小企业信贷政策-招银发[2013]97号附件2

小企业信贷政策-招银发[2013]97号附件2 附件2 招商银行小企业信贷政策 2013-2 1 招商银行小企业信贷政策 目 录 1.总体信贷策略 .......................................... 1 1.1政策目标 .......................................................... 1 1.2基本策略 .......................................................... 1 1.3基本风控原则 ....................................................... 2 1.4 政策适用 .......................................................... 2 1.5 风险容忍度 ........................................................ 3 1.5.1 尽职免责 ....................................................... 3 1.5.2 零容忍事件 ..................................................... 3 1.5.3 不良容忍率 ..................................................... 3 1.6.风险定价政策 ...................................................... 3 1.6.1 风险定价原则 ................................................... 3 1.6.2 风险定价策略 ................................................... 4 2.目标市场策略 .......................................... 5 2.1 目标市场 .......................................................... 5 2.1.1目标市场的定义 ................................................. 5 2.1.2 目标市场的选择 ................................................. 5 2.1.3目标市场的分类 ................................................. 5 2.1.4限制类 ......................................................... 6 2.2产业集群 .......................................................... 7 2.3商圈,专业市场,客户群 ............................................. 8 2.4核心产业链上下游客户群 ............................................. 9 2.5民生消费和服务类产业 .............................................. 11 2.5.1 教育行业 ...................................................... 11 2.5.2医疗保健行业 .................................................. 12 2.5.3餐饮行业 ...................................................... 12 2.5.4文化创意产业 .................................................. 12 2.5.5服务外包行业 .................................................. 13 2.6创新成长型企业客户群 .............................................. 14 3.客户风险政策 ......................................... 15 3.1客户选择原则 ...................................................... 15 3.2客户准入标准 ...................................................... 15 3.2.1基本准入底线 .................................................. 15 3.2.2可接受标准 .................................................... 15 2 3.3集团客户政策 ...................................................... 16 3.4异地客户政策 ...................................................... 16 4.授信管理及批量授信 ................................... 17 4.1 授信管理标准 ..................................................... 17 4.1.1 基本底线 ...................................................... 17 4.1.2 可接受标准 .................................................... 17 4.2 批量授信模式指引 ................................................. 17 4.2.1专业市场/商圈商户批量授信 ..................................... 17 4.2.2 “1+N”供应商批量融资模式 ..................................... 18 4.2.3 “1+N”经销商批量融资模式 ..................................... 20 4.2.4产业集群客户批量授信 .......................................... 21 4.2.5第三方合作平台批量授信 ........................................ 22 4.2.6园区企业批量授信 .............................................. 22 5.产品政策指引 ......................................... 24 5.1我行主要小企业产品 ................................................ 24 5.2产品创新策略 ...................................................... 24 5.2.1聚焦五类客群开展产品创新 ...................................... 24 5.2.2强化区域性产品创新和推广 ...................................... 24 5.2.3结合风险量化工具促进创新 ...................................... 24 5.3产品创新重点方向 .................................................. 25 5.3.1针对抵质押类融资的产品创新 .................................... 25 5.3.2针对信用类融资的产品创新 ...................................... 25 5.3.3针对供应链金融的产品创新 ...................................... 25 5.3.4针对小客群的定制产品创新 ...................................... 25 5.3.5针对创新风险管理工具的产品创新 ................................ 25 5.3.6针对创新成长企业的产品创新 .................................... 25 6.区域政策 ............................................. 26 6.1区域投向指引 ...................................................... 26 6.1.1长三角经济区 .................................................. 26 6.1.2珠三角经济区 .................................................. 28 6.1.3海西经济区 .................................................... 30 6.1.4环渤海经济区 .................................................. 30 6.1.5中部地区 ...................................................... 31 6.1.6西南经济区 .................................................... 32 6.1.7其他地区 ...................................................... 