中国天然气工业发展形势分析报告

中国天然气工业发展形势分析 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 2007年全球天然气产量接近3万亿立方米，同期相比增长了2.5%。各地区天然气 生产增减不一，非 洲和中东地区涨幅 最快，其涨幅均超 过了5%;其次是亚 太地区，英国的产 量下降较多，降幅 达到了9.4%，由于 暖冬天气的原因， 包括中欧在内的整 个欧洲的天然气产 量下降了3.7%。见 下面图 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 3， 2001-2007年世界天然气产量贸易量统计及变化趋势。 在我国，天然气运输环节是过去制约我国天然气行业发展的主要因素。随着近年来天然气价格的大幅度提升，全国骨干网络的逐渐完善，天然气的运输瓶颈问题得以解决，我国天然气行业结束了启动期，正式进入快速发展阶段。天然气的成本 由三部分构成:生产 成本、运输成本和销 售成本。在这三项成 本中，主要的成本还 是产生在运输环节。 一般管道建设成本 为:高压100-200万 元/公里;中压70-80 万元/公里;低压40 万元/公里。我国天然 气田远离经济中心，管输距离长，穿越路线地形复杂，建设和运营费用很高，因此门站价格远高于井口价格。销售端支线及配套设施的建设成本成本相对于上游骨干管道低，单位成本大 约是上游的50%左右。 天然气产业链各环节的价格由井口价(出厂价格)、管输费、下游分销价格。价格的种类有:井口价(出厂价格)、门站价(井口价+管输费)、终端销售价格(井口价+管输费+分销价格)。各类价格的定价是按照“成本+合理利润”的原则进行的。见下面图表4，天然气价格构成及定价机制。 目前，我国天然气出厂价格 实行政府指导价，供需双方可按 照国家规定的出厂基准价为基 础，在规定的浮动范围内协商确 定具体价格。天然气价格是浮动 价格，根据可替代能源价格变化 情况每年调整一次，调整系数根 天然气市场分析报告 【TOP】 我国各区域天然气市场消费状况及前景预测 第一节 华东地区天然气市场发展形势分析 一、华东地区天然气市场发展形势 “十五”期间～随着东海气田、射阳气田的稳定供应和西气东输一期工程的顺利贯通～华东地区开始大规模利用天然气。2006年～华东地区天然气产量为32亿立方米～供应能力约120亿立方米～其中上海市供应量为22亿立方米。2007年江苏省天然气需求59.8亿立方米～而在2004年天然气需求量才仅为3.14亿立方米,实际供气52亿立方米～缺口7.8亿立方米。目前华东地区天然气管网 规划 污水管网监理规划下载职业规划大学生职业规划个人职业规划职业规划论文 工作基本完成～“十一五”期间将形成“西气东输、海气登陆、海外进口、陆气补充”的天然气多元供应格局。根据预测～2010年华东地区天然气消费量将达到100亿立方米～其中上海市约50亿立方米。 二、华东地区天然气项目建设状况调查 首先在上海市～2007年初～上海市LNG项目一期工程开始建设。上海LNG项目分两期建设～由接受站、港口和输气管线三部分组成。接收站位于上海国际航运中心洋山深水港区的中、西门堂岛～占地约39.6公顷。港口工程将建设一个10万吨级的液化天然气接卸泊位。输气管线由36公里的海底输气管道、16公里的陆上管道和输气末站组成～与上海市内天然气管网贯通。上海LNG项目的建设主要是为了接受来自马来西亚的天然气。根据双方2006年7月签定的《液化天然气购销合同》～到2009年～马来西亚就将向上海供气。 目前江苏如东LNG项目正在施工建设中～2007年1月份～人工岛陆域吹填钢板桩沉桩施工开始～到11月份陆域形成～已经具备了接收站工程施工条件。2008年LNG项目接收站 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 要完成总工程量的23%～一期工程年平均提供天然气48亿立方米～预计到2010年底或者2011年初将建成投用。 2004年3月10日～中国海油与浙江省签订了浙江LNG项目合作协议。按照规划～浙江LNG由接收站项目,包括码头,、输气干线项目、配套LNG电厂项目三部分组成。其中～接收站项目位于北仑中宅～项目一期建设规模300万吨/年～二期扩建到600万吨/年。2004年8月～项目预可研报告通过中国国际工程咨询公司的专家批准。2005年1月25日～中海浙江宁波液化天然气有限公司正式成立～负责接收站项目的建设和运营。股东三方分别为中海石油天然气及发电有限公司,51%股份,、浙江省能源集团有限公司,29%股份,、宁波市电力开发公司,20% 天然气市场分析报告 股份,。一期总投资约49亿元人民币～建设规模每年300万吨,二期将扩建到每年600万吨～其中包括建设一座停靠8万到16.5万立方米LNG运输船单泊位的接卸码头。预计整个项目建设起止年限为2005年至2011年。 据我们所知～2008年2月份～中海油与伊朗石油部签署了一份价值160亿美元的合同～以共同开发位于伊朗北部的Pars天然气田。其中50亿美元进入上游的天然气开采项目～剩余的110亿美元则用于LNG生产工厂的建设。为此～整个开发计划已被设计成4个阶段～从日产12亿立方英尺天然气～达到日产48亿立方英尺。有消息显示～中海油将从这份合同中获得50%的LNG产量。毫无疑问～如果这个合同能够顺利履行～浙江LNG项目气源落实有了一定的保证～项目建设将会巨大的进展。 三、天然气管网建设状况调查 2008年初～上海市天然气主干管网二期工程开始开工建设～并开展“西气东输”二线、“川气东送”及进口液化天然气等项目配套接收站线建设～在条件具备时～实现与江苏、浙江天然气主干管网的互联互通。工程主体项目包括“川气东送”配套工程、进口LNG配套工程和罗泾的主干线～项目总投资15.04亿元。工程计划2008年底建成～实现2009年初接收川气东送和进口LNG项目向上海供气目标。 2008年3月份～“川气东送”上海段工程在位于黄浦江南面的松江区新浜镇开工建设～工程计划在2008年底建成并投入运行～到2010年四川供应上海的天然气总量将达到15.5亿立方米～2011年达19亿立方米。 上海“川气东送”由浙江嘉善与上海区域交界口张坟港桥进入上海市青浦区。第一期工程建设为上海20.21公里～在松江境内长16.25公里。“川气东送”工程上海段正式名称为“上海市天然气主干管网二期工程”～二期主干管道从青浦与金山交界处练塘首站开始铺设～沿途经过松江的新浜、石湖荡、车墩、新桥等乡镇～一路沿A15公路向东至闵行～管线总长度约47公里。 据我们所知～在江苏省～西气东输二线工程经过江苏境内的有两条线～一条是从洛阳至徐州的支干线～在江苏境内约有26公里,另一条是浙江嘉兴到苏州的支线～在江苏境内约有40公里。 “川气东送”在江苏省经过的区域并不多～该管线从皖南宣城地区进入江苏省金坛市后～又折向浙江方向。为了能用上更多的川气～江苏省将铺设金坛南京和苏锡常地区的支管～金坛接口铺至丹徒上党后～一条向西铺向南京栖霞区的靖安～一条 天然气市场分析报告 向东经常州、无锡、江阴铺向张家港。据我们所知～江苏省在2007年11月份开展金坛北上支管一标段的勘探工作～苏南大中城市有望在2009年上半年用上川气。 在浙江省～2008年初～德清至嘉兴天然气输气管道工程开始动工建设～德清至嘉兴天然气输气管道起点在该县乾元镇～全长87公里～其中德清县境内有20多公里～途经钟管、新安、新市、禹越等4个镇。据我们所知～2003年～德清县完成了天然气管道建设～该县乾元、武康等地居民陆续用上了天然气～而嘉兴市民至今尚未享受到国家“西气东送”工程带来的实惠。随着液化气价格上涨～嘉兴市民对接通管道天然气的愿望非常迫切。 “川气东送”管线从安徽广德进入浙江后经过湖州、嘉兴最后到上海。经过浙江地区总长仅170公里左右～在湖州经过安吉县天子岗北侧、荆湾～长兴县南丁村、回车岭、西山～吴兴区五星村～在妙西镇北穿宣杭铁路～在施家桥南穿杭宁高速公路～在下钮漾南穿东苕溪～经南浔区千亩田北、双福桥、徐家桥、东源村～后进入嘉兴市范围。湖州段全长约98.8公里～其中～市区段55.2公里～长兴段18.6公里～安吉段25公里～施工期一年～2007年11月份已经开工建设。在嘉兴段全长60多公里～经过嘉善、秀洲区、桐乡等地。 四、主要城市天然气转换工作分析 首先在苏州市～2005年苏州燃气集团先后在沧浪区的新康花园、平江区的香花桥、糖坊湾和吴中区的水香等近百个居民新村,小区,中～对总共5.7万户原来使用管道液化气的居民～分期分批地进行了天然气臵换。2006年该集团又把天然气的管网通到沧浪、平江和金阊三个正在建设的新城中。具体是～沧浪新城通气的范围有:长吴路、宝带西路、宝带东路和越湖路一带,平江新城通气的范围有:官渎路、新联路、上高路和齐门路一带,金阊新城通气的范围有:虎阜路、虎丘路和吴越路一带等～涉及居民共有1万多户。从2004年4月份开始～无锡市开始进行天然气臵换～到2006年10月份～该市已经投入5.5亿元用于天然气工程建设～共臵换88个批次～完成300多个小区的20万户用户的臵换工作～供应天然气超1亿方。2006年底～无锡华润燃气有限公司又投入1300万元用于天然气臵换管网改造及燃气具改造工作～为最后一批3万户人工煤气用户进行臵换。在安徽的马鞍山市～2004年5月份天然气进入该市～根据该市天然气臵换 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 部署～马鞍山港华燃气公司把全市13万多用户分成若干分区～按照“由东向西、由南向北”顺序进行分期臵换。到2005年春节该市已经全部完成天然气的臵换。华东地区其他城市的天然气臵换 天然气市场分析报告 情况我们将会在下面的小节中深入分析。 五、主要城市天然气市场竞争格局及消费前景预测 1、上海市 据我们所知～上海市是全国最早使用人工煤气的城市～先后成立过上海市煤气公司～上海煤气制气,集团,有限公司～上海煤气销售,集团,有限公司～上海天然气管网有限公司和上海燃气,集团,有限公司。从该市燃气公司名称的变换我们就可以看到上海市用气结构的变化。 根据我们统计的数据显示～2006年上海市人工煤气供应量为21.76亿立方米～家庭用户达到了230.2多万户～管道长度为8777.94公里,但是到2007年底～上海市全市家庭人工煤气用户213.4万户,家庭液化气用户277.3万户,家庭天然气用户达到257.9万户。天然气用户数已经超过了人工煤气。见下面图表6-1～近年来上海市各种气源用气变化量统计。 从上面图表6-1我们可以看到～上海市近年来人工煤气用气量逐年在减少～而天然气用气量在快速增加。根据上海市的燃气工业发展规划～“十一五”期末～上海天然气用户将增至360万户～人工煤气用户将减少至155万户～液化气用户维持在260万户左右。燃气用户总数达到775万户。到2015年上海天然气用气量将达到120亿立方米左右～人工煤气用户基本完成向天然气的转换。2020年～上海天然气用量将达到150亿至180亿立方米～城市管道燃气实现天然气化。 目前～东海天然气每年为上海提供5-6亿立方米,新疆通过西气东输管道每年向上海输送16亿立方米。国家“川气东送”工程和“西气”二线工程也将于2009年起相继供应上海。预计到2010年～上海将基本形成“东气”、“西气”、“川气”和进口LNG等多气源的安全保障供应格局。而根据规划～到2012年～上海从马来西亚进口的 天然气市场分析报告 液化天然气有望达到每年40亿立方米～相当于目前上海接收的西气东输和东海天然气总和的两倍。 2、南京市 南京的管道供气市场目前由西气东输天然气、轻油天然气改质气、上海梅山焦炉气组成～现在上海梅山日供焦炉气约10，15万立方米左右～轻油天然气改质气用来作为调峰使用～以西气东输天然气为主。2005年南京市燃气供气量超过了2亿立方米～高峰月(12月)最大供气量为92.08万立方米。 目前在液化气市场～南京百江燃气控制该市40多万用户～而位居第二位的华润燃气的用户有10多万户～南京虽然有50多家燃气经营企业～但用户总共在70万左右。据我们所知～南京百江正在并购华润瓶装气业务～这样～南京液化气市场将基本上受控于南京百江燃气公司。 在南京市～由香港中华煤气,南京,有限公司投资组建的南京港华燃气有限公司承接了南京市煤气总公司原有的生产、经营和服务业务～是南京市规模最大的管道燃气经营企业。该公司2006年完成了南京市天然气臵换工作～南京城市管道燃气进入天然气时代。根据我们得到的资料显示～南京港华燃气有限公司目前有管网总长度达到1400多公里～客户将近60万户～天然气年度供应总量约3.5亿立方米。 3、昆山市 近年来～昆山市经济社会各项事业飞速发展～对天然气的需求也日益提高～到2007年～已从最初的每年1000万立方米增长到2亿多立方米～原有天然气供应量已远远不能满足需求。 