某县美丽乡村建设项目全过程造价咨询管理办法(DOCX 60页)

河北省保定市阜平县美丽乡村建设项目全过程造价咨询管理办法编制单位：北京数圣工程造价咨询有限公司目录一、工程量清单及标底（控制价）的编制、审核工作流程1（一）工程量清单编制注意要点1（二）招标控制价编制注意要点1（三）工程量清单及招标控制价编制工作程序2二、变更、洽商管理工作流程6（一）工程变更、洽商的分类6（二）经济类变更洽商审核工作流程6（三）办理变更、洽商的规定8（四）办理签证的规定12三、暂估价材料、专业工程暂估项的确认及审核流程16（一）暂估价材料控制工作程序16（二）专业工程暂估价控制工作程序16四、支付管理工作流程23（一）施工单位支付管理流程23（二）设计单位支付管理流程26（三）监理单位支付管理流程28（四）工程勘察单位支付管理流程30（五）项目 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 单位支付管理流程32五、索赔工作流程34六、结算审核工作流程36（一）审核准备程序36（二）审核程序37（三）出具审核报告书程序38（四）审核资料归档程序38七、咨询成果文件内部审核流程42八、月报管理工作流程46九、文档管理工作流程47十、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理工作流程49十一、需建设单位提供资料清单51（一）与工程勘察单位相关的资料51（二）与工程设计单位相关的资料51（三）与工程检测单位相关的资料51（四）与工程监理单位相关的资料51（五）与 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 单位相关的资料52一、工程量清单及标底（控制价）的编制、审核工作流程（一）工程量清单编制注意要点1、工程量清单的编制范围要与招标文件中定的范围相一致。准确编制工程量清单，计算底稿要清晰，根据不同的部位和型号划分，以便于查询和核对，易于在图纸变化较大时进行快速准确的修改。保证清单项目齐全，坚决杜绝项目未考虑齐全，造成漏项.工程量计算要准确，确保在业主要求的误差范围之内，尽量避免在开标后因工程量核对时量差较大，对费用进行大幅度调整，给业主成本控制制造障碍。2、工程量清单工作内容的描述要做到全面、准确、清晰，便于标底和投标报价的准确编制，以便有效规避工程实施过程中的投资风险。如对于安装工程，要将其主要设备的规格、质量、品牌等技术指标做出较为明确的描述，以指导投标单位准确报价；又如：3、装饰工程，应体现工作内容与设计做法保持一致，不仅应给出定性的标准，还应给出达到此标准的具体要求(如石材是否采用进口材料等)。4、钢筋翻样及预埋件重量计算时一定要有详细的抽料表和明细汇总，抽料表应注明钢筋所在的构件名称、施工部位、钢筋编号等，以便于日后核对工程量。（二）招标控制价编制注意要点1、措施项目费用要列项齐备，取费合理2、依据拟建工程的具体情况，对措施项目费用进行合理取费，并根据市场实际情况结合相关政策文件对费率相应调整。对于措施项中风险较大的项目，尽量包死，降低业主风险。3、正确套用定额子目4、套用定额子目是编制标底的重要环节之一。我公司将根据项目特点、设计图纸及工程量清单，选择满足施工方法、施工工艺及材料要求的、正确合理的定额子目组成各分项工程综合单价。5、合理确定人工单价及取费费率人工费是建筑成本的一个重要组成部分，费率的确定也将直接影响到标底价格的高低，并反映标底编制与市场行情相结合的紧密程度。为了体现工程量清单计价模式下“控制量、指导价、竞争费”的计价原则，我公司将根据该项目的具体特点（如：建设规模、施工难易程度、施工工期等）及当地当期建筑市场行情，并考虑建筑业类似项目的竞争性，合理确定人工费调整幅度及取费费率。6、加强与设计方的沟通为了更好的满足项目功能要求，图纸设计往往经过多次修改，难免出现各种问题。因此，我公司将针对在标底（控制价）编制过程中遇到的各类疑惑或合理化建议，及时与设计方沟通、协调，在保证标底（控制价）合理有效的同时提高代理服务及造价咨询的服务质量。7、标底数据要做好严格的保密措施严格标底编制的保密制度也是招标过程的控制环节之一。作为项目标底的编制人，必须牢牢树立保密观念，项目负责人作为最终结果的汇总人是标底的唯一知情人，在各个专业汇总过程中，应注意信息的保护，不得以任何理由将本专业的结果告知其他非相关专业。同时，不得以任何理由与项目投标相关单位进行有关标底信息的沟通，项目负责人要严格按照建设单位规定的时间和地点进行密封并亲自提交。（三）工程量清单及招标控制价编制工作程序1、工作的取得：我公司将安排驻场项目部负责本项目的业务工作，由项目经理负责清单编制工作的联络和交底工作。由项目负责人直接由业主单位领取图纸。2、工作的下发：项目经理将各专业工作分配到各专业工程师，清单及标底或招标控制价编制工作实行项目经理负责制。3、工作要求：在领取工作后，同时取得工作任务单、图纸、招标文件、业主要求等；各专业在取得图纸后，要相互沟通图纸内容及工作安排等；各专业在要求的时间内向项目负责人提交“清单（预算）编制交底函”有关内容，项目负责人汇总后发送给业主；在要求的时间内完成暂估价表，经公司审核批准后，由协调工程师发送业主；4、答疑要求：（1）书面答疑：在答疑截止时间前，由项目负责人与业主联系，要求各投标单位将质疑文件以书面的形式递交业主，同时请业主将质疑文件转交设计单位一份，并建议业主要求设计单位确定完成答疑文件的点；在获得质疑文件后12小时内完成有关预算（清单）编制问题的答疑文件，在获得设计单位给出的设计答疑文件后4小时内，整理出完整的答疑文件；项目负责人将答疑文件汇总后，发送至代理业务项目负责人。（2）现场答疑：由部门经理或项目负责人带队，准时到达答疑现场；各专业工程师或专业工程师代表均应出席答疑会；在答疑过程中不得透露身份；在答疑过程中，各专业完成本专业的答疑，并负责本专业内容的记录；答疑会结束后，取得书面质疑文件以及设计整理出来的设计答疑文件；答疑会后1日内各专业整理出完整的答疑文件；各专业人员将答疑文件交项目负责人汇总后，发送给代理业务项目负责人。