聚丁二烯市场分析

聚丁二烯市场 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 一、聚丁二烯产品供求、价格现状分析 (一)聚丁二烯市场容量现状分析 1、聚丁二烯橡胶供应现状分析 （1）、国外聚丁二烯橡胶供应现状分析 根据合成橡胶国际生产者协会(ⅡSRP)统计，2008年全世界聚丁二烯橡胶的总生产能力312.5万吨／年，其中北美地区的生产能力为63.7万吨／年，约占总生产能力的20.38%；欧洲地区的生产能力为49.0万吨／年，约占总生产能力的15.68%；亚太地区的生产能力为145.9万吨／年，约占总生产能力的46.69%；中东和非洲地区的生产能力为7.3万吨／年，约占总生产能力的0.23%；拉丁美洲的生产能力为10.5万吨／年，约占总生产能力的3.36%。 美国是世界最大的聚丁二烯橡胶生产国家，生产能力为63.7万吨／年，约占世界聚丁二烯橡胶总生产能力的20.38%：其次是中国大陆，生产能力为59.3万吨／年，约占总生产能力的18.98%；再次是俄罗斯，生产能力为36.1万吨／年，约占总生产能力的11.55%。中国石油化工集团公司是目前世界上最大的聚丁二烯橡胶生产企业，2008年总生产能力达到36万吨／年，约占世界聚丁二烯橡胶总生产能力的11.52%；其次朗盛公司，总生产能力达到26.5万吨／年，约占世界总生产能力的8.48%。再次是美国固特异轮胎和橡胶公司，生产能力为26.0万万吨／年，约占世界总生产能力的8.32%。   预计今后几年世界聚丁二烯橡胶的生产能力将以年均约3.4%的速度增长，到2013年将达到约370.0万吨／年，世界产能增长主要来自亚洲地区。 （2）、国内聚丁二烯橡胶供应现状分析 国内共有9套聚丁二烯橡胶生产装置，2009年总生产能力为62.9万吨/年。2005年大庆石化公司将其5万吨/年的装置扩建到8万吨/年；2006年高桥石化公司新建一套SSBR/LCBR的多功能生产装置，可生产6万吨/年的低顺式聚丁二烯橡胶（LCBR）及4万吨/年的溶聚丁苯橡胶（SSBR）；2007年高桥石化公司将原来的9.6万吨/年的装置扩建到15万吨/年；2009年玉皇化工新增5万吨/年生产能力，台橡宇部（南通）化学工业有限公司新增5.4万吨/年生产能力。目前中国石化在聚丁二烯橡胶行业生产产能所占比例为57.2%，中国石油占26.2%，其他占16.5%。 2009年我国聚丁二烯橡胶生产企业概况  万吨/年，万吨 公司 产能 占比 投产时间 产量 中国石化 燕山石化公司 12 19.08% 1971年 13.4 高桥石化公司 15 23.85% 1994年 12.3 齐鲁石化公司 4 6.36% 1977年 5.1 巴陵石化公司 5 7.95% 1979年 3.7 小记 36 57.23% 34.5 中国石油 大庆石化公司 8 12.72% 1997年 6.9 锦州石化公司 5 7.95% 1974年 3 独山子石化公司 3.5 5.56% 1995年 3 小记 16.5 26.23% 　 12.9 其他 台橡宇部 5.4 8.59% 2009年 2.79 玉皇化工 5 7.95% 2009年 0.5 　 小记 10.4 16.53% 　 3.29 　 总计 62.9 100.00% 50.69     2009年我国聚丁二烯橡胶生产能力为62.9万吨/年，产量为50.69万吨，装置平均开工率为80.59%，较2008年有所下降。这主要是高桥石化公司新建多功能装置开工率相对较低，同时台橡宇部（南通）化学工业有限公司和山东玉皇化工有限公司新建装置投产所致；另外2009年除齐鲁石化公司聚丁二烯橡胶装置未检修外，燕山、高桥、大庆、锦州、独山子装置均进行了检修，装置开工率也有所下降。但燕山石化公司产量仍高出 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 能力。 从地域来看，聚丁二烯橡胶生产能力主要集中在华东、东北及华北地区。2009年三地区所占份额依次为41.5%、24.5%和22.6%。     2、需求现状分析。   （1）、国外聚丁二烯橡胶需求现状 近年来，世界聚丁二烯橡胶的消费量不断增加，2008年增加到约270.0万吨，比2007年增长约3.5%，亚洲、北美和西欧地区是主要的消费地区，2008年这3个地区聚丁二烯橡胶的消费量合计达到233.5万吨，约占世界聚丁二烯橡胶总消费量的86.5%。其中亚洲地区的消费量为120.5万吨，约占总消费量的44.63%；北美地区的消费量为63.5万吨，约占总消费量的23.52%；西欧地区的消费量为49.5万吨，约占总消费量的18.33%。 2008年，北美、亚洲和非洲地区是目前世界聚丁二烯橡胶的净出口地区，其中北美地区是净出口量最大的地区，除上述几个地区外，其它地区均为聚丁二烯橡胶的净进口地区，其中中南美和西欧地区位居前列。预计到2013年，北美地区仍将是世界聚丁二烯橡胶的主要净出口地区，而中南美和西欧地区仍将是净进口地区。2008年，世界聚丁二烯橡胶的消费结构中，约66.3%用于生产轮胎，14.2%用于高抗冲聚苯乙烯(HIPS)等塑料改性剂，4.0%用于ABS树脂的改性；另外约15.5%的产品用于火箭推进器的专用粘结剂、高尔夫球芯和非轮胎橡胶制品以及其它专业密封剂和防水膜以及专业的粘合剂等。 预计今后几年世界聚丁二烯橡胶的消费量将以年均约2.8%的速度增长，到2013年总消费量将达到约310.0万吨，其中亚洲地区的消费量增长最快，消费量的年均增长率将达到约3.6%。 （2）、国内聚丁二烯橡胶需求现状 随着我国汽车工业和高速公路及相应的橡胶加工企业快速发展，我国已成为仅次于美国的世界第二大聚丁二烯橡胶生产及消费国。2002年以来我国聚丁二烯橡胶的平均增长速度在12.8%左右，从以下表格可以看出2006年和2007年是我国聚丁二烯橡胶增长较快的两年，2008年由于国际金融危机的影响，我国聚丁二烯橡胶的表观消费量出现了负增长，而到2009年随着我国经济刺激 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的实施，聚丁二烯橡胶的表观消费量剧增，增长率达到了历史上的最高水平，2009年聚丁二烯橡胶的表观消费量为79.7万吨/年，增长率达到了32.4%。随着经济的快速发展和国外大型轮胎生产商的生产部分向国内转移，并就地采购原料，聚丁二烯橡胶的消费量将继续保持快速增长。 2002-2009年我国聚丁二烯橡胶表观消费量统计表 （单位：万吨） 年份 产量 产量增长率 表观消费量 表观消费量增长率 2002 34.1 / 37.7 17.3% 2003 39.1 14.7% 44.8 18.8% 2004 39.7 1.5% 46.6 4.0% 2005 39.6 -0.3% 47.4 1.7% 2006 44.6 12.6% 57.6 21.5% 2007 48.1 7.8% 68.6 19.1% 2008 44.1 -8.3% 60.2 -12.2% 2009 50.7 15.0% 79.7 32.4% 2002-2009年平均指标 42.5 6.2% 55.3 12.8% 由于我国聚丁二烯橡胶品种单一，并且镍系顺丁橡胶在能上不能满足子午线轮胎用胶的要求。因此，稀土顺丁橡胶的产业化对我国合成橡胶工业的产品结构调整，增强企业的竞争力意义重大。 稀土顺丁橡胶是顺丁橡胶中顺式含量最高、性能最好的胶种，将代替其他顺丁橡胶胶种成为制造高性能子午线轮胎的最主要原料。子午线轮胎是世界轮胎制造的发展趋势，欧洲轮胎子午化率达95%以上，美国、日本也达到90%以上。我国轮胎子午化率已近50%，未来几年将达到发达国家水平。稀土顺丁橡胶在将来有望完全取代高性能轮胎中的镍系顺丁橡胶，因此稀土顺丁橡胶的市场容量较大。 从消费领域来看，我国聚丁二烯橡胶主要应用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯等方面。目前轮胎仍是聚丁二烯橡胶的最大消费领域，2009年消费量为48万吨，约占约占总消费量的60.24%；制鞋业是我国聚丁二烯橡胶的第二大消费用户，约占总消费量的9.54%，消费量为7.6万吨左右；高抗冲聚苯乙烯约占总消费量的9.16%，消费量接近7.3万吨；在胶管胶带方面，聚丁二烯橡胶也占有一定的消费比例，约占8.28%，消费量接近6.6万吨；此外我国是自行车大国，摩托车、手推车等在我国也有很大市场，据估算聚丁二烯橡胶在力车胎及其橡胶制品中的消耗比例约为6.75%左右，总的消费量为4.8万吨。 