湖北农行一季度考评绩效分析报告

湖北农行一季度考评绩效分析报告 析,纵向点评比较准确:t-e.揭示了湖北分行当前绩效现状及问题,并提出下一步巩 固,提升绩效7平的主要途径jF口建议. 关键词:考评绩效分析报告 一 季度,湖北分行积极抢夺市场份额,着力提升发展 品质,主体指标明显优化,经营绩效实现阶段性快速提 升.在一季度总行绩效考评中,湖北分行绩效排名全国农 行系统第5位,比去年同期(去年口径)提升6位,较年初 前移13位(今年口径),绩效考评好于预期. 绩散考谭基本特点 一 季度,湖北分行按照新一届省分行党委年初工作会 议精神要求,以2010年综合考评办法为导向,以提高综合 考评绩效为目标,全力抢夺主体业务市场份额,着力调整 经营结构,全面防控.经营风险,促进了业务全面拓展 和发展品质的提升.全行一级考核指标中,增存,增 贷,中间业务收入,利润等主要业务指标均创历史最好 水平.不良清收,风险控制,三农业务均完成均衡 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 , 在其带动下,全行考评指标整体优化,市场份额提升,经 营基础和竞争能力进一步增强,全行整体绩效首季实现"开门红". 主要表现为以下特点: 一 ,从总体表现看,主体指标开局良好,综合绩效同 比提升 一 是考核指标开局良好.一季度,八大主体业务13个 一 级考核指标中,除存款市场份额,小企业贷款及委托清 收三个指标外,其他指标均超额完成计划,其中拨备后利 润,本外币增存,个人住房按揭贷款,中间业务收入计划 QQ湖北农村金融研究Qo1o年第6期 均超额完成计划120%以上,考核指标整体得分98.68分. 二是评价指标超权重得分,带动全行绩效同比提升.评价 指标总得分117.32分,超权重17.32分.其中管理类指标得 分57I25分.超权重分12.25分,得分率127%,风险类指标 得分19.28分,扣3.72分,得分率83.83%,结构优化类指 标得分16.32分,扣3.68分,得分率81.6%,存款集约度指 标得分15.54分,超权重分3.54分,得分率129%,市场 份额竞争力指标加8.93分.全行综合绩效得分超同期绩 效(97.46分)15.71分.在一季度总行绩效考评中,湖 北农行绩效排名全国农行第5位,比去年同期(去年口径) 提升6位,较年初前移13位(同考评13径),首季绩效成绩 显着. 二,从全国排名看,效益指标整体提升,结构指标大 幅下降 从一季度全国农行主要考评指标排名看,湖北分行效 益指标排名较年初整体前移,绩效全面提升.五大效益考 评指标中.湖北分行人均经济增加值,经济资本回报率, 资产回报率,存贷利差分别排名第13,9,13,23位,分 别较年初提升5位,9位,6位和3位,成本收入比与年初持 平,效益指标整体优化,排名及绩效提升明显.但与此同 时,结构优化三大指标排名大幅下降.其中个人贵宾客户 金融资产占比,AA+级及以上法人客户贷款占比,电子渠 道交易量占比三大指标排名比年初分别下降22位,7位和 8位,排名降至全国第27位,29位和21位,客户结构和渠 道转型工作落后全国水平. 三,从地域绩效看,重点城市行绩效提升,行际间绩 效差距缩小 一 是重点城市行绩效提升明显.今年以来,营业部, 三峡等重点城市行在一系列相关政策的支持和激励下,各 项业务全面拓展,特别是在资产,中间业务等领域取得突 破性发展,并带动绩效整体提升.一季度,营业部绩效得 分105.28分,同比提高26分,排名第9位.同比提高4位. 三峡分行绩效得分1O9.46分,同比提高18分,排名第7 位,同比提高3位.随着战略政策资源的倾斜和业务份额的 提升,重点城市行经营绩效步入快速提升时期. 