中国日语培训细分市场(新世界)2010.1.20

中国日语培训细分市场(新世界)2010.1.20 2008年-2013年 中国日语培训细分市场研究及新世界教育投资价值分析报告 汉鼎咨询 2011年01月 汉鼎咨询将承诺本报告中所有相关数据的真实性、有效性、可靠性，如果报告中数据失真 或与行业实际情况严重不相符，我们将承担责任。 任何机构或者个人在未经汉鼎咨询授权的情况下不得转发或者传阅。 1 报告目录 第一章 中国教育市场概况 ............................................................................................................. 5 第一节 中国教育市场概况 ..................................................................................................... 5 一、 中国教育市场概况 ................................................................................................. 5 二、 中国公共教育市场概况 ......................................................................................... 7 三、 中国民办教育市场概况 ......................................................................................... 8 四、 中国教育市场事业性收入规模 ............................................................................. 9 第二节 中国语言培训市场 ................................................................................................... 10 第三节 中国台湾语言培训市场 ........................................................................................... 11 第四节 中国民办教育培训市场分类 ................................................................................... 12 第二章 日语研究概述 ................................................................................................................... 14 第一节 日语培训服务定义 ................................................................................................... 14 一、 主要服务的用途 ................................................................................................... 14 二、 主要经营模式 ....................................................................................................... 14 第二节 市场需求规模的数据推理过程及数学模型 ........................................................... 15 一、 研究方法 ............................................................................................................... 15 二、 调研范围及报告所涉及的企业 ........................................................................... 16 三、 市场需求规模测算方法 ....................................................................................... 17 第三章 产业链分析及有利不利因素分析 ................................................................................... 18 第一节 产业链分析 ............................................................................................................... 18 第二节 有利因素分析 ........................................................................................................... 18 一、 国内经济形势向好，消费能力上升 ................................................................... 18 强劲的市场需求 ................................................................................................... 19 二、 三、 社会资本大量投入促使培训市场快速发展 ....................................................... 20 四、 赴日留学生数量增加 ........................................................................................... 20 五、 在华日企数量稳步增长 ....................................................................................... 20 第三节 不利因素分析 ........................................................................................................... 21 一、 日语培训机构教师缺乏规范 ............................................................................... 21 二、 缺乏统一法律法规规范日语培训机构经营 ....................................................... 21 第四章 中国日语培训行业相关政策分析 ................................................................................... 23 第一节 宏观经济环境对产业的影响 ................................................................................... 23 第二节 行业管理体制及主管单位 ....................................................................................... 23 第三节 行业重点法规解读 ................................................................................................... 23 第四节 行业的周期性 ........................................................................................................... 24 第五节 区域性或季节性特征 ............................................................................................... 24 第五章 进入日语培训的壁垒分析 ............................................................................................... 27 第一节 产业政策障碍 ........................................................................................................... 27 第二节 资金准入障碍 ........................................................................................................... 27 第三节 市场准入障碍 ........................................................................................................... 27 第六章 中国日语培训市场行业现状、市场容量及发展趋势 ................................................... 29 第一节 日语培训行业发展历程与发展特点 ....................................................................... 