首页 2019在线启蒙教育行业报告

2019在线启蒙教育行业报告

举报
开通vip

2019在线启蒙教育行业报告2019在线启蒙教育行业报告以低龄儿童为研究对象亿欧智库www.iyiou.com/intelligenceCopyrightreservedtoEOIntelligence,Dec2019EOIntelligence2随着经济的发展、家长教育观念的变化,中国教育行业在国家力量和社会资源的双重动力下蓬勃发展,孕育了新东方、好未来等优秀的教育企业。与K12阶段的百花齐放、各显神通不同,启蒙教育市场的相关定义十分模糊。但无论是读书习字还是认识世界,启蒙教育都在其中扮演着重要的奠基作用,对于儿童未来的习惯养成、三观构建都...

2019在线启蒙教育行业 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 以低龄儿童为研究对象亿欧智库www.iyiou.com/intelligenceCopyrightreservedtoEOIntelligence,Dec2019EOIntelligence2随着经济的发展、家长教育观念的变化,中国教育行业在国家力量和社会资源的双重动力下蓬勃发展,孕育了新东方、好未来等优秀的教育企业。与K12阶段的百花齐放、各显神通不同,启蒙教育市场的相关定义十分模糊。但无论是读书习字还是认识世界,启蒙教育都在其中扮演着重要的奠基作用,对于儿童未来的习惯养成、三观构建都有不可忽视的意义。本报告从教育内容和教育服务在儿童成长过程中发挥的作用和角色出发,对于目前的启蒙教育行业进行定义。在模式方面,教育行业从传统的线下模式逐渐向线上模式进行探索和延伸,在线模式在打破教育资源地域和时间限制上已经形成了诸多可以借鉴的 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。启蒙教育的核心场景是在家庭环境中通过多种形式的内容完成教育的过程,在线传播高质量的内容,赋能家长使得在线模式对于启蒙教育而言天然具有吸引力。因此,在线启蒙教育行业在技术逐渐成熟之后快速发展起来。中国在线启蒙教育行业目前以低龄儿童(0-6岁)为主要的用户群体,相较于义务教育和幼儿园阶段的强监管,在线启蒙教育市场目前仍然处于相对早期的阶段,行业发展机会和挑战并存,市场参与方众多,早幼教、K12和素质教育三个领域的企业都有涉猎,也有大量硬科技企业参与竞争,充分研究在线启蒙教育行业现状,或将揭示更多教育领域更多新变化。在线启蒙教育行业内容多样、模式特点鲜明,作为亿欧公司旗下关注新技术、新理念、新政策的产业创新研究与咨询机构,亿欧智库从梳理在线启蒙教育行业环境入手,针对行业特点和产品内容提出在线启蒙教育行业的分类逻辑,对于行业中具有代表性的企业进行深度研究,对于各类细分企业分析发展因素,总结现状问题,指出未来方向,力图全面展示中国在线启蒙教育行业现状。前言Part0.前言EOIntelligence本次报告的相关定义◆启蒙的相关定义•开导蒙昧,使之明白事理——教育婴幼儿构建基本的认知能力和是非观念等•使初学者得到基本的、入门的知识——不限于年龄段,对于技能和学科,处于早期认知阶段均可称为启蒙阶段•启蒙教育——以对目标人群进行通识内容以及特定知识基础认知的培养为目的的教育过程◆目标人群的相关定义•儿童——《中华人民共和国未成年儿童保护法》以及《联合国儿童权利公约》规定,儿童是指“18岁”以下的任何人•低龄——年龄基本在0-6岁之间(部分细分行业及产品可能延伸至10岁),处于构建世界观、人生观和价值观早期阶段的儿童◆在线的相关定义•在线模式——通过应用信息科技和互联网技术进行内容传播和快速学习的方法•在线教育——以教育内容为核心,以互联网为主要媒介的教育形式,包括内容传播、以实体产品为载体的教育过程等方式◆报告研究范围:对以低龄儿童为主体,实施以包括德、智、体、美在内的全方位认知培养为内容,基于互联网技术进行教育教学的行业及其细分行业进行发展状况的研究。注:上述内容及定义为根据公开信息整理后由亿欧智库定义3Part0.本次报告的相关定义EOIntelligence 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 4Part0.目录在线启蒙教育市场环境分析万事具备,东风已现Part11在线启蒙教育行业外部影响因素2在线启蒙教育行业内部推动因素3在线启蒙教育行业分类及图谱在线启蒙软件市场分析百花齐放,百家争鸣Part21在线启蒙教育软件市场发展特征2家庭启蒙市场分析3教学启蒙市场分析在线启蒙硬件市场分析巨头涌入,技术赋能Part31在线启蒙硬件市场发展历程2智能陪伴市场分析3智能培养市场分析在线启蒙教育发展总结机会挑战并存,千亿市场兴起Part41在线启蒙教育行业发展现状2在线启蒙教育行业未来展望EOIntelligence报告框架一览5Part0.报告框架一览在线启蒙教育定义在线启蒙市场环境分析目标用户规模目标市场收益市场接受程度政策指导方向技术可实现程度资本助推程度在线启蒙教育行业分类及图谱在线启蒙软件市场分析在线启蒙硬件市场分析在线启蒙软件市场特征在线启蒙硬件市场特征家庭启蒙市场分析教学启蒙市场分析智能陪伴市场分析智能培养市场分析故事类IP动画类歌曲类游戏类思维类素质类科技类语言类播放类交互类绘本玩具类操控类学科类综合类在线启蒙教育行业发展现状及展望Part.1在线启蒙教育市场环境分析6EOIntelligence目标群体积淀:适龄儿童规模亿级水平徘徊,奠定启蒙教育市场空间◆适龄儿童人数跨入亿级水平,启蒙教育市场空间打开我国新生儿数量自2000年至今,以每年1500万人以上的水平增加,新生儿数量的稳定增长使得0-6岁适龄儿童规模基本维持在亿级水平。根据亿欧智库对于中国新生儿数量的预测,在2019年至2025年间,正常生育情况下每年新生儿数量基本维持1000万以上的增幅增长,因此0-6岁适龄儿童的规模将保持在1亿人左右。