pap培训资料各个模块操作说明设备代保管操作说明

PAP设备代保管操作说明 1概述 PAP物资设备管理模块，是一个以设备合同为主线，集合同台帐、到货 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、到货管理和仓储领用等为一体的大模块。它根据管理公司的管理规则，在对工程物资管理的日常工作中，通过对物资的到货领用进行规范化操作，使整个工程的物资管理处于受控中。该模块对一个工程项目的物资从采购、入库到领用出库进行全过程的管理，也方便了各施工部门对物资的到货情况、领用情况的查询。 本次改版内容主要解决以下几个问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ： 1．物资编码应用和基础数据录入，与电子表格的结合 2．与物资合同管理的衔接 3．与资料模块的衔接 4．大量基础数据录入后的的统计 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 功能 5．KKS解决方案及生产MIS系统的衔接和协作 6．物资材料管理功能增加 7．与承包商模块的衔接和协作 2：主体改版思想 2.1：新版物资编码 针对目前各项目反映的物资编码在PAP中的问题，2005年3月在管理分公司本部组织了工程管理部、部分项目的物资和信息主管对物资编码进行了修订，形成如下的第三版物资编码： NN－NN－NN－NN－NN－NNNN，2位大类编码，2位小类编码，2＋2＋2的6位供货范围流水号，4位到货明细流水号 其中前2段4位编码使用了根据电能成套公司原编码改编后的设备编码（如下电子表格对象所示），二级合计约100余条。用户在录入数据时从中选择对应的前2段编码，其后各段流水号由系统自动产生。简化后的物资编码可以大大方便录入人员的操作，降低对录入人员的物资专业知识面的要求，提高信息录入的效率。当然在细节上会出现各个工程项目的物资编码不完全一致的问题，但至少在大的层面上实现了统一。 示例： 0202 010204 ——汽轮发电机本体端盖（取自下面 表1 设备分项价格表中供货范围） 0202 010204 0001 ——汽轮发电机本体端盖－螺栓（到货明细中的一条记录） 并解决用户在导入供货范围和到货明细时按要求自动生成后续各段流水号的技术问题。同时还要对各项目已经录入的物资信息进行编码的批量修改处理。 2.2：利用EXCEL电子表格 在数据录入上用户一般能通过EXCEL电子表格来加快供货范围和到货明细的编辑，因此在这2项数据的录入上要提供EXCEL的导入，并实现导入数据的编码规范性处理。对于供货范围的导入是要在已有2层物资编码的基础上处理6位流水号，对于到货明细的处理上则是在已有的10位编码后再追加4位流水号。当然增加导入功能的同时还要增加导出功能，并允许用户对已导入的数据进行导出修改和重新导入。 为便于物资编码流水号的规范产生，软件中采用导入和引用相结合的模式来实现供货范围或到货明细的录入，见下图示意： 2.3：统计分析 只要实现了各个子模块的基础数据录入，物资管理的统计报表即可实现 一、是到货管理中供货清单和到货情况的汇总统计报表 二、对于设备代保管公司处理的设备入库维护和出库信息的统计报表 三、对于设备代保管公司库存的盘点 四、对设备的缺货、损坏等情况登记统计 2.4：KKS编码应用 为了响应集团公司对于KKS编码的应用要求，KKS编码的使用将作为改版的一项重要功能进行开发。所以在设备代保管这一模块中，每一条具体的设备明细都关联了KKS码。 3：具体实现 3.1基本工作流程 3.2：模块架构： 设备代保管模块，针对不同的用户，分为企业版和客户版。模块划分图如下： 客户版：主要用户是承包商或者是施工单位。其子模块有： 设备合同管理：取企主版的设备合同的基本信息，金额的信息隐藏。 其包含的子模块有：供货范围，监造，到货计划。 设备到货管理：货讯管理，供货清单，到货管理，开箱检验。 