2013年中国手机打车应用市场研究报告

IRESEARCH CONSULTING GROUP 中国手机打车应用市场研究报告 2013年 2 2 目录 中国手机打车应用市场发展概况 中国手机打车应用运营商案例 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 中国打车移动应用用户与司机调研 附录一 关键词、概念和定义 附录二 3 20 28 45 46 3.8 4.6 5.1 5.6 6.1 6.7 7.3 7.9 8.5 2.3 3.0 3.6 4.2 5.0 5.8 6.4 6.9 7.5 19.0% 12.3% 9.9% 7.7% 10.2% 9.3% 8.0% 7.6% 30.0% 17.5% 18.0% 19.5% 15.1% 10.2% 8.2% 8.1% 0 2 4 6 8 10 12 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2009-2017年中国整体网民及移动网民规模 中国整体网民规模（亿人） 中国移动网民规模（亿人） 整体网民增长率（%） 移动网民增长率（%） 3 中国手机打车应用市场发展概况 用户基础：2013年移动互联网用户规模将达5.0亿人 2013年中国整体网民规模将达到6.1亿人，移动网民将达5.0亿人，移动网民渗透率增至82%，移动网民增速高 于整体网民，二者差距正在逐渐缩小。 移动网民规模的快速增长，给移动互联网行业注入源源不断的需求。广大移动应用厂商在庞大的移动用户需求 基础上，结合移动互联网独特的技术特点，为移动网民提供专业的移动端服务。 注释：中国移动互联网用户是指过去半年内通过手机或平板电脑接入并使用互联网，但不限于仅通过手机或平板电脑接入互联网的用户。 来源：2009-2012年数据为CNNIC数据，之后为艾瑞预测数据。 0.8 2.0 3.6 4.8 5.6 6.3 7.0 150.0% 80.0% 33.3% 16.7% 12.5% 11.1% 0 2 4 6 8 10 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e 2016e 2010-2016年中国智能手机市场保有量规模 中国智能手机保有量（亿台） 增长率（%） 4 中国手机打车应用市场发展概况 硬件支持：2013年中国智能手机保有量规模将达4.8亿台 2013年中国智能手机保有量规模将达4.8亿台，智能手机渗透率进一步提高，智能手机已经成为移动用户上网 的主要载体，同时是促进移动互联网快速发展的基础和重要推动力，未来智能手机将全面取代功能手机，市场 总量进一步扩大。 注释：中国智能手机保有量是指在中国地区截止一年年底，市场中处于使用状态的智能手机数量。 来源：根据公开信息、行业访谈以及艾瑞统计模型估算，仅供参考。 5 中国手机打车应用市场发展概况 全国一二线城市普遍存在“打车难”问题，一方面乘客打不到车，另一方面出租车司机选择性接单，空驶率居高不 下。究其原因，出租车市场供求失衡是最主要原因，而乘客和出租车司机之间的信息不对称也是加剧这一问题的助 因。 根本原因：出租车市场供求失衡 以北京为例，北京实行尾号限行、严查酒驾、停车费提价等政策，很多市民弃私家车改乘公共交通出行，打车需求 只增不减；另一方面，北京市实行出租车总量不增加的调控政策，出租汽车总量维持在6.6万辆。出租车供求市场 的一增一平，是造成“打车难”的关键。 加剧原因：乘客和出租车司机信息不对称 从出租车司机角度考虑，司机更愿意接中长途生意，在交班或收工时愿意接顺风车生意，所以在某些情况下存在拒 载。司机这种选择性接单就造成了空驶现象，运营效率偏低。 市场需要一个集中统一的出租车资源调度平台，解决乘客和出租车司机之间的信息不对称，其信息撮合机制可以让 乘客更容易打到车，让出租车利用率更高，从而能够在一定程度上解决“打车难”问题。 兴起背景：打车难是全国一二线城市普遍问题  接活方式以扫街为 主，效率低  愿意接中长途和顺 风车生意  选择性接单造成空 驶现象，运营效率偏低 乘客 出租车司机 上下班高峰期打车 难、节假日打车难  偏远地区打车难  遇恶劣天气原因，深 夜打不到车 6 中国手机打车应用市场发展概况 手机打车应用的商业模式 政策 网络基础设施 信用体系 交易保障体系 乘客 出租车 司机 手机打车应用 核心环节 运作流程 需求处理机制 支撑体系 发送用车请求 派单 司机联系乘客 订单接收 订单处理 向司机派单 司机抢单 派单机制 需求对接机制 7 中国手机打车应用市场发展概况 目前手机打车应用市场处于发展阶段，主要体现在用户规模、司机规模和覆盖城市的快速增长上，应用厂商起着培 育市场的作用。预计市场格局的突破性变化要到2014年。 手机打车悄然兴起，通过 LBS+客户端，解决出租车 供求失衡的问题。 应用数量呈井喷式增长； 最先在“打车难”的一线 城市流行。 手机打车用户激增（乘客端+司机端）； 覆盖区域深入二三线城市，竞争激烈化； 受到政策影响，互联网巨头涉足，行业面 临洗牌。 政策明朗化； 盈利模式清晰； 用户使用习惯养成； 较弱竞争者淡出市场； 市场将显现一家独大或 者两强相争格局。 