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2018国产智能手机市场分析报告

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2018国产智能手机市场分析报告2018年国产智能手机市场分析2018-06-18对于全球智能手机市场竞争,业界人士基本都统一看法,2018年无疑是进入存量竞争的状态,即总出货量或将无法有所增长,在此基础上,手机厂商在市场所占份额将会由于竞争而发生变化,而这种变化则主要围绕"马太效应"展开,即大鱼吃小鱼,前几大品牌在市场的占有率将继续上升,而中小品牌的市占率则出现危险被侵占!时至2018年中旬,据旭日大数据统计上半年1-5月份的数据,以及对下半年出货量进行详细调研后的预测,2018年国产前四大手机品牌依然是华为、OPPO、小米和vivo。值得注意...

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2018年国产智能手机市场 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 2018-06-18对于全球智能手机市场竞争,业界人士基本都统一看法,2018年无疑是进入存量竞争的状态,即总出货量或将无法有所增长,在此基础上,手机厂商在市场所占份额将会由于竞争而发生变化,而这种变化则主要围绕"马太效应"展开,即大鱼吃小鱼,前几大品牌在市场的占有率将继续上升,而中小品牌的市占率则出现危险被侵占!时至2018年中旬,据旭日大数据统计上半年1-5月份的数据,以及对下半年出货量进行详细调研后的预测,2018年国产前四大手机品牌依然是华为、OPPO、小米和vivo。值得注意的是,华为出货量今年将会大幅度提升,将逐渐逼近苹果!2018年国产手机出货量预测:马太效应继续加强,华为出货量2亿部逼近苹果据旭日大数据调研数据预测,2018年华为的出货量将达到1.99亿部,已经达到了近2亿部,与2017年的1.59亿部相比,同比增长25.15%,而苹果去年的出货量是2.15亿部,这也就是说,今年华为与苹果之间的出货量的差距大幅度缩小,而在前不久,市场有消息称,苹果警告供应商,今年下半年的新机出货量规划是8000万部,与2017年的1亿部相比同比下降20%,更为严重,如果苹果今年的出货量有所下降的话,那么,华为今年的出货量极有可能与苹果并驾齐驱!其次是OPPO的出货量,OPPO今年的出货量相比而言较为稳定,预测其今年出货量为1.18亿部,将近1.2亿部,从上半年来看,第一季度出货量为1809万部,第二季度环比大幅度提升超过了3000万部,而在接下来的第三季度和第四季度将会继续稳定上升,分别突破3300万部和3600万部!小米今年的出货量则会大幅度提升,在去年维持了高增长的情况下,小米2018年出货量预计将增长到1.1亿部,与2017年相比将增长近2000万部,同比增长超过20%。从小米每个季度的出货量来看,虽然都维持上升的趋势,但是前三个季度单季度出货量却从未突破3000万部,直到第四季度出货量首次突破3000万部!对于小米而言,今年出货量增长的一个很重要的因素来源于海外市场,尤其是印度市场,据手机报在线了解到,其代工厂卓翼科技正在为其在印度开设新的厂房!而vivo今年的出货量情况还不错,整体情况依然维持了去年的稳定势态,出货量近9300万部。从vivo今年的市场战略来看,看似十分"冒进",其实不然,这更多的是vivo此前长期累积的技术的一种体现,进入2018年以后,很明显的可以看出,vivo已经开始从敢为天下后上升为敢为天下先,如最早大规模量产屏下指纹的X21,再如近期屏占比达到了91.42%的NEX,同时也去掉了全面屏的刘海,并且搭载了升降式摄像头!