32 6.2区域政策的制定 .................................................... 33 6.3总行对区域政策的管理 .............................................. 34 7.担保及风险缓释政策 ................................... 35 7.1 基本要求 ......................................................... 35 7.2 保证担保 ......................................................... 35 3 7.2.1 可接受的保证人 ................................................ 35 7.3 抵押 ............................................................. 36 7.3.1 抵押物的选择 .................................................. 36 7.3.2抵押物管理 .................................................... 36 7.3.3抵押审查与抵押担保额度核定 .................................... 37 7.4质押 ............................................................. 37 7.4.1质物的选择 .................................................... 37 7.4.2质物价值的确定 ................................................ 37 7.4.3质物担保的监控 ................................................ 38 8.信用评级、贷后及组合管理风险政策 ...................... 39 8.1信用风险评级政策 .................................................. 39 8.1.1 小企业信用评级模型 ............................................ 39 8.1.2 小企业信用评级流程 ............................................ 39 8.1.3 小企业信用评级管理要求 ........................................ 39 8.1.4 小企业债项评级 ................................................ 40 8.2风险预警 ......................................................... 40 8.2.1 关键风险事件 .................................................. 40 8.2.2风险事件的收集 ................................................ 41 8.3风险分类与问题授信管理 ............................................ 41 8.3.1 风险分类方法 .................................................. 41 8.3.2 分类流程 ...................................................... 41 8.3.3 分类偏离度监测 ................................................ 41 8.3.4 问题授信管理 .................................................. 41 8.4组合管理政策 ...................................................... 42 8.4.1 组合管理原则 .................................................. 43 8.4.2 组合管理目标 .................................................. 43 8.4.3 组合管理的实施 ................................................ 44 8.4.4 组合分析、报告与监控 .......................................... 44 9.政策例外事项 ......................................... 46 9.1 政策例外事项定义 ................................................. 46 9.2 政策例外事项的管理 ............................................... 46 10.附则 ................................................ 47 4 1.总体信贷策略 1.1政策目标 ,1, 确立小企业信贷业务在风险、投向管理的总体政策框架～明确我行小企业 信贷业务的风险理念及管理方向～推动小企业信贷业务可持续健康发展, ,2, 明确我行小企业目标市场定位及发展策略～并建立定位于在细分市场的批 量授信模式指引, ,3, 建立我行小企业信贷业务在组合管理、风险定价、授信流程、容忍度等方 面的基本政策, ,4, 引导客户定位下沉～鼓励发展小额批量的小企业贷款, ,5, 界定总行与区域政策的管理边界。 1.2基本策略 2013年信贷策略主要突出以下特点: 1、授信业务应遵循“小额、分散、期短”的授信原则。小企业业务户均授信余额原则上应控制在1000万元以内、授信期限在1年以内为主～并通过风险缓释手段和产品等的多样化分散小企业风险～引导客户定位下沉, 2、强调“了解你的客户”～坚持“属地化”原则。小企业业务范围应立足于“本地经营机构、本地优质行业、本地诚信企业,主,”～合理控制业务半径～强调掌握小企业及其实际控制人的关键信息, 3、稳步提升效率～突出“标准化、批量化”的授信原则～积极鼓励通过批量授信和集群开发模式～对目标客群做深做透～提高产品标准化和业务处理效率～提升风险管控能力～降低运营成本, 4、突出区域“差异化”和“主动性”原则。各分行根据总行政策指导～在对本区域的细分市场进行深入了解基础上～建立小企业区域信贷政策～解决地区市场差异性的问题～推进和创新各类批发营销模式, 5、坚持小企业专业化经营方向～加快构建专业支行、专业团队～实施“五岗分离”的业务模式, 6、加强综合开发～实现风险收益最大化。根据小企业授信风险和综合贡献 1 度等原则～通过细分市场和产品实现差别定价～以较高的业务收益实现风险覆盖, 7、密切关注国内外宏观经济走势、产业政策等对不同行业小企业的影响～关注外部有效需求变化、贸易政策及汇率走势的变化对外向型小企业的影响。 1.3基本风控原则 我行小企业授信风险管理遵循以下原则: ,1,还款第一性原则。即授信客户必须拥有充足的经营性现金流作为第一还款来源～在客户调查、审批及贷后管理中均需高度重视客户的第一还款来源情况～并将担保及风险缓释措施作为第一还款来源的补充, ,2,适量、主业的授信适配原则。即授信只用于支持小企业主营业务～授信额度与小企业经营实际所需匹配～还款方式与小企业经营周期和现金流回笼情况相匹配, ,3,底线管理原则。建立小企业客户和风险资产的底线标准～严格控制准入～同时在坚持风险可控的前提下～授予各级审贷官权限内的酌情权～以灵活应对市场的差异和变化～发挥前端的直观判断优势。对欺诈、违法、失信的小企业零容忍, ,4,多渠道、多方式缓释风险原则。强调通过灵活规范运用多种担保方式及风险缓释措施～是实现小企业风险控制和推进产品创新的重要保障, ,5,全员、全流程风控原则。在市场规划、准入标准设立、授信调查、授信后管理等小企业营销及授信的全流程环节中～市场部门和风险部门均需共同参与～各司其职～各担其责, ,6,组合管理原则。通过提高组合管理手段应用～合理配臵资源～适度分散产业和区域的集中度～防止大中型客户、集团客户以小企业贷款套取信贷资金, ,7,主动退出原则。强调不仅对存在违约可能的潜在风险客户～同时也要对综合收益较低的客户和高风险领域的客户实施主动退出管理, ,8,尽职免责原则。充分考虑小企业信贷业务的特点～突出风险管理关键环节。在发生不良资产后～按照“尽职免责、宽严适度”的原则～对各环节工作人员已按照有效制度规定和程序有效履行了岗位职责的～应予以免责。 1.4 政策适用 2 本政策适用于我行境内分支机构、小企业信贷中心以及总行公司授信业务经营部门开展的小企业授信业务,不含小微企业贷款～即授信金额500万元以内,含,的小微企业对公贷款和个人经营贷款,～授信业务范围包括贷款、票据贴现、票据承兑、贸易融资、保理、债券融资、贷款承诺、保证、信用证等表内外授信和融资业务。 1.5 风险容忍度 我行根据“尽职免责”原则～界定免责事项和零容忍事件范围～并在各项管理工作中贯彻落实～促进小企业授信业务良性持续发展。 1.5.1 尽职免责 我行充分考虑小企业信贷业务的特点～突出风险管理关键环节。在发生不良资产后～按照“尽职免责、宽严适度”的原则～对各环节工作人员已按照有效制度规定和程序有效履行了岗位职责的～应予以免责。 1.5.2 零容忍事件 以下情况引起的不良资产～不适用于免责情况。对虽未实际产生不良资产的～也应按照我行内部有关制度规定予以问责: ,1, 存在道德风险, ,2, 发生案件或受到外部处罚, ,3, 存在弄虚作假行为, ,4, 出现重大违规行为。 1.5.3 不良容忍率 提高不良容忍度～对小企业不良贷款率控制在适合水平～具体容忍度另行通知。对突破不良贷款率的～总行将采取相应的风险管理措施。 1.6.