种业行业调研考察总结报告

受公司领导委托,我们对国内有关种业公司进行了调研考察，现将有关情况汇报总结如下：一、考察概况本次考察分两组,第一组一行于9月下旬赴北京、沈阳等地考察了中种集团、奥瑞金、等种子企业；第二组于11月中旬赴山东、安微、湖南考察了登海种业、合肥丰乐、隆平高科等种业上市公司。考察通过参观、座谈、材料交流等方式对不同公司的发展历程、运营模式、生产经营现状、人员构成等进行了交流、学习和探讨。本着节秦紧凑、务实节约、重点突出、目标性强的原则。同时也受到考察单位的热情接待,整个过程充实且获益非浅，为种业集团未来的发展提供了许多值得供鉴和参考的经验和教训。二、种业行业发展及现状1、国内种业概况我国常年用种量300亿公斤，价值500亿元。目前共注册种子企业8700多家，注册资本在3000万以上的不足200家，有效经营区域为全国的育繁推一体化大型种业不足80家，拥有自主品种权的企业100余家，经营不再分装种子代销店10万家，有效外资企业50余家，种业前十强在国内市场份额13%。2000年，我国种业市场对外开放，美国杜邦、美国圣尼斯、瑞士先正达、荷兰瑞克斯旺等外资种业大举抢滩中国市场。目前“洋品种”已控制我国蔬菜种子50%以上市场份额，占80%以上的利润。基本主导了我国蔬菜、花卉、棉花种子市场。近几年，借助先玉335、迪卡007等品种完成了对我国玉米市场的布局，目前正试图进入水稻种子市场。2、国内种业上市公司发展及现状世界10强种业在世界种子贸易额中占35%，而我国前10强种业占全球市场0.8%。2006年，我国种业前10强销售总额48亿元，仅相当于全球十强企业的6%，且没有一家能达到市场总量的5%，前20强销售额相加也不如美国孟山都种子公司。2000年种子行业市场化后，种业上市公司也受到严重冲击。最早的四家上市公司只有丰乐、隆平最终走出困境，进入良性发展轨道。目前国内8家种业上市公司中，丰乐、登海、中种集团、隆平高科最具代表和借鉴意义。中种集团是国有大型未上市种业公司的代表；丰乐是国有控股上市公司的典型；登海种业是民营上市公司专注于种业的上市公司；隆平高科种业是亚洲最大的种业公司之一。3、2011年种业新政对种子行业格局的影响上半年农业部核查4000余家企业资质，撤销、收回生产许可证470余个，吊销19家经营许可证。与此同时，品种权申请量较去年增长了11%，其中企业增长了45%。在政策推动下，未来品种和行业集中度将会明显提升，在此过程中享受融资便利的龙头企业将成为整合的最大受益者。三、成功经验本次考察涉及的几个公司目前全部运行良好，业绩突出，且都以国发[2011]8号文件“育繁推”一体化现代农作物种业企业为 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，每年向该中心支付1000万元科研经费。合肥丰乐目前拥有自有品种100多个，但每年投入品种研发经费近3000万元，2012年起将增加至6000万元。2、拥有稳定的制种基地和加工生产线。中种集团以“公司基层政府农民协作组织农户”的运营模式，建立近30万亩稳定的种子生产基地，形成西北、西南、黄淮、长江中下游和华南基地。并投资3亿元在全国范围内建有8个种子加工储备中心。登海种业在甘肃、内蒙古中西部地区、宁夏、新疆等地投资建设了30万亩稳定的制种基地和国内一流的大型种子加工生产线；隆平高科年制种面积近50万亩；丰乐公司建立200多亩科研基地和100多亩南繁基地，在甘肃建立近10万亩稳定制种基地，投资8000多万建立了现代化的种子加工包装中心。3、具备全国范围内的营销网络中种集团目前在全国设立了22家省级区域营销机构，销售网络覆盖各粮油主产省区的重点县。其它三个种业上市公司也都以各地县级为主建立了功能齐全、技术服务到位的营销网络。所考察的每个公司年销售额均为10几个亿，净利润1个亿以上。4、积极推进战略合作与并购重组中种集团2009年控股四川川种种业；2010年投资广东金稻种业有限公司，与泰国正大成立了东方正大公司，与荷兰纽内姆成立了纽内姆（北京）公司。登海种业与美国杜邦—先锋公司成立山东登海先锋种业有限公司。隆平高科2007年并购了湖南亚华种业，2009年控股北京屯玉种业公司。