行健动力CRM“进销存”功能操作手册

行健动力CRM“进销存”功能操作手册 第四章 行健动力CRM“进销存”功能的操作手册 【关联】进销存以商品管理为中心～商品-销售-收款,商品-采购-付款,功能模块关联使用。使用库存的商品会根据采购、进货、销售、退货等操作而自动更新库存数量。 4.1 商品管理 【关联】商品是整个进销存流程中最重要的资料～所以必须新建立商品资料库～以便其他的功能进行调用资料。新建商品时～可以选择“是否使用库存”、“是否使用序列号”和“可拆卸组合”。请根据实际的需要进行选择。库存数量～不能直接编辑～必须通过“进货与出库”或“采购和采购退货”才能改变。 在【导航栏】中点击【进销存】，然后点击【商品管理】。这时系统会出现商品管理的窗口。 在商品管理窗口中，分左右两个窗口，左边是建立商品类型，右边是建立不同的类型下具体的商品信息。 图4.1-1 4.1.1 新增、编辑、删除商品资料 4.1.1.1 商品类别 在商品管理功能项中，我们可以方便的进行业务产品的增加、编辑以及删除，如下图: 图4.1.1.-1 如果我们需要增加商品的类别，可以在商品窗口的左窗口右键点击“新建商品类别”， 将会显示设置商品类型窗口，如下图: 图4.1.1-2 输入数据【确定】后即可生成新的商品类别。 当我们需要进行类别的修改时，右键点击该类别，选择“编辑商品类别”，将弹出如图4.1.1-2所示，修改商品类型名称，【确定】即可修改该项产品类别。 当我们需要进行类别的删除时，右键点击该类别，选择“删除商品类别”，将弹出提示“是否删除该商品类型”，按【是】即可删除该项商品类别。 4.1.1.2 新增商品 如果我们要新增产品，那么我们可以在右窗口右键点击，弹出菜单后，选择【新增商品】， 即可以看到商品编辑窗口，如下图: 图4.1.1-3 输入数据后，按【确定】即可生成新的产品。成本单价和销售价格是必填项，采购单、销售单中的供货价格，是根据此处的输入为默认值的。选择使用库存时，库存数量不能直接输入，需要进行 “进货与出库”或采购和采购退货等操作增加或减少库存数量。(“进货”操作请见“4.1.2 进货与出库”) 4.1.1.2 编辑和删除商品信息 如果我们需要针对某一个已经新增的商品进行编辑修改，我们可以右键点击该商品，选择【编辑商品】，弹出如图4.1.1-3所示窗口，重新进行数据的编辑并【确定】即可修改该产品的数据情况。 在一定时期之后，肯定会有一些商品受到淘汰，这时候我们可以利用“删除产品” 的功能把一些不需要的产品删除。操作方法同样是在预删除的产品上右键点击【删除产品】即可完成。 但是当该商品已经产生过销售单或采购单后，该商品的库存状态将不允许修改，同时，也不能删除该商品信息。例如:商品A是使用库存的状态的。我们新建销售单，在里面选择售出A商品，那么在商品管理中，我们将不允许修改商品A的状态为不使用库存。也不能删除商品A的信息。 4.1.2 进货与出库 在新建商品时，选择使用库存的商品，需要进行“进货与出库”操作，才能输入或修改库存数量。 4.1.2.1 进货 右键点击该需要进货的商品，弹出菜单后，选择【进货】，就进入库存调整窗口，如下图: 图4.1.2-1 输入数据后，按【确定】即可增加库存数量。 4.1.2.2 出库 当库存数量输入错误或者商品进行退货处理时，需要减少库存数量，可通过“出库”操作来完成。右键点击该需要出库的商品，弹出菜单后，选择【出库】，就进入库存调整窗口，如图4.2.1-1所示，输入数据后，按【确定】即可减少库存数量。 4.1.3 库存调整记录 图4.1.3-1 在商品进出货管理中，记录下“进货与出库”的操作，窗口的最上方是一些检索的选项，可以选择查看某一个时间段内的库存调整记录。