设备仓储管理：相当一个后台数据库，提供库存盘点、库存查询等功能。设备领用管理：正常领用，挪用，紧急放行、设备借用、设备归还， 设备退库。并且以联系单的形式生成单据。并完成相应的流程。 缺损维护管理：设备缺损管理，设备维护管理。 企业版：主要用户是业主、管理公司。只能查看数据，不能添加、修改、删除数据。若业主要进行操作需要进入客户版。其子模块有： 供货范围、货讯管理、到货管理、开箱检验、仓储管理、缺损管理、维护管理、设备归还、设备退库等。 3.3：具体实现 3.3.1：设备合同管理 3.3.1.1：供货范围 供货范围只读显示，与设备合同管理中的供货范围一致，便于代保管公司与业主交流，无需另行使用业主版的物资设备合同管理模块。（在代保管模块中仅限技术部分。） 3.3.1.2：监造情况 设备监造主要是记录由用户采购的主机及主要的辅助设备的监造情况及对这些信息的管理。如对锅炉（整套），汽轮机（整套），主油箱及套装油管，发电机（整套），主变，启备变，高厂变，冷凝器，高压加热器等这些设备的监造。监理人主要在设备监造管理填写监造名称、监造记录、供应商、监造时间等信息。对于某些具体的监造情况可以以附件的形式放在该合同中。对于用户可通过监理填写的监记录了解合同的履行情况，便于用户可以视监造的实际情况做出决策。在这里，承包商只能浏览。（如图） 3.3.1.3：到货计划 到货计划主要能有效的对有到货计划日期的关键设备进行到货管理，同时也可实时对未到设备进行催交。操作人员在到货计划界面中输入每个设备的到货计划后，如该设备有到货，则到货计划中会实时显示首次到货日期及近期到货日期。技术人员可以再到下面的设备到货管理中查看具体所到的设备及数量。 3.3.1.3：入库单 入库单是由项目部根据厂家的实际到货情况生成的单据，项目部根据该单据来支付生产厂家的费用。入库单包括的信息有：入库单编号、所属合同编号、供应商、生产厂家、制单日期、制单人、发票号、备注等。 入库单只需要与设备合同相关联，不需要录入入库的具体明细，入库明细由库存中打印或导出，作为附件。如下图所示（示意）： 设备合同名称 锅炉合同 发票编号 XXXXX 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 单价 总价 备注 1 第一批锅炉钢架 吨 120 200万 具体见入库明细 2 第一批阀门 只 100 500万 具体见入库明细 即，入库单内容只需要手动输入，输入一个总价格。金额的取得尽量不要相关。 入库明细采用附件的形式，入库明细包括的信息有：序号、设备名称、规格型号、机组、箱件号、计量单位、入库数量、入库时间、存放位置。 具体的流程如下：（类似于图纸管理模块的卷册和卷内图纸的生成） 新建入库单－选择相关设备合同－填入基本信息－保存，生成入库单基本信息。进入，编辑明细 3.3.1.4：出库单 出库单和入库单相对应。出库单的主要信息有：出库单编号、所属合同编号、领有单位、领用人、出库日期、制表人等。 出库单只需要与设备合同相关联，不需要录入出库的具体明细，出库明细由库存或出库中打印或导出，作为附件。具体的流程和入库单一样。 3.3.2：设备到货管理 3.3.2.1：货讯管理 1) 业主、厂家递交的货讯信息，由设备代保管公司统一录入。 2）对于所有的货讯增加挂附件的功能。对于货讯记录可双击打开表单进行操作（查看详细信息或编辑）。 3）查询货讯记录。 4）增加导出所有货讯的功能，供网站发布，提交其他部门使用。 3.3.2.2：供货清单 供货清单是根据合同里的供货范围和厂家提供的到货明细形成的一个清单。通过这个清单，我们能直观的得到不同的机组的到货情况。其中供货范围要在第一次输入的时候从合同中的供货范围导入，导入之前会清空该合同原有的供货清单的数据。 点击按钮，就可以对供货清单的进行添加（如下图）。 同时，供货清单也可以成批的导入，点击，进入成批导入的界面。