2011年天然气市场分析

2011年天然气市场 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 第二章 天然气市场分析 目录 2.1 产品市场分析........................................................................................................................ 2 天然气性质......................................................................................................................... 2 2.1.1 2.1.2 天然气的主要用途 ............................................................................................................. 2 2.1.3 国外市场分析 ..................................................................................................................... 4 2.1.3.1 世界天然气资源状况 .............................................................................................. 7 2.1.3.2 世界天然气生产情况 ............................................................................................ 10 2.1.3.3 世界天然气消费状况 ............................................................................................ 15 2.1.4 国内市场分析 ................................................................................................................... 17 2.1.4.1 国内天然气资源状况 ............................................................................................ 17 2.1.4.2 国内天然气供应现状及预测 ................................................................................ 23 2.1.4.3 国内天然气需求现状及预测 ................................................................................ 30 2.3 价格预测.............................................................................................................................. 34 2.3.1 34 国内天然气价格构成 .......................................................................................................2.3.2 国内天然气价格现状 ....................................................................................................... 35 37 2.3.3 国内天然气价格预测 ....................................................................................................... 图表 2-1-1 2010年世界一次能源消费结构 单位:百万吨油当量(Mtoe) ............................ 4 图表 2-1-2 2010年世界前20位国家一次能源消费结构 单位:(Mtoe) ................................ 5 图表 2-1-3 2002~2010年天然气国际贸易量(数据来源: BP 公司) ......................................... 6 图表 2-1-4 2010年全球管输和LNG交易量图示 .......................................................................... 7 图表 2-1-5 2010年世界天然气前20位国家的天然气探明储量 .................................................. 8 图表 2-1-6 2010世界前20位天然气生产国 ................................................................................ 11 图表 2-1-7 2001~2010年世界天然气探明储量单位:万亿立方米(或×1012m3) ............... 12 图表 2-1-8 2000~2010年世界天然气产量单位:十亿立方米(或×109m3) ......................... 13 图表 2-1-9 2000~2010年世界天然气消费量 单位:十亿立方米(或×109m3) ................. 14 图表 2-1-10 2010年世界前20位天然气消费国 .......................................................................... 15 图表 2-1-11 世界天然气消费趋势图(数据来源: 美国能源信息署) ..................................... 16 图表 2-1-12 全球天然气消费趋势预测 ........................................................................................ 17 图表 2-1-13 中国天然气近十年探明储量及储采比一览表 ........................................................ 17 图表 2-1-14 中国天然气资源分布 单位:万亿立方米 .......................................................... 18 图表 2-1-15 全国常规天然气探明储量按盆地分布数据单位:亿立方米 ................................ 18 图表 2-1-16 全国气层气探明可采储量分布 单位:亿立方米 ................................................ 19 图表 2-1-17 中国天然气资源分布图 ............................................................................................ 20 图表 2-1-18 中国主要页岩气盆地和现有天然气管道系统 ........................................................ 22 图表 2-1-19 2000-2010年我国天然气年产量 ............................................................................... 23 图表 2-1-20 近年全国几大公司天然气年产量 单位:亿立方米 ........................................ 23 图表 2-1-21 2010年国内天然气主要生产企业 (单位:亿Nm3) ....................................... 24 图表 2-1-22 西二线管线走向示意图 ............................................................................................ 27 图表 2-1-23 中国天然气消费结构 ................................................................................................ 32 第 1 页 共 37页 图表 2-1-24 2000-2010年国内天然气供需状况表(单位:亿标方) ....................................... 32 2.1 产品市场分析 2.1.1 天然气性质 (1)天然气(Natural Gas)是低碳烃的混合物，通常不含C以上的烃类，10是一种主要由甲烷组成的气态化石燃料，甲烷是一种易燃易爆气体，和空气混合后，温度只要达到550?就燃烧，燃烧热为84.9kJ/mol，闪点为-188.15?