新华信中泸洲老窖长期发展战略——主营业务发展战略

中长期发展(fāzhǎn)战略咨询--主营业务发展(fāzhǎn)战略新华信管理(guǎnlǐ)咨询二零零零年七月十日四川泸州机密(jīmì)10/29/2021第一页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2新华信管理(guǎnlǐ)咨询现代管理理论的传播者成功管理经验的总结者复杂管理问题的解决者时代管理变革(biàngé)的推动者优秀管理人才的造就者东方管理文化的实践者10/29/2021第二页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2关键(guānjiàn)会议第三阶段汇报(huìbào)正式(zhèngshì)启动会议第二次中期汇报26/0430/0507/1330/07项目进程（4月26日－7月30日）第一次中期汇报整体思路设计内部访谈内部诊断报告白酒行业竞争战略报告草案经销商访谈终端访谈消费者调查白酒行业竞争战略中长期发展战略－主营业务发展战略中长期发展战略－资本运作方向研究组织结构调整建议10/29/2021第三页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2说明(shuōmíng)研究目的：通过对白酒行业未来发展趋势的研究，结合泸州老窖的自身特点，确定合理的发展速度；研究竞争对手未来可能的发展趋势；通过对未来竞争格局科学的预测分析，判断泸州老窖在2006年的行业地位（销售额、销售量）。研究 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ：深度(shēndù)面访、电话访问、抽样调查、问卷调查、二手资料收集；定量分析方法和数量经济预测模型报告中所指六名酒厂特指泸州老窖、五粮液、全兴、剑南春、古井贡、茅台报告中所指九名酒厂特指泸州老窖、五粮液、全兴、剑南春、古井贡、茅台、郎酒、沱牌和湘酒鬼。除非特别说明，本报告中所指价位系指批发价报告中所指低档酒,是指每500ML批发价位在10元以下;中档10-40元;中高档40-100元;高档100元以上。按照2000年不变价格进行预测除非特别说明，报告中所指货币为人民币10/29/2021第四页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2目录(mùlù)回顾(huígù)综述泸州老窖分价位产品市场发展战略泸州老窖地区细分市场发展战略泸州老窖城市农村市场发展战略总结：2006年的市场格局和泸州老窖的地位10/29/2021第五页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2泸州(lúzhōu)老窖如何实现战略目标提高企业综合管理水平(企业综合实力(shílì)定量模型)有效分解(fēnjiě)战略目标指标提高财务能力提高营销水平建立现代企业组织结构分阶段分产品实现10万吨战略目标资本运营达到50亿销售目标注:阴影部分是第二次汇报的内容议题10/29/2021第六页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2目录(mùlù)回顾综述泸州老窖分价位产品市场发展战略泸州老窖地区(dìqū)细分市场发展战略泸州老窖城市农村市场发展战略总结：2006年的市场格局和泸州老窖的地位10/29/2021第七页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM21999年白酒总销量(xiāoliànɡ)400万吨。1996年以来,年全国白酒总销量(xiāoliànɡ)呈下降趋势,40元以下的中、低档酒占了绝大部分.(吨）10元以下(yǐxià)10-40元40-100元100元以上(yǐshàng)10/29/2021第八页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM21999年白酒(báijiǔ)销售总额近9,500亿元,1996年以来,销售总额在下降,10-40元价位的白酒(báijiǔ)销售额最大.（亿元）10元以下(yǐxià)10-40元40-100元100元以上(yǐshàng)10/29/2021第九页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM21996-1999年全国白酒(báijiǔ)市场回顾全国白酒总销量呈下降趋势。白酒替代品日渐增多,如啤酒、红酒、洋酒、饮料等;白酒传统消费群集中在40岁以上，消费主体的白酒消费兴趣在下降。地产酒产品积压严重,小酒厂生存空间日益(rìyì)狭小研究发现：99年全国白酒产量是550万吨,而销量只有400万吨。 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 明在今后一段时期内，必然会有许多小酒厂倒闭或被兼并。大酒厂产销量平衡，总量稳步上升。有关统计数据表明，全国年产在2万吨以上的白酒厂，产销基本保持了平衡。就名酒厂而言，几年来，不仅产销保持平衡，而且销售总量稳步上升。10/29/2021第十页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2未来(wèilái)五年白酒市场趋势展望全国白酒产销量将逐渐实现平衡，总量不会上升市场将完成多家酒厂竞争向名酒厂竞争的过渡据中国企业文化促进会酒文化专业委员会专家指出:竞争将迫使白酒行业加快产业调整，目前的4万多家酒厂将只剩下2，000家。弱小竞争者的推出，为名酒厂的发展提供了更广阔的市场。国家产业政策将进一步向有实力的大酒厂倾斜，利于名酒厂的扩张发展。根据白酒市场特点结合泸州老窖产品情况，未来5年白酒未来发展趋势如下：1.10元以下的低档酒销量呈缓慢下降趋势，今后的发展潜力不会很大。虽然此价位目前销量大，但销额不大，利润(lìrùn)低；由于品质不高，随着消费者消费水平的提高，会渐渐放弃对此类产品的选择。