国际投资贸易情报 巴西卷

1 ਪଔᄾᓾඏጵ༽ۨ! DŽگᇝ௳Dž! 中国制造网 买家服务部 2009/10 2 目录： 前言：巴西简介 巴西投资与经贸风险 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 中国家电在巴西市场潜力分析 巴西发电设备服务市场趋势分析 巴西电子电器市场分析 巴西瓷砖业动态及市场前景分析 巴西汽车及零配件工业市场调研 2009 年 4 月巴西汽车销量分析 巴西木业市场分析 巴西的医药市场分析 巴西摩托车市场分析 巴西 9 月份汽车产量出口量双双下降 2009/10 年度巴西咖啡减产 15.2％ 巴西平面电视销售前景看好 巴西零售业青睐中国商品 巴西汽车及汽配市场 巴西医药市场机遇无限 巴西自行车市场情况 在巴西注册公司及聘用当地员工的规定 巴西投资环境浅析 巴西医药市场分析 巴西主要进出口商品 出口巴西的注意事项 PAGE 3 PAGE 6 PAGE 7 PAGE 8 PAGE 8 PAGE 9 PAGE 10 PAGE 11 PAGE 11 PAGE 11 PAGE 12 PAGE 12 PAGE 12 PAGE 13 PAGE 13 PAGE 14 PAGE 14 PAGE 15 PAGE 16 PAGE 18 PAGE 18 PAGE 20 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包 含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议 仅供参考，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如 引用、刊发，需注明出处为焦点科技股份有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修 改。 3 国际投资贸易情报——巴西卷 Edited by: Sun tao 前言：巴西简介 巴西联邦共和国，是拉丁美洲最大的国家，人口数居世界第五。领土位于中南美洲与大西洋之间，与乌拉圭、阿根廷、 巴拉圭、玻利维亚、秘鲁、哥伦比亚、委内瑞拉、圭亚那、苏里南、法属圭亚那接壤。巴西拥有辽阔的农田和广袤的 雨林。国名源于巴西红木。得益于丰厚的自然资源和充足的劳动力，巴西的国内生产总值位居南美洲第一，世界第十。 由于历史上曾为葡萄牙的殖民地，巴西的官方语言为葡萄牙语。 官方语言 葡萄牙语 总人口：184,101,109 国际域 名缩写： .BR 国际电话区号： 55 早在 6,000 年前巴西就有半游牧民族聚居，分布于阿马逊河一带森林，他们主要是从事耕作活动，并且每隔一段 时间迁徙。1500 年 4 月 22 日，葡萄牙航海家佩德罗·卡布拉尔（Pedro álvares Cabral）到达巴西。随后的三百 年里，葡萄牙人逐渐在此定居，一开始从事巴西红木的采伐，后来逐渐扩展到淘金、甘蔗种植，逐步成为葡萄牙殖民 地。1808 年，拿破仑入侵葡萄牙，葡萄牙女王玛丽亚一世携王室贵族和政府迁往巴西，1821 年归国。这期间，巴 西开始对英国开放贸易港口，并成为葡萄牙王国的一部分。 随著葡萄牙王国开始走下坡，1822 年 9 月 7 日，摄政 王佩德罗一世宣布独立建立了巴西帝国。1889 年 11 月 15 日，佩德罗二世被推翻，成立巴西合众国。19 世纪后期 到 20 世纪前期，巴西接纳了超过 500 万来自欧洲和日本的移民。这一时期，巴西开始工业化。六十年代巴西发生军 队政变建立了军人独裁统治，直到 1985 年 1 月末才结束。 巴西经济 巴西农业、采掘业、制造业和服务业较为发达，劳动力充足。巴西国内生产总值（购买力平价法）在拉丁美洲位 居第一，对世界市场影响日益扩大。主要出口商品有：咖啡、大豆、铁矿石、橙汁，钢铁、飞机。 巴西行政区划 巴西共分 26 个州和 1 个联邦区（巴西利亚 (Brasília)，州下设市，为第二行政机构。 巴西地理 巴西北部是广阔的亚马逊雨林，南部地区多丘陵，大部分人口居住于此，是农业基地。大西洋沿岸有数条山脉， 最高海拔 2,900 米。北部圭亚那高原的内布利纳峰海拔 3,014 米，为全境最高点。境内亚马逊河是世界上流量最大 的河流。巴拉那河是南美洲第二大河，著名的伊瓜苏瀑布就位于其支流上。 全境大部为热带气候，亚马孙平原为赤道 多雨气候，巴西高原为热带干湿季气候，最南部为亚热带气候，偶见霜雪。亚马逊平原降水丰沛，东北部地区略为干 燥。 巴西人口 大西洋沿岸人口稠密，内陆地区较为稀少。种族和文化差异显著。南部居民多有欧洲血统，可溯源到 19 世纪初 来自意大利、德国、波兰、西班牙、乌克兰和葡萄牙等国的移民。而北部和东北部的的居民部分是土著. 巴西投资与经贸风险分析报告 外国直接投资状况 巴西是拉美外国直接投资主要吸收国之一。20 世纪 90 年代后，随着经济的不断开放以及全球化的发展，巴政府 鼓励外资进入，并对外资企业实行国民待遇。随着对外资的进一步开放，流入巴西的外国直接投资逐年增长。2004 年巴西吸引外国直接投资 182 亿美元，约占整个拉美地区引资总额的 1/3，但仍与 20 世纪 90 年代后期的水平（平 均 248 亿美元）相差较大。 外国直接投资主要集中在金融服务业，其次为制造业和初级产品业。据拉美和加勒比经济委员会统计， 2001-2004 年间，外国直接投入巴西服务业的资金占总投资的 53%，投入制造业的占 40%，投入初级产品业的占 7%。 从投资来源看，2001-2004 年间，45.3%的外国直接投资来自欧盟成员国，其中，投资最多的是荷兰、法国、 西班牙和德国；来自美国的外国直接投资额占总额的 18.4%，日本投资占 4.6%。 