(85K)， 33热值为35.6-41.9 MJ/Nm(约合8500-10000 Kcal/Nm)。在空气中，天然气的浓度达到5-15%就会爆炸。 (2)天然气无色，比空气轻，不溶于水。天然气(甲烷)的密度在 30?,101.352Kpa时为0.7174Kg/Nm, 相对密度(设空气的密度为1)约为0.5548，一立方米天然气的重量只有同体积空气的55%左右，一立方米油田伴生气的重量，只有同体积空气的75%左右。 (3)天然气可液化，液化后其体积将缩小为气态的六百分之一。每立方米天然气完全燃烧需要大约9.52立方米空气助燃。 (4)天然气是一种无毒无色无味的气体，一般油田伴生气略带汽油味，含有硫化氢的天然气略带臭鸡蛋味。 自然界的天然气是埋藏在地下的古生物经过亿万年的高温和高压等作用而形成的可燃气，是一种无毒、热值高、燃烧稳定、洁净环保的优质能源及重要的化工原料。 2.1.2 天然气的主要用途 (1)民用燃料 天然气是理想的民用燃料，具有热值高、易输送、燃烧充分无污染、使用较水煤气等其他气体燃料安全等优良特性。 (2)天然气汽车 压缩天然气汽车(CNGV)在世界范围内发展很快。其优点是燃烧完全，对环境污染小，发动机积炭少，节省润滑油，燃烧价格低(与1吨汽油热值相当的天然气价格不到汽油价格的一半)，安全系数高，噪音小;缺点是:第一，天然气热值低导致天然气汽车功率小，不适合大功率汽车使用。其次， 由于天然气压缩 第 2 页 共 37页 困难，生产、储运费用高，天然气站的建设也需要较高的投资。第三，目前尚无完善的天然气汽车供气网络，天然气汽车只适合在城市使用。第四，天然气钢瓶重达400Kg影响汽车载荷的10%左右。建立完善的天然气汽车供气网络，需要较大的投资、且需各地共同建设。目前一辆天然气汽车的改装费用在7000-11000元人民币，单是节约燃料一项，即可在一年内收回成本(对公交汽车而言)。综合以上优缺点，可以看出在石油资源相对短缺，而同样相对短缺的天然气资源可由煤转化制得的今天，发展天然气汽车势在必行。 (3)取代燃煤锅炉，发展环保产业 为了净化环境，还老百姓一片蓝天，国家多次规划取消燃煤锅炉，但由于我国天然气供应有限，且供应具有区域限制，目前尚不能完全满足民用燃气市场，无力顾及燃煤锅炉。 (4)天然气发电 热电联合循环发电(GHP)既有经济效益，又不污染环境，国外已被大量使用。在国家大力提倡可持续发展，加强环保，建设社会主义和谐社会的大背景下，发展无污染的洁净发电技术，是大势所趋。但以煤制天然气作为发电原料，其效益远不如IGCC技术，只能将天然气发电技术作为调峰电厂的燃料。 (5)天然气的化工用途 天然气是碳一化工的基础原料之一，是重要的有机合成的基础原料。其主要化工用途如下表: 第 3 页 共 37页 2.1.3 国外市场分析 进人20世纪以后，石油以及天然气的开采与消费开始大幅增加，煤的消耗所占比例下降，天然气在能源消费结构中所占份额逐步扩大，成为能源消费结构中的重要角色。 331980年，世界天然气消费量为14371亿m，2010年增长到31690亿m，年均增长2.69%，天然气在一次能源中的比例从1980年的19%增加到2010年的23.81%，比2009年的23.76%，约多一点。按照地区来看，中东、欧洲和欧亚、北美洲、非洲均超过23.81%，而中南美洲、亚太地区均未超过此值。 3美国依然是世界头号天然气消费大国，2010年消费量达6834亿m，占全世界总消费量的21.6%，天然气在一次能源中的比例为27.2%。俄罗斯是第二大天然 3气消费国，2010年消费量为4141亿m，占世界总消费量的13.1%，天然气在一次能源中的比例高达53.9%。英国、加拿大、德国、伊朗、日本等国天然气消费各占世界总消费量的约3%;荷兰、英国天然气在一次能源消费中所占比例分别为39.2%、40.4%，也处于较高的水平。亚洲地区的日本、韩国通过大量进口液化天 3然气提高了天然气的消费量，2010年消费天然气日本为945亿m、韩国为429亿3m，在一次能源消费中的比例分别为17%、15.1%。 2010年，全球一次能源消费总量增长了5.6%，全球天然气消费增长了7.4%，为自1984年以来的最快增长。除中东以外，全球各地的消费增幅均超出了平均水平。其中，美国天然气消费量增幅最大，为5.6%，达到了新的纪录高点。俄罗斯和中国的消费增长也十分显著，其他亚洲国家的平均增幅为10.7%，其中，以印度的天然气消费增长最多，增幅高达21.5%。 图表 2-1-1 2010年世界一次能源消费结构 单位:百万吨油当量(Mtoe) 地区 原油 天然气 原煤 核能 水电 再生能源 总计 NG占比 北美洲合计 1039.7 767.4 556.3 213.8 149.9 44.2 2771.5 27.7% 中南美洲合计 282.0 132.9 23.8 4.9 157.2 11.1 611.9 21.7% 欧洲和欧亚合计 922.9 1023.5 486.8 272.8 195.9 69.6 2571.5 39.8% 中东合计 360.2 329.0 8.8 --- 3.0 0.1 701.1 46.9% 非洲合计 155.5 94.5 95.3 3.1 23.2 1.1 372.6 25.4% 亚太地区合计 1267.8 510.8 2384.7 131.6 246.4 32.5 4573.8 11.2% 世界总计 4028.1 2858.1 3555.8 626.2 775.6 158.6 12002.4 23.8% 世界一次能源消33.6 23.8 29.6 5.2 6.5 1.3 100.0 23.8% 费占比，% 说明:油气当量，是指将天然气产量按热值折算为原油产量的换算系数，一 第 4 页 共 37页 般取1255立方米天然气=1吨原油。(数据来源:BP 公司) 图表 2-1-2 2010年世界前20位国家一次能源消费结构 单位:(Mtoe) 一次能源消各国NG原油 天然气 原煤 核能 水电 再生能源 总计 费前20国家 占比，% 中 国 428.6 98.1 1713.5 16.7 163.1 12.1 2432.2 4.0 美 国 850.0 621.0 524.6 192.2 58.8 39.1 2285.7 27.2 俄罗斯联邦 147.6 372.7 93.8 38.5 38.1 0.1 690.9 53.9 印 度 155.5 55.7 277.6 5.2 25.2 5.0 524.2 10.6 日 本 201.6 85.1 123.7 66.2 19.3 5.1 500.9 17.0 德 国 115.1 73.2 76.5 31.8 4.3 18.6 319.5 22.9 加拿大 102.3 84.5 23.4 20.3 82.9 3.3 316.7 26.7 韩 国 105.6 38.6 76.0 33.4 0.8 0.5 255.0 15.1 巴 西 116.9 23.8 12.4 3.3 89.6 7.9 253.9 9.4 法 国 83.4 42.2 12.1 96.9 14.3 3.4 252.4 16.7 伊 朗 86.0 123.2 1.1 --- 2.2 0.1 212.5 58.0 英 国 73.7 84.5 31.2 14.1 0.8 4.9 209.1 40.4 沙特阿拉伯 125.5 75.5 --- --- --- --- 201.0 37.6 意大利 73.1 68.5 13.7 --- 11.2 5.6 172.0 39.8 墨西哥 87.4 62.0 8.4 1.3 8.3 1.7 169.1 36.7 西班牙 74.5 31.0 8.3 13.9 9.6 12.4 149.7 20.7 印度尼西亚 59.6 36.3 39.4 --- 2.6 2.1 140.0 25.9 南 非 25.3 3.4 88.7 3.1 0.3 0.1 120.9 2.8 澳大利亚 42.6 27.3 43.4 --- 3.4 1.5 118.2 23.1 乌克兰 11.6 46.9 36.4 20.2 2.9 <0.05% 118.0 39.7 合计/占世 9441.9 界总消费 /78.7% (数据来源:BP 公司) 目前，世界天然气产量有30%通过国际贸易形式销售，2010年达到9752亿333m，比2002年增长了3939亿m。其中，管道天然气进出口量为6776亿m，占国 3际天然气贸易量的69.5%;LNG进出口量为2976亿m，占国际天然气贸易量的30.5%。 2009年世界管道天然气的五大出口国为俄罗斯、加拿大、挪威、荷兰和阿尔及利亚，2009年这5个国家出口量占世界总出口量的70.4%。俄罗斯是世界最大的管道气出口国，占管道气总出口量的27.8,，出口量为1764.8亿立方米，较2008年增长14.3,，俄罗斯天然气全部出口到欧洲国家，主要有德国(315亿立方米)、意大利(208亿立方米)、土耳其(172.6亿立方米)、匈牙利(72亿立方米)、 第 5 页 共 37页 法国(82亿立方米)、波兰(71.5立方米)、捷克(64亿立方米)等。加拿大是世界第二大管道气出口国，出口量达922.4亿立方米，较2008年下降10.6,，全部出口到美国。 美国、德国、意大利、法国、土耳其是2009年世界五大管道天然气进口国，2009年进口量占世界总量的50.0,。美国是世界最大的管道气进口国，进口量达1044.1立方米，较2008年下降10.9,，来源为加拿大(922.4亿立方米)和墨西哥(7.9亿立方米)。德国是世界第二大管道气进口国，主要来源是俄罗斯、荷兰和挪威。 根据剑桥能源研究机构预测，非洲、欧亚和中东地区的天然气富余量将逐步 33增长，2020年这些地区天然气富余量，非洲为3060亿m/a、欧亚为3410亿m/a、 3中东为2090亿m/a;亚洲、欧洲和北美洲的天然气缺口将逐渐增大，2020年缺 333口预计亚洲为1070亿m/a、欧洲为4000亿m/a、北美洲为1600亿m/a;南美洲基本供需平衡。在这种形势下，天然气的贸易走向将是从非洲、欧亚和中东地区向亚洲、欧洲和北美洲出口。 