二是全行绩效总体优良,差距缩小.一季度全行以考 评办法为指针,全面发力,整体推进,绩效水平提升迅 速.16个经营行中,绩效超1.0分的达12个,90--..1O0分的 3个,除恩施行外,所有行得分全部在90分以上,行际问分 差不到2分,行际间竞争激烈,发展均衡,差距缩小. 四,从考评兑现看,考评绩效及调整系数决定了各行 工资费用水平 一 季度,全行共兑现综合绩效考评费用3.25亿元,其 中工资1.6亿元.影响各行综合绩效考评费用的因素有两 个:一是综合绩效考评得分,二是考核人数调整系数.考 核人数调整系数超过1的是营业部和荆州分行,仅为下限 0.8的是襄樊,恩施分行和仙桃支行;比上年底进步较大 的行是黄冈,营业部和孝感分行;有所退步的行是荆f3, 三峡和襄樊分行.全行工资费用兑现水平基本与考评绩效 吻合. 考评指标优劣分析 根据一季度各考评指标对全行绩效的正负面影响.可 将指标分为优势指标和劣势指标两大类,其中对全行绩效 贡献较大的主要有效益类,中间业务类,存款集约类,个 贷业务类四大优势指标,而扣分较多,制约全行绩效提升 的指标主要有结构转型类,存款份额类和风险管理类三大 劣势指标.即总体表现为"四优三劣": 一 , 四大优势指标分析 优势之一:五大效益指标绩效全面提高,全国排名整 体提升.效益指标是评价,反映银行价值创造能力和经营 水平的核心指标,其考评权重大,基本决定一个行的总体 绩效和排名.长期以来,效益指标是湖北分行的弱势扣分 项目,在去年总行新办法测算结果中,湖北分行效益指标 总体排名靠后,其中人均经济增加值,经济资本回报率 总资产回报率等主要效益指标排名在18名左右,并决定总 体绩效排名.一季度,"五大效益指标"全面优化,全国 排名整体提升,其中主要效益指标排名前移5位以上,提高 到13名以内,并直接拉动整体绩效和排名有效提升,并初 步实现年初提出的"绩效排名进步两位以上,步入全国前 16名行列".作为一季度进步较快的核心指标,效益指标 具体表现如下: 1,人均经济增加值,经济资本回报率,总资产回报率 三大核心效益指标绩效突出,排名大幅前移.一季度,人 均经济增加值,经济资本回报率,总资产回报率三大核心 效益指标分别为14.75万元,37%和1.49%,分别比考评标 准值高4-75万元,6%和0.39%,各项得分率分别为 135%,109%和125%,三项总得分45.02分.综合绩效得 分贡献为32分,从而奠定全行考评绩效基础.全国排名 中,人均经济增加值排名前移5位,排名升至13位,经济资 本回报率前移9位,排名升至第9位,总资产回报率前移6 位,排名升至13位.三大核心效益指标排名大幅前移,直 接带动全行整体绩效的排名提升. 2,存贷利差,成本收入比两大传统弱势指标首季绩效 实现提升.一季度存贷利差3_77%,超标准值0.27个百分 点,得分率129与%,全国排名前移3位.成本收入比 31.12%,低(优)于标准值9.88个百分点,得分率 148%,全国排名与年初持平.两大指标绩效虽然提升,但 全国排名靠后,分别居第23名,20名,落后全国水平.与 存贷利差关联的指标中,贷款收息率排全国第25位,存款 付息率排14位,收息水平低是存贷利差指标落后全国的主 要原因. 3,效益指标与全国及先进行水平差距依然较大.湖北 分行人均经济增加值低于总行标准值10.25万元,不到总行 标准的一半,低于全国前10名先进行平均水平8.66万元; 资产回报率分低于总行和先进行0.31和0.09个百分点,存 贷利差分别低0.14glE]0.8个百分点,成本收入比分别高 1.12和1l27个百分点.提升效益指标水平,不断缩小与全 国及先进行差距,是今后提升考评绩效的主要目标和根本 途径. 