投资环境分析 4 1、基础设施 巴西主要的交通方式有公路、海运、航空及铁路运输。全国公路总长度 165.8 万公里，其中柏油路面长 16.4 万 公里。公路运输是巴西交通运输主力，分别占全国客货运量的 96.3%和 63.1%。铁路总长 2.97 万公里，电气化率 7.1%，全国 35%的铁路使用已超过 60 年。近年来，铁路在全国运输中的比例稍有增加。巴西拥有桑多斯、维多利 亚、里约、帕拉那瓜和圣路易斯等主要港口 44 个，年均内河货运总量约为 1700 万吨。全国共有 9 家航空公司，登 记各类飞行器 10250 架，其中大、中型客机近 200 架。全国通航城市 150 个，公用民航机场 710 个，其中大型机 场 29 个，年客运量 2000 多万人次。 巴西于 1997 年开始开放电信市场，采取竞标形式拍卖电话经营权，打破巴西电话公司的市场垄断。目前巴西电 信业发展迅速，成为吸收外资最多的产业之一，每年以亚马逊免税工业区为基地向美洲地区出口大量移动电话等通信 产品。2003 年，巴西每千人拥有电话座机 203 部、移动电话 260 部，均超过拉美地区的平均水平。 2、法律法规 根据法律规定，巴西公司一般分为股份有限公司和无限公司两种类型。以合资形式组建的公司至少应有一位巴西 人或拥有巴西长期居留权的外国人为合伙人。合资双方的股份比例不限，投资的金额不限。 劳动法规方面，1943 年颁布的《统一劳动法》是巴西劳工政策的基础。企业也劳工之间应签订劳工合同，明确 规定工资、工种、工作时间等。劳工法规定，“正常工作时间”为每日 8 小时、每周 44 小时、轮班每班 6 小时。巴 西本国劳工人数不得低于企业全部劳工人数的 2/3。本国劳工工资收入也不得低于公司工资总额的 2/3。外籍劳工必 须有特殊技术专长及工作签证，才可在巴西企业工作。 1982 年，巴西政府颁布了全国环境法。近年来，政府先后实施了多项计划，包括：《生态-经济区域划分计划》、 《气候变化计划》、《生态体系管理科技计划》等。 此外，巴西还在土地使用、知识产权等方面建立起相对完备的法律法规。但在具体执行过程中，巴西政府经常以 行政命令对进口商品实施新规定，并且立即生效，对进、出口商和投资者造成较大麻烦。另外，由于巴西赋税繁多且 繁重，商品走私的现象非常严重，政府对走私的处罚也极为严厉。 3、投资政策 巴西政府积极鼓励外国企业到巴西进行投资。按照《宪法》规定，所有在巴西境内的外国独资企业或合资企业均 被视为“巴西民族工业”，享受国民待遇。政府鼓励外国投资的其他优惠政策还有：允许外国企业参与新闻媒体、海 关保税仓库、近海航运、高速公路等领域的融资和服务；外资企业在巴西境内生产的产品，如向第三国出口，可向巴 政府申请出口信贷和保险，如产品增值到一定幅度，可获得原产地证，出口时可享受巴西与其他国家之间的贸易优惠 待遇；中央、州、市政府对外国投资者提供各种税收优惠；为鼓励开发北部和东北部地区，联邦政府和地方政府对外 国投资实行免征 10 年企业所得税。 巴西不允许外国投资者在核能、医疗卫生、养老基金、海洋捕捞、邮政等领域投资。外国投资者不能在巴西开办 独资银行和保险业，也不能在金融机构中占多数股，除非总统从国家整体利益考虑给与特别批准。航天企业仅允许少 量外资股份存在，外资在民航企业的股份不等超过 20%。 4、金融体系 巴西主要官方银行有中央银行、巴西银行、国家住房银行等。其中，中央银行主要负责发行货币；国家住房银行 的主要业务为住房建设贷款；巴西经济和社会发展银行是巴西官方最主要的信贷银行；此外还有联邦储备银行等。在 私有化浪潮中，巴西许多银行，特别是州立银行被私有化。目前，巴西国内最大的私人银行是普拉德斯科银行和伊陶 银行。 巴西对外汇实行严格管理，外国企业或个人在银行不能开立外汇账户，进入巴西国内的外汇均须按当日官方颁布 的兑换率兑换成巴西货币雷亚尔。巴西外资企业外资利润汇出必须在中央银行监控下进行。如果汇出金额超出注册资 本的 12%，超出部分被视为投资利润，须交纳 20%的利润所得税。外资企业所有权变更时，须在中央银行重新办理 外资注册手续。在中央银行注册的外资随时可以撤回原投资国，无需事先批准。外资撤出时，巴西中央银行将依据企 业的资产负债表对净资产进行评估，如企业净资产负值，被视为投资亏损。巴西禁止将亏损企业的资产撤回原投资国。 5、税收体系 巴西税种总体可分为联邦税、州税、市税三级。政府对税收采取分级征收、分级管理的办法。 （1）联邦税：包括企业所得和个人所得税、社会福利基金、就业保险金、商品进口税、工业产品税、临时 金融流通税、金融操作税、出口税和农村土地税等。 （2）州政府税：包括商品流通服务税、社会一体化税、社会安全税、遗产税和车辆税。 （3）市政府税：包括商品流通服务税、营业执照税、社会服务税和城市房地产税。 （4）税收减免：根据国家统一法令，可在全国范围内对不同的行业和地区实行税收减免。。例如，巴西企 业到东北部地区 9 个州开办企业的，可申请减免企业 10 年的所得税，到期可顺延 10 年；在北部玛瑙斯自由贸易区 设立的企业，进口用于生产的各种原 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 、机械设备时均免交进口税、工业产品税和商品流通服务税；年营业额在 12 万至 72 万雷亚尔之间的小型企业和年营业额在 12 万雷亚尔以下的微型企业，免交所得税、社会福利基金税、金融 5 税等；各州、市的工业开发区，都实行自己的税收减免政策。 投资风险小结 对巴西投资将面临诸多风险。 