2010年石油产量为82095×1000桶/日，贸易量为53510×1000桶/日，贸易量占产量的65.2%，而天然气在2010年产量为31933亿立方米，贸易总量为9752.2亿立方米，贸易量占总产量的30.5%。由于天然气贸易最终都须管道接入，限制了贸易范围，所以天然气贸易量远比石油贸易量小。 在天然气贸易中，管道贸易量最多，而液化天然气贸易发展得最快。 图表 2-1-3 2002~2010年天然气国际贸易量(数据来源: BP 公司) 商品量 贸易总量 管道天然气贸易量 液化天然气贸易量 年份 占商品占商品占商品8383838310m 10m 10m 10m 量/% 量/% 量/% 2002 25276 5813.4 23.0 4313.5 17.1 1499.9 5.9 2003 26185 6355.4 24.3 4667.0 17.8 1688.4 6.5 2004 26916 6800.1 25.3 5020.6 18.7 1779.5 6.6 2005 27630 7214.6 26.1 5326.5 19.3 1888.1 6.8 2006 28653 7481.4 26.1 5370.6 18.7 2110.8 7.4 2007 29400 7760.8 26.4 5496.7 18.7 2264.1 7.7 2008 30656 8137.7 26.6 5872.6 19.2 2265.1 7.4 2009 29870 8765.4 29.3 6337.7 21.2 2427.7 8.1 2010 31933 9752.2 30.5 6775.9 21.2 2976.3 9.3 第 6 页 共 37页 2010年世界天然气贸易同比增长10.1%，主要由于LNG交易的强劲增长(+22.6%)。LNG出口由中东地区为主导:卡塔尔(世界最大的LNG供应国)出口增长了53.2%。2010年LNG占全球天然气贸易30.5%。管输交易增长5.4%，以俄罗斯增长为引领，欧洲和欧亚大陆占全球管输天然气贸易约2/3。 图表 2-1-4 2010年全球管输和LNG交易量图示 2010年液化天然气主要出口国为卡塔尔、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、尼日利亚、特立尼达和多巴哥及阿尔及利亚，合计占世界液化天然气总出口量的76.1,;2010年日本为世界最大的液化天然气进口国，进口量达934.8亿立方米，占世界总进口量的31.4,，其次为韩国、西班牙和英国、台湾、法国和中国，进口量分别占世界总量的14.9,、9.3,、6.3,、5%、4.7%和4.3%。 2.1.3.1 世界天然气资源状况 世界天然气资源主要分布在俄罗斯、中东等地，2001~2010年世界天然气探明贮量分布详见表2.1-8。 2010年世界天然气探明储量为187.1万亿标方，与1980年的84.69万亿标方的储量相比，增长2.21倍。2010年天然气探明储量位居世界前10位的资源国的天然气储量合计为144.7万亿标方，占世界天然气储量的81.2%;但其产量和消费量仅占世界总量的55.6%和47.2%。据BP公司2011年6月发布的世界能源统 第 7 页 共 37页 计，2010年世界天然气探明储量前20位国家中，俄罗斯仍位居第1位，为44.8万亿立方米，占世界23.9%;伊朗为第2位，为23.9万亿立方米，占世界15.8%;第3位为卡塔尔，为25.3万亿立方来，占世界13.5%。中国天然气探明储量由2002年第20位上升至2003年第18位、2004、2005和2006年第17位，2007年第18位和2008、2009年第14位和2010年第15位。 2010年世界天然气探明储量主要国家情况如下图及下表: 图表 2-1-5 2010年世界天然气前20位国家的天然气探明储量 3排序 国家 探明储量(万亿Nm) 占世界% 储采比 1 俄罗斯 44.8 23.9 76 2 伊朗 29.6 15.8 大于100 3 卡塔尔 25.3 13.5 大于100 4 土库曼斯坦 8.0 4.3 95.5 5 沙特阿拉伯 8.0 4.3 大于100 6 美国 7.7 4.1 12.6 7 阿联酋 6.0 3.2 大于100 8 委内瑞拉 5.5 2.9 大于100 9 尼日利亚 5.3 2.8 大于100 10 阿尔及利亚 4.5 2.4 56 11 印度尼西亚 3.1 1.6 37.4 12 伊拉克 3.2 1.7 大于100 13 澳大利亚 2.9 1.6 58 14 挪威 2 1.1 19.2 15 中国 2.8 1.5 29 16 马来西亚 2.4 1.3 36.1 第 8 页 共 37页 3排序 国家 探明储量(万亿Nm) 占世界% 储采比 17 哈萨克斯坦 1.8 1 54.9 18 加拿大 1.7 0.9 10.8 19 乌兹别克斯坦 1.6 0.8 26.4 20 荷兰 1.2 0.6 16.6 (数据来源:BP 公司) 目前，全球已探明的油气田有4 万多个，全球94%的探明储量赋存在1500 个大油气田中。20 世纪90 年代初，天然气可采储量大于一万亿立方米的超级大气田只有16 个，到2010 年增加到45 个。已发现气田的可采储量也在持续增长。世界前十大气田如下表: 世界前十大气田一览表 (单位:万亿方米) 来源:庞名立,2011-02-17 年 份 排可采气田名称 地理位置 序 储量 发现 投产 1 南帕尔斯/北部穹窿凝析气田伊朗和卡塔尔的波斯湾34.92 1988/ South Pars / North Dome 水域 1971 Gas-Condensate field 2 乌连戈伊气田 Urengoy gas field 俄罗斯 亚马尔—涅涅茨10.20 1966 1978 自治区 3 亚姆堡气田 Yamburg gas field 俄罗斯 亚马尔—涅涅茨5.20 1969 1986 自治区 4 博瓦涅科沃气田 Bovanenkovskoe 俄罗斯 亚马尔半岛 4.40 1971 field 5 列宁格勒凝析气田俄罗斯 喀拉海西南部 4.00 1990 Leningradskoye gas condensate field 6 罗萨洛斯格夫凝析气田 俄罗斯 喀拉海西南部 4.00 1989 Rusanovskoye gas condensate field 7 希托克曼气田Shtokman field 俄罗斯 巴伦支海 3.80 1988 2015 8 扎波利亚罗气田Zapolyarnoye 俄罗斯 西西伯利亚盆地 3.50 1965 gas field 9 汤臣点气田 Point Thomson Gas 美国 阿拉斯加北坡 3.00 Field 10 格罗宁根气田 Groningen Gas 荷兰 北部 2.85 1959 Field 非常规天然气田是指不通过常规的钻井方式而获取地下储层中的天然气的气 第 9 页 共 37页 田。这类天然气有页岩气、致密天然气、煤层气、天然气水合物及水溶性天然气等。例如开采煤层气的中国沁水盆地，开采水溶性天然气的日本关东气田等，但均产量较少。目前，备受重视的是页岩气的开发。 页岩气指主体赋存于暗色泥页岩或高碳泥页岩及粉砂质岩类夹层中，以吸附状态(约50,)存在于干酪根、黏土颗粒及孔隙表面，极少量以溶解状态储存于干酪根、沥青质及石油中，或以游离状态(约50,)存在于裂缝、孔隙及其他储集空间的非常规天然气。世界页岩气资源量估计约为456 万亿立方米, 相当于煤层气和致密砂岩气的总和，主要分布在北美、中亚和中国、中东和北非、拉丁美洲、前苏联等地区。 美国是世界上率先开发页岩气矿的国家，页岩气资源占天然气资源的34%，已探索出水平井加多段压裂技术、清水压裂技术和同步压裂技术等先进的开采技术。在阿巴拉契亚盆地的页岩气可采储量可同世界第二大气田俄罗斯的乌连戈伊气田相比。预计到2030 年，美国以页岩气为代表的非常规天然气产量将超过3681亿立方米，将占美国天然气总产量的一半以上。 美国页岩气状况(亿立方米) 年份 剩余可采储量 生产量 2006 283 2007 6151 335 2008 9743 646.8 2009 17162 958.1 2010 1378.2 资料来源:美国能源情报署。 2.1.3.2 世界天然气生产情况 32010年世界天然气生产量总计31933亿m，比2009年2.9870万亿立方米增加2063亿立方米。其中，非洲生产占世界比例由2004年占5.4%提高到2010年占6.5%;中南美由2002年占4.1%上升至2010年占5.0%;中东由2002年占9.3%上升至2010年占14.4%;亚太地区所占比例由2003年11.9%上升至2010年为15.4%。而北美由2009年27.4%占下降至2010年占26.0%。，世界天然气历年生产量地区分布详见下表。 2010年世界天然气生产量前20位国家中，美国仍超过俄罗斯位居第一位(由上年5934亿立方米增至2010年6110亿立方米)，俄罗斯仍位居第二位，俄罗 第 10 页 共 37页 斯天然气生产量由2006年6121亿立方米下降到2007年6074亿立方米、2008年6017亿立方米，进一步下降到2009年5275亿立方米，并增至2010年5889亿立方米。见下表。 中国天然气生产量由2001年303亿立方米增加到2010年的968亿立方米。排序由2001年第19位上升至2002年第18位、2003年第17位、2004年第16位、2005年第14位、2006年第13位和2007~2008年第9位，2009和2010年第7位。 