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理财规划案例分析

本专题为理财规划案例分析相关文档资料,可适用于二级分类(三级分类)领域,主题内容包含理财规划案例分析.doc,家庭理财规划案例分析,个人理财规划案例分析[权威资料]等
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    2017-09-30

    理财规划案例分析.doc理财规划案例分析(一) 客户资料: 李女士,今年30岁,某股份制私营企业中层干部,其夫大学教师,有一个2岁的女儿,家庭年收100200元(年终奖约30000元),居住在重庆。目前有一套120平方米的按揭房贷款10.5[立即查看]

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    2017-09-30

    家庭理财规划案例分析刘凯先生家庭理财规划 相关假设 理财目标 家庭可支配月收入表 家庭收支储蓄表 家庭资产负债表 资产比例 家庭财务比率分析 基本状况诊断 子女教育金规划 未来4年内,供儿子大学学费与生活费,每年目标现值10000元,则4年[立即查看]

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    2017-10-08

    理财规划案例分析[家庭基本情况] 王先生现年30岁,在一家金融企业任职,税后月收入10000元。王太太29岁,在外企工作,税后月收 入8000元。两人都有社会保险,无任何商业保险。结婚3年,目前有一个1岁的女儿。夫妻俩于3年前贷款购买了一套[立即查看]

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    2017-10-13

    个人理财规划案例分析摘 要:个人理财其实是一种理念,更是一种生活方式。通过对财富的梳理与管理实现资产的保值与增值。文章通过分析个人或家庭在人生发展的不同时期进行理财规划,实现人生各个阶段的目标。 关键词:理财;时期;规划 一、单身期理财规划[立即查看]

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    2013-08-18

    理财刘凯先生家庭理财规划刘凯先生家庭理财规划基本状况分析基本状况分析客户基本情况:刘凯 50岁国家公务员,税前收入3000元/月,年终奖2个月收入。郭女士50岁,已退休,退休金1000元/月(依年通膨率调整)。儿子18岁,高中毕业。刘先生每[立即查看]

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    2017-10-14

    理财规划案例理财规划综合案例 一、案例背景 石先生和石太太是同乡,两人满怀着定居城市的向往来到了厦门。石先生今年35岁,石太太今年32岁。石先生是销售经理,每月收入为1万元,全年年终奖金为10万元;石太太是公司财务,每月收入为7000元,年[立即查看]

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    2011-12-31

    理财规划案例用我心中的笔,刻划人生用我心中的笔,刻划人生家庭理财规划书合集家庭理财规划书合集((供参考供参考))用我心中的笔,刻划人生用我心中的笔,刻划人生家庭理财规划书目录§责任声明§客户基本资料§财务状况及分析§客户理财目标§理财方案用[立即查看]

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    2012-09-05

    理财学习必备资料家庭理财规划案例家庭理财规划案例保费没少花险种要买对 高收入家庭要重风险保费没少花险种要买对 高收入家庭要重风险孙太太是名自由讲师,月收入在4000元至6000元之间。先生是工程师,月收入10000元左右。家庭每月支出约30[立即查看]

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    2017-10-20

    个人理财综合规划理财案例理财规划综合案例 一、案例背景 李华现年36岁,出生于1973年4月,毕业于清华大学,博士研究生学历,是某市一家知名企业的IT工程师,月税后收入为10 000元人民币。妻子张玲1978年2月出生,现年31岁,大学本科[立即查看]

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    2011-08-16

    个人理财综合规划理财案例理财规划综合案例理财规划综合案例理财规划综合案例理财规划综合案例一、案例背景李华现年 36 岁,出生于 1973 年 4 月,毕业于清华大学,博士研究生学历,是某市一家知名企业的 IT 工程师,月税后收入为 10 0[立即查看]

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    2017-09-30

    理财案例分析【现状分析】 从张先生目前的情况来看,首先要解决的是广义上的个人理财问题,即如何就自己的工作、婚姻、生活进行长远打算,以满足人生不同阶段的需求,最终实现在财务上的自由、自主和自在。 【理财建议】 保险规划建议张先生首先购买一份终[立即查看]

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    2017-09-20

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    2017-10-15

    家庭理财规划案例一、 客户背景: 于先生在国企工作~月收入5000元~太太月收入约5000元~两人合计约1万元左右。另外~夫妻二人的年终奖金收入~分别为2万和1.5万元。现有活期存款5000元~无定期存款。两人共有两套住房~一套在上海野生动[立即查看]

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    2017-10-08

    理财规划案例集理财规划案例集 单身工程师理财计划 (一)家庭成员背景资料 王××,27 岁,硕士学历,3 年前毕业后即在某高科技公司担任 IT 工程师至 今。目前税前月薪 4,000 元,每年有 10,000 元左右的年终奖金,企业提供五险[立即查看]

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    2017-09-30

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    2017-10-20

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    2010-09-07

    · 案例一· 马先生今年40岁,在一家公司担任高级管理人员,每月税后收入10,000元。其妻刘女士为某高校知名教授,每月税后收入8000元。马先生夫妇孩子今年12岁,正在读小学六年级。马先生一家目前居住在其2003年贷款购置的第二套房中,市[立即查看]

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    2011-12-31

    理财规划案例示范11金融理财师AFP 资格认证培训版权属版权属FPSCCFPSCC所有所有 受法律保护受法律保护Copyright Copyright ©© FPSCCFPSCC中国金融教育发展基金会中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会[立即查看]

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    2011-12-08

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