2.10-40元价位的白酒有很大的吸引力，无论从量和额上会呈上升趋势，预计会有较大发展。因为价格适中，有利润(lìrùn)空间，厂家可以把酒质做得很好，3.40-100元价位的白酒保持平稳。因为相对于中档酒的价位偏高，而酒质不会有太大差别，作为日常消费的机会不大。4.100元以上白酒发展稳中有降。虽然销额很大，但销量有限。10/29/2021第十一页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2资料来源(láiyuán)：新华信访谈分析同全国(quánɡuó)白酒各价位销售量和销售额结构相比，五粮液优势明显五粮液10元以下产品销售量结构同全国基本相近。100元以上(yǐshàng)产品结构优于全国水平,成为其主要销售收入来源。形成典型的销售量“下高上低”，销售收入“下低上高”结构。从而达到最优量额组合全国白酒销量五粮液销量10元以下10-40元40-100元100元以上400万吨12.57万吨253万吨139.8万吨5.4万吨1.8万吨8万吨3.14万吨0.63万吨0.8万吨全国白酒销额五粮液销额10元以下10-40元40-100元100元以上934亿元51.96亿元303亿元503亿元56亿元72亿元6.64亿元5.19亿元10.13亿元30亿元10/29/2021第十二页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2同全国白酒各价位销售量和销售额结构相比，泸州(lúzhōu)老窖产品结构存在缺陷全国(quánɡuó)销售额泸州(lúzhōu)老窖销售额10元以下10-40元40-100元100元以上934亿元9.421亿元304亿元503亿元56亿元71亿元1.25亿元1.64亿元6.44亿元0.091亿元0%20%40%60%80%100%全国销售量泸州老窖销售量10元以下10-40元40-100元400万吨近3万吨253万吨139.8万吨5.4万吨1.34万吨0.59万吨0.89万吨100元以上10－40元价位全国销售额大，而泸州老窖在此价位上量额比例明显低于白酒行业40－100元价位市场容量低，而泸州老窖的大部销售收入来自此价位产品资料来源：新华信访谈分析1.8万吨27.36吨10/29/2021第十三页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2要实现2006年的销售量指标(zhǐbiāo)，优化销售量和销售额，泸州老窖必须进行产品结构调整1999年泸州(lúzhōu)老窖的量额结构销售量销售额10元以下10-40元40-100元100元以上3万吨10亿元2006年泸州(lúzhōu)老窖的量额结构9.9万吨45亿10元以下10-40元40-100元100元以上10/29/2021第十四页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM22006年泸州老窖的销量份额将由现在(xiànzài)的0.7%上升到2.5%;销售额份额由1%上升到4%10/29/2021第十五页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2至2006年,泸州(lúzhōu)老窖在销售总额和利税上,初步拉开了同其它竞争对手的距离,“暂居行业第二”的位置泸州老窖2006年销售额预测为本报告中的预测值园面积的大小为各名酒厂的利税(lìshuì)总额大小泸州老窖五粮液全兴剑南春茅台古井贡相对(xiāngduì)销售额(%)相对销售量(%)10/29/2021第十六页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2目录(mùlù)泸州(lúzhōu)老窖分价位产品发展战略国窖系列高档酒(100元以上)发展战略市场概述市场潜量和销售量模型建立用市场潜量和销售量模型预测国窖酒未来发展低档酒(10元以下)和中档酒（10－40元〕发展战略中高档酒(40-100元)发展战略泸州(lúzhōu)老窖地区细分市场发展战略泸州(lúzhōu)老窖城市农村市场发展战略10/29/2021第十七页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2百元以上高档(gāodàng)酒市场概述高档白酒市场基本(jīběn)稳定。有专家预测会稳中有降,会维持在2万吨以内。高档酒市场基本(jīběn)为几家有实力的酒厂垄断，但竞争激烈。名酒厂凭借品牌和质量优势，在竞争中处于有利地位。由于高档白酒主要是延伸效用，大多主要用于送礼和宴请，所以品牌效应明显。通过公关关系、促销和广告策略的综合运用，树立品牌形象，建立顾客忠诚度，已成为在高档白酒市场竞争制胜的主要手段。五粮液酒厂通过多年的品牌策略，已经树立其高档白酒市场领导者地位稳固，只要不犯决策错误，在未来几年，仍会保持其领导地位。泸州老窖只有通过品牌的重新定位，寻求和引导消费者，创造新的品牌价值，才可能提高市场占有率，在高档白酒市场站稳脚跟。10/29/2021第十八页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2市场潜量为市场上所有的消费者决定购买国窖酒的量白酒市场销售总量为全国范围内的所有价格大于100元的白酒总销售额考虑2000年以后白酒总销量将维持在400万吨,高价酒市场份额稳定，即假设2006年仍将保持1999年的水平产品认知度即消费者对产品的知晓程度（0<产品认知度<1），受如下因素影响：广告宣传、经销商推荐、终端促销消费者口碑消费者偏好产品接受度即消费者愿意(yuànyì)购买国窖酒的程度（0<产品接受度<1）,受如下因素影响：品牌效应（权重0.4）产品质量（权重0.25）产品包装（权重0.25）销售服务（权重0.1）市场潜量=白酒市场销售(xiāoshòu)总量*产品认知度*产品接受度市场(shìchǎng)潜量预测模型10/29/2021第十九页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2国窖系列市场潜量模型(móxíng)使用说明市场潜量=白酒市场销售总量*产品认知度*产品接受度产品认知度本模型选择1999年国窖酒的产品认知度为1%,保持现状情况下2006年将达到28%;只重视广告促销2006年将达到80%;既重视广告又重视产品情况下2006年将达到100%。