巴西基础设施不健全，运输服务不完善，收费高。港口系统发展滞后，目前已处于饱和状态，通道阻塞，设备陈 旧。巴西是使世界上收取公路建设费最高的国家，运输过程中货物被损坏或被盗等现象时有发生，增加了生产成本。 税收种类多，税率高，企业纳税额约占经营成本的 38%，税收负担在拉美居首位。法令、法规繁多复杂，政府 经常会颁布一些临时措施，是外资企业疲惫于应付，降低了法规透明度，影响了外国企业对巴西投资的积极性。政府 机构及相关管理部门的官僚主义严重，腐败现象时有发生。 工人教育水平不高，劳动素质较低，边缘地区尤为突出。劳工法不尽合理，雇用和解雇雇员困难，劳资纠纷时有 发生。政府对外企人员来巴西工作签证要求高、审查严、时间长，已影响到外企人员按时派遣和轮换。 此外，巴西将在 2006 年举行总统大选。尽管巴西政治风险在拉美地区相对较低，但是 2002 年因竞选而引发的 政局不安、经济动荡仍然让国内外投资者对当前局势持谨慎态度。 双边经贸关系及风险分析 双边贸易 中巴建交 30 年来，双边经贸关系取得了长足发展。2004 年两国贸易总额达 123.6 亿美元，其中，中国向 巴出口 36.7 亿美元，进口 86.8 亿美元，贸易逆差 50.1 亿美元。2004 年中国成为巴西第三大贸易伙伴。中国是巴 西第四大出口市场和第四大进口市场。目前，巴西是中国第十大进口来源地和在拉美最大的贸易伙伴。 中国对巴西出口的主要产品为煤、焦炭及半焦炭、机电产品、电器及电子产品、高新技术产品、电子技术、 纺织纱线及制品、二极管及类似半导体器件、机械设备、仪器仪表等。中国自巴西进口主要有铁矿砂及其精矿、大豆、 钢坯及粗锻件、钢材、钢铁板材、纸浆、豆油、食用植物油、锰矿砂及其精矿、原油等。 近年来，中国对巴西出口有以下特点：（1）以较低附加值的轻工纺织类商品为主。（2）近年来出口增长速 度较快，商品结构有所改善，机电产品出口增加。（3）部分商品所占市场份额较高。中国对巴西出口的焦炭、半焦 炭占其进口同类产品的 45%，棉制男衬衫占 29.4%，圣诞树用的成套灯具占 73.9%，圣诞节用品占 41%，橡胶或 塑料制的鞋类占 51.4%，雨伞占 43%,化纤男衬衫占 51.7%，箱包类占 46%。（4）中国对巴西出口占其进口总额 比例较小。据巴西工商旅游部统计。巴西 24 个主要进口商品中，仅有 5 个中国商品排在前 10 名，中国对巴西出口 仍有较大潜力。 双边经济合作 中巴双方经济合作和相互投资逐年增加。自改革开放以来，中国约有 40 多家企业先后在圣保罗和里约热内 卢设立了贸易架构，其中，中国银行和远洋运输公司在巴西设立了代表处或分公司。近年来，在木材加工业、家电、 采矿和电信等领域有实力的国内企业，也先后在巴西投入资金和技术，为当地经济发展、引进技术和扩大就业作出贡 献。巴西淡水河谷公司、矿冶公司、冰箱压缩机企业 EMBRACO 公司、巴西 MARCOPOLO 客车厂和航空工业公司等 知名企业与中国相关企业保持着良好合作关系。 双边经贸合作风险分析 针对中巴经贸现状，中国企业在发展对巴西贸易和投资过程中应该注意如下几个方面的问题 1、巴西贸易保护较为严重。尽管巴西于 2004 年承认中完全市场经济地位，但面对大批中国产品对巴西产品的 竞争威胁和对相关产业的压力，巴西随时都可能对进口种产品采取限制措施。例如，2005 年 6 月，巴西外贸委员会 以 2005 年 1-4 月中国纺织品、服装、电子电器、视听器材、鞋和玩具等特定商品对巴西出口增长过快为由，决定对 这类产品采取过渡性特别保障措施。 2、巴西国内业界对进口中国产品预警性强。曾经反对政府承认中国市场经济地位的圣保罗工业联合会，已成立 专门机构对中国产品就巴西出口进行跟踪，调查进口是否有快速增长的现象，以便及时向巴西外贸局报告。 3、在汇率方面，目前美元兑雷亚尔的比价从 2004 年 4 月份的 2.95 升至 2.4 左右，年内累计升值幅度为 18%。 货币升值对出口尤其农产品出口影响较大，加之国际农产品价格整体下跌，巴西 2004 年度农产品出口值，特别是大 豆出口值很有可能下滑。 4、巴西对外汇实行较严格的管制。目前，巴西有两种法定外汇市场：商业外汇市场和旅游外汇市场。中央银行 对外汇市场进行 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ，并实行浮动汇率制，汇兑操作通过外汇买卖合同进行。另外一切利润汇出、撤资回国及利润再 投资必须以在巴西央行的外资注册为基础，若有不符，外汇汇出会受到限制。由于语言上的原因，很多中国企业对巴 西外资和外汇管理不甚了解，不利于有效避免风险。 5、发达国家控制市场价格，日本通过大量的海外投资、官方发展援助等形式，逐步影响和控制了世界主要铁矿 砂生产企业尤其是巴西企业，左右着世界铁矿砂市场价格。2005 年，铁矿砂的价格涨幅达到了 70%，为此，中国损 失了近 100 亿美元。 6 总体风险评估 总体而言，巴西政局稳定，经济运行势头良好。中巴具有政治方面的共同点，及经济领域的互补性，高层对双边 关系的关注与肯定，标志着两国战略伙伴关系进入全方位良好发展新阶段。作为新兴市场，巴西投资环境仍需改善。 未来几年，社会问题将伴随经济发展逐渐突出。此外，如何发展对外关系、在各股国际势力中取得平衡，将成为政府 新的挑战。根据目前总体形势判断，巴西的参考评级为 6 级，国家风险水平较高，未来呈缓慢下降趋势。 中国家电在巴西市场潜力分析 一、小型商品初占市场 在巴西，中国生产的钥匙扣、电子表、服装、玩具等随处可见，电视机、冰箱、洗衣机却很少见到“中国制造”。 对中国的企业来说，巴西市场还有待进一步开发。在巴西，中国货随处可见。