5、建立了适应以市场化的现代企业管理体制中种集团在2007年后引进麦肯锡管理系统；合肥丰乐在2003年采取精减机构、回归主业、强化管理、目标考核等方式建立了适应市场化的现代农作物种业管理体制；隆平高科实行管理体系化、职业化和国际化。6、以人为本、创造良好生产经营氛围，增强企业凝聚力中种以实现企业价值最大化和促进人的全面发展为目标，把员工发展融入企业发展规划中。2010年，隆平高科引入国际种业巨头杜邦先锋良种国际公司中国区原总裁刘石为公司总裁，通过人才引进带来国际种业巨头经验。在2007年兼并湖南亚华种业时，对原有国有身份职工的安置与解决也得到职工好评。除回归行政事业单位以及分配至乡镇农技部门，对暂时无法安置的按三年缓冲时间，逐步安排至事业单位。就目前在隆平亚华棉种的人员也是双重身份，即以事业（行政）编制从事公司经营，薪资不低于事业标准。2003年，吴大香任丰乐种业董事长，通过强化管理、突出主业一举扭亏为盈；2008年，丰乐对职工国有身份置换补偿，先补偿后100%聘用，公司仍为国有控股性质。考察丰乐时，公司职员对我们说：在丰乐，如果不好好工作总有一定的负罪感。我们深深感到成功企业的员工素质、事业心及责任感是企业开拓市场的基石。7、思路明确，以种业为主，多元发展中种集团以水稻、玉米、小麦、向日葵、蔬菜为主营业务，以“作物布局、区域领先、并购联合、管理升级”为途径，依托中化集团资源及管理优势，做大、做强种子业务。隆平高科以水稻、玉米、蔬菜、棉油、农化等为主。登海种业主要致力于玉米、蔬菜。丰乐以种业、农化香料及服务业为主；其中农化产业具登记品种100多个，年销售额5个亿，为主要利润来源之一。四、结论国内种业虽然在2000年后经历了市场化进程洗礼，但种业是国家粮食安全的源头，本身极具潜力，种业产业完全值得投资运作。尤其是国发[2011]8号文件的颁布，为目前种业发展提供了难得的历史机遇。五、结论与建议 通过这次考察，我们认为集团公司同国内众多大型种业公司一样，一是在行业市场化进程中未能很快适应，二是上市公司前期过于多元化扩张；三是内部管理体系没有及时跟上，最终导致了主业被搁浅贻误。但作为种业产业本身，从来都不缺乏机会和市场，加之目前国家对种业大力扶持更是前所未有。为此我们建议：1、坚定信心，理清思路，抓信机遇2、妥善解决职工遗留问题，增强企业凝聚力3、合理进行业务整合，有效进行资源配合，准备产业定位4、加强品种和研发投入，从源头做起5、强化内部管理，实行严格的目标考核制度。6、通过资产重组与省内、国内大型种业公司或科研机构强强联合、优势互补，打造省内种业龙头。7、给与具品种实力的种业公司合作，代理品种，完善、健全省内营销网络。8、以现代农作物种子工程项目为契机，寻求政策扶持，尽快恢复公司种业业务。附：国内主要有关大型种业及上市公司简介一、种业公司1、中国种子集团有限公司中国种子集团有限公司设立之初的主要目的是解决国内种子企业进出口渠道不畅的问题，主营业务是与国外种子企业合作，代理国外企业种子在国内市场销售和国内种子企业出口。当时种子行业的经营是 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经济，对外开放程度小，中种集团凭借特殊的垄断地位每年都会获得稳定、优厚的利润。2000年7月《种子法》颁布并实施后，中国开放了种子生产和经营市场，民营企业和外资活跃，中种集团逐渐失去了垄断地位。在迈向市场化的过程中，由于管理体制僵化和决策失误等原因，逐渐走向了衰退，连年亏损，经营工作陷入了困难。2007年6月，种子与化肥相同作为农业的前期投入品，国务院决定将中种集团整体划入中化集团管理。并确定三个原则：一是确保中种集团公司的独立法人地位不变；二是：确保“中字”牌商标不变；三是确保中种在国内行业的龙头地位和主导作用不变。从国务院国资委划入中化集团后，中种公司站在了一个新的起点上，引进了中化集团先进的管理理念和经营机制，经过四年多的发展中种集团逐渐又回到了国内种业界的领跑地位，2010年销售额11亿元，实现净利润1亿元。划入中化集团对公司的经营发展是分水岭，起到了关键作用。