第十三届上海车展分析报告

无人无可预见 第十三届上海车展 分析报告 成本分析报告下载顾客满意度调查结果及分析报告员工思想动态分析报告期中考试质量分析报告高一期中考试质量分析报告 2 © 2 0 0 8 I p s o s New Debut Cars Number New Debut Cars Number 2009 SH Auto Show/New Car Brand 2008 GZ Auto Show 2008 BJ Auto Show Euro. Brand 26 Audi/Citroen/Peugeot/Porsche/Skoda/VW 10 27 U.S Brand 9 Volvo/Buick/Chevrolet/Cadillac 5 12 JP Brand 23 Honda/Lexus/Nissan/Subaru/Suzuki/Toyota/ 13 24 Korea Brand 5 Hyundai/Kia 2 5 Self-own Brand 46 BYD/Bestrun/Chery/Geely/Haima/JAC/Roewe/etc. 8 58 Total 109 38 126 Total Change +71 -17 „上海车展新车数量相比08广州车展有较大增幅，与去年同期北京车型相比，有小幅降幅 ﹣虽受金融危机印象，但各厂家仍看好中国市场发展前景 3 © 2 0 0 8 I p s o s ‰ Design Findings 1. 新车型前大灯组LED灯得到大量应用 2. B级车型造型脱离中庸圆润 3. 掀背为三厢车造型指明新的发展方向 ‰ Design Findings 1. 新车型前大灯组LED灯得到大量应用 2. B级车型造型脱离中庸圆润 3. 掀背为三厢车造型指明新的发展方向 ‰ Technology Findings 1. 自主品牌纷纷推出全系新能源车、但作秀成分更大 2. 合资品牌的新能源战略更为清晰 3. 各厂商顺应国家政策、纷纷推出低排量发动机 4. Toyota及Nissan09年Telematics发展 规划 污水管网监理规划下载职业规划大学生职业规划个人职业规划职业规划论文 较缓 ‰ Technology Findings 1. 自主品牌纷纷推出全系新能源车、但作秀成分更大 2. 合资品牌的新能源战略更为清晰 3. 各厂商顺应国家政策、纷纷推出低排量发动机 4. Toyota及Nissan09年Telematics发展规划较缓 ‰ Brand Findings 1. 自主品牌推出多品牌战略、并期望通过高端品牌提升产品价值 2. 品牌建设不应只针对车型 ‰ Brand Findings 1. 自主品牌推出多品牌战略、并期望通过高端品牌提升产品价值 2. 品牌建设不应只针对车型 ‰ Segment Findings 1. SUV细分市场竞争日趋激烈 2. A级车市场增长速度仍较快，其中两厢车型有较大发展潜力 3. 受两厢车型及SUV挤压、合资品牌减缓家用MPV的投放 4. 新兴自主品牌力求做全做大，产品逐渐进入各细分市场 ‰ Segment Findings 1. SUV细分市场竞争日趋激烈 2. A级车市场增长速度仍较快，其中两厢车型有较大发展潜力 3. 受两厢车型及SUV挤压、合资品牌减缓家用MPV的投放 4. 新兴自主品牌力求做全做大，产品逐渐进入各细分市场 Key Findings 4 © 2 0 0 8 I p s o s Design Findings——新车型前大灯组LED灯得到大量应用 GAC Concept convertible Roewe N1 BMW GT Honda SR-9 09 SH Auto Show Concept Car 前大灯采用LED的车型 概念车车型数量 装备LED的车型数量 比例 38 23 60% ‰自LED在尾灯组得到大量运用后、LED在前大灯上也得以应用 ‰奥迪在中国近期投放的MCE A6L和NG A4L均配备了LED行车 灯，国内一些自主品牌车型也在大灯中加入LED灯组，以装饰为 主 ‰LED在前大灯组包括近光、远光、雾灯、日间行车灯及示宽灯、 但在近远光灯在量产车型上得到应用还有待时日，主要受造价和 