5、在规定的时间内各专业单独完成清单（预算）文件。根据保密要求的不同，由不同的负责人负责完成预算汇总：（1）保密等级为“一般”的预算汇总由项目负责人负责完成汇总；保密等级为“秘密”，预算汇总由项目负责人进行；保密等级为“绝密”的预算汇总，由项目经理或者指定人员汇总。（2）预算汇总成果文件含以下内容：A.封面；B.目录；C.编制说明；D.工程造价汇总表；E.三材汇总表；F.土建专业预算（清单）成果文件；G.暖通专业预算（清单）成果文件；H.电气专业预算（清单）成果文件；I.封底。（3）各专业预算文件包含：A.取费表；B.工程预算书；C.材料价格表.；D.三材用量表；E.暂估价汇总表；F.设备汇总表；G.专业编制说明。（4）编制总说明应含以下内容：A.工程概况；B.编制依据；C.编制说明：a)土建专业，b)暖通专业，c)电气专业；编制总说明由项目负责人负责完成。6、与业主的文件往来以上要求中发送给业主的“清单（预算）编制交底函”、“图纸疑问”、“暂估价”、“答疑文件”、“预算文件”以及其它可能发生的文件往来，均须以书面的形式完成，所有业主给出的请示或回复，均须尽可能的要求业主以书面的形式给出；所发送给业主的文件，及时要求业主尽早给予答复；在业主答复后2小时内完成对业主答复的响应；“暂估价”、“答疑文件”、“工程量清单”在确认后，及时完成正式的文件交付综合管理部复印，复印后由各专业工程师审核无误后，交招标代理业务项目负责人。7、工作要求每个项目须做好项目实施日志；资料及时存档。计算底稿必须干净、整洁、完整、装订好，并及时存档；图纸必须妥善保管并保持图纸整洁；与人沟通必须语言和善、态度友好。造价咨询工程量清单及标底（招标控制价）编制工作流程图接收工程资料熟悉工程资料完整不完整提出补充资料的要求工程师编制工程量清单、招标控制价形成初步成果合格不合格二级审核（部门负责人审核）提出二审意见不合格合格合格不合格三级审核（企业技术负责人审核）提出三审意见形成造价成果向委托方汇报同意有重大调整出具最终成果文件向委托方移交成果文件回访信息处理资料归档签订项目委托协议初级审核（项目负责人审核）提出初审意见二、变更、洽商管理工作流程（一）工程变更、洽商的分类工程变更、洽商分为技术类变更、洽商及经济类变更、洽商。1、纯技术类的变更、洽商，因提出人不同分三种情况：（1）设计单位提出设计变更、洽商：对原设计内容进行修改、完善，向施工单位发出变更通知；（2）建设单位提出的工程变更、洽商：就使用功能提出新要求等向设计单位、施工单位发出变更通知；（3）施工单位提出工程变更、洽商：1）设计交底、图纸会审中的事项；2）图纸中存在的问题；3）施工过程中实际需要变更的事宜；4）图纸中要求建设单位确定的部分；5）图纸有要求而市场上无法采购或缺货原因造成材料替代。无论由施工单位还是建设单位/设计单位提出的工程变更、洽商，均由施工单位电脑录入填写“附表一”，然后按审批手续“附件二”请各方签字，签字齐全后存档留存。经济类或技术经济类的变更、洽商，除按以上程序留存外，还需按以下程序：1）施工单位按洽商变更单编制预算并将该预算上报监理单位（我公司造价咨询项目部）。2）监理单位审核该变更、洽商的工程预算报价。3）施工单位持监理单位审核完成的洽商变更确认单后，上报咨询单位，咨询单位审核价格后报建设单位批复。注：如业主单位与监理单位的合同约定，未要求监理单位参与造价控制的，则需施工单位上报监理单位确认工程量后由我单位报审核相关造价变更事宜。（二）经济类变更洽商审核工作流程附件1：经济类工作程序流程图附件1：经济类工作程序流程图已标价的工程量清单中有适用于变更项目的，应采用该项目的单价；没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照执行；既没有适用也没有类似于变更工程项目的，价格须重新确认。确认工程变更/洽商事项施工单位计算变更/洽商项目的工程量并报价监理单位审核工程量报价实施变更工作，按协议价格执行编制变更清单，填写变更价款核准函并登记台帐提出修改意见同意咨询单位专业工程师审核同意提出修改意见咨询单位项目经理（一级）审核形成初步审核成果提出修改意见提出修改意见同意咨询单位技术负责人（三级）审核提出修改意见提出修改意见同意同意建设单位审核同意形成变更、洽商初步审核成果形成变更、洽商最终审核成果咨询单位部门经理（二级）审核Y（三）办理变更、洽商的规定1、凡单项变更、洽商金额在10万元（含10万元）以下，适用于本变更洽商程序。超过10万元的，建议业主单位以补充合同或协议的方式予以确认。说明：单项经济变更/洽商是指本项目在工程变更中的一次报价，如发生单项内容重复，将视为无效洽商。2、施工单位负责填写《工程变更/洽商记录》，《工程变更/洽商记录》后附工程量计算书、工程量清单计价表（含分部分项工程量清单计价分析表）及相应的洽商、变更图纸等技术资料、照片等。3、在不延误工期的条件下，施工单位可以遵循“先洽后干”的原则，特殊情况应及时请示建设单位甲方代表，并在一周内及时补办手续；4、《工程变更/洽商记录》各方签字人员为：（1）建设单位（项目管理公司）：建设单位负责人（项目管理公司负责人）共同签认盖章；（2）设计单位：项目负责人签认盖章；（3）监理单位：总监签认盖章；（4）施工单位：项目经理签认盖章；5、建设单位（项目管理公司）要求施工单位按分标段分专业进行编号。6、各项目单独办理变更或洽商，一份变更或洽商只针对一个项目。7、签字不全或无编号的、以及未按本办法规定办理的视为无效变更或洽商。8、变更或洽商由建设单位（项目管理公司）、设计单位、监理单位、施工单位签字确认后生效。9、变更或洽商增减金额参照业主单位与施工单位施工合同中约定的条件计入工程进度款。10、造价咨询单位对工程洽商、变更等按照国家规范、行业规定及设计图纸进行审核，审核后出具《工程变更/洽商价款核准函》。