目标用户群体相对较大的规模上保持稳定,为在线启蒙教育行业未来发展提供了可以想象的市场空间。7Part1.在线启蒙教育市场环境分析目标群体积淀1771170216471599159316171584159416081615159216041635164016871655178617231523100012001400160018002000亿欧智库:2000-2018年出生人口数量(万人)来源:国家统计局114451115110728102619592891883811120311214112321128811381114281159911730116491149411291110001070210234979195121153611418112521111710851106471064302000400060008000100001200014000来源:亿欧智库、联合国人口署亿欧智库:2010-2025年适龄儿童(0-6岁)数量(万人)较高预测中等预测较低预测EOIntelligence0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%020000400006000080000100000120000140000160000192919311933193519371939194119431945194719491951195319551957195919611963196519671969197119731975197719791981198319851987198919911993199519971999200120032005200720092011201320152017个人消费支出(亿美元)教育服务支出教育服务支出占个人消费支出比重个人和家庭对教育的支出持续增加是必然的趋势一个国家的经济发展离不开居民综合产出的提高,而教育是提高单个劳动力产出的最重要方式之一。而经济发展也会反哺居民教育服务支出。从历史的长周期而言,居民对于教育的支出将持续上涨。以美国为例,1929年,美国个人消费支出总额约为774亿美元,其中教育服务支出约为5亿美元,占比仅为0.65%。之后的90年之间,教育服务支出比重逐渐上涨。2018年,美国个人消费支出总额约为13万亿美元,教育服务支出约为2928亿美元,占比约为2.09%。可以看到长期而言,个人对于教育的支出逐年增加是必然因素。8Part1.在线启蒙教育市场环境分析家庭教育投入水平增加亿欧智库:1929年至2018年美国居民教育服务支出与个人消费支出情况来源:美国经济分析局EOIntelligence◆经济生活水平的提高为启蒙行业火热奠定基础•我国居民人均可支配收入呈现连年增长的态势,年复合增长率为7.48%,2018年人均可支配收入约为2.82万元。•与占比逐年下降的居民消费支出相比,占比逐年上升的教育、文化和娱乐消费支出体现了家庭对教育的重视程度和付费意愿不断增加,启蒙教育市场可以从中获益。9Part1.在线启蒙教育市场环境分析家庭教育投入水平增长亿欧智库:2013-2018居民人均可支配收入情况来源:国家统计局18311201672196623821259742822813220144911571217111183221985313981536172319152086222610.57%10.60%10.97%11.19%11.39%11.21%1300430073001030013300163001930022300253002830031300343002013年2014年2015年2016年2017年2018年居民人均可支配收入居民人均消费支出居民人均教育、文化和娱乐消费支出居民人均教育、文化和娱乐消费支出占消费支出的比重家庭教育投入水平不断增长:人均可支配收入的提升促进家庭对教育投入的持续增加EOIntelligence◆启蒙行业从家庭收入的提高中获益•《2018微博母婴育儿家庭教育消费趋势洞察报告》显示我国家庭育儿消费与家庭收入成正相关,近90%的父母愿意将年收入的20%用于育儿相关支出,随着家庭收入的不断提高,家庭育儿支出水平从2-5万元为主提升至5-30万元为主,未来我国家庭收入的提高,将同步带动育儿领域市场潜力的释放。•《中国中产女性消费报告》显示无论是在一二线城市还是低线城市,子女/自身教育支出在中产女性消费结构的占比较高。而其中一二线城市中产女性的子女/自身教育支出更是在前三大支出内容之中,对在线启蒙教育从一二线城市开始兴起,逐渐向低线城市扩张做出了解释。10Part1.在线启蒙教育市场环境分析家庭教育投入增加37%11%5%4%5%56%69%44%21%13%6%18%44%44%22%1%2%7%30%47%1%13%0%20%40%60%80%100%10万元以下10-30万元30-50万元50-100万元100万元以上2万元以下2-5万元5-10万元10-30万元30万元-50万元家庭收入水平育儿支出水平亿欧智库:不同家庭收入水平下各育儿支出水平的家庭构成来源:《2018微博母婴育儿家庭教育消费趋势洞察报告》家庭教育投入水平不断增长:人均可支配收入的提升促进家庭对教育投入的持续增加EOIntelligence启蒙教育理念逐渐渗透:低龄儿童阶段是儿童认知构建的核心阶段◆启蒙教育是低龄儿童多方位感知构建的重要方式之一•《2019年世界发展报告》提出从三岁开始的社会化与更加正式的早期学习是儿童在小学获得成功的重要准备,优质的学前教育强化了儿童执行能力(比如工作记忆、变通性思维能力和自制力),将儿童导入更加有效的学习轨道。•根据蒙特梭利博士的相关研究,0-6岁之间是儿童建立包括语言、音乐、逻辑推理等能力的核心阶段,目前启蒙教育行业发展相对较快的企业正是覆盖在语言、逻辑、音乐等领域。11Part1.