2009年我国聚丁二烯橡胶消费状况 （单位：万吨） 应用领域 消费量 比例 轮胎及制品 48 60.24%   胶鞋 7.6 9.54% 塑料改性领域 7.3 9.16% 胶管、胶带 6.6 8.28% 力车胎 4.8 6.02% 其他 5.38 6.75% 合计 79.68 100.00% (二)价格现状分析 随着我国轮胎工业特别是全钢子午胎及橡胶制品工业的快速发展，对聚丁二烯橡胶的需求量迅速增加，我国已成为仅次于美国的世界第二大聚丁二烯橡胶生产及消费国。2005年至2008年8月之前，顺丁橡胶价格一直处于振荡攀升态势。 在2008年8月，顺丁橡胶创历史新高25360元/吨后，受国际金融危机和国内经济不景气的影响，价格急剧跌到8800元/吨，2009年以来随着国家拉动内需政策的实施，刺激了轮胎市场回暖，一批基础设施项目的建设，客观上带动了轮胎需求的回升。顺丁橡胶价格缓慢回升，至2010年底顺丁橡胶价格已涨至29000元/吨。 2009年-2011年我国国内市场顺丁橡胶价格走势图 (三)市场竞争力分析 我国聚丁二烯胶橡胶市场一直存在供不应求的局面，每年依靠进口才能满足国内市场的需求，且近几年进口量有增加的趋势。2009年我国共有9家聚丁二烯生产企业，其中中国石化4家，生产能力占全国的57.23%；中国石油3家，生产能力占全国的26.23%；其他两家分别为山东玉皇化工有限公司和台橡宇部（南通）化学工业有限公司。 中国石化、中国石油两大集团的聚丁二烯生产企业从事橡胶行业较早，资金实力较强，但在管理成本、资金成本等方面较民营企业高，经营且没有民营企业灵活。 二、产品供需预测和价格走势 (一)供应量预测 1、国内顺丁橡胶供应预测分析 今后几年，国内仍有新增产能出现，其中台橡宇部（南通）化学工业有限公司二期2万吨/年以及中国石油 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 在四川乙烯工程中建设15.0万吨/年聚丁二烯橡胶生产装置将于未来两年投产，福建湄州湾氯碱工业有限公司5万吨/年顺丁项目也通过环境测评，大庆石化也有增加10万吨/年聚丁二烯橡胶的计划，预计到2015年国内聚丁二烯橡胶产能可达85万吨/年左右，2020年国内聚丁二烯橡胶产能可达105万吨/年。 2、国内聚丁二烯橡胶需求预测分析 随着我国经济持续、健康、较快发展，国家对基础设施建设的大幅投资，汽车工业的快速发展，对聚丁二烯橡胶生产和应用技术的提高，国民消费结构和档次的不断提升，以及对外贸易的不断增长，我国聚丁二烯橡胶的消费需求将继续增长。根据汽车及轮胎等橡胶制品行业的发展情况，预计2015年及2020年我国聚丁二烯橡胶的需求量将分别达到97万吨和110万吨。 轮胎工业的发展对我国合成橡胶市场起着非常重要的作用,是聚丁二烯橡胶消费的重要领域。随着轮胎结构和技术进步逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，轮胎行业对橡胶性能提出了更高的要求。由于稀土顺丁橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境都有较好的作用，因此将会被广泛使用；同时随着无内胎轮胎的不断增多，丁基橡胶消费量也将快速增加。但随着近年工程胎的快速发展，聚丁二烯橡胶在工程胎中的用量大大高于丁苯橡胶，在胎侧用胶中聚丁二烯橡胶不可缺少；由于聚丁二烯橡胶的耐寒性，其在冬用轮胎中的用量将会增多；同时随着适用于高档轮胎的稀土顺丁橡胶的生产，顺丁橡胶用量将继续增加，预计2010年轮胎对聚丁二烯橡胶的需求量为56万吨左右，占国内聚丁二烯橡胶消费总量的70%。 目前，我国制鞋业正在历经“东鞋西移”以及“内鞋外移”的战略大转移，因此今后相当长的一段时间内，胶鞋类产品仍将是我国聚丁二烯橡胶的主要消费领域。但由于国家宏观调控政策的不断出台，如下调出口退税率、新劳动法的实施等，以及人民币升值等均不利于出口的增长；同时随着人们消费水平的不断提高，鞋产品结构的调整，制鞋用替代 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 也在不断增加。