昆山利通天然气公司是昆山市天然气供应企业～2007年以来～该公司日供应天然气63万立方米～其中企业用户为80家～但这些企业用户的天然气用量占了昆山总供应量的90%以上。企业用户新增用量和新增的企业用户每天对天然气的需求已超过80万立方米～供不应求的矛盾在2008年将进一步加剧～全市天然气供需差距将超过1亿立方米。 由此～2008年初～由中国石油天然气管道局与昆山利通天然气公司共同合作的昆山中油管道燃气有限公司正式成立。该项目将为昆山带来每年2.5亿立方米的天然气资源。据我们所知～昆山中油管道燃气有限公司成立后～将在2008年年底完成管道铺设工程～并投入商业运营。其一期覆盖～将主要涉及张浦、锦溪和周庄等周边区域的天然气利用项目。 天然气市场分析报告 4、杭州市 在杭州市～随着“西气东输”工程的实施～杭州作为该工程的末端～在2003年6月开始了天然气利用工程建设。2004年8月杭州市北门站建成并开始向市区供应天然气～杭城天然气接纳转换工作全面启动。到2007年底～除滨江区、江干区圆梦园小区外～杭州市主城区全部使用上天然气。 目前～杭州市燃气,集团,有限公司拥有杭州市区管道燃气特许经营权～根据特许经营权的规定:该公司负责杭州市区高、中、低压管网天然气的输送、销售,萧山、余杭两区及临安、富阳两市的高压管网天然气的输送、销售。到2007年底～杭州市燃气,集团,有限公司已经拥有较为完备的燃气管道输配设施～建成燃气中低压管网2385公里～投运了北门站、5座高中压调压站,星桥站、下沙站、良渚站、留祥站、临平站,及4个燃气中中压调压站、543个中低压调压站～供气范围覆盖杭城5大主城区和滨江、杭州经济技术开发区和余杭区部分区域。同时～该集团已经拥有天然气用户33.59万户～其中工业、公建用户725户,有8个燃气服务网点。2007年～公司销售管道气(折天然气)1.63亿立方米～而2006年供气量约有1.1亿立方米。 杭州市管道燃气有杭州市燃气,集团,有限公司负责管理运行～而另外一个气源——液化石油气最大的供应企业是由百江投资有限公司与杭州市燃气,集团,有限公司共同投资组建的杭州百江液化气有限公司。该公司是是杭州地区最大的液化气专营公司。公司液化气总存储量达4000立方米～民用终端用户30余万户～商用用户150余家。杭州市区及周边地区遍布38家供应站～拥有杭州地区覆盖最广、规模最大的液化气销售及服务网点。 5、宁波市 宁波市是沿海开放城市～是华东地区重要的对外贸易口岸长江三角州及沿海地区重要的重化工基地～该市自1983年筹建煤制气工程～因受各方面条件的限制～工程未能上马～所以1991年起大力发展瓶装LPG～但是近年来随着城市建设的发展～高层建筑的不断兴起～瓶装LPG这一存在一定不安全因素的供应方式～已经不适应城市发展的需要。 尽管目前宁波市城市气源仍然以液化石油气为主～但是～从2006年11月开始～宁波市已经开始启动了管道燃气用户转换使用天然气～该市的规划是到2010年将建成接纳天然气的镇海、北仑门站～高中压调气站6座～高压管道44公里～中压 天然气市场分析报告 管道800公里～庭院管道1000公里～使天然气年供气规模达到5亿立方米～居民管道用户发展到30万户～管道气化率达到80%。 2008年～宁波市天然气臵换计划是在尚未改造的老小区中完成臵换～洞桥社区、翠柏二里、翠柏一里、钱南小区、新高路2弄、4弄～高塘三村等小区将于6月至11月实施臵换～月湖人家、新芝路95弄/99弄、宁兴小区、双梁小区、龙湾新村、云海小区将于8月至12月实施。而江东区银杏小区、甬港花园等小区将于6月至11月实施,徐家小区和王家/惊驾小区将于8月至12月实施,铸坊巷、东柳坊小区、万兴小区实施时间待定。江北区范江岸路38弄和双东路10弄等小区将于6月至 130号、文风家园,文教路36弄、40弄,将于6月10月实施,柏树桥翠东106, 至11月实施。镇海区银桂公寓、茗园二区、三角地小区将于5月至8月实施,农工小区、清川小区和九弯弄小区等小区实施时间待定。鄞州由于老小区少～未安排改造计划。北仑老小区改造也还没有列入2008年计划。 宁波兴光燃气集团公司专业经营液化气供应和特许发展经营宁波市的管道燃气业务。该公司设有3000吨级液化气专用码头一座～液化气贮存能力超过1.5万立方米～拥有30多个液化气经营网点～2005年液化气销售量21万吨～液化气用户超过24万户,已建成投用镇海、北仑两座天然气门站。 宁波市天然气来源主要是由杭州至宁波天然气输气管道输送的～该管道工程建设是东海春晓气田群天然气向浙江省供应的第一条主动脉通道。输气管线全长约243公里～输气管线从宁波三山登陆后～途经宁波、上虞、绍兴至杭州～年供气约26亿立方米。 6、福州市 在福州市～主要的燃气供应企业是福州煤气公司、福州安然居管道燃气有限公司和福州开发区福铁安然管道燃气有限公司等。其中～福州煤气公司有鳝溪和祥坂两个气源厂～以液化石油气混空气为燃气气源向民用、工业、团体和营业性用户供气。现有的供气区域东至鼓山新区～西至金牛山公园～北至铁路以南～南至闽江以北近70平方公里。 目前～福州市基本上还没有使用上天然气～未来该市天然气基本上是由福州LNG项目来提供。福州的LNG利用工程总投资为5.89亿元～2007年完成投资5430万元～鳝溪调峰站已竣工验收～中压管线已完成70公里。2008年～将完成城门、福清、青口门站和金山高中压调站及阀门、三环一期次高压管线、市区14公里临 天然气市场分析报告 时供气中压管线建设任务～并具备接收上游管线输气条件。 目前～福州煤气公司供气管道和门站建设已经进入倒计时～5月份从国外接收第一船约6万吨的天然气。经管网调试后～将于2009年2月份入户供气。我们知道福州市有全市的燃气用户为146万户～其中市区用户约57万户,福州煤气公司主要为市区提供城市燃气。而福州安然居管道燃气有限公司是福建安然燃气投资有限公司与福州煤气公司的合资项目～开发用户规模超过7万户。福州开发区福铁安然管道燃气有限公司是福建安然燃气投资有限公司与福州铁路局的合资项目。福州铁路分局所辖的职工住宅共有3万多户～其中1.5万多户可安装管道燃气。 7、合肥市 2003年11月份～天然气开始进入到合肥市～到2006年该市基本上都用了天然气。合肥市天然气利用工程供气范围包括合肥市区、开发区、肥东、肥西及长丰部分地区。供气对象主要为居民用户、公建用户、工业用户、燃气制冷供热、天然气汽车等。主要工程有天然气门站一座～高压球罐12只～加气母站一座～高压管线20km～中低压管线609km～以及配套的调压设施建设、现有旧管网、户内管、表具和低压管网改造。工程投资概算为6.88亿元。2003年至2004年～完成天然气管网、门站、储配站建设。目前合肥市管道天然气的用户已经突破了40万户～但有一些小区居民仍然在使用管道液化气。预计到2010年～合肥地区天然气总用量将达4.74亿立方米/年～气化人口275.8万人～总气化率可达84.6%。 合肥燃气集团是合肥市城市燃气建设、输送、管理单位。该公司目前的天然气用户已经超过40万户～建成燃气管网1000多公里～管道燃气供应规模和城市气化率在安徽省城市供气行业中位居首位。 据我们所知～2007年合肥燃气集团与中国石油天然气管道燃气投资有限公司出资组建安徽中油合燃压缩气有限公司～中油管道燃气公司拥有合资公司51%的股权～合肥燃气拥有49%的股权。合肥市压缩天然气合作项目总投资1.5亿元～预计建设加气母站1座～加气子站和标准站30余座。中油管道燃气公司承诺将CNG母站进气口接到“西气东输”分输站。在合肥市启动天然气应急预案时～合资公司气量缺口由对方与中国石油西气东输公司协商解决。 我们认为～合肥燃气集团这样的合作策略是与合肥市未来加气站发展目标有关。到2010年合肥市计划布点加油加气站将达到200余座～加油站、加气站分别为200座和39座,含母站2座,～其中有28座为油气合建站～新增加油加气站66 天然气市场分析报告 座。我们知道川气东送在经过安徽省时～该省将计划建设从安庆市到合肥市的一条支线～也就是说～未来合肥市将有两条输气管线。预计到2010年和2020年可供应合肥市的天然气分别为2.5亿立方米和3.5亿立方米。合肥市对加气站的规划正是基于这样的原因。合肥市加油加气站布点规划以快速路、主干路沿线布臵为主～并且实行双向布臵。 以上我们分析预测了合肥市城市燃气市场发展形势～我们可以看出来该市燃气市场基本上已经有合肥燃气集团垄断～据我们所知目前全国性燃气龙头企业都没有进入合肥天然气市场。 8、厦门市 厦门市LNG利用工程分别在集美和翔安建设两个门站～四个高中压调压站～分别是集美高中压调压站、杏林高中压调压站、同安高中压调压站和东孚高中压调压站。项目供气规模～近期是15568.3万立方米/年,10.82万吨/年,～远期是到2020年达到32665.6万立方米/年,22.70万吨/年,。 目前～厦门液化天然气程项目即集美天然气门站建成～预计9月初便可投入使用。同时～天然气进入厦门岛海底通道已经完成设计～预计2008年年内施工。集美天然气门站工程建设项目功用是在上游天然气断供时～将三大储罐里引出的液态天然气汽化变成可用的天然气输出～汽化后可提供17万立方米气态天然气。与集美天然气门站工程项目毗邻的是建设中的厦门火车新站～因此可以说,这一区域天然气管道中压管网的铺设也是整个火车站未来的市政配套设施的重要组成部分～这个区域铺设好的中压管网还将为周边的工业区和居民区提供燃气保证。 【TOP】 第二节 华南地区天然气市场发展形势分析 一、广东省天然气市场及管道建设状况 广东省城市燃气主要的来源是液化石油气～根据我们的观察～前几年广东与全国的商品LPG总消费量一直处于增长状况～广东不仅增速比全国稍快～而且在全国商品总消费量中所占的比重也逐年增加～从2000年到2004年分别为27.8%、28.4%、28.2%、29.1%与29.3%。2005年～广东省LPG的商品总消费量为535万吨～其中进口量为447.41万吨～占全国总进口量的72.9%。到2007年LPG进口量为405万吨～占全国总进口量的73.4%。 2007年～广东地区国产气供应量增长了41%～主要来自国内的海南炼厂和广州炼厂。同时～天然气用量大增给进口LPG带来巨大的冲击～2007年～广东天然 天然气市场分析报告 气进口量从2006年的接近70万吨增至290万吨。 广东LNG终端于2006年5月下旬开始进口运作～2007年我国进口291万吨LNG～广东LNG进口终端的平均利用率约为78%。2008年上半年广东省进口液化天然气达到了147.8万吨～增长45.2%。目前广东省进口终端的能力为370万吨/年～与澳大利亚西北大陆架企业的曾签署的长期契约供应量为330万吨/年。然而～这一合约签署于2002年时～中国海洋石油总公司,中海油,已考虑到广东需求的增长。中海油提出～在到2009年底达到满负荷年进口量330万吨之前～前三年将逐步提高期货供应量。广东进口终端从澳大利亚西北大陆架企业最大进口量在260万吨/年。广东省对LNG强劲的需求超过期货供应量～从而使中国自2007年4月起开始以市场价进口现货LNG。 除了从国外进口液化石油气和液化天然气外～广东省还正在争取多渠道进入天然气。据我们所知～川气东送不仅将普光气田的天然气输送到中国东部长江三角洲地区～另外～还将计划输往珠江三角市场～包括广东～香港和澳门。 我们知道～西气东输二期工程的重点将落于广东省深圳市～广东段是从广东翁源开始到深圳(香港)。普遍预计～深港支干线计划于2011年6月建成投产。毫无疑问～西气东输二期工程最终向广东省通气～将大大缓解该省燃气供应紧张的局面,但是～这里需要注意的一个问题是～输送到广东省的管道天然气价格。广东省现在的气源主要依靠来自澳大利亚的LNG～25年“照付不议”的合同使广东能够长期将液化天然气价格维持在较低水平。因为按照中土双方确认的与国际油价挂钩的定价公式～再加上按照递远递增方式确定管输费～预计沿海地区的价格将更高～到时广东市场能否接受供气价格我们还很难判断。 目前～广东省天然气多气源供应的格局已经初步形成～ 2011年左右～该省将形成进口LNG、海气上岸、陆上天然气等多气源供应。按照规划～所有的气源将纳入广东省天然气主干网进行“通买通卖”。 我们知道～西气东输二线干线管道从新疆霍尔果斯口岸入境之后～经独山子、乌鲁木齐～在红柳与西气东输线路重合～然后向东经酒泉、山丹、武威～在宁夏中卫过黄河后与西气东输一线线路分开～向东南经西安、南昌、赣州～到达广州。在8条支干线中～有三条与广东有关。分别为广东翁源-深圳(香港)、广东广州-广西南宁、广东肇庆-湛江(海口)。 天然气市场分析报告 2008年1月底西气东输二线的西段线路初步设计完成～2月开始长周期设备招标和签约～2月底西段(霍尔果斯-中卫-靖边)开工建设～6月完成全线初步设计～9月东段开工建设～2009年底西段建成投产～2011年6月东段干线和深港支干线建成投产。 