从整个上半年来看,对于华为而言,据旭日大数据从供应链端得知,华为今年第二季度出货量的增长主要是靠4月份,而其在5月和6月均出现了下降的情况,所幸的是,其5月份的出货量延续了4月份的火热势头,出货量依然超过了1800万部。当然,在今年上半年,这四大品牌中华为表现可谓最佳,其中的功劳荣耀系列占比很大!而另外三家OPPO、小米和vivo,在上半年的每月的出货量并不是很乐观,尤其是上半年1月份和2月份,由于受到季节以及全面屏市场的影响,1-2月份主要处于清理库存阶段,所幸的是,从3月份开始起量,并在后续两个月发力。从国内外市场销量占比来看,在华为、OPPO、小米和vivo这四家来看,华为与小米的国内外市场占比较为均匀,基本上维持在50%左右,尤其是小米到了今年第一季度,其国内市场占比只有49%,其余均为海外市场,从小米海外市场布局来看,2018年除了主攻印度市场以外,同时还开始进军欧洲市场。据手机报在线了解到,小米在印度市场的定位与国内一样,依然主要是中低端为主,而vivo在印度市场依然稳中继续上升!同时,OPPO此前由于在印度市场的战略调整,导致其出货量有所下降,今后其在印度市场则主要将会以中篇高端为主,而华为在稳定欧洲市场以后,今年也开始大幅度进攻印度市场,近期更是在印度市场进行了管理层调整!从目前来看,国产手机厂商在印度市场的竞争势必会越加激烈!此外,在华为、小米、OPPO和vivo在售价布局方面,我们可以很明显的看出,在5月份,售价在1500元以下的出货量,华为占据了50%左右,而小米则更是高达79%,相比之下,OPPO与vivo显然在这方面更加优势,其售价在1500元以下的出货量占比十分小。细分看来,华为1500元以下智能手机出货量占比达到了50%左右,从另外50%来看,主要是1500元-1999元机型以及3000元以上机型,其在2000元-3000元之间机型出货量占比最小!小米同样如此,主要原因在于,在这一价格区域,主要被OPPO和vivo所占领!OPPO在1000元-2000元机型和2000元-3000元之间机型占比相差不大,相对来说,欠缺的则是3000元以上的机型!小米手机主要局限于1500元以下,其出货量在这一区域占比高达79%,很显然,对于小米而言,其更主要的是在于低端市场,尽管其多次发布高端旗舰机,但是销量并不理想,走量的依然是靠低端机!这与小米的市场战略有很大的关系,对于小米而言,其一直秉承的是低价策略,再结合线上互联网销售模式将出货量提高,智能手机对于小米来说,更多的是在乎用户群体,是其生态链中累积用户群体的主要渠道!值得一提的是vivo,vivo智能手机售价主要在1500元-3000元之间,售价在3000元以上出货量占比情况,vivo仅次于华为,如果vivo在1500元以下市场发力的话,其出货量或将会快速增长!其实我们可以看到,智能手机市场竞争至今已经十分惨烈,并且市场需求相对而言放缓不少,在这种情况下,国产前几大智能手机厂商开始再度深耕1000元以下智能手机市场,智能手机价格甚至下探到600元以下,而在这一市场,小米表现最佳!同时在1000-1500元的市场,四大品牌的竞争则更为激烈!此外,在1500元-2000元之间的市场,对于这一区域可谓是OPPO与vivo的大本营,两者在该市场的占有率十分之高,尤其是OPPO的A3可以说是独领风骚,而vivo的Y系列也表现很好。华为在Nova青春版进入该市场以后,今年也推出了畅享8Plus成功抢滩,而小米在去年推出了A1以后,今年继续推出了小米8SE版本试图主攻该市场,相对而言,在这一区间,小米表现的最差!