11、《工程变更/洽商价款核准函》各方签字人员为：（1）建设单位（项目管理公司）：建设单位负责人（项目管理公司负责人）共同签认；（2）咨询单位：视不同额度由不同的审核人（项目经理、部门经理、企业技术负责人）审核确认；（3）施工单位：项目经理签认；12、无特殊情况，我单位保证：自收到变更/洽商审核资料之日起7日内给予审核完成或要求申报单位进一步提供补充资料。附件1：工程变更/洽商价款核准函附件2：工程变更/洽商记录附件1：工程变更/洽商价款核准函工程变更/洽商更价款核准函编号：工程名称相应技术洽商编号（土建、暖卫、电气）专业第号简要内容：施工单位上报与本变更、洽商对应的预算书价格小写：大写：咨询单位审核后价格小写：大写：项目管理公司审核后价格小写：大写：建设单位批复价格小写：大写：建设单位签字盖章年　月　日项目管理公司签字盖章年　月　日咨询单位签字盖章年　月　日施工单位签字盖章年　月　日附件2：工程变更/洽商记录工程变更/洽商记录工程变更/洽商记录编号工程名称专业名称提出单位名称日期年　　月　　日内容提要序号图号变更/洽商内容签字栏建设单位（项目管理公司）签字盖章监理单位签字盖章设计单位签字盖章施工单位签字盖章Y（四）办理签证的规定1、凡单项签证金额在10万元（含10万元）以下，适用于本洽商程序。超过10万元的，建议业主单位以补充合同或协议的方式予以确认。说明：单项经济签证是指本项目在工程签证的一次报价，如发生单项内容重复，将视为无效签证。2、施工单位负责填写《工程签证记录》，《工程签证记录》后附工程量计算书、工程量清单计价表（含分部分项工程量清单计价分析表）及相应的原始记录、签证等技术资料、照片等。3、如发生签证，施工单位应在发生签证时，及时履行签证手续，一周内报咨询单位审核。如施工单位不按时申报，造价咨询单位请示建设单位同意后，视为签证无效。4、《工程签证记录》各方签字人员为：（1）建设单位（项目管理公司）：建设单位负责人（项目管理公司负责人）共同签认盖章；（2）监理单位：总监签认盖章；（3）施工单位：项目经理签认盖章；5、建设单位（项目管理公司）要求施工单位按分标段分专业进行编号。6、各项目单独办理签证，一份签证只针对一个项目。7、签字不全或无编号的、以及未按本办法规定办理的为无效签证。8、签证由建设单位（项目管理公司）、监理单位、施工单位签字确认后生效。9、签证增减金额参照业主单位与施工单位施工合同中约定的条件计入工程进度款。10、造价咨询单位对工程签证等按照国家规范、行业规定及相关技术资料进行审核，审核后出具《签证价款核准函》。11、《工程签证价款核准函》各方签字人员为：（1）建设单位（项目管理公司）：建设单位负责人（项目管理公司负责人）共同签认；（2）咨询单位：视不同额度由不同的审核人（项目经理、部门经理、企业技术负责人）审核确认；（3）施工单位：项目经理签认；12、无特殊情况，我单位保证：自收到签证审核资料之日起7日内给予审核完成或要求申报单位进一步提供补充资料。附件1：工程签证价款核准函附件2：工程签证记录附件1：工程签证价款核准函工程签证更价款核准函编号：工程名称相应技术洽商编号（土建、暖卫、电气）专业第号简要内容：施工单位上报与本签证对应的预算书价格小写：大写：咨询单位审核后价格小写：大写：项目管理公司审核后价格小写：大写：建设单位批复价格小写：大写：建设单位签字盖章年　月　日项目管理公司签字盖章年　月　日咨询单位签字盖章年　月　日施工单位签字盖章年　月　日附件2：工程签证记录工程签证记录工程签证记录编号工程名称专业名称提出单位名称日期年　　月　　日内容提要序号图号签证内容签字栏建设单位（项目管理公司）签字盖章监理单位签字盖章设计单位签字盖章施工单位签字盖章三、暂估价材料、专业工程暂估项的确认及审核流程（一）暂估价材料控制工作程序1、建议施工单位按进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 提前至少20日向咨询单位、建设单位现场项目管理部提出“暂估价材料/设备采购计划表”，且每种材料提供不少于三家供货商的相关信息；2、所有暂估价材料/设备的采购，施工单位应根据建设单位确定的档次、材质前提下，做到至少考察三~五家市场供货的品牌、型号及价格等关键因素，并由施工单位项目管理部编撰考察报告，向建设单位推荐拟供货单位，待建设单位批准后方可安排签订供货合同，同时将样品进行封存。3、咨询单位项目部根据本项目特点，结合市场情况，进行市场调研，并结合以往项目经验及公司材料价格数据库情况，编写详细的性能价格比较报告，做出暂估价材料建议批价，并报请建设单位相关领导最终批准后，施工单位方可安排材料/设备的订货和采购；4、拟采购暂估价材料/设备超过国家《招投标法》及河北省相关规定的范围和规模标准条件的，项目部按《招投标法》及河北省相关规定配合业主做好材料设备的采购招标工作。（二）专业工程暂估价控制工作程序专业工程暂估价项目的采购分两种方式，第一，业主和总包单位直接发包。拟采购的专业工程暂估价不超出国家《招投标法》及河北省相关规定的范围和规模标准的，其施工单位由建设单位与总包单位共同认定，由总包单位统一组织申报该专业工程暂估价项目的造价报审，由监理单位、造价咨询单位及业主统一造价审核，并填写专业工程暂估价项目造价审核表；第二，招标方式，拟采购的专业工程暂估价超出国家《招投标法》及河北省相关规定的范围和规模标准条件的，项目部配合业主做好专业工程暂估价项目的招标采购工作（招标中有关编制工程量清单及标底的要求，参照“清单（标底）编制工作程序”），并填写专业工程暂估价项目造价审核表。附表1：暂估价材料/设备核定价（询价方式）管理计划表附表2：《暂估价材料/设备价格核定建议表》附表3：《材料、设备认价单》附表4：《暂估价材料/设备招标、询价明细表》附表5：《专业工程暂估价项目造价审核表》附表1暂估价材料/设备核定价（询价方式）管理计划表任务名称任务程序、重点及标准时限相关资料编制《暂估价材料设备采购计划》程序开工后45天内15日内《暂估价材料、设备采购计划》施工单位根据施工进度计划表和施工组织安排，编制《材料设备采购清单及计划》，对其中招标文件约定的暂估价材料、设备，需单独编制《暂估价材料、设备采购计划》；并报监理单位、建设单位审核。