2007年7月份～中国石化、中国海油、广东省政府三方共同推动组建广东省天然气管网公司～按照多气源供应、全省一张网的原则～负责广东省省级天然气主干管网的建设、运营和管理。 根据规划～2015年广东将形成送达全省地级市主要片区的天然气供气网络～建成以珠江三角洲为中心～向两翼和北部延伸的输气管道网络、预计从现阶段到2015年是广东省天然气主干网、城市管网和燃气电厂建设的重要时期。 我们知道～广东省在2006年分别建成投产了深圳大鹏和南海LNG项目。其中～大鹏项目是国家试点工程～项目设计年处理LNG能力370万吨～建成约总长379公里输气干线～供应广州、深圳、佛山、东莞、香港和一些配套LNG电厂,南海LNG项目接收海上气田天然气～通过海底管线～从珠海市横琴岛登陆～设计供气能力为16亿立方米/年～拥有117公里的输气管线～供应珠海燃气及配套电厂。 目前～广东省内规划并正进行前期准备的LNG项目还有珠海高栏岛LNG项目～该项目与西气东输二线以及川气输粤已经都列入国家LNG发展规划～大鹏LNG扩建项目也在进行前期准备～“十一五”末期到“十二五”～广东省将形成五个天然气资源供应点。 二、广西天然气市场及管道建设状况 根据我们观察～目前广西自治区城市燃气用气结构主要还是以液化石油气为主～每年液化气使用量大约在50万吨。根据统计～桂林市区每天液化石油气需求量为80吨左右,在南宁市～由于液化气价格的不断上升～该市目前正在进行天然气臵换～未来城市燃气将主要以天然气为主。 在天然气供应方面～2006年由新奥燃气投资3.5亿建设的北海涠洲岛液化天然气工程建成投产～该项目生产的液化天然气采用槽车运输、管道输送等方式～可辐射至广东、广西及云南、贵州等地。据我们所知～南海西部及涠洲岛海域目前已探明储量约260亿立方米～可保证该项目连续生产20-30年。另外～未来中石油西气东输二线工程其支线将到达广西～这为广西自治区提供另外一条城市燃气供气来源。 三、海南省天然气市场及管道建设状况 天然气市场分析报告 目前～海南省东方1-1气田、崖13-1气田和福山气田每年输送海南省天然气为32.14亿立方米。随着海南省乐东气田项目加快建设步伐～预计于2008年10月向化工、炼油等项目开始供气～海南省天然气年利用将达到50亿立方米。 我们知道～海南省开发的天然气气田～主要有年产34亿立方米的崖13-1气田～每年供应海南省天然气5.24亿立方米,东方1-1气田一期项目～设计年输气能力为16亿立方米,东方1-1气田二期项目～年输气能力为8.9亿立方米,福山气田～年输气能力2亿立方米。 海南省天然气利用已经达到32.14亿立方米～其中一半左右的天然气作为原料生产甲醇和大颗粒尿素～约3成作为燃料用于发电～主要供应洋浦电厂、三亚南山电厂、文昌清澜电厂等3个天然气发电厂～其余用于出租车、民用和其他工业用燃料。 随着海南省新型工业的不断发展和壮大～天然气供不应求。目前～中海油正在开采乐东气田～包括22-1和15-1两个气田～共探明储量为610亿立方米～可采储量为375亿立方米～计划年开采天然气20亿立方米～以满足将要建设投产的大项目的用气需要。 乐东22-1气田预计2008年10月竣工投产～15-1气田计划2009年开工～当年竣工投产。这两个气田全部投产～并达到设计输气能力的产能后～海南一年可利用天然气将达50亿立方米左右～这将缓解海南省天然气供不应求的局面。 四、主要城市天然气转换工作分析 首先是海口市～民生燃气建成了海口海甸气源厂、秀英气源厂、三亚南山天然气加压站、长流液化气库油库及5000吨级油气码头等燃气生产厂站～配备天然气、仿天然气生产输配的各种先进设备设施～敷设燃气管网近600公里～基本覆盖了北到海甸岛白沙门、东抵桂林洋大学校园、南至货运大道以南3公里处～西达海口火车站的海口市主城区～覆盖面达海口市中心城区面积85%以上～天然气输配能力达1亿标准立方米/年。2006年初～民生燃气又确立了管网工程建设的“东扩”战略～利用主干管辐射力、撬装供气方式～向中心城区外的周边市场～尤其是府城地区、江东片区等东部市场延伸。 2006年12月份～中石油控股珠海燃气集团下属的珠海市管道燃气有限公司～并由此获得城市管道燃气特许经营权～经营珠海市区域,包括斗门、金湾,的城市管道燃气项目。根据珠海市建设局发布的城市燃气规划～珠海市城市管道燃气首先 天然气市场分析报告 将完成液化气转天然气臵换工作～再由项目公司投资4.1亿元～力争在2010年以前完成珠海市主城区天然气门站、储备站、10千米高压管线和170多千米中压管道的建设、实现每年供气量,天然气,达到2.036亿立方米～供应全市11.8万户居民。珠海市燃气系统规划方案是近两年以液化石油气为过渡～2007年后臵换为天然气～形成以管道天然气逐渐取代瓶装液化石油气。规划预测～珠海市管道燃气居民用户近期,2006年底,达4万户,中期,2007年,2010年,达10.86万户～管道燃气气化率达40%,远期,2011,2020年,达27.53万户～管道燃气气化率达70%以上。 深圳市首批天然气臵换的区域是龙岗区龙城、布吉西郊和大工业区～2005年8月份深圳市供应天然气的主干管的深圳大工业区市政走廊天然气次高压管道工程开工～这也标志臵换天然气用户超过10万户的龙岗区天然气利用工程开工建设～2006年龙岗区还建设了坪山门站、大工业区LNG专用调峰站和民用调压站。2007年3月份～在广西自治区～南宁市管道燃气公司开始进行了天然气臵换工作～首批800多户居民家中用上了天然气。 五、主要城市天然气市场竞争格局及消费前景预测 首先在广州市～我们知道～广州市城市燃气用天然气是由广东大鹏LNG项目来提供。而广州市煤气公司是广州市LNG利用项目的唯一业主单位。到2007年底～该公司管道天然气用户已经达到了80万户左右～液化石油气用户达到了37万户,输配管网超过2000多公里,液化石油气储存能力1万立方米～总灌装能力达2400瓶/小时,全市销售、服务网点30多个。 目前～广州市煤气公司正在对广州市进行天然气臵换工作～预计在全市天然气臵换全部完成之后～广州城市天然气需求量达226万吨/年～而根据合同～澳洲天然气每年供应给广州的仅有41.2万吨～年用气缺口超过150万吨。 为了保证未来广州市城市燃气供应～广州市煤气公司正在多方寻找气源。据我们所知～目前广州市场购进的天然气用量是按照煤气公司与广东大鹏液化天然气有限公司签订的销售协议～在投产第一年～将有 12.8 万吨液化天然气供应广州市场～以后逐年增加～至 2010年7月以后～每年供应量稳定为41.2万吨。但是～根据市场调研以及对计划内臵换的用户用气估算～到2015年广州城市天然气需求量达226万吨/年～而对应目前使用的澳洲气接收量～仍存在超过150万吨/年的用气缺口～情况不容乐观。 天然气市场分析报告 在深圳市～到2006年8月份～深圳市开始使用上天然气。2007年有45万户居民用上天然气～到2008年3月份～深圳市天然气累计转换用户已达到58万户。深圳市燃气集团计划在2008年上半年将完成剩余20万户的天然气转换工作。 随着天然气转换工程的逐渐深入～天然气使用用户正在逐渐增多。根据深圳市建设局发布的《深圳市天然气转换总体实施方案》中提及～这次天然气利用工程中～深圳市近80万管道气居民用户和2000多管道气工商业用户的天然气转换工程将提前于2008年上半年完成～总共历时约2年。 根据《深圳市燃气行业发展规划》提出的目标～到2010年～深圳市全市天然气气化率将达到50 % 以上～居民用户110万户,到2020年～深圳市全市天然气气化率可望达到75 % 以上～居民用户300万户。深圳市餐饮服务业天然气气化率2010年可达60 % 以上～2020年达到80% 以上。通过供应管道的延伸～天然气将逐步取代液化石油气成为深圳居民生活所需的主要气源。而在市场需求方面～根据规划～到2010年～深圳的天然气总消费量将达到41.0亿立方米/年～2020年～天然气总消费量将达到77.23亿/立方米。 在广西自治区桂林市～桂林市城市燃气主要气源是从新疆将天然气压缩液化装车运输到桂林的～桂林新奥燃气有限公司拥有桂林市城市燃气特许经营权。桂林新奥燃气有限公司是桂林旅游股份有限公司与新奥(中国)燃气投资有限公司的合资公司～桂林旅游股份有限公司拥有40%的股份。到2007年桂林新奥燃气公司铺设燃气管道90公里～用户已经达到3万户。根据我们的调查～桂林市目前提供液化石油气的公司除了桂林新奥燃气外～还有桂林市坤旺燃气有限责任公司、桂林市全利达石油产品供销公司、桂林新海燃气有限公司和柳州铁路生活服务总公司桂林燃气分公司等几家公司。 据我们所知～桂林市城市燃气工业发展规划是～“十一五”期间～要完成市区管道燃气工程建设～使50%以上的居民及部分工业用户用上管道燃气。2010年市区天然气气化率达到50%,2020年市区天然气气化率达到80%以上。根据规划目标～我们认为离未来的发展目标还有一定的距离。 2008年4月份～桂林新奥燃气苏桥园LNG储配站项目开工建设。这个项目将为桂林新奥燃气发展LNG业务～拓展桂林市周边县域市场奠定基础。LNG储配站项目还包括新铺主干支管306.5公里及建设1000立方米后方设施等。该项目计划 天然气市场分析报告 到2010年计算月平均日供气10.33万立方米～年供气量3164万立方米。 六、华南地区天然气项目建设状况调查 根据本中心的市场调查～目前广东大鹏公司的主干管网已经具备满足每年输送1200万吨LNG的基本要求。广东大鹏LNG接收站设施扩建工程2009年内可全部完成～将会大大提高接收站的接卸、储存和气化处理能力～可以达到570万吨的年处理能力,我们知道～广东大鹏LNG项目一期工程的输气主干管道连接了广州、深圳、佛山、东莞等城市～延伸到惠州市的支干线工程正在前期研究之中。 另外～未来建设的珠海LNG项目就是在广州煤气公司联同珠海、佛山、中山等部门联合推动下预期将与广东大鹏LNG项目相互配套～形成珠三角地区U形输气主干管道的供气保障。广州市煤气公司与广州控股合资成立广州发展燃气有限公司～合资投资珠海LNG项目。煤气公司还与珠海LNG项目办公室签定了《珠海LNG项目广州市天然气购买与销售意向书》～并计划与珠海LNG项目办公室签订至少20年的购销意向。根据此意向～广州向珠海采购的LNG量由2011年的30万吨逐步增至2015年建成投产后的每年100万吨。以弥补广州天然气首期澳洲气的不足。另外～该公司还启动并落实大鹏LNG项目一期增加气量170万吨等措施。【TOP】 华北地区天然气市场发展形势分析 一、主要省市天然气市场消费状况及前景预测 1、北京市 北京市天然气的主要是由中石油来供应的～该市天然气消费结构的最大特点是冬夏不平衡～冬天用气量至少是夏天的6倍。向北京输送天然气的中石油陕京输气管道～日输气最大能力是1030万立方米～而北京市冬季每天需用天然气超过2200万立方米。2007/2008采暖季北京市天然气用量达到30.9亿立方米～用气量占2007年全年用气量39.3亿立方米的78.7%左右～预计～2008年北京市天然气用量将突破50亿立方米。根据统计的数据显示～2007/2008采暖季北京市天然气用量达到30.9亿立方米～比2006/2007采暖季的24.9亿立方米～增长24.16%。 近年来～北京市天然气需求量增长较快。2005年～全市天然气用量达到31.7亿立方米～比2001年增长1.5倍左右～2006年底～北京燃气用户已超过320万户～用气量达33.5亿立方米～覆盖全市的管网总长度达到7300公里。 2008年作为奥运会相关能源项目建设的太阳宫和郑常庄天然气电厂投入使用～其中太阳宫燃气热电厂可直接向奥运场馆及周边地区供热1000万平方米～供热区 天然气市场分析报告 域达40平方公里～按照每户住房供热面积100平方米计算～将能够满足10万户居民的采暖需求。郑常庄燃气热电厂投产后～将承担起原二热电厂的供热任务。另外～2007年冬又有300万平方米的居民供暖改为天然气等清洁能源供暖方式。这些需求将带动全市天然气消费量迅猛增长～预计2008年全市天然气消费量可达55亿立方米左右～同比增速将接近40%。见下面图表6-2～北京市天然气消费量统计预测图。 “十一五”期间～北京市将大幅度提高天然气供应能力～在建设唐山曹妃甸液化天然气工程的同时～还要建设完成六环路高压输配工程、中心城输配系统扩建工程～同时推进管道天然气向新城和重点城镇发展～到2010年～全市年天然气消费量将达到70亿立方米。 图表6-2:北京市天然气消费量统计预测图 2、天津市 2007年天津市在实现市区至宝坻区燃气管网铺设的基础上～重点完成宝坻区至蓟县50公里的燃气管网铺设～实现燃气进蓟县～支持新农村建设。加上市区、滨海新区以及其他区县发展新燃气用户～2007年天然气消费量为8.04亿立方米～增长28.7%～城市燃气普及率为99.3%。 未来几年～天津市将建成中心市区和滨海新区东西联动的区域管网～形成互为支撑的城市供气大格局。