当然也可以输入关键字进行检索，方便翻查库存进出的数量和时间。 4.1.4 仓库管理 图4.1.4-1 4.1.4.1 新建仓库 在仓库管理左边的窗口点击右键，在弹出的菜单选择新增，出现编辑仓库窗口，如下图 图4.1.4-2 输入仓库名称，点击确定后就增加了一个仓库。 4.1.4.2 设置查看仓库的权限 如果想让业务员看到某件商品在某个仓库的库存数量，需要用系统管理员在仓库管理设置。点击左边的库存名称后，在右边的空白处点击右键，在弹出的编辑查询权限的窗口把业务中添加到右边，然后点击确定即可。相关操作可参考3.1.13 共享列表的操作。 4.1.5 仓库查询 仓库查询可以查看所有使用库存的商品在全部仓库的库存数量。窗口的最上方是检索的选项，可以输入关键字进行检索。如图4.1.5-1: 图4.1.5-1 4.1.6 库存报警 启用“使用库存”功能的商品，可以设置“库存报警”功能。在编辑商品信息窗口中，选择“使用库存”后，可以输入“库存上限”和“库存下限”。 图4.1.6-1 输入后，当库存数量大于“库存上限”或库存数量小于“库存下限”时，会在登陆时弹出提示或点击商品管理窗口中的【库存分析】时，显示该商品信息。如图所示: 图4.1.6-2 4.1.7 批量修改商品信息 在商品管理窗口中，可以对显示的资料进行批量修改操作。在显示资料时，在列表中，右键点击引出菜单，选择【批量修改】，进行批量修改。具体使用请参照“3.1.19 批量修改”。 4.2 调拨管理 【关联】调拨管理跟商品管理和仓库管理是关联的。必须要有两个或以上的仓库才可以开调拨单。调拨管理可实现不同仓库的商品库存的调整。 调拨单审核后自动更改库存数量～如取消“审核时即时更改库存”的系统选项则审核后可手工更改库存。 在【导航栏】中点击【进销存】，然后点击【调拨管理】。这时系统会出现调拨管理的窗口。窗口的最上方是一些检索的选项，可以选择查看不同的单据状态，和某一个时间段内的调拨单。也可以输入关键字进行检索。窗口的上方是调拨单列表，下方是单据的详细数据。 图4.2-1 如果需要新增一张调拨单，可以右键点击调拨单列表，系统会弹出右键菜单，点击【新建】，系统则会弹出编辑调拨单的窗口，如图: 图4.2-2 选择好调出仓和调入仓等信息后，就可以添加需要调拨的商品了，右键点击商品列表，系统会弹出右键菜单，点击添加，即可出现选择商品的窗口， 选中需要调拨的商品，然后点击>按钮，这时候就会出现添加商品窗口，填写好单价和数量后，点击确定就会进入已选择商品列表中，重复该步骤，直到选择好全部需要调拨的商品。全部选择好之后，点击确定，如果需要打印，点击右下角的【打印】按钮即可。可参考3.1.5.1 新建销售记录的添加商品和打印操作。再点击确定，即可增加一张调拨单据了。 如果需要修改或删除调拨单，右键点击该记录，选择【编辑】或【删除】即可。如果该单已经通过审核，那么【编辑】和【删除】操作将会被禁止不能使用。必须取消审核后，才能恢复使用。 如果具有审核权限，那么就可以对该单据进行审核，这样该调拨单就会正式生效了，右键点击需要审核的调拨单，系统会弹出右键菜单，选择“审核”，系统会弹出确认对话框， 点击“是”，即可完成调拨单的审核工作。这些商品在调出仓的库存将会减少，在调入仓的库存将会增加。 通过审核的资料不能修改或删除，如果确实需要修改的，必须进行“取消审核”的操作。右键点击需要取消审核的调拨单，系统会弹出操作菜单，点击【取消审核】，系统会弹出确认对话框:“确实要取消该单据的审核吗,”，点击【是(Y)】，即可完成取消操作。