亮度影响 除了Audi外，反而是自主品牌在量产车前大灯应用 LED更大胆 即将上市的Small车型Vizi KK也配备了LED示宽灯 5 © 2 0 0 8 I p s o s – 8代雅阁轮廓更为 分明 – 09款凯美瑞的前 脸由U形变成更 为动感的X形 – 新帕萨特领驭的飞翼式前大灯和 飞梭式尾灯 – 新君威完全颠覆了 老款的商务造型 Business Sports Old New ‰中高级改款车型或全新车型均在外观 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 上加入更多运动元素，以吸引更多的年轻城市精英人群 ‰但是B级车更多的消费主力仍以商务为主，如何在体现运动的基础上保持商务性，是值得各厂家值 得注意之处 AccordRegal Passat GP Camry Design Findings——B级车型造型脱离中庸圆润 由稳重商务型转向偏运动型是近期频繁推出新品的中高级车市场的一大流行趋势 6 © 2 0 0 8 I p s o s – 即将上市的昊锐更是配 备了“TwinDoor“双段 式尾门开启方式 – 后备厢既可以像传统三 厢轿车一样开启，也可 以像掀背车一样连同后 挡风玻璃一起打开 ‰BMW GT掀背三厢概念车将体现了 BMW今后设计的新方向 ‰斯柯达品牌的两款三厢车均为掀背设计 掀背三厢车造型在量产车和概念车上均有应用，体现了未来三厢车的发展趋势 ‡掀背三厢车型可方便存放大件行李，而更为先进的分段式开启将三厢轿车和掀背轿车的特点结合起 来，可更好地满足客户的不同需求 ‡采用掀背设计的三厢车型可以抵消两厢车的空间优势，特别是针对A级车以上本就喜爱大尺寸三厢 的车主 BMW GT Concept 明锐 昊锐 Design Findings——掀背设计为三厢车造型指明新的发展方向 7 © 2 0 0 8 I p s o s Technology Findings——自主品牌纷纷推出全系新能源车、但 作秀成分更大 燃料电池 混合动力 纯电动车 一汽虽无纯电 动和燃料电池 车、但 B50 Hybrid由中混 直接升级为 Plug-in插电式 ‰《汽车产业振兴规划》规定，“主要乘用车生产企业应具有通过认证的新能源汽车产品 ”、加之新能源的流 行，导致国内自主品牌整车厂一窝蜂的推出新能源“概念车”，但离实际量产仍有遥远距离 ﹣07年11月，长安杰勋Hybrid下线，但至今仍未正式上市 ﹣08年12月，BYD F3DM 上市，但仍仅限深圳、且不向个人用户销售 8 © 2 0 0 8 I p s o s Technology Findings——合资品牌的新能源战略更为清晰(1) VW、Hyundai、Nissan三家企业不约而同的打出了“Blue”新能源口号，让旗下的新能源车型之间产生联系， 并以标语形式提升品牌及技术形象 Golf Blue Motion Lavida Blue Motion Golf和Lavida两款Blue motion车型仅配备 了”Start&Stop”轻混系统、更 多的在发动机和变速箱上进行 节能努力，但已可进行量产 Hyundai Blue Drive包括汽油 混合动力及LPI天然气混合动力 Hyundai暂无电动车型开发 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 HD LPI Hybrid New Santa Fe Hybrid NUNU Nissan 以零排放为使 命，并只研发电动车 型，无混合动力和燃料 电池车型 9 © 2 0 0 8 I p s o s Technology Findings——合资品牌的新能源战略更为清晰(2) 作为电动汽车的最关键部件，Honda和Nissan展示了最新的电池组研发进展 Nissan电动车锂例子电池 Nissan与NEC合作，从09年起量产锂电子电池 Honda的“V Flow FC Stack”燃料电池堆，较 上一代体积减少了67%、 但功率却有所提高 Ipsos的说明： ‰相比自主品牌新能源“所谓的一拥而上”，国 外品牌更求在某一新能源技术上寻求突破 ‰现阶段，混合动力车型尚无法成为销量主 