到2010年～天津市天然气居民用户将达到256万户～城镇居民燃气气化率将达到100%～城镇居民全能用上燃气。在管网建设方面～天津市将建设天然气低压管网2100多公里～引进液化天然气～作为天津地区的第二大绿色能源。建设“一环”、“三横”、“三纵”高压天然气管网373公里～年用天然气将达到21亿立方米～天然气用量占一次能源比例力争超过20%。“一环”即中心市 天然气市场分析报告 区环外快速路高压天然气管网与滨海新区燃气管网有效连接～全长118公里,“三横”高压管道即连接滨海新区与中心市区的三条东西走向的高压管道～分别是北环高压管道、津沽高压管道、宝宁高压管道,“三纵”高压主干管～即滨海新区和市区间南北走向的三条高压管道～分别是黄港高压管道、蓟津高压管道、港南高压管道。 2010年～滨海新区工业发展天然气用量将达到每年108043万立方米。未来几年天津市将在塘沽区、大港区各规划建设1座天然气加气母站和2座天然气加气子站～2010年天然气汽车用气量预计每年将达到2190万平方米。 3、河北省 根据我们统计的数据显示～2005年河北省生产天然气6.5亿立方米～实际消费量为9亿立方米～缺口在2.5亿立方米左右。目前河北省发电、化工、工业燃料、城市用气各个方面对天然气需求量不断增长。该省天然气利用总体规划是首先气化保定、石家庄两市～两市的总用气量为3-5亿立方米,然后考虑新兴工业城市邯郸市的气化。预计到2010年河北省全省天然气需求将达到55亿立方米以上～根据资源情况可供应量只有20-25亿立方米～市场缺口较大。 但是～各地区的情况就有所不同。如石家庄市～根据我们统计的资料显示～石家庄市现在市区5万多居民用户～加上饭店等商业用户～年用气量大约是1200万立方米～即使加上工业用气～年用气量也不过5500立方米。市区28万多煤气用户目前年用煤气大约1亿立方米～全部转换成天然气后～年用天然气大约四五千万立方米～加上现有的用户～也就在1亿立方米左右。而该市现有的供气能力是11亿多立方米～因此民用天然气市场供应充足。 4、山东省 目前中石化向山东供气共有四大气源:中原油田、胜利油田、鄂尔多斯气田、从莱州上岸的中海油气田。其中以中原油田供气为主。目前中原油田日均供山东优质天然气为10万立方米。由于山东经济增长导致天然气需求大涨～中原油田产气量逐年下滑～中原油田仅供给河南尚有不足。我们知道～未来几年山东省将建设天然气主管线800公里～胶州一日照段长输管线是其中的一项重要工程～到2010年山东省将实现17市供气管网的全线贯通。 一直以来～山东天然气供需缺口每年高达30亿立方米。2007年～山东省消费天然气24亿立方米～预计到“十一五”末期～山东省天然气需求量将达到50亿立方米左右～到2015年前山东全省的天然气需求量将达到每年80亿到100亿立方 天然气市场分析报告 米。我们从《山东省能源中长期发展规划纲要》的内容也得到印证～山东省规划“十一五”末到“十二五”和“十三五”期间～本省天然气自产能力维持在10亿-12亿立方米之间～但消费量将会由50亿立方米增加到100亿立方米和150亿立方米。 5、山西省 根据我们统计的数据显示～2007年～山西省全省天然气销售量达到3.5亿立方米～2008年可能达到了6.5亿立方米。2008年4月份～山西省发改委发出《关于进一步推进天然气利用工作的通知》,下简称《通知》,。《通知》提出～在优先发展民用燃气和车用燃气的同时～积极发展不锈钢、氧化铝、铸造、耐火材料、陶瓷、玻璃、金属镁、食品和碳素等领域天然气利用市场～促进山西省新兴产业集群的快速发展。全力推进天然气臵换工作～限期淘汰城市供气焦炉～以每年不低于30%的速度加快臵换～到2010年～具备供气条件的省辖市天然气气化率达到90%～地级市达到80%～县级市达到70%。市场分析预测～到2010年～山西省天然气的用量将达到19亿立方米。 我们知道～目前～山西省一期天然气管网建设工程规划的7条管线已经全部建成投产运行～累计完成投资11.5亿元～省内主管线的总长度达到599公里～覆盖全省9市28个县区～管输能力超过20亿立方米/年。 另外～还要注意煤层气在山西省燃气市场的应用。目前～山西省已建起44公里的煤层气管线。按照规划～到2010年～山西省将投资23亿元建设包括煤层气管线在内的860公里的输气管线～实现天然气管线与煤层气管线贯通～逐步形成覆盖全省11个市80多个县区的燃气管网架构。 6、内蒙古 内蒙古是我国陆上四大气区之一～目前的勘探结果表明～鄂尔多斯盆地天然气总资源量为11.14万亿立方米～其中内蒙古鄂尔多斯境内天然气资源量4.6万亿立方米～占全盆地天然气总资源量的41%。而鄂尔多斯盆地已经勘探发现的大型天然气田有:长庆气田,分布于乌审旗南部、陕西定边、靖边等地,、乌审气田,分布于乌审旗东部及伊旗大部,、苏里格气田,分布于乌审旗西部、鄂托克旗大部、鄂托克前旗东南部,、贺兰山气田,分布于鄂托克旗西部、宁夏部分地区,以及阴山气田,分布于阴山南至鄂尔多斯北部,。另外～大牛地气田位于鄂尔多斯盆地北部蒙陕交界地带～由中国石化集团华北分公司勘探开发～根据目前的勘探情况～总资源量约为1.35万亿立方米～探明储量670亿立方米～勘探面积10827平方公里～分为塔巴庙(在 天然气市场分析报告 陕蒙交界处)、杭锦旗和杭锦旗南三个主要区块～其中杭锦区块3626平方公里、杭锦旗南区块6199平方公里～塔巴庙区块2004平方公里。三个区块除塔巴庙有一半在陕西外～其余均在内蒙古自治区境内。 乌审气田和苏里格气田由中国石油天然气集团长庆石油勘探局勘探开发～勘探已经较为成熟～并已进入开发建设阶段。在乌审旗境内的长庆气田第二净化厂已经建成～苏里格气田集气系统正在建设。从乌审旗境内的长庆气田第二净化厂至呼和浩特市的长一呼输气管线项目已经建成通气～呼和浩特市、鄂尔多斯市东胜区已经部分使用大然气。 未来几年～内蒙古自治区争取自主开发气田～或者投资入股与勘探开发企业合作开发天然气。争取天然气用气指标和优惠价格～争取与中石油、中石化合资建设天然气工业项目～共同发展内蒙古自治区天然气化工工业。 目前～内蒙古自治区中西部天然气市场的消费结构主要分为:?城市燃气～?工业用气～?化工用气～?外输用气。内蒙古自治区天然气开发利用规划的主要城市包括:呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、乌海市、巴彦淖尔市、乌兰察布市等。根据大量的市场调查～对上述地区的天然气需求预测如下: 表6-3:城市燃气的需求预测,亿立方米, 城市名称 2007年 2008年 2009年 2010年 2015年 呼和浩特市 2.26 2.61 2.91 3.00 3.42 包头市 3.42 3.74 3.98 4.42 5.07 鄂尔多斯市 1.06 1.39 1.47 1.55 1.97 乌海市 0.32 0.69 0.80 0.95 1.71 巴彦淖尔市 0.42 0.72 0.87 0.99 1.29 乌兰察布市 0.74 0.92 1.02 1.14 1.51 合 计 8.22 10.07 11.05 12.05 14.97 资料来源:北京华经天众经济咨询中心研究部。 表6-4:工业用气的需求预测,亿立方米, 项目名称 2007年 2008年 2009年 2010年 2015年 包头一机、二机 2.00 2.20 2.40 2.60 3.50 包头希望铝业 1.14 2.59 2.70 2.82 3.50 包头铝业集团 0.40 0.82 0.82 0.82 0.82 合 计 3.54 5.61 5.92 6.24 7.82 资料来源:北京华经天众经济咨询中心研究部。 表6-5:化工用气的需求预测,亿立方米, 项目名称 2007年 2008年 2009年 2010年 2015年 天然气市场分析报告 鄂尔多斯市海粤煤电化项目 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 神华煤液化 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 亿利化工公司聚氯乙烯及烧碱项目 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 三联化工项目 0.8 0.98 0.98 0.98 0.98 合 计 15.68 16.11 18.61 18.61 22.61 资料来源:北京华经天众经济咨询中心研究部。 二、主要城市天然气转换及管道建设形势分析 在山东省～由济南港华燃气有限公司投资兴建的济阳至济南天然气管线北起济阳～南至济南～全长27.5公里～气源来自中石油所属的沧淄管线。投产前中原输气分公司编制了臵换投产方案～经过氮气臵换空气、天然气臵换氮气等步骤～投产成功。这样～中石油的天然气开始进入济南市场。济南港华天然气转换工程从2000年开始～已陆续转换过7次。2007年5月份～济南港华燃气公司对浆水泉路以西、经十东路以北、解放东路以南、燕山立交桥以东、窑头路两侧区域内的3000户管道燃气客户～进行了焦炉煤气臵换天然气。 我们知道～在山东省目前已经形成中原油田、胜利油田、中海油、鄂尔多斯“四气并举”的格局。该省目前已经建成的天然气主管线包括中原油田到青岛、东平到济南、安平到济南、淄博到莱芜、胶州到莱州五条线～管线总长度已经超过1400公里。2006年山东省又开始筹建中原油田—青岛—威海—大连新的天然气输送管线～这六条主管线构成了山东省内天然气大环线～加上这些主管线的支线～天然气已经通向终端用户。 在河北省石家庄市～天然气主要由新奥与石市燃气集团天然气分公司合资的石家庄新奥燃气有限公司提供～而石市燃气集团旗下煤气分公司提供的煤气用户有26万～2005年～石家庄新奥燃气有限公司与石家庄燃气集团旗下的煤气分公司合并方案报经审批,如果合资成功～石家庄市26万煤气用户将会全部用上天然气。 2006年～太原市天然气利用工程安全预评价报告～已经山西省安全生产监督管理局评审会通过～该市开始了天然气利用工程。未来几年～太原市将由北向南、由东向西、由外向里～进行天然气臵换煤气。其中～北面完成迎新街地区臵换～南面进行小店区域部分用户的两气臵换。2007年15万户居民将能用上天然气～并最终从南、北两个方向向市中心拓展～并在2010年前完成全部臵换工作。臵换完成后～现有的城市煤气小部分转送邻近县区～大部分满足工业企业用户。目前～太原天然气气源来自陕京二线山西分输站～陕京二线每年将提供21亿多方的天然气～而初步计算太原市每年的用气量是2亿多方～所以该市使用天然气的气源充足。到2010 天然气市场分析报告 年～除使用煤气的工业企业外～太原市所有居民及商业用户都将改用天然气～天然气用量达到6亿立方米。 在内蒙古包头市～包头市燃气有限公司自2004年4月1号为包铝集团通气以来～到2006年已经陆续为一机集团、北重集团、东河区、开发区、九原区、青山区的部分地区开通和臵换了天然气。2006年包头市燃气有限公司提交的天燃气臵换方案又通过了评审。根据包头市管网的实际情况和公司对天然气入包的技术准备～该燃气有限公司决定采取不停气、分期分区改造和臵换的方式～从2006年4月初开始分10个区域陆续全面完成天然气臵换任务。 三、主要省市天然气项目建设状况调查 长北气田位于陕西省和内蒙古自治区的鄂尔多斯盆地毛乌素沙漠边缘～2005年5月正式启动。2007年3月份～长北气田开始商业生产～从2008年起产量将达到每年30亿立方米。据说～该项目是我国第一个投入商业运营的陆上合资油气项目～也是壳牌目前在中国陆地最大规模的油气上游合作开发项目～壳牌在收完开发投资前将作为作业者～在20年的项目生命期内拥有天然气产量的50%。 开始商业生产后～长北气田将向北京、天津、山东和河北市场供气～预计自2008年起进入稳产期～产量达到每年30亿立方米～预计稳产至2017年。在为北京奥运会提供清洁能源的同时～也将加入西气东输行列。较之新疆的气田～长北气田运输距离上缩短2000多公里～将大大节省运输成本～对西气东输工程意义重大。 在河北省秦皇岛市～2006年4月份～秦皇岛市与中海石油总公司、中电投资集团公司就总投资达136亿元的LNG(液化天然气)接收站线和发电厂建设项目签订协议。 LNG接收站线项目主要由中海石油天然气及发电有限责任公司投资建设～一期规模为每年200万吨～二期规模将达到每年300万吨～预计2010年投产～计划总投资40亿元。LNG码头选址初步确定为山海关港和秦皇岛港。LNG发电厂项目是LNG接收站线项目的配套项目～主要由中国电力集团投资公司投资建设～预计2010年前投产发电～计划总投资96亿元。 【TOP】 东北地区天然气市场发展形势分析 一、东北地区天然气市场发展形势及竞争格局调查 中国东北地区工业基础雄厚～利用天然气的潜力巨大。研究表明～该地区将成为东北亚天然气供气项目的理想市场。