小到钥匙扣和电子表，大到衣服和背包， 都有“中国制造”的字样。中国玩具花样多，在巴西很受欢迎。 在里约热内卢市中心繁华的商业区里，零星分布着数十家华人开的商店，专门销售各式各样的中国商品。除了华 人开的商店之外，在当地人开的店铺里，中国货也很多，尤其是玩具和服装。 二、家用电器 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、技术有差异，未来市场大 相对于纺织品、玩具等小商品在巴西市场的大量涌入，中国的家电产品则稍稍逊色。 里约热内卢市内的一些商场和购物中心，除了巴西本国的产品，最常见的还是欧洲和日韩的品牌，如飞利浦、松下、 LG 等等。 PontFrio 是巴西最大的家电连锁超市，里约热内卢一家分店的负责人称：“欧洲、日本、韩国的家电进入巴西市 场比较早，而且产品质量有保证，售后服务也已形成体系，所以得到了巴西普通民众的信任。” 在巴西，中国家电也不少，但大部分是 DVD、吸尘器之类的小家电，而像电视机、冰箱、洗衣机等则很少能够见 到。超市负责人称，目前，中国生产的大件家电产品，和欧洲或者日韩产品相比，还有一些差距。另外，产品标准和 制式等技术差异等原因，也阻碍了中国的大件家电进入巴西市场。 不过，现在已经有几家中国的家电企业看准了巴西的市场需求，并在这里投资建厂。马瑙斯市位于巴西北部，这 里有巴西政府开辟的自由贸易区，中国的格力公司就在这里投资建设了空调生产基地，并于 2001 年竣工投产。 企业负责人称：“1998 年，格力空调开始进入巴西市场。当时巴西的空调多是单体式柜机，所以，我们的产品 和技术有一定的优势。随后两年，格力空调在当地市场的占有率节节攀升，所以，总公司决定在这里投资建厂。”现 在，格力在巴西的空调年生产能力 20 万台，市场占有率已达 30%，位列巴西第二。 三、中国汽车进入巴西只是时间问题 在巴西，人们出行大都以汽车作为代步工具。与其他发展中国家相比，巴西全国的人均汽车拥有率很高。但是， 由于富人只占巴西人口的极少数，大多数收入较低的人买不起豪华轿车。巴西人对私家车最重要的要求就是实用性， 而价格便宜、经济实惠是人们选购汽车的重要标准。现在，巴西是世界上第 9 大汽车生产国，德国大众、美国福特、 通用及意大利菲亚特等国际知名汽车公司均在巴西设立了子公司。在巴西的街头巷尾，记者看到，行驶的私家车也大 都属于这些品牌，而中国汽车还没有进入巴西市场。 不过，在巴西能够看到中国汽车的日子也指日可待。2006 年 12 月，巴西国际汽摩工业展将在圣保罗举行，届 时，中国的汽车品牌——长安、奇瑞也将拥有自己的展台，这也是中国汽车第一次在巴西展会上亮相。 不仅如此，目前，奇瑞公司也正在和巴西的汽车经销商进行洽谈，协商进口 QQ 汽车的问题。巴西的汽车生产商 们认为，中国汽车进入巴西市场仅仅是时间问题。三四年后，中国汽车会凭借自己的价格优势在巴西占有一席之地。 四、中巴经贸合作项目越来越多 2006 年 10 月，在吴邦国委员长访问巴西期间，中巴双方签署了一系列经贸合作协议。其中，包括两国合作在 巴西马德拉河建设水电站、中国中兴通讯公司与巴方合资建设手机生产厂等等。 在 2003 年，中国和巴西之间的贸易额就达到了 79 亿多美元，中国也成为巴西在亚洲最大的贸易伙伴。2005 7 年，双边贸易额已超过 148 亿美元，比 2003 年几乎翻了 1 倍。目前，中国是巴西的第三大出口目的地国和第二大 进口来源国。 目前，中巴两国仅大额合作项目就已达数十个之多，如中国冶金公司与巴西公司合资建设钢铁厂、中国铝业有限 公司与巴西公司合资建设氧化铝厂等等。 2006 年 6 月 10 日，由中国石油化工集团承揽的巴西卡塞内天然气管道南段工程正式开工，这也是中国公司在 巴西承包的第一个大型建设项目，合同总价值达 2.4 亿美元。 巴西发电设备服务市场趋势分析 巴西发电和电力市场一直面临着各种问题，随着时间的推移，2010～2011 年的电力短缺危机也日益临近。与此同时， 燃气轮机和蒸汽轮机的服务市场也面临着同样的趋势。包括运营、维护、修理和检查在内的发电设备服务市场依赖于 对电力的投资。 巴西发电行业分析 当前，巴西的电力主要来源于水力发电，占总消耗量的 70%。热力发电以生物质发电厂、燃煤电厂和燃油电厂 为主，占总消耗量的 20%，剩余的依靠核能发电和进口，进口主要来自巴拉圭和阿根廷。 水力发电所带来的环境问题使一些新项目的进展受阻，最近的“马德拉河项目”引起人们对这一问题的关注。此 外，水力发电每千瓦电能的投资很大，回报率较低，建一座水电站需耗时 5 年以上。但是，水力发电需雇佣的人力较 多，运营和维护的成本不是很高，同时水资源的成本几乎为零。 热力发电直接损害大气层，这一问题目前是全世界关注的热点。热力发电厂的运营和维护成本很高，而且对于燃 煤电厂和燃油电厂来说，燃料的运输和提取成本很高。但是另一方面，建热力发电厂的时间只要 3 到 4 年，且回报率 较高。另外值得考虑的一个问题是，天然气比其他燃料的危害要小，但是投资更高，而目前巴西的天然气仍然依赖于 进口，大约一半来自玻利维亚。 热力发电厂的投资 虽然巴西的热力发电厂落后于其他国家，但是，2007 年 7 月举行的一场电力拍卖会上，虽然有 33 个发电厂项 目参与，然而，最终只有 12 个项目拍卖成功，且全部是燃油发电项目。参加拍卖的水力发电项目仅 3 个。即便水力 发电方式对巴西在长期而言要优于其他方式，但是考虑到环境问题和项目的建设时间，投资者对此有所抵触。相比之 下，热力发电厂的建设时间更短，但其成功的前提是在建设的 3 至 4 年内保证巴西不陷入能源危机。 