从1999年到2006年产品认知度每年逐渐增高。根据2000年2月14日、15日在郑州、西安、兰州、贵阳、哈尔滨、成都、天津、南宁八个城市调查显示，对泸州老窖印象较深的消费者占27.77%。（资料来源：《糖酒快讯》市场调查报告）产品接受度对4个分指标分别(fēnbié)打分，按很好、好、一般、差、很差，依次为100、80、60、40、20。加权平均后为产品接受度的百分比。1999年产品接受度为0.45，随着广告和产品服务的改进，产品接受度逐年增加，2006年达到最大产品接受度。10/29/2021第二十页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2（1）式代表重复购买对今年销售量的贡献,即忠实消费者的购买量忠诚消费者是指那些每年都会购买国窖酒的消费者（2）式代表冲动购买对今年销售量的贡献尝试常数为冲动型消费者对不了解的产品进行购买的可能性(今年市场潜量-重复购买率*去年销售量）为今年市场净潜量（3）式代表理性购买对今年销售量的贡献。模仿(mófǎng)常数为市场净潜量在今年得以实现的比例，即所有决定购买国窖酒的潜在消费者在今年购买的比例。本年销售量=重复购买率*去年(qùnián)销售量（1）+尝试常数*（今年市场潜量-重复购买率*去年(qùnián)销售量）（2）+模仿常数*（今年市场潜量-重复购买率*去年(qùnián)销售量）（3）销售量预测(yùcè)模型10/29/2021第二十一页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2国窖系列销售量预测模型(móxíng)使用说明重复购买率根据有关机构对北京、上海、广州、重庆四城市进行的调查使用固定品牌的比率=237/732=32%考虑国窖酒为新产品，本模型假定(jiǎdìng)1999年国窖酒的重复购买率为1%，2006年达到32%，从1999年到2006年重复购买率每年逐渐增加。（数据来源：《IMI消费行为与生活形态年鉴》）尝试常数不超过0.01，由于这部分对销售量的贡献很小，本模型选择尝试常数为0.01。模仿常数潜在消费者当年购买的比例。是一个经验系数，高档日用消费品一般在25%—30%之间，本模型选取30%。10/29/2021第二十二页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2预测1：保持现状(xiànzhuàng)情况下的市场潜量注：销售总量为批发价>100元的白酒(báijiǔ)市场销售总量10/29/2021第二十三页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2预测1：保持现状(xiànzhuàng)情况下的销售量预测10/29/2021第二十四页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2预测2：只重视广告促销不重视产品(chǎnpǐn)服务情况下的市场潜量注：销售(xiāoshòu)总量为批发价>100元的白酒市场销售(xiāoshòu)总量10/29/2021第二十五页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2预测2：只重视(zhòngshì)广告促销不重视(zhòngshì)产品服务情况下的销售量预测10/29/2021第二十六页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2预测3：既重视(zhòngshì)广告促销又重视(zhòngshì)产品服务情况下的市场潜量注：销售(xiāoshòu)总量为批发价>100元的白酒市场销售(xiāoshòu)总量10/29/2021第二十七页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2预测3：既重视(zhòngshì)广告促销又重视(zhòngshì)产品服务情况下的销售量预测10/29/2021第二十八页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2预测4：不断(bùduàn)满足顾客需要情况下的市场潜量注：销售总量为批发价>100元的白酒(báijiǔ)市场销售总量10/29/2021第二十九页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2预测(yùcè)4：不断满足顾客需要情况下的销售量预测(yùcè)10/29/2021第三十页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2不同(bùtónɡ)品牌策略下国窖酒的销售量预测0100020003000400050006000700080001999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年年份(niánfèn)销售量预测(yùcè)（单位：吨）不断满足消费者需要保持现状既重视广告促销又重视产品服务只重视广告促销不重视产品服务年平均增长率119.5%112.6%93.7%59.6%10/29/2021第三十一页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2总结(zǒngjié)：不同营销策略下的销售量预测（单位：吨）10/29/2021第三十二页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2总结：不同(bùtónɡ)营销策略下的销售额预测（单位：万元）注：国窖酒按每瓶500ml，每吨2000瓶，每瓶出厂价188元计算，不考虑(kǎolǜ)价格变化。