中国美容行业分析研究报告

天惠资本靱融天惠资本靱融PAGE\*MERGEFORMAT#PAGE\*MERGEFORMAT#中国美容行业分析报告一、产业基本概括：国内美容行业从20世纪八十年代中期起步发展至今已经二十多个年头，这一时期以来，美容行业经历了从初级阶段的摸索性成长到中级阶段的思考性发展。市场规模从小到大，从业人员由少到多，生产企业和专业美容化妆品品牌已经一大批地涌现。中国美容产业实际上已经形成包括美容、美发、化妆品、美容器械、教育培训、专业媒体、专业会展和市场营销等八大领域的综合服务流通产业。80年代初，我国化妆品消费是人均1元，90年代初上升到人均5元钱，到2000年底已达到人均25元，可以说我国的化妆品人均消费水平的上升是很快的。广东、上海和北京三个地区人均消费水平已达到80-100元，大大高于全国平均水平，而发达国家的化妆品人均消费为35-70美元。从中可以看出我国的化妆品的消费市场有很大的上升空间。从化妆品的分类看，护肤类的占35%，护发类的占28%，美容类的占24%，香水类的占8%，护肤类仍是化妆品消费的主流。我国化妆品的销售额1982年为2亿元，1985年为10亿元，1990年为40亿元，1995年为190亿元，2000年为335亿元，比前一年增长16.6%。前十五年化妆品的销售额平均以23.8%的速度递增，最高年份达到41%。2003年，我国化妆品行业全年销售额达到517亿元左右，与前年相比，同比增长15%左右。到2007年，全国约有200万家各类美容美发机构，3200余家化妆品生产企业，其中2100家在广东省，600余家美容美发培训机构，形成了约2600亿元人民币的美容美发服务产值和约960亿元人民币的化妆品产值。行业年发展速度平均呈30%以上的增长态势，而上游企业的销售每年以50%以上的增长率迅猛发展。2008年，金融危机给全球美容业带来了冲击，导致大多数主要依赖欧美市场的化妆品公司销售业绩下滑，但中国美容市场却以23.8%的速度高歌猛进，实现工业总产值近3200亿元，行业利润以37.9%的速度增长，在各行业中保持了最高的增长率，市场容量逐年放大。据《中国美容时尚报》社长张晓梅透露，2005年中国涉足美容消费的人数已达3亿，城镇人口平均每月消费达29.3元。中国行业咨询网的《2009—2012年中国美容市场预测与产业投资咨询研究报告》则指出，2007年美容服务业实现产值就达到3000亿元左右，行业从业人员超过1200万。行业年平均发展速度呈30%以上的增长态势，而上游企业的销售更是以每年50%的增长率迅猛发展。目前，在一些现代化的大城市（如北京、上海、广州），人们在美容方面的的消费水平及消费意识正逐渐与国际先进国家接轨，并将这种消费意识及方式辐射到周边乃至全国各大中城市，因此美容业市场在中国正在逐步壮大，美容业的消费也日趋成熟，巨大的商机让每年投向美容业的资金额高达600亿元，据统计，目前国内美容业从业人员达到1100万，而每年美容行业总产值高达1600亿。专家预测，在未来的五年，美容业作为服务业的一支最有竞争力的行业，留给投资者的市场空间每年将高达5000亿，然而从国外美容业发展的趋势来看，综合性俱乐部式美容场所是发展的必然趋势，因此，在国内投资这样的俱乐部无疑是目前进军美容业的绝佳途径。、美容行业现状分析以及行业问题的概述:天惠资本天惠资本PAGE\*MERGEFORMAT#PAGE\*MERGEFORMAT#PAGE\*MERGEFORMAT#1.0美容行业现状：1.1上游企业结构模块，按经营模式分为三种状态：（1）为直接生产经销型，如广州肽能、艾丽素、雅兰碧斯、北京邦定、上海超飞斯等；（2）为直接（间接）生产特许加盟经销型，如上海美素、安婕、娇雪贝儿、湖北永康等;（3）为直接生产直营连锁销售型，如西安柔婷、诗婷、圣梦等。