在线启蒙教育市场环境分析启蒙教育理念渗透婴儿期儿童早期青少年时期29成年期100大脑的学习能力学习所需要付出的努力亿欧智库:人类学习能力与付出努力与年龄变化的关系来源:《2019年世界发展报告》,世界银行,2018年10月0-2.5岁0.5-1岁0.5-1岁1.5-3岁1.5-4岁2-4岁2-6岁2.5-6岁3.5-4.5岁4-4.5岁4.5-5岁3-6岁0岁1岁2岁3岁4岁6岁5岁感官敏感细微事务敏感想象力、创造力敏感时间、空间敏感人际关系、社会 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 敏感逻辑数学敏感口语敏感辩音敏感音乐敏感绘画、书写敏感顺序排列敏感阅读敏感亿欧智库:低龄儿童各年龄段认知敏感需求来源:玛利娅·蒙特梭利博士相关研究整理总结EOIntelligence启蒙教育理念逐渐渗透:启蒙教育阶段智力思维和素质技能是家长看重的重要内容◆智力思维和素质技能在儿童启蒙教育阶段持续被家长关注•在不同的年龄段,家长对儿童能力培养的重点有所不同,早期注重综合能力,学前注重特定技能。•在早期,家长更重视儿童综合能力的培养,包括语言、智力、心理、发育等内容,因此早期内容偏向通识教育。•在学前阶段,儿童开始为入学做准备,因此,在这一阶段家长重视学生的思维和素质能力培养,所以相关内容开始出现专业化的分类。12Part1.在线启蒙教育市场环境分析启蒙教育理念渗透父母最关注的儿童能力父母最关注的育儿内容亿欧智库:父母在启蒙阶段关注的儿童能力和育儿内容来源:《2018微博母婴育儿家庭教育消费趋势洞察报告》EOIntelligence◆互联网和移动互联网行业的快速发展为在线启蒙奠定技术基础•截至2019年6月,我国网民规模达8.54亿,互联网普及率达61.2%;我国手机网民规模达8.47亿,网民使用手机上网的比例达99.1%。与五年前相比,移动宽带平均下载速率提升约6倍,手机上网流量资费水平降幅超90%。”提速降费”推动移动互联网流量大幅增长,用户月均使用移动流量达7.2GB,为全球平均水平的1.2倍;移动互联网接入流量消费达553.9亿GB,同比增长107.3%。移动互联网的快速普及为在线模式下的启蒙教育提供了社会认知基础,激发了在线启蒙教育行业的市场需求。13Part1.在线启蒙教育市场环境分析技术发展和普及创造条件01234567892000.62001.62002.62003.62004.62005.62006.62007.62008.62009.62010.62011.62012.62013.62014.62015.62016.62017.62018.62019.6网民规模(亿人)手机网民规模(亿人)亿欧智库:2000-2019.6中国网民规模及手机网民规模来源:历年《中国互联网络发展状况统计报告》总结,中国互联网络信息中心发布8.50%12.30%19.10%25.50%31.80%36.20%39.90%44.10%48.80%51.70%54.30%57.70%61.20%27.30%28.90%39.50%45.90%60.80%65.50%69.30%74.50%81.00%85.80%90.10%97.50%99.10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2005.122006.62006.122007.62007.122008.62008.122009.62009.122010.62010.122011.62011.122012.62012.122013.62013.122014.62014.122015.62015.122016.62016.122017.62017.122018.62018.122019.6互联网普及率网民使用手机上网比例亿欧智库:2005-2019.6中国互联网普及率和手机网民比例来源:历年《中国互联网络发展状况统计报告》总结,中国互联网络信息中心发布技术发展和普及创造条件:互联网和移动互联网的普及使得在线启蒙成为可能EOIntelligence政策向素质教育引导:以素质教育为核心的培养目标落地激活素质启蒙教育市场需求◆综合素养提升的要求促进启蒙教育发展•1999年《中共中央国务院关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》实施素质教育应当贯穿于幼儿教育、中小学教育、职业教育、成人教育、高等教育等各级各类教育,应当贯穿于学校教育、家庭教育和社会教育等各个方面。实施素质教育,必须把德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育活动的各个环节中。•2006年新《义务教育法》将素质教育写入法律,明确规定义务教育阶段必须实施素质教育。•2014年《关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见》将学生综合素质评价内容分为思想道德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践五个方面,明确考察重点。•2017年《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》课后服务内容主要是安排学生做作业、自主阅读、体育,以及娱乐游戏、拓展训练、观看适宜儿童的影片等。•2018年《民办教育促进法(送审稿)》明确提出“设立实施语言能力、艺术、体育、科技、研学等有助于素质提升与个性发展的教育教学活动的民办培训机构。”•2019年8月《教育部等八部门关于引导规范教育移动互联网应用有序健康发展的意见》教育移动应用提供者呈现的内容应当体现素质教育导向,呈现的广告应当与提供的服务相契合。14Part1.在线启蒙教育市场环境分析政策向素质教育引导EOIntelligence◆链接3大核心赛道促进在线启蒙教育行业的快速发展•在线启蒙教育横跨K12学科教育、早幼教以及素质教育3个教育细分赛道,是3个细分赛道的延伸领域或前置培养阶段,使得在线启蒙教育享受来自3个细分赛道发展带来的推动力。