舜宇优质项目企业的竞争情报与竞争情报系统专项研究

企业竞争情报与竞争情报系统研究序言:企业竞争性情报是20世纪80年代以来兴起一个新事物,近几年来在部分大型跨国集团得到了广泛重视并在经营实战中取得了骄人战绩。伴随中国中国买方市场格局日趋明朗、企业竞争日趋加剧,以及中国加入了世界贸易组织,竞争性情报工作在中国也越来越得到重视。什么是企业竞争性情报？企业竞争性情报,就是企业为达成竞争目标搜集竞争对手与竞争环境信息并转变为情报系统化过程。企业竞争性情报产生和发展沿革单纯竞争性情报概念与手法作为企业竞争日益猛烈,对抗性与针对性日趋显著产物,早在20世纪五六十年代就分别由美日研究人员与企业所提出并率先利用,不过真正将其作为一门学科,从理论、方法、技术、应用上加以研究,并由专门行业性机构在全世界企业中系统深入地加以推广还是20世纪80年代以后事情!其中含有代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 性多个标志是:著名企业竞争战略学者哈佛大学教授迈克尔·波特《竞争战略》、戈顿《赢得竞争》、泰森《竞争情报手册与指南》等几部奠基式专著出版;1986年美国竞争情报从业者协会(SCIP)与稍后欧日等类似机构相继成立及其进入世界500强中众多企业纷纷建立企业竞争性情报系统。与之相对应是中国以上海、北京为主理论研究机构也立刻对这一新生事物进行了跟踪,翻译出版了一批这类研究专著、论文,并于1994年正式成立了中国竞争情报专业委员会（SCIC）。从实践角度来看,长虹、海尔、红桃K等著名企业也纷纷成立了自己竞争性情报机构,经过多种手段搜集分析竞争对手乃至竞争环境情报信息,为企业快速成长提供了有力情报信息保障。能够毫不夸张地说,伴随企业竞争日益白热化,中国加入WTO后国际一流咨询策划企业大举进入,竞争性情报工作作为一件已经过实战检验“商战利器”将在中国中国企业里也得到愈加广泛开展!企业竞争性情报价值俗话说:知己知彼,百战不殆。竞争性情报实质上要处理问题也就是:帮助我方既能知己,又能知彼;既能知先（相对于对手）,又能知全;既能知微（事物细节与蛛丝马迹）,亦能知重（事物关节,问题关键）。这是在多种对抗性活动中对其竞争性情报工作最通常要求。具体到企业竞争活动,归纳一下竞争性情报工作做得比较出色企业经验（如柯达、施乐、BellAtlantic等企业）,我们能够发觉成功竞争性情报工作往往能够在以下多个方面起到显著作用:在宏观环境、行业领域为企业面临机遇与风险提供早期预警。如柯达企业战略就是预防涨价并在全行业进行垄断性收购,其情报人职员作关键就是向决议层提供新技术、竞争对手营销策略及被收购方处境、意图与底价方面情报。搜集优异技术与经营管理上成功模式、策略,为己方提供学习与借鉴范本。为企业决议层重大战略决议提供情报支持。如为企业是否要进入一个新地域、新行业,开发新产品、新技术提供诸如市场容量、目标消费群细分、消费习惯、法律、政策环境、金融、税收待遇条件、技术经济可行性分析之类基础数据、资料。企业管理者在做出战略决议时,要求情报人员提供是否应该进入一个国家市场情报,或是否应该开发生产新技术等方面情报。BellAtlantic和Dow企业情报部门在这方面就有成功经验。在移动电话发展以后,BellAtlantic建立了很多微波站,与此同时,Sprint企业也在距BellAtlantic微波站不远地方建立了自己微波站。在掌握了这一情报以后,BellAtlantic情报人员提议本企业决议人员以租赁微波站,而不是建设微波站方法提供移动电话服务,结果节省了大量人力、物力和资金。为企业相关部门提供正确立刻战术情报支持。以营销部门为例,竞争性情报部门若能在谈判之前搞到竞争对手与用户交易价格底牌与关键关系人,能了解到用户方谈判班子组成及其各组员相互关系,对于我企业营销部门在谈判与签署定单时能心中有数地控制局面将是决定性。锁定关键竞争对手,发觉其弱点与不足,为企业决议层与相关部门制订有针对性进攻策略提供有效情报支持。大凡比较成功企业都有其关键能力,也就自然有作为其微弱步骤“最短木块”。