1.2中游企业现状：从最早的代理经销制到现在的特许加盟连锁经营模型，代理经销仍是中国美容业最主要的经营型态。以省为单位计算，如广东、江苏、福建、浙江等地区，终端供货规模在100家美容院以上的代理经销商每省约占20家左右；而终端供货规模在100家美容院以内的代理经销商约在100家左右；据调查，60%以上的代理经销商是从本身成功经营美容院的过程中发展而来，对于美容院的经营有较为成熟的营销与管理 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 ，对终端美容院的维护力较强；40%左右的代理经销商是从陌生领域中介入本行业，缺乏对美容院的经营管理经验，对终端美容院的维护力较弱，主要操作手段以直接供货为主。通过调查，90%以上的代理商是从个体户夫妻店发展而来，企业在成长过程中，其企业营销管理体系处于初级阶段，经营素质较低。随着市场竞争的激烈加剧，企业生存周期从90年代的3-5年已缩短为0.5-1年。从各省的代理商经营情况来看，90%以上的大中型代理商均至少代理经销商着3个以上的品牌，相当一部分代理商手头代理品牌甚至达10个以上。这一状况一方面反映了市场竞争的激烈；另一方面也说明了代理商经营管理水平的低劣与商业心态的浮躁。1.3下游企业现状：如果要按数量规模而论，广东地区的美容、美发、浴足店达10余万家，雄踞全国之首。河南地区的专业美容院数量则达1.5万余家，从美容专业的角度来说，也是一个惊人的数字。通过对全国近30余个省、直辖市、自治区的调查，美容、美发、浴足及美容保健店基本集中在华南、西南、华中、华东、东北、华北地区，而数量规模最少的要数西北地区，如新彊、西藏、宁夏、青海、内蒙古等，由于地广人稀，这部分地区的消费尚欠发达，美容业的生存基础稍欠薄弱。从目前美容院、美发店、浴足店这三者的经营来看，美容院以产品销售与美容项目服务为主，美发店以专业美发为主，浴足店则是以保健、按摩与足道为主。而在这三者的业态中，相当一部分美容院又包含了这三者的项目经营，成为一家美容、美发、浴足综合店。2004年，男士美容刚刚兴起，有近20%的美容院或美容美发浴足综合店又开起了男士美容项目。2.0美容行业各项指标介绍:2.1调查发现目前我国美容业运行状况良好，从业者在正常经营状态下收入较高，与餐饮、娱乐、保健等第三产业相比，处于中等较高水平；较之一、二产业个人收入要好。从业人员数量、美容机构规模、服务性收入和消费人群数量等各项指标均朝好的方向发展，主要表现为：2.1.1从业人员增加。美容服务性机构的从业人员约为1600万人，其中女性占据绝大多数，比例为78.58%,平均从业人员的年龄为25.7岁。2.1.2美容机构增加。美容机构的保有量约为172万家，年增长率约为5.84%，其中近51%左右的机构是近五年开业的，化妆品企业和美容教育机构呈下降状态，分别为3140家左右和600余家。2.1.3服务性收入增加。美容业分为服务业和生产业及流通和教育培训等几个方面，其中服务性收入达2200亿元人民币；化妆品生产企业销售额约为850亿元人民币，为服务性收入为产业的主体。2.1.4受教育人数增加。美容教育培训机构的保有量为600余家，较之两年前的670余家，年下降5.83%,累计为行业输送了800余万专业人才，并且成为专业技术培训的主渠道（占受培训者的53.92%）。2.1.5美容机构规模增大。美容机构总体仍以中小型为主，注册资金20万元人民币以下者占63.31%，实际投资30万元以下者占72.31%。但相比以前，规模有所扩大。2.1.6赢利水平增加。美容机构每店的平均营业收入为11.63万元人民币/年，其中一、二级城市的大型店收入超过60万元人民币者达43.84%，较之2002年一级城市为27.33万元人民币和二级城市为12.64万元人民币有较大提高。