《暂估价材料、设备采购计划》内容包括清单内各暂估价材料、设备的计划使用时间（实施点）、计划采购时间（采购点）、规格、型号、数量、预计金额及明细等等。尤其注意采购点与实施点之间的时差是否充分、合理。避免因时间仓促，不能保证核定价格程序的执行或影响施工工期。建设单位负责组成内部招标、询价小组：小组成员共5名，分别为建设单位2名，监理单位1名，施工单位1名，造价咨询单位1名。招标小组应当对需核定材料的种类、规格、型号和评定成交的标准做出规定并在招标文件中明确。监理单位根据总体施工进度计划对《暂估价材料、设备采购计划》进行细致审核，对欠合理处和施工方进行沟通、调整、修正，提出合理化建议。如审核后，需进行重要内容修改的，写明审核意见后，即未通过初步审核的，返还给施工单位进行重新修改、完善。建设单位审核、签认。重点编制《暂估价材料、设备采购计划》标准可行、合理、完整确定报价单位名单程序采购前45天施工单位于“材料采购计划”计划的待核定材料采购时间的45天前，推荐不少于3个相关厂家及相应产品资料，及样品样板。（含厂家资质、联系人、产品合格证书、检测报告等文字资料。完成初步选样，提交至监理单位。建设单位也同时推荐不少于3个相关产品的厂家（含相关资料）至监理单位。监理单位汇总施工单位及建设单位推荐的6个相关厂家后提交至招标组长。任务名称任务程序、重点及标准时限相关资料进行考察，并明确报价单位程序采购前30天5日内询价小组向监理单位提出建议报价名单。监理单位根据询价小组意见，明确报价单位，报价单位不少于3家。造价咨询单位提供栏标价。审计单位对拉拦标价进行审核。监理单位转交审核价。重点设置栏标价标准规范、清晰、合理发招标文件，完成内部材料招标程序采购前20天3天内1天1天采购前15天《价格核定建议表》《材料设备认价单》报价单位进行报价询价小组组长组织报价评议，评议时间于采购前20天完成。对于评议结果，造价咨询单位出具评议报告；报告的主要内容应包括：厂家的资质；产品的合格证明、检测报告等文字资料、工程业绩证明；所有厂家的评标分析报告；对本工程所作的合法的承诺（如有）；报价合理性对比分析。监理单位出具审核意见,主要对材料（产品）技术性、合规性及经济性进行审核.审计单位出具审核意见,主要对材料价格及合理性分析的审核。组长组织履行内部审核程序后，出具核定价。作为建设单位、监理单位向施工单位签认“材料、设备认价单”的基础。重点内部核价程序的执行标准规范、清晰、合理签订采购合同程序监理单位拟定“材料、设备认价单”并签认施工单位与材料供应商（中标人）签订采购合同。如合同价高于核定价，其差额由施工方自行承担。1附表2：《暂估价材料/设备价格核定建议表》暂估价材料/设备价格核定建议表编号：工程名称申报日期年月日使用部位计划进场日期年月日序号材料名称厂家品牌规格型号核心部件暂估价单价（元）单位数量申报单价（元）审核单价（元）审减额（元）11施工单位意见（盖章）施工单位（盖章）签字：年月日咨询公司审核意见（盖章）咨询公司审核（盖章）签字：年月日项目管理公司审核意见（盖章）项目管理公司审核（盖章）签字：年月日建设单位审核意见（盖章）建设单位审核（盖章）签字：年月日说明：1、依据施工合同，申报单位必须于采购前20日填报本表并报送咨询公司,咨询公司应在一周内给予审批，并报给项目管理单位，项目管理单位应在3天内给予审批，并报给建设单位；2、经建设单位最终批准的审核单价作为调整工程造价的依据；3、本表一式四份，施工单位、咨询公司、项目管理公司、建设单位各执一份。附表3：《材料、设备认价单》工程名称单位工程专业名称编号暂估价材料/设备名称原招标文件中该材料/设备暂定价经招标/询价确定：暂估价材料、设备品牌暂估价材料、设备厂家最终确认价格小写：大写：双方签章确认：建设单位：施工单位：项目负责人：项目负责人：年月日年月日材料、设备认价单附表4：《暂估价材料/设备招标、询价明细表》暂估价材料/设备招标、询价明细表工程名称：序号材料、设备、成品、半成品名称单位规格型号需要招标的材料设备　　1　23　4　5　6需要询价的材料设备　　1　2　3　4　56　附表5：《专业工程暂估价项目造价审核表》专业工程暂估价项目造价审核表工程名称：工程标段：编号：序号专业工程暂估价项目名称原清单暂定金额（元）施工单位报审金额（元）审核确认金额（元）审定价与申报价差额(元)11　　　　　2233审核意见申报单位项目负责人意见(签字并加盖公章)：（有分包单位的分包单位在此栏共同签字盖章）监理单位意见(项目总监理工程师签字并加盖公章)：年月日年月日咨询单位专业负责人意见：咨询单位项目负责人意见(签字并加盖公章)：年月日年月日建设单位专业负责人意见：建设单位项目负责人意见（签字并加盖公章）：年月日年月日附件：1.施工单位**专业工程暂估价项目报审资料2.咨询单位**专业工程暂估价项目造价审核文件(具备招标规模及条件时,附招标确认相关资料共同作为存档资料)四、支付管理工作流程（一）施工单位支付管理流程1、按照合同的约定和工程形象进度的要求，对已达到合同质量要求的分部分项工程，及时进行计量和支付；2、严格工程款、材料设备款等合同价款的支付工作程序，编制月度、季度和年度付款计划和统计报表并及时建立工程款支付台帐，对投资的实际完成情况进行定期检查，并提出纠正措施，防止出现超支超付的现象。3、按合同约定需要工程款时，施工单位应提交付款申请，填写月度或结算请款单，建设单位按照合同约定的经咨询单位严格审核后批复支付意见，其中月进度款审批中应扣除合同约定所违约的部分款项，当月度或结算请款被批准后，施工单位持批准后的请款单到建设单位财务部门落实具体款项支付工作。说明：施工单位在上报请款单时，请款单后附合同协议书复印件、合同中关于合同价款调整、支付的复印件、相关验收记录单等资料。备注：施工单位需每月25号之前上报当月完成的工程形象进度、当月已完工程量清单计价表（后附工程量清单计价分析表）。