因此，预计今后几年我国胶鞋行业增速将有所减缓，聚丁二烯橡胶的需求增速也将随之降低。预计2010年我国制鞋行业对聚丁二烯橡胶需求量为7万吨左右，约占国内需求总量的9%左右。 聚丁二烯橡胶在塑料行业的应用将随着我国高抗冲聚苯乙烯（HIPS）及ABS的发展而不断增加，且发展速度较快，2010年塑料改性剂对聚丁二烯橡胶的需求量为9万吨，所占比例为11%。 据中国橡胶工业协会力车胎分会预计，在力车胎行业，合成橡胶的应用比例将有所提高。而随着人民生活水平的提高，聚丁二烯橡胶在高尔夫球等方面的需求也将继续增长。预计2010年聚丁二烯橡胶在力车胎及其它领域的需求量将达到8万吨，占其总需求量的10%。 2015-2020年我国聚丁二烯橡胶消费结构预测   万吨，% 应用领域 2015年 2020年 消费量 比例 消费量 比例 轮胎及制品 68.0 70.1 76.0 69.1 胶鞋 8.0 8.2 9.0 8.2 塑料改性剂 11.0 11.3 12.5 11.4 力车胎 6.5 6.7 7.5 6.8 其它 3.5 3.6 5.0 4.5 合 计 97 100.0 110 100.0 (三)产品供需平衡预测 近几年来随着国内经济的快速发展，汽车工业、基础设施建设的发展加快，同时随着中国制造中心地位的不断提高，出口也在不断增加，我国聚丁二烯橡胶需求量一直保持着较快的增长速度，2002年-2009年我国聚丁二烯橡胶需求量的平均增长速度为12.8%，2006和2007年表观消费量增长率达到了21.5%和19.1%，2008年由于国际金融危机的影响，聚丁二烯橡胶的需求量出现了负增长，进入2009年随着国家一系列振兴政策的出台，橡胶行业也逐步摆脱低迷态势，聚丁二烯橡胶全年表观消费量达79.7万吨，增长率达到了32.40%。随着国内聚丁二烯橡胶需求量的增加，国内聚丁二烯橡胶产能也在不断扩大，产量也在逐年增加，2002年-2009年国内聚丁二烯橡胶产量的平均增长率为6.15%，但远远低于需求增长速度，缺口部分主要依靠进口来满足国内市场需求，我国聚丁二烯橡胶的净进口量由2002年的3.6万吨增至2009年的29万吨。我国聚丁二烯橡胶国内自给率自2002年以来呈递减趋势。 2002-2009年我国聚丁二烯橡胶需求平衡表 （单位：万吨） 年份 产量 产量增长率 进口量 出口量 表观消费量 表观消费量增长率 自给率 2002 34.1 / 6.9 3.3 37.7 17.30% 90.50% 2003 39.1 14.66% 8.7 3 44.8 18.80% 87.30% 2004 39.7 1.53% 10.7 3.8 46.6 4.00% 85.20% 2005 39.6 -0.25% 11.5 3.7 47.4 1.70% 83.50% 2006 44.6 12.63% 15.3 2.3 57.6 21.50% 77.40% 2007 48.1 7.85% 22 1.5 68.6 19.10% 70.10% 2008 44.1 -8.32% 18.7 2.5 60.2 -12.20% 73.30% 2009 50.7 14.97% 30.6 1.6 79.7 32.40% 63.60% 我国聚丁二烯橡胶在今后一段时间内，产能将进一步扩大，从目前掌握的情况看，我国聚丁二烯橡胶虽然供应有所增加，但在一段时间内仍有一定的供应缺口，预计2015年及2020年供需缺口在20万吨和15万吨左右。 未来国内聚丁二烯橡胶供需预测    万吨 项目 2010年 2015 2020 生产能力 67.5 85.0 105.0 产量 60.0 77.0 95.00 需求量 80.0 97.0 110.0 供需缺口 -20.0 -20.0 -15.0 (四)价格走势分析 项目投产后产品为顺丁橡胶，该类产品属于完全市场化的产品，产品主要原料为丁二烯，因此原油价格波动对顺丁橡胶价格影响较大，同时产品价格与供需状况、国际市场价格及天然橡胶价格、化工周期等密切相关。进入2011年国内顺丁橡胶价格大幅走高，价格不断刷新历史记录，2011年1月7日，顺丁橡胶价格已涨至每吨31000元，受天然胶短期价格高位因素支撑，预计短期内顺丁橡胶仍处于上行空间。