目前该地区天然气市场～主要由大庆、辽河、吉林和渤海等油田供气～预计在今后一段时间内～该地区的天然气产量将保持25 天然气市场分析报告 亿立方米的水平上～商品气量不会有太大变化。区内天然气主要用做油田附近化工企业的原料以及城市燃气～也用做发电和工业燃料～其比例分别为68.9%～11.9%～11.6%和7.6%。目前该地区虽然拥有较多的天然气利用的基础设施～4000多千米的天然气配气管网～以及经过改造后可以用来输送天然气的8000多千米的人工煤气管网。数十个城市在天然气利用方面拥有多年的经验～其中包括大庆、齐齐哈尔、哈尔滨、长春～吉林、四平、沈阳和鞍山等。但由于缺乏天然气资源～现有管网的利用程度较低。 在天然气供应方面～因为东北地区由大庆、辽河、吉林和渤海等油田供气～而大庆、辽河和吉林等油田都属于中石油旗下～所以中石油基本上控制该地区的天然气的供应～因为东北地区油气资源将不能满足经济发展的需要～三省都积极准备～寻求能使用上俄罗斯的天然气。在城市燃气需求方面～东北地区的的煤层气、人工煤气和液化气占有很大一部分市场～天然气并没有占据市场的主导。以辽宁省为例～从近年来的统计资料看～随着经济的发展辽宁省天然气消费量没有随着收入的增长而上升～而是处于下降的态势～主要是由于天然气价格等因素～使得其他的能源对天然气其具有很大的替代作用。 二、主要城市天然气消费前景展望 1、沈阳市 据我们所知～沈阳市有两个主供气源～即辽河油田茨榆坨采油厂和沈阳采油厂的天然气日供应量可达到35万立方米左右,沈阳炼焦煤气股份有限公司可日产人工煤气24万立方米,燃气公司所属气源公司每天可供应浅层天然气2万立方米,抚顺矿井瓦斯气日供应量可达到6-8万立方米,张士压缩天然气接收站可日供气4万立方米。目前沈阳市有燃气用户130万户～工业用户6000余户～每天至少需要燃气75万立方米～年需燃气3亿立方米～缺口约6000万立方米。随着经济快速发展和市民生活需求的提高～到2010年～沈阳燃气年缺口预计达到2亿立方米左右。 据我们所知～沈阳市根据用气量预测～规划三路气源。分别为营口至沈阳的天然气、秦皇岛至沈阳的天然气(陕京二气引进工程)和远期俄罗斯天然气引进。在城市南部四环附近建设大流量高压门站一座～以接收来自上述气源的天然气。沿三环建设高压燃气管线100公里。在二、三环之间建设4座高压储气罐罐站～总容积100万m3。在市区建设调压站120座～新建燃气管线500公里～抽换老旧管网900公里～改建500公里。 天然气市场分析报告 进行大民屯天然气气源建设～在新民市大民屯地区打天然气井～新增天然气6，10万立方米～铺设输气管道30公里。海上天然气引进工程～将锦州202气田引进沈阳市～新建锦州至盘锦的长输管道100公里～然后通过盘锦至沈阳的天然气管道转输～新增天然气35万立方米。市内新建燃气管道20公里～新建燃气调压站6，10座～改造老旧管道100公里。 另外～沈阳市周边地区具有丰富的煤层气资源～抚顺、铁法、阜新、本溪、沈南、沈北六大煤田煤层气资源总量约为480亿立方米～按照50%的可采率估算～可供沈阳及周边城市使用50年时间。同时～也将为重化工和精细化工发展提供充足的原材料。目前～沈阳煤气总公司与澳大利亚合作～采用世界先进的多水平钻井技术实施的抚顺煤层气开发利用工程～已经完成一口水平分支井和六口定向井钻井任务～现已进入试开采阶段。到2009年～日供气量可达75万立方米。 2、大连市 大连市现辖六区、三市,县级,、一县和四个国家级先导区。中山区、沙河口区、西岗区、甘井子区、旅顺口区、金州区三市:瓦房店市、普兰店市、庄河市,一县:长海县,先导区:经济技术开发区、保税区、金石滩国家旅游度假区和高新技术产业园区。 大连市现有煤气居民用户近65万户～工商业用户近6000户。根据大连市政府发展规划～预计2010年该市天然气需求量将会达到20亿立方米～2020年达到50亿立方米。 2006年～中国燃气投资7.5亿元与大连煤气公司合资成立新公司负责大连市的燃气供应。2010年大连市计划从俄罗斯引进天然气～从而淘汰高成本、高危险、高污染的煤气。另外～在大连总投资超过100亿元的LNG项目一期工程建设规模为300万吨/年～供气能力为42亿立方米/年～总投资超过75亿元～计划2011年初建成投产,二期工程建设规模为600万吨/年～供气能力为84亿立方米/年～接收站的最大接收能力可以达到780万吨/年～最大供气能力可以达到105亿立方米/年。如果大连LNG项目气源能够顺利落实～该市天然气供应将得到强有力的保障。 3、长春市 在长春市燃气供应方面～长春燃气是长春市目前最大的民用管道燃气供应商～拥有2150公里的煤气管网资产～为长春市区56万燃气用户和2756多工业用户以及延吉市区的3.5万燃气用户的供气。在长春燃气市场所占份额达70%以上～在延 天然气市场分析报告 吉地区的市场占有率达80%以上。 当前～长春市年需天然气量已达2.1亿立方米左右～冬季高峰日需求量达91万立方米。而根据长春市的“十一五”规划～将积极发展洁净能源、新能源和可再生能源。到2010年～长春市能源产业产值达125亿元～属地煤炭开采量力争达到700万吨。到2015年长春市年需天然气30亿立方米～是现在年供天然气的近15倍。 4、哈尔滨市 目前～哈尔滨市市区燃气管网总长近2000公里～日最大供气量165万立方米～市区管道燃气普及率达83%。哈尔滨中庆燃气有限责任公司负责哈尔滨燃气化工总公司城市供气企业的相关业务～负责哈尔滨市85万余户管道煤气用户、4万余户天然气用户以及3000余户工商用户的燃气供应和管理～还有燃气用户发展、工程设计、施工等业务。该公司正计划从大庆引进天然气～从2007年8月末开始～用3年左右时间将哈尔滨市城市燃气由煤气逐步臵换成大庆天然气。到2010年～哈尔滨市将有更多的居民、工商用户和机动车用户使用上天然气。而哈尔滨市也正在加大车用天然气、液化石油气的推广步伐～到2010年该市规划将发展燃气汽车12,000辆。 三、东北地区天然气项目建设状况调查 2005年～大庆油田已探明深层气地质储量为1018亿立方米～产能为每年18亿立方米。据我们所知～新发现的大庆深部的天然气储备年产能可达100亿立方米。2006-2020年该油田的天然气储量预计为7000亿立方米～2006年天然气的产量就达到了26亿立方米。目前～除了能满足大庆油田及油田周边地区现有用户用气外～还有大量剩余。 根据政府对黑龙江、吉林、辽宁的发展规划～2010年～东北三省的天然气年生产规模总共将为70亿立方米。而新发现的大庆深部的天然气预计可以建设年产100亿立方米的天然气项目～现在已经规划了在东北全境建设天然气管网工程。东北天然气管网规划在“十一五”期间～首先满足黑龙江省的市场需求～剩余部分输入省外。中石油公司负责规划建设的东北天然气管网包括1条主干线、4条支干线和10条支线～主干线:哈尔滨——长春——沈阳——唐山～支干线:大庆——哈尔滨～长岭——长春——吉化～抓吉(抚远县境内)——哈尔滨～大连——沈阳～支线包括大庆——齐齐哈尔等。 而在黑龙江省～中心城市天然气应用规划方案基本确定～根据大庆天然气资源 天然气市场分析报告 情况和现有基础～管道天然气规划近期确定为哈尔滨市、大庆市、齐齐哈尔市、绥化市及附近市县等该省中西部城镇和可利用现有哈依煤气管道反输气的佳木斯市。 我们知道～大连LNG项目由码头、接收站和输气管道三部分组成～总投资超过100亿元。码头和接收站位于大连市大孤山半岛鲇鱼湾海域。接收站一期工程建设规模为年300万吨～供气能力为年42亿立方米～计划2011年年初建成投产。二期工程建设规模为年600万吨～供气能力为年84亿立方米。建成后～接收站最大接收能力可达年780万吨～最大供气能力可达年105亿立方米。在气源落实方面～大连LNG项目主要接收来自澳大利亚、卡塔尔等国家的LNG资源～主要用于城市燃气和工业燃料。管道主干线与规划中的东北输气管网相连～可形成多气源供气。依托这个项目还可开展天然气下游利用项目建设～建立完整的LNG产业链。毫无疑问～大连LNG项目的建设和投运～将缓解辽东半岛乃至整个东北地区天然气供应紧张的矛盾。 【TOP】 华中地区天然气市场发展形势分析 一、华中地区天然气市场发展形势及竞争格局调查 首先从天然气资源上看～华中地区天然气资源主要分布在四川和重庆～总资源 3量为7.18万亿m～目前探明率仅为6.7%。根据《中国2050年能源需求预测研究》 3(能源部综合计划司)～我国2050年天然气产量将达到1600-2000亿m～按华中地 3区产量占全国比重37%计算～2050年将达到750亿m。与其他经济发展速度较快的地区一样～近两年～华中地区天然气市场发展迅猛。 中石油在两湖地区的供应主要是由2005年4月份成立的华中天然气销售公司负责～该公司具体负责忠武线沿线、西气东输联络线及其他相关天然气管道沿线的天然气市场开发与销售～气款结算与推价～销售服务和用户管理～年度销售协议签订、履行和跟踪以及用户关系协调等工作。到2007年1月份～两湖地区已经形成401万立方米/日的用气能力。而此前～该地区的能源消费以煤为主～天然气仅在湖北恩施地区有少量使用～在湖南省为空白。两年间～这个地区使用天然气的锅炉有650多台～直燃空调近180台～CNG加气站有22座～居民生活质量也得到显著提高。而在江西省～2007年该省加强了与中石化集团的合作～计划2008年江西省用上天然气。2006年河南省的天然气年产量为165133.00万立方米～比2005年产量减少8998万立方米。近两年～河南省多个城市天然气供应紧张。中石化的川气东 天然气市场分析报告 送有一条支线和西气东输二线工程将通向河南省～等项目建成的时候河南省的天然气的供应将有所缓解。对于重庆市和四川省的天然气市场发展状况～我们将会在下面小节中详细分析。 二、主要城市天然气消费前景预测 1、郑州市 目前郑州市有两个稳定气源:中原油田和西气东输的天然气。天然气供应存在很大的缺口～而这种天然气供不应求的局面还将持续到2009年～才有可能得到根本缓解～该市天然气的需求到2010年会达到10亿立方米左右。 根据新编制的《郑州市城市总体规划(2006-2020年)》～2010年郑州市域内总人口将达810万人～城镇化率为65%。其中中心城区总人口将达400万人。2020年～郑州市域内总人口将达到1000万人～其中中心城区总人口将达500万人以上。在城市燃气方面～该市将形成以天然气为主～人工煤气、液化石油气为辅的城镇燃气供应模式。此外～提高管道燃气普及率。瓶装液化气逐步退出管道燃气供气区域～主要向城市郊区、乡镇等地区供气。液化气逐步退出主城区～中心市区确定将天然气作为主气源～由中原油气田和“西气东输”从东西双向供气。 2、武汉市 目前武汉市城市人口有800万左右～用气结构主要是天然气、液化石油气和人工煤气等。从上面图表1-8和图表1-9我们可以看到～2002年武汉市天然气才开始建设～但是到2006年工商用户用气量达到了60%以上。用气量也发生重大变化～在焦炉气保持供应～液化气未曾减少的情况下～2006年一年中仅天然气的用气量就达到了将近2亿立方米～是以前整个城市用气总量的3-4倍。 武汉市天然气有限公司主要负责武汉市天然气的供应～是武汉市燃气热力集团有限公司、香港中华煤气有限公司共同投资成立的一家中港合资公司～是武汉市唯一拥有天然气资源的特许经营企业。到2007年该公司资产总额已达25亿元人民币,拥有各类客户达75万余户,燃气管网达3680余公里,天然气门站2座、高中压调压站7座、CNG加气母站2座、CNG加气子站1座,营运、服务网点遍布武汉三镇。 根据我们统计的数据显示～2006年武汉市主城区天然气用气量为1.8亿立方米～到2007年底已经超过了3.2亿立方米。香港中华煤气有限公司预计2008年和2009年两年还将突破8亿立方米。 天然气市场分析报告 上面小节我们知道目前武汉天然气的来源主要是忠武输气管线和淮武输气管线～而西气东输二线工程也将经过武汉市～这样武汉市未来将至少有三条输气线路经过～从而使得天然气供应有很大的保障。 3、重庆市 重庆市是我国天然气富集地区之一～2004年重庆气田生产天然气近60亿立方米～居全国首位。该市是目前国内天然气利用水平最高的城市～天然气在全市能源结构中的比重为13%左右。近年来重庆市天然气需求量增长很快～主城区基本普及民用天然气～工业企业大量使用天然气作为原料或燃料～CNG汽车发展较快～天然气已成为支撑重庆经济发展的重要能源。仅2007年天然气消费量就达到43.53亿立方米～预计2010年将达到90亿立方米。 虽然重庆市天然气远景资源量达3万亿立方米～已探明储量占全国1/7～但由于天然气开采权属于中石油西南油气田分公司～而其天然气计划供应量无法满足重庆市企业的需求～造就了重庆市天然气供应短缺。2007年～通过战略引进中石化～天然气供需矛盾有所缓解～但由于重庆市规划的天然气化工产业集群的快速发展～未来一大批以天然气为原料的化工项目即将上马～如果不解决供应协调体制～供需矛盾将进一步增加。 