附件1：工程款支付流程图附件2：请款单格式附件3：XX月进度工程量计价报审表附件4：XX月完成工作进度表附件5：XX月分部分项工程量清单与计价表附件6：XX月分部分项工程量清单综合单价分析表附件7：XX月工程进度计价汇总表附件1：工程款支付流程图工程款支付流程框图施工单位按建设单位和施工单位工程合同（协议书）约定的金额、支付方式提出预付款支付申请按约定条件逐次扣回预付款施工单位按工程合同（协议书）约定的金额、支付方式提出进度款支付申请建设单位确认已完工程量及付款金额并签发付款凭证施工单位办理工程进度付款手续监理单位审核不同意支付同意支付咨询单位审核不同意支付同意支付建设单位审核不同意支付同意支付各相关单位办理付款登记台帐附件2：请款单格式施工单位请款单项目名称：收款单位：开户行及银行账号请款理由:请款单位(盖章):负责人签字:年月日序号款项名称合同总价(元)当前完成进度情况(%)本期之前累计付款总额(元)本期请款数额(元)累计付款总额（含本期）(元)累计付款占合同总价的百分数（含本期）（%）1　　　　　2　　　　　计算方法监理单位（盖章）监理工程师（签字）:年月日总监理工程师（签字）:年月日造价咨询单位（盖章）项目经理（签字）:年月日负责人（签字）:年月日项目管理单位（盖章）项目经理（签字）:年月日负责人（签字）:年月日项目推进组负责人（签字）:年月日建设单位（盖章）建设单位意见：负责人（签字）:年月日附件3：XX月进度工程量计价报审表XX月进度工程量计价报审表编号：工程名称日期致：（造价咨询单位）我公司根据已审批的年月的月完成工程进度表，报审本月已完工程量计价表，请审核。附件1：月完成工作进度表（建设单位、项目管理公司、监理单位、施工单位签字盖章）附件2：月工程进度计价汇总表附件3：工程量清单计价表附件4：工程量清单计价分析表施工单位名称（盖章）：XXXX项目经理（签字）：日期：年月日说明：本表一式3份，由承包人填写，承包人1份、造价咨询单位1份、项目管理公司1份。附件4：XX月完成工作进度表XX月完成工作进度表项目名称：承包单位：土建工程：装饰工程：强电工程：弱电工程：给水工程：排水工程：暖通工程精装强电工程：精装给排水工程：建设单位签字（盖章）管理公司签字（盖章）监理单位签字（盖章）施工单位签字（盖章）年月日年月日年月日年月日说明：施工单位在填写此表格时，应描述清楚当月已完工程实际形象进度，对当月已完工程的部位、专业、完成情况等等均应作出详细、具体的统计，要做到土建、装饰、强电、弱电、给水、排水、暖通、精装强电、精装给排水等按专业统计上报，要做到上报数据准确无误、合法有效。附件5：XX月工程量清单计价表XX月分部分项工程量清单与计价表工程名称：第页，共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价//本页小计//////合　　计////附件6：XX月分部分项工程量清单综合单价分析表XX月分部分项工程量清单综合单价分析表工程名称：第页共页序号项目编码项目名称单位数量综合单价（元）合价（元）综合单价组成（元）人工单价（元/工日）人工费材料费机械费管理费和利润附件7：XX月工程进度计价汇总表XX月工程进度计价汇总表工程名称：第页共页序号项目名称本月合计报审完成合同价款(元)审核后本月完成合同价款（元）审核后累计完成合同价款（元）备注说明：本表一式3份，由承包人填写，承包人1份、造价咨询单位1份、项目管理公司1份。（二）设计单位支付管理流程1、按照合同的约定，对已经完成设计图纸并将设计成果文件提交给委托人的，及时进行合同价款支付；2、按合同约定需要支付合同价款时，设计单位应提交付款申请，填写请款单，建设单位按照合同约定的经咨询单位严格审核后批复支付意见，其中请款单审批中应扣除合同约定所违约的部分款项，当请款单被批准后，设计单位持批准后的请款单到建设单位财务部门落实具体款项支付工作。说明：设计单位在上报请款单时，请款单后附合同协议书复印件、合同中关于合同价款支付的复印件、审图报告等资料。附件1：请款单格式附件1：请款单格式设计单位请款单项目名称：收款单位：开户行及银行账号请款理由:请款单位(盖章):负责人签字:年月日序号款项名称合同总价(元)当前完成进度情况(%)本期之前累计付款总额(元)本期请款数额(元)累计付款总额（含本期）(元)累计付款占合同总价的百分数（含本期）（%）1　　　　　2　　　　　统筹委（盖章）负责人（签字）:年月日造价咨询单位（盖章）项目经理（签字）:年月日负责人（签字）:年月日项目推进组负责人（签字）:年月日建设单位（盖章）建设单位意见：负责人（签字）:年月日（三）监理单位支付管理流程1、按照合同的约定，根据工程进展情况及监理服务状态，及时进行合同价款支付；2、按合同约定需要支付合同价款时，监理单位应提交付款申请，填写请款单，建设单位按照合同约定的经咨询单位严格审核后批复支付意见，其中请款单审批中应扣除合同约定所违约的部分款项，当请款单被批准后，监理单位持批准后的请款单到建设单位财务部门落实具体款项支付工作。说明：监理单位在上报请款单时，请款单后附合同协议书复印件、合同中关于合同价款支付的复印件等资料。附件1：请款单格式附件1：请款单格式工程监理单位请款单项目名称：收款单位：开户行及银行账号请款理由:请款单位(盖章):负责人签字:年月日序号款项名称合同总价(元)当前完成进度情况(%)本期之前累计付款总额(元)本期请款数额(元)累计付款总额（含本期）(元)累计付款占合同总价的百分数（含本期）（%）1　　　　　2　　　　　项目管理单位（盖章）项目经理（签字）:年月日负责人（签字）:年月日项目推进组负责人（签字）:年月日建设单位（盖章）建设单位意见：负责人（签字）:年月日（四）工程勘察单位支付管理流程1、按照合同的约定，对已经完成勘察任务并将勘察成果文件提交给委托人的，及时进行合同价款支付；2、按合同约定需要支付合同价款时，勘察单位应提交付款申请，填写请款单，建设单位按照合同约定的经咨询单位严格审核后批复支付意见，其中请款单审批中应扣除合同约定所违约的部分款项，当请款单被批准后，勘察单位持批准后的请款单到建设单位财务部门落实具体款项支付工作。