10/29/2021第三十三页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2目录(mùlù)综述泸州老窖分价位产品发展战略国窖系列(xìliè)高档酒(100元以上)发展战略低档酒(10元以下)和中档酒（10－40元〕发展战略市场概述地方小酒厂退出给名酒厂在低档酒市场带来的机会消费者消费水平提高导致中档酒市场容量增大泸州老窖在低档酒市场发展战略泸州老窖在中档酒市场发展战略中高档酒(40-100元)发展战略泸州老窖地区细分市场发展战略泸州老窖城市农村市场发展战略10/29/2021第三十四页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM22000-2006年全国低档、中档酒市场(shìchǎng)结构变化分析目前全国共有4万余家白酒厂，据专家推测，在未来(wèilái)几年，将只剩下3千家左右的白酒厂。生产低档酒为主的地方小酒厂逐渐退出白酒市场，对名白酒厂而言，意味着低档市场的扩大。在未来(wèilái)几年内，随着人们生活水平提高，一部分低档白酒消费者将转化为喝中档白酒。推测到2006年，全国会剩下大约5千家白酒生产企业，退出市场的约35,000家地方小酒厂会累计让出130万吨的市场。推测到2006年，一部分低档白酒消费者将转化为喝中档白酒。将使低档酒的累计消费量减少84万吨，导致中档酒的销量会有所增加。中档酒市场发展潜力大,预计到2006年,此价位的总销量会超过低档酒的销量。10/29/2021第三十五页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM22000-2006年泸州老窖低档(dīdàng)酒可占容量的推算A.地方(dìfāng)小酒厂减少数B.小酒厂平均产量（吨）C.地方(dìfāng)小酒厂让出的量（吨）D.中档酒增加导致低档酒减少(jiǎnshǎo)的量（吨）E.名酒厂可能占有的量（吨）F.泸州老窖低档产品可占有的量（吨）推算说明:综合考虑地方白酒小厂退出和一部分低档酒消费者逐渐转变成中档酒消费者。假设到2006年对9家名酒厂累计会有456,000吨低档酒的市场机会。假设泸州老窖至少能够吸收其中1/9的量,即累计约5万吨。注:小地产酒厂退出市场，多出的市场容量被名酒厂吸收，是个复杂的过程。在进行名酒厂可能占有量的年预测时，忽略了在前期大量的市场余量会在今后逐渐转移到名酒厂，所以导致2006年E项为负。10/29/2021第三十六页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2低档酒可能转化(zhuǎnhuà)为中档酒的销量推算将喝10元以下低档(dīdàng)酒消费者分成两部分，一部分人在今后几年内继续饮用低档(dīdàng)酒,另一部分人随着生活水平的提高将转化为喝中档酒。设继续喝低档(dīdàng)酒消费者的购买量为A，平均价格为4.5元，转化为喝中档酒消费者的购买量为B，平均价格为9元则两元一次方程式如下：4.5*A+9*B=1999年10元以下产品总销额（3,035,520万元)，A+B=1999年10元以下产品总销量(2,539,600吨)由此可求出B约为84万吨，即至2006年共有84万吨的低档(dīdàng)白酒消费转化为中档白酒消费专家(zhuānjiā)预测，随着人们生活水平的提高，一部分喝低档酒的消费者将转变为喝中档酒10/29/2021第三十七页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2泸州老窖2000-2006年低档酒产量销额增长(zēngzhǎng)预测注:按照低档(dīdàng)酒平均单价6元，推算销售额。总结：到2006年，泸州(lúzhōu)老窖公司可销售10元以下低档酒约6.4万吨,实现销售收入约7.7亿10/29/2021第三十八页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2泸州老窖中档产品(chǎnpǐn)(10-40元)市场发展趋势10-40元价位是一个在未来有增长的市场,非常有吸引力.此价位销售总量和销售总额大,到2006年,总销量会超过低档酒。此价位竞争激烈(jīliè)，从目前的竞争格局看，此价位的低端大多为地方酒厂占领。在未来的几年内，此价位会有84万吨的增量，即每年都会有7％的平均增长。至2006年，10－40元价位的白酒销量将由1999年的约140万吨上升到约224万吨。从1999年的销量分析，五粮液在此价位上的产品约占总销量2.25％，泸州老窖0.42%2006年的市场总量约为224万吨,假设泸州老窖在此价位上的产品能够占到总销量的0.9%,即产量约2万吨，年均产量增长19％。10/29/2021第三十九页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM210—40元产品(chǎnpǐn)销售量增长预测泸州老窖1999年10—40元产品销售量为5,900吨以单位(dānwèi)价格18元/斤来计算销售额总结(zǒngjié)：泸州老窖至2006年，中档酒销售量可增加至约2万，销售额增至约7亿10/29/2021第四十页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2目录(mùlù)综述泸州老窖分价位产品发展战略(zhànlüè)国窖系列高档酒(100元以上)发展战略(zhànlüè)低档酒(10元以下)和中档酒（10－40元〕发展战略(zhànlüè)中高档酒(40-100元)发展战略(zhànlüè)市场概述新品特曲、特曲和百年老窖发展趋势总结泸州老窖地区细分市场发展战略(zhànlüè)泸州老窖城市农村市场发展战略(zhànlüè)10/29/2021第四十一页