29 第二节 市场所处的发展阶段分析 ....................................................................................... 29 2 第三节 2007年-2012年中国日语培训整体市场规模及趋势分析 ................................ 29 第四节 2005年-2013年台湾日语培训整体市场规模及趋势分析 ................................ 31 第五节 市场潜在的发展空间及机会分析 ........................................................................... 33 一、 参加日语相关考试的人数整体呈上升态势 ....................................................... 33 二、 中国赴日留学生人数在不断上升 ....................................................................... 34 三、 在华日企数量稳步增长 ....................................................................................... 35 四、 日本音像制品、游戏对中国的影响不断加强 ................................................... 36 第七章 中国日语培训市场供求状况及变动原因 ....................................................................... 39 第一节 行业供求现状 ........................................................................................................... 39 第二节 行业扩张情况 ........................................................................................................... 39 第三节 行业利润水平的变动趋势及变动原因 ................................................................... 39 第八章 中国日语培训市场重点企业市场份额及竞争力分析 ................................................... 41 第一节 中国日语培训市场重点企业概述 ........................................................................... 41 第二节 新世界品牌在日语市场表现出色，包揽前两名 ................................................... 42 第三节 新世界教材研发实力领先，课程设置全面 ........................................................... 42 第四节 新世界师资力量强大，考试通过率连续八年创造业内高合格率 ....................... 44 第五节 新世界学生人数多，市场占有率高 ....................................................................... 45 第九章 日语培训培训需求群体需求特征与需求规模分析 ....................................................... 46 第一节 培训需求群体的构成 ............................................................................................... 46 一、 培训需求群体发展现状及未来日语培训需求趋势 ........................................... 46 二、 日语培训需求群体的构成 ................................................................................... 47 第二节 培训需求群体的日语培训需求特征 ....................................................................... 47 培训需求分类及占比 ........................................................................................... 47 一、 二、 应试为目的的人群占比及发展趋势 ................................................................... 48 教学模式及授课方式需求倾向 ........................................................................... 48 三、 四、 培训需求者倾向于加强“听说读写”等多种日语运用能力 ........................... 49 第十章 中国日语培训市场风险因素分析 ................................................................................... 51 第一节 日语培训行业经营环境的变化 ............................................................................... 51 第二节 行业周期性分析 ....................................................................................................... 51 第三节 服务的市场风险 ....................................................................................................... 51 第四节 业务模式风险 ........................................................................................................... 51 第五节 法律法规和政策环境变化的风险 ........................................................................... 52 第十一章 细分市场研究结论 ....................................................................................................... 53 第一节 研究结论:市场总体规模 ....................................................................................... 53 第二节 细分市场规模 ........................................................................................................... 53 第三节 市场竞争格局 ........................................................................................................... 53 第四节 关于市场下游需求行业需求特征的研究结论 ....................................................... 53 第五节 市场风险分析 ........................................................................................................... 54 第六节 成长性分析 ............................................................................................................... 54 3 图表目录 图表 1中国教育市场规模(单位:万元) .......................................................................... 5 图表 2 2007年中国教育细分市场占比 ................................................................................. 5 图表 3 中国教育学生人数市场规模(单位:万人) ......................................................... 6 图表 4公共教育市场中国教育财政性经费(单位:万元) .............................................. 7 图表 5公共教育市场在校学生人数(单位:万人) .......................................................... 7 图表 6民办教育市场办学经费(单位:万元) .................................................................. 