取消审核后，调拨记录恢复【编辑】和【删除】操作，取消相关商品调出仓和调入仓的库存调整。 如果取消了“审核时即时更改库存”的系统选项的话，审核或取消审核后单据都可以进行更改库存的操作。这样该销售单上使用库存数量的商品才会更改库存数量。操作:右键点击需要更改库存的调拨单，系统会弹出操作菜单，选择【更改库存】，弹出【确定要更改库存吗,】的提示框后，选择【是(Y)】就可以了。 4.3 拆卸/组合管理 【关联】拆卸/组合管理跟商品管理和仓库管理是关联的。必须要有两个或以上的商品可拆卸组合可以开拆卸/组合单。拆卸/组合管理可实现多件商品组合成一件商品或一件商品拆卸成多件商品的库存调整。 拆卸/组合单审核后自动更改库存数量～如取消“审核时即时更改库存”的系统选项则审核后可手工更改库存。 使用拆卸/组合管理前，需要先设置好零配件和整件商品的商品信息，并建立好整件商品的组合单。 1.设置商品信息 在商品管理中，新建或编辑商品信息时，商品需要选择“可拆卸组合”，如图: 图 4.3-1 无论是整件还是零配件，都需要选择“可拆卸组合”。其他新建、编辑商品信息的操作，请 参照4.1.1 新增、编辑、删除商品资料 的操作。 2.新建商品组合清单 图 4.3-2 在商品管理窗口中，选择可拆卸/组合的商品时，下表出现【商品组成】子页。点选整件商品，在下面空白处，右键点击，选择【新增】，会弹出编辑商品组成窗口，如图: 图 4.3-3 点击商品名称的【„】在商品列表中选择该整件商品的组成零配件(零配件商品均需要已、设置为“可拆卸/组合”商品)，输入组成一件整件需要的零配件的数量，点击【确定】。再继续添加其他的零配件。完成整件商品的组合清单。也可以使用【编辑】和【删除】的操作，改动清单的设置。 3. 新建组合单或拆卸单 在【导航栏】中点击【进销存】，然后点击【拆卸/组合管理】。这时系统会出现拆卸/组合管理的窗口。窗口的最上方是一些检索的选项，可以选择查看不同的单据状态，和某一个时间段内的拆卸/组合单。也可以输入关键字进行检索。窗口的上方是拆卸/组合单列表，下方是单据的详细数据。 图 4.3-4 如果需要新增一张组合单，可以右键点击，系统会弹出操作菜单，点击【新建】，系统则会弹出拆卸/组合单的窗口，如图: 图 4.3-5 选择好单据类型为组合单，和输入单据日期、仓库名称等信息，点击商品名称的【„】按钮会弹出选择商品信息，如图: 图 4.3-6 选中需要组合的整件商品，然后点击>按钮或双击，进入已选择商品列表中。选择好之后，点击【确定】，输入需要组成的商品数量，下表中自动显示需要的组成整件商品的零配件商品及数量，如图: 图 4.3-7 如果需要打印，点击右下角的【打印】按钮即可。再点击【确定】，即可增加一张拆卸/组合单据了。 如果需要修改或删除拆卸/组合单，右键点击该记录，选择【编辑】或【删除】即可。如果该单已经通过审核，那么【编辑】和【删除】操作将会被禁止不能使用。必须取消审核后，才能恢复使用。 如果具有审核权限，那么就可以对该单据进行审核，这样该拆卸/组合单就会正式生效了，右键点击需要审核的拆卸/组合单，系统会弹出右键菜单，选择“审核”，系统会弹出确认对话框，点击“是”，即可完成拆卸组合单的审核工作。组合单中的整件商品库存自动增加，零配件商品的库存自动减少;相反，整件商品库存自动减少，零配件商品的库存自动增加。 通过审核的资料不能修改或删除，如果确实需要修改的，必须进行“取消审核”的操作。右键点击需要取消审核的调拨单，系统会弹出操作菜单，点击【取消审核】，系统会弹出确认对话框:“确实要取消该单据的审核吗,”，点击【是(Y)】，即可完成取消操作。取消审核后，拆卸/组合单恢复【编辑】和【删除】操作，相关商品库存自动进行调整。 