•对于K12阶段学科辅导而言,在线启蒙教育是学科教育的启蒙阶段,一方面便于K12学科辅导企业向前延伸,延长客户生命价值,另一方面可以提前精准获客,降低企业的营销成本。•对于早教托育行业而言,在线启蒙教育是将早教内容从幼儿园和早教机构的场景中延伸至家庭教育场景,并且通过多样化的表现形式赋能包括父母在内的儿童看护人员,满足高质量陪伴儿童的需求。•对于素质教育而言,在线启蒙教育注重对儿童思维认知能力的培养和专业兴趣的启发,降低素质教育对物理场景的需求,一定程度上摆脱地域限制,增加教育内容的专业和标准化程度,为儿童个性化发展提供有效的培养。15Part1.在线启蒙教育市场环境分析启蒙教育多样性素质教育早教托育K12学科在线启蒙教育亿欧智库:在线启蒙教育与其他赛道关系示意图启蒙教育多样性:在线启蒙教育行业横跨多个赛道,享受行业延伸带来的优势EOIntelligence0000710212826163564401346000001113241511164510110696137670204060801001201402001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年投资金额(亿元)投资数量(笔)资本提前布局:资本自2013年起开始布局,在线启蒙教育发展逐步加快◆资本促进在线启蒙教育行业的快速发展•早幼教行业被投情况从2013年开始出现持续增加的趋势,获投数量和投资金额呈现指数增长。•资本提前看到适龄儿童的增长趋势,在2013年随人口的增长同步开始布局,并在之后逐渐增加。•2018年底《学前新规》使得原有对幼儿园的资本被挤出,启蒙教育获益于该挤出效应带来的投资红利。16Part1.在线启蒙教育市场环境分析资本提前布局2013年开始,我国0-6岁适龄儿童总数受到二胎政策的影响开始呈现逐年递增的趋势,为启蒙教育行业的发展提供了市场空间的基础。2013年以后,我国手机网民在全国网民中的占比突破了80%,移动互联网的普及为在线启蒙市场提供了良好的市场认可和发展空间。而K12阶段在线教育的涌现也为投资人进入在线启蒙教育市场提供了参考依据。亿欧智库:2001年-2019年早教行业投融资情况来源:IT桔子注:2019年数据截止至2019年11月EOIntelligence17Part1.在线启蒙教育市场环境分析在线启蒙教育行业分类及行业图谱软件硬件通识专业家庭启蒙智能陪伴教学启蒙智能培养软件:以APP、音频、视频为主要产品形态,向用户提供多样性的内容硬件:以包括但不限于图书、音箱、机器人、玩具等形态,主要配合各种内容准确传达通识:指传递的内容没有具体的学科或特征属性,主要培养儿童的整体认知和三观形成专业:指传递的内容具有明显的科目边界和内容区分,以培养儿童的具体兴趣为主要目标家庭启蒙:以通识教育为内容,以软件为主要载体,常见于3岁以前的家庭教育环境中,主要分为4个细分行业:故事类、IP动画类、歌曲类和游戏类教学启蒙:以具体科目或素养为主要内容,以课件或直播等形式为主要载体,分为语言类、思维类、素质类和科技类4个细分行业智能陪伴:以通识教育为内容,以智能音箱、机器人和AR绘本为主要载体,根据产品形态以及相应功能主要分为播放类、交互类、绘本玩具类3个细分行业智能培养:在这一分类下主要以特定的学科为主要内容,通过对硬件的操控实现辅助学生理解和操控的目标,主要分为操控类、学科类和综合类,其中综合类与学科类的主要区别为提供多科或单科内容进行区分亿欧智库:在线启蒙教育行业分类示意图来源:亿欧智库整理在线启蒙教育行业分类及行业图谱EOIntelligence18Part1.在线启蒙教育市场环境分析在线启蒙教育行业分类及图谱在线启蒙教育行业分类及行业图谱Part.2在线启蒙教育软件市场分析19EOIntelligence2.1在线启蒙教育软件市场发展特征20EOIntelligence在线启蒙软件市场:数字化内容向教育行业的逐步渗透,录播与直播模式产品各有空间,内容多样,形式丰富21Part2.在线启蒙教育软件市场分析启蒙教育软件市场发展特征从教学形态来看,在线软件市场仍然是录播与直播双模式发展。其中,家庭启蒙部分的企业内容目前大多数为录播内容,无论是视频还是音频,都以制作精良的数字内容形态投放到各个企业用户端或平台进行播放。而教学启蒙的场景则录播与直播并重,其中录播课程主要与AI技术相结合,通过录播视频切片化处理后提供千人千面的教学内容。直播课方面通常以小班课的形式进行,但针对于音乐、英语等需要强交互性的课程以1对1的形式为主,保证教学成果。AI技术多应用于语音识别和图像识别,为定制化推荐提供帮助。在线启蒙软件市场应用场景特征EOIntelligence2.2家庭启蒙市场分析22EOIntelligence家庭启蒙软件市场:IP内容是核心,同质化与差异化并存,构建内容付费会员制的商业模型23家庭启蒙软件市场根据内容所属类别的不同可以划分为动画类、故事类、儿歌类和游戏类。基本围绕的是低龄儿童家庭教育各个场景或者类别需要的内容进行设计。IP形象的延展本身不受限定,在形式相对固定的情况下,内容设计的水平、制作的精良程度、吸引儿童的能力等都是在竞争中取得优势的方面。家庭启蒙软件市场同样存在差异化竞争,不同IP形象本身就构成差异化竞争的基础,而产品内容覆盖的方向构成了差异化竞争的核心内容,亲子课程+启蒙课程,传统名著精彩讲解、学习过程趣味性等不同的特征构成了家庭启蒙软件市场的差异化内容。目前家庭启蒙软件市场主要的商业逻辑仍然是内容付费会员制为主要形式。无论是视频网站会员内容观看,还是平台内容畅听,亦或者游戏闯关等内容设置,目前主要通过购买平台会员的方式进行解锁,是在线启蒙市场付费会员制渗透率最高的领域。亿欧智库:家庭启蒙教育商业模式亿欧智库:IP形象延伸开发内容免费内容播放免费游戏试玩免费课程体验持续产生流量激发付费意愿增加“菜单成本”单位产品付费内容包付费视频内容付费系列内容付费单个环节付费限时打折付费月度连续付费年度连续付费、Part2.