8 图表 7中国各级民办教育在校生人数 .................................................................................. 9 图表 8中国教育市场收入(含学杂费)(单位:万元) ....................................................... 9 图表 9 中国语言培训市场规模(含香港，单位:亿元) ............................................... 10 图表 10各类语言培训在整体语言培训市场中所占比例(含香港) .............................. 11 图表 11 台湾语言培训市场规模及预测(以人数计) ..................................................... 11 图表 12 台湾各类语言培训所占比例 ................................................................................. 12 图表 13 2006年民办教育培训市场分类 .......................................................................... 13 图表 13 日语培训服务定义 ................................................................................................. 14 图表 14 日语培训市场研究方法 ......................................................................................... 15 图表 15 日语培训市场调研对象汇总 ................................................................................. 16 图表 16 日语培训行业产业链 ............................................................................................. 18 图表17 2006-2009年中国GDP及增长率 ........................................................................... 19 图表 18 2009年中国本科学校地域分布 .......................................................................... 25 图表 19 在华日企地域分布 ................................................................................................. 25 图表 20 中国日语培训总体市场规模(单位:亿元) ..................................................... 30 图表 21 日语培训学员市场规模(单位:万人) ............................................................. 30 图表 22 台湾JLPT历年实际参加考试人数 ...................................................................... 31 图表 23 台湾日语培训市场规模及预测(以人数计) ..................................................... 32 图表 24 2007-2009年J-test和JLPT报考人数变动情况 ............................................... 33 图表 25 2005-2010年中国赴日留学生数及增长率 ........................................................... 34 图表 26 2005-2010年在华日企数及分地区情况 ............................................................... 35 图表 27 2004-2008年日本音像制品市场规模 ................................................................... 36 图表 28 2004-2008年亚洲及日本音像制品市场规模 ....................................................... 37 图表 29 日本动漫DVD销售额 ............................................................................................. 37 图表 30 日本家庭用游戏市场规模 ..................................................................................... 38 图表 31 日语考试通过率竞争力分析 ................................................................................. 44 4 第一章 中国教育市场概况 第一节 中国教育市场概况 一、中国教育市场概况 随着国家对教育产业的大力扶持，以及人们对教育的日益重视，在世界经济一体化的今天，国内的教育产业不仅没有受到金融危机的影响，反而迎来了更大的发展机遇。据国家统计局《中国统计年鉴——2009》统计数据显示，中国的教育市场近几年发展迅猛，均以超过13%以上的速度递增。截止到2007年止，中国的教育市场已经达到了12000多亿，当年市场增长率为23.77%: 图表 1中国教育市场规模 单位:万元 数据来源:国家统计局《中国统计年鉴——2009》 其中，公共教育财政性经费和民办教育办学经费占到了68.20%和0.60%，事业收入(含学杂费)占到了26.10%。 图表 2 2007年中国教育细分市场占比 5 数据来源:国家统计局《中国统计年鉴——2009》 在学生人数方面，据中国教育局官方数据统计，在2008年我国接受教育的学生人数超过3.2亿，并在近几年均保持稳定状态。 图表 3 中国教育学生人数市场规模 单位:万人 数据来源:中国教育部 6 二、中国公共教育市场概况 在公共教育市场部分，据国家统计局《中国统计年鉴——2009》统计数据显示，仅中国教育财政性经费一项就在2007年达到了8280亿元。增长速度从2003年的10.29%上扬到2007年的30.43%。 图表 4公共教育市场中国教育财政性经费 单位:万元 数据来源:国家统计局《中国统计年鉴——2009》 据中国教育局统计，公共教育市场在校学生人数近五年均超过2.6亿人。在国家对教育不断加大支持力度和经费投入下，接受公共教育的学生人数稳定。 图表 5公共教育市场在校学生人数 单位:万人 7 数据来源:中国教育部 三、中国民办教育市场概况 在民办教育市场部分，社会团体和公民个人办学的意愿很高。据国家统计局《中国统计年鉴 社会团体和公民个人在民办教育市场经费投入就为549亿——2009》统计数据显示，就2006年 多元。 图表 6民办教育市场办学经费 单位:万元 数据来源:国家统计局《中国统计年鉴——2009》 注:2007年国家统计局对部分教育经费统计指标进行了修订。“民办学校办学经费” 2001-2006 8 年指社会团体和公民个人办学总经费，2007年是指民办学校中举办者投入。 而据中国教育部统计数字显示，中国各级民办教育在校生呈现逐年上升趋势，在2008年已经达到282万多人。 图表 7中国各级民办教育在校生人数 数据来源:中国教育部 四、中国教育市场事业性收入规模 从国家统计局《中国统计年鉴——2009》数据显示，中国教育市场的收入逐年增加，从2001年的1000多亿到2007年的3000多亿，增加了近三倍。尤其2007年的增长率达到了31.98%，彰显了中国教育市场强劲的市场需求。 图表 8中国教育市场收入(含学杂费) 单位:万元 9 数据来源:国家统计局《中国统计年鉴——2009》 第二节 中国语言培训市场 近年来，中国培训业进入了一个快速发展时期，北京奥运会和上海世博会的举办，都使国人对外语产生了浓厚的兴趣。我国庞大的人口、不断增长的购买力以及强大的需求欲望共同构成了快速发展的语言培训市场。 据中国社会调查所及汉鼎咨询统计预测，中国的语言培训市场规模将从2005年的160亿，发展到2013年的400多亿，并在未来的3-5年内保持每年15%以上的增长速度。 图表 9 中国语言培训市场规模(含香港) 单位:亿元 数据来源:中国社会调查所、汉鼎咨询 在中国语言培训市场中，据百度数据研究中心数据显示，各类语种培训中英语以73.2%的关 10 注度大幅领先。日语排名第二，为13.8%。其余语种合计为13%。 图表 10各类语言培训在整体语言培训市场中所占比例(含香港，按照人数计) 数据来源:百度数据研究中心 第三节 中国台湾语言培训市场 在台湾，语言培训市场需求也是相当旺盛，据汉鼎咨询研究表明，在未来的几年中台湾的语言培训市场依然保持着10%左右的增长率。 图表 11 台湾语言培训市场规模及预测(以人数计) 11 资料来源:汉鼎咨询 不同于中国国内其他地区，台湾由于之前被日本长期殖民统治的影响，在语言培训方面，关注日语培训的比例比大陆的高，达到了17.2%。 图表 12 台湾各类语言培训所占比例 资料来源:汉鼎咨询 第四节 中国民办教育培训市场分类 中国民办教育培训市场中语言培训、管理培训、IT培训所占的份额最大。就2006年来说，语言培训市场规模达到180亿元，占整个民办教育培训市场的32.8%，管理培训、IT培训紧随其后，分别占10.9%和6.3%。总的来说，民办教育培训市场非常分散，金融培训、 12 会计培训、法律培训等都在整个市场中占有一定的比例。这些小的培训市场加总后也相当可观，约占整个民办教育培训市场的50%。 