首季效益指标绩效提升的主要原因:一是贷款和中间 业务开局的强势带动.一季度,湖北分行实体贷款超同 期,超同业的大幅增长,以及大量的退票进贷,优化了信 贷增效结构,推动了全行存贷款利差收入及占比水平大幅 提高,促进了首季盈利能力的大幅增长.同时中间业务收 入大幅增长,在不占用拨备和经济资本成本的情况下.提 升了价值创造和资本,资产回报水平;二是减值拨备同比 大幅减少,直接提升效益绩效.全行首季计提拨备0.7亿 元,只有去年季度平均水平的1/3,少提拨备直接增加了盈 利和价值创造水平. 优势之二:中间业务强势开局,收入占比,收入份额 两大指标分别升至全国和同业"第二".作为提升考评绩 效的第一业务,中间业务在各行得到高度重视,各项业务 首季全面强势拓展,中间业务收入计划,份额及收入占比 湖北农村金融研究Q010年第0期Q3 三项指标绩效及排名全面提升.其中"收入份额排名"超 越工行排名第二,"收入占比"全国再进一位升至第二. 1,中间业务收入总计划,份额指标超额完成.全行实 现中间业务收入5.25"f7_,元,完成均衡计划的131%. 2,中间业务分项收入份额指标全面推进,8个指标中 有7个实现份额绩效提升.在评价加扣分指标中,湖北分行 8个中间业务收入分项指标,有代理保险,代理基金,理财 产品,信用卡,电子银行,国际业务,投行7个分项收入市 场份额排名比年初提升(结算业务收入份额提升但排名下 降1位),其中代理基金,理财产品,电子银行,国际业 务,投行5项业务收入份额比年初提升一位.中间业务收入 及分项份额考评加分达N8.74分,对提升综合绩效起着重 要作用. 3,中间业务收入占i:1:,t--II~名升至全国第二.由于中间业 务收入的迅速增长,进一步拉升了湖北分行中间业务收入 占比.一季度全行中间业务收入占比23.34%,高于总行, 省分行标准值(20%)3.34个百分点,高于全国前10名先 进行水平1.05个百分点,全国排名由年初第三提升到第 二,中间业务收入占比指标处全国先进水平,成为提升绩 效的有力支撑. 优势之三:存款集约经营度指标超进度推进,点均折 效增存步入全国先进行列. 1,首季人均,点均增存指标超进度推进.由于首季 "开门红"增存集中,直接提高首季人均,点均增存水 平.一季度,湖北分行人均存款月均增量363万元,高于标 准值153万元,是季度标准值(210万元)的129%.全行 首季人均,点均增存指标超进度推进. 2,点均折效存款月均增量指标步入全国先进行列.按 总行考评R径,湖北分行首季点均折效存款日均增量 2500万元,高于全国平均值900万元,排名全国第6位,比 年初提高3位,点均折效存款首次步入全国先进行列. 优势之四:个贷首季超同业增长,个贷市场份额绩效 提升. 一 季度,湖北分行个人贷款快速拓展,比年初净增 60亿元,同比多增24亿元,居全省同业工,农,中,建四 行首位,在增量带动,个贷余额市场份额由年初23.9%提 高到25.67%.提升1l78个百分点,个贷市场份额考评绩效 提升. 二,三大劣势指标分析 劣势之一:三大结构转型类指标推进滞后,排名迅速 下降,处全国落后水平.作为推动经营转型的三大结构优 化指标一一个人贵宾客户金融资产占比提升,AA+级及以 上法人客户贷款占比提升,电子渠道交易量占比指标一季 度绩效表现较差,成为影响湖北分行首季考评绩效的重要 Q4湖北农村金融研究QO1O年第6期 因素. 1,个人贵宾客户金融资产占比指标全国排名27位, 比年初下降22位.一季度,湖北分行个人贵宾客户金融资 产占比(按总行考评口径)比年初下降185个百分点,低 于省分行标准值(5%)6.85个百分点,低于全国平均值 (一116%)0.69个百分点,低于全国前10名先进行水平 2.23个百分点.