风险定价政策 1.6.1 风险定价原则 小企业授信业务必须充分体现“收益覆盖风险”的原则～全面强化资本约束的理念～以提高资本收益率为核心～实施基于风险调整后收益率,RAROC,的风险定价模式～在有效识别风险的基础上～充分结合对小企业风险容忍度与风险偏好、资产组合配臵、授信产品、信贷条件等因素～通过差异化风险定价～实现收 3 益覆盖风险～达到业务发展和风险控制的动态平衡。 1.6.2 风险定价策略 ,1, 统一指引。根据宏观经济走势、利率市场变化、区域市场竞争环境、资本 约束情况、业务风险程度等因素～总行适时发布小企业金融业务定价政策。 ,2, 通过细分市场和产品实现差别定价。根据不同分行所处经营环境、区域市 场风险度、市场地位、客户资源、竞争策略、授信产品以及经营水平的不 同～基于信用风险评级、综合效益 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 的基础上～对客户群体进行细分～ 推行差别定价～实施灵活而规范的定价策略。 ,3, 逐步建立监测分析和风险定价调整机制。通过对市场利率走势的调查研 究～逐步建立贷款利率分析监测机制～对贷款定价的合理性与效益性进行 动态检查、评价和调整。 4 2.目标市场策略 2.1 目标市场 根据我行风险偏好、市场规划及风险管理能力～对所有潜在的小企业客户分为目标市场和限制类客户～相关范围由市场部门联合风险部门确定。 2.1.1目标市场的定义 符合我行风险偏好以及以下特征的客户集群～即为我行小企业目标市场: ,1,具有明显的行业、产业或区域集群特征～小企业客户群体数量众多, ,2,集群内客户经营特征具有相似性或关联性～具有共同风险控制特征或共同利益, ,3,风险控制与营销具有共同性～开发模式可批量复制～且规模效应明显, ,4,符合国家政策导向～在区域或行业中具有一定总量规模～发展潜力较大, ,5,当地区域市场金融生态环境健康、无大面积恶意逃费债情况。 2.1.2 目标市场的选择 选择作为我行小企业目标市场～应当充分考虑以下标准: ,1,具备竞争优势～即客户在区域或行业内具有比较竞争优势～且优势具有可持续性, ,2,集群内客户数量众多～规模相对较小～风险特征相对一致～易于控制风险和批量开发, ,3,潜在收益良好。 2.1.3目标市场的分类 对符合我行风险偏好～并能充分发挥自身优势获取理想收益～能有效识别、控制风险的小企业客群～应重点拓展。现阶段我行小企业目标市场主要包括产业集群、成熟专业市场、核心产业链上下游、民生消费和服务业和创新型成长企业等五大类。 ,1, 产业集群客户群 凭借独特的产业专业化条件、工商业传统和自然资源～具有区域产业竞争优势的产业集群。根据其经营特征～产业集群可主要分为资源及市场驱动型、大企 5 业配套型、政府政策支持型,园区,等三类。 ,2, 商圈,专业市场,客户群 具有明确、统一的市场管理主体～市场管理主体及其实际控制人行业经验丰富～实力较强～经营相对成熟的商圈或专业市场内的实力商户。 ,3, 核心产业链上下游客户群 国内外知名大中型企业、行业龙头、细分市场领先企业的上游厂家/ 供应商～如某大型制造类企业、商贸类企业,商场或超市等业态,的上游厂家/供应商。 国内外知名大中型企业、行业龙头、细分市场领先企业的下游经销商～如某大型制造类企业、商贸类企业,品牌连锁经营企业或销售公司等业态,的下游经销商。 ,4, 民生消费和服务类产业 周期性弱～需求波动小～增长持续稳定～经营前景看好～政策鼓励和扶持的民生消费及服务类客群。主要有以下两大类: 现代服务业和文化产业。主要子行业:现代服务业主要包括以仓储物流、信息服务、专业商业、商贸为代表的生产性服务业～以及以教育、医疗、保健、旅游等为代表生活性服务业。文化产业主要包括影视娱乐、传媒,广播电视、出版发行、报社等,。 需求刚性、抗经济周期风险能力较强的消费品产业。主要子行业:以生物育种、规模化产业化养殖为代表的现代农业～农副产品深加工～食品饮料、服装、医药。 ,5, 创新成长型企业 符合我行“创新成长型企业培育 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ”规定且重点关注的创新成长型企业客户群。 2.1.4限制类 限制类是指明显偏离我行风险偏好～风险较大～不适宜进行小企业业务拓展的客户群。对限制类客户～除低风险业务外～其他任何情况下均不得介入。 ,1, 属资本密集型、规模经济特征明显的行业,如钢铁、光伏、造船等行业,～ 以及高能耗、高污染等行业,如电力生产、钢铁冶炼、有色金属冶炼、水 6 泥生产、焦炭生产、煤炭开采等行业,, ,2, 直接或间接从事房地产开发业务或属于地方政府融资平台, ,3, 未能达到国家相关行业准入标准或环保要求～或主营业务被国家及地区列 入限制及淘汰类, ,4, 主要经营属于国家《产业结构指导目录》的限制及淘汰类项目, ,5, 客户或实际控制人参与大额非法集资、高利贷等活动～或涉及“黄赌毒” 行为, ,6, 互保金额超出企业实际承受能力～或涉及高风险担保圈～或涉及未决诉讼、 存在较大代偿可能, ,7, 股权关系复杂～或主要从事资本运作的, ,8, 实际控制人偏离主业搞多元化经营～且近二三年内负债规模扩张与其主业 规模明显不匹配的企业。 2.2产业集群 产业集群类客户 具体描述 , 主要包括资源及市场驱动型、大企业配套型、政府政 策支持型,园区,三大类, 客群特征 , 产业链条相对较为完善～集群内的企业分工明确, , 产业集群已具备一定的区域比较优势或增长潜力。 , 以行业特征为切入点的融资模式。了解集群所在行业 状况和集群内客户融资需求～了解当地对集群适用的 相关财税刺激及相关优惠政策～综合上述调研情况设 融资模式 计与行业相适应的融资 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 , , 以工业园区管理方为切入点的融资模式。利用园区管 委会了解园区状况～考虑建立“银行+第三方担保机构 +园区”合作模式。 , 联保贷、组合贷、订单贷、贸易融资、票据贴现等短 适用产品 期流动资金贷款为主。 风险控制指引 , 采用组合担保等多种形式的风险缓释手段; 7 , 关注系统性风险。宏观经济、国内外市场、生产技术 和工艺进步等对集群内企业经营方式和盈利能力的影 响程度等～重点关注集群产业内目标市场客户经营的 持续性和盈利的稳定性, , 设定风险预警指标(财务和非财务指标异常变动); , 实施触发式贷后检查,对批量方案实施动态监控与定 期检查,对项下单笔业务定期抽查但授信期间所有单 笔业务须全覆盖检查。 , 与融资业务相关结算业务 , 现金管理、网上银行、理财、商务卡、代发等派生业派生金融业务 务 , 企业主个人理财、保险和贷款等个人业务 2.3商圈,专业市场,客户群 商贸流通类客户 具体描述 , 根据商贸流通企业的商业生态情况的不同～可分为专客群特征 业市场商贸、区域商圈、一般商贸企业三大类～其融 资需求以周转性流动资金融资和贸易融资为主。 , 以流程控制为主要风险控制方式的融资模式。根据专 业市场的交易模式和企业经营特征～制定风险管理措 施～包括:回款监管、动产质押监管、贷款定向支付、 贷后定期检测管理等, 融资模式 , 借助第三方风险载体的融资模式。主要以市场管理方 和以第三方担保公司为风险控制载体, , 贸易链开发模式。针对一般商贸企业可根据贸易链的 关系和特征～结合标准化贸易融资产品营销开发。 , 商铺承租权质押融资产品 适用产品 , 担保公司担保、互保、联保等产品 , 针对出口贸易企业～国际国内信用证、进出口押汇、 8 出口信保融资、贸易融资产品 , 经营性物业抵押贷——针对拥有经营性物业产权,如 专业市场商铺,的小企业 , 动产抵,质,押贷款——大宗商品交易市场、建材市 场等～可以考虑以存货动产质押贷款业务 , 市场管理方担保——对于有统一风险承担主体的专业 市场 , 商圈整体商户的系统性风险。主要关注:一是其区位 优势、商圈覆盖范围～在周边城市及全国的市场影响 力,二是与制造业的结合是否紧密,三是关注市场管 理方的管理水平和市场经营氛围。 , 行业市场风险。主要关注交易行业内企业的迁徙率～ 风险控制指引 贸易和经营方式的变化～受宏观经济、海外市场和相 关行业的影响程度等。 , 专业市场整体的系统性风险。应重点加强对整个商圈 经营环境和经营状况的总体调查和贷后跟踪～从总体 上评估和管理该专业市场的长期风险和竞争优势。 , 与融资业务相关结算业务 , 现金管理、网上银行、理财、商务卡、代发等派生业 务 派生金融业务 , 出口型企业的国际结算、套利保值、境内外联动等业 务 , 企业主个人理财、保险和贷款等个人业务 2.4核心产业链上下游客户群 供应链客群 具体描述 , 大型核心企业上下游拥有稳定供应关系的供应商和 客群特征 经销商。生产和经营依存于大型核心企业～融资需求 以生产经营周转融资、应收账款融资、预付款融资、 9 动产质押融资为主。 , 核心企业为风险责任主体的供应链融资模式。对供应 商融资而言～核心企业承担风险责任表现为承诺定向 付款责任,对经销商融资而言～核心企业可承担回购 担保责任和未售退款责任。 , 基于货权控制的供应链融资模式。主要针对核心企业 ,卖家,的下游经销商,买家,～通过对融资项下货 融资模式 物或未来货权的控制来控制资金的流向～达到风险防 范的目的。 , 基于应收账款权控制的供应链融资模式。在核心企业 不承担直接风险责任的情况下～以控制供应商针对核 心企业的应收账款～来控制供应商的现金回流～从而 实现封闭、自偿性业务链～有效管理风险。 , 以应收账款质押融资、保理等产品或组合。 , 订单贷、发票融资等应收账款类衍生融资产品。 , 以动产抵,质,押融资、核心厂商担保融资等产品或 组合为主。 , 银企商三方合作项下融资、先票,款,后货、品牌连 适用产品 锁贷、汽车经销商融资等。 , 电子供应链自助融资。利用供应链系统与核心企业系 统对接～创新电子供应链产品～统筹管理供应链业务 中现金流、物流和信息流～实现客户网上自助供应链 融资。 , 行业周期性风险管理。供应链的整体运营与行业发展 所处周期阶段高度相关～因此需加强行业风险管理。 , 授信集中度管理。在供应链融资中～实质是对整个供 风险控制指引 应链的风险进行总体评估。 , 法律风险。供应链项下法律关系复杂～对于与交易对 手签署的协议文本～必须经相关专业部门审定后方可 10 使用。 , 操作风险。加强业务培训～建立专业审批团队～实施 专业化审批～加强资格认证及专业人员管理～加大业 务检查及管理。 , 与供应链相关结算业务 , 现金管理、网上银行、理财、商务卡、代发等派生业 务 派生金融业务 , 融资企业与其他核心企业的业务,由1+N到N+N, , 核心企业与供应链相关的资金归集业务 , 企业主个人理财、保险和贷款等个人业务 2.5民生消费和服务类产业 民生消费和服务类产业涵盖范围较广～其主要子产业的风险特征和风险控制 指引如下: 2.5.1 教育行业 教育 具体描述 , 政策变化可能带来生源不足、师资不足和就业率降低 等风险, 主要风险特征 , 学校资产不得用于抵押～造成抵押担保不足, , 民办教育机构内部管理不够规范～财务透明度不高～ 学校师资队伍不稳定～教育质量得不到保证。 , 加强对贷款规模的控制～在授信前对学校贷款规模、 利率高低、还款期限、未来可预期收入和偿还能力等 进行科学评估, , 应加强对学校还款进度的管理～结合学校现金流季节风险控制指引 性的实际情况～采取分期还款、本息等额还款等方式～ 合理安排还款进度～避免集中还款带来的风险, , 加强对学校的整体融资情况及我行贷款使用情况的监 控～防止贷款资金用于对外投资等活动～防范学校因 11 财务负担过重而影响融资安全。 2.5.2医疗保健行业 医疗保健 具体描述 , 内部管理体制落后～设备陈旧～专业人员技术水平参 差不齐～可能导致医疗风险的发生, 主要风险特征 , 医师资源和人才培养方面存在明显缺陷, , 不实宣传和虚假宣传～以及在治疗过程中的过度检查 和过度用药等现象～使得民营医院的名声受损。 , 要根据其偿债来源的实际情况～合理控制融资总量, , 要加强对医院客户收入及未来现金流对债务覆盖率的风险控制指引 评估～防止因项目投资过度、收入不足引起的偿债风 险 2.5.3餐饮行业 餐饮 具体描述 , 固定资产占比小～可供银行抵押的不动产缺乏, , 食品安全事故的发生将对企业品牌和经营产生不利影主要风险特征 响, , 技术流失、商标、商誉被假冒和侵权的风险, , 规模快速扩张导致的管理风险。 , 加大对企业“三表”,水表、电表、煤气表,等的检查, 风险控制指引 , 通过企业网上银行对日常销量及回笼资金进行动态监 控～一旦出现异常波动则应对我行债权进行预警。 , 法人按揭贷款 适用产品 , “1+N”供应链融资产品 , 品牌、商标使用权质押贷款 2.5.4文化创意产业 12 文化创意 具体描述 , 文化创意和知识产权等无形资产市场价值评估难度 大, 主要风险特征 , 需求的不确定性与产业的风险, , 创意产品的多样性与差异性的风险。 , 严格监控资金用途～保证信贷资金用于正常的资金需 求～对多元化经营的文化企业～要防止其信贷资金违风险控制指引 规挪用到其他领域, , 担保方面～优先落实房地产、厂房等实物资产抵押, 原则上不介入中长期影视制作项目融资。 , 版权担保贷款, 适用产品 , 流动资金贷款。 2.5.5服务外包行业 服务外包 具体描述 , 服务外包费用存在预算难题～企业的财务存在很大的 不确定性, 主要风险特征 , 有形资产相对较少～且以应收账款为主, , 人才流动过于频繁～从而导致服务质量,系统、软件、 流程等,的不稳定性。 , 开立监管专户～对企业资金收付进行动态监测、封闭 管理, , 优先接受房地产、上市公司股票等变现能力强的抵质风险控制指引 押物担保, , 应要求企业提供保密协议或者购买相应保险～对于离 岸外包～通过对其历史服务交付情况进行分析～识别 可能影响企业现金流回笼的国别风险。 , 保理、福费廷、票据贴现、应收账款质押贷款、订单适用产品 贷款 13 2.6创新成长型企业客户群 创新成长型企业 具体描述 , 千鹰展翼计划十大新兴行业的创新成长型企业～融资客群特征 需求包括:传统间接融资和新兴直接融资。 , 与PE合作的融资模式。联合PE为企业提供直接和间 接融资的综合融资服务。 , 选择权融资模式。以选择权获得客户股权增值的收益。 融资模式 , 存量客户开发模式。对本行和同业的存量一般授信业 务进行梳理和筛选～找出有增长潜力的创新成长企业～ 通过对行业的分析和企业发展过程的研究～借助PE 和政府等识别机制～采用创新融资产品支持客户发展。 , 上市贷 , 投联贷 , 增值贷 适用产品 , 科技金融产品,科技成果贷等, , 新兴行业融资产品,文创贷、药创贷等, , 传统融资产品 , 新兴行业的风险。通过行业研究～了解新兴行业周期 和规律～了解企业发展的风险来源。 风险控制要点 , 股权结构风险。 , 上市进程风险。 , 与融资业务相关结算业务 , 现金管理、网上银行、理财、商务卡、代发等派生业派生金融业务 务 , 企业主个人理财、保险和贷款等个人业务 , 千鹰展翼的综合金融业务 14 3.客户风险政策 3.1客户选择原则 选择小企业客户时应当遵循我行客户准入管理要求。准入标准包括基本准入底线和可接受标准两类。如为集团客户或异地客户的～还需同时满足相关要求。小企业客户选择应当严格遵守基本准入底线和可接受标准～如未能全部符合上述要求～应按照本政策的第9章-政策例外事项的有关要求进行审批。 3.2客户准入标准 3.2.1基本准入底线 ,1, 有固定的住所/经营场所～生产经营合法～没有因违反法律、法规而受到 处罚, ,2, 具备借款主体资格～企业持有有效的营业执照和贷款卡, ,3, 客户或控股股东具备从业经验, 1,4, 客户及其实际控制人资信状况良好～也未列入我行“黑名单”, ,5, 小企业实际控制人无黄赌毒等不良嗜好和涉黑背景, ,6, 不属于2.1.4限制类所列明的客户。 3.2.2可接受标准 1) 已在我行或将在我行开立基本账户或一般结算户, 2) 小企业客户及控股股东持续经营在2年以上,对新建企业～如其主要股东 或实际控制人有2年以上持续经营同一类型业务历史的～可视同符合本规 定,, 1 小企业客户信誉良好～申请时贷款卡无不良贷款～无违法行为,包括工商、税务、物价行政处罚等,。因银行数据报送错误、数据更新时限延迟等非企业主观原因造成的逾期或欠息～如能提供书面证明的～可不计入不良贷款记录,小企业实际控制人个人征信评级不低于三级～即其贷款和信用卡申请时信用记录符合如下标准。对于小企业实际控制人个人征信评级低于三级的业务～在充分说明理由的前提下～可按审批权限提高一级进行审批。 贷款5年内最长连贷款5年内逾卡24个月卡2年内逾期贷款24个月状态 卡账户状态 续逾期月数 期次数 状态 次数 ?2 ?2 ?15 非冻结、非止付、非呆账 ? 2 ?6 15 3) 小企业客户实际控制人或核心经营管理人员有3年以上该行业的从业经 验, 4) 我行内部信用等级原则上7C级,含,以上, 5) 环保达标～生产或经营产品符合市场需求～不属于国家淘汰产品, 6) 经营情况良好～未出现连续性经营亏损。 3.3集团客户政策 ,1, 小企业集团客户严格按照我行集团客户管理办法的相关要求执行, ,2, 加强小企业集团客户的风险防范和管理～强化对小企业实际控制人相关信 息及在我行授信的监控～将企业实际控制人的个人授信与企业授信纳入集 团授信～并据此评估总体风险承担能力, ,3, 在我行存在互保的小企业～应审慎考虑互保企业整体风险承受能力。 3.4异地客户政策 为合理控制业务半径、提高信息对称性～对异地小企业客户授信严格限制: ,1, 拟开展信贷业务的小企业客户其注册经营地或实际经营地位于分行所在 城市及下辖的区、县、市, ,2, 对确实需要突破限制的优质省内异地客户～在考虑经济联系紧密程度、风 险可控和节约成本的前提下～分行须制定异地小企业授信方案,含市场规 模、准入条件、风控措施等,～报总行风险管理部门核准, ,3, 对实行“1+N”模式的小企业授信和“千鹰展翼”业务～在具备对企业信 息充分沟通的前提下～可突破上述异地限制。 16 4.授信管理及批量授信 开展小企业客户授信时～应当遵循授信管理要求～包括基本底线和可接受标准两类。属于批量授信模式的～还需同时满足相关要求。 小企业授信应当严格遵守基本底线和可接受标准～如未能全部符合上述要求～应按照本政策的第9章-政策例外事项的有关要求进行审批。 4.1 授信管理标准 .1 基本底线 4.1 ,1, 授信仅限支持申请人发展主营业务的资金需求, ,2, 授信申请人即为授信使用人, ,3, 除低风险业务外～借款人应当具有明确、可量化～来源于主营业务的还 款来源。 4.1.2 可接受标准 ,1, 根据企业主和小企业的净资产等审慎合理设定授信最高额度, ,2, 同一借款人所有授信业务须集中在一家支行网点办理, ,3, 民营企业要求企业实际控制人提供个人无限连带责任担保, ,4, 贷款期限应当与主营业务的资金周转期限匹配, ,5, 贷款期限超过12个月以上的授信必须采取分期还款计划～宽限期不得超 过授信期限的1/3～最后一期还款金额不超过总授信的20%, ,6, 按照风险定价指导原则进行定价。 4.2 批量授信模式指引 我行鼓励通过对市场规划确定的目标客户群进行批量授信～实现批量营销、批量审批～提高审批和放款执行效率～逐步建立“集群开发、小额批量、组合管理”的小企业信贷商业模式。 各分行可根据总行、区域信贷政策及相关管理办法～结合当地实际～创新开发风险可控、收益较高、具有市场前景的批量授信模式。 主要批量授信模式管理指引: 4.2.1专业市场/商圈商户批量授信 市场定位: 17 各类专业批发市场或原料交易市场中的贸易型小企业客户群。 客户特征: ,1,专业市场成立时间较长～交易额较大～已在行业内有较好的知名度和品牌优势～市场内聚集的经营商户众多, ,2,市场管理方负责对市场进行统一建设、规划和日常管理～对市场内商户处于强势地位～有一定的控制能力, ,3,专业市场能对市场内的商户提供一定的增支持～包括但不限于市场管理方/专业担保公司担保、抵押担保、调剂销售、商铺质押登记监管等措施。 业务模式: ,1,制定统一的准入门槛。对代表性商户的商业模式和风险特征进行深入分析～总结出能够反映出该商户风险特点的主要指标～如:销售额、经营面积、资金流水等～制定统一的准入门槛～筛选出市场内相对优质的商户作为我行的目标客户, ,2,授信业务以流动资金贷款为主～担保方式根据商户的经营特点～可为:房产抵押、商铺租赁权质押、联保或多种担保方式组合, ,3,设臵标准化的批量项下贷前调查报告和贷后检查模板～突出能够反映商户风险特点的主要指标～可适当简化非重点内容。 ,4,根据市场交易规模和商户数量～以及同业竞争状况～控制对市场授信总额～当不良贷款超过一定比例或金额时～应当及时减少或者中止批量授信额度。 准入要求: ,1,授信申请人即为市场的直接经营者～不得向非经营者提供授信, ,2,经营规模、经营年限应当结合各地实际情况设定, ,3,商户具有较好资产实力～信用和经营状况良好～拥有稳定畅通的购销渠道。 