在线启蒙教育软件市场分析家庭启蒙软件市场特征EOIntelligence在线启蒙教育行业家庭启蒙市场图谱24Part2.在线启蒙教育软件市场分析家庭启蒙市场图谱故事类IP动画类游戏类歌曲类EOIntelligence家庭启蒙——IP动画类:主流视频网站是主要的IP形象构建平台,围绕IP进行多元化周边产品延伸25Part2.在线启蒙教育软件市场分析家庭启蒙IP动画类IP动画类家庭启蒙方面,基本以动画制作公司和视频平台为主要的参与者。动画制作平台主要依托于打造IP形象,设计动画内容,并完成录制内容。打造IP形象的特征主要是前期投入成本较高,无论是动画的制作以及后期的宣发,都需要大量的投入,而1个IP形象成功后可以进一步开发内容,同时也可以进行衍生品的开发,包括形象授权使用、新型内容创造、文创产品开发销售等产品。视频网站在动画类家庭启蒙产品中主要扮演的是平台类角色,但同时也有一定的自主设计IP内容制作功能。因此视频网站既是IP生产者同时也是IP发布者,成为产业链条中的整合玩家。目前国内主流视频网站均开设了儿童频道专区,有的设有独立的儿童视频软件将动画内容与其他成人或不适合儿童观看的视频进行区分。并且为了保证视频内容不因儿童的误操作而出现问题,基本视频网站都设置了青少年模式,多角度地促进儿童在视频网站平台中选择到合适的内容。亿欧智库:IP制作流程简图亿欧智库:IP形象延伸开发内容EOIntelligence家庭启蒙——故事类:音频为主要载体,垂直于讲故事场景,平台与内容属性双发展Part2.在线启蒙教育软件市场分析家庭启蒙IP故事类故事类家庭启蒙瞄准了低龄儿童在发展过程中的特性,针对“讲故事”这一特定家庭教育场景进行深挖,因此音频形式也成为了这类产品重要的表现形式。故事类家庭启蒙产品瞄准的需求是儿童在理解故事的过程中需要家长的参与和陪伴,而家长缺乏相应的内容储备或讲解能力不足等问题,因此需要借助外部手段弥补中间的差距。平台播放类内容制作类持续提供精选内容获得用户的持续留存原始内容基本来源于文学名著、绘本图书、古诗词等传统文学内容内容订阅情况与创作者进行商业化收入的分配通过内容的分发和自身内容平台用户付费订阅实现最后的商业变现从家长端延伸至儿童端,家长不需要再单独下载相关软件即可同时满足家长和儿童的需要玩家本身具有很强专业性或影响力的IP企业迅速兴起并取得市场认可,在推动企业发展中扮演了非常重要的角色通过针对年龄段的不同需求,进行相应的内容设计,以增强家长对于平台的信任程度,从而取得竞争优势内容分类内容特点商业转化竞争优势典型企业26企业本身不具备内容生产的能力,需要持续吸引包括企业和个人内容生产者入驻,对内容质量标准要求较低企业的核心竞争力是高质量的内容产品,主要吸引对内容质量有要求的用户群体,形成企业“粉丝”群体个性化内容定制是企业的主要发展方向,对高质量内容的分级设置和算法匹配是重点行业特征EOIntelligence家庭启蒙——歌曲类:重视内容多样性,提升内容质量和专业程度,向刚性需求转化27Part2.在线启蒙教育软件市场分析家庭启蒙歌曲类歌曲类与故事类产品相似之处在于均为基于音频形式的内容产出,而不同之处在于,歌曲类相对垂直在儿歌内容领域,并且大多数歌曲类家庭启蒙内容均配合相应的IP动画进行播放,对儿童的听觉和视觉同时产生影响,让儿童加深对于IP形象、韵律节奏等的记忆,从而完成启蒙过程。儿歌类启蒙内容生态开放程度较高,一方面有动画的结合可以呈现更多维的内容,另一方面通过歌曲类音视频可以逐渐形成针对于单个内容的深耕展示如英语、语文等,因此歌曲类家庭启蒙场景具备了一定的向教学启蒙转化的基础。结合目前家庭启蒙领域主要的商业化模式是付费会员制,因此从通识性内容向专业化方向延伸,增强用户粘性的同时加大产品的需求“刚性”,构成商业化闭环。音频视频内容参与者平台参与者多维内容呈现单品类内容深耕增强产品专业度延长用户生命周期选择性覆盖内容品类增强聚合能力提升需求满足程度保持快速更新亿欧智库:歌曲类家庭启蒙商业逻辑简图EOIntelligence贝乐虎:以动画IP为载体,从儿歌内容开始,构建听、看、学、玩的家庭启蒙教育内容生态28Part2.在线启蒙教育软件市场分析贝乐虎案例展示贝乐虎是上海乐擎原创的面向0-6岁儿童的早教IP形象及品牌。贝乐虎以多元智能理论为基础,关注儿童全方位、个性化发展,围绕自有IP形象,从儿歌内容产品切入儿童家庭启蒙早教领域,依托于互联网和多媒体技术的发展,自主研发“听、看、学、玩”多感官的数字内容产品,包括儿歌故事、音乐启蒙,语文国学,数学思维等内容,构建以贝乐虎启蒙APP为统一入口的多元内容生态体系,服务儿童启蒙教育阶段的多样化需求。2015.102016.122017.122018.62018.122019.32019年2019.10贝乐虎立项拿到天使轮融资贝乐虎儿歌动画播放量10亿App用户100万播放量40亿App用户1000万大通资本1000万“听看玩学”产品矩阵形成贝乐虎品牌会员体系上线贝乐虎小课堂产品线成立多品类动画战略升级听看玩学战略升级全面兴趣启蒙品牌升级Pre-A轮融资课程产品升级启蒙内容统一入口上线贝乐虎启蒙App上线亿欧智库:贝乐虎启蒙发展历程亿欧智库:贝乐虎启蒙APP受到年轻家长的喜爱IP原创动画模式验证来源:贝乐虎启蒙APP活跃用户年龄统计18-24岁,7.64%25-29岁,19.64%30-34岁,32.94%35-39岁,13.41%40-49岁,14.76%50岁及以上,11.61%影视观看情感社交拍照摄影游戏新闻资讯教育培训母婴电商休闲生活图书文学活跃用户年龄分布活跃用户兴趣分布EOIntelligence贝乐虎:家庭启蒙内容一站式服务,影音内容&互动游戏化课程满足启蒙阶段兴趣需求29Part2.在线启蒙教育软件市场分析贝乐虎案例展示围绕贝乐虎的IP形象,经过多年优质内容的积累和沉淀,贝乐虎发力构建品牌会员和小课堂产品系列。✓贝乐虎品牌会员:优质视听内容包括儿歌、故事、儿童绘本、儿童音乐剧、亲子情景剧等,游戏化互动启蒙课程,涵盖语文、英语、数学等多个领域。