汽车、轨道交通装备行业

汽车、轨道交通装备行业汽车、轨道交通装备行业汽车、轨道交通装备行业大连市装备制造业“十二五”进展规划附件二大连市汽车、轨道交通装备行业“十二五”进展规划大连市经济和信息化委员会机械工业规划争辩院二○一○年十二月汽车行业“十二五”进展规划目录TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc280261182"一、行业进展状况PAGEREF_Toc280261182\h1HYPERLINK\l"_Toc280261183"（一）基本状况PAGEREF_Toc280261183\h1HYPERLINK\l"_Toc280261184"（二）“十一五”规划实施回顾PAGEREF_Toc280261184\h7HYPERLINK\l"_Toc280261185"（三）进展特点PAGEREF_Toc280261185\h8HYPERLINK\l"_Toc280261186"（四）行业地位PAGEREF_Toc280261186\h9HYPERLINK\l"_Toc280261187"（五）进展条件及优劣势 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 PAGEREF_Toc280261187\h12HYPERLINK\l"_Toc280261188"二、汽车行业进呈现状与趋势PAGEREF_Toc280261188\h15HYPERLINK\l"_Toc280261189"（一）汽车市场进展特点PAGEREF_Toc280261189\h18HYPERLINK\l"_Toc280261190"（二）分车型市场分析PAGEREF_Toc280261190\h20HYPERLINK\l"_Toc280261191"（三）汽车进展趋势PAGEREF_Toc280261191\h27HYPERLINK\l"_Toc280261192"（四）汽车整车市场猜测PAGEREF_Toc280261192\h30HYPERLINK\l"_Toc280261193"三、汽车零部件行业进呈现状与趋势PAGEREF_Toc280261193\h31HYPERLINK\l"_Toc280261194"（一）行业进呈现状和进展特点PAGEREF_Toc280261194\h33HYPERLINK\l"_Toc280261195"（二）汽车零部件行业进展趋势PAGEREF_Toc280261195\h36HYPERLINK\l"_Toc280261196"（三）市场需求分析和猜测PAGEREF_Toc280261196\h39HYPERLINK\l"_Toc280261197"四、进展规划思路及目标PAGEREF_Toc280261197\h40HYPERLINK\l"_Toc280261198"（一）进展思路PAGEREF_Toc280261198\h40HYPERLINK\l"_Toc280261199"（二）进展目标PAGEREF_Toc280261199\h40HYPERLINK\l"_Toc280261200"五、进展重点PAGEREF_Toc280261200\h41HYPERLINK\l"_Toc280261201"六、措施建议PAGEREF_Toc280261201\h46一、行业进展状况（一）基本状况大连作为老工业城市，装备制造业具有百年的历史。改革开放以来特殊是进入21世纪以来，大连通过东北老工业基地振兴战略的实施，已成为我国门类齐全，基础雄厚的国家重工业基地之一。汽车工业是产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集的重要产业,是一个国家和地区制造业水平的主要标志之一。经过“十一五”期间的进展，大连市汽车及零部件行业实现了数量与质量、规模与结构的较大提高。初步构建了以乘用车、商用车为主的整车及发动机、变速箱为核心的汽车零部件生产体系。目前，大连市正着力打造种类齐全、体系完备、内外销结合的汽车整车及零部件生产及出口基地。截止到2009年底，大连市拥有规模以上汽车及零部件企业107家，实现工业总产值140.1亿元，是2005年的3倍；主营业务收入133.5亿元，是2005年的2.8倍；利润总额8.4亿元，是2005年的4.7倍；从业人数2.1万人，是2005年的1.5倍。大连市汽车及汽车零部件规模以上企业主要指标指标单位2005年2009年平均增长率企业个数个4810722.2%工业总产值亿元31.7%出口交货值亿元16.8%主营业务收入亿元29.4%利润总额亿元47%利税总额亿元27.7%从业人数万人10.7%注：数据来源于大连市统计局规模以上统计数据大连市主要汽车及零部件生产企业有：1、道依茨一汽（大连）柴油机有限公司。于2007年8月，由德国道依茨股份公司与一汽集团各按50%比例，共投资12亿元成立。公司现有员工1905人，其中管理人员595人，外方人员9人，生产操作工人1301人。现有博士争辩生4人，硕士争辩生35人，本科406人。公司拥有2个工厂，7个生产车间，占地面积31万平方米，年生产力量20万台柴油发动机。公司主导产品有C、E/F、DEUTZ三大产品平台，轻、中、重三大系列，功率掩盖80-320马力，各种变型和适应性产品300余种。产品广泛应用于中重型载货车、轻型车、客车、工程机械等产品，并已出口到欧洲市场。公司建立了国际一流的研发体系，应用PRO/E等软件进行设计验证，拥有发动机试验台架15个，拥有燃油系统、进排气系统等7个专项试验间，具备国Ⅲ、国Ⅳ排放开发试验条件；拥有发动机噪声试验及噪声测试分析系统，能够开展发动机NVH开发试验争辩。目前公司已经累计获得400多项德国、欧洲及世界专利技术。