力，那至少在宣传上需要强调自己在新能源 上的努力，推出自己的混合动力标语就是一 个不错的做法 ‰以上海通用为例，其实已有2款混合动力车 型——Lacrosse Hybrid和凯雷德 Hybrid，但因其只是分别作为车系的补充 而被茫茫多的通用普通车型所淹没，消费者 知之甚少 Ipsos的说明： ‰相比自主品牌新能源“所谓的一拥而上”，国 外品牌更求在某一新能源技术上寻求突破 ‰现阶段，混合动力车型尚无法成为销量主 力，那至少在宣传上需要强调自己在新能源 上的努力，推出自己的混合动力标语就是一 个不错的做法 ‰以上海通用为例，其实已有2款混合动力车 型——Lacrosse Hybrid和凯雷德 Hybrid，但因其只是分别作为车系的补充 而被茫茫多的通用普通车型所淹没，消费者 知之甚少 10 © 2 0 0 8 I p s o s 针对大排量消费税上调政策，厂家分别推出限制在3.0L/4.0L以下而兼顾发动机性能的车型 – 广州丰田即将上市的Highlander，新增2.7L车 型 – 沃尔沃全新车型XC60搭载3.0T发动机，最高功 率达到210kw – 预计明年国产的奥迪Q5将主推2.0T车型 – 国产沃尔沃S80L搭载2.5T和3.0T发动机，仅进 口车型保留4.4L排量 Ipsos的说明： ‰3.0L以上的车型，税费成本即高于3.0L以下车型数万之多 ﹣ 正局级及以下公务用车排量不得超过2.0L——除了奥迪A6L 2.0T，宝马5系、皇冠、林荫大 道均无符合要求的产品、奔驰E200K已停产，的确大众是迎合国家政策方面做的最好的厂商 Ipsos的说明： ‰3.0L以上的车型，税费成本即高于3.0L以下车型数万之多 ﹣ 正局级及以下公务用车排量不得超过2.0L——除了奥迪A6L 2.0T，宝马5系、皇冠、林荫大 道均无符合要求的产品、奔驰E200K已停产，的确大众是迎合国家政策方面做的最好的厂商 ‡奥迪A6L早在2008年8月就对 旗下车型进行了调整，以 3.0T车型代替3.2L，并取消 了4.2L排量 Highlander XC60 S80L A8L – 奥迪A8L展出一款3.0L车型 Q5 Technology Findings——各厂商顺应国家政策，纷纷推出低排 量发动机(1) 11 © 2 0 0 8 I p s o s – 大众集团车展上展出多款将搭载其新1.4TSI 发动机的车型。该款发动机不仅排量迎合相 关政策，且性能强劲，可谓一举两得 – 车展前上市的新轩逸以1.6L车型作为主力，动力性能相比老款有所提升 Ipsos的说明： ‰根据《汽车产业振兴规划》 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 ，国家期望1.5L及以下排量占汽车总销量的40%以上 ‰ 1.6L购置税优惠仅针对09年，今后的更多政策必将倾向于1.5L及以下车型，一款适合A级 车性能要求的1.5L发动机是各厂家需提前准备的 Ipsos的说明： ‰根据《汽车产业振兴规划》内容，国家期望1.5L及以下排量占汽车总销量的40%以上 ‰ 1.6L购置税优惠仅针对09年，今后的更多政策必将倾向于1.5L及以下车型，一款适合A级 车性能要求的1.5L发动机是各厂家需提前准备的 Faw-VW NG Golf FAW-VW Sagitar – 江淮和悦此次展出的是1.5L车型，而非之前普遍预测的1.8L 和悦 新轩逸 Technology Findings——各厂商顺应国家政策，纷纷推出低排 量发动机(2) SVW Lavida 顺应1.6L以下排量购置税减半政策，及汽车产业振兴计划中倾向1.5L以下排量的精神，众多厂家纷纷 推出或丰富小排量系列做为主力车型 12 © 2 0 0 8 I p s o s Technology Findings—— Toyota及Nissan09年Telematics发 展规划较缓 ‰Toyota于09年4月正式开通了G-Book Telematics 服务，包含路况检索、紧急救援、防盗追踪、远程 诊断、话务员服务等项目 ‰目前仅装备在Camry顶配车型和Lexus RX之中， 在09年前，不会在Toyota品牌其他车型上出现 ‰Lexus RX 享受G-Book服务4年免费、而Camry是 2年 ‰路况检索功能仅限北京、上海、广州、深圳4城市 ‰Nissan于08年开通Starwings星翼服务， 装备在Nissan Teana导航版车型之中 ‰Starwings仅提供路况检索服务，并只在 北京地区提供 ‰09年，Starwings并无扩大城市或车型的 计划 （Starwings星翼） Ipsos的说明： ‰Toyota和Nissan的Telematics服务仅限其最高端车型，且扩张速度较谨慎 ‰SGM “On-Star”并未在此次车展上展出，但据了解其功能较简单，但将大面积推广到全系车型之中 Ipsos的说明： ‰Toyota和Nissan的Telematics服务仅限其最高端车型，且扩张速度较谨慎 ‰SGM “On-Star”并未在此次车展上展出，但据了解其功能较简单，但将大面积推广到全系车型之中 13 © 2 0 0 8 I p s o s Segment Findings——SUV细分市场竞争日趋激烈 160,000 180,000 200,000 220,000 240,000 300,000 380,000140,000 460,000 540,000 620,000 C-RV 2.0L/2.4L Qashqai 2.0L Tucson2.0L / Sportage2.0L 08年11月之前， Compact SUV市 场竞争并不激烈， 主流车型之间价格 区间均错开 RAV4 2.0/2.4L X-Trail 2.0/2.5L 260,000 然而，X-Trail及 RAV4的加入使得 Compact SUV竞 争加剧 Highlander 2.7L/3.5L Forecast Price 270,000-410,000 XC60 3.0T Ipsos的说明： ‰与A、B级车市场几十款车型相比，城市紧凑型SUV竞争较少 ﹣ 但随着新车型的不断加入，C-RV的加价销售将不再出现 ‰Highlander开创了中级城市SUV的新市场，其价格区间无竞争对手 ﹣ Highlander还将野心升向了MPV市场，所以在宣传上它同样强调了空间和舒 适性 ‰大排量消费税对进口SUV价格影响明显，豪华SUV也已向城市化发展，除了XC60外，Acura RDX(2.3T发动机)、BMW X1(2.5L发动机)都会在未来进入国内 Ipsos的说明： ‰与A、B级车市场几十款车型相比，城市紧凑型SUV竞争较少 ﹣ 但随着新车型的不断加入，C-RV的加价销售将不再出现 ‰Highlander开创了中级城市SUV的新市场，其价格区间无竞争对手 ﹣ Highlander还将野心升向了MPV市场，所以在宣传上它同样强调了空间和舒 适性 ‰大排量消费税对进口SUV价格影响明显，豪华SUV也已向城市化发展，除了XC60 外，Acura RDX(2.3T发动机)、BMW X1(2.5L发动机)都会在未来进入国内 XC60拉底了 Luxury车型的 入门价格 Highlander开创 了一个新的价格 区间，几无直接 竞争对手 14 © 2 0 0 8 I p s o s A级车市场NB/HB份额 14.22% 13.33% 17.29% 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 2006 2007 2008 销量(台) HB NB 本届车展各厂商纷纷看好A级车两厢车市场，展出多款即将上市新车 ‰ A级车细分市场近几年 销量持续上升，即使在 车市低迷的2008年仍 取得超过16%的增长 ‰而且两厢车所占份额逐 年提高，各厂家都看到 了潜在的契机 2006-2008年A级车细分市场销量 1,472,394 2,275,441 1,960,515 33.15% 16.06% 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 2006 2007 2008 销量(台) 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 增长率 BJ-Hyundai i30SAIC MG6 