导入的处理方式：先将到货明细的电子表格导入临时表——>批量选择对应的供货范围（用于形成到货明细的物资编码，参见2.1示例描述的编码方式）——>生成到货明细的14位物资编码（所属供货范围10位编码＋到货明细4位流水号）——>核对无误后转入正式数据表。如下图 添加过供货明细后，供货清单如图： 如果在供货清单中录入了数据。则在到货管理中，按钮将不能再用，只能从供货清单中选择数据，进入到货明细。进入到货明细后，将到供货清单中以不同的颜色标识出来。（如图） 3.3.2.3：到货管理 到货数据分为到货批次主记录和到货明细，主记录（每一批次）的添加是在所属的某个设备合同之下进行，而设备到货明细则在主记录（批次）下产生。主记录以逐条添加的方式产生，到货明细则使用逐条添加和批量导入、从到货清单中选择三种方式。 新增到货信息(主记录):点击，就弹出新增到货批次信息的窗体。 到货资料中，能挂入厂家提供的到货明细，技术文档等。 如果在到货清单中增加了数据，那么，只能从到货清单中选择到货明细。添加的按钮将会不能用。 到货选择，先选择不同的机组（默认是#1号机组），系统会自动得到本机组下没有到货的明细。选择其中一条或多条，双击或者点击中间的一列按钮，就能进行相应的操作。点后，表示选定的到货明细已经到货。同时会在到货清单中标识出来。 如果到货清单里没有数据，我们可以点击来新增到货明细记录；根据到货批次的所属设备，实现了明细的成批导入 导入到货明细，模式按照设备合同供货范围导入的模式（参照2.1）：先将到货明细的电子表格导入临时表——>批量选择对应的供货范围（用于形成到货明细的物资编码，参见2.1示例描述的编码方式）——>生成到货明细的14位物资编码（所属供货范围10位编码＋到货明细4位流水号）——>核对无误后转入正式数据表。如图: 在选择好供货范围后，设备明细同时还取得了对应的KKS码，以备以后应用。 确认到货 因为以后的开箱、维护、领用等操作都是以到货信息及其到货明细为基础，所以在这里需要有一个确认到货的功能，以保证数据的完整性。 到货明细一旦进行了确认到货的操作，则这些数据只能浏览，不能修改、删除。 同时将进入库存数据表。 如果某一到货批次中有部分或者全部设备明细被确认到货入库，则该到货批次的信息不能删除，但除了到货批次名称、机组、到货日期等重信息不能修改以外，其它的信息还是可以修改的。 确认到货的操作如下： 首先选定某一到货批次，然后针对这一批次下的明细进行筛选，系统将自动显示出该批次下尚未确认的到货明细信息,用户可以在其中选择一条、多条或者全部记录进行确认到货和入库的操作。 3.3.2.4：开箱检验 1）开箱检验记录录入。 2）开箱检验报告 模板 个人简介word模板免费下载关于员工迟到处罚通告模板康奈尔office模板下载康奈尔 笔记本 模板 下载软件方案模板免费下载 及附件导入导出。 开箱也是以合同为主线；在每一个合同下的可以有多个开箱的记录。同时，每一个到货明细也有开箱的标识，它也是能否出库的根据。 首先，新增开箱记录。选择所要开箱检验的批次信息，点击按钮，就出现开箱记录填写窗体。主要填写一些开箱记录的基本信息，其中开箱地点为必填。 记录新增完成后，就可以进行开箱操作。点击，弹出设备明细表，这里主要查看该合同下的设备情况，包括已开箱的设备和未开箱的设备。 点击按钮，就进入设备开箱窗体。左面为未开箱的设备，通过中间的按钮，将需要开箱的设备选择到右面。当选择完所有的需要开箱的设备后，就点击确定按钮，完成开箱。这样，在主批次记录和该条开箱记录的前面，就会有开箱标识来加以区别。 3.3.3：设备仓储管理 建立物资设备的综合台帐，到货明细与供货范围组合显示，显示已到多少，已领多少。 库存台账按供货范围建立，对于其他相关资料,通过强制对供货范围录入KKS码，实现其他相关资料和供货范围的关联。 双击库存的明细可以察看详细的明细的信息,并且可以修改.从而保证库存的完整性. 3.3.3.1：全部库存 统计出数据库中，所以合同的库存的情况，包括已出库，没有出库的。 