说明：勘察单位在上报请款单时，请款单后附合同协议书复印件、合同中关于合同价款支付的复印件、勘察成果文件等资料。附件1：请款单格式附件1：请款单格式工程勘察单位请款单项目名称：收款单位：开户行及银行账号请款理由:请款单位(盖章):负责人签字:年月日序号款项名称合同总价(元)当前完成进度情况(%)本期之前累计付款总额(元)本期请款数额(元)累计付款总额（含本期）(元)累计付款占合同总价的百分数（含本期）（%）1　　　　　2　　　　　项目管理单位（盖章）项目经理（签字）:年月日负责人（签字）:年月日项目推进组负责人（签字）:年月日建设单位（盖章）建设单位意见：负责人（签字）:年月日（五）项目检测单位支付管理流程1、按照合同的约定，根据工程进展情况及检测服务状态，及时进行合同价款支付；2、按合同约定需要支付合同价款时，检测单位应提交付款申请，填写请款单，建设单位按照合同约定的经咨询单位严格审核后批复支付意见，其中请款单审批中应扣除合同约定所违约的部分款项，当请款单被批准后，检测单位持批准后的请款单到建设单位财务部门落实具体款项支付工作。说明：检测单位在上报请款单时，请款单后附合同协议书复印件、合同中关于合同价款支付的复印件、检测记录等资料。附件1：请款单格式附件1：请款单格式项目检测单位请款单项目名称：收款单位：开户行及银行账号请款理由:请款单位(盖章):负责人签字:年月日序号款项名称合同总价(元)当前完成进度情况(%)本期之前累计付款总额(元)本期请款数额(元)累计付款总额（含本期）(元)累计付款占合同总价的百分数（含本期）（%）1　　　　　2　　　　　项目管理单位（盖章）项目经理（签字）:年月日负责人（签字）:年月日项目推进组负责人（签字）:年月日建设单位（盖章）建设单位意见：负责人（签字）:年月日五、索赔工作流程建立索赔预警机制，通过事前风险分析，找出工程造价最易突破的部分、最易发生索赔的原因及部位，制定防范性对策。1、建立工程变更控制台帐，对工程变更情况进行定期跟踪，防止索赔事件的发生。当索赔事件发生时，严格对承包商提出的索赔要求进行评审和修正。2、索赔是否具有合同依据，凡是工程项目合同中有明文规定的索赔事项，承包商可以索赔，否则，予以拒绝；3、索赔报告中引用的索赔证据是否真实全面，是否具有法律证明效力。4、索赔事项的发生是否为承包商的责任，属于双方都有一定的责任，确定责任的比例。5、在索赔事项初发时，承包商是否采取了控制措施，如果承包商没有采取任何措施防止事态扩大，建设单位可以拒绝该项损失补偿。6、索赔是否属于承包商的风险范畴，属于承包商合同风险的内容，如一般性天旱或多雨，国内的物价上涨等，建设单位一般不会接受这些索赔要求。7、承包商是否在合同规定的时限内（一般为发生索赔事件后的28天内）向建设单位和工程师报送索赔意向通知。附件1：索赔流程框图附件1：索赔流程图索赔流程框图承包人确认索赔事件发生，并在28天内向业主提出索赔报告咨询方根据索赔事由,搜集相关资料，合理、准确计算索赔费用业主（28内天予以确认）监理方确认索赔是否成立出具索赔费用确认单办理索赔费用结款事宜NY各相关方签字确认六、结算审核工作流程建设项目的施工达到竣工条件进行竣工验收，是建设项目施工周期最后一个程序，也是建设成果投入使用的标志。有效地控制这一阶段的工程造价，对建设项目的最后造价的确定具有十分重要的意义。（一）审核准备程序1、审核项目受理后,我公司根据项目规模、审核范围、复杂程度组成项目审核组或指定项目负责人、专业咨询员。项目负责人由注册造价工程师担任，专业咨询员是注册造价工程师或具备相应等级的建设工程造价员。可能影响该项目公正审核的人员严格回避。2、项目负责人接受委托方送审的资料，填列《委托方提供资料清单》,办理资料交接手续。3、委托方应提供具有真实性和合法性的下列资料:（1）工程招标文件和工程量清单，纸质版投标文件及与之相对应的广联达软件版投标报价预算，中标通知书（非招投标项目为工程预算书及与之对应的广联达软件版预算）,施工组织设计，工程承包合同，补充合同或补充协议书；（2）全套加盖审图章的纸质版施工图纸及与之相对应的电子版CAD图纸，设计变更图纸，设计变更签证单；加盖竣工图章的纸质版竣工图及与之相对应的电子版CAD图纸，工程竣工验收单及质量等级评定书；（3）施工过程中的有关签证、会议纪要，与工程造价有关的隐蔽工程资料；（4）盖有委托方单位公章、编制单位公章和结算编制人资格专用章的《建设工程结算书》及与之相对应的广联达软件版预算；（5）施工企业计价手册复印件；（6）其他与工程造价有关的文件资料。4、项目负责人制定审核作业计划，进行工作分工，明确审核人员的职责和工作进度。5、参加审核的人员熟悉送审资料,进行施工现场勘察。必要时可召集委托方、建设单位、施工单位共同会商，就审核前有关问题达成明确意见，并形成书面的《工程结算审核会商纪要》，用以共同遵守。（二）审核程序1、审核人员在《工程造价咨询合同》约定的时间内或审核作业计划规定的期限内，完成送审资料的审核。2、审核内容主要包括以下方面:（1）送审资料的完整性、合法性和充分性；（2）计价方式是否符合合同约定，工程量清单计算是否符合规则；（3）清单项目人、材、机换算及计算结果是否准确；（4）工程量调整是否有依据，是否符合招标文件要求、投标承诺和合同约定，计算结果是否准确；（5）清单项目综合单价调整是否有依据，是否符合招标文件要求、投标承诺和合同约定；（6）主要材料消耗量计算是否准确，材料价格是否与报价相符，价格调整是否有依据；甲供材料的品种、数量和结算是否正确；（7）甲方单独分包项目工程量的划分和结算是否正确；（8）措施费用调整是否有依据，计费基数、取费标准、计算程序和计算结果是否正确；各种税金和规费计取是否符合税务和相关管理部门的规定；（9）实际施工工期与合同工期比较，差异原因和责任；索赔和违约金支付的理由是否符合合同的约定或法规的规定，证据是否确凿、完整，费用计算是否正确；（10）其他与工程造价有关的内容。3、审核过程中遇有不明确或持有异议的问题，项目负责人应与委托方取得联系，会同建设单位、施工单位到施工现场查勘和取证。4、审核人员依据送审资料、取证材料、会商纪要、建设行政主管部门制定的规则、工程造价管理部门的规定和《合同法》、《招标投标法》等国家的有关法规，对送审的工程结算逐项进行审核，编制工程结算审核书和结算调整明细表征求意见稿，拟写初审意见，随同《咨询质量控制流程单》交项目负责人复核。5、项目负责人复核同意后，将初审意见和征求意见稿交送委托方,由委托方送交建设单位和施工单位征求意见。6、如委托方、或建设单位、或施工单位对初审意见有异议，项目负责人应要求委托方约时召集建设单位、施工单位、审核单位进行会商，充分听取各方意见，必要时可实事求是地对初审意见进行调整，以求达成共识。7、对审核的结算达成一致意见后，项目负责人将审定意见和《工程造价咨询质量控制流程单》交技术负责人进行最终审定。8、委托方、建设单位、施工单位负责人和我公司技术负责人分别在《工程结算审定单》上签署意见，盖上公章，以示认可。9、承发包双方对工程造价咨询企业出具的竣工结算审核意见不能达成共识的，可以向县级以上地方建设行政主管部门申请调解。调解不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。（三）出具审核报告书程序1、项目负责人草拟《工程造价咨询报告书》（业务类别：结算审核）。《工程造价咨询报告书》主要内容包括:（1）委托方、建设单位、施工单位的名称和委托事项；（2）工程概况：工程名称，建筑面积，结构类型，层次或沿高，开工和竣工日期，工程质量评定等级等；（3）审核范围；（4）审核的依据，主要程序和方法，审核时间；（5）审核项目负责人姓名及其执业资格证书号；（6）送审工程结算金额，审定金额，核减(增)金额及其主要原因；（7）《建设工程结算审核书》；（8）有关审核的其他内容。2、《工程造价咨询报告书》由我公司负责人签发，编号后打印成文，并盖上项目负责人执业资格专用章和我公司公章。3、《工程造价咨询报告书》一式四份,我公司留存一份,送交委托方三份。由委托方将其中两份分别送交建设单位和施工单位，并办理送达手续。4、向委托方退还必要的送审资料并办理交接手续。（四）审核资料归档程序1、我公司按《档案法》的要求和行业主管部门有关 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 的规定建立工程造价审核档案制度,并有专人负责档案管理。2、工程结算审核档案应包括下列主要内容:（1）《工程造价咨询报告书》正本原件和有签发人签发的底稿；（2）《工程结算审定单》原件；（3）盖有审核人员资格专用章的《建设工程结算审核书》和结算调整明细表；（4）审核过程中获取的取证材料、会商纪要；（5）《委托方送审资料清单》（包括签收和退还清单）；（6）送审的工程结算书；（7）工程招标和投标文件；（8）工程施工承包合同或补充协议；（9）工程竣工验收及质量评定表；（10）《工程造价咨询合同》；（11）《工程造价咨询质量控制流程单》；（12）施工企业计价手册复印件；（13）其他需要存档的资料。3、审核工作完成后,由专业审核人员将上列档案资料进行收集、整理，按我公司档案管理规定和立卷规则汇总组卷、编号，装订成册，统一管理。附件1：预（结）算审核流程图附件2：结算审核汇总表施工单位在竣工验收完成后提交竣工（预）结算报告双方办理（预）结算手续并履行支付程序施工、咨询、建设单位确认（预）结算定案额形成初步审核成果不同意监理单位审核咨询单位各专业工程师审核同意同意咨询单位项目经理（一级）审核不同意咨询单位技术负责人（三级）审核同意提出修改意见提出修改意见建设单位成本部门审核同意提出修改意见咨询单位部门经理（二级）审核同意提出修改意见同意形成最终（预）结算审核报告建设单位项目管理部批准（预）结算报告并向财务管理部门报告附件1：预（结）算审核流程图附件2：结算审核汇总表工程结算审核汇总表工程名称：日期年月日序号项目名称单位申报金额（元）“A”核准金额（元）“B”核减额（元）“A-B”备注1合同价项2变更洽商价款项3专业工程暂估价项目价差项4暂估价材料/设备价差项5其它项目价款项6合计施工单位：（签字盖章）造价咨询单位：（签字盖章）项目管理公司：（签字盖章）建设单位：（签字盖章）七、咨询成果文件内部审核流程为了提高各阶段的造价咨询成果的质量，我公司制定了严格的内部审核制度，通过从预算编制人员的初审（自审）到公司领导的终审的三级审核制度，大大减少了错误的出现，保证了咨询成果的质量，为项目的顺利实施奠定了坚实的基础。1、审核内容（包括但不限于）（1）编制范围、编制说明描述的条理性（2）工程量是否准确（3）清单是否有丢漏项（4）费率选取是否正确（5）工、料、机价格是否与市场贴近（6）措施费用计取是否全面合理（7）定额子目套用是否正确（8）清单子目综合单价是否有重大偏差或为空项2、审核流程1、首先由各专业预算工程师按项目负责人分派的专业图纸及编制要求，进行预算编制工作，编制完成后要进行自我审核。对预算文件中有错误的地方进行修正，修正后的文件交与项目负责人，并在质量控制表一审栏中签字。2、项目负责人对各专业报送的预算文件进行二审，对有误的地方提出意见和修改建议，并统计各专业错误率后形成书面文件发于各专业预算工程师。预算工程师要按项目负责人提出的修改意见对预算文件进行二次修正。修正后的文件经项目负责人复验，汇总，整理后形成初稿，在质量控制表二审栏中签字后提交给公司技术负责人。3、技术负责人接到项目负责人送审预算初稿文件后根据经验分别从不同方面、分重点进行审核，对有误的地方提出意见和修改建议，并统计各专业错误率后形成书面文件后下发至项目负责人处。项目负责人处要按技术负责人提出的修改意见组织预算小组成员进行第三次修正，并形成终稿成果文件。技术负责人在必要时可以向公司预算部提出申请，组织人员对量差较大部分进行重新计算。