继续上探到2000元-2500元之间的市场,该区间依然是vivo与OPPO的大本营,两者在该市场的表现十分强劲,而小米在该区域则几乎为空白,华为也主要是靠荣耀以及麦芒系列支撑,但出货量远不及OPPO和vivo!而到了2500-3000元这一阶段,同样主要被vivo和OPPO所霸占,从单款机型出货量来看,OPPOR15一枝独秀,而vivoX21也表现良好步步紧逼,此外,vivo的X20以及X21i两款机型表现也很好,华为和小米在该区域依然较为欠缺!在3000元以上的高端市场,从上述可知,华为的P系列销量十分不错,成为今年上半年国内旗舰机的主流机型,在国内前四大品牌中,华为在高端旗舰机的表现最为亮眼,而从今年来看,vivo往高端市场的发展的力度十分大,如近来发布的NEX,其最高价更是达到了近5000元,这是vivo在高端市场发力的重要体现,从vivo的战略规划来看,其今后在高端市场也将会继续推进!2018年智能手机主要竞争点:全面屏大尺寸+大内存+多摄像头+屏下指纹1、6GB+128GB将成旗舰机主流配置从配置方面来看的话,今年的智能手机竞争一大热点就是内存,其中华为、vivo、OPPO、和小米均是如此,如OPPO在R15上选择了6GB+128GB的配置,而到了下半年,OPPO在R系列将会继续采用更大的内存,而vivo发布的NEX最低配置同样采用了6GB+128GB的配置,在最高版本甚至采用了8GB+256GB的配置,这在国产手机中可谓独领风骚!2、处理器站队现象十分严重,三足鼎立趋势依在从当前处理器市场来看,主要是高通、展讯以及联发科,其中高通此前主要局限于中高端市场,但是从这两年来看,由于受到市场影响,导致其不得不下探到中低端市场,乃至在国内成立了合资公司,主打的就是低端市场,当前市场最担心的是,随着高通在低端市场的继续发力,其将会对联发科造成很大的冲击。毫无疑问,在处理器市场的竞争,接下来会更加激烈!尤其是当前智能手机出货量集中化越发严重的情况下,对于所有的供应商而言,可以说拿到了前几大手机品牌的订单,才能够稳定企业的运营与市场的占比,一旦失去前几大厂商的占比,今后在市场的,用如履薄冰来形容供应商之间的竞争,可谓丝毫不为过!从国产前四大手机品牌5月份处理器阵营选择来看,华为一如既往主要采用自主研发的海思芯片,其采用海思芯片占比已经达到了75%,采用高通的占比为8%,采用联发科的占比为17%。尤其是今年上半年主推的P20、畅玩7X和畅享8Plus等热销机型,均采用海思芯片。而小米5月份则全部采用的是高通的芯片!5月份OPPO则主要选择的是联发科芯片,如此前主推和热销的R15采用的是联发科的P60!对于OPPO而言,主要采用的都是联发科芯片,此前采用高通芯片占比并不高,但随着R15采用了联发科的P60促使其在OPPO阵营的占比有所提升!与OPPO截然相反的则是vivo,5月份vivo主要是以高通为主,如6月份发布的NEX系列,全部采用的是高通处理器,电容指纹版采用的是高通骁龙710,第三代屏幕指纹版则采用的是高通骁龙845!3、5.7寸大屏幕引领市场潮流众所周知,从2017年开始,全面屏就开始盛行,尤其是到了目前,几乎所有的手机厂商都在热炒全面屏概念,如最近vivo最新发布的NEX,其屏占比就达到了91.24%,屏幕尺寸更是达到了6.59英寸。4、OLED在屏市占率继续提升从华为、OPPO、vivo和小米来看,其中华为5.7寸以上的智能手机占比为60%左右,而小米也在60%左右,而OPPO与vivo5.7寸以上的智能手机占比则更高,在70%左右!在全面屏的推动下,相信国产手机的屏幕尺寸还会提升的空间,这对于面板产业而言无疑是一大利好消息!从面板市场来看,这两年来OLED面板在市场的应用率十分之高,最初在OPPO和vivo的带动下,华为也开始采用,不过整体来看,当前国产手机中主要是OPPO和vivo采用的多,占比在65%左右,而华为则主要是在高端旗舰机方面,采用占比在10%左右,小米的则采用更少!