图表 2-1-6 2010世界前20位天然气生产国 排序 国家 生产量，亿立方米 占世界% 美国 1 6110 19.3 俄罗斯 2 5889 18.4 加拿大 3 1598 5 伊朗 4 1385 4.3 卡塔尔 5 1167 3.6 挪威 6 1064 3.3 中国 7 968 3 沙特阿拉伯 8 839 2.6 印度尼西亚 9 820 2.6 阿尔及利亚 10 804 2.5 荷兰 11 705 2.2 马来西亚 12 665 2.1 乌兹别克斯坦 13 591 1.8 英国 14 571 1.8 墨西哥 15 553 1.7 阿联酋 16 510 1.6 印度 17 509 1.6 澳大利亚 18 504 1.6 土库曼斯坦 19 424 1.3 阿根廷 20 401 1.3 合计 26077 81.7% (数据来源: BP 公司) 第 11 页 共 37页 123图表 2-1-7 2001~2010年世界天然气探明储量 单位:万亿立方米(或×10m) 区域/年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010份额 储采比/年 北美洲合计 7.54 7.69 7.38 7.38 7.47 7.83 8.00 8.88 9.18 9.9 9.9 5.30% 12 中南美洲合计 6.35 7.01 6.97 6.82 6.95 6.84 7.24 7.36 7.32 7.5 7.4 4.00% 45.9 欧洲和欧亚合计 55.94 56.78 56.74 57.78 57.37 57.26 57.06 56.99 62.26 63 63.1 33.70% 60.5 中东合计 59.15 70.89 71.76 72.36 72.35 72.80 72.75 74.18 75.82 75.7 75.8 40.50% >100 非洲合计 12.46 13.13 13.76 13.86 14.20 14.07 14.38 14.62 14.71 14.7 14.7 7.90% 70.5 亚太地区合计 12.28 13.05 13.00 13.09 13.62 13.48 13.75 14.65 16.00 15.8 16.2 8.70% 32.8 世界总计 154.25 168.54 169.62 171.28 171.97 172.28 173.18 176.68 185.28 186.6 187.1 100.00% 58.6 其中:欧盟 3.82 3.63 3.43 3.22 3.06 2.97 2.80 2.62 2.49 2.5 2.4 1.30% 14 OECD 14.54 15.95 15.25 15.24 15.23 14.99 14.94 15.58 16.44 17 17.1 9.10% 14.7 前苏联 50.79 50.88 51.12 52.03 51.85 51.85 51.87 51.96 57.46 58.4 58.5 31.30% 77.2 非OECD 139.71 152.59 154.37 156.05 156.73 157.29 158.24 161.09 168.85 169.6 170 90.90% 83.6 (数据来源: BP 公司的 Statistical Review of World Energy) 第 12 页 共 37页 93图表 2-1-8 2000~2010年世界天然气产量单位:十亿立方米(或×10m) 区域/年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 同比 2010份额 北美洲合计 763.7 780.1 763.3 766.6 752.8 743.3 763.9 781.6 801.5 801.6 826.1 3.0% 26.0% 中南美洲合计 100.2 104.5 106.7 118.7 131.7 138.6 151.1 152.5 157.6 151.9 161.2 6.2% 5.0% 欧洲和欧亚合计 938.9 946.6 967.6 1001.9 1032.3 1038 1051.7 1053.2 1086.5 969.8 1043.1 7.6% 32.6% 中东合计 208.1 233.3 247.2 262.9 285.1 319.9 339.1 357.8 384.3 407.1 460.7 13.2% 14.4% 非洲合计 130.3 131.5 134.4 144.9 154.7 174.3 191.2 203.1 211.5 199.2 209 4.9% 6.5% 亚太地区合计 272.1 282 300.2 321.6 337.4 363.9 383.7 402.2 420.7 446.4 493.2 10.5% 15.4% 世界总计 2413.4 2478 2519.4 2616.5 2694 2778 2880.7 2950.5 3062.1 2975.9 3193.3 7.3% 100.0% 其中:OECD 1073.9 1096.6 1086.4 1092.8 1091.9 1076.4 1092.9 1102.2 1134.3 1126.3 1159.8 2.9% 36.5% 非OECD 1339.5 1381.4 1433 1523.7 1602.1 1701.6 1787.9 1848.3 1927.8 1849.5 2033.5 9.9% 63.5% 欧盟 231.9 232.8 227.6 223.6 227.3 212 201.3 187.5 189.4 171.5 174.9 2.0% 5.5% 前苏联 654.2 657.1 671.4 702.1 723.4 737.7 759 772.1 793.8 690.9 757.9 9.7% 23.7% (数据来源: BP 公司的 Statistical Review of World Energy) 第 13 页 共 37页 93图表 2-1-9 2000~2010年世界天然气消费量 单位:十亿立方米(或×10m) 2010份区域/年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 同比 额 北美洲合计 794.4 759.6 787 778.6 782.5 774.9 771.9 812.1 820.8 807.7 846.1 4.70% 26.90% 中南美洲合计 96 100.7 102.1 107.9 117.5 122.9 135.5 134.6 141.3 135.1 147.7 9.30% 4.70% 欧洲和欧亚合计 985.3 1016.1 1023.2 1067.1 1100.1 1122.8 1129.5 1143.5 1148.2 1060.5 1137.2 7.20% 35.80% 中东合计 186.7 206.8 217.6 229 247.1 279.2 291.5 303.1 331.9 344.1 365.5 6.20% 11.50% 非洲合计 58.4 63.8 65.8 72.6 79.7 83 88.1 94.4 100.1 98.9 105 6.10% 3.30% 亚太地区合计 290.8 308 324.6 350.8 367.7 398.9 426 459.6 484 503.9 567.6 12.60% 17.90% 世界总计 2411.7 2455 2520.3 2606.1 2694.5 2781.8 2842.4 2947.4 3026.4 2950.2 3169 7.40% 100.0% 其中:OECD 1355.5 1340.1 1368.8 1392.4 1415.7 1422.5 1425.3 1475.9 1500.4 1453 1546.2 6.40% 48.90% 非OECD 1056.1 1114.9 1151.5 1213.7 1278.9 1359.2 1417.1 1471.5 1526 1497.2 1622.8 8.40% 51.10% 欧盟 440.4 451.8 451.2 473.2 486 494.2 486.9 481.2 489.7 458.5 492.5 7.40% 15.50% 前苏联 523.6 541.6 547.8 565.9 583.9 594.4 604.7 619 613.1 558.9 596.8 6.80% 18.80% (数据来源: BP 公司的 Statistical Review of World Energy) 第 14 页 共 37页 2.1.3.3 世界天然气消费状况 随着世界天然气一些重要基础设施建设项目投入使用，天然气可以更大量地输送到更广泛的地区，一些国家的天然气消费量迅速增长，使世界天然气消费量在能源消费结构中所占份额逐步扩大，历年世界各区域天然气消费量详见表2.1-9。 图表 2-1-10 2010年世界前20位天然气消费国 排序 国家 消费量，亿立方米 占世界% 美国 1 6834 21.7 俄罗斯 2 4141 13 伊朗 3 1369 4.3 中国 4 1090 3.4 日本 5 945 3 加拿大 6 938 3 英国 7 938 3 沙特阿拉伯 8 839 2.6 德国 9 813 2.6 意大利 10 761 2.4 墨西哥 11 689 2.2 印度 12 619 1.9 阿联酋 13 605 1.9 乌克兰 14 521 1.6 法国 15 469 1.5 乌兹别克斯坦 16 455 1.4 荷兰 17 436 1.4 阿根廷 18 433 1.4 印度尼西亚 19 403 1.3 委内瑞拉 20 307 1 合计 23605 74.5% (数据来源: BP 公司) 2010年美国仍为第1位天然气消费国，消费量由2002年6675亿立方米减少到2003年6298亿立方米、2004年6467亿立方米，并进一步减少到2005年6335亿立方米和2006年6197亿立方米，但2007和2008年分别增加到6529亿立方米和6572亿立方米，2009年为6466亿立方米，2010年增至6834亿立方米;俄罗斯为第2位消费国，消费量相应由3884亿立方米增加到4058亿立方米、4021亿立方米、4051亿立方米、2006年4321亿立方米和2007年4388 第 15 页 共 37页 亿立方米，并减少至2008年4202亿立方米、2009年3897亿立方米，2010年增至4141亿立方米。