代表性目标客户群: 各类原料交易市场～如:钢材交易市场、布匹原料市场等,各类大型日用品交易市场:如:常熟服装城、柯桥轻纺城、义乌小商品市场、东莞家具市场等。 4.2.2 “1+N”供应商批量融资模式 市场定位: 18 依托于某一核心企业上游的小企业客户群～核心企业可为大中型生产制造企业或销售渠道商。 客户特征: ,1,核心企业与上游供应商形成了长期稳定的合作关系～贸易背景真实、可靠～相互信任度较高, ,2,核心企业在供应链中处于相对强势地位～对供应链形成资金流或物流有一定的控制能力～配套型小企业对核心企业的依赖性较强, ,3,核心企业能为上游供应商的融资提供一定的增信支持～包括但不限于担保、回购、应收款确认、付款路径确认～以及向银行开放供应链系统等。 ,4,银行对小企业的授信和风险控制～主要依托于主要基于核心客户的信用支持方式和风险承担能力～而非小企业的个体信用状况。 业务模式: 银行基于核心企业对供应商的应付款或订单而给予供应商一定的授信额度～授信方式可为:应收账款质押、国内保理、商票贴现/质押、订单贷等。银行风险控制措施为向核心企业对应收款或订单进行确认～并锁定核心企业的付款路径～确保还款资金来源～一般业务流程如下: ?供货供应商核心企业小企业 ?应收款确认 ?申请贷款 ?支付货款 ?贷款发放 银行 准入要求: ,1,核心企业资信优良、财务实力雄厚、具备支付能力～并符合我行相关政策要求, ,2,上游厂家/供应商资信优良、购销渠道落实、经营稳定, 19 ,3,双方交易 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 具有真实合法的贸易背景～合同各要素具有清晰明确的约定条款等。 4.2.3 “1+N”经销商批量融资模式 市场定位: 依托于某一核心企业下游的小企业客户群～包括经销商或者终端使用客户～核心企业可为大中型生产制造企业或销售渠道商。 客户特征: ,1,核心企业与上游供应商形成了长期稳定的合作关系～贸易背景真实、可靠～相互信任度较高, ,2,核心厂商对下游经销商的管理机制和能力较强～配套型小企业对核心企业的依赖性较强, ,3,核心企业能为下游经销商的融资提供一定的增信支持～包括但不限于担保、回购、应收款确认、付款路径确认～以及向银行开放供应链系统等。 ,4,银行对小企业的授信和风险控制～主要依托于主要基于核心客户的信用支持方式和风险承担能力～而非小企业的个体信用状况。 业务模式: 银行基于核心企业与下游经销商/终端客户之间的贸易往来～将贷款资金定向支付给核心企业用于采购货物～贷款方式可为:流动资金贷款、银票或商票、设备按揭等业务。银行的风险控制措施分为:银行对货物进行监管、核心企业担保或回购、货物抵押等手段。业务流程图如下: ?货物采购经销商/核心企业终端客户?供货 ?申请贷款 ?委托付款 ?贷款发放 银行 20 准入要求: ,1,核心企业具有良好的品牌优势、资信优良、财务实力雄厚、能按合同履约供货～并具备回购能力～同时应当符合我行相关政策要求, ,2,下游经销商经营、销售稳定、渠道完善、服务优势。 4.2.4产业集群客户批量授信 市场定位: 区域内具有一定核心竞争优势或增长潜力的细分产业/行业集群内的小企业客户群。 客户特征: ,1,区域内具有明显的产业集聚特点～从事某一产业或产业上下游的小企业众多～企业经营模式相近～行业信息透明度较高, ,2,产业集聚企业在行业内占比较高～具有较好的市场知名度～是当地的支柱产业或者政府重点扶持产业, ,3,具备正式或非正式的行业组织～对行业发展起到一定的管理作用～或者成立了行业性质的担保公司～为集群内企业融资提供担保。 业务模式: ,1,制定统一的准入门槛。对典型企业的商业模式和风险特征进行深入分析～总结出能够反映出该行业风险特点的主要评价指标～如:成立年限、销售额、机器数量、能源消耗、纳税情况或工人数量等～制定统一的准入门槛～筛选出产业内相对优质的企业作为我行的细分目标客户, ,2,授信业务以流动资金贷款为主～担保方式根据产业的风险特点～可采用:房产抵押、设备抵押、行业担保公司担保、企业联保或组合担保等方式～对于优质的企业～可给予一定比例的信用额度, ,3,设臵标准化的批量项下贷前调查报告和贷后检查模板～突出贷前调查和贷后检查重点内容～单笔业务操作主要关注企业是否满足准入条件和担保条件～适当弱化对单个企业财务状况的分析, ,4,根据产业集群产值规模和企业数量～控制产业集群授信总额～当不良贷款超过一定比例或金额时～应当及时减少或者中止批量授信额度。 准入要求: 21 产业集群和具体客户的准入标准应结合当地实际情况合理确定。 代表性目标客户: 长三角、珠三角的区域产业集群等～如:杭州的化纤行业、苏州的纺织行业、深圳的珠宝加工行业、佛山的家具生产行业等等。 4.2.5第三方合作平台批量授信 市场定位: 依托政府、担保公司、行业协会建立的风险共担平台下的小企业客户群。 客户特征: ,1,政府风险共担平台。政府为支付区域内小企业融资～通过设立财政风险补偿基金、财政控股担保公司、财政贴息等方式～为小企业融资提供增信支持, ,2,商会/协会风险共担平台。由商会/协会组织设立风险共担基金或专业担保公司～为协会成员企业融资提供风险补偿或者担保责任, ,3,政府采购平台～基于财政性招标采购～向银行公开中标企业信息～并确认回款路径, ,4,股权登记平台～全国性或地方性的股权交易登记平台～提供股权质押融资登记服务～并协助银行对授信企业进行监管。 业务模式: 基于政府或协会搭建的第三方风险共担平台～对于满足一定条件进行平台的企业～在还款资金或贷款损失资金有保障的情况下～给予一定的授信额度～贷款方式可为流动资金贷款或其他性质授信。业务重点关注风险共担平台对银行贷款风险的缓释能力～而非单个企业的信用状况。 代表性目标客户群: 财政贴息或风险补偿的高科技企业、政府采购中标企业、以及地方股权交易所挂牌企业。 4.2.6园区企业批量授信 市场定位: 经政府审批～有明确的产业规划和定位、产业集群特征明显的园区内小企业客户群。 客户特征: 22 ,1,依靠政府推动和市场力量共同作用而形成产业聚焦,主导产业以制造业为主～存在着规模经济效应, ,2,政府支持、园区配套条件完善、产业集聚效应较好的省级以上重点开发园区与科技开发区, ,3,在产业园区内规模比较大～产品在同质竞争的情况下供应链关系比较稳定、产品质量有保障～生产成本控制能力较强～经营者行业口碑比较好、诚实守信、经营头脑灵活等。 业务模式: ,1,择优选择园区内企业～根据园区规模、园区内企业数量和资质～确定总体授信限额和户均限额～分散风险, ,2,推广和运用标准化产品～发展可控制关键经营要素及能够进行过程控制的融资类产品～同时提供综合金融服务, ,3,多种形式的担保缓释措施～如引入不动产抵押、动产抵,质,押、联保、园区担保、股权质押和知识产权质押等, ,4,定期走访园区～了解园区企业经营情况变化。 准入要求: 园区及具体客户的准入标准应结合当地实际情况合理确定。 23 5.产品政策指引 5.1我行主要小企业产品 适用于总分行的小企业产品主要包括总行开发的通用小企业融资产品,如自主贷、订单贷、臵业贷、担保贷、集群贷和收款易等,和分行研发的小企业区域创新产品。小贷中心推出的小企业融资产品主要有专业市场贷、联保贷、组合贷、知识产权质押、品牌连锁贷等。国际业务部推出的适用于小企业的主要授信产品有国际保理、出口应收账款质押融资、出口押汇业务、信保融资业务、福费廷等。我行小企业授信产品包括但不限于以上所列产品。 5.2产品创新策略 发展小企业业务应当以融资类产品为核心～并重点实现融资类产品与非融资类产品相结合～批发业务产品与零售业务产品相结合～打造一个“专业、高效、系统化”的产品创新机制。 根据小企业客户快速、灵活、多样的融资需求特征～应当坚持以客户为中心～以客户需求为导向的原则～在小企业产品创新过程中～体现“快速、灵活、多样”的特点～以“有共性～就有批量,有多样性需求～就有组合”为产品创新思路～采取批量化、组合式二大产品创新策略～丰富我行产品体系。 5.2.1聚焦五类客群开展产品创新 产业集群、专业市场、供应链和民生消费类以批量开发方案为产品创新的方向～以分、支行为主结合客群风险特征设计批量方案～总行提供指导和技术支持。 创新成长企业以个性化产品创新为方向～以总行为主从行业维度和企业生命周期维度进一步丰富展翼通产品体系。 5.2.2强化区域性产品创新和推广 加强分行的产品创新能力～同时通过总行产品创新和批量开发共享平台～总结推广普适性区域产品。结合分行特征～复制小企业信贷中心和其他分行的创新产品～并在本区域推广。 5.2.3结合风险量化工具促进创新 总行将开发标准化打分卡～通过“三卡”,主体评级卡、管理评级卡、产品评级卡,核定贷款金额等创新产品～满足小企业批量化、标准化、集中操作的需 24 求。2013年～总行将试点“小企业信贷工厂”操作模式。 5.3产品创新重点方向 2013年～我行产品创新的重要方向包括以下几类: 5.3.1针对抵质押类融资的产品创新 ,1,组合多种担保方式～提升传统物业抵押融资的抵押率,如增信贷、组合贷等, ,2,无形资产质押担保的融资产品～如知识产权贷、版权质押贷、特许经营权贷等。 5.3.2针对信用类融资的产品创新 ,1,通过准入底线、流程控制和企业实际控制人追加担保等手段设计的信用融资产品, ,2,针对拟上市企业和创新成长型企业的信用融资产品, ,3,针对可核查结算流量、纳税证明和其他资产等信息设计的小额信用融资产品。 5.3.3针对供应链金融的产品创新 ,1,总行推动供应链系统建设～推出与核心企业和仓储机构系统对接的网上供应链自助融资产品, ,2,分行层面根据当地核心企业特征～将总行产品打包组合～形成方案型复合产品。 5.3.4针对小客群的定制产品创新 此类产品实质上是小客群的定制批量开发方案～如专业市场贷、工业园区贷、石材、茶叶行业批量开发等。 5.3.5针对创新风险管理工具的产品创新 包括运用打分卡新型信贷工具筛选客户的融资产品以及小企业互助基金分散风险的融资产品等。 5.3.6针对创新成长企业的产品创新 主要包括展翼通系列产品。 25 6.区域政策 6.1区域投向指引 根据国内民营经济活跃程度以及小企业集聚的区域～结合我行小企业信贷分布状况～我行将长三角、珠三角、海西、环渤海、西南、中部等经济区作为今后小企业金融业务重点发展区域～主要区域的经济特征、目标市场和授信策略如下表: 6.1.1长三角经济区 ,1,总部经济明显～经济总量规模大～金融、服务、商贸 中心, ,2,行业集中度高～第三产业比重持续提高～现代服务业 主要经济特征 增长快, ,3,小企业呈现“集聚”的特点～向园区、产业链集聚, ,4,外贸型中小企业众多～但普遍规模偏小～对外依赖度 高～出口产品以劳动密集型产品为主。 