公司产品制造全面接受国际领先的数字化生产制造系统，汇合了英国LANDIS磨床、美国IMPCO抛光机、德国HELLER加工中心、德国CROSS_HUE、LLER自动线以及瑞典ABB装配线等国际一流设备，应用了德国SIEMENS公司的刀具监控、德国HOMMEI公司的在线监测以及瑞典ABB公司的防差错技术，实现了生产效率与产品品质的完善统一。公司建立了国际一流的质保体系。全面接受零部件开发试验，整机性能，牢靠性试验，实现了每个零部件从产品设计到制造全过程的质量监控。公司凭借产品高承载、高稳定、高服务和低消耗的整体优势，全面提升整车产品的性价比与市场竞争力。公司2009年实现主营业务收入20亿元。2、中美合资天纳克同泰（大连）排气系统有限公司。成立于1996年5月，是排气系统（发动机排气多歧管、三元催化转化器和消声器）的专业生产厂。注册资本1297万元美元，占地15000平方米，雇员280余名，拥有多条消声器生产线、总成焊接线、制管线，并从德国和美国引进了具有国际先进水平的转化器封装线、多模数控弯管机等生产设备，已形成40万套排气系统年生产力量。目前，公司为一汽和一汽大众的宝来/捷达/红旗/奥迪系列、江铃全顺系列、金杯海狮系列、中华系列、金杯通用雪佛兰系列、河北中兴皮卡系列和北汽福田系列等车型配套排气系统。3、大连创新零部件制造公司。组建于1998年，是一家股份合作制企业，位于大连经济技术开发区创新零部件工业园内，总占地面积约37万平方米，总建筑面积约12万平方米。现有总资产12亿元，固定资产4亿元，员工总数689人。公司主要生产车用发动机零部件、海事发动机零部件和液压零件，拥有以日本马扎克、大隈、丰田工机、韩国斗山大宇、美国哈斯和台湾及国内合资企业生产的先进加工中心和数控设备为主组成的柔性加工线10余条，目前已经形成年产180万件液压零件、220万件车用发动机零部件、20万件海事发动机零件、10万件工程机械零部件生产力量。产品分别为美国伊顿（EATON）、德国克诺尔（KNORR－BREMSE）、美国水星（MERCURY）、德国道依茨（DUETZ）、美国康明斯（CUMMINS）、一汽大柴等国内外知名公司配套。公司还先后与德国克诺尔（KNORR－BREMSE）、日本丰田工机（TOYODA）、德国施奈莱克（SCHNELLECKE）成立了4家汽车零部件合资企业。公司2009年实现销售收入2.2亿元。4、一汽客车大连客车厂。创建于1958年，1970年起开头专业生产客车，是国内最早从事客车生产的企业之一。1984年被国家计委、经委和科委确定为全国十四个客车生产骨干企业之一，1991年加入中国第一汽车集团公司，成为一汽直属客车生产专业厂（后成为全资子公司）。2002年9月一汽客车有限公司成立，工厂更名为一汽客车大连客车厂，成为一汽客车有限公司的全资子公司。工厂于2001年11月份完成搬迁改造，建成双班年产3500辆并拥有国内先进水平的焊装、涂装、总装生产线以及综合性客车检测线的现代化大中型客车生产基地。厂区占地18.6万平方米，建筑总面积4.5万平方米。目前工厂拥有9个职能部门、5个生产车间。员工359人，其中工程技术管理人员130余人，拥有总资产5.5亿元。工厂产品和工艺全部实现了计算机帮助设计，通过产品升级开发和结构调整，公司目前在产品水平、产品品种与结构布局上有了较大的提高。目前产品掩盖6-12米各类车型，其中城市公交车掩盖7-12米，形成系列化，长途旅游团体客车掩盖6-11米，形成多种平台。为适应2009年客车市场新变化，公司推出混合动力、自然 气、纯电动客车掩盖新能源领域。工厂2009年销售各类客车1361辆，实现销售收入3.5亿元。一汽客车大连客车厂节能与新能源基地已于2009年6月5日正式奠基，目前正在建设中，估计2010年10月投产，该项目总投资3亿元，2015年达到产销量3000台，实现销售收入10亿元。5、大连亚明汽车部件制造有限公司。是一家以生产汽车、游艇动力总成压铸件及脚踏板机构总成等产品为主的股份制企业，系我国汽车压铸件行业的骨干企业。公司接受德国大众公司、美国克莱斯勒公司、福特公司、日本丰田公司等的先进技术，拥有各种设备500余台，其中从日本、美国、意大利、瑞士、台湾、香港等国内外引进的各种高、精、尖设备50余台，有生产线6条。新产品开发接受从美国引进的UNIGRAPHICS系统进行分析与设计。具有模具制造、高压铸造、金属切削、冲压、焊接、静电喷塑等生产力量和检测力量，年生产铝合金压铸件1万余吨。公司先后通过了国际ISO9001/ISO14001/TS16949/OHSAS18001等体系认证及德国大众亚太地区质保部A级审核，使企业成为国内汽车压铸行业的骨干，成为大连市重点支持的汽车零部件生产企业。公司为一汽大众公司、一汽集团公司、上汽集团公司、沈阳航天三菱公司、哈尔滨东安集团公司、长安福特公司等以及大众汽车（上海）变速器有限公司、美国水星海事发动机公司、美国福特汽车公司等生产40余种各种型号的汽车发动机压铸件及脚踏板机构总成。2009年实现主营业务收入3.1亿元，利税总额5858万元。2003年，大连亚明被大连市及国家发改委批准为振兴东北老工业基地改造项目重点支持的企业。2006年8月被国家商务部、发改委正式确认为全国160家“国家汽车零部件出口基地企业”之一。6、大连创新齿轮箱制造有限公司。该公司是2000年10月由大连齿轮箱厂与大连创新零部件公司合资组建的股份制企业，2003年改制为大连名阳实业有限公司，该公司有着40多年丰富的齿轮设计和制造阅历，拥有主要生产设备261台，拥有德国易普森多功能可控气氛箱式淬火炉，年淬火力量达50万件，已经形成了氮化钢调质氮化剃齿及渗碳钢渗碳淬火磨齿两大工艺体系。主要产品有各种型号的柴油机发动机齿轮、飞轮齿环、摇臂轴总成和汽车变速箱齿轮等，在中型卡车柴油发动机所需的齿轮配套中占主导地位，齿轮年生产力量150万件，配套对象主要有一汽、锡柴、大柴等国内主要柴油机生产厂。公司2009年实现主营业务收入1亿元，利润总额507万元。