如果取消了“审核时即时更改库存”的系统选项的话，审核或取消审核后单据都可以进行更改库存的操作。这样该销售单上使用库存数量的商品才会更改库存数量。操作:右键点击需要更改库存的调拨单，系统会弹出操作菜单，选择【更改库存】，弹出【确定要更改库存吗,】的提示框后，选择【是(Y)】就可以了。 4.4 资金往来管理 【关联】资金往来管理跟采购管理、采购退货管理、销售管理和销售退货管理有关。销售单和采购退货单审核后～会自动在单据资金往来管理收款管理中生成收款记录,采购单和销售退货单审核后～会自动在付款管理中生成付款记录。资金往来的数据～查看权限受到查询权限组控制。 在【导航栏】中点击【进销存】，然后点击【资金往来管理】。系统会出现资金往来管理的窗口，如下图: 图4.4-1 4.4.1 单据资金往来管理 单据资金往来管理中显示的是:通过审核的所有客户和渠道的销售单、客户和渠道的销售退货单、采购单、采购退货单的记录。可以通过查看单据类型进行选择，选择状态和日期，然后点击查询就可以显示相关的记录，如图4.4.1-1。在进行收、付款工作时，可点选该单据，在下表空白处右键点击，选择【新建】，弹出对话框如下图: 图4.4.1-1 在对话框中，输入收(付)款的金额，以及其它相关的信息。添加的收(付)款记录会自动添加到客户资金往来管理对应的客户、渠道或者供应商下面。当该单据的所有款项都收 (付)完毕后，在上窗口中，该记录会自动改成“已完成”，并自动归类到“已完成”的类别里。 4.4.2 客户资金往来管理 图4.4.2-1 客户资金往来管理中显示的是:已经产生过单据并且该单据已经审核了的客户、渠道、供应商的现存金额记录，以及该客户、渠道、供应商以往所有出、入账的记录。可以通过设置上面的搜索条件查找到需要的记录。收、付款记录可以在单据资金往来管理下记录，也可以这里的出账、入账输入。客户、渠道、供应商的预收、预付款也是在这里录入的。需要添加记录时，先选择对应的客户、渠道或者供应商，在下表空白处右键点击，选择【新建】，弹出对话框如下图: 图4.4.2-2 如果在这里进行收(付)款金额的录入，一定要输入对应的单据编号。如果录入的是预收、预付款，就不需要输入单据编号的。现存金额为负数的记录，表示客户欠我们的钱;为正数的表示我们欠客户的钱，也就是客户有钱存在我们这里。 4.4.3 出入帐查询 图 4.4.3-1 出入账中显示的是:有单据的客户、渠道商和供应商的出入账资料。 可以通过设置上面的搜索条件查找到需要的记录。 现存金额，即查询当时客户在我司现存的金额。负数，表示客户欠我们的钱或货物;正数的表示我们欠客户的钱或货物，也就是客户有钱存在我们这里。 入账金额，表示在日期从**到**这段时间内，关于这个客户，我司入账的款项或货物的金额(如果是采购商的话，入账金额一般指的是货物)。 出账金额，表示在日期从**到**这段时间内，关于这个客户，我司出账的款项或货物的金额(如果是客户的话，进账金额一般指的是货物)。 4.5 采购管理 【关联】采购管理跟供应商管理和商品管理都是关联的。必须已经新建了供应商和商品才可以对应供应商新建采购单。采购单审核后～如采购该商品是使用库存的话～会自动增加商品的库存数量,会自动在资金往来管理中的单据资金往来管理生成相应的付款记录。如取消“审核时即时更改库存”的系统选项则审核后可手工更改库存。 在【导航栏】中点击【进销存】，然后点击【采购管理】。这时系统会出现采购管理的窗口。窗口的最上方是一些检索的选项，可以选择查看不同的单据状态，和某一个时间段内的采购单。当然也可以输入关键字进行检索。窗口的上方是采购单列表，下方是单据的详细数据。 