【Wind资讯】券商行业周报（201

免责声明：本文档是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的 准确性或完整性。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任 何内容所引致的任何损失负任何责任。 上海万得信息技术股份有限公司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. —————————————————— 地址 Address: 上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 9 楼 邮编 Zip: 200120 电话 Tel: (8621) 6888 2280 传真 Fax: (8621) 6888 2281 电邮 Email: sales@wind.com.cn 主页 Web: http://www.wind.com.cn Wind 资讯 金融情报所 Wind聚焦 【中国证监会副主席姚刚出席首届“中国诚信法治保障论坛”】 中国证监会副主席姚刚 8 月 17 日出席首届“中国诚信法治保障论坛”时 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 示，中国证监会将以 全面实施《诚信监管办法》为抓手，以启动运行升级后的诚信数据库为依托，从许可审查程序、 创新业务限制、常规监管检查、行政处罚和市场禁入从严裁量等方面，全方位强化对资本市场违 法失信行为的惩戒、约束。姚刚在论坛发表主旨演讲强调，资本市场是商业信用发展到一定阶段 的产物，资本市场交易模式及其机制，普遍建立在委托、信托等法律关系之上，如果缺少信任、 缺乏信赖、缺失信用，就会动摇市场的信心，从资本市场长期健康稳定发展出发，必须坚持不懈 地加强市场诚信建设。 政策环境 【监管动向】上海证监局参加《上海国际金融中心法治环境建设》白皮 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 发布会；宁波证监局组 织召开辖区证券期货经营机构监管工作座谈会；宁夏证监局组织召开自治区打击和防控内幕交易 2012 年第二次联席会议。 竞争谍报 【同业动态】据传银河证券拟 AH 股上市募资或超 10 亿美元；招商证券上半年净利 9.49 亿元同 比下降 35.72%；宏源证券拟申请代销金融产品业务资格；“智远避险二期”集合计划发行；华泰 证券：上半年净利 10.58 亿元同比降 7.48%。 行业要闻 【全行业观察】证金所就转融通业务下发征求意见稿；新三板扩容后首批挂牌企业最快 9月出炉； 原瑞银证券研究部主管黄燕铭任职国泰君安研究所所长。 【实力竞争篇】上半年绝大多数券商经纪业务收入占比下滑。 行业数据 券商行业周报 2012 年 32 期 【8月 13日—8月 17日】 金融就是数据 第 2 页 ——券商行业周报 2012 年 32 期 【中国证监会副主席姚刚出席首届“中国诚信法治保障论坛”】 中国证监会副主席姚刚 8 月 17 日出席首届“中国诚信法治保障论坛”时表示，中国证监会将以全面实施《诚信监管办法》为抓手，以启动 运行升级后的诚信数据库为依托，从许可审查程序、创新业务限制、常规监管检查、行政处罚和市场禁入从严裁量等方面，全方位强化对资 本市场违法失信行为的惩戒、约束。姚刚在论坛发表主旨演讲强调，资本市场是商业信用发展到一定阶段的产物，资本市场交易模式及其机 制，普遍建立在委托、信托等法律关系之上，如果缺少信任、缺乏信赖、缺失信用，就会动摇市场的信心，从资本市场长期健康稳定发展出 发，必须坚持不懈地加强市场诚信建设。 上海证监局参加《上海国际金融中心法治环境建设》白皮书发布会 8 月 7 日上海市金融服务办公室、上海市政府法制办公室联合召开新闻发布会，向社会公开发布《上海国际金融中心法治环境建设》白皮书， 该白皮书由上海市委副书记、市长韩正作序，上海市国际金融中心建设工作推进小组组织编写，系国内首次公开出版的同类型书籍。上海证 监局相关人员应邀参会。发布会上，市政府法制办副主任张忠玉表示，本次白皮书的编写主要基于以下四方面目的：一是为了宣示上海国际 金融中心法治建设的目标；二是为了展示上海金融法治环境优化的成果；三是为了进一步凝聚上海金融立法司法执法的力量，加强法治对国 际金融中心建设的开拓、促进、保障作用；四是为上海的金融投资、金融交易和金融消费活动提供法律指引。 宁波证监局组织召开辖区证券期货经营机构监管工作座谈会 宁波证监局组织召开辖区证券期货经营机构监管工作座谈会，交流上半年各机构开展服务品牌创建活动的体会、经验与做法，总结 2012 年上半年辖区证券期货市场运行和监管工作开展情况， 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 当前证券期货市场创新发展面临的形势，研究部署辖区证券期货经营机构下 半年监管工作重点，稳步推进辖区证券期货市场诚信建设三年行动纲要的实施。辖区各证券期货经营机构、证券期货业协会和新闻媒体 的 100 多名代表参加了会议。会上，宁波证监局副局长陆意琴指出，2012 年上半年，宁波证监局积极应对资本市场形势变化，以服务实 体经济和居民投资理财需求为中心，以促进辖区证券期货经营机构持续发展、推进合规制度建设、强化高管人员诚信考核为抓手，不断 创新监管理念，切实履行监管职责，大力推进行业服务品牌创建，各项工作取得了积极成效。