2012年6月，嘀嘀打 车在北京成立，同年 9月上线 2012年5月，快的打 车在杭州成立，同年 8月上线 2011年底，摇摇招 车在北京成立，标 志着国内首家手机 打车应用出现 2013年5月，易 到用车旗下打 车小秘上线 2013年4月，大 黄蜂打车在上 海成立并上线 2011年 2012年 2013年 2014年 起步阶段 发展阶段 成熟阶段 手机打车发展阶段 2011-2014年手机打车应用市场发展阶段 8 中国手机打车应用市场发展概况 主要手机打车应用介绍 打车应用最早出现于2012年初，经过1年多的发展，市场上先后出现了近百款打车应用。 嘀嘀打车和快的打车的用户注册量均超过500万，处于打车应用第一梯队； 成立于北京的摇摇招车起步最早；打车小秘、大黄蜂打车上线时间较晚，在特色服务和区域覆盖上有一定优势，以 上3家构成打车应用第二梯队。 嘀嘀打车 上线时间：2012-9 开发商：北京小桔科技 简介：全国最大的手机打车应用 打车小秘 发行时间：2013-5 开发商：易到用车 简介：易到用车旗下打车应用 快的打车 发行时间：2012-9 开发商：杭州快智科技有限公司 简介：深耕杭州市场，覆盖城市 最多 大黄蜂打车 发行时间：2013-4 开发商：上海大黄蜂网络信息技术 有限公司 简介：上海本土的手机打车应用 摇摇招车 发行时间：2012-3 开发商：北京聚核众信信息技 术有限公司 简介：国内首个手机打车应用 注释：数据截止至2013年8月。上线时间为在iOS平台发布时间。 手机召车 发行时间：2012-9 开发商：上海飞田通信技术有 限公司 2013年主要手机打车应用介绍 9 中国手机打车应用市场发展概况 主要手机打车企业融资金额超4000万美元 截止2013年6月，五家主流手机打车企业累计获得融资金额超过4000万美元。风投对于打车APP企业的投资，主要 是看好这一行业的前景。接下来市场是否持续投资或者收购，还看手机打车企业自己的 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 现。 除风投之外，互联网企业也争先涉足这块市场：腾讯投资嘀嘀打车，阿里投资快的打车。互联网巨头投资手机打车 企业，更多是看中其作为流量入口的价值，及早卡位LBS类应用市场。不过手机打车应用市场正处于发展初期，未 来能否成为大的流量入口还需观察。 获投资企业 时间 投资机构 融资金额（万美元） 嘀嘀打车 2012.9 金沙江创投 300 2013.4 腾讯 1500 快的打车 2013.4 阿里巴巴 400 摇摇招车 2012.5 红杉资本 350 打车小秘（易到用车） 2013.4 中国宽带产业基金 1500 大黄蜂打车 2013.6 晨兴创投 300 2012-2013年中国主要手机打车企业融资情况 注释：中国宽带产业基金投资的是打车小秘母公司易到用车。 来源：行业公开资料和企业深访。数据截止至2013年6月。 10 中国手机打车应用市场发展概况 2013年手机打车应用注册用户数将达1800万 2012年手机打车应用陆续上线，一年时间市场获得400万注册量。2013年更是市场加速增长期，用户注册数高速提 升。预计到2013年底，中国手机打车应用累计用户数将达1800万，2014年将增至3000万。 截至到2013年8月，全国手机打车应用注册用户数中，嘀嘀打车占54.7%份额，居市场第一位。 注释：统计口径是注册用户数，即乘客端应用的注册激活量。注册量为各家应用合计，未排重处理。 来源：行业深访和艾瑞评估模型。 400 1800 3000 4500 350.0% 66.7% 50.0% 0 2000 4000 6000 8000 2012 2013e 2014e 2015e 2012-2015年中国手机打车应用累计注册用户数 累计注册用户数（万） 增长率（%） 嘀嘀打车 54.7% 快的打车26.7% 摇摇招车 6.7% 打车小秘 2.0% 其他 10.0% 2013年中国手机打车应用注册用户数分布 11 中国手机打车应用市场发展概况 手机打车应用每日订单量达34万 嘀嘀打车份额超一半 截至2013年8月，全国手机打车应用每日订单量达34万。订单主要来自北京、上海、杭州、广州等市场。 日均订单中，嘀嘀打车份额占59.4%，占据市场第一位。 注释：数据截止至2013年8月，订单数按成功订单统计。 来源：行业深访和艾瑞评估模型。 嘀嘀打车 59.4% 快的打车 29.4% 摇摇招车 2.9% 打车小秘 2.4% 其他 5.9% 2013年中国手机打车应用每日订单量 12 中国手机打车应用运营商案例分析 嘀嘀打车月度覆盖人数和月度总使用次数均行业领先 32.8 68.8 190.9 134.5 125.3 0 50 100 150 200 250 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2013-5 2013-6 2013-7 mUserTracker-2013年1-7月中国手机打车应用月度覆 盖人数 嘀嘀打车 快的打车 大黄蜂打车 招车即来 摇摇招车 98.9 275.4 805.6 782.3 592.0 0 200 400 600 800 1,000 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2013-5 2013-6 2013-7 mUserTracker-2013年1-7月中国手机打车应用月度总使 用次数 嘀嘀打车 快的打车 大黄蜂打车 招车即来 摇摇招车 来源：mUserTracker，基于对10万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 单位：万人 单位：万次 13 中国手机打车应用运营商案例分析 嘀嘀打车月度总使用次数和总使用时间均行业领先 嘀嘀打车 49.8% 快的打车 34.2% 大黄蜂打车 15.4% 招车即来 0.6% mUserTracker-2013年7月中国主要手机打车应用月度 总使用时间比例 注释：监测范围包括4家打车应用。