根据巴西能源学会的研究，到 2011 年之前，巴西出现能源短缺的可能性是 32%。然而，如果 Petrobras（巴 西的大型油气探测公司）与 Aneel（巴西能源和电力机构）之间为热力发电厂提供天然气的合同生效，至少需到 2011 年之后。巴西的能源部长 Nelson Hubner 表示，这一风险低于 5%。同时，他透露正在进行的 2007 年拍卖会，其 预定的交易量达 16 兆瓦。 燃气轮机和蒸汽轮机的服务市场 巴西的发电市场有增长的趋势，一系列相关措施正在施行，这一切都带动了燃气轮机和蒸汽轮机及其服务市场的 发展。在未来 5 年，预计燃气轮机和蒸汽轮机的服务市场将以年均 9%的速度增长。 维护的目的是防止汽轮机出现故障，并延长其生命周期。目前，巴西燃气轮机的服务市场只有少数几家企业，主 要由通用电气占领，而蒸汽轮机的服务市场主要由西门子占领。 Frost & Sullivan 的研究显示，这些企业向服务市场投入了大量资金，而他们开发用于提高汽轮机效率的新技术 就是最好的证明。随着天然气的大量开发，以及众多的发电厂的陆续建成，巴西的汽轮机市场及其服务市场将有显著 增长。 结论 随着巴西人口不断增长，能量的需求量将更高，因而对能源和发电方面的投资需求相当迫切。世界其他很多国家 都采取了积极的举措以应对能源需求增长的问题，但是巴西在这方面的行动相当缓慢。不过政府已经意识到该问题的 紧迫性。 8 由于越来越多的发电厂项目通过审批，巴西燃气轮机和蒸汽轮机的服务市场将大幅增长。最近，12 个燃油发电 厂项目被成功批准，将带来更多的汽轮机需求，以及燃气轮机的需求。这些都证明巴西发电市场的高速增长，国家对 该市场的投资越大，其服务市场的增长也将越大。 巴西电子电器市场分析 据权威机构预测，巴西经济在未来二十年中，将以每年 4 个百分点的幅度不断增长。至 2030 年，巴西国民生产 总值将达到两兆四千万美元，位居世界第八，其国内消费市场也将超越法国和英国，成为全球第五大消费市场。 在这期间，中产阶级将成为推动巴西经济增长的主要动力因素。由于中产阶级的比例不断提高，巴西未来的消费 群体无论是学历还是收入都会有所增长，从而大大提高了民众的消费力，进一步刺激国内生产制造，而电子科技产品 将是巴西未来经济发展的主力增长点。 巴西强大的市场前景使其国内的电子制造业充满前景。为满足国内外市场需求，巴西 2011 年的电子制造业规模 将扩大至 62 亿美元，与 2006 年的 30 亿美元相比，其复合年均增长率将达到 15.9 个百分点。专家分析，整个巴西 电子制造业收入中的 97.8%将由电子制造服务（EMS）供应商提供，而剩余的 2.2%将来源于原始设备制造商（ODM）。 据统计，巴西已经占据南美地区 GDP 总和的 70%，因此未来几年它仍将是全球投资额最高的地区之一。尽管巴 西政府过去一直采取贸易保护政策，但如今正试图刺激本国进出口贸易的发展。巴西政府还大力为制造商们提供税收 优惠政策，鼓励自主创新。这些政策吸引了台湾地区的 ODM 制造商在不久的将来挺进巴西市场。 目前，巴西国内的电子制造业正向着外包电子制造不断发展，国内黑市和盗版现象逐渐减少。现有 EMS 供应商 的规模正在不断扩大，一些新兴公司也纷纷涉足电子制造领域。此外，巴西还参与了南美自由贸易组织，其面向周边 国家的产品出口在未来几年将出现大幅度增长。由于北美和欧洲地区生产成本较高，因此，巴西很有可能成为 EMS 供应商理想的生产制造基地。 据巴西电子电器协会统计显示，2007 年，巴西国内电子市场总销售额约为 673 亿美元，比 2006 年增长了 7 个 百分点，计入通货膨胀因素后的增幅为 6.2%。2007 年，巴西从中国大陆进口的电子产品增长了 46%，高达 67 亿 美元，占巴西电子产品进口总额的 28%。2007 年，巴西从亚洲进口的电子产品金额占到其电子产品总进口额的 61%， 比 2006 年增长了增长 23%。巴西消费者对手机等电讯产品需求较强，2007 年的电讯产品销售额增长了 64 个百分 点。 就业率增长、信贷还款期延长以及利率下降等因素，有利推动了巴西国内电子产品销售的进一步增长。与此同时， 国际品牌为巴西电子市场注入强有力的竞争。产品售价下跌和美元兑巴西货币雷亚尔的汇率下降，也使国外品牌在巴 西市场的需求不断增长。 巴西电子电器协会的统计数据还显示，2007 年巴西进口的电子产品总金额约为 240 亿美元，比 2006 年增长了 22 个百分点。而巴西电子产品的出口收益则继续下降，尤其是电讯产品。例如，2007 年巴西的移动电话出口总金额 下降至 21 亿美元。 出口不利并没有影响到国内市场的强劲需求。2007 年，巴西国内台式电脑和笔记本电脑的总销量突破了 1000 万台，比 2006 年增长了 21 个百分点，其中，台式电脑销量达 810 万台，比 2006 年增长 7%；笔记本电脑销量达 190 万台，比 2006 年增长了 183%。 巴西电子电器协会预测，2008 年巴西电子产品市场总销售额将达到 730 亿美元，比 2007 年增长 12%。平板 电视、手机和白家电的销量均会实现两位数增长。与此同时，巴西国内生产总值将增长 4 个百分点，在通货膨胀得到 进一步控制的情况下，人民收入和就业率有望继续提高。 巴西瓷砖业动态及市场前景分析 巴西一直是瓷砖生产大国。1998 年生产各种瓷砖 4.01 亿平方米，占世界产量的 9.5％ 世界排名第五。 99 年产量 为 4.28 亿平方米 年生产能力为 4.92 亿平方米 。2000 年 巴国内销量 3.83 亿平方米，出口 4260 万平方米。 瓷砖销售总额 巴西一直是瓷砖生产大国。