3.3.3.2：库存盘点 在库存里，按不同的要求得到数据，可以打印出来与实际库存相比较，从而保证实际的库存和数据库中的数据一致。 3.3.3.3：入库查询 3.3.4：设备领用管理 3.3.4.1：待办事宜 待办事宜可分为两大类型的单据： 1． 正常领用单据、挪用单据、借用单据；（正常单据） 2． 紧急放行单据。（在设备未开箱就进行领用的单据） 下面是两大类的单据工作流程图： 正常领用单据 紧急放行单产生和录入。紧急放行单流转，一定要项目总工的审批。 紧急放行事务封闭（补充完成开箱检验后）。 单据的产生 新单据是由经办人来创建。具体操作是：进入主界面点击【新单据】按钮，系统弹出如所示的新建单据对话窗体。在该窗体中输入联系单的单据名称、合同名称、作业名称、机级号等信息, 申请单单及申请人和技术员已默认为该单据的创建所在单位部门名称及人。申请日期为当前系统日期。 选择明细 新单据填好后点击保存按钮，这时原来不能使用的【选择明细】按钮变成可以使用了，点击后出现设备明细表。。点有向下标示的按钮并在设备里输入相应设备的数量。些时设备明细数据就会在在下面的表格中出现。其它按钮功能都如上差不多。在选择好设备明细后，就可以点击【关闭】按钮，这时新的单据就完成了，如果觉得可以了不用修改了，就可以直接点击【提交】按钮，些时新的单据状态就是待审批状态。 下图是明细选择窗口。 单据审批 单据提交后，这时点击功能树上的【待审核单据】按钮就可以看到单据审核表格中出现红色的数据，红色表新发过来的单据，还没有审批过，这时双击可以看到单据的详细信息，如果看到单据不是自己处理，或者错的审核单据，这时可以点击【作废】按钮进来的待审核单据就变了作废单据，点击【历史记录】就可以看到自己审批和作废和待审批单据。 点击设备明细的【明细审核】按钮就可以看到单据明细审核，在这里可以点击【确认】或【全部确认】来审核明细，点击，明细就审核完成。如果还要修改的话就可按上面的操作步骤来到里面进行修改。 明细审核完成后点击设备审核上的的【审核】按钮就可以看到审核确认对话框，如果是单据类型是紧急放行的话，这时【审核】按扭就会变成【请求批准】在对话框点【确认】这时设备审核就完成了。 3.3.4.2：出库管理 单据审批后，这时主界面上的按钮进入出库管理，这时审核完成的但还没有领用的单据将以红色表示出来，这时双击可以看到出库单据的详细信息。 如果要出库的话就点击出库这里出现出库窗口，在里面填上领用单们位、领用人、领用日期，填完后，也可以对出库单的明细进行修改，修改好后，点击按钮后，就可以出库了，点击出库这进时领用人员就可以在仓库里对这些设备进行领用。如果仓库里的数量没领用的数量多，系统会提示告诉你是哪些设备仓库的数量不足。 出库查询和统计 单据出库后，这时点出库管理里的查询和统计按钮就可对已领用的设备进行查看，也可以对设备的明细进行了解。 3.3.4.3：退库管理 退库功能是为了处理设备领用以后，因为各种原因要退回仓库的情况。这时要生成一张退库单，包括退库单编号、所属合同编号、退库人、退库日期、退库单位、设备状态、制表人、备注等信息。然后在这个退库单中增加要退库的具体明细。退库单中的明细是根据设备领用单（即已经领用的出库单）中的明细选择而来。在选择好要退库的设备后，可以进行退库设备数量的修改（默认是领用时的数量）；注意，在修改的退库的数量时不能超过领用出库时的数量；修改完成就要进行退库的确认，一旦确认完成，将不能再删除，修改退库的信息。同时，退库的设备的数据会自动加到库存里。为好方便以后的查询。每一条明细都关联其所在的出库单的编号。退库的明细要从已领用的出库单中选择（要加上机组的信息），同时在确认退库以后还要修改库存。所以数据一定要控制好。 在退库管理里面，点击主界面上的 按钮，出现如下图对话框；可以对话框内输入领用编码、单据名称、退库单位、退库人等信息，同时也可以把此次退库的重要文件或书面文档挂在附件上。 单据建好，对退库的明细进行操作。 3.3.4.4：归还管理 设备归还，针对是借用出库的设备。 