图4.5-1 如果需要新增一张采购单，可以右键点击采购单列表，系统会弹出右键菜单，点击【新建采购】，系统则会弹出编辑采购单的窗口，选择好供应商、联系人等信息后，就可以添加需要采购的商品了，右键点击商品列表，系统会弹出右键菜单，点击添加，即可出现选择商品的窗口， 选中需要采购的商品，然后点击>按钮，这时候就会出现添加商品窗口，填写好供货价格和数量后，点击确定就会进入已选择商品列表中，重复该步骤，直到选择好全部需要采购的商品。全部选择好之后，点击确定按钮就会返回到采购窗口，最后，填写好实付金额，然后点击确定，即可增加一张采购单据了。详细操作请参照“供应商管理”中的“3.5.4 新建采购记录”。 如果需要修改采购记录或删除采购单时，右键点击该记录，选择【编辑】或【删除】即可。如果该单已经通过审核，那么【编辑】和【删除】操作将会被禁止不能使用。必须取消审核后，才能恢复使用。 如果具有审核权限，那么就可以对该单据进行审核，这样该采购单就会正式生效了，右键点击需要审核的采购单，系统会弹出右键菜单， 图4.5-2 点击“审核该采购单”，系统会弹出确认对话框， 图4.5-3 点击“是”，即可完成采购单的审核工作。如果采购的商品里启用了库存，则会增加库存量;会自动在资金往来管理的单据资金往来管理下面自动产生一条应付款记录。 通过审核的资料不能修改或删除，如果确实需要修改的，必须进行“取消审核”的操作。右键点击需要审核的采购单，系统会弹出操作菜单，点击【取消审核】，系统会弹出确认对话框:“该单据确实要取消审核吗,”，点击【是(Y)】，即可完成取消操作。取消审核后，采购记录恢复【编辑】和【删除】操作，在统计分析中会取消它的统计数值，取消相关商品的库存增加(即减少审核后增加的数量)，相关的付款记录会被删除。重新审核后，付款记录将不会还原为取消审核前的记录，需要重新添加付款金额。 批量审核和批量取消审核 在采购管理窗口中，用键盘的快捷键Ctrl或Shift键，进行多选。选择后，右键点击，选择【审核该采购单】，即可批量审核被选中的采购记录。批量取消审核的操作跟批量审核操作相似。 更改库存 如果取消了“审核时即时更改库存”的系统选项的话，审核或取消审核后单据都可以进行更改库存的操作。这样该销售单上使用库存数量的商品才会更改库存数量。操作:右键点击需要更改库存的采购单，系统会弹出操作菜单，选择【更改库存】，弹出【确定要更改库存吗,】的提示框后，选择【是(Y)】就可以了。批量更改库存的操作跟批量审核相似。 4.6 采购退货 【关联】采购退货跟供应商和商品有关。采购退货单审核后自动更改库存数量～如取消“审 核时即时更改库存”的系统选项则审核后可手工更改库存。 在【导航栏】中点击【进销存】，然后点击【采购退货】。这时系统会出现采购退货的窗口。 图4.6-1 窗口的最上方是一些检索的选项，可以选择查看不同的单据状态，和某一个时间段内的采购退货单。当然也可以输入关键字进行检索。上方是采购退货单列表，下方是单据的详细数据。 如果需要新增一张采购退货单，可以右键点击采购退货单列表，系统会弹出右键菜单，如图: 图4.6-2 点击新建采购退货单，系统则会弹出编辑采购退货单的窗口，如图: 图4.6-3 输入供应商、联系人、联系电话等信息后，还需要选择需要退货的商品，右键点击商品列表，系统会出现一个右键菜单，点击添加菜单项，系统则会弹出选择商品的窗口，选中需要退货的商品，然后点击>按钮，这时候就会出现添加商品窗口，填写好供货价格和数量后，点击确定就会进入已选择商品列表中，重复该步骤，直到选择好全部需要退货的商品。全部选择好之后，点击确定按钮就会返回到采购退货窗口。