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2泸州(lúzhōu)老窖中高档（40—100元）产品发展趋势白酒市场趋势研究表明：40—100元产品销售(xiāoshòu)量在未来基本保持稳定泸州老窖40—100元产品中特曲是主打品牌，市场销售(xiāoshòu)状况比较成熟，其未来的增长潜力有限从上图可以看出，历史最好水平销售量为11,300吨，因此预计2006年泸州老窖此价位产品销售量为10,000吨新品特曲是老特曲的替代产品，新品特曲销售量增长会使老特曲销售量相应下降百年老窖进入市场的初期，因往年销售量基数(jīshù)很小，所以增长速度相对较大，后期则会有所下降1996—1999年泸州老窖40—100元产品销售量及销售额10/29/2021第四十二页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2泸州(lúzhōu)老窖新品特曲增长预测假定泸州老窖40—100元产品中特曲总销售量基本稳定，至2006年仍保持8900吨新品特曲为老特曲的换代产品，假设至2006年新品特曲可替代80%左右的老特曲在新品特曲进入市场的前期，老特曲品牌地位较高，新品特曲替代它的速度慢，因此新品特曲的增长速度较慢，后期速度加快(jiākuài)，在市场基本成熟后，增长速度又略有下降以45元价格计算新品特曲销售额10/29/2021第四十三页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2泸州(lúzhōu)老窖老特曲减少情况预测假定泸州老窖40—100元产品中特曲总销售量基本(jīběn)稳定，至2006年仍保持8，900吨老特曲1999年销售量8800吨，随着新品特曲的逐步替代，销售量相应减少老特曲每年减少的销售量等于新品特曲增加的销售量以40.5元单价计算老特曲的销售额10/29/2021第四十四页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2泸州老窖百年老窖增长(zēngzhǎng)预测白酒市场40—100元价位上的销售量基本稳定，则假定泸州老窖40—100元产品销售量缓慢增长(zēngzhǎng)，至2006年时达到10,000吨1999年泸州老窖在此价位上的销售量为8,900吨，因特曲销售量基本稳定，所以泸州老窖在此价位上的销售量增长(zēngzhǎng)均来自于百年老窖百年老窖是公司重点推广的产品，且该产品在市场上潜力很大，预计前期增长(zēngzhǎng)速度很快，随着市场的成熟，增长(zēngzhǎng)速度逐步下降目前百年老窖销售价格在80—108元之间，以90元价格计算百年老窖的销售额10/29/2021第四十五页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2泸州老窖中高档产品(chǎnpǐn)增长预测总结40—100元产品(chǎnpǐn)销售量增长预测，销售量单位为吨40—100元产品销售额增长(zēngzhǎng)预测，销售额单位为万元至2006年，泸州老窖40—100元产品，销售量增长至10,060吨，销售额增长至99,226万元10/29/2021第四十六页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM22006年泸州老窖的销量(xiāoliànɡ)份额将由现在的0.7%上升到2.5%;销售额份额由1%上升到4%10/29/2021第四十七页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2目录(mùlù)综述泸州老窖分价位产品发展战略国窖系列高档酒(100元以上(yǐshàng))发展战略低档酒(10元以下)和中档酒（10－40元〕发展战略中高档酒(40-100元)发展战略泸州老窖地区细分市场发展战略九省市市场总容量分析九省市10元以下市场容量分析和泸州老窖重点发展区域建议九省市10－40元以下市场容量分析和泸州老窖重点发展区域建议九省市40－100元以下市场容量分析和泸州老窖重点发展区域建议九省市100元以上(yǐshàng)市场容量分析和泸州老窖重点发展区域建议泸州老窖地区细分市场总结泸州老窖城市农村市场发展战略10/29/2021第四十八页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2选取具有代表性的九省市重点(zhòngdiǎn)研究，确定泸州老窖地区细分市场战略省市人口(rénkǒu)(万人)人均(rénjūn)GDP(元)白酒销售量(吨)地理位置四川8,2514,356606,120西南北京1,25719,803120,200华北湖北5,9386,51157,264中南上海1,47430,80548,800华东广东7,27011,73935,329东南贵州3,7102,46328,903西南浙江4,47511,98326,770华东吉林2,6586,30225,686东北甘肃2,5433,59512,397西北销售区域性质成熟区开发区开发区成熟区成熟区恢复区成熟区开发区恢复区说明：1、九省市分布在全国各区，既有经济发达地区，又有经济一般和落后地区。2、从人口数量来看，九省区人口分布均匀，人口数量大的省市和人口数量小的省市都有。3、从白酒销售量来看，大中小型省市都包括在内，也基本覆盖了泸州老窖公司不同性质的销售区域。10/29/2021第四十九页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2九省市白酒(báijiǔ)销售量及销售额分析961,469吨2,083,100万元销售额100%4,000,000吨9,336,480万元销售量甘肃吉林浙江(zhèjiānɡ)贵州广东(guǎngdōng)上海湖北北京四川606,120120,20057,26448,80035,32928,90326,77025,68612,3971,134,200279,100150,000154,000100,00080,00085,80060,00040,00010/29/2021第五十页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2通过对九省市白酒销售量和销售额的分析可知(kězhī)，泸州老窖的市场空间还很大白酒销售量和销售额最大的省都是四川省，因此应该设法(shèfǎ)巩固泸州老窖在四川的地位。