使用次数是指用户使用该App的有效次数。 来源：mUserTracker，基于对10万名iOS和Andriod系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 9.8 210.3 324.1 592.0 0 200 400 600 招车即来 大黄蜂打车 快的打车 嘀嘀打车 月度总使用次数（万次） mUserTracker-2013年7月中国主要手机打车应用月度 总使用次数 14 中国手机打车应用运营商案例分析 注释：数据截止至2013年7月。 来源：mUserTracker，基于对10万名iOS和Andriod系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 手机打车应用地域性强：嘀嘀打车占领北京 快的打车主攻杭州 手机打车应用用户覆盖地域强。 打车应用用户集中在全国一线城市，以北京、上 海、广州、深圳为主。  嘀嘀打车占据北京市场 2013年7月嘀嘀打车月度总覆盖人数中，北京地区 用户占总用户数的26.5%；  嘀嘀打车在上海、广东市场领先优势明显 嘀嘀打车在上海覆盖用户是快的打车的3倍，在广 东是快的打车的3.5倍。  快的打车在浙江市场领先 快的打车用户主要集中在杭州。 33.3 21.9 6.8 13.9 4.0 11.6 22.1 3.0 3.0 41.5 32.2 0 20 40 60 80 100 120 140 嘀嘀打车 快的打车 mUserTracker-2013年7月中国主要手机打车应用用户所在省份 北京 上海 广东 浙江 江苏 其他 单位：万人 15 中国手机打车应用市场发展概况 打车应用覆盖全国28座城市 北上广深杭是主要战场 截至2013年8月底，手机打车应用已经覆盖了全国28座主要城市。 北京6.6万辆出租车中有4.8万使用打车应用，覆盖量最多。杭州1.2万出租车中有1万量覆盖打车应用，渗透率全 国第一。 注释：覆盖城市和覆盖率统计截止至2013年8月。 2013年8月中国手机打车服务覆盖城市及出租车渗透率 厦门 深圳 广州 昆明 福州 长沙 杭州 合肥 上海 南京 武汉 成都 重庆 西安 郑州 石家庄 济南 青岛 天津 大连 北京 沈阳 西安 长春 哈尔滨 ★ 宁波 苏州 承德 北京覆盖48000 辆出租车，渗透 率73% 北京 73% 上海 上海覆盖 32000辆出 租车，渗 透率64% 杭州覆盖 10000辆出 租车，渗 透率83% 杭州 广州 深圳 广州覆盖 10000辆出 租车，渗 透率56% 深圳覆盖 7000辆出 租车，渗 透率40% 64% 83% 56% 40% 与电召平台的关系： 竞争→合作 模式： 以北京为例，《细则》颁 布后，手机打车运营商获得授权 许可，接入行业统一电召服务平 台。与本地电召平台合作，绑定 服务、联合调派。 与司机的关系： 通过实时定位，将周围乘客用车 需求推送给司机，帮助司机提高 运营效率，增加收入。 模式：免费使用，此外为快速占 领市场，对司机开展丰厚的奖励 活动。 与出租车公司的关系： 合作+竞争 模式：打车应用运营商通过与出租 车公司合作快速开拓司机市场，帮 助司机提高运营效率。 另一方面，规模较大的出租车公司 自行开发打车应用，对第三方打车 应用构成一定威胁。不过司机仍保 有选择权 与乘客的关系： 帮助有出行需求的乘客快速找到 距离自己最近的出租车，促成用 车交易。 模式：免费使用；加价服务的获 利方是司机，应用运营商不参与 分成。 16 中国手机打车应用市场发展概况 产业链利益相关方分析 打车 应用 电召 平台 司机 出租车 公司 乘客 注释： 《细则》即《北京市出租汽车手机电召服务管理实施细则》，于2013年7月由北京市交通委颁布。 《细则》规定：打车 软件内不得嵌入广告 司机获得客 源和营收 应用推广增值 服务收费 17 中国手机打车应用市场发展概况 手机打车应用盈利模式处于探索期 目前国内移动打车市场还处于培育期，作为一个乘客与司机之间牵线搭桥的平台，对双方均采取免费服务，尚无清 晰的盈利模式。此前有打车应用从用户和出租车司机收取费用，但由于政策和竞争因素作罢。 在美国，叫车应用Uber接到乘客的打车需求后，通知私家车、Uber租用的车队或租车公司闲臵车辆接客，所产生 的交易费用，Uber通过信用卡收取20%的提成。在中国，受到政策和观念的束缚，这一盈利模式很难照搬到中国。 与合作司机或出租 车公司营收分成 立即叫车 预约用车 加价叫车 北京禁止手机电 召软件加价 注释：《细则》指北京市交通委于2013年7月颁布的《北京市出租汽车手机电召服务管理实施细则》。 