这个“最短木块”既能够在生产研发部门,也能够在营销、服务领域,还能够是目标企业一些蓄意违法违规步骤,竞争性情报部门所要做就是:想方设法去发觉竞争对手这些弱点与漏洞,或向企业决议层提供对应情报,或直接向政府职能部门反应,向新闻媒体与公众批露。像这类工作若组织得成功话,对竞争对手打击往往是致命。上述5个领域是企业竞争情报所关重视点,但假如面面俱到,成功可能性会小。企业情报部门在对自我进行审计时应该回复下述问题:①本企业到现在已从事了哪些情报活动？已经掌握和还未掌握情报是哪些？为了填补已知与未来情报差距,企业应该做些什么？怎样完善企业情报系统？情报人员是否能与企业决议者坐在一起讨论企业发展战略？②假如要使工作做得愈加好,还需要搜集哪些情报？③一个组织有序竞争情报对工作有什么作用？怎样将战术情报提供给销售人员,将战略情报提供给决议人员,将技术情报提供给研究与开发人员？④情报人员在情报工作中能发挥什么作用？是搜集情报还是分析情报？怎样与企业内外人际网络保持联络？⑤在为行动方案提供情报时,有哪些动力,哪些障碍？制药企业销售人员是经过销售分成来获取薪水,所以她们往往不愿意花时间将掌握信息提供给企业情报人员,因为这会占用她们挣钱时间。企业竞争性情报工作做什么？企业竞争性情报关键范围从广义来讲,应该包含与企业竞争相关一切情报与信息,不过从实际角度而言:这么既不可能,也没有必需。所以我们通常了解企业竞争性情报关键应包含以下3类内容:宏观政策、市场环境、技术趋势类关键包含企业外部政治环境如:进出口政策、外汇与税收 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 、国有化政策与社会治安等;经济与具体市场环境:如宏观经济形势、地域产业结构、政策,人均收入与可支配收入、消费模式等;基础设施与人力资源环境:如科教文化设施分布与服务水准、交通通信能源方便快捷、受过良好教育与培训劳动力数量与薪资水平等;法制与社会文化环境:如高效廉洁司法机关、无歧视性且与国际接轨法律、良好知识产权保护,健康开放社会生活方法、主动向上文化气氛等。竞争对手专题情报一类:竞争对手情报范围与内容 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 上是要依据情报需求部门要求作有针对性搜集。但通常而言,关键应包含以下多个方面:企业基础情况:如企业地址、联络方法、性质、业务范围、法人代表姓名、注册资本、审批机关、股权分布、关联机构等。企业背景:企业历史与沿革、隶属关系、业务范围改变、股东资料与关键责任人简历、重大事件、政界支持等。企业关键产品研发、生产与销售情况:性能价格比、功效、技术领先性、生产目标与现实生产能力（厂房与生产线数量与规格）,销售额与销售政策。企业发展目标与战略选择:计划产值与销售额、利润目标、关键在建与投产项目,战略模式——成本事先还是技术领先,主导型还是跟随型。市场销售:销售额、销售区域、关键市场、库存情况、用户类别、数量及分布,营销管理政策与营销架构、策略,呆死帐管理等。关键岗位人员情况:姓名、年纪、职务与职责、文化程度、个人能力与性格爱好、与主管领导关系、家庭组员情况及相互关系、是否有显著性格缺点或是否有离职倾向等。财务与资信情况:注册资本与实有资本、开户行与开户日期、平均存款余额与信用等级、企业负债额与曾取得过最大信用额、是否有没有正当理由拖欠用户应收帐款历史。是否有显著不良公共统计:如重大产品与服务质量事故,不良诉讼、判决统计、是否可能卷入重大丑闻等。依据以上各条而作出针对该目标企业关键能力、最短木块、可能面临机遇与风险综合分析判定。用户与中间商相关情报:关键指其现实与潜在购置需求、购置习惯与行为特征,与竞争对手业务往来、金额、结算方法及其本身数量、规模与地域分布等。五、企业竞争性情报多个常见搜集渠道与方法说起搜集情报,大家首先脑海里出现就是一个个带墨镜商业间谍形象。其实不然,在通常情报工作中是极少需要采取这种在法律边缘打“擦边球”又往往费力而不讨好手段。更多采取是下面部分渠道与方法:经过公开资料搜集:现代社会是一个信息开放社会,有很多有价值信息实际上在诸如行业年鉴、技术汇报、专利文件、政府出版物、报纸杂志、互联网上都找得到,只不过需要有熟悉这类情报源及相关检索方法人士才能在这类浩若烟海信息海洋里立刻地找到相关有用信息。