白酒销售量和销售额最小的省都是甘肃省，这说明甘肃的白酒市场容量很小，而甘肃属泸州老窖恢复区，属泸州老窖的传统市场,泸州老窖在甘肃的销售增长空间有限。湖北和北京都属开发区，而这两个省市的白酒销售量仅次于四川，泸州老窖的销售潜力很大，所以应该加大对这两个省市的市场投入。泸州老窖的成熟区都是白酒市场容量居于中等的几个省市，泸州老窖在巩固成熟区的同时,应加大对市场容量大的开发区的拓展，全面提高销售能力。10/29/2021第五十一页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM210元以下(yǐxià)白酒地区细分市场分析2,529,600吨3,035,520万元596,974吨725,000万元销售量销售额100%四川北京(běijīnɡ)广东(guǎngdōng)上海湖北贵州吉林浙江甘肃380,00065,00030,76927,00025,00021,42820,00019,4448,333456,000112,00040,00027,00030,00015,00020,00017,5007,50010/29/2021第五十二页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2泸州(lúzhōu)老窖10元以下产品地区细分市场分析销售量（吨）销售额（万元）总销售量LZ份额(fèné)JZ份额(fèné)(总销售额LZ份额JZ份额地区380,000.000.26%0.08%(尖庄)456,000.000.26%0.08%四川65,000.000.08%112,000.000.05%北京30,769.001.35%19.50%(尖庄)40,000.001.25%15.00%广东27,000.001.85%2.96%(尖庄)27,000.001.85%2.96%上海21,428.000.78%15,000.001.33%贵州20,000.000.67%12.5%(沱牌)20,000.000.80%10.00%吉林19,444.002.57%10.29%(尖庄)17,500.003.43%11.43%浙江25,000.001.33%66.80%(沱牌)30,000.001.33%50.00%湖北8,333.005.00%93.60%(沱牌)7,500.007.14%84.00%甘肃说明：1、LZ指泸州老窖产品，JZ指主要竞争对手产品2、主要竞争对手指名酒厂产品，不包括地方酒，该产品在本地区此价位的市场上销售额居名酒厂产品之首或仅次于泸州老窖产品销售额。空白处表示无数据或竞争对手销售额相对很小。3、本说明适用于以下同类表格10/29/2021第五十三页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM210元以下产品泸州(lúzhōu)老窖地区市场战略四川10元以下产品市场容量最大，但泸州老窖已是市场领导者，可拓展空间不大。北京10元以下产品市场容量很大，但名酒厂基本没有份额，原因(yuányīn)是当地消费者对清香型的二锅头认知度较高，名酒厂难以与之抗衡，因此泸州老窖进入的可能性很小。上海10元以下产品市场容量很大，但名酒厂中尖庄和泸州老窖市场份额都很小，说明竞争比较激烈，地产酒地位牢固，泸州老窖拓展的难度很大。广东、湖北10元以下产品市场容量较大，且相对名酒竞争者而言，泸州老窖市场份额非常小，因此可拓展的空间很大。其他省市10元以下产品市场容量较小，不应作为重点突破地区。结论：泸州老窖应在广东、湖北推广10元以下的低档酒。10/29/2021第五十四页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2泸州老窖10元以下产品地区市场增长(zēngzhǎng)预测广东(guǎngdōng)1999年泸州老窖销售量417吨，销售额为500万元湖北1999年泸州(lúzhōu)老窖销售量333吨，销售额400万元注：1、假定泸州老窖在以上区域均重点投入，2006时泸州老窖可以达到与目前竞争对手相当的市场份额。2、考虑到泸州老窖目前的份额很小，加大投入后，前期的增长速度较快，后期则会放慢，以此原则适当调整每年的增长率。3、以下增长预测均依照以上原则。10/29/2021第五十五页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM210——40元白酒地区细分市场(shìchǎng)分析100%1,398,000吨5,032,800万元348,2331,040,300四川北京(běijīnɡ)湖北上海贵州吉林浙江(zhèjiānɡ)广东甘肃224,00054,20031,33318,8006,2504,2314,2003,7191,500627,200134,80094,00075,00040,00022,00021,00023,8007,50010/29/2021第五十六页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2泸州老窖10——40元产品(chǎnpǐn)地区细分市场分析销售量（吨）销售额（万元）总销售量LZ销售量总销售额LZ销售额JZ销售额地区(dìqū)224,000.001.43%627,200.001.84%4.40%四川54,200.000.05%134,800.000.06%35.64%北京(běijīnɡ)31,333.000.30%94,000.000.36%4.26%湖北18,800.000.44%75,000.000.40%8