重点发展核心产业链上下游客户群、区域产业集群客主要目标市场 户等～包括:,1,与大型企业有协作关系的小企业,,2, 和客群 园区内小企业,,3,PE已投或拟投成长型企业 上 ,1,供应链模式:优先介入核心企业提供连带责任保证、海 票据、公开型保理等较强风险缓释手段的业务。 ,2,园区模式:与开发区、园区管委会合作～整体开发园 区内企业。争取专业担保公司、政府科技补贴基金、投资 机构等的介入～缓释风险。控制单户授信金额及每个园区主要授信策略 的授信总量。加强与园区联系～定期到园区了解企业的税 及风控措施 收、人员、产销等经营变化情况。 ,3,投贷联动模式:与知名投资公司合作～以投联贷方式 批量开发客户。控制信用贷款占比～根据PE机构对借款人 实际投资金额的比例确定授信金额～控制单户授信金额。 ,4,关注钢材和商会的集中性风险。 ,1,工业基础雄厚～商品经济发达～是全国最大的外贸出 口基地之一, 江 主要经济特征 ,2,民营经济和小企业最为发达、活跃的地区之一, 苏 ,3,产业链上提供配套的小企业众多, ,4,小型企业聚合而成的产业集群拥有旺盛的经济活力～ 26 小科技成长型企业较多。 ,1,优质大中型制造企业的配套原材料、零部件供应商及下游分销商～大中型百货、超市的供应商等。 ,2,具有区域产业竞争优势的产业集群内资信优良、经营稳定～具有一定销售规模的企业客户。 ,3,有明确的产业规划和定位、具有一定的竞争优势和特色的园区,开发区,。 主要目标市场 ,4,需求刚性、抗经济周期风险能力较强的消费品产业。 和客群 ,5,新材料、生物医药、软件与服务外包、节能环保和物联网等战略性新兴产业。 ,6,现代服务业和文化产业。 ,7,资信优良、财务实力良好、能按合同履约支付的政府采购平台的供应商。 ,8,成熟的商圈或专业市场内的实力商户。 ,1,批量介入目标产业集群客户、园区、围绕核心大中企业的上下游产业链, ,2,大力发展供应链金融～运用应收账款、动产等作为缓释风险的有效工具, 主要授信策略,3,加强与创新型成长企业合作, ,4,从抵质押担保、个人无限连带责任、行业风险顾问、及风控措施 再担保基金、政府风险补偿等五个方面加强小企业风险控制, ,5,重点关注民间借贷引发的资金链断裂等对小企业的影响。 ,1,民营经济举足轻重～以传统制造业为主～产品科技含量及经济附加值较低, 主要经济特征 ,2,块状经济特征明显～产业集群具有竞争优势, ,3,家族经营和账外式经营现象普遍, ,4,产业多元化、空心化现象较多。 浙 ,1,有科研开发能力、有自主知识产权的高新技术中小企 江 业, 主要目标市场,2,为优质大中型企业配套～经营稳定的小企业, ,3,全省两批42个块状经济向产业集群转型升级示范区和客群 内龙头企业的上下游小企业, ,4,24家省重点市场和17家省重点培育市场以及80家 27 省区域重点市场中的的优质商户。 ,1,采用企业联保、土地厂房抵押、机器设备抵押、城市 住宅抵押、应收账款质押、租赁权质押方式等风险缓释措 施, 主要授信策略 ,2,针对市场商户～建议采用租赁权质押方式。风险管理及风控措施 重点关注企业设备先进程度、企业家管理水平、企业现金 流稳定性, ,3,关注民间借贷对小企业的影响。 6.1.2珠三角经济区 ,1,大量民营企业向开发区和工业园区集聚～产业链逐步 形成～专业市场集聚规模不断扩大, 主要经济特征 ,2,已形成纺织服装、皮革皮具、汽车零配件等一批具有 区域特色的中小型工业企业产业集群, ,3,商贸流通业极为发达。 ,1,围绕产业链、物流链拓展目标客户～重点选择与产业 广链、物流链上核心优质企业合作关系稳定的中小企业, 主要目标市场 ,2,为知名企业或大型企业集团配套的上下游产业链上的州 和客群 企业～重点选择我行聚焦行业中的汽车、船舶、电力、医 疗机构、大型零售企业等产业链条。 ,1,重点围绕供应链进行中小企业客户定位和选择～如整主要授信策略车厂经销商1+N融资业务等～进行批量开发, ,2,重点发展可控制中小企业关键经营要素以及能够进行及风控措施 过程控制的融资类产品。 ,1,高新技术产业、金融业、物流业和文化产业为四大支 柱产业。 主要经济特征 ,2,小企业分布具有明显的产业集聚特点～主要体现在高 新技术产业、优势传统产业和现代服务业等。 ,1,品牌消费企业, 深,2,先进制造类企业, ,3,现代服务类企业, 圳 主要目标市场,4,核心供应链～包含高新技术应用、电子制造、金属加 工、塑料加工成型、物流配送、信息管理、服务外包等多和客群 个行业和领域, ,5,购物中心、百货、超市、商业连锁机构, ,6,黄金珠宝、钟表眼镜、包装印刷等优势传统产业。 28 ,1,1+N供应链融资及其上游供应商保理业务～贷后管理重点检查核心企业～对“N”实行事件触发式管理, ,2,物业抵押+个人信用融资业务～贷后管理实行贷款合法合规使用、分期还款、事件触发式管理, 主要授信策略 ,3,医疗及教育产业融资业务的目标客群选定现金流充 及风控措施 足、知名品牌的医疗机构和培训机构。医疗产业适宜介入体检服务、康复美容、专科服务等细分领域,培训机构适宜介入应用培训、学科培训、技能培训、应试培训等细分领域。 ,1,民营经济发达～呈“集群式工业化”特征, ,2,家电、机械装备、陶瓷建材、纺织服装等行业生产规 主要经济特征 模大, ,3,专业镇和工业园区是佛山产业发展的显著特色～并有相应配套的专业市场。 ,1,产业集群,镇区,:纺织服装、有色金属加工、建筑陶瓷、皮革及制品、钢材、不锈钢、塑料、家电、家具机械制造等行业, ,2,专业市场:乐从钢材、家具、塑料市场、澜石不锈钢主要目标市场 市场、禅城三大陶瓷城、盐步国际内衣城、西樵轻纺城和 和客群 张槎玉带针织城、大沥废旧金属回收聚散地、陈村花卉世界、陈村金属交易市场, 佛 ,3,核心供应链:多家大型的家电生产厂的下游客户～龙 山 头注塑机生产企业。 ,1,审慎介入玻璃、陶瓷等“两高一资”、国家产业政策限制的行业或纺织服装等受经济环境负面影响较大的行业, ,2,不得介入经营时间短、投机性强、负债过重、挪用授信资金的钢贸企业,授信方式以货押业务、联保业务并重～主要授信策略 商票保贴、提货权融资等方式, 及风控措施 ,3,对中小不锈钢企业～主要采取采用足额抵/质押、货押方式叙做。采用联保方式叙做的～联保组还需满足其他条件, ,4,审慎介入陶瓷企业设备抵押授信业务～原则上设备抵押不作为我行授信的主担保方式。 29 6.1.3海西经济区 ,1,地区产业集群发达～特色行业鲜明, ,2,中小企业外向型区域优势明显, 主要经济特征 ,3,形成劳动密集型、资源深加工型优势产业集群, ,4,目前优势产业有机械产业、建材产业、电子信息产业 等。 ,1,地区性特色产业集群中的小企业～包括纺织行业、服 装制造业、鞋帽、水产品加工、食品加工等, ,2,已形成区域性特色的行业～主要有:福安电机行业、 泉州南安石材行业、武夷山地区和安溪地区的茶叶行业、主要目标市场 福州泉州两地的信息技术行业等, 和客群 ,3,依托永辉、新华都等大型超市的供应链小企业, ,4,出口型小企业, ,5,高新技术企业, ,6,重点园区、商圈内的小企业。 ,1,积极介入在国内具备比较优势的地区细分行业～积极 福通过设备按揭等方式开展合作～同时可适当选择专业市场 内的优质小企业客户进行批量开发～创造规模效益, 建 ,2,在国内品牌服装行业方面～合理应用“1+N”供应链 融资模式为上下游小企业开展信贷合作。具体可通过“订 单贷”、“池保理”等产品开展上游原材料供应企业的“1+N” 业务～或在厂商担保、回购等安排下给予下游经销商贷款 及银承额度。审慎介入二线品牌企业, 主要授信策略,3,积极介入水产加工企业～授信中应重点关注企业主个 人核心资产～可采用掌握其核心资产抵押的前提下～开展及风控措施 冷冻食品货押业务～给予对公贷款、银承或个人经营性贷 款业务～由水产品交易市场履行监管职责。 ,4,通过与新华都、永辉超市等大型商超合作～由其向我 行开放相关信息系统～通过订单贷等方式拓展其上游供应 商。 ,5,通过无形资产质押等支付具有自主创新能力、有多项 发明专利的高新技术企业。 ,6,运用上市贷等产品支持拟上市企业。 6.1.4环渤海经济区 30 ,1,经济总量规模较大～总部经济、服务经济、开放经济 特征突出, ,2,民营经济发展相对滞后, 主要经济特征 ,3,港口经济较发达, ,4,第三产业占据了绝对的份额～以金融服务、高科技和 商贸流通和现代服务业为主, ,5,区域信用风险相对较小。 ,1,创新高成长企业～以高新技术企业为主～包括计算机环等信息技术、生物技术、新材料及应用技术、先进制造技 术、节能环保技术等, 渤主要目标市场 ,2,政府供应商, 海和客群 ,3,央企供应商, 经,4,文化创意企业～主要包括三个子行业:影视制作行业、济广告行业和出版行业。 区 ,1,为分布在各个园区内的创新型高成长企业提供金融服主要授信策略 务～实行批量授信开发, 及风控措施 ,2,政府供应商～可实行批量开发～开展“政采贷”业务～ 政采贷业务需由准入的专业担保公司承担连带责任保证担 保, ,3,央企供应商可采取批量授信模式～按照“央采贷”业 务要求操作, ,4,对于文化创意企业～控制其未来现金流是把控其资金 风险的关键,对于采用控制企业未来现金流方式的授信。 6.1.5中部地区 ,1,区域商品货物二次分发集散地, ,2,人口众多～劳动力价格低廉～主动承接沿海地区产业 转移, 主要经济特征 中,3,多数省份是传统农业大省～形成众多格局特色优势产部品与优势行业, ,4,工业主导产业层次相对较低～资源指向明显。 地 ,1,专业设备制造业～交通运输设备制造业等作为重点行区 主要目标市场业, ,2,建筑机械、汽车及零部件生产等产业集群, 和客群 ,3,高新技术产业园区、医药物流园区等园区, 31 ,4,超市供应链、核心商圈。 ,1,人口大省的消费机会～鼓励通过超市供应链、核心商 圈开发的方式重点支持品牌经销商, ,2,优先支持具有旺盛市场需求的地方特色产业～如医药 类制造企业～医药物流园区等～对制药企业～应重点拓展主要授信策略 票据融资、贸易融资等短期融资业务～对其与实力强、资 及风控措施 质好的医院间形成的应收账款～应积极拓展保理等融资品 种, ,3,关注承接产业升级过程中引发的产业配滞后、环境污 染等问题。 