大连汽车及汽车零部件主要生产企业及其主要产品 汇总表 集中隔离人员汇总表模板双控机制建设问题汇总表间接人员上班汇总表格excel表中银行余额汇总表办公用品各部门领用汇总表 序号企业名称主要产品1道依茨一汽（大连）柴油机公司轻、中、重型卡车、客车及工程机械的发动机产品2天纳克同泰（大连）排气系统有限公司汽车排气系统3大连创新零部件制造公司发动机零部件4一汽客车大连客车厂客车整车5大连亚明汽车部件制造有限公司汽车发动机压铸件及脚踏板机构总成6大连创新齿轮箱制造有限公司各种型号的柴油机发动机齿轮、飞轮齿环、摇臂轴总成、行星架行星轮总成等7奇瑞汽车大连生产基地乘用车8大连曙光汽车及零部件制造基地轻型客车及零部件9川汽野马大连易威项目电动客车10大众一汽发动机（大连）有限公司轿车发动机11大众（DSG）工厂双离合变速器12博格瓦纳联合传动系统有限公司双离合变速器此外，大连市在“十一五”期间还引进了一批国内外知名的整车及零部件项目，目前这些项目正处于紧急的建设阶段：7、奇瑞汽车大连生产基地项目。于2009年9月28日在大连开工建设。项目选址大连保税区大窑湾填海区，规划年产20万辆整车。投资47亿元，一期工程占地面积1.2平方公里，厂房建设将在2010年底竣工，2011年上半年完成工艺设备安装，2011年6月汽车下线，2011年年底建成批量投产。 此次开工建设的项目包括冲压厂房、焊装厂房、涂装厂房、总装厂房、树脂件厂房、底盘件厂房以及办公生活、公用配套设施等，工厂主要设备全部从国际上选购，工厂自动化率将达到国内汽车工厂最先进水平。其一期工程项目建筑面积约30万平方米，固定资产投资约30亿元。项目建成后，主要生产7-8个最新车型的高档轿车，将成为奇瑞汽车在国内首个具备年产20万辆中高档轿车的现代化整车生产工厂。8、大连曙光汽车及零部件制造基地项目。于2009年11月17日在大连保税区奠基开工。该项目是大连市继奇瑞汽车整车项目落户保税区后的其次个汽车整车项目，项目选址保税区大窑湾汽车码头西侧，一期投资7亿元，占地面积15万平方米，工厂建筑面积7万平方米，主要生产越野车、商用车及零部件产品，项目 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 于2010年底试生产，年产整车3万辆，年实现销售收入50亿元。此外，涵盖商用车整车、研发中心、方案年产整车10万辆，并配套建设年产10－15万台的发动机厂、变速箱厂和底盘系统厂，以及空调、座椅、模具及灯具等零部件的生产和研发的“大连曙光汽车产业园”基地，正在规划中，将来大连曙光汽车产业园将成为一个国内销售和海外出口并举的生产基地。9、川汽野马大连易威项目。大连易威电动汽车有限公司与四川汽车工业集团有限公司共同在大连开发区投资2亿元，建设电动客车及纯电动动力底盘。该项目占地20万平方米，一期工程2010年9月建成，年产1000台“野马易威”纯电动城市公交客车和5000架电动客车动力底盘；二期工程方案年产5000台纯电动客车和5万架客车动力底盘。　　10、大众一汽发动机（大连）有限公司发动机项目。由大众汽车（中国）投资有限公司和中国第一汽车集团公司共同投资组建的合资企业。总投资约15亿元，注册资本近10亿元。其中德方占60%，中方占40%。项目总纲领为年产30万台发动机。目前公司生产线设备已经完成安装调试并验收完毕；员工近300人；一期已实现年产15万台发动机的生产力量。产品为大众汽车集团奥迪公司代号为EA888的和4气阀涡轮增压汽油直喷发动机。产品用户为一汽-大众汽车有限公司和上海大众汽车有限公司；部分产品将向海外出口。生产线包括四大零部件生产线和总成装配线，即缸体、缸盖、曲轴和凸轮轴四大机加生产线；缸盖分装线、短发装配线和长发装配线；另外，生产工艺还包含完善的冷试、热试和测功等，并有完善的测量体系。11、大众DSG工厂项目。2010年5月11日，大众在大连进行了DSG（双离合器）工厂的投产仪式。生产基地位于大连经济技术开发区，是大众集团第一家，也是目前惟一一家在德国以外的DSG工厂。该厂接受了当今世界上最先进的制造技术、工艺技术级管理模式，接受大众集团在全球统一的技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，主要生产7速DSG变速器。现在，TSI和DSG作为“蓝驱技术系列”中两项主要的动力总成技术已成功国产。大众汽车已经在大连投入了30亿元，将来3年还将连续投入40亿元。将来该工厂的产能将提升至60万台。12、博格华纳联合传动系统有限公司自动变速器项目。博格华纳联合传动系统大连新工厂由美国博格华纳公司和我国12家整车厂联合成立的投资公司——中发联投资有限公司共同投资兴建，总投资额约为2亿美元，项目位于大连开发区中心工业区，注册资本6700万美元，占地面积8.3万平方米，方案于2011年年初建成并投入使用，主要从事博格华纳双离合器自动变速器中的核心产品：双离合器模块、扭振减震器模块和把握模块，一期工程方案产出量达到每年50万套模块，估计至2015年收入可达20亿元。其他，还有数十家为整车项目配套的项目也在规划中，其中包括世界500强企业美国江森自控、本钢集团、奇瑞科技、美国塔奥、澳大利亚富卓等项目。（二）“十一五”规划实施回顾从总量目标来看，2009年大连市汽车及汽车零部件行业实现主营业务收入133亿元，依据“十一五”规划，2010年规划完成销售收入150亿元，依据大连市汽车及汽车零部件行业2010年上半年的生产经营状况，估计2010年全年将圆满完成“十一五”规划既定的目标。从结构目标来看，大连市目前已经形成以大众一汽发动机（大连）有限公司、道依茨一汽（大连）柴油机有限公司、大连创新零部件制造公司等具有自主创新力量，能同步跟踪主机厂进展的骨干企业，较好完成了“十一五”规划既定的重点进展3～5户具有国内知名品牌，具有国际竞争力的零部件骨干企业进展目标。