ERP导入方法论与成功的关键因素

ERP導入方法論與實務研討鼎新電腦股份有限公司講師：江美英簡歷江美英現任：鼎新電腦股份有限公司-知識學院總經理(年資11年)：民國81擔任ERP顧問82年建置顧問輔導標準程序83年擔任發處產品經理，85年主導IS09001品質認證審查通過87年主導內部CRM系統規劃建置(經濟部產業示範性系統)89年規劃上市內部控制 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 擔任稽核90年推動規劃BSC與BSC系統開發92年接任鼎新知識學院總經理-致力e化人才培育經歷：顧問公司-管理顧問(2年)製造業—總經理室主管(4年)大綱一、ERP導入失敗的原因二、ERP的導入方法論三、個案說明四、ERP導入成功的關鍵因素10年前：加速管理資訊之彙總，降低行政成本，提升行政效率。現今：加速資訊資源整合、協助管理分析與決策及提升競爭優勢。未來：會直接影響甚至主導企業經營策略的關鍵因素。資訊應用系統在企業中的角色及定位◆企業的組織與資訊應用系統的關連研發業務/行銷生管/採購製造/品管財務/管理經營者/股東管理者資訊系統策略領導與競爭優勢ERP系統的複雜度不容忽視模組名稱1.管理維護系統2.基本資料管理系統3.庫存管理系統4.產品結構管理系統5.訂單管理系統6.銷售分析系統7.採構管理系統8.製令/託外管理系統9.人事薪資管理系統10.刷卡管理系統11.批次需求計劃系統12.應付管理系統模組名稱14.票據資金管理系統15.營業稅申報系統16.自動分錄系統17.固定資產管理系統18.會計總帳管理系統19.零用金管理系統20.%物料需求計劃系統21.%成本計算管理系統22.自訂報 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 系統23.進口作業管理系統25.出口作業管理系統26.製程管理系統27.主生產排程系統模組名稱28.資料傳輸管理系統29.品質管理系統30.Fax/Email處理系統31.人力資源管理系統32.專櫃管理系統33.保稅管理系統34.維修服務系統35.B2B轉鑰系統36.PDA整合系統37.多角貿易管理系統38.金流整合管理系統39.合併財報管理系統40.模具管理系統模組名稱41.存貨決策支援系統42.生產決策支援系統43.薪工決策支援系統44.財務決策支援系統45.營業決策支援系統46.商業智慧決策系統一、ERP系統導入失敗的原因分析主因原因分析電腦化時程失控有計劃卻沒推動及執行的專案掌控，亦未設定各階段的重要檢核點，造成專案時程失控。未落實制度-系統使用不良未將ERP之管理理念完整的導入企業，而只是流於Key單之電子資料化。部門溝通不良工作的重新分配及權責劃分不能公正、公平及有效思考組織及職權，而是互推責任。作業流程設計不足現行流程與ERP設計理念之流程不符，未能適度調整之，以致流程滯礙難行。基本資料規劃不良編號設計不良，後續擴充性不足、彈性不足。BOM分階規劃不良高階主管的支持度不佳1.高階主管的參與度不佳2.面對瓶頸阻礙實時的支持及資源支持不佳資訊人力資源的不足1.公司內部人員的資訊教育能力不足2.資訊人員的學識、經驗及能力不足3.資訊人員的異動頻繁二、ERP的導入方法論為何ERP導入需要方法論?(一).ERP的產品是一件複雜的大工程需要被規劃。(二).ERP時程較長必須要有效的專案控制來控管。(三).為儘早實現企業ERP導入效能，需要規劃有步驟的管理模式。(四).從系統廠商的成本效益來檢視，標準化及制度化是客戶上線的保證。(一).從產品的複雜度來檢視銷售計劃銷貨業務員管理訂單處理客戶資格審查差異分析客訴處理售後服務應收帳款銷貨退回及折讓收款生產循環融資循環生產循環銷貨及收款循環—架構圖程序與辦法展開常備料請購付帳作業應付帳款請款作業驗收作業採購作業採購商品詢價供應商管理採購合約管理料件採購需求退貨作業事務用品、請購、採購、驗收、領用事務性支出應付帳款請款作業固定資產循環融資循環差異分析生產循環採購及付款循環─架構圖(包含採購及託工)1243ERP在企業組織的權責分工的複雜度ERP的全模組研發業務行銷財務會計製造/現場廠務/生管資材/採購管理庫存系統採購系統進口作業保稅系統BOM系統訂單系統出口作業銷售分析專櫃系統PDA整合軍福品維修服務製令/託外製程系統MPS系統品管系統LRP系統MRP系統人事薪資刷卡系統固定資產資料傳輸自訂報表B2B轉鑰多角貿易FAX/Email存貨決策生產決策薪工決策財務決策營業決策人力資源BI決策模具管理製令/託外製程系統庫存系統成本計算自動分錄會計總帳票據資金營業稅應收應付金流整合零用金合併財報企業功能組織企業對ERP導入的期許-衡量指標衡量指標公式或衡量方法1.