6.1.6西南经济区 ,1,以消费类经济为主,商贸业、制造业、服务业发达, ,2,农副食品加工业成为小企业聚集较多的行业, 主要经济特征 ,3,小企业产业集群特征明显～小企业圈层发展特征增强, ,4,竞争力不强～上下游配套尚不完善～议价能力和抗风 险性较差。 ,1,白酒市场 主要目标市场,2,高端制造 西 ,3,物流运输 和客群 南 ,4,茶叶产业 经,1,白酒行业主要通过授信产品控制授信风险～主要供应济链融资产品分为三类:应收账款类、预付账款类、存货类。 针对上游供应商、下游经销商～应配以不同的金融产品, 区 ,2,物流运输业主要通过统一授信业务控制授信风险, 主要授信策略 ,3,支持高端装备制造行业企业～打造完整的产业融资链及风控措施 条, ,4,茶叶产业主要以抵,质,押、强担保、担保公司担保 或者业务流程控制,如订单贷、联合担保、有追索权的公 开型保理业务等,方式介入。 6.1.7其他地区 其他地区指我行已开展小企业金融业务～但未纳入以上分类的区域～如东北、西北等地区。我行在这些地区小企业客户较少～但各分行应充分认识本区域经济、产业特点～适时开展小企业业务～便于迅速抢占市场～占得先机。 32 东北地区是中国传统的重工业基地～形成以大型、特大型企业为核心的较为强势的产业集群～现代农业、林业及其加工业均较发达。小企业发展规模与发达地区相比存在明显差距～现已成型的小企业集群大多是在政府主导下～围绕当地资源优势和产业优势形成的。东北地区分行应抓住国家实施振兴东北老工业基地战略～稳健支持石油石化、汽车、装备制造业、农副产品加工、医药、物流等优势行业的优质小企业。 西部地区应根据该地区资源禀赋特点～积极支持优质基础设施项目、资源能源型企业和具有比较竞争优势的特色行业。西安分行可选择开发区,园区,科技创新型小企业群～实行批量开发。对核心制造企业的上下游小企业～开展1+N 或1带N模式。兰州分行围绕酒泉钢铁,集团,有限责任公司为依托的产业链上游小企业客户群～探索产业链上下游模式,围绕兰州市医药类小企业客户群～积极探索专业经营类客户模式等,围绕兰州市钢贸类小企业客户群～探索生产资料类专业类市场合作模式,围绕兰州市陶瓷市场小企业客户群～探索与商会合作模式。 6.2区域政策的制定 ,1, 由分行风险部门、市场部门及支行共同参与区域信贷政策的制定, ,2, 制定区域政策应立足本地～深入调研了解市场特别是细分市场～根据总行 风险和组合管理指引～分行经营和风险管理能力～确定区域市场规划～细 分市场～目标客户群～选择批量开发方案～厘清主要风险～拟定基本信贷 准入标准、风险控制措施, ,3, 按照“小额批量”的发展思路～为引导客户定位下沉～分行可根据区域风 险状况、客户风险特征等在区域政策中自行设定单户授信1500万元以下 小企业批量授信业务的客户准入和授信管理标准～但须符合法律合规要求 及监管要求。其他小企业授信业务应遵循总行政策的风控底线～不得超越 客户准入和授信管理的底线要求。但对可接受标准、细分市场的准入标准 可根据地方情况作适度的调整, ,4, 区域政策实行报备制度～报送总行三十个工作日内～如总行未提出反馈意 见即可生效。对总行提出反馈意见的～分行应当做出相应修改再次报备总 行, 33 ,5, 分行小企业授信业务应在区域小企业信贷政策的具体指导下开展～并严格 遵守政策要求～不得违反, ,6, 分行应当加强对区域小企业客户的组合分析、监测～定期向总行报告政策 执行情况～对区域内整体形势或信贷组合的风险形势发生重大变化～分行 应当及时调整区域政策并报备总行。 6.3总行对区域政策的管理 总行将建立区域政策评估指标～对区域政策的执行情况进行评价～评估内容包括小企业信贷业务增幅～贷款质量～风险定价～批量授信模式的推进成效～违反政策情况～政策的质量～日常的分析、监测和报告～对总行政策的反馈情况等～并将评价情况纳入风险管理条线的考核指标中。 总行将通过信贷检查、风险排查等方式加强政策执行管理～日常将加大政策宣导、培训工作～帮助分行更好的推进小企业信贷业务的发展～增强风险控制能力。 总行通过组合风险分析～对特定组合确认风险发生异常变化的～有权要求分行对区域政策中的特定业务调整或提高准入标准。 34 7.担保及风险缓释政策 7.1 基本要求 小企业贷款原则上要求企业股东或其实际控制人承担连带担保责任,谨慎对待担保人与申请人之间存在较大额互保关系的担保业务,争取成为担保人的主要结算银行～便于我行对保证人的资金状况进行实时了解和监控。 当使用一种担保方式不足以防范和分散授信业务风险的～应当选择两种以上的担保方式。同一笔授信业务设定两种以上担保方式时～各担保方可以分别担保全部债权～也可以划分各自担保的债权份额。在授信存续期间～应保持对担保人和押品的动态管理。如借款人发生违约事项～应在法律规定诉讼时效内及时采取追索措施主张债权。 7.2 保证担保 7.2.1 可接受的保证人 保证人必须为具有代为清偿债务能力的企业法人、非公益性事业法人～其他组织～以及自然人。 7.2.2保证审查 调查人员、审查人员应按照现行法律、法规、规章的规定和我行业务规章制度的要求～对保证担保的真实性、合法性、有效性和可靠性进行核实和审查～审慎核实保证人的担保能力。主要包括:主体资格、资信情况、担保意愿、代偿情况等。 7.2.3担保额度核定 贷款行应综合考虑保证人的发展前景、经营期内可用于代偿债务的现金流量、或有负债的风险状况等因素～合理核定保证人的担保额度: 公司法人保证担保额度按照“N*当期净资产-已提供各类担保余额”确定～其中N为保证人信用等级调整系数, 融资性担保公司担保额度确定按照《招商银行融资性担保公司担保业务管理办法》规定执行, 银行、信用社、保险公司以及境外金融机构在我行核定的授信额度内提供担保～纳入同业授信限额统一管理, 35 对集团内部成员单位或关联单位间的担保、其他保证人之间的相互担保或循环担保～应审慎并合理核定其担保额度。 7.2.4 保证担保设定 经办行可以与保证人就单个授信业务合同分别订立与之对应的保证合同～也可以在最高债权额限度内就一定期间发生的一系列授信业务合同订立最高额保证合同。 保证担保一般适用于短期授信业务。对优质客户提供的保证～最长不超过3年。采用保证担保方式的信贷业务～期限不得超过保证人经营期限。 7.2.5 保证担保后续管理 经办行应根据我行贷后管理相关规定～对保证人定期进行检查核保。协议变更授信业务合同内容～导致保证人责任加重的～应事先取得保证人的书面同意～将主债权转让给第三人的～须通知保证人。 发生异常情况可能造成保证人担保意愿降低、代偿能力降低或担保责任免除的～可采取《招商银行信贷业务担保管理办法》第三十二条采取相应风险防控措施。 7.3 抵押 7.3.1 抵押物的选择 优先选择现房、以出让方式取得的国有土地使用权及其他价值相对稳定、变现能力较强的抵押物,抵押物应具备合法完整～价格稳定～容易变现～易于计量和保管等标准要求。 抵押物所担保的债权不得超过抵押物的价值。已经设臵抵押的抵押物不得重复抵押～但可以接受以该抵押物的价值大于已担保债权的余额部分再次抵押。 7.3.2抵押物管理 审慎估值。评估可采用内部评估或外部评估。内部评估由业务经营部门或评估部门负责～外聘评估机构应经分行进行资格审定, 合理确定抵押率。综合考虑抵押物种类、所处位臵、使用年限、折旧程度、功能状况、估价可信度、变现能力、变现费税等因素合理审慎确定抵押率～在确保抵押担保的真实性、合法性、有效性和可靠性的基础上～审慎确定抵押担保额度, 36 动态监控抵押物价值。对抵押期限超过一年的～须定期对抵押物进行评估。对市场价格波动较大的～应提高评估频率。 7.3.3抵押审查与抵押担保额度核定 应对抵押人的主体资格、担保意愿、授权情况和抵押物权属、存在状态、价值、变现难易程度等情况予以实地调查核实和审查, 在确保抵押担保的真实性、合法性、有效性和可靠性的基础上～审慎确定抵押担保额度。 抵押设定前应对抵押物价值进行评估,评估可采用内部评估或外部评估。根据抵押物的不同类型～采用不同的评估方法～具体评估方法参照《招商银行信贷业务担保管理办法》第四十五条。 抵押物担保额度=抵押物价值*抵押率～各行应综合考虑借款人的资信状况、偿债能力～信贷业务的期限、风险度～抵押物新旧程度、功能状况、经济效益、变现难易程度、变现贬值可能、变现费税等因素～逐笔确定抵押率。 7.3.4抵押担保的设定 我行可以与抵押人就单个授信业务合同分别订立与之对应的抵押合同～也可以在最高债权额限度内就一定期间发生的一系列授信业务合同订立最高额抵押合同。 在签订抵押合同后～一般情况下～我行应与抵押人于抵押合同签订后15日内到登记部门办理抵押物的登记手续。 经办行应当要求抵押人到有关保险机构按照《招商银行信贷业务担保管理办法》第五十三条的相关规定办理抵押物财产保险手续。 7.4质押 7.4.1质物的选择 质押分为动产质押和权利质押。在办理质押担保时～优先选择存款单、国债、银行票据等价值相对稳定、变现能力较强的质物,对股权、商标专用权、专利权和著作权中的财产权及其他价值波动较大、不易检测、不易保管、不易变现或不易办理登记手续的质物从严掌握。 7.4.2质物价值的确定 对于有明确市场价格的质物～如国债、存款单、银行承兑汇票、仓单、提单等～其公允价值即为该质物的市场价格, 37 对于没有明确市场价格的质物～应当审慎选择保守估值方式评估为质物的公允价值, 动产质押价值可以根据折现现金流、合格的评估机构提供的评估值、市场同类商品的价格中一个来确定～当三者同时存在时～按照孰低原则确定。 7.4.3质物担保的监控 定期检查质物和出质人。主要检查出质人变化～以及质物价值波动～有效期等情况, 定期评估质物价值～设臵警戒线和平仓线。对于上市公司流通股、仓单、动产等质物～应通过警戒线进行动态管理。 38 8.信用评级、贷后及组合管理风险政策 8.1信用风险评级政策 我行小企业信用风险评级体系分成客户信用评级体系和债项评级体系两个维度。 8.1.1 小企业信用评级模型 我行小企业客户信用评级模型以打分卡体系为主～辅以主标尺模型～属于计量模型与专家判断方法相结合的评级方法。 评级模型选用公司客户年度财务报表～以及非财务因素一年内情况作为参考因素～预测债务人或担保人在未来一年内违约的可能性, 客户依据其行业归属以及财务报表中的销售收入及净资产规模选择相应的打分卡。所有打分卡的划分由系统根据客户财务信息自动完成。 