.00%上海6,250.001.33%40,000.000.75%6.25%贵州4,231.000.54%22,000.000.45%54.55%吉林4,200.0035.71%21,000.0025.71%9.52%浙江3,719.0028.39%23,800.0015.97%5.04%广东1,500.0035.20%JZ销售量1.93%(全兴)22.14%(京酒)1.60%(郎酒)1.08%(五粮醇)5.56%(全兴)47.27%(古井)7.21%(尖庄)4.25%(全兴)7,500.0025.33%甘肃10/29/2021第五十七页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM210——40元产品泸州老窖地区市场(shìchǎng)战略四川10——40元产品市场容量最大，泸州老窖销售量低于全兴，与自身的地位是不相符合的，但考虑到自身市场份额已经较大，建议在此地区适当增加市场投入，以巩固并适度扩张。北京、上海10——40元产品市场容量很大，而泸州老窖占有的市场份额相对名酒厂竞争对手来说非常小，因此应考虑做重点突破。湖北10——40元产品市场容量很大，但名酒厂在当地市场份额都很小，说明地产白酒市场地位稳固，如果要进入(jìnrù)这一市场需要较高的市场投入。浙江、广东是泸州老窖的成熟区，但在10——40元这个价位上容量很小，应继续保持稳定的销售。其他省市10——40元产品市场容量较小，不应作为重点突破地区。结论：泸州老窖应在北京、上海、湖北推广10——40元的中档酒。10/29/2021第五十八页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2泸州老窖10——40元产品(chǎnpǐn)地区市场增长预测北京(běijīnɡ)泸州老窖1999年销售量25吨，销售额89万元上海泸州(lúzhōu)老窖1999年销售量83吨，销售额300万元湖北泸州老窖1999年销售量94吨，销售额340万元10/29/2021第五十九页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM240——100元白酒(báijiǔ)地区细分市场分析浙江(zhèjiānɡ)广东(guǎngdōng)上海四川吉林贵州湖北北京甘肃2,7092,2221,9001,5001,38988256830020540,00020,00019,00026,00015,00012,00010,0002,0002,30054,000吨561,600万元100%11,675吨146,30010/29/2021第六十页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2泸州老窖40——100元产品地区(dìqū)细分市场分析销售量（吨）销售额（万元）总销售量LZ销售量JZ销售量总销售额LZ销售额JZ销售额地区(dìqū)2,709.0016.78%29.14%(郎酒)29,800.0013.42%20.13%浙江(zhèjiānɡ)2,222.0020.46%20,000.0020.00%广东1,900.0036.90%14.68%(剑南春)19,000.0032.47%29.00%上海1,500.0039.39%30.95%(剑南春)26,000.0020.00%40.00%四川1,389.000.33%15,000.000.27%吉林882.008.37%12,000.005.42%贵州300.0029.97%9.77%(剑南春)2,000.0035.60%34.00%北京205.0038.80%44.35%(五粮春)2,300.0030.43%69.57%甘肃568.002.00%32.00%(剑南春)10,000.001.00%35.00%湖北10/29/2021第六十一页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM240——100元产品(chǎnpǐn)泸州老窖地区市场战略浙江40——100元产品(chǎnpǐn)市场容量最大，泸州老窖销售量低于郎酒，与自身的地位是不相符合的，且浙江是泸州老窖的成熟区，建议在此地区适当增加市场投入，使市场份额继续增长。广东40——100元产品(chǎnpǐn)市场容量很大，泸州老窖已占有一定市场份额，而在此价位上其他名酒厂销售情况都不太好，因此建议继续加大投入，争取进一步扩大市场份额。四川40——100元产品(chǎnpǐn)市场容量很大，而泸州老窖已经占有较大的市场份额，且名酒厂已占据大部分份额，因此泸州老窖在此市场可拓展的空间有限。上海40——100元产品(chǎnpǐn)市场容量很大，泸州老窖已是市场领导者，预计继续增长的困难很大。吉林、贵州40——100元这个价位上容量较大，但泸州老窖和其他名酒厂基本都没有份额，可见进入难度较大。其他省市40——1000元产品(chǎnpǐn)市场容量较小，不应作为重点突破地区。结论：泸州老窖应在浙江、广东推广40——100元的中高档酒。10/29/2021第六十二页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2泸州老窖40——100元产品地区市场增长(zēngzhǎng)预测浙江(zhèjiānɡ)泸州老窖1999年销售量454吨，销售额4,000万元广东(guǎngdōng)泸州老窖1999年销售量454吨，销售额4,000万元10/29/2021第六十三页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2100元以上白酒地区(dìqū)细分市场分析销售量销售额上海广东(guǎngdōng)北京(běijīnɡ)四川浙江湖北贵州甘肃吉林1,1008387006204173633421396733,00035,20030,30026,00017,50016,00013,0006,4003,30018,400吨4,568吨180,700万元706