选择采购退货商品的操作跟“新建采购记录”中选择商品的操作相同，详细请参照供应商管理中的“新建采购记录”操作。最后填写好已退金额，然后点击确定，即可完成采购退货单的新建工作。 如果需要修改采购退货记录或删除采购退货单时，右键点击该记录，选择【编辑】或【删除】即可。如果该单已经通过审核，那么【编辑】和【删除】操作将会被禁止不能使用。必须取消审核后，才能恢复使用。 如果具有审核权限，那么就可以对该单据进行审核，这样该采购退货单就会正式生效了， 右键点击需要审核的采购退货单，系统会弹出右键菜单，点击“审核该采购单”，系统会弹出确认对话框，点击“是”，即可完成采购退货单的审核工作。如果采购退货的商品里启用了库存，则会减少库存量;会自动在资金往来管理的单据资金往来管理下面产生一条收款记录。 通过审核的资料不能再修改，如果确实需要修改的，必须进行“取消审核”的操作。右键点击需要审核的采购退货单，系统会弹出操作菜单，点击【取消审核】，系统会弹出确认对话框:“该单据确实需要取消审核吗,”，点击【是(Y)】，即可完成取消操作。取消审核后，采购退货记录恢复【编辑】和【删除】操作，在成本分析中会取消它的统计数值，取消相 关商品的库存减少(即增加审核后减少的数量)，相关的收款记录会被删除。重新审核后，收款记录将不会还原为取消审核前的记录，需要重新添加收款金额。 批量审核和批量取消审核 在采购退货管理窗口中，用键盘的快捷键Ctrl或Shift键，进行多选。选择后，右键点击，选择【审核】，即可批量审核被选中的采购退货记录。批量取消审核的操作跟批量审核操作相似。 更改库存 如果取消了“审核时即时更改库存”的系统选项的话，审核或取消审核后单据都可以进行更改库存的操作。这样该销售单上使用库存数量的商品才会更改库存数量。操作:右键点击需要更改库存的采购退货单，系统会弹出操作菜单，选择【更改库存】，弹出【确定要更改库存吗,】的提示框后，选择【是(Y)】就可以了。批量更改库存的操作跟批量审核相似。 4.7 销售管理 【关联】销售管理跟客户管理,或渠道管理,和商品管理都是关联的。必须已经新建了客户,或渠道,和商品才可以建立销售单。销售单审核后～如销售该商品是使用库存的话～会自动减少商品的库存数量,会自动在资金往来管理中的单据资金往来管理生成相应的收款记录。如取消“审核时即时更改库存”的系统选项则审核后可手工更改库存。 在客户管理,或渠道管理,中新建的销售单都汇总到销售管理窗口中～通过选择“单据来源”、销售日期等～可以查看到相关的记录。 在【导航栏】中点击【进销存】，然后点击【销售管理】。这时系统会出现销售管理的窗口。窗口的最上方是一些检索的选项，可以选择查看不同的单据状态，和某一个时间段内的销售单。当然也可以输入关键字进行检索。窗口的上方是销售单列表，下方是单据的详细数据。 图4.7-1 4.7.1 新增销售记录 如果需要新增一张销售单，需要先选择销售单的客户是一般的客户还是渠道，我们可以点击“单据来源”的【?】下拉按钮，选择“客户”或“渠道”，如图: 图 4.7.1-1 选择后，点击【检索】，这样在新建销售信息中，就可以选择相对的“客户名称”，也就是说，如果需要新建渠道的销售记录的话，选择单据来源为“渠道”，点击【检索】后，进行新建销售单，就可以在“客户名称”中选择渠道商的名称。 选择好是对应“客户”还是“渠道”进行新建后，在销售记录列表中，右键点击，系统会弹出右键菜单，点击【新建销售】，系统则会弹出编辑销售单的窗口，选择好客户名称、联系人等信息后，就可以添加需要销售的商品了，右键点击商品列表，系统会弹出右键菜单，点击添加，即可出现选择商品的窗口， 选中需要销售的商品，然后点击>按钮(或直接双击该商品)，这时候就会出现添加商品窗口，填写好供货价格和数量后，点击确定就会进入已选择商品列表中，重复该步骤，直到选择好全部需要销售的商品。