2013年中国手机打车应用盈利模式分析 18 中国手机打车应用市场发展概况 中国互联网三巨头（BAT）涉足手机打车服务 阿里巴巴投资快的打车 腾讯投资嘀嘀打车 事件：嘀嘀打车于2013年4月获得腾讯1500万美元融资。 艾瑞点评：嘀嘀打车将和微信进行深度合作，腾讯利用微信这一接口与本地服 务+LBS类应用进行合作，具体合作模式可能包括微信定位，微信地图等。腾讯 投资嘀嘀打车可以视作为微信O2O商业化铺路。 事件：快的打车于2013年4月获得阿里巴巴400万美元融资。 艾瑞点评：阿里巴巴投资杭州本地打车应用快的打车，快的打车已经嵌入支 付宝平台。此举透露阿里意图深化移动战略布局，形成移动电商+移动社交+ 本地生活服务的生态圈。 百度地图接入打车功能 事件：2013年4月，百度地图新版本增加打车功能，接入嘀嘀打车的在线应用 服务，意图进一步强化LBS功能。 艾瑞点评：百度地图是百度部署LBS战略的主阵地。餐饮、娱乐、交通、生活 等服务均包含其中。百度此次增加打车功能意在笼络更多LBS产品，增加自身 产品宽度，为打造在线O2O平台奠定基础。 19 中国手机打车应用市场发展概况 注释： 《2012-2020交通运输业智能交通发展战略》 于2012年由交通部颁发；《促进综合交通枢纽发展的指导意见》于2013年3月由国家发改委印发 打车应用发展趋势一：打车应用助力智慧交通 相关事件 艾瑞点评 《2012-2020交通运输业智能交通发展战 略》标志着智能交通上升到了国家战略 1  我国智慧交通已进入导入期，智慧交通与车联 网的应用开始爆发式增长。到2015年左右，我 国智能交通系统市场投资额预计达1500亿。  智能交通代表着未来交通发展方向。手机打车 应用通过技术手段降低出租车空驶率，提高运营 效率，一定程度上缓解都市交通拥堵，让城市交 通系统向智能、灵活发展。在政策的大力支持和 资金投入下，手机打车应用未来发展形势看好。 发改委：《促进综合交通枢纽发展的 指导意见》 2 20 中国手机打车应用市场发展概况 注释： 《北京市出租汽车电召服务管理试行办法》于2013年4月由北京市交通委颁布， 《北京市出租汽车手机电召服务管理实施细则》于2013年7月由北京市交通 委颁布。出租车电召预付费 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 于2013年9月由北京市交通委拟提。 打车应用趋势二：政策将进一步 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 手机打车市场秩序 相关事件 艾瑞点评 《北京市出租汽车电召服务管理试行办 法》：政府将推手机约车服务 《北京市出租汽车手机电召服务管理实施 细则》：禁止手机电召软件加价 1 2  政策要求规范并非叫停 政府的表态呈现出鼓励与监管并存的积极态度， 未来手机打车软件将长期与电话叫车并存发展。  电召市场将企业化运作 长期亏损的电召公司和规模太小的打车软件将被 市场淘汰。  北京作为打车应用发展最为成熟的城市，将 作为试点，对全国各大城市，形成示范效应。 北京市拟建出租车电召预付费制度，电 召费拟交给第三方代为保管 3 21 中国手机打车应用市场发展概况 打车应用趋势三：O2O入口价值为打车应用寻求盈利模式 相关事件 艾瑞点评 手机打车应用频获互联网巨头融资：腾讯 投资嘀嘀打车，阿里巴巴投资快的打车 导航/地图服务接入手机打车功能：嘀嘀 打车与百度地图、高德地图达成合作 1 2  入口价值为打车应用寻求盈利模式 打车应用通过一个满足用户需求的产品，建立起 O2O应用服务入口。这个入口的价值是基于庞大的 用户规模，向其他服务拓展寻求盈利模式；  围绕打车用户做精准营销 向用户推送打车目的地的生活服务信息，如餐饮、 娱乐、交通、生活等，发掘用户潜在消费需求。 微信接入打车服务：微打车、打车小秘 等微信公共号提供打车服务 3 22 22 目录 中国手机打车应用市场发展概况 中国手机打车应用运营商案例分析 中国打车移动应用用户与司机调研 附录一 关键词、概念和定义 附录二 3 20 28 45 46 23 中国手机打车应用运营商案例分析 成立时间：小桔科技成立于2012年6月，同年9月旗下打车应用“嘀嘀打车”上线 创始人团队：程维（CEO）、吴睿、李响、赵意波、张博 融资情况：于2012年9月获得金沙江创投300万美元融资；于2013年4月获得腾讯1500万美元融资 覆盖城市：17个（北京、上海、广州、深圳、南京、天津、武汉、成都、重庆、杭州、西安、郑州、长沙、合肥、 厦门、大连、青岛） 市场合作：  与入口级手机应用运营商达成合作（百度地图、高德地图）  获得腾讯投资后，嘀嘀打车将与微信开展深度合作。 注释：数据截止2013年8月。 来源：公开数据和企业深访。 “嘀嘀打车”概览 2013年4-6月嘀嘀先后接入 百度地图、高德地图，并与 去哪儿网合作送机服务 2012年6月小 桔科技在北京 成立 2012.6 2012.9 2013.4 2013.5 2013.8 2012年9月旗 下嘀嘀打车正 式上线 2012年9月，嘀嘀 打车获金沙江创投 300万美元融资 2013年8月嘀 嘀打车覆盖城 市达17座。 “嘀嘀打车”发展历程 2013年4月，嘀嘀 打车获腾讯1500万 美元融资 2013.6 24 中国手机打车应用运营商案例分析 嘀嘀打车订单量5个月增5倍 6成订单来自一线城市 注释：订单量指成功订单，不包括未完成订单。 