盈利者为52.6%,持平者为38.5%,亏损者为8.9%,较之2002年49.6%、38.6%、10.6%略有提高。1050元人民币，年均为1.26万元人民币，但增长2.1.7从业人员收入增加。美容从业人员月平均工资约为幅度不高，相比上年度约增长3%。2.1.8消费人群增加。美容消费的人群涉及各行各业，其中公职人员、公务员、技术人员、自由职业者、企业管理层人员是主要的消费者。年龄主要集中在20--50岁区间，以女性为主，约70%的人对美容业发展及美容持乐观态度。2.2从美容机构主要业态看，民营经济成分占绝对优势（92.73%）,并且国外资本机构已成为仅次于个体和民营有限 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 企业,位居第三的企业形态（4.11%）。个体经营59.21%民营公司30.32%民营股份公司2.06%民营合伙企业1.14%外贸公司4.11%国有公司1.11%其他1.96%事业法人0.09%2.3美容机构的平均营业年限5年以上者占70.29%。连锁、加盟管理比例增加，而且已经渐成趋势。目前我国大多数美容美发企业主要由家族式占主导地位；就经营来看，正由单一走向综合，形式也日趋多样化，强势机构的连锁经营、加盟经营占87.98%;就经营规模来看，中小型美容机构，包括连锁的中小型机构占大多数，说明整个产业模式的提升和改造还远远没有完成，同时标准化、规模化管理在被业界所认识。美容机构的经营有连锁加盟（直营连锁、特许加盟）、直销介入、电脑网络式经营等。2.4美容院表现为发廊型、沙龙型、治疗型、休闲型、享受型、专门型、会员型等业态。80.25%的美容美发机构都不同程度地采用会员制经营方式，在200平方米以上的大型机构则100%以不同形式采用会员制经营天惠资本天惠资本PAGE\*MERGEFORMAT#PAGE\*MERGEFORMAT#方式。2.5美容行业员工的特征分析：从从业人员年龄及性别分布看，美容业是一个青春行业，更是一个女性就业的优势产业。她们大多学历不高，年龄偏小，同时主要通过内部的职业培训来完成技能教育。2.5.1从业者学历分布-普遍接受教育的程度偏低小学学历3.57%初中31.53%高中31.61%中专技校21.92%大专7.44%本科3.81%研究生以上0.13%2.5.2从业者培训状况一一仍处于就业前培训阶段有国外培训经历2.48%经过国内系统培训53.92%机构自行组织培训34.25%店内师带徒培训9.13%美容技师18.17%中级美容师28.16%美发高级技师2.6%高级美发师25.7%初级美发师26.5%2.5.3从从业人员职业技术分布看，在主要从业者中，职业资格的分布已成正态，但高级者较少，为美容机构开业和分等定级标准的实施已奠定基础。美容高级技师2.62%高级美容师28.85%初级美容师22.2%美发技师13.31%中级美发师31.88%2.6美容市场消费状况分析31-40岁群体，他们的美容需求最为强研究发现：美容主要群体集中在年轻群体和中年群体，特别是烈，所占比例为40%。20岁以下9.83%21-30岁31.43%31-40岁40.01%41-60岁12.61%60岁以上6.12%天惠资本天惠资本PAGE\*MERGEFORMAT#PAGE\*MERGEFORMAT#PAGE\*MERGEFORMAT#2.7在职业分布上，公务员群体比较突出，其次是白领群体，工人和农民群体所占比例不高。公务员占28.58%企业管理层人员占9.89%自由职业者占14.15%2.8美容主要消费方式教师占7.03%工人占10.2%农民工占5.13%顾客进行美容消费时，大多数还是在商业流动区进行消费,消费；还有将近40%的群体会采取会员卡方式进行消费。