✓贝乐虎小课堂:主要分为12-36个月的家庭早教课堂和3-8岁的儿童知识课堂,为家长提供儿童习惯养成等内容,为儿童提供知识拓展、幼小衔接课程。2019年10月,贝乐虎启蒙APP正式上线充分覆盖家庭启蒙陪伴场景需求,“免费内容+付费解锁+订阅更新”的重内容的商业模式形成。亿欧智库:贝乐虎经营业绩亿欧智库:多角度满足儿童“听、看、学、玩”启蒙需求听以贝乐虎形象想儿童传播经典故事、三字经歌曲、原创儿歌等优质内容,适当引入优质外部平台资源,构建儿童听觉内容体系学围绕汉字拼音、数学逻辑、英语启蒙进行内容设计从图形到文字再到基础应用符合儿童认知习惯以游戏化内容加深儿童认知和记忆看以绘本故事、儿童动画、儿童音乐为主要内容通过故事化情景引入内容并搭配适当的音乐内容完成内容学习后以游戏引导儿童动手加深形象认知玩基于日常生活场景以及科学技术场景通过游戏化的设置让儿童了解相关常识内容增强儿童动手能力和逻辑思维能力形成良好的认知习惯EOIntelligence家庭启蒙——游戏类:主打玩中学,学中玩,通过生活场景游戏化让儿童间接理解生活常识30Part2.在线启蒙教育软件市场分析家庭启蒙游戏类游戏类家庭启蒙产品的设计逻辑基于“玩中学、学中玩”的理念,从生活场景和科普知识、物理游戏等底层内容进行设计和逻辑重构,通过游戏形态的产品,让儿童体验日常的体验场景和游戏过程,激发儿童学习和了解知识的兴趣,通过闯关式的游戏,即时给予儿童反馈,让儿童在学习的过程中得到满足感和成就感,从而引导儿童进行下一步的学习和思考。游戏类家庭启蒙内容本身符合低龄儿童段的需求,因此也容易获得儿童的青睐,但游戏化内容带来的沉迷游戏或者保护视力等问题需要引起重视并加以规范化的引导。亿欧智库:以生活场景和科普知识为主的产品内容亿欧智库:以实体游戏为主的产品内容棋类积木拼图玩具字母/数字思考EOIntelligence2.3教学启蒙市场分析31EOIntelligence教学启蒙市场:学科教育内容向素质教育方向变化,从语言到数学,从素质到科学,探索与小学教育的内容衔接32Part2.在线启蒙教育软件市场分析教学启蒙市场特征教学启蒙市场是启蒙教育与素质教育重叠的区域,在国家层面,从应试教育逐渐向素质教育倾斜的宏观政策指导下,素质教育内容逐渐受到市场关注,并且获得投资机构的长期看好。而在线模式的不断成熟推动素质教育从线下的散点模式向线上模式靠拢,打破素质教育在地域的限制,通过互联网的远程传输和数据采集设备的升级,尽可能真实模拟线下教学场景。因此,可标准化且受众相对广泛的语言、思维、音乐、美术、编程等类别快速发展起来。亿欧智库:素质教育关键政策一览时间机构文件名主要内容2016.3国务院《全民科学素养行动 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 纲要实施方案(2016-2020年)》在义务教育阶段要基于学生发展核心素养框架,完善中小学科学课程体系,更新中小学科技教育内容,加强对研究性学习的指导;在高中阶段要鼓励探索开展科学创新与技术实践的跨学科探究活动,同时规范学生综合素质评价机制,促进学生创新精神和实践能力的发展2017.1国务院《国家教育事业发展“十三五”规划》提高学生文化修养。坚持以美育人、以文化育人。以提高学生艺术素养,构建科学的美育课程体系,健全美育评价机制,推动开齐开足艺术课程,开展艺术类第二课堂教育活动,将艺术实践活动融入课程管理2017.3教育部《做好中小学生课后服务工作意见》鼓励中小学校开展课后服务,内容主要是安排学生做作业、阅读、体育、艺术、科普活动,以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动等2017.8国务院《新一代人工智能发展规划》在中小学阶段设置人工智能相关课程,鼓励社会力量参与寓教于乐的编程教学软件、游戏的开发和推广2018.2教育部《关于做好2018年普通中小学招生入学工作的通知》进一步推行初高中综合素质评价,从思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践5个方面评价学生2018.8国务院《民办教育促进法(送审稿)》明确提出,“设立实施语言能力、艺术、体育、科技、研学等有助于素质提升与个性发展的教育教学活动的民办培训教育机构”2019.6国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》实施学校美育提升行动,严格落实音乐、美术、书法等课程,结合地方文化设立艺术特色课程。广泛开展校园艺术活动,帮助每位学生学会1至2项艺术技能、会唱主旋律歌曲EOIntelligence教学启蒙市场:素质教育引导下学科内容逐渐前移,从语言到数学,从素质到科学,探索与小学教育学科的衔接33Part2.在线启蒙教育软件市场分析教学启蒙市场特征虽然素质教育理念经过多年培养,已经取得了市场的广泛认可,但素质教育培养始终面临与选拔机制下的教育体系之间的衔接问题。根据教学类别的不同可以将教学启蒙市场分为语言类、思维类、素质类和科技类4个细分类别,并且4个类别中已经有相对头部的企业跑出,但各类的商业模式仍然处在探索和验证的过程中,尚未进入到激烈竞争阶段。整体而言教学启蒙市场是在小学教育学科引导下,以素质教育的方式完成对儿童基础知识的启蒙内容。亿欧智库:教学启蒙市场细分类别与升学选拔之间的关系EOIntelligence在线启蒙教育行业教学启蒙市场图谱34Part2.在线启蒙教育软件市场分析教学启蒙市场图谱语言类思维类科技类素质类EOIntelligence教学启蒙——思维类:素质和应试相结合,数学思维快速兴起,传统线下模式逐步延伸至线上35Part2.在线启蒙教育软件市场分析教学启蒙思维类教学启蒙思维类行业是继语言培训、编程教育后快速发展起来新兴赛道。目前思维类课程中以数学思维为主要的学科内容,部分企业扩展了大语文品类课程。康德说“儿童教育的目的应该是逐渐地把知与行结合起来。