来源：企业深访和艾瑞数据评估模型。 3 5 8 10 15 66.7% 60.0% 25.0% 40.0% 0 5 10 15 20 2013-4 2013-5 2013-6 2013-7 2013-8 2013年4-8月嘀嘀打车订单量及增长率 每日订单量（万） 增长率（%） 北京, 32.4% 上海, 16.2% 广州, 8.5% 深圳, 6.2% 其他, 36.7% 2013年8月嘀嘀打车订单分布情况 随着手机叫车方式的日渐普及，通过手机应用叫车的用户快速增长。 艾瑞监测数据显示，嘀嘀打车在过去5个月内，每日订单量从3万升至15万，增长近5倍，每月增长率不低于25%。 按订单分布分析，来自一线城市（北上广深）的订单占63.3%，嘀嘀打车在一线城市的发展优势显著。 25 中国手机打车应用运营商案例分析 嘀嘀打车覆盖全国16%的出租车 一线城市司机渗透率超30% 注释：司机渗透率是安装手机应用的司机占该城市司机总数的比例。司机总数按该城市出租车保有量的1.6倍计算。即10部出租车配有16名司机。出租车保有量参 考2012年市场公开数据。 来源：公开数据和企业深访。 23000 24000 25800 30000 83300 94300 7100 16420 11700 11780 27000 40774 0 20000 40000 60000 80000 100000 深圳 杭州 武汉 广州 上海 北京 2013年8月嘀嘀打车主要城市覆盖司机数 嘀嘀打车覆盖（人） 司机总数（人）  嘀嘀打车覆盖全国16%的出租车 截至2013年8月，共18万出租车司机安装了嘀嘀打车应 用。目前全国有110万辆正规出租车，嘀嘀打车覆盖 16%的出租车。  嘀嘀打车一线城市出租车司机渗透率超30% 2013年8月北京共有40774个出租车司机安装了嘀嘀打 车，司机渗透率达43.2%； 上海共27000个出租车司机安装了嘀嘀打车，司机渗透 率达32.4%； 广州共11780个出租车司机安装了嘀嘀打车，司机渗透 率达39.3%； 43.2% 32.4% 39.3% 45.3% 68.4% 30.9% 司机渗透率 中国手机打车应用运营商案例分析 26 时间 事件 合作内容 2013.4 接入百度地图 接入百度地图，在百度地图中填写手机号、出发地点和目的地即可完成下单，支 持“加价”功能 2013.5 与去哪儿网合作 送机服务 去哪儿手机 APP 中提供乘机助手服务，用户通过去哪儿预定机票后，系统询问是 否需要送机服务，然后将用户的出发地和目的地发送到嘀嘀打车司机端 2013.6 接入高德地图 内臵出租车叫车功能，用户无需安装嘀嘀打车，填写“目的地”和“手机号码”， 即可将订单提交至嘀嘀打车司机端 入口级地图服务运营商 中国最大旅游搜索引擎 嘀嘀打车与入口级手机应用运营商达成合作 2013年嘀嘀打车市场合作概览 “百度地图”增加打车功能 27 中国手机打车应用运营商案例分析 成立时间：杭州快智科技有限公司成立于2012年5月，同年8月旗下打车应用“快的打车”上线 创始人团队：吕传伟（CEO）、 赵冬（COO）、闻诚（CTO） 融资情况：于2013年4月获得阿里巴巴400万美元融资。 覆盖城市：30个（北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、郑州、西安、武汉、成都、哈尔滨、大连、青岛、苏 州、济南、长春、石家庄、沈阳、重庆、承德、昆明、厦门、长沙、合肥、宁波、福州等） 市场合作：  与百度地图、高德地图等手机应用运营商达成合作；  获得阿里投资后，快的打车嵌入支付宝平台。 注释：数据截止2013年8月。 来源：公开数据和企业深访。 “快的打车”概览 2012年12月快的打车从 泛城科技独立，成立快智 科技有限公司 2012年5月快 的打车在杭州 成立 2012.5 2012.8 2012.12 2013.4 2013.8 2012年8月快 的打车上线 2013年4月，快的 打车获得阿里巴巴 400万美元融资 2013年8月快 的打车覆盖城 市达30座。 “快的打车”发展历程 28 中国手机打车应用运营商案例分析 成立时间：2011年底成立北京聚核众信信息技术有限公司，2012年3月旗下打车应用“摇摇招车”上线 创始人：王炜建（CEO） 融资情况：于2012年5月获得红杉资本350万美元融资 覆盖城市：4个（北京、上海、广州、深圳） 市场合作：  2013年7月接入北京出租汽车联合电召服务平台的打车软件， 正式更名“96106摇摇招车”；  2013年8月摇摇招车与高德地图达成合作。 注释：数据截止2013年8月。 来源：公开数据和企业深访。 “摇摇招车”概览 2011年底摇 摇招车在北京 成立 2011.12 2012.3 2012.5 2013.7 2012年3月摇 摇招车正式上 线 2012年5月，摇摇 招车获得红杉资本 350万美元融资 2013年7月摇摇招 车接入北京出租 汽车联合电召服 务平台 “摇摇招车”发展历程 29 29 目录 中国手机打车应用市场发展概况 中国手机打车应用运营商案例分析 中国打车移动应用用户与司机调研 附录一 关键词、概念和定义 附录二 3 20 28 45 46 30 核心结论 使用时段：使用手机叫车更多在早晚出行高峰时段 使用地点：使用手机叫车更多在室内完成 使用情况：用户在上下班和位臵偏远的情况下使用手机叫车 安装数量：用户手机中一般安装2个打车应用 最常使用：“嘀嘀打车”是用户最常使用的手机打车应用 使用频率：5次用车中使用手机应用3次及以上用户占78% 提前预约：用户通常提前10-30分钟发送叫车需求 成功概率： 5次叫车中成功3次及以上用户占85% 加价功能：接受加价5-10元的用户占47.6% 应用评价：用户对手机打车应用的满意度较高 手机打车应用用户调研 手机打车应用司机调研 1 2 31 手机打车用户的男女比例是64.0%：36.0%，男性比例高于女性。 