全部选择好之后，点击确定按钮就会返回到销售窗口，最后，填写好实付金额，然后点击确定，即可增加一张销售单据了。详细操作请参照“客户管理”中的“3.1.5 新建销售记录”。 4.7.2 编辑和删除销售记录 如果需要修改销售记录或删除销售单时，右键点击该记录，选择【编辑】或【删除】即可。如果该单已经通过审核，那么【编辑】和【删除】操作将会被禁止不能使用。必须取消审核后，才能恢复使用。 4.7.3 销售记录的审核和取消 如果具有审核权限，那么就可以对该单据进行审核，这样该销售单就会正式生效了，右键点击需要审核的销售单，系统会弹出操作菜单，如图所示: 图4.7.3-1 点击【审核该销售单】，系统会弹出确认对话框，如图: 图4.7.3-2 点击【是(Y)】，即可完成销售单的审核操作。如果销售的商品里启用了库存，则会增加库存量;会自动在资金往来管理的单据资金往来管理下面产生一条收款记录。 通过审核的资料不能再修改，如果确实需要修改的，必须进行“取消审核”的操作。右键点击需要审核的销售单，系统会弹出操作菜单，点击【取消审核】，系统会弹出确认对话框:“该单据确实需要取消审核吗,”，点击【是(Y)】，即可完成取消操作。取消审核后，销售记录恢复【编辑】和【删除】操作，在统计分析中会取消它的统计数值，取消相关商品的库存减少(即增加审核后减少的数量)，相关的收款记录会被删除。重新审核后，收款记录将不会还原为取消审核前的记录，需要重新添加收款金额。 批量审核和批量取消审核 在销售管理窗口中，用键盘的快捷键Ctrl或Shift键，进行多选。选择后，右键点击，选择【审核该销售单】，如图4.7.3-3所示，即可批量审核被选中的销售记录。批量取消审核 的操作跟批量审核操作相似。 图4.7.3-3 注:系统设置中的系统选项中取消了“审核时即时更改库存”的选项的话～审核或取消审核后～相关商品的库存数量不能自动调整～需要再进行【更改库存】的操作～才能调整库存数量。 批量审核和取消审核 4.7.4 销售记录的更改库存 如果取消了“审核时即时更改库存”的系统选项的话，审核或取消审核后单据都可以进行更改库存的操作。这样该销售单上使用库存数量的商品才会更改库存数量。操作:右键点击需要更改库存的销售单，系统会弹出操作菜单，如图所示: 图4.7.4 选择【更改库存】，弹出【确定要更改库存吗,】的提示框后，选择【是(Y)】就可以了。 4.8 销售退货 【关联】销售退货单跟销售单没有关联～只跟客户(渠道)和商品有关。销售退货单审核后自动更改库存数量～如取消“审核时即时更改库存”的系统选项则审核后可手工更改库存。 在【导航栏】中点击【进销存】，然后点击【销售退货】。这时系统会出现销售退货的窗口。 图4.8-1 窗口的最上方是一些检索的选项，可以选择查看不同的单据状态，和某一个时间段内的销售退货单。也可以输入关键字进行检索。上方是销售退货单列表，下方是单据的详细数据。 如果需要新增一张销售退货单，可以右键点击销售退货单列表，系统会弹出右键菜单， 图4.8-2 点击新建销售退货菜单项，系统会出现编辑销售退货单的窗口，如图: 图4.8-3 输入客户名称、联系人、联系电话等信息后，还需要选择需要退货的商品，右键点击商品列表，系统会出现一个右键菜单，点击添加菜单项，系统则会弹出选择商品的窗口，选中需要退货的商品，然后点击>按钮，这时候就会出现添加商品窗口，填写好供货价格和数量后，点击确定就会进入已选择商品列表中，重复该步骤，直到选择好全部需要退货的商品。