图表 13 2006年民办教育培训市场分类 数据来源:中国培训市场分析与高校继续教育培训发展报告，汉鼎咨询 13 第二章 日语研究概述 第一节 日语培训服务定义 图表 14 日语培训服务定义 定义名称 定义内容 专门针对赴日留学或工作人员、企业员工以及日语学习爱好者等人日语培训性质定义 群设计，主要培养其日语基础语言掌握能力、语言思维能力的服务。 针对赴日留学或工作人员、企业员工以及日语学习爱好者等人群提日语培训机构定义 供日语教学培训的机构。主要分为两大类:一是针对应试考试人群 的日语培训机构;二是针对对日语感兴趣人群的日语培训机构。 日语培训服务对象 主要针对赴日留学或工作人员、企业员工以及日语学习爱好者。 一、主要服务的用途 目前，日语培训主要是为赴日留学或工作人员、企业员工以及日语学习爱好者等人群提供服务的。从全日制到业余制，从日语考证到实用口语，从大班授课到一对一私教，培训机构一般会针对不同消费人群的需求来设置各种日语课程。 面对以赴日留学或工作人员、在校学生等以考证为目的的消费群体，培训机构一般从听、说、读、写四个方面，全面提升学员日语水平，帮助培养其日语基础语言掌握能力、语言思维能力和应对日语各项考试的能力。面对部分日企员工和对日语感兴趣但不准备参加考试的群体，培训机构则会根据用人单位对于人才需求的特点或现今社会上的流行现象，更侧重实用的生活口语与专业的商务日语培训，注重实际运用能力的培养。 二、主要经营模式 我国日语培训行业有多种经营模式，主要有四种，他们分别是传统经营模式 、连锁经营模式、特许经营模式、网络教育模式。 1. 传统经营模式 这是指依托校舍，进行培训教学培训管理的经营模式，主要通过广告宣传及口碑吸引学员。这种经营模式在我国日语培训业的发展初期较多被使用。 14 2( 连锁经营模式 连锁经营模式即自营连锁形式，学校属于同一资本所有，在不同的空间通过建立属于总部的教学网点，吸引特定区域内的学员，类似于连锁零售业。以连锁经营模式发展的学校总部对分校拥有所有权，分校校长是总部的员工，总部与分部之间在法律关系上不涉及 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 关系，分校属于总部所有。在运作方式上，只需足够的资金和合适的业务类型就可以运营。学校要扩大规模只需进行市场调查，筹集足够资金即可。 3( 特许经营模式 该模式就是加盟经营模式。特许经营模式的核心是特许权的转让;在法律关系上，总部与加盟学校是合同关系，特许人与受许人之间是合同双方当事人的关系;在运作方式上，特许人需要开发一整套经营模式或某项独特的商品、商标，将其转让给受许人;在发展方式上，需要吸收独立的商人加入特许经营体系，要进行受许人筛选工作。 4( 网络经营模式 网络教育是伴随着培训和网络在逐步发展和普及而兴起的一种新的培训教育模式和方法。它的产生不外乎两个方面的原因，一个是教育和培训的市场化;另一个是网络技术的推广和普及。它通过远程教育，网上教室对学员进行收费性培训。 第二节 市场需求规模的数据推理过程及数学模型 一、研究方法 图表 15 日语培训市场研究方法 15 二、调研范围及报告所涉及的企业 报告的调研对象包括相关考试办、日语培训机构、培训消费者三个大类: 图表 16 日语培训市场调研对象汇总 调研对象 具体机构 相关考试办 日本语鉴定考试(J.Test) 日本交流基金会(JLPT) 竞争对手 朝日日语 华浦日语 昂立日语 新东方 自立日语 永汉日语 特爱日语 下游类别 已参加培训 已参加培训 潜在消费者 潜在消费者 的企业员工 的学生 (企业员工) (学生) 第一类是相关考试办。主要包括日本语鉴定考试(J.Test)、日本交流基金会(JLPT)、日本贸易振兴机构——商务日本语能力考试(BJT)。 第二类是竞争对手。主要包括朝日日语、华浦日语、昂立日语、上海新东方、自立日语、永汉日语、特爱日语。 第三类下游。主要包括已参加培训人群和潜在消费者。 16 三、市场需求规模测算方法 日语培训市场需求规模测算方法步骤如下: 1、从J.Test和GLPT日语相关考试机构调研统计出报考总人数，记为A; 2、在报考总人数A中，通过日语培训机构培训后考试的人数占总人数A的比例，记为b%。其中b%从J.Test和GLPT日语相关考试机构调研得到; 3、由1、2得到因为应试而参加日语培训的人群:A*b% 4、从日语培训机构及下游消费群综合调研获得:参加日语培训中，以应试为目的的比例为c%，以兴趣为目的的比例为d%。则推导出以兴趣为目的参加培训的总人数为:A*b%*d%/c%，记为E; 5、综上所述，日语培训市场需求规模(人数)为:A*b%+E。即以应试为目的的学员人数和以兴趣为目的的学员人数的加总。 17 第三章 产业链分析及有利不利因素分析 第一节 产业链分析 产业链是指具有某种内在联系的产业集合，这种产业集合是由围绕服务于某种特定需求或进行特定产品生产(及提供服务)所涉及到的一系列互为基础、相互依存的产业所构成。实际上，任何产业都能形成一条产业链，现实社会中存在着形式多样的产业链，而且众多产业链会相互交织构成产业网。 日语培训行业的上游为日语教材等内容提供商、办公场地租赁和师资等，下游为日语兴趣爱好者、企业、出国留学人员、出国工作人群。 图表 17 日语培训行业产业链 第二节 有利因素分析 一、国内经济形势向好，消费能力上升 近五年来，中国年均GDP 增长率保持在8%以上，特别是2009年，在国际金融危机的严重冲击下，GDP仍然保持了8.7%的高速增长。广大群众可用支配资金越来越多，全年城镇居民家庭人均总收入18858元。其中，城镇居民人均可支配收入17175元，比上年增长8.8%，扣除价格因素，实际增长9.8%，农村居民人均纯收入5153元，比上年增长8.2%，扣除价格因素，实际增长8.5%(数据来源:国家统计局网站)。恩格尔系数则从1978年的57.5%下降为2008年的37.3%。如今，我国百姓的消费结构正在向发展型、享受型升级。同时，《中共 18 中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》强调建立扩大消费需求的长效机制。把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点，进一步释放城乡居民消费潜力，要求加强市场流通体系建设，发展新型消费业态，拓展新兴服务消费，完善鼓励消费的政策，改善消费环境，保护消费者权益，积极促进消费结构升级。中国经济的快速增长以及居民人均收入的增加，使得居民消费的动力逐步增强，促进消费者的消费结构升级，刺激国内日语培训市场的需求潜力转变为现实购买力。宏观经济的良好运转推动了日语培训行业的发展。 图表18 2006-2009年中国GDP及增长率 400000 12% 335353.0 350000 11.4%9.8%314045.0 10% 300000 9.6%8.7%251483.2 8%250000 213131.7 6%200000 150000 4% 100000 2%50000 0 0% 2006200720082009 GDP(亿元)GDP增长率(扣除物价因素)数据来源:国家统计局 二、强劲的市场需求 中国良好的经济环境、积极的政策引导以及强劲的内部需求促进中国日语培训产业和市场继续快速进步和发展。据中国社会调查所数据显示，目前，我国外语市场的总体规模非常庞大，居民储蓄余额达到了10万亿人民币，而居民收入大约有10%是投资于教育的，外语和IT是目前教育培训的两大支柱，由此可以看到我国外语培训市场规模庞大。而北京申奥、上海申博成功，以及出国留学热的不断升温，都将进一步促进外语培训市场的发展。 而就日语培训市场状况来看，整个市场处于上升趋势。国内日语培训在大城市将走规模化发展道路，小城镇走精致化发展方向，但不管是大城市还是小城镇，日语培训机构都远远没有达到饱和，在未来五至十年还会持续发展。此外，随着中国人学习更加趋于理性、实用 19 性，日语培训机构针对这一新现象又开发设计出新课程，一些注重日语实际运用能力的综合日语课程、口译、口语等培训项目，将成为日语培训市场的新热点，在传统应试培训市场快速上升的同时，新的实用性人群的需求使得日语培训市场发展更加迅猛。 三、社会资本大量投入促使培训市场快速发展 中国外语培训市场的快速发展，吸引了大量社会资本的投入。在2004年老虎基金投资北京新东方之后，VC/PE对外语培训行业的投资逐渐加快。汉鼎统计数据显示:2004年至2009年上半年，VC/PE投资外语培训行业的事件共有30起，其中披露投资金额的27起事件共获得2.86亿美元投资。其中，2007和2008年发生的投资事件就有22起，占投资事件总数的73.3%;披露金额的19起事件共获得2.04亿美元投资，占总投资总额的71.1%。从被投资机构所处的地区来看，VC/PE对外语培训行业的投资主要集中在北京、上海等发达城市。其中，北京地区的外语培训机构吸引风险投资21笔，金额达到2.23亿美元，占投资总额的77.9%;上海地区的外语培训机构吸引风险投资7笔，金额达到5,527.00万美元，占投资总额的19.3%。而这些社会资本的大量涌入将极大地促进培训市场快速发展。 四、赴日留学生数量增加 一直以来，以留学为目的的消费者是参加日语培训的主力军，赴日留学升温将会直接带来日语培训市场规模的增长。 据日本独立行政法人日本学生支援機構的统计数据显示，自2000年开始，中国赴日留学生人数大幅提高，由2000年的31810人一路猛增，到2005年达到80592人的高点。在经历了2006和2007年赴日留学低谷后，从2008年开始，赴日留学人数又开始稳步上升，2008到2010年均增长率达到6.58%。2010年，中国赴日留学人数已经达到86173人，超过了2005年的历史高点。 据日本文部科学省2010年最新统计，全日本目前有778所大学，其中86所公办大学、95所公立大学和597所私立大学，无论在哪类大学，中国留学生都占留学生总人数的第一位。2009年，来自中国大陆的留学生占全部留学生的59.6%，其次是韩国，中国台湾。 五、在华日企数量稳步增长 以工作为目的的消费者是参加日语培训的第二大群体，该群体人数直接受在华日企数量 20 的影响。 截至2010年10月，日本企业信用调查机构“帝国数据库”的调查表明，在华日企数已达10778家。从行业种类来看，制造业最多，达42.2%;之后是占35.0%的批发业;服务业居第三位，占12.3%。此外，从企业人数规模来看，职员在10人到49人之间的企业最多，占32.9%;其次是不到10人的企业，占 24.2%。