出租车用户群庞大，街头拦车是最普遍的方式，而通过手机叫车这一新型方式最先在年轻人群里中流行。艾瑞调研 数据显示，手机打车用户的年龄段主要集中在25-30岁，占整体用户的49.5%。其次是31-35岁这一年龄区间，占比 22.5%。值得注意的是，19-24岁的90后群体占比也达15.5%。 男性用户超过六成 80后是绝对主力 男 64.0% 女 36.0% 2013年手机打车用户性别比例 1.1% 15.5% 49.5% 22.5% 5.6% 4.6% 1.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 18岁及以下 19-24岁 25-30岁 31-35岁 36-40岁 41-50岁 51岁及以上 2013年手机打车用户年龄分布 百分比（%） 样本：目标样本是最近半年内使用过手机打车应用的人群。N=659，于2013年9月通过iUserSurvey在艾瑞iClick社区联机调研获得。 中国打车移动应用用户与司机调研 32 中国打车移动应用用户与司机调研 手机打车用户主要分布在北京、上海和广东三地，占调研总数的56%。 手机打车用户个人月收入主要集中在5001-8000元区间（28.5%），其次是3001-5000元（27.2%），8001-10000 元收入区间的用户也占到22.8%。 手机打车用户集中北上广 个人月收入在5000-8000元之间 样本：目标样本是最近半年内使用过手机打车应用的人群。N=659，于2013年9月通过iUserSurvey在艾瑞iClick社区联机调研获得。 北京 21.6% 上海 19.7% 广东 14.7% 浙江 8.4% 江苏 5.3% 山东 5.0% 四川 2.4% 天津 2.1% 其他 20.8% 2013年手机打车用户所在地 3.6% 5.2% 27.2% 28.5% 22.8% 9.7% 3.0% 0% 10% 20% 30% 40% 2000元以下 2001-3000元 3001-5000元 5001-8000元 8001-10000元 10001-20000元 20000元以上 2013年手机打车用户个人月收入 百分比（%） 33 中国打车移动应用用户与司机调研 手机叫车方式逐渐流行 使用手机里的打车应用叫车逐渐流行起来。 艾瑞调研数据显示，已有35.6%的打车者使用过“手 机打车应用”进行叫车，随着智能手机的普及和手机 叫车方式的养成，日后手机叫车有望超过电话叫车成 为仅次于“街头拦车”的打车方式。 6.1% 24.4% 35.6% 45.9% 86.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 其他 网上订车 手机打车应用 电话叫车 街头拦车 2013年乘客叫出租车的方式 百分比（%） 0.2% 5.0% 11.7% 20.9% 27.3% 34.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 其他： 广告 见过出租车司机使用 社交媒体 智能应用榜单推荐 周围朋友使用 2013年用户初次得知手机打车应用的途径 百分比（%） 初次得知途径来自周围朋友 手机叫车用户初次得知手机打车应用的最主要途径是“周 围朋友使用”（34.9%）、“榜单推荐”（27.3%）和 “社交媒体”（20.9%）。 朋友之间推荐帮助手机叫车应用得以快速流行。 注释：“2013年乘客叫出租车的方式”调研样本为最近半年有打车经历的人群。N=1938。 样本：目标样本是最近半年内使用过手机打车应用的人群。N=659，于2013年9月通过iUserSurvey在艾瑞iClick社区联机调研获得。 34 中国打车移动应用用户与司机调研 使用手机叫车更多在早晚出行高峰时段 用户使用手机打车应用最频繁的时间段是18-20点 （37%）和8-10点（30%），覆盖一天中早晚出行的 两个高峰期。 8% 7% 8% 24% 30% 20% 26% 19% 28% 37% 27% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2013年用户使用手机打车应用的时间分布 百分比（%） 66.3% 74.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 路边 室内 2013年用户使用手机打车应用的地点 百分比（%） 使用手机叫车更多在室内完成 用户使用手机打车应用最主要的地点在室内（74.8%）， 多于路边叫车（66.3%）。这表明手机打车应用正在改变 乘客的传统打车方式，室内提前叫车的习惯逐渐形成。 样本：目标样本是最近半年内使用过手机打车应用的人群。