全国排名27位,比年初下降22位.作为衡 量个人客户结构优化,提升零售业务核心竞争力的关键指 标,个人贵宾客户金融资产占比提升相对滞后,排名大幅 下降,成为一季度影响湖北分行绩效的主要指标之一.产 品及营销竞争力不足,网点转型相对滞后,县域中低端客 户存款的迅速增长是导致贵宾客户资产占比下降的主要原 因. 2,AA+级及以上法人客户贷款占比指标全国排名29 位,比年初下降7位.湖北分行,季度AA+级及以上法人客 户贷款占比较年初下降0.27个百分点,低于省分行标准值 5|27个百分点,低于总行平均值f0.51】078个百分点, 低于全国前10名先进行水平3.16个百分点.全国排名29 位,比年初下降7位.法人客户结构转型绩效处于全国落后 水平.,季度,新放AA+级以下法人贷款增加以及大量退 票进贷导致未评级法人客户贷款占比下降,是形成该指标 绩效下降的客观原因. 3,电子渠道交易量占比指标全国排名21位,比年初 下降8位.一季度,湖北分行电子渠道交易量占比42%,低 于省分行标准值3个百分点,低于全国标准值(50%)8个 百分点,低于全国前10名先进行水平1977个百分点.全国 排名21位,比年初下降8位. 劣势之二:存款增量份额不足,导致月均存款余额份 额指标绩效下降.一季度,湖北分行存款增量份额25%, 排全省同业工,农,中,建四行第三,由于增量份额低于 年初余额份额(28.9%),直接将首季月均余额市场份额 拉低降至28l7%,比年初下降0.2个百分点,导致考评扣分 0.17分.中高端客户占比低,城市行增存贡献不足,以及 农行县域网点网络优势开始丧失,是近两年来存款份额下 降的客观原因. 劣势之三:风险管理类指标得分偏低,风险内控水平 有待提升.一季度,全行风险管理指标扣分3l72分,得分 率83.83%,其中风险评价扣3分,得分率75%,内部控制 评价(总行评价R径86.5分,内控评价二级行,一季度沿 用去年末数据)失分0.64分,得分率90.86%,授信执行评 价扣0.13分,得分率93.5%.进一步加强风险管理,提升 内控评价等级,严控贷款形态向下迁涉,实现全行业务, 机构,人员风险防控的全覆盖,是提升湖北分行风险管理 绩效的根本途径. 提高绩效的主要路径 针对一季度湖北分行考评指标优劣表现,结合重点行 绩效分析中存在的主要问题,为进,步巩固,提升经营绩 效水平,下一步应主要抓好以下工作.具体为三个"重点 抓好",三个"继续加强": 一 ,重点抓好结构转型,提升三大指标绩效水平.以 "个人贵宾客户金融资产占比提升,AA+级及以上法人客 户贷款占比提升,电子渠道交易量占比"三大指标为核 心,全面提升"三大结构优化指标"绩效水平.一是提升 资产质量,抓好信贷结构优化,加大对优质法人客户的营 销,压降长期及AA+级以下法人客户的放款.二是加快网 点转型,加大个人贵宾客户的营销力度,切实提升网点产 品营销效率和服务水平,加快低质无效客户退出进程,全 面优化个人客户结构.由于存款资产占个人贵宾金融资产 比重在80%以上,大力提高个人贵宾客户增存水平,是提 升个人客户结构转型绩效的重要方式.三是加强电子化渠 道建设,加快网点功能分区和柜面业务分流工作,切实提 高电子渠道交易量占比水平. 二,重点抓好增存工作,提高月均存款市场份额.要 重点抓好月度增存工作,大幅提高增量市场份额,抑制近 年来存款余额市场份额持续下滑局面.一是要进一步深化 增存认识,淡化计划观念,最大限度抓份额提升.各行应 针对自身所处的地域情况,瞄准同业三行,大力抢挖同业 客户及业务市场,降低同业存款份额,是各行提高存款绩 效有效途径;二是加大外币存款的营销力度.