从资本金方面看，1亿日元(约合人民币819万元)以上的企业占25.0%;超过1千万日元、未满5千万日元的企业达51.4%，中小企业的表现也十分活跃。 日本经济产业省海外事业活动基本调查数据统计的是在华有独立法人的企业数，数据显示，从2005开始，在华日企的数量一直在稳步增长，2006-2008年保持了年均8.2%的增长。增长主要来自沿海地区，包括上海、江苏、广东、辽宁、北京、天津、山东、浙江、福建、广西、河北和海南。 第三节 不利因素分析 一、日语培训机构教师缺乏规范 高质量的培训取决于教师的素质，而能否拥有一支稳定的、高水平的专职教师队伍对办学质量有重要影响。在应试为目的的日语培训中，优秀的老师除了基本的听说读写教学外，还需要对教材熟悉、对 知识点 高中化学知识点免费下载体育概论知识点下载名人传知识点免费下载线性代数知识点汇总下载高中化学知识点免费下载 熟悉、对重点知识点熟悉、对学科能力要求清楚。此外还需要对考试熟悉，要熟悉考纲、熟悉考试 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 、熟悉考试 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 型、熟悉考点。而在以实用及兴趣为学习目的的日语培训中，优秀的老师除了具备教授实用的生活口语与专业的商务日语的能力，还要具备根据用人单位对于人才需求的特点或现今社会上的流行现象设计实用的课程。而目前日语培训教师没有统一的规范 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，出现了水平参差不齐的现象。 目前大多数日语培训机构没有属于自己的专职培训教师，往往临时从社会或校园中招聘教师，这样很难保证教学的质量。此外，日语培训机构一般对教师采取课时薪酬制，使得教师流动性大。另外，一些地区如北京已经规定公办学校的教师在工作日禁止在外承担教学任务，这将造成日语培训机构教师紧缺，给一些日语培训机构带来较大的经营风险。 二、缺乏统一法律法规规范日语培训机构经营 目前国内没有统一的法律、法规对培训机构的性质、经营管理进行约束。《民办教育促 21 进法》第六十六条规定:“在工商行政管理部门登记注册的经营性的民办培训机构的管理办法，由国务院另行规定”，这使得日语经营性民办培训机构没有纳入《民办教育促进法》管理之下。然而，国务院至今都没有出台针对经营性民办培训机构的相关规定。这就造成了经营性民办培训机构在法律上处于“真空地带”，在实际操作中缺乏对其进行统一管理的依据，导致市场混乱。 22 第四章 中国日语培训行业相关政策分析 第一节 宏观经济环境对产业的影响 2009 年中国经济经受了国际金融危机的严峻考验，国民经济企稳向好，投资快速增长、消费市场活跃、进出口在下半年快速回升，工业生产明显恢复。GDP增长率虽然从前几年的10%左右下降到2009年的8.7%，但仍然保持了较快速度的增长。 与此同时，人民生活稳步提高，物质条件的提升，促进了教育事业的发展。首先，经济的发展对人才提出了更高的要求，人们旧有的知识结构已经无法满足社会发展的需要;其次，物质的充裕为教育的投入创造了条件，人们对教育的投资不断增加;再次，科技的发展为教育提供了创新的手段，网络和计算机的应用使稀缺优质的教育资源变得更加便利。 第二节 行业管理体制及主管单位 日语培训行业的准入门槛不高，存在着从学生家教到集中培训班等多种形式。对于家教形式的辅导，国家现在没有管制。对于民办培训学校，首先需要到工商局、教育局和民政局办理注册手续，有了收入还要到税务局交纳相关税款。因此，工商局、教育局、民政局和税务局对培训学校具有不同程度的管制。 第三节 行业重点法规解读 《中华人民共和国民办教育促进法》 2002年底通过，2003开始实行，明确规定了民办学校和受教育者应尽的义务和应享有的权利。规定民办教育属于公益事业，投资者可以取得合理回报 《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》 2004年4月1日实施，开始允许培训学校的投资人可以适当获得回报，取得合理回报的投资者应该纳税，这也就认可了教育产业可以借用资本来发展，而教育培训机构的治理结构也可向可盈利的公司演化。 《2003-2007年教育振兴行动计划》 教育部2004年3月颁布，明确规定要认真贯彻《民办教育促进法》，积极鼓励和支持民办教育的发展。 23 《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》 教育部2010年7月公布，指出“减轻学生课业负担是全社会的共同责任，政府、学校、家庭社会必须共同努力，标本兼治，综合治理”，将减负工作正式推上日程。这对公立学校课外辅导产生了一些限制，但却变向刺激了民办培训学校的发展。 教育部学位与研究生教育发展中心(简称学位中心)的设立 学位中心是教育部直属事业单位，在教育部和国务院学位委员会的领导下开展工作。学位中心具有独立法人资格，是具有社会中介机构性质的、非营利性的社会组织。学位中心成立于2003年7月2日，其前身是挂靠在清华大学的全国学位与研究生教育发展中心。 学位中心承担了我国学位与外国学位、我国内地学位与港澳台地区学位的对等研究以及相互承认学位协议有关咨询工作;根据政府授权与有关非政府组织和民间机构签订有关学位与研究生教育评估及互认的合作协议;承担学位证书及相关材料的认证、鉴定和咨询工作。 学位中心的设立为中国居民赴日留学做出了巨大贡献。 第四节 行业的周期性 影响日语培训市场的直接因素有:中国潜在的赴日留学生人数，日企员工或期望进入日企的求职者人数，日语兴趣爱好者人数。 影响日语培训市场的间接因素有:日本经济发展态势，在华日企数及其规模，中日关系，日本文化在中国的传播及接受程度。 上述影响因素均没有固定的周期性，所以日语培训市场也没有固定的周期性。 第五节 区域性或季节性特征 日语培训行业没有明显的季节性。虽然以应试为目的的培训消费者占了大部分，而JLPT 12月，但由于语言学习的周期较长，不是靠短期突击培训就能获得理想考试在每年的7月和 成绩的，例如0-N2的业余课程一般要1年到1年半的时间。所以日语培训市场受考试周期的影响很小。 日语培训行业的地域性特征非常明显，日语培训的潜在消费者大致可以分为三类:学生(留学或求职需求)、日企员工和日语爱好者，这三类人群的分布都有明显的地域特征。 学生的分布和中国高校的分布密切相关。根据教育部的统计，本科学校数排名前三位的地区是北京、山东和江苏，各省份的高校集中城市一般都是各省的省会城市，会占到该省高 24 校的50%以上，有的省份甚至有80%以上的高校都集中在省会城市。 图表 19 2009年中国本科学校地域分布 排名 地区 本科学校数 排名 地区 本科学校数 1 北京 58 17 福建 20 2 山东 45 18 江西 20 3 江苏 44 19 广西 20 4 辽宁 43 20 天津 19 5 陕西 39 21 云南 19 6 广东 37 22 山西 17 7 湖北 35 23 贵州 17 8 河北 33 24 重庆 15 9 河南 33 25 甘肃 14 10 上海 31 26 内蒙 12 11 安徽 31 27 新疆 11 12 四川 31 28 海南 5 13 浙江 30 29 宁夏 5 14 湖南 28 30 西藏 3 15 吉林 26 31 青海 3 16 黑龙江 26 数据来源:教育部 在中国大陆，在华日企重要分布在三大区域，:长三角地区(包括上海、江苏、浙江) 约占总数的44.9%，环渤海地区(包括辽宁、北京、天津、山东)约占总数的19.1%，珠三 角地区(包括广东)约占总数的12.1%。超过3/4的在华日企都集中在这三大区域。 图表 20 在华日企地域分布 地区 2005 2006 2007 2008 上海 1,088 1,216 1,297 1,453 香港 912 897 881 917 江苏 461 541 588 653 广东 442 502 542 623 辽宁 235 263 278 309 北京 201 220 212 239 天津 157 176 201 226 山东 153 164 173 207 浙江 142 157 171 195 福建 43 45 52 58 河北 31 35 36 40 四川 30 34 31 34 湖北 23 27 27 32 安徽 16 21 27 24 吉林 8 13 10 16 河南 8 8 12 12 25 陕西 14 13 12 12 重庆 9 10 15 12 不明 15 18 49 11 湖南 8 11 11 10 江西 17 13 7 10 广西 7 6 7 8 内蒙古 6 5 4 6 海南 2 4 5 5 山西 4 4 4 5 黑龙江 6 6 5 5 云南 3 3 2 4 新疆 5 3 1 2 贵州 2 1 1 1 宁夏 2 1 1 1 西藏 - - - 0 甘肃 - - - 0 青海 1 - - 0 数据来源:日本经济产业省 还有一些其他的因素也在影响日语培训市场的地域分布。上海作为一个国际化大都市，人们对外来文化的包容和接受程度是最高的，对于日本文化也是一样。由于受日本文化影响而产生日语培训需求的人群在上海也是最多的。 东三省和山东是传统的日语学习大省，由于历史原因，这几个省份对日本文化的认同也较好，日语学习的群众氛围也比较浓厚。除此之外，福建是赴日留学的大省，所以日语培训市场也受之影响，发展前景较好。 26 第五章 进入日语培训的壁垒分析 第一节 产业政策障碍 正规的社会力量教育培训机构应持有教育局颁发的“社会力量办学许可证”和民政局颁发的“民办非企业单位法人登记证”，及税务局核发的正式发票并加盖与机构名称一致的发票章。培训机构不是公司，国家对培训机构的审批和监督远远超过对公司的约束，因此对于开办民办学校的要求很高，相对来说企业的质量有一定的保证。 对于政策方面来说，“教育培训业务”是教育培训机构特有的经营范围，任何性质的公司的业务经营范围都不会有“教育培训”业务，这是法律的规定。而非法办学机构通常会以“教育咨询公司”、“商务咨询公司”等名义打擦边球，其教育质量和教育场所的提供几乎为“零”。 第二节 资金准入障碍 现在日语培训市场的主要参与者有大学等社会公益机构，民办培训机构以及家教等。 由于大学等机构具有国家财政支持等优势，并没有明显的资金准入障碍。 对于民办培训机构，由于它是商业团体，因此需要具备商业团体普遍具备的注册资金、房产资源、设备资源等一系列资源，还要承担税收等方面的成本。因此在进入这个市场前需要有一定的启动资金。