准主顾名册(计划100)

---来源搜集，文内均可编辑---来源搜集，文内均可编辑---来源搜集，文内均可编辑辉煌的人生起点工作起点现在退休起点0岁岁岁岁岁1．请设定你希望退休年龄：_____________岁。2．你的工作时间还有：_____________岁。3．你的退休生活有：_____________年。4．你工作：_____________年、养活自己及家庭：_____________年。生活项目所需费用合计(人民币元)生活费一家口万元/月×12个月×工作年万元房子万元每年两人国外旅游万元/次×次×年万元车子（每年换车）万元/辆×辆万元子女教育含医疗费（0-22）子女人×万元万元退休生活费万元/月×12个月×退休年万元丧葬费2人×万元万元总计1．总计花费___________万元÷_________工作年=________万元2．年花费___________万元÷12个月=________万元之每月所得一年的支出单位：人民币（元）支出项目每月全年一、固定费用租金或房屋按揭保险费（寿险+产险）银行定期存款债务偿还（分期付款除外）股票投资全年总计二、生活费用膳食费置装费电话费水电费医药费全年总计三、业务开支交通费广告邮费文具、图书、杂志费用业务应酬全年总计四、其他杂项其他贷款或捐款娱乐、交际费旅游费俱乐部及各种会员会费全年总计（1）、未来12个月的总支出=上述一~四项全年总计之和（2）、未来12个月的其他收入=个人的其他收入(如房租、利息)之和（3）、（1）-（2）=未来12个月必要之总收入（及首年佣金）（4）、（3）/12=每个月必须之收入年度 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 年度工作计划 企业年度工作计划公司年度工作计划范文公司年度工作计划书公司年度工作计划模板公司年度工作计划范本 内容全年每月(1/12年)每周(1/4月)①FYP②平均每件FYP(注一)③应成交件数(数二)件件件④所需投保书件数(注三)件件件⑤所需建议书份数(注四)份份份⑥所需面谈次数(注五)次次次⑦所需约访人数(即准客户人数)(注六)人人人注一：平均每件保费：可依个人过去经验值估计，若无经验值，则以每件1,500FYP估计。注二：应成交件数：③=①÷②。注三：所需投保书件数：④=③×倍。依经验值估计。因为每收取5件保费，必须要签6件投保书。注四：所需建议书份数：⑤=④×3倍。依经验值估计。因为每签回1件投保书，必须要送出3份建议书。注五：所需面谈次数：⑥=⑤×2倍。依经验值估计。因为每送出1份建议书，必须要过2次面谈。注六：所需约访人数：⑦=⑥×2倍。依经验值估计。因为每面谈一次，必须要2次约访。年度工作计划分解月份项目目标达成累计培训记录一月FYP行销学院FYC件数管理学院二月FYPFYC财经学院件数三月FYP教育学院FYC件数其他课程四月FYPFYC件数五月FYP得奖记录FYC先锋奖件数六月FYP高峰会议FYC件数名人堂七月FYPFYC群英会件数八月FYP其他得奖FYC件数九月FYPFYC件数十月FYPFYC件数十一月FYPFYC件数个人记录十二月FYP签约日期FYC件数预计晋升总计FYPFYC晋计日期件数业务区：直属襄理：理财顾问：编号：填写样本《准客户名册及评估表（计划100）》客户来源来源代号1247311、亲戚关系2、工作关系3、邻居关系4、学校关系5、兵役关系6、消费关系7、嗜好关系8、宗教关系9、社交团体关系10、其他姓名艾华夏陈红兵徐春莉马永刚宋子祥王大明家庭年收入2万以下5★★2万~5万10★5万~10万2510万~30万20★★★30万以上15年龄25岁以下525~34岁10★★★35~44岁10★★45岁以上5★婚姻状况单身5单身带小孩15已婚无小孩10★★已婚有小孩15★★★★认识时间5年以上10★★★2~5年8★★2年以下5★交往程度亲近朋友15★★一般朋友10★★★点头之交5★去年见面次数5次以上153~5次12★★★★1~2次8★★没有5接近难易度非常容易10★★★相当容易8★★有点困难5★相当困难2分级标准85分以上：A级总分90924868816765~85分：B级45~65分：C级等级AACBBB45分以下：D级职业销售业务人员一般行政人员★专业人士★作业员★负责人及管理人员家庭主妇★军公教人员学生退休人员其他★★介绍能力非常好10人以上★好6~9人★★★普通3~5人★差0~2人★《准客户名册及评估表（计划100）》客户来源来源代号1、亲戚关系2、工作关系3、邻居关系4、学校关系5、兵役关系6、消费关系7、嗜好关系8、宗教关系9、社交团体关系10、其他姓名家庭年收入2万以下52万~5万105万~10万2510万~30万2030万以上15年龄25岁以下525~34岁1035~44岁1045岁以上5婚姻状况单身5单身带小孩15已婚无小孩10已婚有小孩15认识时间5年以上102~5年82年以下5交往程度亲近朋友15一般朋友10点头之交5去年见面次数5次以上153~5次121~2次8没有5接近难易度非常容易10相当容易8有点困难5相当困难2分级标准85分以上：A级总分65~85分：B级45~65分：C级等级45分以下：D级职业销售业务人员一般行政人员专业人士作业员负责人及管理人员家庭主妇军公教人员学生退休人员其他介绍能力非常好10人以上好6~9人普通3~5人差0~2人