三审修正后预算文件经技术负责人复验后，经确认成果文件无误、在质量控制表三审栏中签字后签发成果文件。如在审核发现文件仍有错误，要视问题的严重性逐级问责，必要时要更换相关人员。对于每一阶段所形成的咨询成果文件均严格按照内部审核程序执行，各相关人员要对标底或招标控制价等关键数据做好保密工作。同时为了能按时向建设单位提供咨询成果文件，先把各级审核程序按提交时间进行倒排，这样既保证了工作效率，又能高质量完成建设单位交给的咨询任务，为工程的顺利进展、有效控制工程造价提供了制度上的保障。附件1：造价成果文件审核流程框图附件2：成果文件审核质量控制表造价咨询公司公司领导技术负责人项目负责人公司专家库发现错误，通知各专业工程师修正业主土建造价工程师暖通造价工程师电气造价工程师市政造价工程师路桥造价工程师汇总编制工程量清单（自审）编制招标控制价（自审）竣工结算编制及审核（自审）成果文件整理、归档修正二审技术支持委托技术管理、分配任务二审通过三审通过三审装订、盖章、报业主附件1造价成果文件审核流程框图附件2：成果文件审核质量控制表项目名称：成果文件名称编制人一审（编制人）二审（专业负责人）三审（项目负责人）签字日期出错率签字日期出错率签字日期预算12定额土建暖通电气市政...清单无标底土建暖通电气市政...清单招标控制价土建暖通电气市政...年月日八、月报管理工作流程做好月报管理工作，不仅是对当月咨询业务工作的一个总结，更能如实的反应当月完成的进度款项、洽商变更的审批、暂估价/暂估量的审核确认等情况。让业主方对造价控制过程及进展情况一目了然，同时也为明确下月咨询控制目标及其它咨询工作做好了铺垫。月报工作在每月月末由项目负责人统一负责编写，各专业工程师辅助配合。月报初稿要严格执行公司造价咨询成果审核流程，确认无误后方能报出。月报要内容详尽，数据真实，对于超出项目成本的部分要提出建议及相应的处理方案。附：月报工作内容1、工程概况工程基本情况、施工现场基本情况、月报时限划分说明2、造价管理组织承包单位造价人员组织框图、咨询公司造价管理组织框图3、工程款支付的管理4、暂估价材料/设备价格的管理暂估价材料/设备审核情况、暂估价材料/设备审核汇总表、暂估价材料/设备审核明细表5、暂定金额项目价款的控制暂定金额项目审核情况、暂定金额项目审核汇总表、暂定金额项目审核明细表6、合同管理总包合同、分包合同（含甲指分包）、材料/设备采购合同7、变更、洽商的管理8、月造价控制工作小结九、文档管理工作流程文档管理工作是全过程造价管理工作中不可或缺的一个重要环节，我公司在本次项目管理机构中特设一名专职的档案信息管理员，负责本项目的所有文档收集与管理工作。1．按造价咨询项目的类别划分，造价咨询管理文档的内容（包括但不限于）：（1)过程文档：委托服务合同、工程施工合同或协议书、补充合同或补充协议书、中标通知书、投标文件及其附件、招标文件及招标补遗文件、施工图纸目录、、图纸会审记录、工程的洽商、变更、会议纪要等书面协议或文件、咨询月报、施工过程中甲方确认的材料、设备价款、甲供材料/设备清单、进度款付款凭证、承包人的营业执照及资质等级证书等、各类预算报审资料、竣工验收报告及完整的竣工验收资料（2)成果文档：投资估算、工程概算、工程预算、工程量清单、招标控制价、工程计量支付文件、工程索赔处理报告、工程结算等。针对上述文档内容，我们将按全过程造价管理性质，分阶段、分内容进行项目文档分类整理归纳。纸质版文档要装在专业档案盒里，做好分类、标引、及“五防”（防潮、防蛀、防盗、防晒及防火）工作。同时对电子文件要进行分门别类地管理，要进行科学的分类。通过分类、标引、组合，使电子文件存储处于一种有序状态。电子文件要定期、及时的进行备份，以避免由于技术故障导致的文件丢失。除此之外还要做好电子文件的保密工作，项目负责人要对保密工作负领导责任。确保使整个过程中的所有文档目录完整、层次清晰、内容详实、调取方便，管理有序。2．过程中如从其它相关方借阅的资料在用毕时要即时返还，办理好借还手续。附件1：文档管理工作流程框图附件1：文档管理工作流程框图文档管理工作流程框图纸版文档要分类、整理、标引、装盒、做好“五防”工作电子文档要分类、整理、录入、备份、保密过程中如从其它相关方借阅的资料在用毕时要即时返还，办理借阅登记手续。项目管理公司监理公司设计公司总、分包造价咨询公司材料供货商业主前期阶段招标阶段施工阶段结算阶段纸版或电子版……过程文件成果文件十、合同管理工作流程合同管理是全过造价咨询服务的重要内容，贯穿于工程项目建设的始终。关系着业主和承包方的义务与责任，是工程各项目标能否顺利完成的具有可追溯力的最为根本的法律文件。我公司作为专业的造价咨询公司，有义务为业主提供以工程造价为核心的合同管理服务，包括合同的规划、合同的起草、合同价款的确定、合同谈判、合同执行、合同变更、合同价款的调整及合同索赔等相应的合同管理服务。1．首先合同规划必须从业主管理要求出发，因为业主最主要的合约是与总承包单位签订的施工合同，总承包单位是整个什么是合约规划工程项目的主要负责人，其合约管理的能力，直接影响到建设方的合约规划。我公司将根据以往同类工程积累的经验协助业主去完成合同规划，我公司认为规划文件应包括以下三个部分：（1）总体概述：包括项目情况，位置，资金来源等；（2）工程内容：该部分是合约规划的基础工作，主要是要明确整个施工管理过程中所有施工的总分包范围及界限。如土建工程、机电工程、室外与配套工程等。土建工程可能出现的合约：地基与基础、降水、钢结构、二次结构、保温、防水、精装修、外檐装饰等；机电工程可能出现的合约：强弱电（自控智能化、消防）水暖等；室外及配套工程可能出现的合同：室外景观、夜景照明等。工程内容的分析，首先是要熟悉项目的情况下才能做出，因此要求对工程资料、工程图纸、设计规划文件及业主的管理能力、管理要求甚至其他方面的考虑作充分了解。（3）合同体系的建立：确定采用的合约体系建立良好的信息渠道做好合同的分类可采用的合同分类方式：A类：与业主直接签订的合同。如：总承包合同、土方护坡合同、燃气热力合同、园林