 3~4 成。刘守雄指出，将再扩充广东肇 庆厂产能，月产能将从 20 万支倍增至 40 万支。 刘守雄指出，低温照明今年成长性佳，传统 LED 也稳稳地出货，客户包括海尔，产品用 在家电显示面板的背光，以及指示灯，且海尔的冰箱也开始采用 LED 低温灯条 ；此外，客户 也有瑞轩，主要是用在 LED TV 上品牌 logo 背后的 LED 背光源。 在商用照明方面，华兴今年日本客户增加至 5 家。刘守雄表示，日本对采用 LED 照明接 受度高，是主要进攻的市场，今年除了三菱化工机外，还新增 MKK 等新客户，预估今年日本 贡献营收占比可达 15% 左右，比去年大幅成长。 22 第 期22010 四．行业趋势 国际 LED 大厂财报传利好。 首先是飞利浦（Philips）2009 年第 4 季的财报指出，LED 的收入超过整体照明事业的 10%。 其次是Cree在2010会计年度第2季（2009年10~12月）财报表现亮眼，超越分析师预期。 Cree 的营收成长 35%，达到 1.995 亿美元，营收成长的 1 大推手是接获沃尔玛（Wal-Mart） 订单，将 650 个据点改用 LED 照明。 再来是普瑞光电（Bridgelux）宣称 LED 灯的价位会大幅下滑，2010 年有机会下降至 10 美元以下，较目前的价格要便宜 8 倍。 而首尔半导体（SeoulSemiconductor）旗下的 Ariche 品牌推出全球首颗每瓦 100 流明 的 LED 灯泡，宣称优于竞争对手的节能效果达 25%。Ariche 表示该款产品不需要 AC/DC 整流器，降低在整流器上所产生的能源损失。 1 月初，欧普照明公司节能灯出口免验申请顺利通过了广东检验检疫局专家组的初审，并 准备正式申请国家质检总局审核。如顺利通过，欧普照明将成为中国照明行业第一家光源出口 免验企业，这将是中山第 5 家获得出口免验资格的企业。 LED 封装厂表现不同调，1 月营收有增有减。受惠于大尺寸背光源出货加速成长，亿光、 宏齐 1 月营收分别月增 10% 及 39%，华兴因低温照明订单持续放量，营收月增 20%。而佰鸿、 立碁、东贝则因产品组合仍受传统淡季度影响，元月营收均有减少。 2 月 3 日消息，日前，科明公司入选《2010 国家高效照明采购目录》。节能照明过去一 直由南方企业占据大部分份额，北方照明企业的市场份额较小，在专业人才和产业链方面缺乏 优势。然而，山东科明光电科技有限公司核心产品——大功率节能灯占据了 20% 的市场份额， 先后成功进入鸟巢、水立方、全运场馆、世博会场馆等。 2010 年 2 月 25 日，在江苏省仪征经济开发区内，飞利浦照明仪征公司举办了新型 T5 生产线的启动仪式。此次启动的全新 T5 生产线将生产出全新一代 T5essential 荧光灯管。 23 第 期22010 3 月 3 日消息，为应对 LED 市场需求的快速增长，天津三星 LED 有限公司决定增资扩产， 增