由于全行的 外币存贷比严重失衡.总行对月度汇率风险进行了分摊. 并直接减少了全行的净利润.对此,各行要加大对外币存 款增存力度,避免因此而对全行绩效带来的影响;三是真 实,快速,有效增存,提高集约经营水平.摒弃考核月末 存款冲时点作法,真实增存,及早增存,有效增存,提高 月均存款和人均,点均存款集约经营水平. 三,重点抓好定价管理,提高资产收益回报水平.一 季度,全行的定价水平有所提升,但存贷利差,特别贷款 收息率在系统内仍处于较低水平,提高贷款定价及收息水 平是提升"存贷利差"指标绩效的重要途径.一是要强化 认识,切实加强贷款定价的综合研究,采取分类指导,有 保有压的差别定价政策,分类提高利率浮动水平和收费政 策.严格贷款定价授权和审批管理,严禁超权限定价行 为.二是提高贷款定价能力.充分抓住当前同业信贷规模 偏紧,信贷资源相对紧缺的有利时机,提升信贷定价地位 和能力,变过去被动定价为主动议价,切实提高法人贷款 客户定价水平.三是优化增量信贷客户结构.以贷款定价 上浮水平和综合创效为依据,将增量信贷资源优先投向上 浮水平高,创效能力强,风险成本低的个人,中小企业及 优质法人贷款客户,在推进客户结构战略转型的同时,实 现贷款定价水平提高.四是要全面推行全额资金管理,强 化基层行的主动负债意识,降低负债成本,大力吸收成本 低,稳定性强,效益高存款资金,杜绝为冲时点而不计成 本吸收同业存款,虚假存款行为. 四,继续加强中间业务创收,为巩固全行绩效提供强 力支撑.中间业务是综合考评权重最大,对绩效贡献最突 出的第一绩效业务.一季度湖北分行中间业务强势开局, 为全行绩效排名提升作出了重要贡献.由于中间业务竞争 日益激烈,稳固和提高中间业务收入现有排名和市场份 额,对巩固全行绩效水平起着至关重要的作用.各行要加 强认识,继续抓实抓好中间业务增收工作,确保中间业务 收入全年计划的实现;先进行要总结经验,克服松懈心 理,要对照先进同业,加大对担保承诺等弱势项目的工作 力度,全面提高中间业务收入水平;后进行特别是市场份 额下滑的恩施和黄石分行,要找准差距,认真研究,广泛 挖潜,切实提升自身竞争力水平,确保全行中间业务市场 份额的第二位次.各行要继续总,分并进.即业务收入市 场份额拓展上,既要确保总量份额的提高,同时要扬长克 短,全面推进,实现各分项中间业务收入份额提升.实现 份额绩效最大化. 五,继续加强风险管理,不断压降经济资本占用.一 是加强授信执行等信贷过程风险管理,严控新增不良,提 高到期贷款现金收回率,防止贷款形态向下迁徙.二是抓 不良贷款控制和清收,压降不良贷款余额及占比,提高委 托不良资产现金清收水平.三是加强操作风险及廉政建设 管理,从严防控案件及操作风险发生.以内控评价内容及 标准为依据,认真治理内控薄弱环节,提高内控管理等级 和评价绩效.四是抓信贷结构优化.重点发展信用等级高 的客户,经济资本系数低的业务.适度控制经济资本占用 较高的免评级,未评级客户贷款和中长期贷款,提高经济 资本配置效率. 六,继续加强资产营销,提高个贷市场份额.目前, 湖北分行总体存贷比过低,部分支行资产空心化,是制约 创收,创利水平的主要原因.但在今年信贷计划相对收紧 的情况下,信贷业务考评重点转向以住房按揭,小额农贷 为核心的个贷业务,以及法人客户贷款的结构优化上.提 高信贷业务绩效,一是有效拓展个人住房及农户贷款市 场,提高个贷市场份额水平;二是全力完成以惠农卡为载 体的农户授信户数计划任务;三是加强法人客户建设,优 化信贷结构.新增法人贷款重点投向高信用等级法人客 户,提高AA+以上法人客户贷款占比.? 责任编辑:欧阳姝 湖北农村金融研究Qo10年第6期Q5