1998 年生产各种瓷砖 4.01 亿平方米，占世界产量的 9.5％ 世界排名第五。 99 年产量 9 为 4.28 亿平方米 年生产能力为 4.92 亿平方米 。2000 年 巴国内销量 3.83 亿平方米，出口 4260 万平方米。 瓷砖销售总额为 13.75 亿美元，其中国内销售 12 亿美元，出口额为 1.75 亿美元。巴现有瓷砖厂 120 家，其中大 部分为中小厂。 巴西瓷砖行业动态巴西陶瓷行业投资 2 亿美元，用于提高产品质量，现已取得良好效 果。巴西陶瓷中心 C CB 是巴西陶瓷原材料和产品质量检验机构。五年前，巴西瓷砖检验率仅为 15.4％。99 年该中心检验瓷砖 2.2 6 亿平方 米，检验率高达 52.7％。 巴西认为，产品质量的提高和生产的发展在很大程度上取决于生产技术的进步。而达到世界先进水平的捷径是直 接利用外国的科技成果，合资办厂。巴西 PORTOBELLO 公司与美国 CUSTOMBUILDING 公司共同投资 900 万美 元，新建 PORTOKOLL 公司，月产瓷土 1.5 万吨，生产上千个品种。巴西 ELIANE 公司与美国 LATIERETE 公司合 作投资 300 万美元，月产瓷土 4000 吨，预计 2000 年销售额可达 700 万美元。巴西许多中、小瓷砖厂已脱离了家 族的管理模式和思维方法，开始从网上获得新知识。巴西瓷砖装饰艺术已引起拉美和北美国家的兴趣。 巴西瓷厂都在采取不同的方式，投资开发高附加值产品和特殊产品。在不扩大生产，不增加原材料消耗的情况下 增加收入。圣保罗是巴西两个主要瓷砖生产基地之一。另一个为圣卡塔琳娜-SANTACATARIA。他们的目标是出口量 年均增长 20％，特别是加强对美国和南美国家的出口。不少巴西公司正在投资新生产线以扩大出口。据巴瓷砖生产 者协会预测，在未来几年，巴瓷砖出口每年将以 18％的速度增长。 网络技术为企业发展创造商机。巴西很多陶瓷企业投巨资完善自己的网络服务。巴西 CECRISA 公司自 9 3 年以 来累计投资 800 万美元。发展和完善网络信息系统，扩大了服务范围和销售。以前需要 15 天才能完成的销售业务， 现在只要 2 分钟。该公司有 150 个销售点全部与公司联网。其分销商可以直接掌握 CECRISA 公司的库存和产品价 格目录。V ECTRA 公司认为，分销是企业发展的关键。该公司计划组建一个新公司专门负责高附加值产品的销售。 公司共有 11 个仓库，可在 48 小时内将货送到目的地。有些公司研究发展运输，力求做到原材料库存为零。有些原 材料供应商将厂设在生产基地附近，以保证及时供应。 近期市场分析地产贬值和贸易平衡的改善，使巴西经济危机得以结束，促进了经济的复苏。建造业方面可观的增 长也是一个积极的因素：2000 年增长 2.6％，2001 年增长 4.3％，2002 年增长 5.1％，这将导致该地区 2002～ 2003 两年内每年对瓷砖的需求将以 9～10％的速度增长，将超过该地区去年 6.7 亿平方米的消费量。在较大的瓷砖 消费市场(巴西和阿根廷)将达到 7～8％，而在拉美其他国家的增长将达两位数 12％～14％。对比同时期 GDP 低于 4％的增长率，瓷砖消费的增长速度已相当惊人。 巴西有先进的工业生产园，巴西的企业有很强的革新能力。在比较短的时间内，巴西瓷砖的质量和装饰艺术将有 希望赶上世界上最有名的意大利和西班牙的水平。 巴西汽车及零配件工业市场调研 巴西汽车业状况 巴西汽车工业在第二次世界大战后得到迅速发展，特别是在 1956 年－1960 年库比契克总统执政期间，出现了 战后巴西经济的第一次飞跃，把建立和发展巴西汽车工业放在重要战略地位，标志巴西汽车工业的真正诞生。随后， 巴西汽车工业逐步发展成巴西工业的重要支柱产业，对巴西经济发展发挥了重要作用。巴西已是世界上十大汽车生产 国之一。 根据巴西全国汽车工业协会 2003 年初的统计，巴西现有 27 个汽车集团企业，下属 53 个生产厂，其中汽车生 产厂 27 个，发动机生产厂 12 个，拖拉机农机生产厂 12 个，分别分布在巴西 8 个州的 30 个市。53 家生产厂中有 22 家生产厂是 1996 年后新建投产的。53 家生产厂现有职工共计 9.47 万。 巴西汽车工业（包括农机）生产总值占巴西 GDP 总值的 4%，占巴西工业产值的 10%。 自 1996 年至 2002 年巴西在汽车行业的投资达 300 亿美元。巴西汽车设计生产能力为年产 320 万辆，目前尚 有 35%－40%的生产能力尚未利用，约计相当于 110 万辆至 130 万辆闲置生产。 目前，世界汽车著名企业均在巴西投资设厂，其中包括德国的戴姆勒克莱斯勒（DaimlerChrysler）、大众 （Volkswagen）、美国的福特（Ford）、通用（GM）、意大利的菲亚特（Fiat）和伊维科（Iveco）、日本的本田 （Honda）、三菱（Mitsubishi）、尼桑（Nissan）、丰田（Toyota）、法国的标致（Peugeot）和雷诺（renault）、 10 瑞典的富豪（Volvo）、斯卡尼亚（Scania），英国的（Land－Rover）和巴西的（Agrale）等。 巴西各汽车企业 2002 年生产组装汽车数量排序为：菲亚特位居第一，其他依次是大众、通用、福特、标致、雷 诺、本田、丰田、戴姆勒克莱斯勒等。 巴西国内汽车销售（包括进口汽车）1997 年 190 万辆，1998 年 150 万辆，1999 年 120 万辆，2000 年 140 万辆，2001 年 160 万辆，2002 年国内销售 148.74 万辆（巴西国内生产的 138.31 万辆，其中排气量 1000cc 汽 车销售 80.19 万辆，进口销售 10.42 万辆。