FAW-VW NG Golf Geely EC7-RV 车展亮相并即将上市的A级两 厢车 Ipsos的说明 ‰相比两厢车涌现较频繁的A0市场，A级车市场仍存在发展空间，新车对销量刺激会比较明显 ‰但同时也看到，307 HB和C4 HB两款车型并未取得理想销量，在没有把握情况下，先前所说 的三厢+掀背不失为一个折中方法 Ipsos的说明 ‰相比两厢车涌现较频繁的A0市场，A级车市场仍存在发展空间，新车对销量刺激会比较明显 ‰但同时也看到，307 HB和C4 HB两款车型并未取得理想销量，在没有把握情况下，先前所说 的三厢+掀背不失为一个折中方法 Segment Findings—— A级车细分市场两厢车型有较大发展潜力 15 © 2 0 0 8 I p s o s ‰城市SUV频繁上市，强调 多功能性基础上，还有更 佳的通过性 ‰两厢轿车后排空间和可变 性同样丰富，且时尚外观 更受消费者亲睐 ‰旅行版轿车空间更胜一筹， 且多有行李架等实用装备 受到多个细分市场冲 击，家用MPV发展缓 慢，合资品牌未展出一 款家用MPV 受到多个细分市场冲 击，家用MPV发展缓 慢，合资品牌未展出一 款家用MPV CR-V Sportag e RAV4 X-Trail Splendor Wagon Excelle Wagon Mazda6 Wagon C-Quatre Tiida HB Livina Focus HB 307HB Ipsos的说明 ‰若推出家用MPV，必须更加强调空间及多功能性， 体现出其与两厢车、Wagon及SUV的区别 Ipsos的说明 ‰若推出家用MPV，必须更加强调空间及多功能性， 体现出其与两厢车、Wagon及SUV的区别 Segment Findings——受两厢车型及SUV挤压，合资品牌缓减家 用MPV的投放 16 © 2 0 0 8 I p s o s A A0 Mini MPV SUV ‡除较为成熟的自主品牌，如奇瑞、吉利外，新兴的自主品牌也不甘示弱，在车展上展出多款即将量 产的新车，力求产品线覆盖更多细分市场 ‡国内缺乏例如Suzuki之类专做小车的厂家，纷纷期望染指所有细分市场，这种做法是利是弊还有 待考验 B 宾悦 悦悦 和悦 同悦/同悦RS 瑞风 和悦MPV 瑞鹰 Acuman Qiling 飞腾 帕杰罗 CS6 CS7 福美来/海福星/ 海马3/欢动 M2 Me 普力马 S6 H2 Segment Segment Findings——新兴自主品牌力求做全做大，产品逐渐进 入各细分市场 I Car S30 Tal Concept (风神) 17 © 2 0 0 8 I p s o s Brand Findings——自主品牌推出多品牌战略、并期望通过高端 品牌提升产品价值 6995 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 2004 2005 2006 2007 2008 QQ+Cowin Chery A3 商用车 中低端乘用车 中高端SUV/MPV 中高端Sedan Background •Chery期望通过精品车型提升品 牌形象、提高单车利润、摆脱QQ 带来的低端形象 •但Chery A3没有达到预期目的 •在此背景下，Chery期望通过高 端品牌+车型的战略来提升产品形 象及利润 Chery Motor将分为4个子品牌Chery Motor将分为4个子品牌 Geely将分为3个子品牌Geely将分为3个子品牌 中低端乘用车 中高端乘用车 英伦风格车型 EC8-定位豪 华商务车 GE-翻版 ”劳斯莱斯” Background •Geely造廉价汽车的历史比Chery更长 •Geely推出全新的品牌，同样是为提升品牌形象及价值 •同时。