2010年世界前20位天然气消费国见下表。 中国天然气消费量由2002年301亿立方米增加到2003年328亿立方米、2004年390亿立方米、2005年492亿立方米(包括香港)、2006年580亿立方米、2007年673亿立方米、2008年833亿立方米和2009年887亿立方米，2010年增至1090亿立方米。2003年位居天然气消费国第18位，2004年上升至第16位，2005年提升至第12位，2006年和2007年分别提升至第11位和第10位，2008年提升至第7位，2009年又提升至第6位，2010年进一步提升至第4位。 2010年之前，世界天然气消费增长7.4%。2006-2010年世界天然气消费年均增长率约为2.7%，增长率最高的地区是亚太,其次是中东地区、非洲和拉丁美洲，年增长率达4%。在各种促使需求量不断增长的因素中，发电用气依然是推动天然气需求增长最主要的动力。虽然欧洲已经将建设环保型燃煤发电厂纳入了计划，但是在近些年还不会投入使用。在美国，为满足国内的电力需求，最近投产的新的燃气发电厂呈现满负荷运转的趋势。 图表 2-1-11 世界天然气消费趋势图(数据来源: 美国能源信息署) 注:OECD为经济合作和发展组织 932010年世界天然气消费量为3169×10m，预计2030年将上升为4400×9310m。 第 16 页 共 37页 图表 2-1-12 全球天然气消费趋势预测 2.1.4 国内市场分析 2.1.4.1 国内天然气资源状况 2001-2010十年间我国天然气探明储量的年均增长率为7.9%。而同期，我国天然气产量的年均增长率达到13.7%，2010年天然气产量达到968亿立方米，储量的增长速度远远跟不上需求的增长速度，造成我国天然气储量采比从2001年的45.2年持续下降到2010年的28.9年，远低于同期世界58.6年的平均水平。 图表 2-1-13 中国天然气近十年探明储量及储采比一览表 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3探明储量/万亿m 1.37 1.27 1.34 1.45 1.53 1.68 2.26 2.46 2.8 2.8 储量增速/% 0.00 -7.3 5.51 8.21 5.52 9.80 34.5 8.85 13.8 0.00 世界占比/% 0.81 0.75 0.78 0.84 0.89 0.97 1.28 1.33 1.50 1.50 储采比/年 45.2 39.0 39.3 35.5 30.6 28.7 32.6 30.6 32.9 28.9 截至2009年底，全国累计探明天然气地质储量8.71万亿立方米，探明可采储量4.79万亿立方米;其中在25个盆地探明气田231个，气层气地质储量7.14万亿立方米，探明可采储量4.31万亿立方米;探明溶解气地质储量1.57万亿立 第 17 页 共 37页 方米，可采储量0.48万亿立方米。我国天然气分布相对集中，四川、鄂尔多斯、塔里木、松辽、柴达木和准噶尔盆地已成为陆上六大天然气主探区;莺,琼、东海成为近海的两大天然气主探区，八大天然气探区格局基本形成。其中鄂尔多斯、四川和塔里木为三个万亿立方米储量规模的大气区。(见下图及表)。 图表 2-1-14 中国天然气资源分布 单位:万亿立方米 盆地名称 远景资源量 地质资源量 可采资源 塔里木 11.34 8.86 5.86 鄂尔多斯 10.70 4.67 2.90 四 川 7.19 5.37 3.42 主 东 海 5.10 3.64 2.48 要柴达木 2.63 1.60 0.86 松 辽 1.80 1.40 0.76 盆 莺歌海 2.28 1.31 0.81 地 琼东南 1.89 1.11 0.72 渤海湾(含海上) 2.16 1.09 0.62 合 计 45.09 29.05 18.43 其他盆地(合计) 10.80 5.98 3.60 全国 55.89 35.03 22.03 数据来源:国土资源部。 中国气层气探明储量区域相对集中，主要布在西部，占资源总量的83%，东部和海域仅17%;在三大石油公司中，中国石油是天然气量增长的主体，气层气探明可采储量3.18万亿方米，占全国的74%。 图表 2-1-15 全国常规天然气探明储量按盆地分布数据单位:亿立方米 气层气 溶解气 天然气 盆地 地质储量 可采储量 地质储量 可采储量 地质储量 可采储量 塔里木 10987 7257 1306 283 12292 7540 四川 19971 12069 149 37 20120 12106 主鄂尔多斯 22456 13124 1695 324 24150 13448 要松辽 4325 2177 2862 1190 7187 3368 盆柴达木 2900 1579 168 48 3068 1628 地 准噶尔 2136 1391 1504 474 3640 1865 渤海湾 2719 1476 5609 1866 8328 3342 第 18 页 共 37页 2680 1885 莺,琼 2680 1885 东海 726 479 31 10 756 489 合计 68899 41438 13323 4232 82221 45670 他盆地(合计) 2526 1639 2330 613 4856 2251 全国 71424 43077 15653 4845 87078 47922 资料来源:2009年全国储量公报。 图表 2-1-16 全国气层气探明可采储量分布 单位:亿立方米 资料来源:2009年全国储量公报。 下图是中国天然气资源主要分布情况: 第 19 页 共 37页 图表 2-1-17 中国天然气资源分布图 根据2008年1月3日《关于新一轮全国资源评价和储量产量趋势预测 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 》天然气地质资源量35万亿立方米，其中陆域27万亿立方米，近海8万亿立方米;天然气可采资源量22万亿立方米，其中陆域17万亿立方米，近海5万亿立方米。 根据国土资源部发布的统计数据，2010年我国新增天然气探明地质储量5945.5亿立方米，新增探明技术可采储量2875亿立方米。截至2010年底，天然气累计探明地质储量为9.3万亿立方米，剩余技术可采储量3.9万亿立方米，同比增长3.7%。 三大石油公司勘探开发成果显著: , 2010年，中国石油在鄂尔多斯盆地华庆和苏里格、柴达木盆地昆北、渤海湾盆地兴隆台和歧口、塔里木盆地哈拉哈塘及塔中以及四川盆地川中等地区，落实了16个规模储量区块，为持续推进储量增长高峰期工程奠定了基础。根据独立储量评估机构的评估，2010年中国石油实现油气储量替补率1.32，其中天然气储量替补率2.02;天然气探明储量为65.5万亿立方英尺(1.85万亿立方米)，同比增长3.6%，2010年国内新增探明天然气地质储量5701亿立方米;探明已开发天然气储量31.1万亿立方英尺(8807亿立方米)，同比增加0.5%;2010年，中石油煤层气业务立足沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘，煤层气新增探明储量 第 20 页 共 37页 首次突破1000亿立方米。―十一五‖期间，中国石油国内累计新增探明油气地质储量当量超过50亿吨，获6个超亿吨级规模石油储量区，形成7个千亿立方米以上规模的天然气储量区，天然气业务成为最具成长性的业务。―十一五‖期间，中国石油累计探明油气储量同比增长1.3倍，国内外油气年产量从1.99亿吨油当量增长到2.45亿吨油当量。 , 2010年，中国石化加强综合地质研究，增加勘探投入。在塔里木麦盖提斜坡、塔河油田及济阳坳陷等地区石油勘探获得新发现，川东南和川西海相天然气取得新进展;剩余天然气可采储量为64470亿立方英尺(1825.83亿立方米)，同比增加4.3%;剩余油气可采储量39.63亿桶油当量，同比增加2.0%。―十一五‖期间，中国石化新增探明天然气储量6587亿立方米;天然气产量由2005年的63亿立方米增长到2010年的122亿立方米，翻了近一番;建成了我国最大整装海相气田——四川达州普光气田，实现了大牛地、川西中浅层低渗致密气田的经济有效开发。西南油气田具备建设双百亿气田的巨大资源潜力。集团公司专家们认为，川西中浅层与川西海相都具有新增5000亿方储量规模的潜力，从资源上分析，西南油气田具有跨越式发展的条件，即到“十三五”末形成200亿立方米/年的生产能力，其中川西中浅层为主实现100亿立方米产能，海相实现100亿立方米产能，并把川西深层和页岩气作为补充资源。 , 2010年，中海油天然气产量154亿立方米，其中:国内与国外所占比例分别为66%与34%。在中国海域，2010年中海油通过自营勘探作业共钻获12个油气新发现，2010年，中海油的储量替补率高达202%，为2003年以来的最高水平。全年中海油共有9个新项目投产(渤中3-2、渤中29-4、渤中19-4、曹妃甸18-1、渤中26-3、旅大32-2、涠洲11-1东、涠洲6-8和惠州25-3)，开展了包括收购Bridas公司及鹰滩页岩油气项目权益等在内的多项重大并购，成功进入南美洲等资源丰富的地区，并首次涉足北美页岩气领域。同时，中海油还在南海深水勘探方面取得重大突破，先后获得荔湾3-1、流花34-2、流花29-1三个深水发现，填补了中国深海油气发现的空白。―十一五‖期间，中海油新增的石油、天然气探明地质储量分别完成计划的126%和124%;突破了恩平凹陷、莱州湾凹陷、秦南凹陷、渤中凹陷深层、莺歌海盆地中层等新区新领域，在涠西南凹陷、黄河口凹陷等成熟区获得了滚动勘探的硕果，深水勘探也不断获得商业性油气发现。中国海油5年间自营勘探发现20余个大中型油气田，占新发现地质储量的60%;累计发现油气储量超过10亿吨。2010年，加上海外产量和进口量，中国海油的油气供应总量达到7525万吨，比―十五‖末增长一倍。 