在巴西国内生产的汽车销售中包括 5.6 万辆的酒精燃料汽车），约 160 亿美元。在巴西国内市场的汽车销售菲亚特位居第一，2002 年销售 29.22 万辆，其他依次是大众 29.18 万辆、通 用 27.87 万辆、福特 9.79 万辆、标致 5.77 万辆、雷诺 5.46 万辆、本田 1.95 万辆、丰田 1.57 万辆、戴姆勒克莱 斯勒 0.88 万辆等。 巴西汽车出口情况：1997 年出口 47 亿美元，1998 年出口 50 亿美元，1999 年出口 36 亿美元，2000 年出口 40 亿美元，2001 年出口汽车 38.84 万辆约 41 亿美元。2002 年巴西出口汽车 40.82 万辆，共计约 40 亿美元，其 中轿车 39.61 万辆，卡车 5，349 辆，大型客车 6,760 辆，巴西出口的主要地区是墨西哥、美国、阿根廷、委内瑞 拉、厄瓜多尔、哥伦比亚、智利、南非、加拿大等国。2003 年巴西拟出口汽车 48 亿美元，比 2002 年增加 20%。 巴西 2001 年进口汽车 178，314 辆，2002 年进口汽车 104,232 辆，其中轻型车 101,836 辆，卡车 2,212 辆，大客车 184 辆，共计 7.29 亿美元，其中从阿根廷进口 60,893 辆，约 3.36 亿美元，德国 1.14 亿美元，日本 0.75 亿美元，墨西哥 0.54 亿美元，法国 0.39 亿美元，乌拉圭 0.27 亿美元，南韩 0.12 亿美元，美国 0.10 亿美元， 英国 0.06 亿美元。 巴西国内汽车销售市场的销售手段主要采取 3 种方式，第一种方式是即期付款，占销售总数的 46%。第二种方 式是分期付款，有多种期限，一般 24 个月为多，月息现为 2.8%，占销售总量的 40%。第三种方式称为轮协会 （Consorcio），占 14%，即参会人员每月交会费，交会费期限不等，最长可 50 个月，现多为每月交 30 雷亚尔， 会员参加每月抽签，中签者提车，不中签者最后提车。 目前巴西全国授权经销汽车代理 2,888 家，其中大众 727 家、通用 456 家、菲亚特 336 家、美国的福特 312 家、戴姆勒克莱斯勒 235 家、丰田 141 家、雷偌 138 家、法国的标致 106 家、斯卡尼亚 78 家、瑞典的富豪 68 家、 三菱 62 家、本田 51 家、伊维科 38 家和英国的（Land－Rover）20 家等。按地区分，东南部占 49.9%，南部占 22.9%，东北部占 15.2%，中西部占 7.4%，北部占 4.6%。 2001 年巴西全国汽车保有量 2,078.7 万辆，其中小轿车 1,651 万辆，轻型商业用车 289.1 万辆，卡车 114.8 万辆，大型客车（包括公共汽车）23.8 万辆。2000 年全国汽车保有量 2,037.7 万辆。 汽车零配件市场 2005 年，巴西拥有 500 多家汽车零配件生产企业，拥有 196,500 名雇员，工厂生产能力使用率为 87%，同年投资 共 14 亿美元，而 2004 年投资额为 8.43 亿美元。巴西的零配件生产企业绝大多数是中小型企业。2005 年，约有 56.6%的公司为当地所有；33.3%为外国所有；约 6.7%为外国股东持大股；约 2%为混合资本结构。2005 年，外 国资本约占行业总投资额的 76.9%。外国企业约占 87.7%的销售额，占总行业资本额的 79.2%。 中国国际模具网 2005 年巴西汽车零部件主要用于汽车制造（60%）、后市场、配件出口（12%）、汽车出口（21%）以及行业内 的顾客（7%）。巴西拥有一些技术领先的公司，其中包括一些模块式配件生产企业，企业已经直接和生产过程融为 一体。市场分析报告表明，在紧凑型汽车生产中，所用汽车配件本地化程度很高，达 95%。 2009 年 4 月巴西汽车销量分析 巴西全国汽车销售商协会 5 日公布的数字显示，4 月份巴西各类汽车销量为约 23.4 万辆，比 3 月份的销售数字 下跌 13.6%。 数字还显示，与 2008 年 4 月相比，今年 4 月巴西汽车销售下跌 10.3%。今年前 4 个月的汽车总销量同比则下 跌 0.73%。巴西全国汽车销售商协会主席塞尔吉奥·雷兹指出，4 月份销售下跌并不可怕，因为 3 月份销量大涨属 于非正常现象，其原因是消费者担心政府取消自去年 12 月开始执行的针对汽车销售的优惠政策。他说，3 月 30 日， 政府又宣布继续将这项优惠政策延长至 6 月份，从而导致 4 月份消费者购买欲望下跌。雷兹认为，从全年情况来看， 巴西汽车市场下半年有望全面复苏，从而实现销售商协会年初制定的销量增长 3.13%的目标。 11 巴西木业市场分析 巴西是世界上最大的木材产品生产国家之一。锯材、单板和人造板的总实际产能就达 2 千万立方米，其中的总出口量 不到 10%，巴西的木材产品占国际市场的份额仅为 2%。 近几年来，巴西的木材产品出口量有所增加。为了进一步增加出口，扩大其木材产品在国际市场所占的份额，巴西政 府增加了这方面的投资，采取了新的国家政策。希望在 2002 年使出口量加倍。巴西将更加关注中国和日本市场。 巴西位于南美洲东部，东濒大西洋，面积近 850 万平方公里，人口超过 1 亿六百万，拥有世界上最大的热带原始森 林，森林资源的储量和树种丰富。目前，巴西原木向中国出口的数量有限，但中国对南美的树种并不陌生，如：Ipe, Cumaru, Tatajuba 等用于实木地板，在中国已相当普遍。南美木材材质硬、树种杂，长期来看，不会成为中国胶合 板材的主要供应来源，但将成为中国板方材、家俱用材的主要供应来源之一。 