医务工作者占6.73%企业职员占9.89%农民占1.75%;另外31.32%的消费群体为为随机选择进行使用月卡者占19.28%;使用年卡者占23.08%;在商业流动区消费者占34.05%;在写字楼者占15.38%;在住宅区者占20.62%，余为其他区域。2.9美容总体消费量118.31元，其中每人每月消费2--3次者调查发现：主要城市群体每人每次平均的美容费用为人民币30.66%，每月消费一次者占40.26%。80%以上的被访者对目前的价格持接受态度。其中，在以包卡消费的模式中，某美容院推出的白金钻石卡价格高达万元左右，一般普通会员年卡也达千元以上。在以省位城市为中心的一线城市中，大部分美容院的固定顾客以包卡消费为主，年最低消费金额也达1000元以上，如加上平时购买产品计算，每位顾客年消费额至少有2000元左右的花费。这还不包括如美体类等特殊护理项目的消费。美容院的利润来源主要有两个：护理收费（护理费也俗称手工费）和售卖产品赚取价差利润。到美容院做护理，收费方式有两种：1、包卡（内含产品）收费。2、买产品，另外支付服务费。a美容院为顾客 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 护肤 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，通过护理疗程收取费用；她们可以让顾客开卡消费，可以包疗程卡、月卡、季卡和年卡。在这里，美容院的收费自然包含了产品成本和服务成本。b美容院向顾客推荐合适她皮肤的产品，由顾客将整套产品（通常是小套装）买下来，然后，向顾客另外收取护理服务费。在一些中小美容院，为了达到促销目的，美容院通常提高一套院装产品的价格再卖给顾客，然后让顾客将整套产品买下后，再给顾客“买产品送服务”。这个服务费当然就可以包含在产品价格上，属于偷换概念，满足顾客图实惠的心理。中小美容院，通常收取较为低廉的护理服务费，她们的主要利润来源，更多是通过顾客来美容院护理的过程中，更多地向顾客推销产品，获取产品价差达到目的。从另一个角度来说，顾客去美容院的主要目的不单是为了买产品。相应地，顾客在美容院里会获得更多的护理，更多的享受，在水准好的美容院里还会获得恰当的皮肤诊断，专业的护理和建议，选择个性化的适用的产品。3.0行业存在的问题：3.1通过调查，50%以上的美容院经营者缺乏 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 的经营管理，缺乏专业的美容知识与技术培训。3.2在经营方面，过分夸大美容效果，将美容院定位在“亚医院”状态是目前美容院乃至整个美容业一个奇怪的现象。如七天减肥、三天去斑、十分钟美白等。相当一部分美容院经营者以“消费信息不对称”状态来诱导顾客消费并达到获取暴利的目的。4.0关于专业美容行业评价：（名词解释：中国美容化妆品业因其经营、销售与服务特色的不同而分为专业线与日化线这两大类。专业线俗称美容院线，是指产品专走美容院、美发店、浴足及美容保健店销售渠道为特色，这一类的企业产品涵盖面宽而广、大而全，通常有美容、美发、美体、浴足及保健类产品系列，一个品牌通常有上百个品种，上游企业提供从销售、技术指导及全面的售后服务，如广州肽能、艾丽素、广东琪雅等。而日化线则是指产品专走商场、超市、专卖店、便利店等大众化渠道销售的企业，产品结构与体系比较单一，缺乏售后服务，但销售量大。如深圳小护士、北京大宝、广州雅倩、宝洁玉兰油等。）4.1化妆品生产企业来分析：行业企业相对数量缩水，规模扩大，小企业的生存空间越来越狭小4.1.1一方面美容行业大企业都在不断扩大规模，从生产基地到写字楼，从人才扩张到企业营运规模都在不断扩大，实行规模化经营。