第 21 页 共 37页 资料来源:eia《World Shale Gas Resources:An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States》 图表 2-1-18 中国主要页岩气盆地和现有天然气管道系统 中国非常规天然气资源量超过常规天然气的5~10倍。据EIA《全球页岩气资源初步评估》报告2011年估算，2011年我国页岩气资源储量约为144.4万亿立方米，可采资源储量约为36.08万亿立方米，超过常规天然气产量。中国南方海相页岩地层可能是页岩气的主要富集地区。除此之外，松辽、鄂尔多斯、吐哈、准噶尔等陆相沉积盆地的页岩地层也有页岩气富集的基础和条件。重庆綦江、万盛、南川、武隆、彭水、酉阳、秀山和巫溪等区县是页岩气资源最有利的成矿区带，因此被确定为首批实地勘查工作目标区。2011年4月，国内第一口页岩气水平井在四川威远县境内顺利完井，8月2日开始试采。据国土资源部预计，到2020年，国内页岩气年产量将达到150~300亿立方米，2030年达到1100亿立方米，届时页岩气将占到中国天然气总产量的25%。 中国石油天然气集团公司在一份声明中说，中国煤层气和致密气的产量到2015年将提高一倍，从2010年估计的150亿立方米提高到300亿立方米。 根据2008年1月3日《关于新一轮全国资源评价和储量产量趋势预测报告》， 第 22 页 共 37页 我国42各主要含气盆地埋深2000米以内浅煤层气地质资源量为36.81万亿立方米，埋深1500米以内浅煤层气可采资源量为10.88万亿立方米。预计到2020年，累计探明煤层气地质储量将达到1.2万亿立方米，产量将超过500亿立方米，形成10~15个煤层气生产基地。 2.1.4.2 国内天然气供应现状及预测 近年来，随着我国天然气基础设施建设的开展，我国天然气供应能力增长迅速。2010年全国天然气产量达到968亿立方米，比上年增长13.6%。进口LNG 934万吨，增长75%;首次进口管道气44亿立方米。非常规天然气开发取得积极进展，煤层气利用量36亿立方米，增长42.3%。天然气市场规模快速扩张，主要消费地向中东部经济发达地区集中。全年天然气表观消费量达1100亿立方米，比上年增长15.3%。我国天然气近年产量见表。 图表 2-1-19 2000-2010年我国天然气年产量 年份 产量(亿标方) 增幅% 2000年 272 2001年 303 11.4 2002年 327 7.9 2003年 341 4.3 2004年 410 20.2 2005年 500 22.0 2006年 586 17.2 2007年 694 18.4 2008年 803 15.7 2009年 852 6.1 2010年 968 13.6 2011上半年 513.8 7.3 我国天然气的生产主要集中在中国石油天然气集团公司、中国石化总公司和中国海洋石油总公司三家，2010年这三家天然气公司占全国总产量的98%。 图表 2-1-20 近年全国几大公司天然气年产量 单位:亿立方米 公司名称 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 中国石油 183 206 225 249 287 367 442 542 617 683 725.3 中国石化 39 46 49 52 57 61 71 77 81 86.5 123.6 中国海油 40 39 37 33 49 51 62 67 70 70.3 101.7 上海石油 / 3 4 5 6 6 7 8 6 4.6 3.3 资料来源:2009年油气矿产资源通报，及2010年数据。 第 23 页 共 37页 在我国各油气区中，川渝、塔里木、长庆三大气区仍然是全国的主力气田，2010年天然气产量均超过100亿立方米，分别达到153.62、183.59和211亿立方米。2010年国内天然气主要生产企业如下表: 3图表 2-1-21 2010年国内天然气主要生产企业 (单位:亿Nm) 序号 生产企业 隶属关系 2010产量 全国占比 1 长庆油田 中国石油 211 21.80% 2 塔里木油田 中国石油 184 18.97% 3 西南油气田 中国石油 154 15.87% 4 南海西部油气田 中海油 65 6.71% 5 青海油田 中国石油 57 5.89% 6 普光气田 中石化 41 4.24% 7 新疆油田 中国石油 38 3.93% 8 大庆油田 中国石油 30 3.09% 9 西南油气田 中石化 27 2.79% 10 华北油田 中石化 22 2.27% 全国合计 968 2010年，中石油全年国内生产天然气725.3亿立方米，同比增长6.2%，继续保持较快发展势头。长庆、塔里木、四川和青海四大天然气产区生产运行平稳，天然气产量稳定增长。同年国内新建天然气产能124.3亿立方米，销售天然气668.6亿立方米，同比增长12.6,。中国石油海外油气生产努力克服外部环境变化带来的挑战，全年天然气作业产量137亿立方米(比2009年增长55亿立方米)、权益产量103.8亿立方米，同比分别增长67.1%和88.2%。中国石油的天然气产量 2010年，中石油煤层气业务立足沁水盆占公司油气总当量的比例提高到35.4%。 地和鄂尔多斯盆地东缘，煤层气新增探明储量首次突破1000亿立方米。2010年煤层气年产量达到2.8亿立方米。 2010年中国石化由于普光气田的投产，天然气产量同比增长47.63%;受益于普光气田的平稳运行和川气东送，中国石化天然气业务增长强劲，2011年上半年天然气产量达2538(8亿立方英尺(折71.9亿立方米)，同比增长26(6,;公司下半年计划生产天然气2472亿立方英尺(折70亿立方米)，全年計劃生產天然 第 24 页 共 37页 氣141億立方米。2010年销售天然氣99.51亿立方米。目前，中石化在四川省已投产的川西气田和普光气田，随着未来西南油气田建设双百亿气田战略目标的实现，中石化在四川盆地天然气年产量有望达到300亿立方米以上。 2010年中国海油海上油气年产量首次突破5000万吨油当量，相当于建成“海上大庆油田”，成为我国海洋石油工业发展史上的重要里程碑。2010年国内和国外天然气产量分别达到66亿和34亿立方米。 在天然气基础设施建设方面，未来我国将规划构建覆盖全国的五横两纵天然气基干管网，以国内天然气资源为基础、进口天然气和液化天然气为辅的多元化供应格局，逐步形成西气东输、北气南下、就近外供、海气及液化天然气登陆的供气格局。我国天然气管网全面建成后，将把天然气年供气量提高到2015年的1500亿标方以上，实现我国天然气工业的全面发展。 按照发展规划，到2015年，塔里木油田将实现年产天然气300亿立方米的目标，西南油气田天然气产量将达300亿立方米，长庆油田将达350亿立方米，青海油田259亿立方米。到2020年前后，塔里木油田天然气产量将达到400亿立方米。 据预测2011年全年天然气产量将接近1100亿立方米，增长16%;到2015年各类天然气总产量将达到1700亿立方米，年均增长12%。 目前，国内油气管网建设正步入高潮。“十二五”规划提出，“加快西北、东 第 25 页 共 37页 北、西南和海上进口油气战略通道建设，完善国内油气主干管网。” 2011年3月23日，中国石油规划总院透露:“到2015年，国内油气管道总长度约14万公里。目前，中国油气管道长度7.7万公里，将新增6万余公里。”中国的天然气管道总长度在2015年底前将从2010年年底前的4.1万公里增加到10万公里。 天然气管道将围绕全国天然气管道联网，进行配套城市分输支线建设，建成“横跨东西、纵贯南北、连通海外”基本框架，形成以四大气区(新疆、青海、陕甘宁、川渝)外输管线和进口天然气管线为主干线，连接海气登陆管线和进口LNG等气源的全国性天然气管网。 2010年，中石油的东北、西北、西南、海上四大油气通道建设全面展开，重点工程建设按计划有序推进。西气东输二线(西段)、陕京三线、中俄原油管道、石兰原油管道、兰郑长成品油管道(兰州—武汉段)等相继建成投产，打通了东西部、国内外油气资源进入内陆市场的通道。西气东输二线(东段)中卫—黄陂段建成投产，中亚天然气首次进入华中地区，有效缓解了区域供气紧张矛盾。俄油引进扩能改造工程全线运行，实现了中俄原油管道与东北原油管道的并网运行。涩宁兰复线全线投入运营，实现了青海、长庆和塔里木三大主力气田联网。 中亚进口天然气输气管线与2号西气东输管线在新疆霍尔果斯衔接，2009年底实现一期工程单线贯通，输气能力300亿标方，2010年实现二期双线贯通，增加输气能力300亿标方，2011年7月，西气东输二线东段干线工程竣工投产，标志着我国第一条引进境外天然气资源的战略通道、长达4978公里的西气东输二线干线工程全线建成投运。西二线工程总投资1422亿元，管线一干八支，全长8704公里，起于新疆霍尔果斯首站，横穿我国14个省市自治区，东到上海，南抵香港。管道 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 年输气能力300亿立方米，可稳定供气30年以上。 中国石油建设运营东部海上通道建设将实现LNG每年1000万吨以上的供应能力。 2010年中缅油气管道开工建设，输气能力达到120亿立方米。中缅油气管道是继中哈石油管道、中亚天然气管道、中俄原油管道之后的第四大能源进口通道，缓解了中国对马六甲海峡的依赖程度，降低海上进口原油的风险。 第 26 页 共 37页 霍尔果斯 图表 2-1-22 西二线管线走向示意图 中石油2010年度报告显示，截至2010年底中石油油气管道总长度为56865千米，其中天然气管道32801千米，约占全国的80.5%。“十二五”期间，中石油仍是油气管线建设的主力。随着西二线主干线全部投运，中石油西气东输管道公司负责运营的管道总长度首次超过1万千米，由8959千米增至10073千米。 2007年中石化在四川达州发现普光气田，获得国土资源部审核后的储量达5000亿立方米，随之，中石化斥巨资兴建白四川至上海的“川气东送”工程，於2010年3月29日建成投產，2010年8月31日投入商業運行。