客戶需求到訂單確認時間小時或天2.訂單到出貨的LEADTIME天數或小時3.客戶服務滿意度-e化流程客戶滿意度調查4.應收帳款的權值天數天數或金額改善5.客戶出貨的再續購率續購客戶數/總客戶數或續購訂單金額/總訂單金額6.客戶延遲交貨次數率延遲交貨次數/總預計交貨次數7.客戶遲交訂單平均延遲天數天數或小時數8.客戶抱怨次數服務及交貨生產相關的次數9.應收帳款呆帳降低率企業對ERP效益的期許-衡量指標衡量指標公式或衡量方式應收及應付帳款結帳日期每月3日、5日...或10日或15日產品成本結算延遲天數延遲15日或1個月或2個月財務報表結算天數延遲10天或15天現金週轉率財務會計人員生產力(間接或全部)萬/人月會計人員傳票處理單數企業推動ERP面臨的問題狀況1.專案期間人員的工作機會激增。2.新知、新工具、新技術的學習困擾及衝擊。3.作業程序改變，分工模式、工作責任調整的困擾及不適應。4.企業新的營運模式轉變，企業的管理重點及方向快速的變化。5.人在企業價值績效及價值改變的衝擊。二、ERP的導入方法論(一)、鼎新顧問輔導方法論的發展歷程(二)、顧問輔導方法論的目的時效品質編號原則不當作業流程設計不佳BOM架構不良系統使用不良教育訓練不足電腦化時程失控部門溝通不良作業流程分析◆ERP導入方法與步驟客戶狀況了解專案進度擬定各系統教育訓練各項基本資料蒐集上線前系統調整基本資料及期初餘額結算與輸入異動資料開始輸入上線後檢討與效益分析專案計劃階段教育訓練階段作業流程擬定階段正式上線階段效益評估及結案階段結案以訂單系統來說明—各階段的重點階段工作內容客戶狀況了解1.接單/銷貨/退貨模式2.客戶來源分佈與分類通路特性3.單價管理4.客戶編號原則5.新客戶承認管理6.各種資料的筆數及管理重點專案進度表1.預計上線時間2.目前人力各項基本資料蒐集1.客戶基本資料2.交易對象資料3.部門資料建立4.交易條件5.幣別資料建立6.單據性質設定7.客戶商品計價8.商品標準售價資料筆數/責任/檢核進度作業流程分析1.新客戶授權流程2.客戶商品審核流程3.報價作業流程4.訂購流程5.訂單變更流程6.銷貨流程7.現銷流程8.退貨流程流程說明及講解，並協助繪製企業內部可執行的適當流程。階段工作內容期初餘額導入1.未結案訂單的輸入2.客戶商品計價資料的輸入3.銷售預測資料的輸入專案控制與追蹤1.依專案進度每週定期會議2.完成的進度必須建立品質標準以確保資料完整性3.進度追蹤必須與經營者保持一個密切的互動顧問輔導手冊的控制1.說明上線輔導的程序及階段。2.明訂各階段之INPUT/OUTPUT文件。3.定義各階段工作重點及客戶與鼎新顧問師之權責。4.定義上線輔導所使用之標準表單。5.ERP系統的標準作業流程。客戶基本資料問卷表基本資料收集檢核表流程資料檢核表期初資料檢核表主要階段月結及定期報表檢核表客戶需求確認書1.企業對ERP的資訊架構及資訊應用系統的目標效益2.資訊支出預算及投資3.ERP系統設計的模式─套裝+修改或專案開發4.ERP的技術評估與環境--支援平台:WIN2000/NT/Linux系統配置環境(N-Tier/Browser)、資料庫(SQL/ORACLE/INFOMIX…)程式語言(Delphi/VB/PowerBuilder/.NET/Java)、5.遴選ERP廠商與評估◆ERP系統導入的評估要項三、ERP導入個案說明線材管制模具管制成型製程搓牙製程熱處理.電鍍製程成品最終檢驗包裝與出貨螺絲產業製程-了解客戶有效的專案控制—甘特圖例：客戶基本資料問卷表-生管了解產業的管理特性例：電腦化推行小組組織圖專案負責人鼎新電腦資訊中心人員營業倉管研發財務人事採購生管職稱姓名例：基本資料準備進度表24牙-02412牙-01212牙-00124牙-0026.5mm-0658mm-0806.5mm-0018mm-002原編碼方式重整後方式品號編碼方式規劃例：作業流程圖例：客戶需求確認書例：定期報表檢核表四、ERP導入關鍵成功因素1.慎選系統廠商是成功的第一步2.高階主管的決心是成功的基礎3.有效的專案規劃是成功的關鍵4.全體同仁的決心及毅力是ERP成功的不二法門