4、南昌市 目前南昌市有17家燃气供应企业、10家燃气自供单位,管道液化石油气用户3.4万、管道煤气用户15.1万和瓶装液化石油气用户33.26万,遍及全市的各种口径燃气管网长度已超过1000公里。根据统计的资料显示～南昌市燃气用户已经超过50万户～南昌市区气化率就达到了91.4%。 2008年南昌市将引入天然气～形成以天然气作为燃气主气源～液化天然气和焦炉煤气作为过渡气源～液化石油气作为补充气源的气源结构～2010年后焦炉煤气逐步退出市场。 5、长沙市 自2005年7月1日长沙开通第一家天然气居民用户以来～长沙新奥燃气已经在长沙发展了35万居民用户和600多家用气单位。2007年长沙市用气量已经达到了2.1亿立方米。为进一步扩大天然气的服务范围～长沙新奥燃气还计划在2008年年底完成新增8万用气居民的安装任务。2008年和2009年两年～在长沙主城区再建造两台5000立方米天然气球罐～使长沙天然气覆盖范围西至含浦～北至开福 天然气市场分析报告 区新世纪片区～南至暮云～东至黄花机场。 自从2005年7月长沙市用上天然气以来～该市每年因此而减少粉尘排放1098(8吨、二氧化硫排放7779.6吨、烟尘排放2700吨、废渣排放2.6万吨。根据我们的统计～2006年长沙市工业用户只有450家～到2007年初就增加到517家～到下半年又增加到530家～到2007年底达到了600多家。长沙市未来的发展目标是到2014年建成全国生态城市～因为该市未来工业用户将会不断攀升。 总结起来～目前长沙市用气需求以每年50%的速度增长～呈现出“蛙跳式”增长。相信未来两年随着该市天然气覆盖范围的不断拓宽～天然气需求量还将高速增长～到2010年～长沙市天然气消费量将达到9亿立方米。 6、成都市 成都市天然气需求量迅速增长～消耗总量年均增幅超过20%。目前～成都全年天然气用气总量缺口约3亿立方米。成都天然气生产供应主要来自中石油西南油气田分公司和中石化西南分公司。根据成都市能源规划～中石油西南油气田分公司2010年天然气产量将达到180亿立方米～按90%商品率计算～提供的商品量为162亿立方米,中石化西南分公司2010年天然气产量将达到40.8亿立方米～按90%商品率计算～提供的商品量为36.7亿立方米。从需求量预测～成都市2010年用气需求量将达到55.51亿立方米。随着两大集团天然气产能扩大～“十一五”后期成都市将实现天然气供需基本平衡。见下表6-6:成都市2006-2010年天然气需求预测表～单位:亿立方米。 2006 2007 2008 2009 2010 用户 2005,实际, 7.38 8 8.6 9.2 9.8 10.4 居民用户 1.1 1.31 1.5 1.7 1.9 2.2 公建及商业 1.8 2.2 2.4 2.7 2.9 3.4 CNG用户 7.3 9 11 13 16 19 一般工业用户 10.3 12 13 15 18 20 发电、化肥、化工 27.8 32.5 36.5 41.6 48.6 55 总计 资料来源:北京华经天众经济咨询中心研究部。 三、主要城市天然气转换及管道建设形势分析 在河南省洛阳市～2005年11月份开始进行天然气臵换～液化天然气是由新疆广汇集团提供～洛阳新奥采用槽车运输方式供应洛阳市场。2005年底焦作市开始天然气臵换～对工业东路、东环路以东区域2000多户居民～果园路200多户居民进行了臵换天然气。2006年3月份～焦作中燃城市燃气发展有限公司又开始对市站前路沿线区域的一千多户居民进行天然气臵换。在湖南省长沙市原管道煤气用户分 天然气市场分析报告 18个片区～2005年8月份开始臵换～到年底基本上全部臵换完毕。从2004年底开始～武汉市天然气臵换项目总投资2.8亿元～臵换高中低压管网近1900公里～臵换人工煤气用户50万户～管道液化气用户8743户。 上面的章节我们也提及到2006年由中国华油集团公司投资建设管理的忠武管道长常支线全线贯通～并完成所有站场调试工作～初步具备投产条件。这标志着华油集团城市燃气市场进入以燃气管线为主轴、区带状战略性渗透开发阶段。长常支线管道总长188.83公里～共投资3.4亿元～于2005年6月开工建设。这条管道起于湖南省长沙市～终于湖南省常德市～途经长沙、益阳、常德3市9县～设计压力4兆帕～最大年输气量6.4亿立方米～投产初期年供气量超过1亿立方米。长常支线管道输送的天然气将主要用于城市燃气与工业。其中城市燃气用户超过30万个～工业用户主要集中在制烟、铝厂、造纸与制药等行业。 四、主要省市天然气项目建设状况调查 在这一小节中～我们重点四川盆地的天然气项目开发情况。我们知道四川盆地天然气富集区达州市发现特大天然气田～天然气资源量达3.8万亿立方米～探明可采储量达6000亿立方米以上～其中宣汉普光气田已探明可开采储量达3560亿立方米～是迄今为止中国规模量最大、丰产最高的特大型海相整装气田。2006年全年四川油气田产气超过130亿立方米、产油13.92万吨。完成钻井进尺94万米～油气勘探取得6个重要新发现和6个重要新进展～新增探明储量、控制储量、预测储量均超过1000亿立方米～为四川油气田历史之最。 对于普光气田～我们在上面的章节中有详细的分析介绍～2006年～中石油总公司川中矿区在仪陇、营山、平昌三县进行勘探～发现该地区天然气蕴藏量十分丰富。2007年中石油对外宣布发现了龙岗气田～预计储量达7,000亿立方米～规模甚至超过中石化的四川普光油田达两至三倍。 中国石油西南油气田分公司天然气研究院在《龙岗气田开发、净化和集输工程环境影响评价第一次公示》中提出计划对四川省南充市仪陇县阳通乡二郎庙村的龙岗气田开发计划～龙岗气田开发、净化厂、集输工程总投资达到40亿元。作为气田开发的配套工程～该公司还将建设龙岗天然气净化厂和龙岗净化气集输管道工程。该工程相应的安全评价、地质灾害评价、水土保持方案编制等相应的工作已经展开。气田开发面积63平方公里～新建单井站9座～集气总站1座～污水回注站1座～采气管线45公里。分两期实施～第一期为试采工程～二期扩建处理装臵。集输管 天然气市场分析报告 道工程线路全长约95公里～新建输气首站1座和改扩建输气末站1座～设臵线路截断阀室4座。起点在二郎庙净化厂附近建设集输管道的输气首站1座～终点在北内环工程的渠县首站,扩建,～经过仪陇、营山、渠县三个区县。 【TOP】 西北地区天然气市场发展形势分析 一、西北地区天然气市场总体发展形势 我们首先分析新疆天然气市场发展状况～新疆天然气资源量达10.8万亿立方米～占全国陆上天然气资源量的34%～是我国陆地天然气资源储藏最丰富的地区～而且勘探开发潜力巨大～近年来在三大盆地勘探收获很大～远景可观。新疆自用天然气产业具有较大的规模。乌鲁木齐目前已拥有配管网287千米～供气能力达2亿立方米～管道入户35万户～年用气量超过0.6亿立方米,乌鲁木齐石化公司化肥厂和新疆新化化肥有限责任公司均是利用吐哈油田提供的天然气作为原料加工制造化工产品～每年提供一定数量的化肥等石化产品～获得了可观的经济效益。而且～库车和库尔勒等地也都在建设和规划建设较大规模的天然气化工项目。另一方面～新疆天然气通过管道运输向西气东输下游目标市场供气外～还有罐装液化和压缩天然气方式向外输送。新疆有关企业正在实施大规模的液化天然气项目～一期工程建成后可提供日处理150万立方米天然气的液化能力～通过铁路和公路运输到福建、江西等天然气管网达不到的地区～前期预计工程投产后每年将用气达6.8亿立方米。 在青海省～天然气产业发展迅速～2006年青海油田建成了9.5亿立方米天然气产能～使涩北气田天然气日产量突破1000万立方米～形成了40亿立方米的产能。根据我们的调查～总投资达11亿余元、年耗天然气3.5亿立方米、发电达15.4亿千瓦时的格尔木市燃气电站～正在格尔木昆仑经济开发区加紧施工。这是青海第一座以天然气为发电能源的燃气电站。天然气促进了西宁城市燃气行业的扩张～同时也推动了西宁市的工业、餐饮、房产、公交及出租车等行业的良性发展。格尔木市CNG加气站发展势头良好。 在甘肃～兰州市城市燃气使用天然气从2004就开始了～在经过市场开发、设计施工、验收点火等阶段后～兰州市用气市场得到了大幅度扩容～供气规模不断扩大。目前～兰州天然气用户总数达25.9万户～其中包括餐饮业在内的公共福利、锅炉用户达1733户～工业用户43户～25.7万户居民用户中～3.59万户是2004年发展的新用户,全市日供气量在2006年冬季～每天均超过了100万立方米。 天然气市场分析报告 据我们所知～西宁使用的天然气绝大部分用于采暖～且冬季用气量特别大～从2003年开始～西宁出现了冬季天然气供应紧张的问题～目前～西宁市天然气供需矛盾日渐突出～夏季低峰日用气量为35万立方米～冬季高峰日用气量已猛增到247万立方米～超过了管道设计的最高限量每日230万立方米～夏季和冬季用气量严重失衡。 二、主要省区天然气项目建设状况调查 近两年来～中石油、中石化两大集团在新疆的投资总额达686亿元人民币～其中2006年用于重点石油勘探项目的投资完成300多亿元～比2005年增长17%以上。2007年中石油向新疆的油气开采与生产投资将超过300亿元人民币～其中勘探开发投资达170亿元～新疆石油天然气资源勘探开发力度不减。2007年6月份～中石油在新疆克拉玛依油田新发现一处日产天然气达147万立方米的大型气田～这是目前新疆油田当中最大的一个天然气井～该气田位于准噶尔盆地南缘～总储量近300亿立方米～是迄今为止克拉玛依油田发现的最大的整装气田。该气田投产后～将能够有效地缓解西部地区天然气供需紧张的矛盾。2006年5月份～美国新桥投资集团与新疆广汇实业投资集团就液化天然气投融资合作项目签订了协议。美国新桥投资集团将投资1.8亿元用于广汇LNG二期工程项目400万立方米/日液化天然气的开发建设和运输设备购臵。广汇LNG二期工程已经开工建设～2008至2010年～广汇LNG项目计划新增投资～再新增日产能400万立方米～使年产能达到40亿立方米。在青海油田～涩格输气管道复线从2007年3月1日全线开工建设～到5月29日工程就建成投产～具体情况我们下面分析。2008年中石油计划开工建设西气东输二期工程～并将通过支线管道与一期工程、以及国内各气田连接～从而形成覆盖全国的天然气网络。在西气东输二期建设期间～支线项目也将陆续进行。干、支线合计总长度超过2万公里～总投资额将超过1000亿元。到时～一期和二期管道之间～国内主要气田和重点消费城市之间～将形成一个完善的天然气网络。由于该网络需要与中国石油化工股份公司的普光气田连接～因此中石化可能也会参与管道建设。我们知道～二期可能与中哈天然气跨国管道连接。中哈天然气跨国管道目前正在进行前期论证。中哈一期工程将于2009年完成并投入使用～设计年输气能力为100亿立方米,二期将于2012年完成～设计年输气能力达到300亿立方米。 三、主要省区天然气市场竞争格局分析 首先说甘肃省～该省规划未来几年要在全省推广使用天然气～并建设加气站55 天然气市场分析报告 座～拓展涩—宁—兰管道天然气下游市场～优化甘肃能源消费结构。随着西气东输工程和涩—宁—兰输气工程在甘肃境内投资建设～兰州乃至甘肃省不少城市的天然气市场已初具规模。随着天然气市场的不断拓展～甘肃天然气的市场规模不断扩大～以兰州为例～该市用气量呈现急剧增长的趋势～兰州2007年天然气日最大供应量从2006年的180万立方米增加到230万立方米。为缓解天然气供应量严重不足的问题～兰州市已经引进了水煤浆技术进行试点。 根据《银川市城乡总体规划》～到2010年～银川市出租车、公交车、环卫车等公用事业车辆80%改为天然气燃料汽车,到2020年银川市中心城区民用天然气的 年～推行在天然气管网使用率将达到100%～天然气总用气量约为15.6亿立方米/ 覆盖区范围内服务行业全部使用天然气～在中心城区内禁止新建、改建、扩建燃煤锅炉～保留大型热源～逐步以燃气锅炉等取代。 在银川城市天然气竞争方面～目前有银川市哈纳斯天然气公司一家独大。因为宁夏兰星石油集团在内蒙古鄂托克前旗敖勒召其工业园～拥有3口被权威机构测定为优质气源的天然气井～这3口气井预测开采储量320亿立方米～每日可供气15万立方米～以目前银川市的天然气使用量计算～可满足银川20年的需求。2005年该集团公司在银川市成立了宁夏兰星天然气公司～并与同年10月分向银川市政府承诺～在大幅度下调天然气入网费用的基础上～将内蒙古低价优质的天然气输入银川市场。此后～宁夏兰星天然气公司为了规范安全地进入银川天然气市场～先后在建设、消防等单位办理了各种批复～然而～该公司在获得了国家规定的相关批复后～此事却被其他原因长时间拖延下来。所以宁夏兰星天然气公司至今没有进入银川市场～而银川市天然气市场也一直由银川市哈纳斯天然气公司垄断经营。至于西安市的天然气市场我们已经在前面的章节中有详细的研究～这里不再论述。