如按正规办学手续，对办学场地和资金是有一定的要求:办培训学校的校园占地面积5000平方米，校舍面积2000平米以上;办培训中心的校舍建筑面积300平米以上，教学设备10万元，开办资金不低于5万元;办学场地经消防安全部门审核出具合格证书。 对于家教，目前没有任何资金准入的障碍，也没有税收方面的成本。 第三节 市场准入障碍 日语培训需求潜在客户主要还是集中在留学生和日企员工两大类人群。他们当中的大多数参加日语培训的主要目的是获得日语能力相关的考试认证。所以日语培训的主要竞争在于两方面:一个是日语能力的培养，一个是应试能力的培养。这两方面的竞争力都和人有关，一方面对培训机构的师资力量提出了要求，另一方面对教材设计、教学内容提出了要求。 27 优秀讲师的缺乏已经成为制约日语培训市场发展的瓶颈。由于进入门槛不高，讲师队伍鱼龙混杂。一支优秀的讲师队伍是培训机构的核心竞争力，经过这支讲师队伍经验积累下来形成的特有教材、教程设计更是市场竞争的法宝。新进入者如果没有这方面的积累，将会在企业创办初期遇到一定的障碍。 品牌与市场开拓能力同样会对新进入者构成一定的障碍。日语培训市场主要集中在长三角、珠三角和环渤海区，行业内的一些优秀企业已经在这些区域有所布局，并且已经形成一定的口碑与品牌认同，所以新进入者将会面临较大的挑战。 28 第六章 中国日语培训市场行业现状、市场容量及发展趋势 第一节 日语培训行业发展历程与发展特点 上世纪九十年代初期，日本经济发展到鼎盛时期时，由于日本国内人力资源的严重不足，采用外国人进入公司成为了不成替代的办法，日语培训行业也逐渐兴起。 而自2002年以来，日本对华投资可以说是热情高涨的时期，日本以其地理优势，在中国沿海一带的发展规模迅速扩大，已经逐渐超过了欧美。同时随着欧美企业的门槛增高，越来越多的人不得不选择到日企就业。日资企业与欧美企业不同，其高层管理者大多是日本人，他们用汉语沟通的能力有限，很多根本就不会汉语，因此日资企业需要大量的日语翻译，即使是对普通的员工也有日语的要求。此类需求带动了日语培训班的高潮。 此外，近几年，日本就业和留学市场的良好形势，使得日语在语言市场迅速“蹿红”，催生了一个又一个的日语学习热潮。大量日语培训机构也纷纷瞄准这个大蛋糕，展开了一轮又一轮“没有硝烟”的暗战。外在企业的需求和人们内在兴趣使然，使得日语培训行业迅猛发展。 第二节 市场所处的发展阶段分析 目前，随着日本和中国在经济方面的合作进一步加强。日企作为中国外企中的一个重要力量，目前正在不断增强其在中国外企中的地位和影响力。由于大部分中国的大学或者大专毕业生并不具备日语教学能力，这个现状导致更多的中国人才向欧美外企靠近，对日企望洋兴叹。日语人才的需求就是造成日语学习人数增长的最大因素。 此外，中日两国文化交流不断加强，两国人民尤其是青少年有着强烈的互相了解的需求，两国的交流必将促使两国学生互相学习对方语言，从而加强两国的沟通和理解。日本还特别宣布了其吸纳30万留学生的计划，这个计划大大刺激了中国学生赴日留学的热情，也导致日语学习人数增长。 第三节 2007年-2012年中国日语培训整体市场规模及趋势分析 日本国际交流基金日前公布的“2009年海外日本语教育机关调查”结果显示，在中国大陆学习日语的为82万7171人，中国台湾为24万7641人，中国香港为2万8224人，中 29 国澳门为1240人，再加上68万0518名在日中国人，这样学日语的中国人高达178万4794人。而这当中有近半数以上的人群是通过参加日语培训班进行日语学习的。 据汉鼎咨询研究表明，中国的日语培训市场规模在2009年已达到22.7亿，今年由于日本经济不景气的影响会略微下降，但是由于日语市场刚性需求依然旺盛，未来3-5年将以16%的增长速度继续增长。 图表 21 中国日语培训总体市场规模(单位:亿元) 数据来源:汉鼎咨询 而据JLPT官方网站数据统计，自2007年以来，中国每年报考JLPT的人数均超过25万人，其中2009年创纪录地达到38万人。而同样另外一项代表日语水平的测试——J-test最近几年的报考人数也是逐年上升，从2007年的3万左右，在2009年已经到达7万多人。这些报考的人群中有60%左右的考生曾参加过日语培训机构课程的学习。 另外，随着近年来中日两国文化交流不断加强，国内对日语爱好的人群也不断增多，据汉鼎咨询调研表明，不以应试为目的而纯粹以兴趣为目的而参加培训的比例超过了一半。 图表 22 日语培训学员市场规模(单位:万人) 30 数据来源:汉鼎咨询 第四节 2005年-2013年台湾日语培训整体市场规模及趋势分析 在台湾，日语培训市场需求也是相当旺盛，据JLPT官方网站对台湾历年实际参加考试人数进行统计显示，在2009年实际参加考试人数已经达到65482人。 图表 23 台湾JLPT历年实际参加考试人数 数据来源:JLPT官方网站 31 而此外，台湾日语培训市场中还有近70%左右的兴趣人数会参加机构的课程。据汉鼎咨询统计分析，未来3-5年日语培训市场规模还将会持续上升。 图表 24 台湾日语培训市场规模及预测(以人数计) 数据来源:汉鼎咨询 图表 25 台湾日语培训市场规模及预测 单位:亿元 32 数据来源:汉鼎咨询 第五节 市场潜在的发展空间及机会分析 一、参加日语相关考试的人数整体呈上升态势 从2007年到2009年，J-test和JLPT考试的报考人数总体上来说是在增长的，2010年，由于受到中日关系紧张的影响，J-test考试的报考人数从7万多人下降都5万多人，JLPT的报考人数也有相应的下降。但从长远来看，随着中日关系的正常化，汉鼎咨询分析该变动风险不会长期存在，参加考试的人数仍将稳步上升。 图表 26 2007-2009年J-test和JLPT报考人数变动情况 单位:万人 33 数据来源:JLPT官方网站、国家职业技能鉴定中心职业日语,J.TEST,项目办公室 二、中国赴日留学生人数在不断上升 一直以来，以留学为目的的消费者是参加日语培训的主力军，赴日留学升温将会直接带来日语培训市场规模的增长。 据日本独立行政法人日本学生支援機構的统计数据显示，自2000年开始，中国赴日留学生人数大幅提高，由2000年的31810人一路猛增，到2005年达到80592人的高点。在经历了2006和2007年赴日留学低谷后，从2008年开始，赴日留学人数又开始稳步上升，2008到2010年均增长率达到6.58%。2010年，中国赴日留学人数已经达到86173人，超过了2005年的历史高点。 据日本文部科学省2010年最新统计，全日本目前有778所大学，其中86所公办大学、95所公立大学和597所私立大学，无论在哪类大学，中国留学生都占留学生总人数的第一位。2009年，来自中国大陆的留学生占全部留学生的59.6%，其次是韩国，中国台湾。 图表 27 2005-2010年中国赴日留学生数及增长率 单位:人 34 数据来源:独立行政法人日本学生支援機構 三、在华日企数量稳步增长 以工作为目的的消费者是参加日语培训的第二大群体，该群体人数直接受在华日企数量的影响。 截至2010年10月，日本企业信用调查机构“帝国数据库”的调查表明，在华日企数已达10778家。从行业种类来看，制造业最多，达42.2%;之后是占35.0%的批发业;服务业居第三位，占12.3%。此外，从企业人数规模来看，职员在10人到49人之间的企业最多，占32.9%;其次是不到10人的企业，占 24.2%。从资本金方面看，1亿日元(约合人民币819万元)以上的企业占25.0%;超过1千万日元、未满5千万日元的企业达51.4%，中小企业的表现也十分活跃。 日本经济产业省海外事业活动基本调查数据统计的是在华有独立法人的企业数，数据显示，从2005开始，在华日企的数量一直在稳步增长，2006-2008年保持了年均8.2%的增长。增长主要来自沿海地区，包括上海、江苏、广东、辽宁、北京、天津、山东、浙江、福建、广西、河北和海南。 图表 28 2005-2010年在华日企数及分地区情况 35 数据来源:日本经济产业省 四、日本音像制品、游戏对中国的影响不断加强 日本是动漫产出大国，从漫画到动漫影视作品再到各类动漫衍生产品，日本的动漫产业已经形成了一天完整的产业链。 日本动漫对中国的影响开始于上世纪70年代，从世纪的铁臂阿童木、圣斗士星矢本世纪初的灌篮高手、足球小子再到现在的海贼王、柯南，日本动漫产业塑造了一大批形象生动，个性鲜明的动漫人物。这些动漫作品与动漫人物深受中国观众尤其是中国青少年的喜爱。 网络已经取代电视，成为传播动漫作品的主要途径，而中国互联网的迅速普及为动漫的传播提供了有利的发展条件。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)2010年7月公布的数据，中国已经有4.2亿网民，互联网普及率持续上升增至31.8%。 图表 29 2004-2008年日本音像制品市场规模 单位:兆日元 36 数据来源:digital contents白皮书2009 图表 30 2004-2008年亚洲及日本音像制品市场规模 单位:亿美元 数据来源:普华永道全球娱乐和媒体业展望 图表 31 日本动漫DVD销售额 单位:亿日元 37 数据来源:日本影像soft协会报告书 图表 32 日本家庭用游戏市场规模 单位:亿日元 数据来源:digital contents白皮书2009 38 第七章 中国日语培训市场供求状况及变动原因 第一节 行业供求现状 2005-2007年，日语培训呈现连续增长的态势。其中，参加北京新东方教育科技集团的日语培训人数以每年30%的速度递增;参加北京尚德教育机构的日语培训人数以每年超过50%的速度递增。深圳、上海等全国各大中城市日语培训人数也呈现逐年增长的趋势，就其原因来看，在中日关系回暖这一大环境下，中日两国政治、经济、文化层面的交流日益频繁。在华日企对日语人才的需求量增加，赴日留学政策放宽，以及近年来受日本动漫、游戏、影视作品的影响，越来越多的年轻人对学习日语产生了兴趣。 面对巨大的日语学习市场，日语培训机构也逐渐增多，许多新进入者瞄准了这一新兴市场，加入竞争。近几年，除了在日语培训市场占据主流的新世界、华浦、昂立、朝日、特爱等专业机构，还出现了不少新的日语类培训机构，许多原来特长非日语的综合类培训机构也开始大力发展日语培训。 目前日语培训市场主要由专业培训机构、小规模非专业性机构及家教辅导三部分组成。日语培训行业还处于新兴期，行业集中度不高，行业领先企业所占的市场份额也不高。预计在2015前后，日语培训行业将进入成长期，竞争者数量仍然保持在高位，但领先者的优势将逐渐体现，行业进入难度有所提高。 第二节 行业扩张情况 2008年以前，日语培训市场一直以10%左右的增长率在稳步增长。