经过与竞争对手相关联机构、人员进行侧面搜集:像相关咨询策划企业、会计师事务所、上下游关联企业,包含部分新闻媒体都是相当有效情报源。只是在利用这些渠道进行情报搜集时应注意不要超越法律与关联人员职业道德程度,以免发生不愉快事情。情报人员经过实地观察与访谈进行搜集:对于一些企业与一些情报而言,直接到实地进行观察并对相关人员进行访谈,也不失是一个直接而有效搜集方法。只是这类方法通常无法接触到太实质性问题,另外对情报人员组织访谈素质与技巧亦有一定要求。经过建立全员调查制度而广泛开展人际网络搜集:这种方法关键是在向全体职员灌输情报搜集意识、情报分辨常识前提下,切实抓好各类搜集来情报综合与分析工作,并对有功人员立刻作出多种奖励。实践证实,一个蓬勃向上企业职员也往往有高度自觉性为企业搜集多种有用情报信息,这里面关键是企业管理层要重视并保护职员这种热情,并使这些情报得到充足综合利用。不然,这种热情与制度都是难以持久。经过其它部分特殊手段搜集:（略）企业竞争性情报加工、分析与整理多种情报刚搜集回来时往往是真假相间、杂乱无章,这么一个原材料或半成品若直接提交给情报需求人员和部门只会浪费她们时间!为此,就有必需对这些原始情报进行分类、加工与整理形成成品汇报后再作提交。其过程关键有3个步骤:1.分类:分类一是为整理、检索方便,故而应设定部分专题词;第二,分类更是为了使用方便,所以应根据情报需求者要求,依据不一样产品、不一样竞争对手、不一样情报层级（战略情报与战术情报）、不一样领域（生产技术类、营销模式策略类、人物资料类）、不一样信息类型（数据型、事实性、文件或图像类）,对原始情报分门别类地加以整理储存。2.验证核实与文字上修订:这个过程实际上就是毛泽东曾说过一个“去伪存真,去粗取精”过程。3.深入整理,形成汇报。竞争性情报成品是什么?怎样才能被情报需求者有效地加以利用?花了大量人力、物力、财力搜集到情报若没有得到有效利用是最大浪费。怎样使自己工作结果能有效地被相关部门与人员充足地利用也是情报人员值得思索问题。从已经有经验来看,情报部门工作结果通常以两种方法发挥作用:情报“硬产品”类:情报通讯（针对若干专题定时资料简报）、专题情报汇报（通常由情报人员与研究分析人员共同完成）及其相关数据库是通常情报部门反应其工作结果最直接方法。其优点是其资料直观、系统、有条理,易于把握;不足之处于于其工作周期通常较长,情报需求方难于控制其工作进度与方向,轻易产生偏差。情报服务类:情报服务是情报部门使其工作结果发生效益一个高级形式,它往往需要情报部门与人力、行政部门紧密配合,针对一些专题组织专题培训与在企业内部局域网上进行互动式讨论。这种方法优点是针对性强、信息量大且可针对实际效果立刻作出调整;不足之处于于:这类服务对情报部门综合素质及与其它部门协同能力要求较高,要搞好有一定难度。反情报工作若干问题我们对竞争对手开展情报工作,自然也要防备竞争对手对我方开展情报工作。这里简单谈一下这方面部分基础知识。开展反情报工作通常程序:明确任务（确定须保护情报范围、内容、时限及关键防范对象）评定竞争对手情报搜集能力（搜集方法、手段与关键情报源）自我评定,发觉须加强保护微弱步骤——（四）实施具体保密方法并依据实施效果作出对应反馈、调整。开展反情报工作通常方法:堵漏:这是最常见 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 ,其关键就是找到多种可能泄露保密信息渠道并塞住它。通常来说,常见泄密渠道有:媒体对于一些问题深度采访、向政府及专业机构、团体提交、披露相关档案、汇报;技术与营销人员专业论文、企业领导包含过多细节演讲、对预有图谋外来参观人员疏于管理、对关联单位可取得相关信息缺乏追踪、心怀不满或易于收买离职与在职职员;管理不严企业文件与计算机数据。隐真示假:情报工作是花费人力、物力、财力都很大一项工作,假如能使竞争对手情报部门在部分无意义或虚假信息中纠缠不休,实际上也就保护了我方敏感关键信息。所以,在对方有显著不道德行为前提下,我方也能够以适时、合适散布假情报——“以其人之道还制其人之身”方法加以反击（这一条在企业收购等“短平快”式行动中尤其有效）。七、构建企业竞争性情报系统通常程序与要领说明:企业竞争性情报系统CIS常要求义更多是指一个建立在Internet平台上支持企业竞争情报与战略管理计算机应用系统。这里考虑到现在中国通常企业现实情况,更多地把它界定为开展这类工作一套体系与构架。程序:基础评定、确定需求:企业责任人、情报需求部门责任人与情报部门责任人一道对情报需求与情报工作现实状况作出评定,确定情报搜集范围内容、锁定关键竞争对手、须搜集关键性领域（技术、营销还是财务信息）,然后以此列出关键性情报搜集课题表。设置机构、配置人员:竞争性情报部门具体设置在企业哪个部门,直属哪一层级管理对于情报工作顺利开展影响是很大。通常说来,竞争性情报部门应根据以下几条标准进行设置:企业关键竞争力所在部门:如对于高科技企业而言,技术是决定其生存、发展关键原因,其情报部门也就自然应设在产品研发部门。企业赢利关键领域:好钢要用在刀刃上,对于一个多品牌、多产品企业而言,其情报部门当然应优先安排在关键品牌所在领域、部门。企业管理架构中关键部位:对于一些权力高度集中、总裁事必亲躬企业而言,情报部门就应该设置在最靠近总裁部门,如总裁办公室或由总裁直接领导。部门位置确定并定人定岗定责后,就应该依据实际工作需要配置含有相关背景、专长人员及相关装备。以项目为目标构建网络,形成工作准则,开始试运行。要领:建立一套完整实用竞争性情报系统是一个很复杂过程,在没有专业策划企业帮助时（即便有,也不能完全依靠策划企业）,企业想经过本身一次性投入就建立这么一套系统是不现实。所以,在建立这类系统前树立一个量力而行、循序渐进;建成一部分,投入使用一部分,依据实际效果再加以调整完善工作指导思想很有必需。从国外企业以有经验来看,建设这么一个系统有以下多个阶段:组织:初创期:临时指定责任人;成长久:专员负责;飞跃期:专业职能部门;成熟期:首席情报官（CIO）领导下专业部门。资源:初创期:拥有上网电脑、关键利用公共图书馆图书资源;成长久:形成专业资料库、在公共数据库取得联机服务;飞跃期:拥有本身专业资料库与初步完善数据库并与若干大型数据库网;成熟期:全方面建立了以Internet平台为依靠包含数据管理、情报分析、情报加工计算机管理系统。搜集渠道、方法:初创期:零星式、以人际网络、公开文件为主;成长久:拥有较稳定普遍人际网络、尝试建立全员调查制度;飞跃期:综合利用公开、秘密多个手段搜集情报,全员调查制度全方面落实;成熟期:在综合利用多个手段搜集情报基础上还能经过计算机模拟等多个手段进行综合比对分析。效果:初创期:情报不立刻、质量不稳定、内容也不尽系统;成长久:情报质量有所提升、系统性加强;飞跃期:真正起到辅助决议作用,情报立刻性、系统性与针对性都有所加强成熟期:基础达成情报正确、反应灵敏、全方面辅助并介入决议标准。从上表能够看出,建设一个完善竞争性情报系统是一个复杂长久过程,从草创到成熟通常须有三四年时间。综观柯达、施乐、BellAtlantic等这方面成功企业经验,除了决议层对竞争性情报非常重视、应持之以恒地加以支持外,还有多个条件也是必不可少:情报需求者与情报部门都有明确目标关键:前者是知道自己要什么,后者是明了自己首先该做什么以及怎样立刻地表现出本身价值。情报需求部门除支持情报部门工作外,还主动地参与到情报专题确定,情报分析及怎样分享、利用讨论中去。情报部门有明确以实践（项目）为基础,以未来为导向,既重视公开资料搜集,又不忽略人际网络建设工作指导思绪。情报部门与产品研发、销售、财务部门良好沟通气氛与顺畅协作关系。八、情报部门设置　　情报部门在企业处于什么样地位、设在什么部门很关键。大量调查研究表明,企业情报部门可设置在八个不一样部门:　　①企业总管。情报人员直接向企业总经理或总裁汇报,情报人员与决议者关系十分亲密。以摩托罗拉企业为例,企业情报人员所处理关键性情报直接与最高决议者相关。情报人员参与决议层工作,情报办公室紧靠总裁办公室。这种方法与美国国家安全局相同。但这种方法不足是它只为企业行政主管服务,而不为其它部门服务。　　②企业职能部门。假如销售部门是企业一个十分关键部门,情报部门能够直接和销售部门合作,但也能够设置在制造部门或研究与开发部门等。　　③信息服务部门。如美国西南航空企业(SouthwestAirlines)。　　④企业管理层,与法律、财务部门并列。美国通用汽车企业情报部门设在这一层次,对企业战略决议合作提供服务。宝洁企业情报部门也设在企业一级,负责向企业财务部门汇报。　　⑤计划部门。制造“伟哥”辉瑞制药企业,把情报部门设在计划部门。北欧Soadia企业专门从事娱乐和共同基金业务,其情报部门也也设在计划部门,负责向决议者提供情报,提出决议者需要考虑问题。　　⑥情报部门是一个独立部门,情报人员要经过从不一样部门得到项目来维持部门生存。壳牌石油企业采取这种方法:Dow企业把企业竞争情报部门称为技术中心,对本行业其它企业最好实践模式进行调查研究,并将这些经验传达成本企业全部部门。　　⑦协调/分布式。企业总企业一级有协调单位,在企业子企业有对应情报人员。柯达企业和施乐企业采取这种模式。如柯达下设7个行业,各个行业情报人员要搜集对手竞争情报。施乐企业关键制造复印机,情报人员关键关注是竞争对手企业管理经验。　　⑧混合型。美国最大共同投资基金Fidelity企业下设18种不一样行业,因为18个行业性质和用户对象不一样,所以不对情报活动进行统一协调,企业一级关键负责培训,各个行业有各自对应情报活动组织方法。宝洁总企业有20个不一样子企业。总企业一级成立了竞争情报委员会,由20个子企业情报人员参与并共同组成,依据部分项目将子企业情报人员召集在一起活动,情报人员也常常聚会交流各自经验。　　要确定企业情报部门位置和结构,关键取决于下面三个原因:　　第一、企业赢利关键来自何处？企业挣钱关键领域就是企业情报部门应该设置地方。　　第二,企业新产品来自何处？在制药业,新产品关键来自企业研究与开发部门和科学家。很多软件企业新产品来自销售人员和用户打交道时产生新思想。所以,情报部门应该分别设在研究与开发部门或销售部门。　　第三,企业所面临最大威胁来自何处？Dow企业生存关键是确保企业以低成本生产产品,怎样降低生产成本是竞争情报关键课题。所以,情报部门设置在制造部门。对于从不规范行业进入规范行业(如银行、金融和家用产品)企业来说,行政主管(CEO)一旦决议失误、对整个行业将是毁灭性,所以,情报部门设在企业行政主管部门。　　对美国和加拿大大型企业调查结果显示:40%情报部门设在营销部门,30%设在计划部门,9-10%是独立设置,8%设在研究与开发部门。设在营销部门是提供战术性情报,向中层管理人员提供行业发展趋势和竞争对手情况。设在计划部门是着重于战略情报,向决议和高层人员提供行业和竞争对手情况和趋势。假如独立设置,提供情报包含战略性和战术性,关键面向中层管理人员。设在研究与开发部门关键提供战术性情报。　　假如要测试情报人员在企业中地位,有一个简单方法,这就是让全部情报人员写下5条最关键情报,这些情报有在数据搜集层,有在分析层,从这些层次能够看出情报人员在企业中所处地位。　　实践证实,企业竞争情报管理要包含一系列外部环境和内部机制,其中包含创建可付诸行动竞争情报知识文化环境;使企业情报工作制度化,即竞争情报知识实践是与企业日常工作结合在一起;依据环境改变,经过一系列程序、行为和成就来修订原有信息系统;经过发展和改变使竞争情报知识处于一个不停完善过程之中。企业竞争情报工作设置和实施能够采取三种方法:外包。将采集企业所需数据工作委托给专门企业来做;在总企业一级全方面共享多种竞争情报服务;在一个从事多个经营企业集团,将子企业根据行业划分为小组,在小组内共享竞争情报。假如在总企业下设很多子企业,情报部门应该设在何处？是在大企业建立强大情报队伍,还是在各个小企业分设各自情报部门？要处理这个问题,取决于两个原因:一是行业内资源(包含原材料、制造设备、市场)共享程度,可据此划分为共享程度高或共享程度低;二是不一样子企业是否有共同市场和共同竞争对手。依据这两个原因,企业情报部门设置可分为下述多个情况:各子企业面对不一样市场、不一样资源和不一样竞争对手:情报部门分设在各子企业,只在培训上有少许合作。各子企业面对共同市场和不一样资源:情报部门分设,但共享市场情报。各子企业面对共同资源、不一样市场和不一样竞争对手:在子企业以混合方法设置情报部门,共享制造设备方面情报。各子企业面对共同资源和市场:在企业集团一级设置情报部门,对子企业实施高度协调情报活动。九、竞争情报行为正当性与灰色信息搜集方法引言:因为竞争情报必需遵照本身要求职业道德,其信息关键起源是经过正式渠道搜集公开发表信息(即经过大众媒体公开传输信息),而且强调在大量公开信息分析基础上,以取得竞争情报。不过,非公开发表信息在竞争情报具体研究过程中也是不可缺乏,它是对公开信息补充与证实,并在时效性上也优于公开发表信息。所以,非公开发表信息搜集与分析是竞争情报活动有机组成部分。灰色信息与商业秘密法律界限依据中国外相关案例,企业在搜集非公开信息时,往往可能会陷入“侵犯商业秘密”泥沼,甚至被误解为“工业间谍”活动。这种现象直接影响了竞争情报信息起源与搜集渠道多样性。其中原因之一,是竞争情报这部分工作和侵犯商业秘密活动,均以竞争对手为目标而进行信息搜集,其行为含有一定程度对抗性;另外,还有一个关键原因是:大家常会混淆非公开发表信息中包含着两类法律性质不一样信息,其中一类是企业采取保密方法,并能为企业带来经济利益信息,这类信息从法律角度应归属于“商业秘密”范围;另一类则是既未公开发表,又在企业内外传输非“商业秘密”一类信息,这类信息能够称其为“灰色信息”,它介于公开发表信息和商业秘密这两个范围之间,但又归属于非公开发表一类信息。为了避免陷入“侵犯商业秘密”纠纷,还有必需了解一下商业秘密内涵及其保护法律。现代意义上商业秘密是伴伴随市场经济发展作为专利、商标等知识产权制度补充而产生。现在国际上即使还没有统一定义,但西方法学家普遍认为,商业秘密是在生产经营中使用、不为她人所知并可在同行竞争中占据优势一个生产经营手段。美国学者DennisVakovic将组成商业秘密法律要素归结为信息新奇性（Novelty）、价值性（Value）和保密性（Secrecy）三个要素。中国《反不正当竞争法》第10条也明确提出商业秘密是:“不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、含有实用性并经权利人采取保密方法技术信息和经营信息。”这一条款显示商业秘密是由其经济性、实用性,不为公众所知和被权利人保护四个要素组成。由此可见,中国外对商业秘密解释基础是一致。商业秘密法律性质不一样于专利、注册商标和著作权,即使它没有法律确定专有权,但商业秘密是企业无形资产,其中关键特征之一是依靠保密手段维护其利益,即商业秘密持有些人依靠其本身采取保密方法来达成其对技术秘密、经营秘密垄断控制权,受反不正当竞争法、 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法、劳动法等保护。所以,从法律意义上说,权利人是否采取保密方法,通常是认定某项信息能否成为商业秘密条件,也是寻求法律保护前提。商业秘密权益另一个关键特征是权利主体多元化。因为商业秘密持有些人对其持有技术信息、经营信息没有法定专有权,所以不能排除其她人经过正当独立研究（包含反求工程）掌握相同或相同技术和经营信息。权利主体多元性使商业秘密持有些人在竞争中地位处于不稳定状态,而一项专利技术主体是唯一。中国法学家还提出商业秘密权利无特定时限性和利益地域范围不确定性等特征,故其有别于专利权益主体唯一性。经过以上分析,我们从法律角度深入明确了灰色信息与商业秘密界限。灰色信息是相对于公开发表信息而言,它在性质上是未经大众媒体公开发表,但也未经持有主体采取保密方法,而在组织内外传输一类信息。灰色信息产生于企业经营过程各个步骤,经职员传输后其可信度可能会下降,并缺乏系统性。所以,在搜集灰色信息过程中,首先自觉地判定与控制自己获取信息正当行为;另外还需要判定信息可靠性和时效性等,这么才能有效、正当地搜集与应用这些信息。灰色信息搜集方法与路径灰色信息与商业秘密不仅法律性质不一样,而且灰色信息搜集方法与采取不正当手段（如窃取、利诱、贿赂、胁迫等手段）非法获取商业秘密活动是迥然不一样。从中国外大量泄密案件来看窃取商业秘密关键方法以下:获取商业秘密物理载体（如未经公开机密文件）;经过贿赂或威胁等手段诱导对手企业内部相关人员泄密;非法进入对手企业内部电子文件、数据库或通信系统;伪装成特定人员成为对手企业法定职员以获取情报等。这些方法与路径假如在竞争情报活动中被采取了,则改变了竞争情报研究工作性质,违反了作为职业化专业情报工作宗旨。　　灰色信息搜集正当方法与路径关键有:从第三方获取,录用竞争对手离职人员,经过本身企业内部职员形成人际网络搜集信息以及反求工程等。下面关键讨论前三种方法:经过电话咨询、问卷调查、信函或面访等方法,从第三方获取竞争者信息。第三方关键是指与一个企业发生联络组织机构或社会团体,如银行、广告商、经销商,供给商,上级主管部门、运输企业、质检部门、行业协会、信息中心等。因为一个企业不仅需要搜集外部环境信息,而且也要将本身相关情况,在与上述组织接触和合作过程中相互交流和传输。这些“情况”中现有公开发表过信息,又有半公开灰色信息。所以,经过第三方能够了解对手企业部分相关情况。不过,值得注意是这些“情况”中也可能包含了双方签过协议（保密条款）或书面保密协议商业秘密。假如第三方违反了约定或违反权利人相关保守商业秘密要求,而披露、使用或者许可她人使用其所掌握商业秘密;或者第三方是以不正当手段获取竞争者商业秘密,依据中国“反不正当竞争法”第10条款,上述情况己组成违法行为,这么“第三方”应排除在竞争情报搜集方法之外,所以,在经过第三方搜集竞争对手非公开信息时,应注意避免走进侵犯商业秘密泥坑。录用竞争对手离职人员搜集竞争情报方法,其前提是该人员已解除与原单位雇佣关系。她们在原工作单位形成和含有经验、知识与技能,应属于她个人全部,不存在泄密和她人违反使用问题。即使有些“跳槽者”带来信息和知识是在原单位供职期间取得,只要原单位未有偿独占这种知识,雇员离职后其保密责任己解除,原单位经营信息己成为她自己知识一部分。当然,假如所雇佣单位要求其对手企业雇员经过不正当手段获取商业秘密后才被录用;或者“跳槽者”以不正当手段获取商业秘密为条件,对新单位要高价或其她图谋,则上述情况己触犯了法律,更不是竞争情报活动运作行为。所以在录用对手企业职员时应注意其深层背景,以维护竞争情报活动中正当行为与正当性权益。经过企业内部职员建立人际网络来搜集信息,是企业竞争情报工作顺利开展关键基础。因为企业内部蕴藏着丰富信息资源,企业各级管理干部、工程技术人员以及基础职员等包含面广,在与外界人际交往过程中可能会立刻发觉部分对企业至关关键新情况,以及竞争者新动向等。从而形成了多点搜集信息网络,极大拓展了竞争情报中灰色信息搜集渠道,信息立刻性和多样性也得到提升和丰富。企业竞争情报内部人际网形成和运行并非能短期见效,影响其运作关键问题是,必需营造一个有利于信息沟通与共享工作气氛,促进职员自觉地关心企业生存与发展,关注企业竞争环境,主动提供相关信息。影响企业内部人际网运行关键原因竞争情报业务关键要素是人,不管是情报搜集、分析、整合、传输,还是竞争情报利用,其主体都是人。所以,充足调动竞争情报活动中人主观能动性、发明性是竞争情报工作成功关键。也就是说,建立在企业内部网（Intranet）和职员人际网基础上竞争情报系统,其关键原因是人,是由中高层决议者、竞争情报专业人员和企业职员组成群体。为发挥这个群体在企业竞争情报工作中基础性作用,不得不包含到企业高层领导观念,企业文化建设,沟通、反馈与奖励制度,以及信息基础设施建设等问题。企业高层领导必需从战略高度认识竞争情报对提升企业市场竞争力功用;认识信息与知识在当今社会中经济价值,从而落实竞争情报思想、转变管理观念、调整对应组织结构和激励机制,建立正规竞争情报部门和非正规团体般竞争情报工作体系,从政策和制度上保障企业竞争情报工作效率和效果。经过企业文化建设,从精神层面影响职员价值观和信息意识,培养职员对企业使命和目标认同感;从行为标准上使职员了解“信息共享意义和我该怎样做？”等问题。只有在职员中真正树立起团体精神,竞争情报系统内部人际网络才能发挥效用。沟通、反馈与奖励制度。首先要加强决议层与竞争情报专业人员沟通,首先经过多种形式促进竞争情报人员正确了解企业竞争决议中信息需求;其次竞争情报人员提供简报、快报或研究汇报等,要得到决议层立刻反馈,以了解自己工作绩效和问题,积累竞争情报研究工作经验,不停提升研究水平和能力。其次是竞争情报专业人员与企业职员沟通,立刻了解她们在信息工作中障碍与困难,并经过对职员采集信息源和渠道分析,判定其可靠性,并反馈给职员,以提升她们信息采集能力。而且,要立刻表彰搜集到支持企业重大决议信息职员,并辅以必需物质奖励,甚至职位升迁等。为促进信息沟通与共享机制形成,还必需有一定基础设施确保。伴随现代信息技术发展,网络技术。数据仓库技术、企业内部信息传输与保密技术应用,为企业竞争情报工作提供了现代化工作手段,并提升了企业内部人际网络工作效率和质量。总而言之,以上所讨论专业化竞争情报活动性质、灰色信息及其搜集方法法律界定、企业内部人际网络运行关键问题等,是企业竞争情报工作顺利进行保障,它直接影响企业信息资源开发与利用,更关键是使企业竞争情报工作建立在正当与正当坚实基础上。这也是一个企业生存与发展关键支柱。十、最好实践企业调查经过对BellAtlantic、柯达企业、Fidelity投资企业、福特汽车企业、Merck、PacificEnterprises、施乐这7家著名企业调查,发觉这些企业竞争情报工作成功是因为:这些企业把它们竞争情报工作关键放在对企业运作和成功含相关键意义管理领域;这些企业领导除了对竞争情报工作给予有力支持外,还主动参与这一工作步骤;在这些企业里,竞争情报管理过程关键是驱动智能情报产品和服务产生。这些企业对于本企业在知识生产过程中每个人和每个部门地位和职责都做了明确要求,创建了一个使竞争情报与知识产生活动相连友好机制;这些企业在实施竞争情报过程中含有下述特点:以实践为主、以未来为导向、全球眼光、将正式和非正式人际网络结合起来。竞争情报知识管理过程有两个关键问题:一是怎样将竞争情报知识管理与企业多样化业务协调、结合起来;二是商业竞争情报部门地位和领导层对竞争情报关注程度。竞争情报知识在培训、信息技术和人际网络领域活动能够给企业带来最大程度改变。竞争情报知识所带来改变关键表现在三个领域:企业总裁对在竞争情报知识基础上所作出决议更有信心;部门和行业竞争情报知识管理过程全部权趋向于集中;竞争情报知识管理过程工作和思想植根于竞争情报知识文化之中。在这些企业中,需要优先完善情报活动是:扩大和深入利用信息技术;在全球服务内实现二十四小时管理;在整个行业协调竞争情报知识管理过程,培训和影响与这一过程相关管理人员。十一、理论前沿——竞争情报对博弈均衡影响博弈论是研究决议主体在给定信息结构下怎样决议以最大化自己效用,以及不一样决议主体之间决议均衡。博弈论由3个基础要素组成:一是决议主体(Player),又能够译为参与人或局中人;二是给定信息结构,能够了解为参与人可选择策略和行动空间,又叫策略集;三是效用(Utility),是能够定义或量化参与人利益,也是全部参与人真正关心东西,又称偏好或支付函数。参与人,策略集和效用组成了一个基础博弈。在博弈基础组成中有一项是信息集(或信息结构),竞争情报将改变参与人信息结构,从而使博弈均衡结果发生迁移。不完全信息静态博弈例子设房地产市场有企业A和B考虑进入,不过A对市场需求清楚,对自己成本函数清楚,而B只知道自己成本函数。A、B之间公共信息是提供价格。假如A不愿意B进入该市场,它能够提供比成本价格更低报价,这么B就会认为无利可图而放弃进入,A即使短时间会损失部分利益,但会享受垄断市场带来长久利润。这时均衡结果是(A低价,B不进入)。竞争情报介入在上例中,假如B能够经过多种路径取得A成本函数和市场信息,如:①经过了解A在公众媒体上公布多种汇报和广告活动获取A企业实力信息;②经过A用户和供货商了解;③经过A职员等渠道探听成本消息。从情报分类来说,这些情报现有一次情报,二次情报,也有零次情报和灰色情报,但不管怎样,一旦B取得A成本函数或有较大把握,A就不能再用低报价来阻止B进入,这时均衡结果就成为(A高价,B进入)。制度设计者在“囚徒困境”中,制度设计者是警察,但并不意味在博弈过程中制度应该由参与人以外实体提供,从本质上讲,一个制度形成,是参与人各方利益妥协结果。在实际博弈中,制度设计者既能够是参与人本身,也能够是参与人以外实体,不管由谁制订计划或制度,存在前提是各方是否认同。博弈论说明,任何制度存在前提是这种制度是纳什均衡,不然,这种制度不可能真正地存在下去。竞争情报在博弈过程中影响参与人信息结构,从而影响最终均衡。最终还要指出,博弈论在应用过程中,不能忘记它前提,即参与人是理性,要最大化自己效用,而实际上参与人还会受到感性原因影响,这也使我们对博弈论适用范围要有一定把握。