青海的西宁市的城市燃气经营主要是西宁中油燃气公司负责的～而该公司中国石油天然气管道局出资80%～西宁正润公司出资20%～于2000年3月成立的～该公司主要承担青海省西宁市城市天然气工程建设项目～项目主要由连接上游涩宁兰输气管道线至西宁市的城市输气主干线管网～以及配套建设的天然气门站、第二配气站、CNC加油气站等组成。 在新疆～乌鲁木齐的城市燃气业务主要是由新疆燃气集团负责～目前乌鲁木齐管道天然气用户已达51万户～2007年～新疆燃气集团计划将再新增4万户天然气 天然气市场分析报告 用户～新增用户将使城市日供气量增加约2万立方米。在经营业务方面～该集团还发展车用燃气项目～由集团公司控股的新疆洁威车用燃气有限公司拥有进口的压缩天然气设备和车用液化气设备～车用燃气加气站分布在乌市各辖区。液化气与天然气业务将在乌鲁木齐并存发展～新疆燃气集团拥有西北地区最大的液化气储灌厂～储备能力达3600吨～液化气运输能力达203吨/日～年供气量4万多吨～供气站点21个～担负着乌鲁木齐市十多万液化气用户的供应任务。 四、主要城市天然气转换及管道建设形势分析 对于主要城市的天然气臵换～我们在前面小节有所介绍～西部主要城市因为距离油气资源比较近～所以天然气的使用也比较早～下面我们重点分析主要管网建设情况。随着格尔木下游市场需求规模的不断扩大～年输气量8亿立方米的涩格管道已不能满足发展要求～青海油田已经启动了涩格输气管道复线工程建设。复线全长177.25千米～设计输气能力20亿立方米～工程总投资为3.8亿余元。目前～涩北气田每年向格尔木的输气能力已达28亿立方米～涩格输气管道复线投产～为满足下游天然气市场供应～延伸产业链提供了保证～并将大幅增强涩北气田天然气生产能力。总之～青海油田在天然气长输管道建设上～已相继建成了以涩北气田为起点～东到兰州、西到南翼山、南到格尔木、北到敦煌的4条输气管道～实现了柴达木盆地天然气外供至西宁、兰州、敦煌和盆地内东西部的联网互供。目前～涩北气田向外辐射的4条输气管道总长度达1749千米～年输气能力达44亿立方米。 值得注意的是～新疆准噶尔盆地将建设环形地下天然气管网～项目完成后～彩南-石西-克拉玛依-乌鲁木齐输气管线将首尾相连～形成一个环准噶尔盆地的天然气管网～满足盆地陆东-准东地区未来天然气开发的要求～完善盆地东部天然气外输系统～实现整个准噶尔盆地资源的灵活配臵～从而保障能源开发和城市用气等多用户需求。 2006年甘肃省加大了兰州天然气管网建设～提高天然气管网覆盖率～加快兰州市汽车加气站的建设和汽车“油改气”改造工程的实施～促进了涩宁兰管线延伸至白银管道建设送气工程的实施。同时～大力促进该省其它地区天然气开发利用工作～对天然气气源还没有落实的城市～开展天然气的利用规划。在协调天然气价格的基础上～在敦煌、兰州等有条件的小区～推广应用城镇小区往复式天然气热、电、冷三联产工程。另外～还开展了庆阳市石油伴生天然气综合利用的前期工作～推进庆阳市的居民和燃煤锅炉气化改造工程。 【TOP】 天然气市场分析报告 我国天然气市场价格及走势预测 第一节 世界主要国家天然气产业运作模式分析 一、美国天然气产业市场运作模式 美国天然气产业发展经历了两个阶段～即政府+市场阶段和完全市场阶段,当然～即使在完全市场化阶段的美国天然气产业依然不可能脱离政府的宏观调控～这里是从对产业市场发展的主导作用大小来分的。,～其间经历了30来年的过渡期。天然气价格的形成由初期的成本加成方法或按价值原则,即最终用户的天然气价格与可替代能源价格相当的原则,定价方法逐渐转变为完全竞争市场下的气价基本取决于市场供求～并随替代能源,如原油、燃料油、LPG～甚至其它地区的天然气等,的价格变化而变化的定价模式～实际上～此刻的天然气已经脱掉了垄断性产品的特殊的身份～被普通商品化了。 二、日本天然气产业运作模式 日本是个天然气资源极其匮乏的国家～境内的天然气资源几乎都来自于境外进口。值得借鉴的是～日本的天然气产业从政府的市场完全调控阶段向产业市场化运作、政府宏观调控价格阶段的转变也仅仅花了不到40年的时间。自然垄断并不是天然气产业的固有属性～天然气产业市场化运作是市场经济体制下产业健康发展的必由之路。归根结底～天然气最终将脱掉特殊型商品的帽子～而和其它普通商品一样～有着一样的市场运作模式和运作软环境。 【TOP】 第二节 我国天然气成本与定价研究 一、长输环节成本最高 天然气的成本由三部分构成:生产成本、运输成本和销售成本。生产成本是勘探、产能建设和开采成本的总和～它决定了天然气的井口价格,运输成本主要指输气管线的建设和运营成本～对于LNG来说包括液化气厂、液化气船、接卸码头和存储设备的建设及运营成本～它们形成了门站价格。销售成本包括各级天然气支线及配套设施的建设和运营～最终形成了用户价格。 我国天然气的生产成本较高～主要因为:气田规模偏小、丰度偏低,气层的埋深偏大,中西部主要气田地表条件差～多为山地、沙漠和黄土沟壑。以上条件造成勘探开发难度大～加大了成本。 在这三项成本中～主要的成本还是产生在运输环节。一般管道建设成本为:高压100-200万元/公里,中压70-80万元/公里,低压40万元/公里。我国天然气田远离经济中心～管输距离长～穿越路线地形复杂～建设和运营费用很高～因此门站 天然气市场分析报告 价格远高于井口价格～例如～陕京线门站价格是井口价格的170%～轮台到上海的门站价格约是井口价格的3倍。销售端支线及配套设施的建设成本相对上游骨干管道低～单位成本大约是上游的50%左右。 二、我国天然气价格构成与定价机制 首先见下面图表7-1～列示了天然气产业链各环节的的价格构成:井口价(出厂价格)、管输费、下游分销价格。价格的种类有:井口价(出厂价格)、门站价(井口价+管输费)、终端销售价格(井口价+管输费+分销价格)。各类价格的定价是按照“成本+合理利润”的原则进行的。 图表7-1:天然气价格构成及定价机制 1、井口价 2005年12月26日国家发改委正式公布了天然气价格改革方案～建立了由政府统一定价的新的天然气价格形成机制。 方案规定:天然气出厂价格由政府定价、政府指导价并存～统一改为实行政府指导价～供需双方可按国家规定的出厂基准价为基础～在规定的浮动范围内协商确定具体价格。在此之前～我国对陆上天然气出厂价格实行“双轨制”～分为计划内气和自销气～分别实行政府定价和政府指导价。 改变的原因是在中石油、中石化垄断天然气上游勘探、开发～对天然气生产、运输、销售实行一体化经营的情况下～为避免价格被垄断企业控制～政府需进行监管。 在新机制下～天然气价格不再固定～而是根据可替代能源价格变化情况每年调整一次～调整系数根据原油、LPG、煤炭价格的5年移动平均变化情况～按40%、20%、40%加权平均确定～相邻年度的调整系数小于等于8%。其中～原油价格根据普氏报价WTI、Brent、Minas算术平均离岸价确定～LPG为新加坡离岸价～煤炭价格为秦皇岛港山西优混、大同优混、开滦优混的简单平均价。 天然气市场分析报告 此次天然气出厂价格形成机制改革还将天然气出厂价格归并为一档气、二档气两档价格～在3至5年过渡期内～一档气价暂不随可替代能源价格变化调整。一档气享受价格优惠～如化肥企业用气价格约0.7元/立方米,而二档气价格高～目前约1-1.1元/立方米。一档气将用3至5年时间逐步调整到二档气出厂基准价格水平～最终实现一、二档气价并轨～并根据替代能源的价格变化而变化。 不过～在具体执行天然气价格调整时～并不是严格按照上述原则进行的～一方面～大的调价仍然由政府掌握调价的幅度和时间,另一方面～中石油和中石化也会与下游工业用户自行谈判价格。 价格呈上涨趋势～缓解供需矛盾实际上～无论是怎样的价格调整机制～价格的形成的根本动因还是供需～我国天然气的供不应求的局面在近几年不会改变。上述2005年底公布的天然气价格调整原则跟随替代能源价格～其道理也是为了在天然气供不应求、其他能源价格上涨的情况下～控制对天然气的需求。 新的价格形成机制之后～我国天然气进行了两次比较大幅度的上调～以缓解供需矛盾:2005年12月26日起～全国范围内天然气出厂价格每千立方米涨幅在50元至150元之间,2007年11月10日起～将上游油气田供工业用户天然气出厂基准价格上调0.4元/立方米。天然气呈价格上涨的趋势～原一档和二档价格的接轨也指日可待。 我国天然气与国际天然气之间的价格差也是我国天然气价格上涨的推动力。中海油和印尼、澳大利亚签订的天然气价格对应约30美元/桶的油价～俄罗斯出口到中国的意向价格为180美元/桶～这样的价格基本为5美元/MMBTU～折合人民币约为1.5元/立方米～比07年11月涨价后国内供工业用天然气出厂价格还要高很多(新疆0.96元/立方米、四川1.28元/立方米、陕甘宁1.16元/立方米)。这种价格差阻碍了对天然气的进口。 2、管输价 管输费包括天然气骨干网的建设和运营成本及企业利润～由国家发改委定价～按照运距逐远递增的原则测算～例如～西气东输项目最初核定的平均出厂价格为0.48元/立方米～每立方米天然气到达各地的平均门站价格分别为:河南1.14元、安徽1.23元、江苏1.27元、浙江1.31元、上海1.32元。 3、分销价格 天然气的终端销售价格除了了上述的井口价和管输费外～还有分销价格～即由 天然气市场分析报告 城市支线管网建设及运营成本及企业利润构成。分销价格是当地政府定价～由城市然气运营企业与当地政府谈判而成～并需在每一次价格调整时经过当地听证程序。 由于近年天然气出厂价格的上涨频率较快～下游分销环节也逐渐推行了价格联动机制～即不需要听证程序～直接将上游涨价加入到终端销售价格当中。目前在20几个城市已实行上述联动机制～但每个城市燃气的首次定价仍需听证程序。目前～城市燃气运营商的盈利水平很好～毛利率接近30%。 【TOP】 第三节 未来几年我国天然气价格走势判断 一、深入分析天然气价格形成机制改革 2005年底国家发改委发出通知～决定改革天然气出厂价格形成机制。近期改革天然气出厂价格形成机制的目标是:进一步规范价格管理,逐步提高价格水平～理顺与可替代能源的价格关系,建立与可替代能源价格挂钩和动态调整的机制。中国改革天然气出厂价格形成机制的主要内容有四个方面: 一是简化价格分类～规范价格管理。将各种天然气出厂价格归并为两档价格～川渝气田、长庆油田、青海油田、新疆各油田的全部天然气及大港、辽河、中原等油田计划内天然气执行一档气价格。除此以外的其他天然气执行二档价格。 二是坚持市场取向～改变价格形式。将天然气出厂价格由政府定价、政府指导价并存～统一改为实行政府指导价～供需双方可以国家规定的出厂基准价为基础～在规定的浮动幅度内协商确定具体价格。 三是理顺比价关系～建立挂钩机制。天然气出厂基准价格根据原油等可替代能源价格变化情况每年调整一次～相邻年度的调整幅度最大不超过8%。 四是逐步提高价格～实现价格并轨。将目前自销气出厂基准价格每千立方米980元作为二档气出厂基准价～在3-5年的时间内将一档气出厂基准价逐步调整到二档气出厂基准价水平。 发改委指出中国现行天然气价格形成机制不完善～天然气价格与其他能源比价不合理～不能适应天然气工业发展的需要。这次改革的目的在于理顺天然气价格～促进节约用气～优化用气结构～促进天然气工业的持续健康发展～保证国内天然气市场供应。 按照上述机制～我国自2005年12月26日起在全国范围内适当提高天然气出厂价格。根据不同油田供气情况不同～各油气田供工业和城市燃气用天然气出厂价格每千立方米提高50-150元,化肥用天然气出厂价格每千立方米提高50-100元。 天然气市场分析报告 本中心认为:天然气价格改革拉开了资源价格机制改革的序幕。天然气价格改革拉开了资源价格机制改革的序幕～后续还将有其他资源价格调整政策～成品油定价机制改革2007年也将会有相关政策出台。二是渐进式改革的思路此次调价幅度较为温和～体现了政府对资源性产品价格进行渐进式改革的思路。我们认为政府对成品油、水等其他资源性产品价格的改革也将遵循这种渐进式的思路。三是本次天然气价格改革只是天然气价格上涨周期的开始。自《京都议定书》生效以后～天然气做为相对于石油和煤炭更加清洁的能源～在全球范围内的需求长期保持旺盛～天然气价格将长期保持高位。目前～我国原油与天然气热值价格比约为1:0.24～ 本次提价后价格比约为1:0.28～较国际上的1:0.6仍有较大差距～因此我国天然气价格未来还有很大上调空间。按“每年调整一次～相邻年度的调整幅度最大不超过8%”的调价规则～预计天然气价格今后每年都有可能按接近上限的幅度进行涨价。四是调价对三大石油公司构成轻微利好～天然气调价对三大石油公司构成轻微利好～中国石油受益最大～最大影响净利润1.33%,其次是中海油～中国石化所受影响最小。见下表7-2。 表7-2:天然气调价的敏感性分析 调价幅度 50元 100元 0.53 1.33 中国石油净利润影响,%, 0.41 0.89 中国石化净利润影响,%, 0.56 1.11 中海油净利润影响,%, 资料来源:北京华经天众经济咨询中心研究部。 