全部选择好之后，点击确定按钮就会返回到销售退货窗口。详细选择商品的操作请参照客户管理中“新建销售记录”的添加商品操作。最后填写好已退金额，然后点击确定，即可完成销售退货单的新建工作。 如果需要修改销售退货记录或删除销售退货单时，右键点击该记录，选择【编辑】或【删除】即可。如果该单已经通过审核，那么【编辑】和【删除】操作将会被禁止不能使用。必须取消审核后，才能恢复使用。 如果具有审核权限，那么就可以对该单据进行审核，这样该销售退货单就会正式生效了，右键点击需要审核的销售退货单，系统会弹出右键菜单，点击“审核”，系统会弹出确认对话框， 图4.8-4 点击“是”，即可完成销售退货单的审核工作。如果销售退货的商品里启用了库存，则会增加库存量;会自动在资金往来管理的单据资金往来管理下面自动产生一条应付款记录。 通过审核的资料不能再修改，如果确实需要修改的，必须进行“取消审核”的操作。右键点击需要审核的销售退货单，系统会弹出操作菜单，点击【取消审核】，系统会弹出确认对话框:“该单据确实需要取消审核吗,”，点击【是(Y)】，即可完成取消操作。取消审核后，销售退货记录恢复【编辑】和【删除】操作，在成本分析中会取消它的统计数值，取消相关商品的库存增加(即减少审核后增加的数量)，相关的付款记录会被删除。重新审核后，付款记录将不会还原为取消审核前的记录，需要重新添加付款金额。 批量审核和批量取消审核 在销售退货管理窗口中，用键盘的快捷键Ctrl或Shift键，进行多选。选择后，右键点击，选择【审核】，即可批量审核被选中的销售退货记录。批量取消审核的操作跟批量审核操作相似。 更改库存 如果取消了“审核时即时更改库存”的系统选项的话，审核或取消审核后单据都可以进行更改库存的操作。这样该销售单上使用库存数量的商品才会更改库存数量。操作:右键点击需要更改库存的销售退货单，系统会弹出操作菜单，选择【更改库存】，弹出【确定要更改库存吗,】的提示框后，选择【是(Y)】就可以了。批量更改库存的操作跟批量审核相似。 4.9 发货管理 【关联】发货管理可以跟客户关联使用～也可以跟销售单关联使用。如发货记录是一张销售单的商品的话～可以在发货记录中直接输入或选择销售单的单号～点击【回车键】～即可自动获取该销售单的客户名称和其他资料。发货记录还可以根据销售单进行快速新建。 4.9.1 新建速递公司 在【导航栏】中点击【进销存】，然后点击【发货管理】。这时系统会出现发货管理的窗口。 图4.9.1-1 选择【快递管理】，窗口上方是快递公司的列表，下方是对应某个快递公司的发货记录列表，如果需要新增快递公司，则可以右键点击快递公司的列表，系统会弹出右键菜单，如图: 图4.9.1-2 点击新建快递公司，系统则会打开编辑快递公司信息的窗口，如图: 图4.9.1-3 在该窗口中填写好快递公司的名称、联系人、联系电话、价格表等信息后，点击确定，即可完成信息的新建工作。 4.9.2 新增发货记录 需要新增发货记录时，可以右键点击下方的发货记录列表，系统会弹出右键菜单， 图4.9.2-1 点击新建发货记录，系统会弹出编辑发货记录的窗口，如图: 图4.9.2-2 选择好收件方、联系人、联系电话、发货人、快递单号、费用后，点击确定，即可新增一条发货记录了。也可以直接输入销售单号，系统会自动填上客户名称、联系人、联系电话等信息。 4.9.3 发货明细 图 4.9.3-1 在发货明细管理中，窗口的最上方是一些检索的选项，可以选择查看某一个时间段内的发货记录。当然也可以输入关键字进行检索，方便查找发货的情况。 4.9.4 发货记录快速新建 发货记录还可以通过销售单快速进行新建，详细请见“3.1.5.4 根据销售单新建发货记录”。