在这里先生成一张归还的单据，其包括归还编号、所属合同编号、归还人、归还日期、归还单位、设备状态、制表人、备注等信息。然后在这个归还单据还要增加归还设备的具体明细。 3.3.5：缺损维护管理 3.3.5.1：设备缺损管理 对损坏、缺损的设备，进行登记、处理。损坏的设备包括开箱时发现的，维护时发现的和安装调试时发现的。并可以挂入附件，事情处理完成后可以封闭。缺损的设备可能在入库前，也有可能在仓储中。 按照实际流程，其缺损的处理和后台数据的处理应如下： 1） 入库前发现的缺，登记，不计入设备入库数量，封闭，则直接进入入库数量，同时在备注中标明“缺损入库”； 2） 入库前发现的损，登记，计入设备入库数量，冻结，不能领用，封闭，则直接将数据解除冻结，可以领用； 3） 仓储中发现的损/缺，登记，计入设备库存数量，冻结，不能领用，封闭，则直接取消冻结，可以领用； 4） 出库后发现的缺，不与库存发生任何关系，封闭，则重新走入库流程； 5） 出库后发现的损，不与库存发生任何关系，封闭，则重新走入库流程； 当为出库后的安装损坏是，可以点击来查看领用单据的情况（如图） 3.3.5.2：设备维护管理 设备通过开箱检验合格后，技术人员会对某些关键设备或特殊设备提出维护要求，设备维护管理就是对这些需要维护的设备进行的管理。设备维护管理主要面向技术人员、仓库保管理员、现场施工人员三类具体操作人员。技术人员主是对设备提示维护要求；仓库保管员主要记录设备在仓库交接时的质量状况及根据维护要求具体所做的维护的记录；现在施工人员主要记录设备在现场交接时的质量状况及根据维护要求具体所做的维护的记录。 制定维护计划即对需要维护的设备建立基本台帐，这些设备可以从供货范围和到货明细中选择，该台账需要经过确认。 对基本台账中的每项设备，录入具体的维护要求 产生维护卡、维护单打印输出供填写，作为设备维护记录的附件挂入。 从库存明细，或者供货范围中，选择出要维护的设备。（如下图） 对每一个设备，填写其维护的要求。 根据维护的要求，在每次维护后增加维护的记录。 特别注意： 针对一个项目没有代保管公司，但有设备由两个或者两个以上的施工单位分别保管的情况，我们将厂家的到货明细拆分，每一个施工单位只录入其对应的到货明细，同时也只能查看、操作其录入的数据 设备领用管理 缺损维护管理 设备仓储管理 客户版 设备到货管理 没通过 企业版 设备代保管 查询 数据导出 可挂入附件 选择供货范围 临时表 导入数据库 生成编码 同一合同下的到货批次 同一批次下的到货明细 导入数据库 生成编码 选择供货范围 临时表 关联KKS码 选择供货范围 可挂入附件 维护记录 厂家到货明细 施工单位2录入到货明细 施工单位1录入到货明细 施工单位n录入到货明细 。。。 项目专工拆分 货讯、开箱、领用、维护、出库、缺损、借用 货讯、开箱、领用、维护、出库、缺损、借用 货讯、开箱、领用、维护、出库、缺损、借用 。。。 项目专工录入到货批次信息 领用单生成 审 批 库存管理 修改库存 提交 没通过 出库 通过 紧急放行单生成 审 核 库存管理 修改库存 提交 没通过 出库 通过 项目总工批准 通过 _1178087090.vsd 电子版的供货范围 电子版的到货明细 对WORD或EXCEL格式的电子表格进行规范处理 电子表格导入临时库 从临时库中单选或多选引入，并自动完成各层流水号的生成 PAP中的供货范围 PAP中的到货明细 _1192599673.doc 图二 到货批次信息 。。。 开箱、领用、维护、出库、损坏、借用 开箱、领用、维护、出库、损坏、借用 开箱、领用、维护、出库、损坏、借用 项目专工拆分 。。。 施工单位n录入到货明细 施工单位1录入到货明细 施工单位2录入到货明细 厂家到货明细 到货批次信息 厂家到货明细 库存 合格 合格 领用单、借用单生成 开箱检验 开箱 紧急放行 作废 审批 提交 库存管理 通过 领用出库 缺损台账 确认到货 开箱 录入 到货明细 不通过 库存损坏 缺货 供货清单 是 提交 损坏 选择 库存