不过,今年华为和小米会有更多的智能手机采用OELD,尤其是华为,采用OLED的占比将会提升,主要受益于其旗舰机的出货量!5、全面屏继续推进,市场占比超过70%全面屏作为这两年来智能手机最大的热点,当前智能手机厂商所推出的手机大部分都是全面屏,从5月份数据来看,华为、OPPO、vivo和小米这四大品牌总计这一比率高达70%,其中华为与小米主要以18:9为主,而OPPO则主要以19:9为主,vivo则主要是以19:9和18:9为主,不过,其NEX则是19.3:9,在未来,19.X:9的机型想必会更多!6、双摄像头已成标配,三摄像头趋势越加明显除了全面屏成为智能手机必然的趋势以外,多个摄像头近些年来的发展同样如此,在2017年,智能手机摄像头主要以双摄为主,但是到了今年,开始启动了三摄像头,在旭日大数据看来,摄像头已经成为智能手机差异化竞争的关键所在,并且已经从硬件上升到软件,硬件方面,在双摄成为标配的同时,三摄像头趋势也开始显现,而在软件方面,围绕AI和人脸识别以及3D结构光的趋势同时十分明显!7、后置指纹为当前主流,屏下指纹下半年全面铺开在全面屏的影响之下,屏下指纹顺势而出,早在今年年初,vivoX21就大规模采用了汇顶的屏下指纹,随后华为MasteRS也采用了汇顶的屏下指纹,紧接着小米8探索版同样采用了汇顶的屏下指纹,而在近来的vivoNEX,汇顶更是成为独家供应商,在屏下指纹市场,无疑汇顶成为最大的赢家!当然,上述屏下指纹也主要是在高端旗舰机,而在中低端市场,依然采用的是传统的电容式指纹为主,由于受到全面屏的限制,导致手机厂商不得不采用前置窄边框前指纹和后者指纹,其中华为主要是前者窄边框指纹以及后置指纹,而小米主要是后置指纹,OPPO则主要是后者指纹,vivo则是屏下指纹和后置指纹!8、快充依然是主流,电池容量不断升级智能手机充电一直是业界难题,除了电池容量提升以外,也促使近些年来快速充电成为业界热点,当前华为、OPPO、vivo以及小米均在大力推动快速充电,整体看来,快速充电依然是市场的重要竞争点所在!从电容容量来看的话,华为主要选择3000-3499mAh以上,占比超过了80%,而OPPO主要是在3000-3499mAh,小米则主要是采用3000-3499mAh和4000mAh以上,同时,华为和vivo还有少部分机型采用的是2999mAh以下的电容容量!整体来看,据旭日大数据预测,今年出货量增长最大的将会是华为,其将近2亿的出货量将会进一步将其他国产手机厂商甩开;而小米今年受益于海外市场的增长,其出货量依然会像去年一样维持高增长,随后的OPPO和vivo今年的出货量也在去年的基础上稳中提升。细分来看,华为的高增长主要受益于中低端市场,当然,其在高端市场表现也有所提升;而小米则主要还是在于中低端市场,OPPO与vivo在盘踞中端市场的同时,进一步向高端市场发力。同时,加强海外市场的开拓也是国产手机品牌的必然趋势,再如OPPO和vivo,今年开始释放ODM订单,也将会加强在低端市场的竞争,而这将会对小米和华为荣耀造成一定的冲击!此外,从2018年智能手机的硬件竞争来看,依然维持在去年的竞争点,主要在于全面屏、摄像头、屏下指纹、AI、非金属后盖、OLED等领域,不过,到了2018年,通过市场我们可以明显看出,软件端的竞争也日益突出,如AI以及3D摄像头等,在这两者中算法十分重要,简而言之,从当前的智能手机硬件竞争已经全面升级到软件端,在同质化十分严重之际,进一步做差异化为重中之重!
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