在所有的学科中,数学似乎是能最完全地满足这一要求的惟一的一类学科。“可见数学学科在学习过程中的重要位置,儿童的成长周期在1岁以后成为构建儿童逻辑思维、判断能力等高级认知功能的重要时期,加之升学压力的逐渐前移,让不少家长开始重视对于儿童数学思维的培养。出生月年01234567891011123456789101112131415感官发展(视觉、听觉)语言发展高级认知功能人脑各年龄段对应能力发展情况来源:哈佛大学儿童发展中心关于人脑发展研究整理EOIntelligence36Part2.在线启蒙教育软件市场分析教学启蒙思维类在线思维类启蒙教育的发展基本延续了传统教育行业的“触网”过程,最早可追溯至2009年精锐教育成立至慧学堂,专注于4-9岁少儿数感思维、语言能力、STEAM创课等多元思维能力的培养的线下课程。随后包括好未来旗下的摩比思维、豌豆思维等陆续从线下模式开始探索数学思维教学的教学内容及教学形态。在线教育技术随着语言培训、K12学科辅导等场景应用的逐渐成熟,2016年至2018年间,数学思维类企业不断涌现,豌豆思维、火花思维、掌门少儿等陆续进入市场并持续获得融资。与此同时,精锐教育成立线上教育品牌佳学慧进行线上数学思维教育布局;豌豆思维也从2016年打造线下学员“人手一个Pad”的数学课堂,发现自身课程设计优势和技术基因后在2018年5月全面转型线上。儿童思维发展历程教学启蒙——思维类:素质和应试相结合,数学思维快速兴起,传统线下模式逐步延伸至线上EOIntelligence教学启蒙——思维类:游戏化、素质化课程设计成为主流,真人老师与AI录播并行37Part2.在线启蒙教育软件市场分析教学启蒙思维类目前被市场普遍认可并且国家大力提倡的是关注儿童全面素质的培养,在低龄阶段弱化学科及考试的影响因素。因而,目前思维类教学启蒙企业通常以让儿童了解并认识数与代数、空间图形、逻辑推理、统计概率等知识内容在日常生活中的体现为主要的培养内容,侧重于素质能力培养。考虑低龄阶段儿童的认知水平以及性格特点,目前思维类启蒙课程从内容上基本以游戏和动画为主要的展现形式,旨在以更贴合儿童的设计,吸引儿童的关注,激发儿童的学习兴趣。因此目前大多数企业拥有自己的儿童IP形象,包括豌豆思维的“小虎”、火花思维的“猴子”、精锐教育|佳学慧的“哈宝”等。引进成熟的动画IP形象在增强教学趣味性的同时还可以更快的与儿童建立沟通的桥梁,提高儿童的接受程度。豌豆思维即在原有的IP形象之上,引进超级飞侠的动画形象,以不同的超级飞侠代表不同的数学学科内容,建立学科内容和IP形象的关系,便于儿童针对知识内容进行记忆和学习。通过构建课程内容与IP形象的关系,增强儿童对于知识的认知水平数据来源:豌豆思维官方网站EOIntelligence教学启蒙——思维类:游戏化、素质化课程设计成为主流,真人老师与AI录播并行38Part2.在线启蒙教育软件市场分析教学启蒙思维类从课程传授的模式上来看直播课程和录播课程都有企业涉足,其中,直播课程是目前较为主流的授课形式。与语言类直播课程需要老师与儿童高频互动不同,思维类课程在锻炼儿童思维能力的过程中,老师与儿童的互动多为引导性,可包容多个小朋友同时进行学习,同一时段的教学效果可以得到保证。人工智能和大数据技术的逐渐应用,重新赋能了录播课程。在思维类启蒙教育领域,基于游戏化和动画化的设计并针对知识点和教学片断进行切割,利用人工智能算法将针对性的快速调整对儿童的教学内容,从而实现课程内容的有效传播。基于本身思维类课程的同时性和系统性,录播课程+AI技术的思维教育企业同样是业内比较主流的代表企业。预习内容故事引入老师讲解儿童提问儿童复述课堂评测作业练习答疑点评交互频率高低低低高高高可用辅助老师替代AI技术应用可√不适用否×否×可√可√可√可应用于备课和教案准备不适用学习过程高EOIntelligence教学启蒙——思维类:阶段划分趋于统一,独特创始人多元背景+教研力量构建企业特征39Part2.在线启蒙教育软件市场分析教学启蒙思维类由于数学学科本身的学科分层程度明显,每一阶段的知识体系划分明显,目前主要思维类教学启蒙企业的课程体系在年龄划分上趋于统一。6岁和8岁是两个比较明显的划分节点,6岁前主要以生活中的场景为主要内容让儿童接触包括“数”、“分类”、“序列”等概念,培养儿童对于数学的基础认识。8岁跨入学龄阶段并需要与校内课程接轨,因此这一阶段的核心目标是儿童的独立运用、举一反三等相对成熟的模式形成。思维类启蒙教育多以数学学科为主,以数学作为基础学科的技术和互联网从业者有了更多参与教育的机会。从目前思维类企业的分布情况来看,创业者的背景更加多元,有传统教育行业从业者(主要为老师)转型而来,也有互联网公司跨界而来。豌豆思维的三个创始人分别来自互联网、游戏和动画3个不同背景,火花思维创始人历任微软、赶集网等核心负责人,精锐教育|佳学慧的联合创始人兼总裁则是精锐教育前北方大区总经理。多元的创业者背景也成就了目前教学启蒙思维类企业的多元形态,在满足客户需求上百花齐放各有千秋。STEP1STEP2STEP3STEP4STEP5STEP6思维目标思维发展阶段适合学员感知探索启发智能观察理解培养兴趣试验猜想推理判断开拓思维判断应用思维网络全面提升独立思考综合运用思维启蒙期思维形成期综合运用期幼儿启蒙(小中大班)幼小衔接(大班)少儿进阶(一、二、三年级)数据来源:豌豆思维官方网站EOIntelligence豌豆思维:探索多种模式,注重儿童发展天性,培养数学学习兴趣40Part2.在线启蒙教育软件市场分析豌豆思维案例展示豌豆思维是专注于为3-8岁儿童提供数学思维类启蒙的在线教育企业。自2016年10月成立以来,陆续获得包括创新工场、乐元素、DCM、新东方、喜马拉雅等在内的4次融资。目前拥有2000多名员工,其中包含1000多名全职老师,上岗教师均持有教师资格证。豌豆思维的发展是新兴产业跨界教育的典型代表。成立之初互联网、IT和游戏的多重背景让豌豆思维选择了少儿数学思维内容产品制作的方向,通过向幼儿园和教育机构提供优质内容影响更多的孩子。