Geely还宣布，“不再生产4万元以下的车型” 18 © 2 0 0 8 I p s o s Brand Findings——品牌建设不应只针对车型(1) Toyota(包括Lexus)全系车型都根据 GOA车身结构建造、并配备含VVT-i技 术的发动机 Toyota(包括Lexus)全系车型都根据 GOA车身结构建造、并配备含VVT-i技 术的发动机 Honda(包括Acura)全系车型都根据G- CON车身结构建造、并配备含i-VTEC技 术的发动机 Honda(包括Acura)全系车型都根据G- CON车身结构建造、并配备含i-VTEC技 术的发动机 虽然TSI、Quattro以及FSI、DSG、MMI 等等并非VW所有车型标配、但这些名词 与VW一起广为人知 虽然TSI、Quattro以及FSI、DSG、MMI 等等并非VW所有车型标配、但这些名词 与VW一起广为人知 ? Ipsos的说明 Toyota和Honda的这些技术、并非高不可攀，其成 功之处在于有效的融于其产品之中，并应用至营销 领域广受消费者所熟知 以SGM为例，不仅缺少技术标语，同样也缺少全系 的产品标语，只能投入更大的精力在单个产品的营 销之上 Mazda的”Zoom Zoom”、Ford的”活得精彩”都是针对其车型而言，对技术、安全等涉及较少 19 © 2 0 0 8 I p s o s Park Avenue 4-6气囊、中高配ESP Brand Findings——品牌建设不应只针对车型(2) Ipsos的说明 ‡相对于Toyota的全球唯一品牌、SGM的车型来自于Daewoo、Opel、Holden 等，虽非SGM本意，但 在品牌一致性上落后于直接竞争对手 ‡SGM的单个产品营销较强，例如凯越、乐风，但往往为了加强某个产品的竞争力而伤害了其他车型 ‡品牌的一致性欠缺，即会出现一款车型热销，却无法带动其他车型，导致总体低迷的情况 Crown 全系8气囊、VSC Reiz 3-7气囊、中高配VSC Corolla 2-6气囊、顶配VSC Vois 2气囊、无VSC Regal 4-6气囊、全系ESP Cruze 2-6气囊、无ESP Lova 全系4气囊、无ESP Faw-Toyota原型车均来自Toyota品牌Faw-Toyota原型车均来自Toyota品牌 SGM Buick或Chevrolet原型车来自GM其他品牌SGM Buick或Chevrolet原型车来自GM其他品牌 “澳洲总理座驾” “欧宝车型、欧 洲技术” 针对单个产品的营销所带来的弊病——上下车型联系不清 20 © 2 0 0 8 I p s o s 地址：上海市威海路755号文新报业大厦6层 邮编：200041 电话：86-21-61353388 传真：86-21-61353399 公司网址：www.ipsos.com.cn 联系我们：ipsos.sh@ipsos.com.cn Thanks for your attention! Ipsos上海分公司- Ipsos Auto 幻灯片编号 1 New Debut Cars Number Key Findings Design Findings——新车型前大灯组LED灯得到大量应用 Design Findings——B级车型造型脱离中庸圆润 Design Findings——掀背设计为三厢车造型指明新的发展方向 Technology Findings——自主品牌纷纷推出全系新能源车、但作秀成分更大 Technology Findings——合资品牌的新能源战略更为清晰(1) Technology Findings——合资品牌的新能源战略更为清晰(2) Technology Findings——各厂商顺应国家政策，纷纷推出低排量发动机(1) Technology Findings——各厂商顺应国家政策，纷纷推出低排量发动机(2) Technology Findings—— Toyota及Nissan09年Telematics发展规划较缓 Segment Findings——SUV细分市场竞争日趋激烈 Segment Findings—— A级车细分市场两厢车型有较大发展潜力 Segment Findings——受两厢车型及SUV挤压，合资品牌缓减家用MPV的投放 Segment Findings——新兴自主品牌力求做全做大，产品逐渐进入各细分市场 Brand Findings——自主品牌推出多品牌战略、并期望通过高端品牌提升产品价值 Brand Findings——品牌建设不应只针对车型(1) Brand Findings——品牌建设不应只针对车型(2) 幻灯片编号 20