N=659，于2013年9月通过iUserSurvey在艾瑞iClick社区联机调研获得。 35 中国打车移动应用用户与司机调研 用户在上下班和位臵偏远的情况下使用手机叫车 艾瑞调研数据显示，用户一般在 “上下班高峰时段” （57.5%）、“所在位臵偏远”（53.6%）和“赶时间到达 某地”（50.1%）的情况下使用手机打车应用。 42.3% 48.4% 50.1% 53.6% 57.5% 0% 20% 40% 60% 80% 目的地偏远或线路复杂 深夜用车 赶时间到达某地时 所在位臵偏远 上下班高峰时段 2013年用户通常在如下情况下使用手机打车应用 百分比（%） 18.5% 34.6% 24.1% 12.0% 7.7% 3.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 1个 2个 3个 4个 5个 5个以上 2013年用户安装手机打车应用的数量 百分比（%） 用户手机中一般安装2个打车应用 艾瑞调研数据显示，用户安装2个 手机打车应用的比例最 高（34.6%），其次是安装3个应用（24.1%）。仅安装1个 应用的用户为18.5%。 样本：目标样本是最近半年内使用过手机打车应用的人群。N=659，于2013年9月通过iUserSurvey在艾瑞iClick社区联机调研获得。 36 中国打车移动应用用户与司机调研 “嘀嘀打车”是用户最常使用的手机打车应用 超过半数（51.4%）的手机打车用户使用过“嘀嘀打 车”。另外，用户最常使用打车应用排名前三位的分别是 “嘀嘀打车”（26.9%）、“手机召车”（13.4%）和“快 的打车”（11.1%）。 0.5% 4.7% 7.1% 6.5% 5.6% 8.2% 13.4% 8.2% 7.9% 11.1% 26.9% 0.8% 29.0% 30.1% 30.5% 31.1% 31.7% 32.5% 33.8% 34.8% 38.7% 51.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 其他： e点车 大黄蜂打车 好打车 招车宝 打车小秘 手机召车 打车达人 摇摇招车 快的打车 嘀嘀打车 2013年用户使用过/最常使用的手机打车应用 使用过 最常使用 8.3% 7.6% 6.8% 6.6% 7.6% 7.1% 7.0% 6.6% 6.3% 7.9% 7.2% 7.8% 15.2% 11.3% 11.2% 12.9% 20.5% 25.1% 28.4% 29.1% 0% 10% 20% 30% 40% 有完善的乘客保障制度 司机接单速度快 叫车成功率高 软件操作流畅，使用方便 2013年用户使用某款手机打车应用的原因 嘀嘀打车 快的打车 打车小秘 摇摇招车 大黄蜂打车 “嘀嘀打车”用户体验领先同类应用 手机打车应用留住用户的最重要因素在于叫车成功率。其 次是软件操作流畅性和司机接单速度。 “嘀嘀打车”在以上方面均领先同类应用，并保持与第二 位较大领先优势。 样本：目标样本是最近半年内使用过手机打车应用的人群。N=659，于2013年9月通过iUserSurvey在艾瑞iClick社区联机调研获得。 37 中国打车移动应用用户与司机调研 5次用车中使用手机应用3次及以上用户占78% 用户使用手机打车应用的次数上，以5次用车为例，5次 中使用3次手机应用的用户最多（38.4%），其次是4次 （30.2%）。5次用车使用3次及以上用户总共占78%。 8.4% 13.8% 38.4% 30.2% 9.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 1次 2次 3次 4次 5次 2013年用户使用手机打车应用的频率 百分比（%） 63.0% 70.4% 0% 20% 40% 60% 80% 现在用车 预约用车 2013年用户使用手机打车应用的功能 百分比（%） 手机打车用户更多使用“预约用车”服务 用户使用手机打车应用时，更多使用“预约用车”服务 （70.4%）。使用“现在用车”服务的用户占比为 63.0%。手机打车应用正在改变用户的用车习惯，利用 智能终端将用车需求提前发布的行为方式将日渐普及。 样本：目标样本是最近半年内使用过手机打车应用的人群。N=659，于2013年9月通过iUserSurvey在艾瑞iClick社区联机调研获得。 38 中国打车移动应用用户与司机调研 用户通常提前10-30分钟发送叫车需求 艾瑞调研发现，用户需要用车时通常会提前发出需求。 以“现在用车”服务为例，用户“提前10-30分钟”叫 车的比例是46.8%；“提前5-10分钟”叫车的比例为 27.5%。而“提前30-60分钟”叫车的用户占到19.5%。 2.2% 4.1% 27.5% 46.8% 19.5% 0% 20% 40% 60% 不提前，临时使用 提前5分钟 提前5-10分钟 提前10-30分钟 提前30-60分钟 2013年用户使用手机应用提前叫车的时间 百分比（%） 0.7% 25.8% 40.5% 33.0% 0% 20% 40% 60% 30秒以内 30-60秒 1-2分钟 3-5分钟 2013年用户使用手机打车应用等待司机接单的时间 百分比（%） 注释： “2013年用户使用手机应用提前叫车的时间”中，调研对象为使用“现在用车”服务的用户。 