优质的内容给了豌豆思维独立尝试的自信,2017年11月开设自有的线下启蒙体验店。豌豆思维发现技术背景、产品优势、互联网运营打法都是团队的优势,而线上模式更能够充分发挥自身优势,让更多的孩子体会到学习数学的乐趣。因此,2018年5月豌豆思维全面转型线上,小班课程正式上线后,业绩持续每年100%的增长。2019年10月营收5000万元,双十一单日营收超过1000万,增速超过150倍。虽然教学的模式在发展过程中不断变化,但豌豆思维认为,作为一个从教学内容开始的创业企业,带给儿童优质的教育内容,真正让孩子爱上学习才是自身的核心竞争力。亿欧智库:豌豆思维发展历程EOIntelligence豌豆思维:引入超级飞侠IP形象,围绕6E教学法,培养儿童3种关键思维,8种核心能力41Part2.在线启蒙教育软件市场分析豌豆思维案例展示豌豆思维在设计课程时主要考虑儿童认知的发展过程、教育与实际生活的融合以及学习环境对于儿童未来发展的影响,引入了国内市场成熟的IP形象超级飞侠,以6E(导入、探索、解释、拓展、表达、评估)为主要教学方法,建立数学思维课件制作的工业级生产流程,围绕培养儿童学习中需要的3种关键思维和8种核心能力,进行高质量标准化的课程设计壁垒,为儿童提供高质的产品及服务。情景化课堂:通过充满趣味的情景故事营造快乐刺激的学习氛围游戏化探索:将游戏化的交互融入进学习探索中,让孩子在学习中更有动力任务式挑战:设计环环相扣的学习任务,使孩子循序渐进地获得成就感可视化成果:创造课前、课中、课后全景检测环境,实时检验孩子的学习效果分析性思维:观察类比能力、逻辑推理能力、判断分析能力实用性思维:专注记忆能力、语言表达能力、计算综合能力创造性思维:动手操作能力、空间想象能力。课程设计内容亿欧智库:豌豆思维课程模块亿欧智库:豌豆思维6E教学法EOIntelligence豌豆思维:从流量思维转向去中心化,解决在线条件下的获客难题,技术赋能老师,了解每一个孩子42Part2.在线启蒙教育软件市场分析豌豆思维案例展示目前启蒙思维赛道面对的用户群体主要具有如下特征:城市中产阶级,职业多为白领精英、中层骨干、自由职业者,年龄在30-40岁,教育程度较高,为大专或更高学历,主要用户群体有一定的支付能力,注重儿童思维培养:➢生活工作:工作繁忙,有危机感,经常感到焦虑,讲求实效➢育儿行为:担忧有效衔接,照顾儿童的情绪,重视孩子的心智发展和综合能力的培养➢课程态度:没有时间完全负责接送,可以接受线上课程,对于思维培养课程有关注和初步了解,重视其他家长的推荐在用户服务中,豌豆思维将孩子放在更高优先级,针对孩子“有趣”“好玩”的核心诉求,在产品课程中引入全国播放量达250亿的“超级飞侠”IP。让上课老师成为1对1课后服务的主要参与者,更加准确的了解孩子的学习进度,随时提供专业的帮助指导。亿欧智库:豌豆思维运营模式特点EOIntelligence精锐教育|佳学慧:将通识教育融入在线数学思维课程,提升综合素养43Part2.在线启蒙教育软件市场分析精锐教育|佳学慧案例展示精锐教育|佳学慧于2017年3月成立,由纽交所上市公司精锐教育集团战略投资,创始团队来自哈佛、北大等知名学府,是针对4-12岁儿童数学和语文思维能力培养的在线教育品牌,初始品牌名为“睿逸数学”。佳学慧将好(佳)的产品和服务通过在线教育的方式,实现让儿童在家(佳)培养和提升学习力(学),调动儿童的学习积极性和主动性,让孩子想学、会(慧)学,坚持学,学到智慧。佳学慧实践“以培养学习力为核心”的教育理念,将“哈佛案例教学法”融入基础教育和素质教育,强调预习、探究与实践。自成立开始,佳学慧将人文、史地、科学、工程、艺术、财商、爱国主义等通识教育内容有机融入数学思维课程,以数学思维为载体,培养和提升孩子的综合素养以及运算、表达、空间想象、逻辑推理、应用实践能力和创新力等八大能力,帮助孩子养成自主学习的学习动力、学习能力和学习毅力闭环,并终生受益。亿欧智库:佳学慧通识教育提升综合素养创新力应用实践记忆力运算能力表达能力空间想象逻辑推理观察能力亿欧智库:佳学慧课程培养八项核心能力EOIntelligence精锐教育|佳学慧:以儿童的特性为核心,打造多元产品生态矩阵,技术赋能提升学习效果44Part2.在线启蒙教育软件市场分析精锐教育|佳学慧案例展示佳学慧结合各个学龄段儿童的生理和心理特点,创新性地研发IP故事和课程场景,并利用科技赋能,提高儿童与课程内容的交互有效性。佳学慧现有的产品体系覆盖幼儿园中班至小学四年级,帮助儿童在完成思维启蒙后顺利衔接小学教育内容。通过多元产品生态矩阵,佳学慧可以为公立校和教育培训机构赋能,为更多少儿提供思维课程。赵江华精锐教育|佳学慧联合创始人兼总裁针对于不同阶段的儿童,佳学慧构建了全班型生态链,覆盖1V1VIP课程、1V6精品互动小组课、1V16高效交互小班课和强交互体验大班课。同时开发了语文思维课程,与数学思维共同构成佳学慧的主线学科。全国标准化师训和业务支撑系统不仅为佳学慧提供了“好老师”,同时能够为全国的教育培训机构和公立校提供多元赋能。通过建立全数据智能分析引擎,利用AI智能识别和大数据,佳学慧可以提供个性化教学服务,提高学生的学习效率,保证学习效果。我们的课程要借助科技的力量,为孩子推开一扇教育的窗,以数学思维为载体,打通数学和各个学科的联系,让孩子可以接触到更多通识教育和综合素养的知识,给孩子带来无尽发展的可能。多元产品生态矩阵两门主科:数学&语文业务支持中心辅导和监督教学服务全数据智能分析引擎:个性化因材施教全班型生态:✓1V1VIP✓1V6精品互动小组课✓1V16高效互动小班课✓强交互体验大班课
本文档为【2019在线启蒙教育行业报告】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
is_238084
暂无简介~
格式:pdf
大小:7MB
软件:PDF阅读器
页数:
分类:
上传时间:2020-04-08
浏览量: