中小公司私募债发债条件（7月25日）中小公司私募债券，是指中小微型公司在中国境内以非公开方式发行和转让，商定在一定期限还本付息的公司债券。中小公司私募债处在试点阶段，目前，仅有北京、上海、天津、广东、江苏、浙江、湖北和重庆8个省、直辖市可以参与试点。中小公司私募债由证监会指引，沪深两大交易所发行，不同于以往的债券，该类私募债对发行主体没有资产和赚钱方面的规定，只要符合工业信息化部“中小公司划定原则”的非房地产和金融类公司均可发行。审核方式采用备案制，无需行政审批，交易所承诺在收到全套备案材料之后的10个工作日内完毕备案工作。因此，受到重多中小公司的青睐。交易所和我公司对中小公司私募债发行均有一定规定，为以便项目引进，特别梳理如下，供人们参照。一、交易所对中小公司私募债规定上海交易所：《上海证券交易所中小公司私募债券业务试点措施》第九条：在本所备案的私募债券，应当符合下列条件：（一）发行人是中国境内注册的有限责任公司或者股份有限公司；（二）发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍；（三）期限在一年（含）以上；（四）本所规定的其她条件。《上海证券交易所中小公司私募债券业务指引（试行）》第六条：试点期间，在本所备案的私募债券除符合《试点措施》规定的条件外，还应当符合下列条件:（一）发行人不属于房地产公司和金融公司；（二）发行人所在地省级人民政府或省级政府有关部门已与本所签订合伙备忘录；（三）期限在3年如下；（四）发行人对还本付息的资金安排有明确
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。深圳交易所：试点期间，私募债券发行人范畴仅限符合《有关印发中小公司划型原则规定的告知》【工信部联公司（）300号】规定的，未在上海、深圳证券交易所上市的中小微型公司，但暂不涉及房地产公司和金融公司。第九条在本所备案的私募债券，应当符合下列条件：（一）发行人是中国境内注册的有限责任公司或股份有限公司；（二）发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍；（三）期限在一年（含）以上；（四）本所规定的其她条件。《深圳证券交易所中小公司私募债券试点业务指南》在本所备案的私募债券应当符合如下条件：第二章第一条（一）发行人是中国境内注册的有限责任公司或者股份有限公司；（二）发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的三倍；（三）期限在一年（含）以上；（四）本所规定的其她条件。二、我公司对中小公司私募债规定（一）投行立项原则私募债发行人限于符合《有关印发中小公司划型原则规定的告知》（工信部联公司〔〕300号）规定或监管机构不时修订的其她规定、且未在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的中小微型公司，且为非地产公司、金融公司和政府融资平台类公司；发债公司应是所在行业的优势公司；私募债发行方案应符合有关规定，募集资金具有合理的用途；应有外部增信措施；重要财务指标规定近来一年重要财务指标原则本次债券发行后净利润>1000万元净资产>3000万元资产负债率<70%<80%EBITDA利息保障倍数>3倍>2倍对外担保余额/净资产<30%（二）承销原则行业原则：优先选择符合国家战略性新兴产业方向，涉及：新能源产业、新材料产业、新一代信息技术产业、生物与新医药产业、节能环保产业、海洋技术、高品位装备制造业、现代服务业、文化传媒业等；回避国家产业政策明确克制的产能过剩和反复建设的行业。信用级别：自有项目规定外部或内部主体评级达到BB级（含BB级；BB级相称于投机级别的最高档，也是既有中小公司集合债、集合票据初次评级中发行人的最低档别；有外部评级的使用外部评级成果，无外部评级的使用内部评级成果；内部评级原则比照外部评级原则设立，如下同）以上；如果为客户提供回售承诺或发售回售权证，规定外部或内部主体评级达到A级（含A级）以上。集中度指标：同步承销私募债总规模不超过净资本的3%；已承销尚未兑付的自有项目合计不超过净资本的100%。如果是单纯通道业务，比照上述原则合适放宽，但规定受托管理人必须是银行或者第三方。（三）承销流程
浙公网安备 33021202002483