从收入结构目标来看，“十一五”规划乐观进展汽车电子产品，到2010年，汽车电子产品按销售收入计算，比重达到20%以上，使其成为主导产品和优势产品，形成汽车电子产品全国性的生产集聚区。依据2009年统计数据以及本次规划调研状况，汽车电子产品目前在大连还未形成规模优势，在主营业务中所占比重还较低。（三）进展特点大连市汽车及汽车零部件行业在“十一五”进展过程中，总体呈现出投资大，增长快，水平高的特点，但同时也显现出增长不均衡，产业链带动性薄弱的不足之处，主要特点如下：1、投资规模大。“十一五”期间，大连市汽车及汽车零部件行业企业纷纷加大投资力度。道依茨一汽（大连）柴油机有限公司中外双方合计投资12亿元，新建柴油机生产线，实现年产20万台柴油机生产力量；一汽客车大连客车厂投资3亿元建设新能源客车产业基地，实现年产3000台生产规模；大连亚明汽车零部件制造有限公司，“十一五”总计投资1.4亿元，建成年产1万吨铝压铸件生产力量。大众双离合器厂（大连）投资1.7亿欧元，实现年产30万台双离合器（DSG）的生产力量。大众一汽（大连）发动机公司，总投资额为30亿元，达到年产30万台发动机的力量。2、增长速度快。“十一五”期间，大连市汽车及汽车零部件行业无论从企业个数还是主营业务收入方面都实现了快速增长。企业个数从48家增长到107家，实现了数目翻番。主营业务收入从47.6亿元增长到133.5亿元，年均增长29.4%，利润总额从1.8亿元增长到8.4亿元，年均增长47%。3、技术水平高。“十一五”期间，大连市汽车及汽车零部件行业通过不断引进国内外各种产业资本，产品技术水平实现跨越式进展。大连经济技术开发区的DSG工厂，是目前惟一一家在德国以外的DSG工厂。该厂接受的制造技术、工艺技术级管理模式，都是当今世界上最先进的，并且接受大众集团在全球统一的技术标准，目前生产的是7速DSG变速器。大众一汽（大连）发动机公司生产的发动机将是国内第一批与国际同步生产的最新产品，在燃烧效率、环保、经济性等方面达到了目前世界上最先进的技术水平。新发动机在为一汽-大众和上海大众配套的同时，还将出口国外，在全球范围供应大众汽车集团的生产。（四）行业地位1、大连和全国比较虽然大连市的汽车零部件及配件制造业保持增长的态势，但就占全国的规模相比，比例还是偏低。从行业的增长状况来看，大连市的增长速度同全国的增长速度基本保持全都，但没有超过全国平均的进展速度。“十一五”大连市汽车工业占全国比重大连市汽车工业进展速度同全国比较“十一五”期间，大连汽车零部件及配件制造的增长率和全国的增长保持全都。然而汽车产业外资的引入，使得大连汽车零部件行业的出口交货值的增长速度明显高于全国同期水平。2、大连和辽宁比较辽宁省“十一五”规划纲要中明确提出要做大做强汽车工业。“十一五”以来，辽宁省汽车工业进入快速进展轨道，2006年汽车产量28万辆，同比增长84%；2007年汽车产量37.7万辆，同比增长32.1%；2008年受全球金融危机的影响，全年汽车产量34.1万辆，同比下降9%；2009年，受国内经济振兴政策的影响，全年汽车产量达到50万辆，同比增长46.6%。截止到2009年底，辽宁省拥有规模以上汽车工业生产企业513家，总资产976亿元，从业人员11万人。汽车生产企业中，整车生产企业11家，改装车生产企业51家，汽车发动机生产企业6家。目前，辽宁汽车已经形成以整车、发动机及零部件为主的汽车工业生产体系。轿车、大中型客车、多功能车、轻型载货车、车用发动机和部分关键汽车零部件构成辽宁省汽车工业主要生产格局。拥有中华、宝马和克鲁兹三个轿车品牌，黄海、沈飞两个大中型客车品牌，海狮系列轻型客车、GL8商务车、金杯阁瑞斯商务车、中顺世纪轻型客车、黄海5大轻型车品牌，金杯、黄海两大轻型载货车及皮卡品牌。依据辽宁省经委制定的《辽宁省汽车工业“十一五”进展规划》。依据规划目标，到2010年辽宁省汽车产能达到80万辆，其中轿车23万辆，车用发动机150万台。全省汽车销售收入达到1500亿元，年均增长28%；工业增加值达到350亿元。辽宁省汽车品种相当齐全，大、中型客车、轻型客车、轿车、卡车等。此外，辽宁汽车品牌在国内的知名度格外高，如丹东的黄海大客车，沈阳的金杯客车等，品牌优势已经为辽宁汽车工业的进展奠定了坚固的基础。同时国际大集团公司对辽宁的支持与合作更为辽宁汽车工业的进展助了一臂之力，美国通用、德国宝马、日本日野、三菱等有名国际汽车公司纷纷在辽宁省开展合资合作。作为辽宁汽车工业的龙头企业，华晨汽车集团目前占辽宁省汽车产量的45%以上，在辽宁汽车工业进展中居于格外重要的地位。华晨集团一共有四个整车厂，金杯面包车是全国最大的轻型汽车的生产基地。另外还有以中华轿车为代表的生产厂和生产轻型货车的沈阳汽车制造厂。华晨宝马汽车有限公司从2007年开头扩大宝马轿车生产力量，在现有生产力量基础上，新增1.1万辆产能，实现年产4.1万辆宝马轿车生产力量。2009年华晨汽车整车销售突破35万辆大关，实现销售收入485亿元，同比增长17.2%；上缴税金亿元，同比增长%。辽宁汽车零部件工业原本在全国占有肯定优势，尤其车用发动机在全国具有重要地位。主要以生产车用发动机、曲轴、座椅、车桥等产品为主，其中合资的零部件生产企业主要分布在沈阳、大连和营口。“十一五”期间，伴随着整车行业的进展，汽车零部件行业也呈现出勃勃生气。总投资7321万元的辽宁北方曲轴有限公司汽车发动机曲轴生产线扩建项目，新建两条国内领先水平的曲轴加工生产线，实现从中低档曲轴向高档曲轴的快速转型。新建的大众一汽30万台轿车发动机项目，目前已正式投入生产。辽宁凌源鸿凌汽车集团公司2008年开头建设的中重型载货汽车及零部件产业园区项目得到了6.51亿元的资金支持。目前公司主要产品和生产力量为年产中重型车架总成6万台、发动机曲轴10万根、缸体4万只、缸盖4万片、气缸套50万只、喷油泵凸轮轴20万根、出油阀偶件20万付、前桥、后桥、传动轴、制动器总成各2.5万台、汽车模具400吨、改装车1500台。大连作为东北老工业基地之一有良好的基础，其工业总产值、国有大中型企业数量在东北主要城市中名列第一。但就汽车工业而言，大连市汽车整车的生产还尚处于起步阶段目，汽车零部件制造业虽然已经有道依茨一汽（大连）柴油机有限公司、大连创新零部件制造公司、大连亚明汽车部件股份有限公司等企业，但由于缺少整车企业带动，汽车零部件制造业在辽宁省所占的地位还是比较薄弱，其进展状况与大连市装备制造业的整体进展水平和将来进展需求不相适应。（五）进展条件及优劣势分析1、得天独厚的区位优势大连市西北临渤海，东南面对黄海。整座城市依山沿海而建，海岸线绵长，占到辽宁省的73%，全国的8%。大连处在环渤海经济圈和东北经济带的交汇处，又是东北亚国际经济圈的中心点，背靠东北地区和内蒙东部宽敞的腹地，面对胶东半岛及渤海圈沿岸地区经济快速增长的城市群，隔海与日本、韩国等国家和地区相毗邻。环渤海经济区由于地域的关系，与日本、韩国的经济联系格外亲密，而日本、韩国的汽车工业进展都处于世界先进水平。通过开展国际性的区域合作，利用国外在品牌、质量、技术、资金等方面的优势，对提高大连汽车工业的进展水平、增加整体的竞争实力大有裨益。环渤海和东北是我国汽车工业布局的两大区域。不冻良港加上便捷的航空与陆路交通，使大连在我国北方及东北亚地区的经济沟通中，起到了枢纽作用。目前东北地区80%的外贸货物是通过大连口岸进出口的。当前我国汽车产业已经跃居世界其次，汽车工业的走出去，面对全球的市场竞争是大势所趋，作为东北地区对外开放的门户，大连拥有得天独厚的地理优势和区位优势。2、强有力的政策优势2009年7月1日，国务院争辩并原则通过《辽宁沿海经济带进展规划》，在辽宁沿海经济带29个政策区划中，大连占有14个。大连临海装备制造业聚集区被授予国家新型工业化产业示范基地牌匾，与北京中关村科技园区、上海化学工业园区、武汉东湖新技术开发区一起成为我国首批62个国家新型工业化产业示范基地之一。大连加快推动“两区一带”临港临海装备制造业集聚区建设、打造具有国际竞争力的世界级装备制造业基地。“两区一带”中有一区就是依托大窑湾港口和保税功能，建设以进展汽车整车及配件产业为重点的装备制造业集聚区。3、装备制造业基础雄厚大连工业基础雄厚，工业门类齐全，综合配套力量较强，是国重要的工业基地。目前已形成以机械、电子、石化、轻纺服装、冶金建材、食品医药等行业为主的工业体系，有很多工业企业是中国同行业的骨干企业。中国东北地区是全国最早建立以重工业为主体的工业基地，已形成钢铁、机械、石油、化工、煤炭、电子、建材、林业以及纺织、食品、造纸等比较完整的工业体系。作为东北地区重要工业基地的大连市有150多个工业门类，1万余家工业企业，其中规模以上工业企业1653家，主要企业有大石化、西太平洋石化、大连船舶重工、机车、中国华录、大连重工·起重、瓦轴、东北特钢、大化、一汽大柴等。装备制造产业已建立了良好的基础，相当一部分产品在国内外市场上已具有肯定的竞争力。4、汽车工业已经形成较强的吸引力独特的区位优势造就了大连开放的进展格局。大连已经成为中国外商投资企业及境外公司和金融机构设立常驻机构比较集中的5个城市之一。世界500强企业中，有60家来大连投资。最近几年，大连市在汽车配套工业的引进上取得了长足的进展，道依茨一汽（大连）柴油机有限公司的20万台柴油发动机项目、蒂森克虏伯发动机系统（大连）有限凸轮轴项目、大众—一汽发动机（大连）年产30万台汽车发动机项目、大连丰田工机创新汽车部件有限公司的橡胶减振器项目、天纳克同泰（大连）排气系统有限公司的消声器项目等都给本地区汽车及汽车零部件工业的进展打下了坚实的基础。此外，德国大众的年产30万台DSG（双离合器）项目、一汽新能源客车项目、博格华纳双离合器传动系统项目间续开工建设，这些项目的实施将极大的推动对国内外汽车零部件行业的吸引力和集聚效应。5、进展基础薄弱，企业规模偏小大连市汽车零部件行业企业在“十一五”期间虽然有了较大进展，但普遍规模不大，尽管有一汽大众发动机（大连）公司，道依茨一汽（大连）柴油机有限公司等企业相继建成投产，但都尚未形成设计批量力量，与行业内汽车零部件生产企业相比，大连市汽车零部件企业整体规模照旧偏小，导致实力薄弱，对风险的抵挡力量不强，特殊是在金融危机发生的时间内，企业经营波动幅度较大。6、缺乏对行业进展带动性强的整车企业大连市虽然拥有一汽客车大连客车厂等几家整车企业，但在“十一五”的进展过程中，这些整车企业的产销量增长缓慢，规模偏小，没有跟上我国汽车工业快速进展的步伐，未能发挥对大连地区汽车零部件行业的龙头带动作用。因此，大连市要实现汽车产业的振兴进展，必需要进展有规模批量的整车企业，借整车企业的力气，集聚和带动区域范围内汽车零部件行业的快速进展，快速形成汽车及汽车零部件支柱产业。7、缺乏自主核心技术大连市在“十一五”期间，招商引资，吸引了具有国际技术水平的企业零部件企业来大连投资设厂。但大部分产品的核心技术都由外方供应，合资企业中更多的依据外方的技术进行消化吸取，以及依据国内本土的实际状况进行局部的改进。而内资企业则更多的是依据主机厂制定的图纸进行生产加工，自主研发力量薄弱。缺乏拥有自主核心技术，必将导致大连市最终成为汽车零部件产品的加工生产基地，而无法进行进一步的进展提高。8、面临汽车资源向沈阳地区集聚的竞争依据辽宁省汽车行业“十一五”进展规划，沈阳地区将作为带动辽宁省汽车产业进展的重要增长极。目前，沈阳地区汽车工业总产值占到辽宁省汽车工业的70%以上，而且沈阳东部汽车产业区已形成华晨金杯、华晨宝马、上海通用北盛、金杯车辆为主的整车生产企业和32家主要汽车零部件企业的生产格局。估计2010年汽车产业核心区实现产值800亿元，其中零部件达到85亿元。沈阳地区汽车产业的蓬勃进展，形成了巨大的资源吸引力，对大连地区“十二五”期间吸引汽车企业入驻产生了较大的威逼。9、不同体系的竞争将影响本地汽车零部件行业的进展我国汽车工业在“十一五”期间的飞速进展，对汽车零部件行业也产生重大的影响。由于整车汽车越来越重视产品的技术水平、质量和价格，汽车零部件生产企业已经从原有的向多数整车企业供货的方式，渐渐转变到向某几类整车企业供货，更有甚者，汽车零部件生产企业和整车企业形成战略联盟，直接纳入的整车生产的研发生产过程中，成为整车生产企业的一部分。德系、美系、日系、韩系的汽车零部件配套体系已经在国内初具规模。电装、博世、伟世通等汽车零部件生产巨头已经在国内投资设厂，将来汽车零部件行业的竞争将是体系之间的竞争，只有加入到整体配套体系中，汽车零部件生产企业才有生存空间。二、汽车行业进呈现状与趋势近年来，我国宏观经济持续快速增长，居民生活水平稳步提高，在国家的政策刺激下，相当一部分购买潜力变为实际消费，成为拉动汽车工业快速增长的动力，汽车工业成为国民经济重要的支柱产业。在全球汽车工业进展举步维艰的状况下，在国家拉动内需、扩大消费等一系列鼓舞政策的刺激下，国内车市同比增长创历年最高。全年汽车工业总产值31947.9亿元，比增长26.2%；销售总产值31316.5亿元，同比增长25.5%，新产品产值10558.3亿元，同比增长32.8%。2009年中国成为全球汽车产销量第一的国家，全年汽车生产1379.10万辆和销售1364.48万辆，同比增长48.3%和46.15%。乘用车生产1038.4万辆和销售1033.1万辆，同比增长54%和53%，其中轿车产销747.1万辆和747.3万辆，同比增长48.3%和48.1%；商用车产销340.7万辆和331.4万辆，同比增长33%和28%。尤其是载货汽车表现更为突出，全年产销达295.94万辆，同比增长超过32.11%。近十年来我国汽车销量变化图通过多年的进展，我国已经形成了六大产业集群，2009年其主要经济指标已经占到全国汽车工业的70%以上，详见下表。2009年六大产业集群主要经济指标及全国汽车工业比例指标汽车工业总产值（亿元）汽车工业增加值（亿元）主营业务收入（亿元）整车产量（万辆）整车销量（万辆）全国合计3174953793168813791364六大产业集群2490352172438611631147占比（%）2009年六大产业集群基本状况如下：2009年六大产业集群基本状况省份企业数从业人员资产总额产能主要产品一、东北老工业集群吉林省规模以上企业441家，其中整车企业6家，专用汽车企业20家，零部件企业415家19万人1894亿元150万辆整车轿车、载货车、客车及专用汽车黑龙江省拥有汽车工业企业200余家，规模以上企业111家，其中整车企业4家，专用汽车企业22家，其余为发动机及汽车零部件企业-155亿元整车35万辆，发动机82万台轿车、轻、微型货车、发动机等辽宁省规模以上企业513家，其中整车企业11家，改装车企业51家，发动机企业6家11万人976亿元整车82万辆，发动机122万台轿车、大中型客车、多功能车等二、长三角汽车产业集群上海市拥有汽车工业企业138家，其中整车企业6家，改装及专用汽车企业15家，汽车零部件企业117家万人--轿车、客车、轻型载货车、重型载货车江苏省规模以上企业1798家，其中整车企业12家，改装及专用汽车企业100余家，低速货车企业11家，车用发动机及零部件企业1600多家2070亿元-轿车、轻型载货车、专用汽车、低速货车、发动机等浙江省规模以上汽车工业企业1600余家，其中整车企业12家，改装企业24家，其余为零部件企业万人--轿车、客车、电动汽车及零部件等三、中部汽车产业集群湖北省规模以上汽车工业企业1013家，其中整车企业24家，改装车企业60家，汽车车身及零部件企业929家万人2625亿元130万辆轿车、重中轻型载货车、改装车、专用汽车等湖南省规模以上汽车工业企业300余家，其中整车企业10家约6万人190亿元40万辆轿车、SUV、电动汽车等安徽省拥有汽车工业企业500余家，其中整车企业6家，专用汽车企业38家，汽车发动机企业1家，零部件企业500余家万人994亿元150万辆客车、载货车、轿车、专用汽车四、京津汽车产业集群北京市规模以上企业203家，其中整车企业9家，专用汽车企业44家，零部件企业102家10余万人505亿元100余万辆轿车、载货车、越野汽车、发动机等天津市拥有汽车生产企业22家，其中整车企业6家，专用汽车企业14家，低速货车企业1家万人420亿元100万辆轿车、客车、专用汽车、低速货车、发动机等五、珠三角汽车产业集群广东省拥有汽车企业918家，其中整车企业8家，改装车及挂车企业46家，零部件企业800多家万人2270亿元170万辆轿车、客车、轻型载货车六、西南汽车产业集群重庆市拥有企业58家，其中汽车整车企业12家，改装企业15家30万人1000亿元220万辆轿车、微型汽车、轻重型载货车、客车、专用汽车四川省拥有汽车工业企业320家，其中整车企业7家，改装企业30家，零部件企业283家万人200亿元30万辆轿车、载货车、客车、专用汽车（一）汽车市场进展特点宏观经济为汽车市场进展供应良好环境为应对国际金融危机对我国经济的冲击，中心坚决实施宏观经济政策调整，推出乐观的财政政策和适度宽松的货币政策。快速出台扩大内需、促进经济增长的十项措施，准时制定完善了一系列“保增长、扩内需、调结构”的政策。4万亿元经济刺激方案推动投资快速增长；大规模减税、“家电下乡”及改善民生等政策刺激消费需求，效果显著；适度宽松的货币政策保证了市场流淌性，刺激了信贷；经济结构调整力度加大，进展势头趋好。整体经济增长前低后高，快速企稳超过市场预期，2009年完成国内生产总值335353亿元，同比增长8.7%，增速同比回落0.9个百分点，顺当完成了既定目标。2、汽车产品出口市场明显下滑当前，我国汽车产品出口市场患病寒冬，2009年全国汽车商品累计出口金额383.52亿美元，同比下降19.5%。其中整车出口370030辆，同比下降46.1%。整车出口特殊是轿车出口以适应进展中国家中低端市场需求为主，出口市场90%在进展中国家，主要市场是中东、非洲、东南亚和南美等。汽车零部件的出口与整车不同，63.5%的产品出口到欧美发达国家，全年出口292.76亿美元，同比下降7.5%。出口产品仍旧以低附加值的产品为主，主要集中在劳动密集型的汽车电子电器、仪表及资源密集型的轮胎、玻璃、车身附件及零件、车轮及零件、发动机及零部件、制动器及零件、挂车半挂车及零件、汽车照明及信号装置等，上述产品出口金额占零部件出口总金额的70%以上。全球危机爆发以来，全球经济进展受到重创，虽然当前各国经济有所好转，但并未完全恢复正常，同时，国外诸多国家以“救市”为名，爱护本国汽车生产厂家的进展，以“反倾销”名义对进口汽车产品实行贸易爱护手段的案例时有发生，贸易爱护主义抬头，对我国汽车产品出口造成影响。3、政策推动汽车市场进展在金融危机的影响下，国务院常务会议审议并原则通过《汽车产业调整和振兴规划》，2009年对及以下排量乘用车按5%征收车辆购置税，2010年开头依据7.5%征收车辆购置税。此外，中心新增投资支配50亿元资金，对农夫购买及以下排量的微型客车，以及将三轮汽车或低速货车报废换购轻型载货车，赐予一次性财政补贴。2009年开头实施汽车以旧换新政策，依据《汽车以旧换新实施方法》，提前报废老旧汽车并换购新车，可享受3000-6000元不等的补贴。但由于补贴标准偏低，进展比较缓慢。2010年国务院又打算将汽车以旧换新的单车补贴金额标准提高到5000元至18000元。此外商务部、发改委、工信部、财政部、海关总署、质检总局发布《关于促进我国汽车产品出口持续健康进展的意见》，以提振受金融危机影响而大幅下滑的汽车出口局面。4、消费结构呈现调整长期以来，国家虽有鼓舞小排量车的政策，但政策力度不大。2009年初颁布的小排量乘用车购置税减半政策，更是加快了汽车企业产品结构调整的步伐。同时，油价不断走高，对消费者的消费行为的影响也越来越明显，更多消费者趋向购买小排量乘用车，各企业均加快小排量车型新产品的推出速度，以满足快速恢复的市场需求，实现企业的快速进展。2009年及以下小排量乘用车销量达7195546辆，同比增长71.3%，占乘用车市场比率由62.0%增加到69.6%。小排量乘用车的快速进展转变了中国汽车市场的原有格局，产品结构更趋向于节能减排。5、新能源汽车成为进展重点《汽车产业调整和振兴规划》提出新能源汽车战略，指出进展节能和新能源汽车是中国汽车产业提升国际地位，特殊是提升国际竞争力的重要举措，提高电动汽车产销形成规模的重大战略目标，“十城千辆”新能源车方案启动后，更加快了国内新能源汽车的进展步伐。在政策的鼓舞下，以及客观市场的引导下，长安、奇瑞、吉利、比亚迪、哈飞等自主品牌企业，大众、通用、丰田等合资企业，都乐观开展混合动力电动汽车等新能源汽车产品的研发等有关工作。（二）分车型市场分析为尽快摆脱全球金融危机对我国的影响，我国政府出台了诸多刺激经济政策以保证国内经济的正常进展。经济政策的向好，加上国家对汽车市场的鼓舞政策，都带动了乘用车市场的进展，2009年乘用车产销10383831辆和10331315辆，同比分别增长54.1%和52.9%，其中增幅最大的是交叉型乘用车，其他车型增速也全面恢复，除MPV外增幅均超过30%。1、基本型乘用车近年来，我国基本型乘用车市场取得爆发式的增长，2009年全年产销达747194辆和7473106辆，同比分别增长48.3%和48.1%，销量占据汽车总销量的50%以上。分排量来看1L＜排量≤基本型乘用车销量最大，同比增长达67.2%，市场占有率连续增大，达到63.72%，同比增加5.2个百分点。而1L及以下产品同比增幅最大，达到74.4%。以上车型销量同比大幅下降。近十年基本型乘用车产量变化图目前乘用车销售排名前10企业销量占产品总销量的65.05%，同比增加3.4个百分点，市场集中度进一步提高。产品的热销并未分流大企业的市场份额，在激烈的市场竞争中，大企业更具有竞争优势。欧、美系产品热销，日系产品有所萎缩，自主品牌获益颇丰。上海大众销量排名由2008年的其次位上升到2009年的第一位，其中主要产品朗逸、桑塔纳、桑塔纳志俊、帕萨特领驭1.8T等都有不同程度的增长，尤其是朗逸产品，同比增长高达230.3%，直接拉动了上海大众的销量。一汽大众则下降到其次的位置，同比增长达34.1%，捷达、新宝来两款车型的销量占其总销量的一半，新宝来产品同比增长863.9%，成为一汽大众产品系列中的新亮点。上海通用排在第三位，雪佛兰系列产品及凯越三厢是其主力产品。北京现代突飞猛进，其全年销售同比增长105.7%，其中悦动全年累计销售233177辆，伊兰特三厢167054辆，二者销量之和占北京现代销量的80%。比亚迪近几年进展快速，在2008年全年销量大增的基础上，2009年销售达到448397辆，同比增长162.4%。其中F3三厢产品销量达到238911辆，F0上市4个月销售量超过10万辆。奇瑞汽车排名从第六下滑到第七，但整体销售业取得了不错的成果，全年销售同比增长42.8%，其产品涵盖面广、品牌众多，热销车型却只有QQ3一款，这也成为奇瑞将来进展的一个短板，“瑞麟”的推出为奇瑞将来的进展增加了不少助力。2、SUV市场分析2009年SUV产销量分别为657871辆和734721辆，同比分别增长46.9%和49.9%。其中，两驱SUV产销量分别为321955辆和318323辆，同比分别增长35.2%和1.7%；四驱SUV产销量分别为335916辆和340498辆，同比分别增长60.1%和65.3%，消费者在购买SUV产品时，越来越留意产品的动力性能，家庭其次辆车的消费特征明显。近十年国内SUV市场销量变化从单车型销量上来看，销量排名前10位的车型中城市型SUV占了9款。2009年SUV产品增幅最大的是1L＜排量≤车型，销售36265辆，同比增长107.7%，其次是＜排量≤产品，销售57752辆，同比增长81.5%；SUV市场的主力仍是＜排量≤产品，共销售了541594辆，占SUV总销量的82.21%；以上产品销量同比下降46.7%。虽然在政策刺激下，一下产品销量翻番，但并没有影响的SUV市场的整体格局。目前，前5家SUV生产企业的市场集中度为55.91%，同比下降3.7个百分点，连续三年下降。合资企业及其产品仍主导SUV市场，在高档SUV市场尚未消灭自主品牌产品。前10家企业中，一汽丰田、东风日产销量同比增幅均超过100%，销量最大的东风本田和东风悦达起亚增幅都超过30%，广汽丰田生产的汉兰达当年上市后取得了36182辆的销售成果、在自主品牌中，增幅超过100%的仅有荣城华泰一家，达233.4%，主要产品圣达菲销售46696辆；长城汽车、湖南长丰同比增长均在15%左右，而奇瑞汽车成为SUV销量前10名的企业中唯一负增长的企业。SUV作为家庭购买其次辆车的选择，更多的选合资品牌产品，加上SUV并没有在产品减税的鼓舞范围之内，自主品牌产品优势没能得到加强，导致目前自主品牌市场份额进一步萎缩。当前市场销量排名前10名的SUV产品可分为3个阵营，第一阵营为产品销量超过6万辆的，分别为哈弗H和本田CRV，分别销售63479辆和61590辆，同比分别增长12.0%和11.4%，其次阵营是销售在4-6万辆的，分别是途胜、圣达菲、瑞虎、RAV4、本田CRV和狮跑其中圣达菲增幅最大，达到281.1%，而奇瑞瑞虎成为唯一负增长的车型，销量同比下降8.4%。排在第九和第十的是东风日产逍客二驱和广丰汉兰达属于第三阵营。3、MPV市场分析2009年MPV市场走出了连续两年下滑的逆境，取得了较好的销售业绩。全年产销分别为250724辆和251013辆，同比分别增长30.8%和26.1%，但同比增幅仍低于汽车市场总体增幅。MPV在乘用车市场中的占有率也由2008年的2.92%下降到2.41%。近五年MPV销量变化图MPV主要是作为商务用车，与整体经济形势亲密相关。2009年，中国经济正逐步走出低谷，企业和政府部门选购量的增加带动了MPV市场的进展。＜排量≤车型是MPV市场的主力，销量达113545辆，同比增长14.4%，占MPV总销量的45.61%。增幅最大的是1L＜排量≤产品，销售30590辆，同比增长67.0%。MPV产品按用途分为商务型和家庭兼用型，销量前10位的产品中，商务型产品有瑞风、GL8、阁瑞斯4款产品，共销售117660辆，占前10名总销量的59.19%，其余6款产品均为兼用型，销量为81121辆。目前MPV市场仍旧是瑞风、GL8、奥德赛三强鼎立，前三甲的产品销量合计达到了114531辆，占MPV市场总销量的46.0%，产品集中度继2008年后连续下降，同比下降5.4个百分点。排在第一位的瑞风销售了46033辆，同比增长26.8%；紧随其后的是GL8，销售40103辆，同比增长10.5%，而奥德赛连续了2008年的下滑势头，销售28395辆，同比下降了1.7%。自主品牌MPV在销量前10位的车型中占6席，共销售110196辆，占MPV总销量的44.27%，合资品牌4款产品销量88585辆，占总销量的35.58%。虽然在产品销量上自主品牌高于合资品牌产品，但自主品牌产品主要以低价的低端产品为主，附加值低，部分产品甚至与交叉型乘用车形成竞争，这些都自主品牌MPV产品的可持续性进展产生较大的影响。4、大客车市场分析2009年，国家4万亿投资带动了宏观经济的进展，推动了市场对商用车需求的增加，加上“汽车下乡”等有关政策促进，自2009年下半年开头商用车市场明显好转。全年商用车产销量分别为3407163辆和3313479辆，同比分别增长33.2%和28.4%。近十年大客车产量变化图尽管2009年全国汽车销售格外红火，但是客车市场却进展平稳，全年共产销客车276028辆和271263辆，同比增长9.7%和7.3%，增幅较2008年有所增加。国内高铁建设步伐加快；金融危机下众多企业倒闭、裁员，人口流淌量下降；旅游市场进展缓慢等影响了客车的市场需求。再加上客车出口大幅度下滑，使客车市场受到较大影响，2009年，客车（非完整车辆）共销售354051辆，同比增长3.9%，略好于2008年。2009年，大客车产销量分别为40790辆和40443辆，同比分别增长11.2%和7.5%，在环保节能要求日益严格的大环境下，非燃油（汽油、柴油）大型客车成为近年来客车市场的亮点，2009年共销售2762辆，同比增长377.0%。郑州宇通照旧排在行业第一的位置，共销售10987辆，同比下降5.0%，市场占有率为27.1%，同比下降3.6个百分点；金龙联合取得快速进展，全年销量为6286辆，同比增长335.6%，替代了丹东黄海、跃至其次的位置；丹东黄海未能连续2008年增长的势头，销量消灭较大幅度的下滑，同比下滑32.8%。前五家企业市场占有率为66.79%，同比增加1.3个百分点；全年销量超过2000辆的企业共6家，共销售产品29589辆，占总销量的73.16%。5、自主品牌乘用车市场分析自主品牌乘用车主要集中在中低端市场，产品排量多数低于，均在政策鼓舞范围之内。价格是自主品牌与合资品牌竞争的主要手段，随着国内企业的不断进展进步，自主品牌产品在产品质量上已有很大的提升，自主品牌产品的竞争力有较大提高。在国家一系列政策的刺激下，自主品牌产品低价优势得到显现，很多消费者选择物美价廉的自主品牌产品，有效的扩大了自主品牌产品的销量。其中，交叉型乘用车产品均是自主品牌，主攻农村市场，其销量的大幅度增加也提高了自主品牌产品的市场份额。从新品推出的状况来看，自主品牌推出的新车型已经占到市场新车型总数的一半以上，特殊是众多国产厂家正在推出中高端品牌市场，如奇瑞发布了其高端品牌瑞麟和威鳞、名爵、威鳞V5、长城迷你SUV、瑞鹰都市版、特