样本：目标样本是最近半年内使用过手机打车应用的人群。N=659，于2013年9月通过iUserSurvey在艾瑞iClick社区联机调研获得。 用户等待司机接单的时间通常在2分钟以内 艾瑞调研发现，用户从发送叫车需求起到有司机接单这 一过程的持续时间一般在1-2分钟之间（40.5%），接单 时间在2分钟以内的比例总计为67%。 39 中国打车移动应用用户与司机调研 5次叫车中成功3次及以上用户占85% 艾瑞调研发现，用户使用手机应用5次叫车成功3次的占 比为33.1%，成功4次的比例为29.6%，5次全部成功的 比例是22.3%。即5次叫车成功3次及以上用户比例达到 85%。 4.2% 10.8% 33.1% 29.6% 22.3% 0% 10% 20% 30% 40% 1次 2次 3次 4次 5次 2013年用户使用手机打车应用叫车的成功率 百分比（%） 26.6% 27.3% 33.4% 38.7% 43.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 没有司机接单 接单司机主动放弃 司机未能按约定时间到达 出行 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 改变 提前打到路边车 2013年用户使用手机打车应用未能成功用车的原因 百分比（%） 乘客用车变动是未完成叫车服务的主因 艾瑞调研发现，使用手机应用未能完成用车服务的原因主要 来自打车者“提前打到路边车”（43.6%）和“出行计划改 变”（38.7%）。另外来自司机方面的原因主要是“未能按 约定时间到达”（33.4%）和“司机主动放弃”。 样本：目标样本是最近半年内使用过手机打车应用的人群。N=659，于2013年9月通过iUserSurvey在艾瑞iClick社区联机调研获得。 40 中国打车移动应用用户与司机调研 近一半用户使用过加价叫车服务 艾瑞调研数据显示，45.2%的手机打车用户使用过加价 叫车服务。乘客加价可以吸引司机的关注，提高接单成 功率，尤其是处在出行高峰时段和偏远地段的情况下。 当然这一服务要在乘客自愿的前提下完成。 未使用过 54.8% 使用过 45.2% 2013年用户使用加价叫车的比例 5元 23.8% 10元 23.8% 15元 19.1% 20元 14.1% 20元以上 5.4% 视情况而定 13.8% 2013年用户愿意接受的加价叫车金额 接受加价5-10元的用户占47.6% 手机打车应用的“加价”功能帮助乘客通过加价来吸引 司机关注，在不同情况下乘客愿意加价的金额也不同。 艾瑞调研数据显示，用户一般选择加价5元和10元（均 为23.8%）。 样本：目标样本是最近半年内使用过手机打车应用的人群。N=659，于2013年9月通过iUserSurvey在艾瑞iClick社区联机调研获得。 41 中国打车移动应用用户与司机调研 用户对手机打车应用的满意度较高 使用手机叫车，除了对手机硬件、网络环境的要求外， 打车应用自身的性能也是影响用户体验的关键原因。艾 瑞从打车应用性能角度对用户进行的调研显示，用户对 打车应用性能的满意度较高。按满意度由高到低分别是 “操作流畅度”、“运行速度”和“定位精准度”。 41.1% 42.3% 44.0% 45.8% 40.7% 42.6% 41.6% 41.3% 15.6% 12.8% 11.8% 11.5% 2.6% 2.3% 2.6% 1.4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 订单响应速度 定位精准度 运行速度 操作流畅度 2013年用户对手机打车应用的满意度 非常满意 较为满意 一般满意 不太满意 会推荐 88.6% 不会推荐 3.2% 无所谓 8.2% 2013年用户是否向朋友推荐手机打车应用 88.6%的用户会向朋友推荐手机打车应用 由于手机打车应用免费、实用，使用过该服务的用户通 常愿意推荐给朋友。艾瑞调研数据显示，会将应用推荐 给朋友的用户占比高达88.6%。不会推荐的用户仅占 3.2%；另有8.2%的用户“无所谓”。 样本：目标样本是最近半年内使用过手机打车应用的人群。N=659，于2013年9月通过iUserSurvey在艾瑞iClick社区联机调研获得。 42 核心结论 得知途径：“周围司机推荐”和“打车软件公司宣传”是司机得知手机打车应用的途径 最常使用：“嘀嘀打车” 是出租车司机最常使用的打车应用 使用习惯：只用一个打车应用，出车时一直开启 使用原因：降低空驶率、灵活安排工作节奏是司机使用打车应用的主要原因 倾向使用： 96.4%的司机更倾向使用手机打车应用而非本地电召平台 手机打车应用用户调研 手机打车应用司机调研 1 2 43 中国打车移动应用用户与司机调研 “周围司机推荐”和“打车软件公司宣传”是出租车司机得知手机打车应用的途径 出租车司机得知手机打车应用的途径是：“周围司机推荐”（42.9%），“打车软件公司宣传”（39.3%）。 北京地区由于“周围司机推荐”而开始使用的司机比例为71.4%，高于上海地区的14.3%。广深地区有7.1%的司机 是因为“出租车公司要求使用”。 来源：2013年9月在北京、上海、广州、深圳4地进行的出租车司机抽样调研，N=120。 周围司机推荐 42.9% 打车软件公司 宣传 39.3% 出租车公司要 求