主要表现在六个方面：一是认识清晰，将种子产业发展放在整个中化集团重要发展战略层面，领导高度重视，各方面给予大力支持；二是解决了市场化的理念和机制问题，完全实行市场化管理，摒弃计划经济思想，引进麦肯锡管理公司对中种集团管理模式进行了针对性的改制；三是制定了明晰的、具体化的和可考核的生产经营战略指引，明确了发展方向；四是强化了执行力，改变了组织形式，制定了灵活的人才管理体制，实行前、中、后台管理，分层级实施风险管理体制，把管理和技能核心分散化，规避业务风险与人员流动的相关性；五是加大投入，提高核心竞争力；不断加大科研投资力度，在武汉投资56亿元建设中国种子生命科学技术中心，计划引进世界各地先进人才500人，目前已有80人；投资3亿元在全国范围内建有8个种子加工中心，建造中国一流、国际先进的种子加工技术与设施装备，大幅提升了产品加工质量；同时，不断加快对国内优势企业的并购重组，实现了“产、学、研、用”的战略性、深层次结合；六是实行科学的上下级管理关系，实现了良性互动式发展。中化集团对中种的管理主要体现在战略、考核、党和经营领导班子、分级授权、三重一大等五个方面，中种日常工作实行制度化管理，实行矩阵式组织架构，对外仍是独立的法人地位，独立开展生产经营业务。2、北京奥瑞金种业股份有限公司奥瑞金自成立以来一直坚持“练好内功、小步前进、稳步发展”的原则，创业初期，恰遇《种子法》颁布实施，种子市场大面积开放经营，公司各项业务得到了突飞猛进的发展，2005年上市以后，公司的发展遇到了瓶颈，一直没有大的突破，年销售额始终徘徊在4-5亿元左右，利润4-5千万元左右。二、种业上市公司1.丰乐种业(000713.sz)，公司是我国产销量最大的“两系”杂交水稻种子公司和西甜瓜种子公司，主营种子种苗，拥有良种与农产品生产基地2万公顷(1公顷=2.4亩=1万平方米)，主要面向社会提供玉米、水稻、小麦、西甜瓜、棉花等优良品种，其中每年销售两系杂交水稻种子750万公斤以上；公司全资子公司安徽丰乐农化主导产品为“精喹禾灵”除草剂，全国市场占有率达50%以上；子公司丰乐香料是我国天然薄荷产品最大的生产经营企业，拥有每年生薄荷脑1800吨、素油650吨等生产能力。公司实际流通盘为1.7亿股。2.隆平高科(000998.sz)，公司是全国最大的杂交水稻种子供应基地，水稻种子市场占有率超过17%；公司还是亚洲最大的蔬菜种子集散地，并将玉米种子产业定位为公司重要战略方向。公司实际流通盘为1.92亿股。3.登海种业(002041.sz)，公司在国内玉米种子生产规模中心处于领先水平，具有玉米转基因研究的科研基础，玉米制种规模将达5800万公斤，紧凑型玉米杂交种累计推广面积达10亿多亩。公司实际流通盘为0.69亿股。4.荃银高科(300087.sz)，公司主要产品是两系杂交水稻品种；公司拟通过收购竹丰种业51%股权拓展西南片区。公司实际流通盘为0.13亿股。5.敦煌种业(600354.sh)，公司年产各类农作物种子一亿公斤，其中玉米杂交制种占全国需求量10%、瓜菜种子出口占全国同类种子出口量10%；公司皮棉加工量50万担，种子和棉花加工总量分别为6.5万吨、7万吨；公司旗下敦煌种业棉蛋白油脂形成了年产棉籽油1.35万吨、棉粕3.75万吨、棉壳3.0万吨、短绒0.35万吨；年加工菜籽2.8万吨、年产菜籽精炼油0.3万吨、菜粕1.28万吨的产能；公司拥有瓜菜制种基地2万亩、玉米制种基地13万亩、棉种繁育基地5万亩、脱毒马铃薯原种基地13万亩、强筋小麦种子繁育面积8万亩、棉花基地40万亩。公司实际流通盘为1.37亿股。6.万向德农(600371.sh)，公司种业业务包括玉米、油葵、牧草等，其中玉米杂交种销量占国内市场总需求的10%以上，继续保持市场占有率第一。公司实际流通盘为0.66亿股。8.大北农(002385.sz)，公司种子业务以水稻种和玉米种为核心，是全国第二大水稻种子生产企业，“两优培九”是我国第一个超级杂交稻组合，全国种植面积达7000万亩以上，是最大的水稻品种之一。公司实际流通盘为0.6亿股。9、神农丰大（300189）公司自设立以来主营业务和主要产品未发生重大变化。公司以杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务为主，具备"育、繁、推"一体化经营能力，主要产品为农作物种子，包括杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、棉花种子等，其中杂交水稻种子营业收入占主营业务收入90%左右。