巴西木材产品对中国本土市场并不会构成威胁，但将是中国木材产品进军北美市场不可忽视的竞争对手。 巴西的医药市场分析 巴西是世界较大的医药产品市场，在世界药品市场上，拉丁美洲约占 7％的比例，而巴西就占拉丁美洲的 40％。 巴西医药业的年增长率是 17．2％。巴西的人均药品消费额每年为 52 美元。药品消费增长主要有 3 个原因：文化、 经济稳定和对外开放。 自从 1994 年以来，巴西的通货膨胀率从 1994 年的 50％降低到当前的 1％以下。经济稳定增强了低收入阶层 的购买力。各种药品均可进入开放的市场，包括各种维他命和食品添加剂。这些药品主要是中上层人群消费，占药品 市场消费量的 52％。这一群体还消费大量的减肥药。 另一种促进市场增长的因素是文化的影响。在巴西，许多人习惯于自己到药店买药。巴西有 45000 个药店，药 店并不要求顾客必须持有医生的处方，顾客在药店几乎可以买到任何一种药。在全国销售的药品中，只有三分之一是 医生开出的。销量最大的药是止疼药、消炎药和维他命，但是，近年来安非他明消费量大增。巴西现在是世界上安非 他明消费量最大的国家。 美国是巴西的最大的药品投资者，在巴西的医药公司中，有 31％是美国的公司，有 42％是欧盟国家的公司，而 巴西本国公司只占 27％。 巴西摩托车市场分析 巴西摩托车正在成为朝阳产业迅猛发展，预计在未来 10 年内全国摩托车保有量将超过汽车。 【摩托车的用途】 目前，摩托车成为巴西乡村、城市休闲以及服务的重要交通工具。根据有关部门调查，巴西摩托 车主要用途逐步扩展甚至取代低排量汽车。目前摩托车是城市休闲的重要工具，是城市服务行业（小批量销售送货） 便捷交通工具，是中低收入家庭进行短距离和市级间出行代步的重要工具，是农村、农场和落后地区重要的交通工具 和信息传递工具。 【 摩托车市场稳步增长】 巴西摩托车产量从上世纪 90 年代以来直线上升，1994 年全国摩托车产量仅 8.3 万台， 1995 年 21.7 万台，1999 年 47.3 万台，2001 年 75.3 万台，2003 年 95.4 万台，2004 年突破 100 万台达到 105.7 万台，2005 年达到 121.4 万台，2006 年，全国摩托车生产量达到 141.3 万台，2007 年可望达到 160 万 台。2006 年比 1997 年增长 275%，即 10 年增长约 4 倍。目前，全国摩托车总量达到 850 万台，2007 年将超过 1000 万台。 【畅销摩托车型】巴西市场销售摩托车多为中低排量轻便车型，大多为日本 Honda 系列和中国产各种品牌。根据市 场统计，目前市场 85%以上的摩托车为 100-125CC 经济型摩托车，市场销售较好的车价一般为 4500-7000 雷亚 尔。 【摩托车市场推动因素】 巴西摩托车市场销售增长与经济发展密切相关。分析认为，巴西摩托车价格增长明显低于 物价指数上涨，推动了摩托车市场销售，如 2001 年-2006 年消费物价指数增长 55.33%，而同期摩托车价格指数 12 仅增长 28.7%；低利率和分期付款销售模式也促进了摩托车市场增长。根据巴西摩托车生产商会调查，目前巴西市 场 70%的摩托车是分期付款，最长可达 36 个月，月息在 2.2%；雷亚尔升值，进口成本下降，拉动摩托车市场日趋 活跃。 【摩托车市场竞争趋势】 巴西摩托车市场吸引众多外国投资。中国和日本相关企业都在大量出口摩托车的同时，竞相 在巴西投资建厂，一场摩托车产业竞争拉开序幕。最近，巴西 TRAXX 公司宣布与中国嘉陵集团合作正式引进中国嘉 陵摩托车生产线，预计年产 10 万万台，中国 FYW 摩托车进入巴西市场，在圣保罗和米纳斯等州建 10 个销售点，进 口商称近期将拟投资 300 万美元在巴西建厂，日本 Honda 摩托车宣称将扩大生产线，巩固和扩大在巴西的市场份额， 实际上，2006 年，巴西 80.1%的摩托车为 honda 摩托车厂之产品。 【扩展市场建议】 巴西摩托车市场大，发展快，预计在今后 10 年内每年销售量为 160 万台-200 万台，而目前自身 生产力严重不足，大多靠进口贸易补充市场；巴西鼓励外资进入即鼓励企业本地化，摩托车市场的前景在建厂实行生 产本地化，所以投资建厂建立组装生产线，兼容贸易，是最好的选择；巴西摩托车市场最大的竞争者是日本企业，但 在投资成本和产品价格上我具有优势，中国摩托车以其价廉物美进入巴西市场深受消费者欢迎；鉴于巴西投资的复杂 性，投资摩托车厂与本地合作者合资为宜；市场的变化受多种因素影响，抓住机遇争取主动是占领市场的重要法则， 2-3 年后再谈建厂优势不再。 巴西 9 月份汽车产量出口量双双下降 据巴西机动车生产商协会的数据，巴西 9 月份汽车产量环比下降 6.7%，同比下降 8.4%，实际产量为 275300 辆。今年 1-9 月份累计生产 232 万辆机动车，比去年同期下降 11.5%。 机动车产量下降主要是由出口量下降引起的。9 月份巴西机动车出口量同比下降 44%，但比 8 月份略有 0.5% 的增长。今年 1-9 月份累计出口比去年同期减少 48.3%。 与产量和出口量形成显著对比的是，巴西机动车 9 月份国内销售量为 308700 辆，环比增长 19.6%，同比增长 14.9%。今年 1-9 月份累计销售 230 万辆，比去年同期增长 4.2%。这主要是由于 9 月份是巴西政府减免新车工业 产品税的最后一个月，从 10 月份开始到今年年底，工业产品税将逐渐回调到原有水平，届时汽车生产商将自行决定 是否相应调整新车价格。 2009/10 年度巴西咖啡减产 15.2％ 巴西国家供给公