对中国石化和中国石油来说～天然气价格调整的意义在于后续将推出的成品油价格机制改革～这对两大石油公司构成重大利好。 二、未来几年世界天然气供应与需求形势分析 根据本中心统计的数据显示～到2007年底～世界天然气探明储量为177.36万亿立方米～而产量达到了29400亿立方米,市场消费量也达到了26541亿立方米～总体上来讲～处于供应过剩的态势。 预测参考情景下～世界天然气的年均消费增长速度将达1.7%～2025年和2030年世界天然气消费量分别达4.23万亿m3 和4.47万亿m3。预计亚太地区和非洲地区将是天然气消费增长最快的地区～年均天然气消费增长速度将分别为4.4%和3.5%～其次为中南美年均增长速度将为2.8%～中国和印度将是天然气消费增长速度最快的国家～将分别为5.5%和4.6%～其次巴西为4.2%。随着欧洲地区天然气 天然气市场分析报告 市场的开放～其天然气需求将快速增长～年均递增1.4%。见下面图表7-3～参考情景下预测世界主要国家天然气需求量预测统计。 图表7-3:参考情景下预测世界主要国家天然气需求量预测表,单位:亿立方米, 不同情景下世界天然气需求见表7-4～高经济增长将刺激世界天然气的需求。 表7-4:预测不同背景下世界天然气需求量统计表,单位:万亿立方米, 世界天然气产量将持续增长～预计2025年将达4.22万亿立方米～2030年将达4.47万亿立方米。 三、世界天然气市场对我国天然气价格走势影响 我们知道～我国对天然气价格实行政府定价。2005年12月～国家发改委出台了新的天然气定价机制。按新政策～天然气出厂基准价格每年调整一次～调整系数根据原油、LPG(液化石油气)和煤炭价格五年移动平均变化情况～分别按40%、20%和40%加权平均确定～相邻年度的价格调整幅度最大不超过8%。 尽管如此～国际油价、天然气价格上涨的影响被大大弱化～但由于近年来国际 天然气市场分析报告 油价和天然气价格上涨幅度太大～国内的天然气价格的上涨压力也因此不断加大。 在前面小节我们已经知道～俄罗斯对欧洲供应的天然气价格已经达到了每千立方米410美元。在国际原油价格不断上涨的背景下～预计到2008年年底前俄罗斯对欧盟天然气出口价可能达到500美元的历史新高水平。而我国从俄罗斯的天然气输气管道建设近年来迟迟没有进展～主要原因就是双方就天然气价格一直没有达成一致意见。 普遍的预测是～2010年中国天然气需求将达1100亿方～而国内生产能提供的只有900亿方～这就意味着还有200亿方的缺口,2020年国内天然气需求将达到2000亿立方米～国内生产1100亿立方米～缺口900亿立方米～对外依存度将超过45%。到时～中国天然气的对外依存度与原油对外依存度一样～俄罗斯天然气价格对中国的影响将会像石油对中国的影响一样。 四、未来几年我国主要管道天然气价格上涨预计 近年来～为促进天然气产业的健康发展～我国相继出台了一系列政策。早在2005年～我国改革了天然气出厂价格形成机制～对理顺天然气价格、促进节约用气等起到积极作用,2007年～我国又出台了《天然气利用政策》～旨在缓解天然气供需矛盾～促进节能减排等。但相对于迅猛发展的天然气市场来说～相关政策配套还略显滞后。 现阶段我国发展天然气的相关政策不配套～已经影响到天然气市场的发育。包括价格单一、用气量的计划配臵和用气手续的审批等与市场经济体制不相适应～急需改进。 我国资源价格改革滞后～资源价格水平长期偏低～资源性产品之间比价关系不合理～给我国经济发展带来诸多不利因素。从需求来看～资源价格偏低导致资源需求的过快增长～特别是不正常的投机性资源需求的快速增长,从供给来看～资源价格偏低～影响资源企业的生产积极性。此外～资源价格低于国际市场价格还会促使资源出口大幅增长～最终造成国内资源供给不足。 基于以上的情况～国家发改委计划在3-5年内～建立油气挂钩机制～以每年5%-8%的幅度不断上调管道天然气价格～实现价格并轨。而且国内部分城市已经酝酿提高民用燃气价格～并建立燃气价格形成机制～启用合理的管道天然气价格杠杆来发挥作用。 【TOP】 天然气市场分析报告 第三节 我国LNG进口量统计预测与项目建设状况 一、我国LNG进口量统计预测分析 2006年～中国进口液化天然气67.75万吨～而2005年仅进口483 吨～增加1400余倍。2007年我国LNG进口量是2006年进口量的3倍多。在进口总量中～约85%～即248万吨来自期货供应～为澳大利亚西北大陆架企业。 2007年中国从阿曼、阿尔及利亚和尼日利亚进口现货LNG 43.5409万吨。阿尔及利亚是中国现货LNG最大的供应国～现货购买量为31.2668万吨。非洲生产商向中国出口均价最高～达8.60美元/百万英热单位。广东进口终端的能力为370万吨/年～与澳大利亚西北大陆架企业的曾签署的长期契约供应量为330万吨/年。然而～这一合约签署于2002年时～中国海洋石油总公司,中海油,已考虑到广东需求的增长。中海油提出～在到2009年底达到满负荷年进口量330万吨之前～前三年将逐步提高期货供应量。广东进口终端从澳大利亚西北大陆架企业最大进口量在260万吨/年。 广东省对LNG强劲的需求超过期货供应量～从而使中国自2007年4月起开始以市场价进口现货LNG。见下面图表8-2～中国2007年LNG进口来源统计表。 图表8-2:中国2007年LNG进口来源统计表 进口来源 数量～吨 进口费用～美元 单位价格～美元单位价格～美元/百万 /吨 英热单位 阿曼 59291 25806625 435.25 8.37 阿尔及利亚 312668 139757657 446.98 8.60 尼日利亚 63450 27723337 436.93 8.40 澳大利亚 2477712 407287111 164.38 3.16 合计 206.16,平均, 3.96,平均, 2913122 600575224 根据对国内LNG项目建设情况以及市场需求形势的分析～我们预测～到2010年～中国将每年进口液化天然气1000万吨,到2020年～中国沿海将再建5-6座液化天然气接收站。见下面图表8-3～2010年我国LNG进口量预测图。 图表8-3:2010年我国LNG进口量预测图 天然气市场分析报告 二、我国LNG项目规划研究与面临形势 我们知道～目前中国已初步形成以“西气东输、海气登陆、海外进口、液化天然气”四个气源为主体的天然气发展框架。其中～正在规划和实施的沿海LNG项目有:广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、广西、辽宁、河北等十几个LNG接收站项目～这些项目将最终构成一个沿海LNG接收站与输送管网。目前福建、上海、大连、江苏LNG项目已经进入正式实施阶段～其他几个项目处在前期准备阶段。已建成的LNG卫星站超过40个～调峰站1座～LNG工厂2座,正在建设中的LNG工厂有4座,规划中的LNG接收站全部建成后～总储存中转能力可达1800万吨/年。我国的LNG产业正处在蓬勃发展的阶段。 从优化能源结构、保障能源安全、参与国际油气资源合作与分配出发～我国进口LNG势在必行～但是要根据国际LNG市场供需变化来拟定LNG的采购规模。面临国际LNG价格飞涨的不利局面。 如果当LNG长期合同价格超过挂钩油价的60%时～市场需求量就会大幅度下降～使得LNG资源选择和采购受到很大的限制。由于种种原因～一些国家的LNG生产项目推迟投产时间～使得2010年以前国际LNG市场供需矛盾特别突出～也影响到我国LNG进口项目的按时投产。但是也应该知道的一点是～随着我国经济的发展～天然气需求量会越来越大～对价格的市场承受能力也会越来越强。 三、我国主要LNG项目建设形势及影响分析 LNG项目在我国正形成了三足鼎立的局面。上海市、广东省、福建省莆田市凭借地域优势积极抢占资源。广东省已将LNG作为未来使用能源的新方向之一～计划在“十一五”期间建设23个能源重点项目～预计总投资超过3500亿元。 天然气市场分析报告 目前～广东已经有深圳大鹏LNG项目与珠海高栏港LNG接收站投入运营～其气源主要来自澳大利亚。据我们所知～广州、深圳、东莞、佛山的民用及部分电厂已经使用了LNG燃料～车用LNG燃料也将成为现实。广东看中的是澳大利亚的天然气资源～而上海则相中了马来西亚价格较低的天然气。早在2006年～上海市政府就会同中国海油与马来西亚签订《液化天然气合同》。目前～上海已经建成3座LNG接收站。到2008年底或者2009年～上海将形成年接收处理300万吨LNG～达到年供应上海约40亿立方米天然气的能力。福建省莆田市也与印度尼西亚签订资源购销协议～成为继广东、上海之后～又一个获得LNG资源长期购销协议的地区。 目前～中国石油、中国石化和中国海油三大能源巨头正在抢占江苏～不仅是由于江苏省越来越被看好的市场前景～更因为它已经成为各自在华东地区展开LNG布局的重要一步。据我们所知～三大公司已经分别在江苏的如东、连云港、盐城建设了一期350万吨的LNG码头及接收站～均建设了6台39万千瓦机组的燃气电厂。总结来讲～LNG业务上多家竞争有利于LNG市场的发展～将来的市场竞争会更加激烈～谁的前期投入和配套完整～谁就能抢先一步。 四、我国LNG卫星站建设状况调查 我们知道～在天然气管网暂时不能达到的区域～采取LNG橇装站或LNG瓶组汽化站等LNG小型化供气方式是市场开发和解决临时供气的有效手段之一～同时～它还能降低客户臵换成本和前期投资。LNG橇装站是将所有设备集中在一个橇装的底座上～形成一个可闭环控制的整体设备系统。根据储罐大小、现场地形～LNG汽化橇装站可以划分为储罐橇、增压橇、卸车橇和汽化橇。成熟的LNG橇装设备具有集成度高、可靠性强、节约投资、建设周期短、安装简便、操作简便以及可移动等特点。但是由于受到公路运输能力的限制～LNG站橇装装臵尚不能做到较大规模～例如～储罐橇目前只能做到50立方米～汽化橇只能做到780立方米/小时。LNG橇装站适用于管道暂时不能覆盖的小城镇居民及商业用户～由于采用了橇装理念～一旦管道普及或由于其他原因导致用户中断合同～还能方便地拆迁异地～重新组建新的供气站。LNG瓶组汽化站同样具有灵活机动、占地面积小、配套设施简单、投资节省等特点～同时它拆装方便、安装建设迅速～特别适合于小型供气的需求。小型LNG汽化站可以提前进入中小城镇～为LNG培育市场创造管网条件～待LNG 天然气市场分析报告 管网条件成熟～大、中、小城市都实现了天然气供气一体化时～小型LNG汽化站又可作为天然气管网供气高峰负荷和事故调峰的备用气源站。 前面我们也提及到～目前我国建成的LNG卫星站已超过40个、调峰站1座、LNG工厂2座～正在建设中的LNG工厂有4座～规划中的LNG接收站全部建成后总储存中转能力可达1800万吨/年。 【TOP】 第四节 我国LNG产业竞争力分析与趋势展望 一、我国LNG产业链总结分析 LNG是天然气的一种独特的储存和运输形式～它有利于天然气的远距离运输～有利于边远天然气的回收、降低天然气的储存成本、有利于天然气应用中的调峰。同时～于天然气在液化前进行了净化处理～所以它比管道输送的天然气更为洁净。 LNG产业链非常长～涉及上游气田开采生产、中游运输存储、下游输送使用等～客户不仅包括普通居民～还包括燃气电厂等。而LNG各个环节都需要巨额资金投入～据测算～典型的产业链投资额可达100亿美元。见下面图表8-4～LNG产业链构成图。 图表8-4:LNG产业链构成图 二、国内LNG主要生产企业情况调查 目前～国内陆上的天然气开采是被中石油和中石化垄断的～欲发展LNG产业～必须从中石油或中石化获得气源。我国已建成6家LNG生产厂～分别位于新疆吐哈油田、河南濮阳、海南福山油田、四川犍为县、江苏江阴和广西北海。广汇股份依托地方政府的强力支持～获得了了吐哈油田15年的供气协议,定价不高于西气东输的价格,～目前已成为国内最大的LNG供应商。由于国内液化工厂分步较散～生产的LNG都通过槽车和罐车运输到消费市场。目前～我国的LNG槽车运输能力已发展到总装载量2000万立方米～总车辆700余辆～单车有效容积已从最初的29立方米发展到51立方米。见下面图表8-5～我国液化天然气生产厂情况。 天然气市场分析报告 图表8-5:我国液化天然气生产厂情况统计表 三、国内LNG接收站发展状况调查 就进口LNG供应商来说～中海油LNG来自于进口～专用LNG船运输～量大时具有成本优势～但船非常昂贵～储罐也耗资巨大～目前的成本并不低。目前～中海油的进口气源还不稳定～同时广汇的业务重心区域和中海油的也不重叠。见下面图表8-6～国内LNG接收站情况。 图表8-6:国内LNG接收站情况统计表 四、LNG液化厂和LNG接收站竞争力比较 目前LNG液化厂和LNG接收站面临最大的问题均是如何获得稳定而又廉价的气源～同时液化厂的LNG相对接收站而言可以灵活的运输到各个比较分散的客户处～作为管道天然气的有益补充。见下面图表8-7～LNG液化厂和LNG接收站竞争力比较。 图表8-7:LNG液化厂和LNG接收站竞争力比较统计表