2009年，由于是JLPT考试改革前的最后一年，考试需求特别旺盛，带动了整个日语培训行业规模的增长，达到22.7亿的规模，比2008年增长37.5%。2010年，受到JLPT考试改革和中日关系紧张的双重影响，整个日语培训市场规模有所下滑。但是从长远来看，留学、工作需求、兴趣三大日语学习人群仍在稳步增长。预计今后三年日语培训市场规模将保持16%左右的年增长率，将在2013年达到28.88亿元。 第三节 行业利润水平的变动趋势及变动原因 随着日语培训市场的发展，很多消费者选择培训机构已经逐渐形成“忠诚度”，愿意选 39 择与其合作过的优质培训机构。行业中优秀的企业客户回头率可以达到50%左右。尽管在选择过程中，价格因素仍具有重要影响力，但培训质量评估也越来越为消费者所熟悉，消费者开始重视培训的质量与效果反馈，价格的因素自然就淡化了。所以，日语培训市场的利润水平已经趋于稳定。 的要求更细致，他们有独特的日语学习要求，或者有独特另外，一些消费者对日语培训 的学习时间安排，所以，这部分客户需要量身定制化的课程设计。随着培训需求的细化，一些培训公司也趋于专业细分化，使得他们的服务更加有针对性、贴近性。这部分公司往往能从定制化的服务中赚取更多的额外利润，这部分市场的利润水平高于传统的日语培训市场。 40 第八章 中国日语培训市场重点企业市场份额及竞争力分析 第一节 中国日语培训市场重点企业概述 一、新世界教育 1、新世界进修中心 新世界进修中心是新世界教育集团旗下第一品牌，其王牌日语培训的优势，已经得到国内日语培训界的一致公认，是中国最大的日语培训基地之一。中心拥有一支业务过硬、热情周到的师资队伍，专兼职教师共有400多人。此外，新世界日语进修中心的战略步伐已走出上海，从长三角跨到珠三角，再一举落户北京、青岛、大连等北方重镇——50多个直营分校，使“新世界”成为了一个全国皆知的教育品牌。2007年9月，世界上规模最大的直接投资公司之一凯雷集团决策注资新世界教育，联手打造中国教育培训的航母。 樱花国际日语 2、 樱花国际日语是由新世界教育集团从日本引进的独立教育机构，是目前国内最受关注的日语品牌。中心以先进的日语系统教育为基础，依托新世界教育集团多年来成功的日语本土化辅导经验，用全外教豪华阵容，随时随地学习的方便条件，新颖科学的多媒体授课和对日本文化的深入接触，为中国人的日语学习带来了全新的解决方案。 二、朝日日语 朝日日语培训中心是上海大学与日本国际交流研究所联合设立的中外合作教育机构。其致力于培养中高级日语人才，拥有38位日籍教师与130位中国教师，总部位于淮海公园旁的曙光大厦，并相继开设了虹口、长宁等14个分部。2004年，朝日开始朝“走出上海，服务中国”的目标有力迈进，至今已在南通、无锡、常州、苏州、南京、杭州、昆山、厦门、武汉、江阴、扬州建立了7所直营分校。 三、昂立日语 上海交大昂立教育是专业从事教育培训领域的教育集团，旗下昂立新日语在整个日语培训市场拥有较高的社会知名度。昂立新日语在上海拥有徐汇总校、浦东总校、五角场总校等多个校区，在全国设立了南京、苏州、无锡、天津、山东等地4家外地分校。 四、新东方日语 新东方日语是新东方教育科技集团旗下“新东方多语种类课程”下一个分支，集日语基础教学、应试强化培训能和留学申请服务于一体，满足学员考试、就业、兴趣和出国等各类学习需 41 求。其培训课程体系较为完整、课程服务完备。依托其新东方教育科技集团海外上市的影响力，其日语品牌也备受关注。 第二节 新世界品牌在日语市场表现出色，包揽前两名 在日语培训市场中，以新世界为代表的上海教育培训品牌表现出色，在排行榜中占据四席(樱花国际日语、新世界教育、朝日日语、昂立教育)，合计关注度超过六成。 其中樱花国际日语是新世界集团从日本引进的独立教育机构，是目前最受关注的日语品牌，新世界教育的日语培训则以17.8%的关注度排名第二，新世界集团的合计关注度接近五成，其行业领先优势非常明显。 排名 培训机构名称 品牌关注度 樱花国际日语(新世界旗下) 1 31.0% 新世界教育(日语) 2 17.8% 新东方学校(日语) 3 8.5% 朝日日语 4 8.3% 昂立教育(日语) 5 5.0% 数据来源:百度数据中心 第三节 新世界教材研发实力领先，课程设置全面 日语培训机构和传统的企业最大的区别就在于最好的教育机构应该是心中没有市场，而回归教育本源。虽然每一个机构都会面临市场的压力、市场的竞争，但是只有培训机构心中首先没有市场，不是说纯商业，回归教育本源，可能最后才是能够终极取胜的目标。所以，日语培训行业最主要还是要严格把教学质量关做好，教材的研发实力和课程的合理设置就显得尤为重要。 教材需要有强大的教学团队及在长期教育、教学中所累积的经验的配合。在这方面，新世界表现突出，根据不同学习阶层、不同教育背景的学员研发出了100多套教材，并总发行120万册，相比之下，朝日、昂立、新东方虽然都有自编教材，但是数量不多，发行规模不计新世界: 培训机构名称 教材提供 新世界教育(日语) 自编教材90套，发行 120万册 樱花国际日语 内部使用教材12套 朝日日语 研发过日语一、二级能力考教材，1-4级函授教材 昂立教育(日语) 自编教材，全面涵盖日语各级能力考、商务口语会话、中高级口译等 42 新东方学校(日语) 自编《大家说日语》等教材 资料来源:各培训机构网站 在课程设置上，新世界教育既有以应试为目的的新世界王牌日语，还有以求职、兴趣为目的的高端樱花国际日语课程。课程覆盖的人群更为完整全面、深入。相比之下，新东方日语、昂立日语和朝日更偏向应试课程和普通商务人士。具体对比如下: 一、新世界教育 1、新世界进修中心 课程系列 课程设置 学历制系列 日语本科学历班、日语专科学历班、赴日留学1+4本科班、日本留学1+1 预科班 全日制系列 赴日留学指导班、全日制日语0—N4签约班、全日制0—N2签约班、全 日制N4—N1签约班、全日制初级(0—N4)班、全日制中级(N4—N2) 班、全日制高级(N2—N1)班、全日制N1考前特训班、全日制N2考前 特训班 业余制系列 业余制0—N1签约班、业余制0—N2签约班、业余制N4—N1签约班、初 级全能班(0—N4)、中级全能班(N4—N2)、高级全能班(N2—N1)班、 专四考级辅导班 能力考系列 0—N2套餐班、N4—N2套餐班、N2—N1套餐班、N1考前辅导班、N2考 前辅导班 J.Test系列 J.Test初级辅导班E—F班、J.Test中高级辅导A—D班 口译口语系列 商务日语(BJT)考证班、日语高级口译班、日语中级口译班 针对寒假、暑假会专门设计20多种班级课程可供选择 2、樱花国际日语 樱花国际日语的全套教学体系全部由日本引进。这种独特且行之有效的教学体系，得到了日本语能力等级考试(JLPT)的主办方---日本国家交流基金会的认可。针对以商务、兴趣等为目的高端客户人群而设置课程的樱花国际日语，有12个不同日语的级别，根据学员日语基础，为其量身定制课程。并可以完全按照自己的时间预约课程，不必担心缺课。此外每周还设有不同主题的日语活动，由日教或知名日企人员主持营造轻松休闲的日语环境。 课程系列 课程设置 初级(234级别) 在熟悉的语境表达简单的意见和要求 中级(567级别) 就抽象或文化方面的讨论题目在一定范围内表达自己的意见 高级(8910级别) 能够在会议上和研讨会上就本领域的工作发表看法或能够以一定的流 利程度进行轻松交谈，应付较难理解的表达方式 专家(超高级) 在语言交流及书写等各方面，成为翻译者 二、新东方学校(日语) 课程系列 课程设置 日本VIP课程 有VIP需求的个人和企业 日本留学直通车 希望申请赴日留学者 日语快乐体验班 零基础者、工作学习繁忙者、希望打下最扎实基础者 日语初级语法概要学完日语新四级或正在学习新四级者、希望更好巩固初级语法知识者、 43 班 即将报名参加新三级精品课程者 日语中级口译考前即将报名参加中级口译考试者、希望提高笔译、口译能力者、日语口培训班 译爱好者 应试考试课程 日语新五级、四级、三级、二级、一级班;日语新五、四联合、新三、 二联合班;新二、一级考前强化班 日语全日制签约班 针对日语爱好者、日本留学者、日企就业者、希望通过各类日语考试 者 三、朝日日语 课程系列 课程设置 日语应试系列 日语0-N1、0-N2、0-N4等各阶班 留学就职定向班 学完后达到日语N1级、日语J.TEST考试E、F级、掌握日语 实用会话和交流 日语商务情景会话系列 初级、中级、高级班 日语口译资格证书全程班 中级口译班、高级口译班、 四、昂立教育(日语) 课程系列 课程设置 日语应试系列 一级、二级、三级、四级、五级日语课程班 口译系列 中级口译班、高级口译班 会话系列 外教初级、中级口语班 J-Test系列 J.Test(E—F)班、J.Test(A—D)班 同传系列 中高级口译签约班 商务日语系列 外教初级、中级商务口语班 资料来源:各日语培训机构网站 第四节 新世界师资力量强大，考试通过率连续八年创造业内高合格率 在师资力量方面，新世界旗下两家日语培训机构共计优质教师466位，大大领先昂立和朝日，而新东方学校的日语培训仅为在多语种培训下设的分支，教师数量并不多。在日语培训考试通过率方面，新世界连续八年创造了日语能力考试一级85%、二级90%、三级95%高合格率;连续三年，日语能力考试一级的王冠，都被新世界的学员所摘得。 图表 33 日语考试通过率竞争力分析 培训机构教师数量 网点分布 考试通过率 名称 连续八年创造了日语能力考试一级85%、二级90%、新世界教350 40 三级95%高合格率;连续三年，日语能力考试一级的育(日语) 王冠，都被新世界的学员所摘得 针对商务、兴趣等高端人群，仅有5%左右的学员会参樱花国际116 26 加考试 日语 历年考证平均通过率达90% 昂立教育150 总部在上海， (日语) 各地有4个 分校 44 朝日日语 未进行相关统计 168 总部在上海， 各地有7所 直营分校 资料来源:各培训机构网站 第五节 新世界学生人数多，市场占有率高 新世界凭借多年的教学经验积累和对课程合理的设置，吸引了大量学员前来就读，人数已在行业前列。新世界教育旗下的新世界进修中心在校生人数达到4万，樱花国际日语学生人数达到9000人，占到整个市场份额的10%左右。开创至今，新世界进修中心已培养了30余万名学员。而昂立教育(日语)09年参加考试的人数仅为7000余人，在校生人数远远低于新世界，朝日历年累计学生人数为10多万。 45 第九章 日语培训培训需求群体需求特征与需求规模分析 第一节 培训需求群体的构成 一、培训需求群体发展现状及未来日语培训需求趋势 日语培训行业的地域性特征非常明显，日语培训的潜在消费者大致可以分为四类:学生(留学或求职需求)、日企员工、对日贸易企业负责人及管理层和日语爱好者， 1、学生仍是培训需求群体的最大组成部分 在学生群体中，学习日语目的主要有两个，一个是为了留学，一个是出于求职的需求。