针对小企业的风险特征～我行公司客户评级打分卡对相应的打分卡设臵了评级上限～对B1卡(批发业零售业)设臵的上限是3a～对B2卡(制造业)设臵的上限是3a～对B3卡(服务业及其他)设臵的上限是3a～对C卡(小企业打分卡)设臵的上限是4a。 8.1.2 小企业信用评级流程 小企业客户信用评级流程由评级发起、评级认定、评级推翻和评级更新四个基本环节构成～完全通过债务人评级系统完成。 8.1.3 小企业信用评级管理要求 小企业客户信用评级数据分为财务数据和非财务数据。财务数据来源于财务报表中的财务科目信息～而非财务数据来源于客户注册信息以及在评级过程中录入的非财务指标信息。 小企业评级数据录入的准确性是小企业评级工作的重点～必须确保财务报表基本要素、财务报表科目、客户行业归属、评级指标等评级信息录入的准确性。 小企业客户评级使用的财务报表要求真实～有效、客观反映客户经营财务状况。虚假的报表及其自动评分结果不能作为评级依据～有水分的报表要先进行必要调整。 39 小企业客户评级使用的非财务数据要真实～有据可依。 小企业评级推翻时需要提供详细、充分、有效的评级推翻理由～在评级更新时需要提高对评级结果的监控频率～密切关注客户自身及周边环境对其经营状况和财务成果带来的影响～当出现了评级管理办法中规定的触发评级更新的情况时～应及时发起评级更新～并在一个月内完成级更新工作。 8.1.4 小企业债项评级 我行小企业债项评级模型采用数据分析与专家判断相结合的方法～是基于分析研究我行信用组合内实际违约案例而设计的。 影响违约损失率的重要因素包括货币质押比例、交易控制回收比例、担保处臵回收比例、非担保回收比例。 我行小企业债项评级的数据来源为我行信用风险系统中相关的客户信息、业务信息和押品信息。整个小企业债项评级的工作由系统自动计算完成～不需要进行人工干预。 8.2风险预警 对小企业授信建立风险全面监测、主动预警机制～及时对客户行为进行跟踪和分析～尽早识别关键风险事件等预警信号。 8.2.1 关键风险事件 由于小企业,包括实际控制人,自身经营情况、担保人,物,状况、区域或行业环境变化、贷款用途监控、资信状况等发生可能影响贷款本息按期偿还的重要风险信号称之为关键风险事件。主要包括: ,1, 经营状况下滑～甚至连续亏损～资金长时间资金紧张, ,2, 经营偏离主业～大量资金向非主业流入, ,3, 经营所依赖上下游环境出现重大不利变化, ,4, 企业或实际控制人在融资、守法、行踪等方面出现明显异常～如参与非 法集资和高利贷～出现欺诈和隐瞒行为, ,5, 违背合同约定挪用贷款, ,6, 担保人因各种原因大幅降低代偿能力, ,7, 担保品估值大幅下滑, ,8, 在资信记录、交易对手付款、民间借贷等方面出现重大不良记录。 40 ,9, 涉及大额涉诉、账户被冻结、为其他债务人大额代偿等。 8.2.2风险事件的收集 风险事件主要通过风险经理以非现场方式收集、过滤和分析～主要渠道包括客户经营流水及财务报告～银行结算记录～贷款使用记录～征信记录～相关行业预警信息、押品价格变动情况等。 8.3风险分类与问题授信管理 传统的企业贷款风险分类方法强调所有贷款需定期进行逐笔的风险分类认定～使得小企业贷款分类管理成本大大提高。我行小企业贷款风险分类方式将向“集中批量监测风险、单笔评估认定风险”的管理模式发展～突出业务经营与管理模式的差异性～强调集中管理、简便易行。对小企业贷款而言～批量准确的组合风险监测与管控～比单笔贷款的风险认定更为重要～也与小企业贷款批量开发的产品创设模式相匹配。 8.3.1 风险分类方法 使用小企业贷款客户评级、债项评级两个重要风险量化参数～结合贷款逾期期限风险因子～同时制定小企业贷款相适应的特定风险因素分类调整标准～由系统自动进行批量分类～人工对系统分类结果进行确认或调整。 8.3.2 分类流程 小企业贷款发放当月～需要发起首次的人工分类认定。其后～根据《招商银行小企业组合风险管理办法》、《招商银行小企业授信后检查 实施细则 工程地质勘察监理实施细则公司办公室6S管理实施细则国家GSP实施细则房屋建筑工程监理实施细则大体积混凝土实施细则 》相关要求～实施风险组合监测与事件触发型的授信后检查机制～对触及具体风险事项的小企业贷款组合或单笔贷款～通过授信后检查或预警客户管理流程～逐户评估风险～同步发起风险分类认定。 8.3.3 分类偏离度监测 每月初系统亦根据最新的风险量化参数、逾期信息及特定风险因素～对贷款分类结果进行监测～对存在分类偏离的贷款～要求当月及时重新发起人工分类认定。 8.3.4 问题授信管理 ,1,问题授信 小企业问题授信是指借款人已经出现对正常还款有较大影响的关键风险事 41 件～但尚未分类为不良或虽分为不良但暂不宜退出的授信。主要指风险评级6-7级授信～如果风险评级1-5级的客户经营情况恶化导致逾期、欠息、垫款～以及其他因重大不利情况对受信人生产经营产生重大影响的授信～也须列为问题授信。 问题授信需进行特殊管理。 ,2,问题授信的认定 风险经理和客户经理根据客户出现的风险预警因素～对其还款可能性进行调查和分析～并上报分行信用风险管理部～根据授信的风险程度认定是否为问题授信。 ,3,问题授信的处理 对认定为问题授信的～应当视情况采取情况和风险严重程度制定一种或多种管理措施: ,1, 增加授信检查和报告频率, ,2, 下调客户资产分类级别, ,3, 缩减授信金额～或冻结现有授信额度, ,4, 宣布授信提前到期～或重新约定还款方式, ,5, 增加担保, ,6, 提高利率, ,7, 对授信进行必要重组, ,8, 采取法律追索行动。 对区域、行业等组合层面出现风险属性类同的问题授信～总行将采取相应管理措施: ,1, 调整问题授信的审批权限, ,2, 提高准入要求和标准～严格审批, ,3, 调整分类标准, ,4, 提高定价要求, ,5, 调整组合限额。 8.4组合管理政策 虽然小企业客户分布广泛～有助于分散客户集中度风险～但仍应当遵循全行 42 对行业、区域、产品等维度的组合管理要求～将全行小企业信贷资产作为一个整体～在全行资产组合管理的框架下进行合理配臵。 8.4.1 组合管理原则 在深入分析小企业业务基础上～开展对授信区域、行业、产品、风险定价、资产质量等多个维度的组合分析～结合行业、区域等风险因素～逐步建立以经济资本配臵为核心～涵盖行业限额、产品限额、地区限额、期限限额等维度的组合限额管理～通过组合管理达到有效分散风险、实现收益最大化的目标。 8.4.2 组合管理目标 小企业授信组合要实现的组合限额目标: 最大限最小限额监控项目 监控指标 额指标 指标 授信占比第一大类行25% 业授信余额比例 一 行业集中度 授信占比前三大类行50% 业合计授信余额比例 金额2000-3000万余35% 额合计占比 金额1000-2000余额 35% 二 金额集中度 合计占比 金额1000万余额合 30% 计占比 1-6级小企业客户与 70% 全部小企业占比 7级以下小企业客户20% 与全部小企业占比 组合加权平均PD,余2% 三 客户评级 额加权法, 组合加权平均LGD,高38% 级比例法, 纯信用类贷款余额占10% 比 40% 四 担保结构 保证授信余额占比 抵/质押授信余额占 30% 比 东部地区,包括珠三 50% 五 期限与区域结构 角、长三角、海西和 43 环渤海地区,占比 10% 中长期贷款占比 2.50% 不良贷款率 1.50% 信用成本,年化, 六 资产质量 年度不良贷款迁徙率0.40% ,年化, 40% 七 收益指标 RAROC 8.4.3 组合管理的实施 总行将在全行小企业信贷资产组合分析、监测基础上～设臵不同维度的风险限额～适度调整各类底线要求～提高风险定价和绩效考评要求～参与对信贷规模、经济资本在不同区域、行业、产品等维度的调配～逐步深化组合管理应用。 ,1,限额的设臵 总行将对单一客户及不同组合维度设臵限额～并定期公布限额执行情况。在组合限额维度方面～主要包括区域限额、行业限额、产品限额、期限限额、担保方式限额,其中以区域限额作为指令性限额～不得突破,其他组合维度限额暂以指导性为主。 在单一客户限额设定层面～总行根据监管要求及风险收益的波动性～设臵单一客户层面限额,含集团客户,～并按月发布单一客户限额执行情况。 分行对单个客户,含集团客户,在行业、产品中也应当设立一定风险限额。 ,2,限额的执行 对指令性限额～不得突破～并定期进行监控～按月发布执行情况,一旦超限～总行将采取上收审批权限～提高风险定价水平、客户准入要求～扣减来年的资本规模和贷款规模, 指令性限额执行情况将纳入考核管理体系中～对于超额分行～将直接扣减净利润或来年资本规模。 对指导性限额～定期进行监控～并按月上报行领导～总行主要以监控为主～当超过限额20%时～总行将上报行领导～决定是否需要采取强制性措施进行管理。 8.4.4 组合分析、报告与监控 44 ,1, 总行及分行风险管理部门定期对管辖内的小企业信贷资产进行多维度的 组合分析、监测～主要维度包括区域、行业、产品、担保方式、期限、评 级,, ,2, 评估风险限额及组合管理政策执行情况～按月发布风险限额执行报告, ,3, 根据组合分析情况适时按权限提出风险预警～调整组合管理政策,当指令 性限额使用达到90%时～总行将进行风险提示～并告知超限将会采取的措 施,当指令性限额使用率达到100%时～将采取多种限制措施,当使用率 达到120%时～总行将采取管理措施, ,4, 对特定组合的风险发生重大异常变化情况～应当发布组合风险预警～开展 专项信贷检查。 45 9.政策例外事项 9.1 政策例外事项定义 在小企业客户选择和授信业务办理中～如不符合3.2.2和4.1.2中关于客户准入和授信管理的可接受标准规定～可列入政策例外事项～允许按照政策例外处理程序办理。本政策中涉及区域投向、产品创新方向和批量授信模式等内容仅为指引性规定～不作底线管理要求。 9.2 政策例外事项的管理 ,1, 对客户准入及授信管理的基本底线要求必须完全符合～不得有例外情况, ,2, 对存在例外事项的～如授信有房地产足值抵押、专业担保公司担保,国 有和国有控股的担保公司,、我行内部评级在4级,含,以上的大中型企 业担保等情形的～在风险可控的前提下可对授信酌情例外处理, ,3, 例外事项酌情权限实行双通道～各级审贷官或专审会在审批权限内对例 外事项拥有酌情权～即可视授信实际风险情况决定是否接受例外事项, ,4, 对存在例外事项的～应当在授信申请、审批时加以说明～同意授信的～ 还应当在审批意见中阐述例外事项的接受理由。 46 10.附则 ,1, 如本政策中相关要求在总行制定的产品、业务制度办法中有具体规定的～ 以规定为准。 ,2, 本政策自发布之日起实施。 ,3, 本政策最终解释权归总行信用风险管理部。 47