,560万元100%10/29/2021第六十四页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2泸州老窖100元以上产品地区细分市场(shìchǎng)分析销售量（吨）销售额（万元）总销售量LZ销售量JZ销售量总销售额LZ销售额JZ销售额地区(dìqū)1,100.000.21%29.00%(五粮液)33,000.000.47%51.09%上海838.000.36%57.37%(五粮液)35,200.000.57%56.81%广东(guǎngdōng)700.000.06%51.43%(五粮液)30,300.000.09%58.00%北京620.00--79.84%(五粮液)26,000.00--76.92%四川417.00--74.23%(五粮液)17,500.00--74.29%浙江342.000.22%52.75(茅台)13,000.000.38%53.85%贵州363.000.12%42.80%(五粮液)16,000.000.19%43.75%湖北145.00--95.86%(五粮液)6,600.00--96.97%甘肃67.000.22%97.34%(五粮液)3,300.000.30%90.90%吉林说明：表格中“--”处表示泸州老窖高档产品在此地区销售量和销售额非常小，基本可以以零计算。10/29/2021第六十五页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2100元以上(yǐshàng)产品泸州老窖地区市场战略上海、广东两省市100元以上产品市场容量较大，且这两个省市是泸州老窖的成熟区，泸州老窖品牌基础较好，建议在此地区重点推广高档酒。北京100元以上产品市场容量很大，但属开发区，推广难度较大，考虑到其独特的政治地位和影响力，建议通过走上层路线——赠送酒给知名人士来提升高档酒的品牌地位。其他省市100元以上产品市场容量较小，不应作为(zuòwéi)重点突破地区。结论：泸州老窖应在上海、广东、北京推广100元以上的高档酒。10/29/2021第六十六页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2泸州(lúzhōu)老窖100元以上产品地区市场增长预测上海1999年泸州(lúzhōu)老窖销售量2.31吨，销售额155万元广东(guǎngdōng)1999年泸州老窖销售量2.98吨，销售额200万元北京1999年泸州老窖销售量2.98吨，销售额200万元10/29/2021第六十七页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2泸州老窖地区(dìqū)市场战略总结二10/29/2021第六十八页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2泸州老窖地区市场(shìchǎng)战略总结二重点地区2006年销售量预测(yùcè)（单位：吨）重点地区2006年销售额预测(yùcè)（单位：万元）10/29/2021第六十九页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2目录(mùlù)综述泸州老窖分价位(jiàwèi)产品发展战略国窖系列高档酒(100元以上)发展战略低档酒(10元以下)和中档酒（10－40元〕发展战略中高档酒(40-100元)发展战略泸州老窖地区细分市场发展战略泸州老窖城市农村市场发展战略城市农村市场趋势分析9省市城市农村市场销售现状分析9省市城市农村市场策略10/29/2021第七十页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM22000年—2006年全国(quánɡuó)城市、农村白酒销售趋势据专家预测，中国白酒消费量稳中偏降，竞争将会空前激烈。从销售量看，城市和农村将保持稳定。虽然农村的人均消费量会提高，但由于城市化进程的影响，中国农村总人口数呈下降趋势，消费总量变化不会大。虽然城市的人均消费量会下降，但城市人口在不断上升，消费总量也不会有大变化。从销售额看，城市和农村的销售总额都会上升。这是消费水平提高导致的。在农村，过去10年的发展说明了这点。湖北市场调研发现：93年左右湖北农民大多喝散酒，平均价格为0.8元/斤；现在喝酒的平均价格已经上升3.5元/斤。在城市，消费者的品牌意识在加强，相信品牌是品质的保证。消费者在选择商品时，愿意支付相对高的价格购买具有品牌的同类产品。在城市，白酒作为“情感产品”的作用(zuòyòng)更加明显。从销售量看，农村市场远远大于城市市场；从销售额看，城市农村市场向差不大。1999年中国农村的白酒消费量约290万吨，白酒消费额约为450亿。1999年中国城市的白酒消费量约110万吨，白酒消费额约500亿。建议从量上考虑农村市场；从额上考虑城市市场。10/29/2021第七十一页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTRUST1LZLJ-INTERIM2农村市场(shìchǎng)分析指标说明市场容量比率农村总销售量=农村人均白酒销售量*农村人口(rénkǒu)，表明绝对市场容量农村销售量比率=农村销售量/该省份总销售量，表明某省的市场容量大小竞争态势比率主要竞争对手销售量=该省份10元以下白酒主要竞争对手的销售量，假设10元以下的就主要销往农村。泸州老窖与竞争对手比率=泸州老窖10元以下白酒销售量/主要竞争对手销售量，表明泸州老窖在该省份的竞争能力的强弱人口(rénkǒu)指标农村人均收入数据来自《1999年中国统计年鉴》采用5分制综合打分法确定不同市场的不同策略(cèlüè)。按照策略(cèlüè)程度大小依次：渗透、重点考虑、不重点考虑、不渗透。4分以上渗透；4－2.5分(不含)重点考虑;2.5-2分(不含)不重点考虑;2分以下不渗透10/29/2021第七十二页，共86页。中长期发展战略--主营业务发展战略SINOTR