近几年，中国赴日留学人数稳步增长，最近三年保持了6.58%的平均增长，预计今后三年，赴日留学人数仍将保持8%左右的增长。在留学需求的驱动下，学生参与日语培训的群体仍将稳步增长。 2、日资企业来华投资达到了相当规模，并日趋升温 据日本外务省官员透露，现在日本在华常住人口已经超过了10万人，而且平均每天还诞生两家日资企业。由于日本企业还不像欧美公司那样采取现地化管理，所以日企的高级管理层大多为日本人，因此非常需要精通日语和熟悉日本商务习惯的人才来充实一般管理层及辅助性管理工作。尽管中国高校的大学日语专业学生为数不少，而且还缺少商务方面的经验，但还是远远供不应求。这将给学习日语的白领阶层的职业发展提供非常大的空间。 3、中国企业开始向日本发展，中日贸易也稳步增长 近年来，已经出现不少中国公司收购了日本企业的商业动向，而且对日贸易更需要日语人才。因为在北京地区有大量的中国公司的总部，而且大都把目光瞄向日本等国际市场，这更是今后日语人才庞大需求之所在。 46 二、日语培训需求群体的构成 目前日语培训需求群体中占比最大的仍然是学生，占总人数的40.2%。日企员工的学习日语意愿很高，但由于日企员工总人数有限，所以在培训需求群体中占比不高，只占8.9%。其他企业员工及自由职业者分别占21.4%和29.5%。 图表 34 日语培训需求群体的职业构成 数据来源:汉鼎咨询 第二节 培训需求群体的日语培训需求特征 一、培训需求分类及占比 在日语培训需求群体中，以职业发展为目的的人群所占的比例最大，占总人数的一半以上，其次是兴趣爱好者，占23.9%，留学人群占16.5%。单纯以应对考试为目的的占总人数的2.8%，这部分人群主要由日语系学生构成，他们参加培训主要目的是通过考试，完成学业，取得学位。 图表 35 日语培训需求群体划分(按培训目的) 47 数据来源:汉鼎咨询 二、应试为目的的人群占比及发展趋势 目前参加日语培训人群希望能通过相关考试拿证的占有相当大的比例，约占总人数的47.6%，就因为日语等级考试证书成为很多人进入日企工作的敲门砖。目前日语证书考试主要以日语能力考试、J-test为主，其中日语能力考试为日本官方举办，每年只举办2次，以至于出现很多人连考试都报不上名。但是，证书并不能完全代表日语能力，因此越来越多的日企把录用日语员工的标准，从能力考试证书转到了注重日语交流能力。而J-test考试则是更加注重日语的实用性，因此越来越受到日企的认可。 不以通过考试为目的的日语学习人群越来越大，这部分人群有一部分是出于职业需求，只需要能进行日语交流，不需要证书认可;还有一部分是出于兴趣爱好，注重日语在日常生活中的运用，有没有相关考试证书都无所谓。 三、教学模式及授课方式需求倾向 在教学模式的选择上，倾向于选择10人以下小班的人数最多。相当多的培训者一方面希望能得到培训教师更多的针对性指导，另一方面希望能有良好的课堂氛围，能有一起学习进步的同学。所以综合来说，10人以下的小班最能满足培训者的需求。 图表 36 教学模式需求分布 48 数据来源:汉鼎咨询 在授课方式的选择上，约2/3的培训者都倾向于选择现场教学，另有30.9%的培训者选择了多种授课方式相结合，这部分人群同样认为现场教学必不可少。只有2.7%的培训者选择多媒体或网络教学来完全替代传统的授课方式。 图表 37 授课方式选择情况 数据来源:汉鼎咨询 四、培训需求者倾向于加强“听说读写”等多种日语运用能力 经统计，在口语、听力、语法、阅读、写作五种日语运用能力中，消费者最希望通过日 49 语培训来提高的就是口语，约有87.4%的人都热切希望能提高自己的口语能力。接下来是听力和语法，分别有74.1%和44.7%的消费希望能在这两项上有所提高。 图表 38 培训需求者期望提高日语运用能力情况 数据来源:汉鼎咨询 在我们选取的有效样本中，19.9%的消费者只选择了1项日语运用能力，28.4%的消费者希望能通过培训提高2项日语应用能力，有超过一半的消费者选择了三项或更多的日语运用能力，他们希望从多方面掌握日语这门外语。 图表 39 培训需求者期望提供多项日语运用能力 数据来源:汉鼎咨询 50 第十章 中国日语培训市场风险因素分析 第一节 日语培训行业经营环境的变化 当前日语培训市场需求人群逐年上升，行业政策宽松，资本市场也于近年对给行业给予了极大地关注。从各培训机构竞争状态来看，在未来3-5年内仍将处于完全竞争状态。同时，小型机构不断被淘汰，知名品牌的日语培训机构将得到更大的发展。 第二节 行业周期性分析 影响日语培训市场的直接因素有:中国潜在的赴日留学生人数，日企员工或期望进入日企的求职者人数，日语兴趣爱好者人数。 影响日语培训市场的间接因素有:日本经济发展态势，在华日企数及其规模，中日关系，日本文化在中国的传播及接受程度。 上述影响因素均没有固定的周期性，所以日语培训市场也没有固定的周期性。 第三节 服务的市场风险 近年来，日语培训市场表现出繁荣的景象，但行业普遍缺乏管理运营理念的指导。目前培训机构数量十分庞大，鱼龙混杂。一些培训结构无核心课程体系，临时搭班子，无课程研发力量和专职培教师。部分培训机构实际上只起中介的作用，从客户那里得到了培训需求之后，到社会上去找教师。教师通常上课的时候来，下课的时候就走。这样的低投入导致低产出，培训的质量理所当然会越来越坏。具体表现在:定位不准确，缺乏长远规划，追求短期利益，缺乏品牌意识，竞争手段单一，缺乏以顾客为核心的服务意识等诸多问题。中国日语培训企业成立时间都比较短，大多数都是摸索着过河，如何深化标准化运营，提高体系内管理能力，提升产品和服务的标准化，形成企业自身创新的管理运营体系，以打造稳固品牌，是目前中国日语培训机构亟待解决的问题。 第四节 业务模式风险 我国日语培训行业采用了多种经营模式，主要有四种，他们分别是传统经营模式、连锁经营模式、特许经营模式、网络教育模式。其中连锁经营模式多为业内所采用，但如何确保对不同教学网点教学质量的管理成为了经营者必须考虑的问题。 51 第五节 法律法规和政策环境变化的风险 日语培训行业的准入门槛不高，存在着从学生家教到集中培训班等多种形式。对于家教形式的辅导，国家现在没有管制。对于民办培训学校，首先需要到工商局、教育局和民政局办理注册手续，有了收入还要到税务局交纳相关税款。因此，工商局、教育局、民政局和税务局对培训学校具有不同程度的管制。此外，正规的社会力量教育培训机构应持有教育局颁发的“社会力量办学许可证”和民政局颁发的“民办非企业单位法人登记证”，及税务局核发的正式发票并加盖与机构名称一致的发票章。培训机构不是公司，国家对培训机构的审批和监督远远超过对公司的约束，因此对于开办民办学校的要求很高，相对来说企业的质量有一定的保证。 52 第十一章 细分市场研究结论 第一节 研究结论:市场总体规模 据中国社会调查所及汉鼎咨询统计预测，中国的语言培训市场规模将从2005年的160亿，发展到2013年的400多亿，并在未来的3-5年内保持每年15%以上的增长速度。 在中国语言培训市场中，据百度数据研究中心数据显示，各类语种培训中英语以73.2%的关注度大幅领先。日语排名第二，为13.8%。其余语种合计为13%。 第二节 细分市场规模 日本国际交流基金日前公布的“2009年海外日本语教育机关调查”结果显示，在中国大陆学习日语的为82万7171人，中国台湾为24万7641人，中国香港为2万8224人，中国澳门为1240人，再加上68万0518名在日中国人，这样学日语的中国人高达178万4794人。而这当中有近半数以上的人群是通过参加日语培训班进行日语学习的。 据汉鼎咨询研究表明，中国的日语培训市场规模在2009年已达到22.7亿，今年由于日本经济不景气的影响会略微下降，但是由于日语市场刚性需求依然旺盛，未来3-5年将以16%的增长速度继续增长。 第三节 市场竞争格局 在日语培训市场中，以新世界为代表的上海教育培训品牌表现出色，在排行榜中占据四席(樱花国际日语、新世界教育、朝日日语、昂立教育)，合计关注度超过六成。其中樱花国际日语是新世界集团从日本引进的独立教育机构，是目前最受关注的日语品牌，新世界教育的日语培训则以17.8%的关注度排名第二，新世界集团的合计关注度接近五成，其行业领先优势非常明显。 第四节 关于市场下游需求行业需求特征的研究结论 目前日语培训需求群体中占比最大的仍然是学生，占总人数的40.2%，日企员工占8.9%，其他企业员工及自由职业者分别占21.4%和29.5%。 在日语培训需求群体中，以职业发展为目的的人群所占的比例最大，占总人数的一半以上，其次是兴趣爱好者，占23.9%，留学人群占16.5%。单纯以应对考试为目的的占总人数 53 的2.8%。 在教学模式的选择上，10人以下的小班最能满足培训者的需求，有56.9%的培训人群倾向于选择10人以下的小班。在授课方式的选择上，传统的面对面授课方式仍然无可替代，66.5%的培训者都倾向于选择现场教学，另有30.9%的培训者选择了多种授课方式相结合，这部分人群同样认为现场教学必不可少，多媒体或网络教学只是补充与辅助。 经统计，在口语、听力、语法、阅读、写作五种日语运用能力中，消费者最希望通过日语培训来提高的就是口语，约有87.4%的人都热切希望能提高自己的口语能力。接下来是听力和语法，分别有74.1%和44.7%的消费希望能在这两项上有所提高。 第五节 市场风险分析 近年来，日语培训市场表现出繁荣的景象，但行业普遍缺乏管理运营理念的指导。目前培训机构数量十分庞大，鱼龙混杂。一些培训结构无核心课程体系，临时搭班子，无课程研发力量和专职培教师。中国日语培训企业成立时间都比较短，大多数都是摸索着过河，如何深化标准化运营，提高体系内管理能力，提升产品和服务的标准化，形成企业自身创新的管理运营体系，以打造稳固品牌，是目前中国日语培训机构亟待解决的问题。 第六节 成长性分析 目前，随着日本和中国在经济方面的合作进一步加强。日企作为中国外企中的一个重要力量，目前正在不断增强其在中国外企中的地位和影响力。由于大部分中国的大学或者大专毕业生并不具备日语教学能力，这个现状导致更多的中国人才向欧美外企靠近，对日企望洋兴叹。日语人才的需求就是造成日语学习人数增长的最大因素。 此外，中日两国文化交流不断加强，两国人民尤其是青少年有着强烈的互相了解的需求，两国的交流必将促使两国学生互相学习对方语言，从而加强两国的沟通和理解。日本还特别宣布了其吸纳30万留学生的计划，这个计划大大刺激了中国学生赴日留学的热情，也导致日语学习人数增长，日语培训市场规模势必会越来越大。 54