实现年输气120亿立方米，一举打破了中石油独霸国内陆上管道天然气市场的局面。 中海油总公司天然气管道的“十二五”规划目标是建设四张省级管网。一条沿海大动脉,天然气管道总里程将超过1万公里,基本完成北线的管网建设。 中国大于5000亿立方米的大气田，只有苏里格气田，其他多数在1000 亿立方米 以下。中国人口众多，按天然气人均量计算，约为世界平均值的1/10。 中国天然气资源相对贫乏，下表列出了中国大气田，但可采储量少，难以支撑中国对天然气的需求，进口天然气是利用两种资源的必经之路。 第 27 页 共 37页 中国主要大气田，万亿立方米 123排序 气田名称 地理位置 可采储量 (10m) 发现 投产 苏里格气田 1 内蒙古 0.5336 2001 2008 Sulige Gas Field 普光气田 2 四川 0.5000 2003 2007 Puguang Field 克拉- 2 气田 3 塔里木盆地 0.2841 1998 2004 Kela-2 Gas Field 4 大北气田 塔里木盆地 >0.2 2011 — 5 克深气田 塔里木盆地 >0.2 2011 — 荔湾气田3 – 1 4 南中国海 0.11,0.17 2009 2012 Liwan 3-1 Gas Field 迪那- 2 气田 5 塔里木盆地 0.1752 2001 2009 Dina-2 Gas Field 国际天然气贸易是采用海运液化天然气和管道输送天然气两种形式。供应中国液化天然气的气田除了如高庚气田、东固气田、阿鲁气田、巴达克气田等东南亚气田及澳洲的澳大利亚西北大陆架(AustraliaNWS)等以外，还已经延伸到世界液化天然气最大的生产基地——卡塔尔和伊朗，如南帕尔斯/ 北部穹隆凝析气田、北帕尔斯气田。另外，俄罗斯萨哈林岛也有可能成为我国液化天然气供应地。 我国有进口管道天然气的优越条件，北面有天然气资源居世界第一的俄罗斯，可从伊尔库斯克州(如科维克塔凝析气田、查亚定斯格夫气田、安格罗—列斯格夫气田等)、亚马尔—涅涅茨自治区等进口。 我国西面有资源丰富的土库曼斯坦，天然气可采储量跃居世界第四位，仅次于俄罗斯、伊朗和卡塔尔。约罗坦气田(又称“南约罗坦—奥斯曼气田”)从2009年12 月15 日开始向中国输气，按照 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，在2013 —2038 年间，土库曼斯坦每年提供400 亿立方米天然气。另外，资源丰富的乌兹别克斯坦的气田如伽兹里气田和乌尔伽/ 库尼斯/ 阿克查拉气田(Urga/Kuanysh/Akchalak Gas Field)也将向中国供气。 2006年，中国开始大量进口LNG。截至2009年底，中国共获得LNG中长期合同量2515万吨/年。其中，中国海油1590万吨/年，占63.2%;中国石油725万吨/年，占28.8%;中国石化200万吨/年，占8.0%。2010年，我国天然气进口量实现较快增长，随着中亚天然气管道的建成投产，我国天然气进口方式呈现多元 第 28 页 共 37页 化发展。海关统计数据显示，2010年我国累计进口天然气167.4亿立方米，同比大幅增长47.1%，其中，液化天然气(LNG)进口量130亿立方米，同比增长69.1%，进口贸易额30.1亿美元，同比增长138.4%。管道天然气进口量为36.1亿立方米，进口贸易额9.9亿美元。目前，管道天然气进口量占进口资源总量的21.7%。2010年，累计出口天然气40.6亿立方米，同比增长25.6%，出口资源主要供应港澳地区。2011年上半年我国共进口液化天然气517.4万吨，进口气态天然气461.3万吨。历年进口的LNG数量如下表: 832006,2010年中国大陆液化天然气进口量(亿立方米，10m) 年份 液化天然气进口量 2006 10 2007 38.7 2008 44.4 2009 76.3 2010 128 中国2010年液化天然气进口分项数据: LNG进口来源 2010年进口量,万吨 同比% 液化天然气进口总量 935.6 69.13 按原产地分: 原产地: 澳大利亚 391.9 11.89 印度尼西亚 171.4 218.56 卡塔尔 121.2 202.63 马来西亚 118.4 80.56 也门共和国 52.7 - 俄罗斯联邦 38.0 99.71 尼日利亚 13.0 108.94 阿拉伯联合酋长国 6.4 - 赤道几内亚 6.0 2.19 第 29 页 共 37页 埃及 5.8 - 比利时 5.8 - 特立尼达和多巴哥 4.9 -15.43 按进口港分: 海关: 深圳海关 584.5 29.26 福州海关 202.9 240.32 上海海关 148.2 258.04 中国液化天然气接收站(运行和拟建) 开始/扩建容接收站名称 状况/进行时期 开发商 供应商 量 (MMcf/d) 广东大鹏 运行;扩建/ 2011 CNOOC; BP 880 / 300 Australia NWS 福建 运行;扩建/ 2012 CNOOC 335 / 335 Indonesia - Tangguh 上海 运行;扩建/ 2012 CNOOC; 申能 390 / 390 Malaysia - Petronas 大连 建造/ 2011; 扩建/待定 PetroChina 390 / 390 QatarGas II; Australia CNPC; 江苏如东 建造/2011.7; 扩建/待定 450 / 390 QatarGas IV RGM Int’l; CITIC 国家发改委认可， Australia’s Gorgon 深圳 CNPC; CLP 260 等待选址 LNG (ExxonMobil) 浙江宁波 建造/ 2012; 扩建/ 待定 待定 CNOOC 390 / 390 珠海 建造/ 2013 CNOOC;宇电集团 待定 395 批准建造/ 2013; 扩建/ PNG LNG 山东青岛 Sinopec;华能集团 390 / 390 待定 (ExxonMobil) 通过环境评价/ 2014; CNOOC;Hainan 海南 待定 260 / 130 扩建/ 2017 Development 唐山 初步阶段 待定 PetroChina 450 / 390 北海 初步批准 待定 Sinopec 390 江苏盐城 初步阶段 CNOOC;盐城市政 待定 390 Sources: Global Insight, FACTS Global Energy, and Reuters 美国能源情报署 2.1.4.3 国内天然气需求现状及预测 天然气主要用于民用、发电、取暖、工业原料及交通等。 过去30多年间，我国天然气消费量从1979年的145亿立方米增长到2010 第 30 页 共 37页 年的1100亿立方米，增长了659%。据国际能源机构预测，中国天然气的需求量到2030年时将增加到4440亿立方米，按目前国内生产量的增长速度，存在巨大的缺口。如何弥补这个缺口?一是引进国外天然气弥补不足;二是加大国内资源开发的力度，包括常规气、非常规气的开发。 在西气东输管线建成之前，我国天然气消费主要以产地消费为主，主要集中在西南、东北和西北地区，即四川、黑龙江、辽宁和新疆，占全国消费量的80%以上。 从用途而言，我国天然气消费市场主要是化工、发电和城市燃气，2006年用作化工原料的比例最大，其中用于生产化肥的天然气占总量的38.3%，用作城市燃气的天然气不足总量的11%。 随着天然气管网的建设，绝大多数大中城市都用上了管道天然气，我国天然气需求增长迅速，尤其是城市燃气对天然气的需求增长迅猛。 近年来，我国经济快速发展，人们生活水平和生活质量不断提高，作为洁净燃料的天然气在人们生活中的重要性也不断提高，逐步取代民用燃煤。民用天然气消费大幅度增加。另一方面，国际石油价格不断上涨，国内油价也有一定幅度的跟涨，而国内天然气价格调整幅度相对较小，这种局面因此导致了在天然气管网已建成的大中城市大量的燃油汽车改烧天然气，助推了车用燃料天然气消费量的大幅增长。体现在市场份额上，2007年我国城市燃气占天然气消费总量的26.4%，2008年为33.2%以上。 第 31 页 共 37页 近年我国天然气消费结构发生变化，其中增长最快的是城市燃气，主要原因是燃气对居民燃煤的取代。中国天然气消费的发展趋势，一是需求量大幅度增长;二是利用方向将发生变化，消费结构将进一步优化。根据世界各国利用天然气的经验和趋势，中国天然气利用的方向将是:以气代油、以气发电和城市燃气化。化工用天然气的数量增幅会很小，所占比例将逐渐降低。 图表 2-1-23 中国天然气消费结构 化工原料 发电业 工业燃料 民 用 其 它 2001年 49% 4% 18% 23% 6% 2009年 25.7% 10.3% 33.4% 30.6% --- 伴随我国经济的高速增长，我国已成为世界上天然气需求增长最快的国家之一。 2000年国内天然气消费量为238亿标方，2010年国内天然气实际消费量为1100亿标方。2000-2010年，我国天然气消费量年均增长约16.6%。2011年1-8月份中国共进口天然气202亿立方米,1-8月份天然气表观消费量842亿立方米，较2010年同期增长21.7%。 目前，我国天然气进口以液化天然气(LNG)形式为主，2010年进口天然气中LNG占76.5%。由于天然气管网建设投资较高，建设周期较长，对很多没有天然气管网的地区而言LNG是一个很好的补充。 图表 2-1-24 2000-2010年国内天然气供需状况表(单位:亿标方) 年份 产量 进口量 出口量 实际消费量 2000年 272 31.8 238 2001年 303 30.8 268 2002年 326 32.5 286 2003年 341 19.0 332 2004年 408 24.8 389 2005年 500 30.1 457 2006年 586 9.6 29.4 556 2007年 671 41 32 680 2008年 761 36 50 775 2009年 852 112 12 954 2010年 968 167.4 40.7 1100 2011上半年 513.8 136.4 16.4 526.67 2010年我国天然气需求1100亿标方，市场缺口约120亿标方。