4.1.2另一方面许多小企业，靠OEM加工，几个人拼凑起来，想出几个产品概念，胡乱急忙推出市场，终不能被市场信赖而一个个退出市场，使行业企业相对数量缩水。4.1.3但是，这对一些意识超前、营销手段优良的企业必然是一次机遇，乘机挤占市场空间；相反使得小企业的生存空间越来越狭小。4.2美容专业线企业都在试水转型日化行业4.2.1日化企业的市场容量、销售额明显高于美容专线企业。4.2.2现在许多大企业的生产基地规模都在不断扩大，其自身的专业线产品生产无法满足企业需求。天惠资本PAGE\*MERGEFORMAT#PAGE\*MERGEFORMAT#423日化线的市场需求容量，所表现出的供求关系，也具有强大的诱惑力。在利润和社会效益双重制导下,刺激更多的专业线企业试水日化。4.2.4日化线品牌大规模广告运作快速提升企业、品牌知名度，对长期广告运作保守的专业线更具有持续力。4.2.5转型仍存在一定技术、管理问题上的困难。从以上分析得出：中国的美容化妆品市场已步入品牌运作阶段，经销法则由销售产品转变为销售品牌。5.0从经销商角度来分析5.1终端美容从业企业都在连锁化、品牌化、规模化运作，在区域内将会代替传统的专业美容代理商。5.1.1以广东省为例：宝娜已有50余家连锁店，网络遍布粤西及珠三角；江氏也有20余家店，网络主要以广州为中心向周边发展；佛山的伊丽莎白现也有20余家店。5.1.2连锁规模经营在中国已日益增长，他们从电器行业、日化超市看到了连锁化、品牌化、规模化经营的意义所在，他们可以集团化向厂家进货，获取最大化的经营利益。5.1.3部分连锁美容机构以集团化的规模优势向厂家索取利益，从市代到省代，一步一步向厂家压低进货折扣。期间存在不合理制度问题，主要体现在厂家并未给出持续统一的折扣比例。5.1.4大部分连锁美容企业，目前也还只是在区域市场形成连锁优势，暂不能做到全省市场，但他们一定会逐步向全省发展扩张，这给厂家在代理策略上也提出了新的课题“只给一家代理市场面不大，不能遍及全省；全部的连锁机构都尽可能的授权代理，又可能造成市场混乱”。5.1.5其中还有部分连锁企业是单一松散联合体，各连锁店老板经营素质原因，存在利益偏差，难以形成真正的战略体。5.2传统的代理商已开始从单一的产品代理型转为集教育培训、营销咨询、店务管理，产品代理为一体的综合型顾问咨询公司5.2.1市场竞争是激烈的，传统代理商并未甘心退出市场，一方面在保存原有利益的同时，也在不断寻找生成空间，将单一产品代理到教育培训、营销咨询、店务管理多方面的服务，尽可能的抓住现有网络。5.2.2部分代理商已经逐步向日化和专业功能美容品牌连锁店的区域营运商转型。随着精细化工、生物科技、材料科学的发展，以及细胞科学在皮肤医学中的深入，美容产业最终将会从深度和广度两方面迅速发展，并成为科技应用的热点行业。三、美容行业相关政策及新闻：虽然近几年美容行业发展迅速，但相关政策法规并没有跟进，仍在存在许多问题和漏洞。目前国内并没有关于美容行业的企业进行IPO，其主要原因与餐饮行业上市受阻颇为类似：a收入主要为现金，无法确认收入；b许多美容美发行业还涉及预售卡，取得大量预收款的问题；c美容美发行业被以为没有技术含量，难以证实持续盈利性。近日，21世纪经济报对于美容行业A股上市问题发表了评论。大体内容如下：继餐饮行业后，美容行业又被挡在A股门外。“有几家美容公司都报了材料去会里，原因没有回音。后来券商私下跟监管层沟通的原因是，美容行业暂停上市，先等会里出台指引意见再说。”近日，一家知名券商投行部人士私下告诉记者。HYPERLINK"http://www.asiafi"http://www.asiafinance.cn/news/2011-11-27/asia0000095179.shtml