2011年上半年，我国总体天然气消费量达到734亿立方米，同比增长22%，进口量也同倍增长。据预测，2015年我国天然气消费量将达到2400亿立方米(见下图): 第 32 页 共 37页 中国天然气实际消费量及预测，亿立方米 2500 2000 1500 1000 500 0 20002001年年2008年2011年 2002年2009年2012年实际消费量消费量预测 2010年2003年2013年 3根据国家“十二五”能源规划，到2015年，天然气消耗增加到2600亿m/2004年2014年 2005年2015年年，占一次能源8%以上。但供应能力约1600亿立方米，其中煤层气和致密气的 2006年产量将提高到300亿立方米，市场缺口约600亿标方。 2007年另外，如何消耗掉这规划的2600亿立方米的天然气呢, 按照世界各国经验，在天然气市场，约20%用于发电、30%用于工业燃料、20-30%用于商住能源、余下用于工业原料及交通燃料等。但是这样分产分供的能源利用效率并不很比燃煤提高多少。 3我国按十三亿人口计，如果全都用天然气做饭，有600亿m天然气就够了。 按照规划，到2015年，新增天然气电装机仅为16GW(1 GW=100万kW)，达 3到59 GW，发电量为0.27万亿kWh，仅占总发电量的4.5%。按5 kWh/m天然气消 33耗折算，发电用天然气仅为540亿m，占总量2600亿m的20.8%。 而若只单纯用于发电，从提高能效的角度讲，即使是目前比较先进的联合循环发电能效最高也只有53%左右，而航改型燃气轮机效率就能达到48%。如果只为了提高这几个点，再增投约一倍的资金，显然没有必要。而且航改型燃气轮机一天可以启停多次，正适用于当前大家比较关注的燃气分布式能源系统。 若能到2015年，把新增的发电用气、工业燃料用气、商住采暖等用气集成在一起，同步建设数百个天然气冷热电联供的分布式能源系统，装机可达到1.1亿 3kW,发电量达到0.5万亿kWh。就可以消化掉1200亿m天然气。除了满足园区各类冷热汽需求外，可以增加就地供电0.48万亿kWh，同时可使2015年预计的耗煤量减少2亿吨。 第 33 页 共 37页 33估计到2015年，总共2600亿m天然气中，如果能拿出250亿m用于天然气交通，就可以替代2000万吨柴油，能够减少进口石油4000万吨。不仅是新增部分采用，而且逐步置换现有从‘十二五’就开始，极为重要。再加上化工原料用气估计可达到500亿立方米以上，这样基本上可以消耗掉规划数。 据《BP 2030世界能源展望》预测，到2030年中国的天然气需求将以年均7.6,的增幅迅速增长，到2030年，消费量将达到430亿立方英尺/日(4440亿立方米/年)，接近欧盟当前水平(470亿立方英尺/ 天)。但由于起点低，天然气在中国一次能源所占份额仍然相对较低(2010年为4,，2030年将达到9,)。 为缓解国内日益加剧的天然气供应紧张局面，保障天然气供应安全，我国加快了利用国外天然气资源的步伐。近年来，我国陆续签订了从卡塔尔、伊朗、澳大利亚等国油气田购买大量液化天然气的协议。除了外购液化天然气的海上通道，近年来，我国还陆续修建或规划了两条中亚管线、三条中俄管线、一条中缅管线。这其中，西起土库曼斯坦阿姆河的中亚管线，已于2010年1月20日开始向北京等地输送天然气，该管线设计输送天然气能力为150亿立方米?年，预计2010年全年将输入我国天然气58亿立方米;中缅油气管线已于2009年10月底正式动工。 2.3 价格预测 2.3.1 国内天然气价格构成 天然气价格分为出厂价(井口价)、管输费、城市门站价和终端用户价。出厂价和管输费目前由中央政府控制的，而终端用户价由地方政府控制。与石油和煤炭价格的市场化相比较，政府采取价额补贴的方式。中央政府决定着每个气田的出厂价，并对不同类型的下游用户(分为化肥生产、城市燃气、燃气发电、工业燃料等)制定不同的价格。天然气管输费用是由距离决定的，距离越远当然越贵，其加上出厂价即构成城市门站价。 终端用户价是在城市门站价基础上，由地方政府规定该地区相关的用户价格，这也与用户的类型相关。天然气的终端用户价从西至东递增。 第 34 页 共 37页 2.3.2 国内天然气价格现状 我国天然气的出厂价不仅与替代能源相比价格偏低，而且还低于世界上其他国家的天然气价格。20世纪末，中国天然气井口价与国际市场的价格差还处在相对合理的位置，但到2004年，中石油的天然气平均售价只有美国天然气井口价的40.7%，欧盟管道天然气进口价的48.1%，日本液化天然气进口到岸价的42.4%。进入2005年，国际油价持续走高，许多国家纷纷提高天然气价格。 中国天然气出厂价加管输费和城市配送气服务便构成了终端用户销售价。由于各地的天然气来源不同，消费水平各异，再加上各地区对天然气的城市配送气费用没用统一的定价 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，因而各地的天然气终端用户价格并不相同，甚至差别很大。 就部分城市的天然气终端价格来看，据2008年1月的统计资料，不同的省市，相同的天然气利用领域，价格是不同的，天然气终端价格水平呈现出西低东高的格局。民用天然气，最高的是宁波，每立方米达5.72元，重庆市和银川最低，每立方米均为1.4元。同一个省市，不同的天然气利用领域，其价格也不同，居民用气和工业用气最低。居民用气需要考虑生活负担，工业用气供气成本较低;商业用气由于价格承受能力强，因此价格最高。还有公共集体用气，其价格介于商业用气和居民用气之间。 按照供应成本，工业用户供应成本较低，价格应该低于居民用气，目前居民用气价格低、工业用气价格高说明两者之间可能存在交叉补贴。 从整体上看，川渝地区的天然气终端销售价格最低，这主要是因为当地的天然气资源丰富、气田多且分布广，输气距离也相对较短，此外，也与该地区天然气工业的开采设备完备、管输费偏低以及终端用户较多且用气量大有关。 各地天然气的出厂价及终端价格详见下表。 图表2-3-1 2008年中国各主要气田的天然气出厂价 出厂价 出厂价 气田 用户 3(美元/百万英热单位) (元/kNm) 川渝 化肥 690 2.62 川渝 工业 1275 4.84 川渝 城市燃气 920 3.5 长庆 化肥 710 2.7 长庆 工业 1125 4.27 第 35 页 共 37页 长庆 城市燃气 770 2.93 柴达木 化肥 660 2.51 柴达木 工业 1060 4.03 柴达木 城市燃气 660 2.51 塔里木 化肥 560 2.13 塔里木 工业 985 3.74 塔里木 城市燃气 560 2.13 大港辽河中原一期 化肥 660 2.51 大港辽河中原一期 工业 1320 5.02 大港辽河中原一期 城市燃气 630 3.15 大港辽河中原二期 化肥 980 3.72 大港辽河中原二期 工业 1380 5.24 大港辽河中原二期 城市燃气 980 3.72 2011年3月中国石化天然气销售价格1155元/千立方米，同比增23.8%。 图表 2-3-2 2008年中国各主要城市天然气的终端用户价 省市 城市燃气 工业用户 工业用户涨幅(2007年比较)% 北京 2.55 2.35 21 天津 2.4 2.4 石家庄 2.4 2 呼和浩特 1.92 1.67 31 沈阳 3.6 3 长春 1.8 1.8 哈尔滨 3 2.5 上海 3.3 2.9 16 南京 3 2.75 20 杭州 2.4 2.35 宁波 3.4 3.4 合肥 2.1 2.48 21 济南 3.29 3.29 17 青岛 3.6 3.6 25 郑州 2.4 2.5 19 武汉 3.28 2.63 20 长沙 2.55 2.28 南宁 4.19 4.19 海口 3.73 3.3 40 重庆 2.21 1.67 35 成都 1.72 1.66 35 西安 1.75 1.75 兰州 1.88 1.25 西宁 1.7 1.47 37 银川 1.98 1.38 第 36 页 共 37页 乌鲁木齐 1.88 0 中国天然气的价格不仅仅偏离国际市场价格，其相对于等热值的LPG和城市煤气来说也是低的，因此国内天然气的价格上调应当有很大的空间，如下表所示。 图表2.3-3 2007年国内城市燃气价格对照 燃料 热值 单价 单位热值价格 33天然气 0.264(元/百万卡) 8300(kcal/m) 2.19(元/m) LPG 12000(kcal/kg) 5.88(元/kg) 0.490(元/百万卡) 33煤气 0.278(元/百万卡) 3600(kcal/m) 1.0(元/m) 2.3.3 国内天然气价格预测 中国长期采用政府定价的天然气价格政策，低价格政策一方面使得国内天然气价格与国际天然气价格存在较大的差距，另一方面给广大消费者造成了天然气就应该便宜、天然气并不稀缺的假象。从而导致国内天然气资源的严重浪费、企业积极性的下降以及国外天然气资源进口难度加大。 为理顺天然气价格，促进节约用气，保证国内天然气市场供应，2005年底出台改革天然气出厂价格形成机制，逐步引入市场竞争机制，创造公平竞争的市场环境，加快天然气价格的市场化进程。 当前国内石油与天然气价格比为1:0.24，而国际市场价格为1:0.6。随着我国成品油价格逐步与国际石油价格的挂钩，预计这一市场化行为将影响我国天然气价格，加速天然气价格的市场化进程。据报道针对中亚天然气价格高于国内的现象，我国有关部门已表示新的天然气价格机制将解决这个价格差的问题，这意味着天然气价格将逐步与国际接轨，且国内天然气价格将上调。中亚进口气到达新疆门站的价格达超过2元/立方米，因此本项目国内天然气出厂价理应与进口气价格相接轨，预测在为1.8~2.5元/立方米之间。 第 37 页 共 37页