在深入分析当前市场面临形势的同时，陆 意琴副局长部署了下半年辖区证券期货经营机构监管工作重点：一是抓住创新机遇，全力促进行业转型升级；二是强化基础建设，全力 推进诚信合规管理；三是防范系统性区域性风险，全力维护市场稳定。 宁夏证监局组织召开自治区打击和防控内幕交易 2012 年第二次联席会议 为贯彻落实自治区人民政府办公厅《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的实施意见》（宁政办发[2012]103 号）（以下简称实施意见），2012 年 8 月 9 日，宁夏证监局组织召开了自治区打击和防控内幕交易 2012 年第二次联席会议。针对部分行政机关工作人员对内幕信息认识不足， 保密意识薄弱，特别是在涉及政府部门、国有控股股东、统计、工商、税务、银行等部门内幕信息知情人登记备案制度执行中，还存在相关 人员不理解、不配合，使这项制度落实遇到困难的情况，本次会议邀请了自治区工商、统计、税务及各大商业银行相关负责同志参会，以进 一步推动有关部门加强对上市公司内幕信息的保密工作，配合上市公司做好内幕信息知情人登记。 会议传达了自治区人民政府办公厅《实施意见》的主要精神，组织学习了《最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信 息刑事案件具体应用法律若干问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 的解释》（法释〔2012〕6 号），通报了泄露内幕信息、内幕交易典型案例，并就辖区打击和防控内幕交易 下一步工作进行了部署。 【同业动态】 据传银河证券拟 AH 股上市募资或超 10 亿美元 8 月 16 日援引市场消息称，银河证券拟 AH 股上市，募集资金额或超过 10 亿美元。目前仍未有清晰的上市时间表，但年内进行的概率不大。 如银河证券成功于香港上市，将成为继中信证券及海通证券之后第三家于香港上市的中资证券公司。 招商证券上半年净利 9.49 亿元同比下降 35.72% 政策环境 Wind聚焦 金融就是数据 第 3 页 ——券商行业周报 2012 年 32 期 招商证券 8 月 13 日发布 2012 年半年报称，上半年营业收入 25.67 亿元，同比下降 20.89%；归属于上市公司股东的净利润为 948647260.81 元，同比下降 35.72%；基本每股收益 0.2035 元，同比下降 35.72%。上半年，经纪业务实现营业收入 13.59 亿元，同比减少 20.85%；实现营 业利润 6.8 亿元，同比减少 32.32%。经纪业务收入和利润减少的主要原因为股基佣金费率和交易量下降，2012 年上半年股基佣金费率较去 年同期下降 7.1%，市场日均交易量较去年同期下降 26.96%。经纪业务累计完成股基双边交易量 14258 亿元，股基市场占有率为 3.995%，较 去年同期 3.959%的占有率上升 0.9%；截至 6 月 30 日托管资产余额 7506 亿元；营业部新增户数 95719 户，新增开户市场占有率为 5.05%。 宏源证券拟申请代销金融产品业务资格 宏源证券公告称，该公司股东大会同意公司在监管部门正式受理代销金融产品业务申请后及时向监管部门申请代销金融产品业务资格，并授 权公司经营管理层办理相关手续。 “智远避险二期”集合计划发行 招商证券推出一款多重保障的“智远避险二期”集合计划， 据了解，该计划将为客户资产提供“两双保障”。一方面在产品投资策略和客户 资金保障上进行双重保险，运用 CPPI 保险策略配置资产，在固定收益投资的基础上适度投资股票等资产，并且招商证券还将投入自有资金， 对推广期参与并持有到期而发生亏损的投资者提供有限补偿。另一方面在投资管理团队安排上，同时配置了固定收益和股票投资两位投资经 理，共同管理运作产品。 华泰证券：上半年净利 10.58 亿元同比降 7.48% 华泰证券 8 月 17 日晚间发布 2012 年半年报称，1-6 月，公司实现营业收入 339459.31 万元，与上年同期相比基本持平；利润总额 139891.82 万元，较上年同期减少 8.60%；归属于上市公司股东的净利润 105802.74 万元，较上年同期减少 7.48%，截至 2012 年 6 月 30 日，按合并口 径，公司总资产 846.67 亿元，较年初减少 1.25%；归属于上市公司股东的所有者权益 335.54 亿元，较年初增加 0.98%。报告期内，公司证 券经纪业务营业收入 174402.44 万元，同比减少 24.18%，营业利润率同比减少 9.49 个百分点；公司证券投资业务营业收入 81821.92 万元， 同比增加 734.03%，营业利润率同比增加 50.32 个百分点；公司资产管理业务营业收入 3784.92 万元，同比减少 9.37%，营业利润率同比减 少 16.08 个百分点；公司投资银行业务营业收入 33589.76 万元，同比下降 41.96%，营业利润率同比减少 37.29 个百分点。报告期内，公司 合并共完成主承销 IPO 项目 6个，主承销金额 36.86 亿元；公司合并共完成主承销债券发行项目 3 个，主承销金额 66.3亿元。 【全行业观察】 证金所就转融通业务下发征求意见稿 多家券商人士 8 月 14 日透露，证券金融公司、证券交易所、证券登记结算公司上周分别就转融通业务向 25 家券商下发了相关制度的征 求意见稿。券商人士表示，上述单位征求意见的制度包括《转融通证券出借交易实施细则（征求意见稿）》等，内容主要是对保证金、标 的券、交易等业务规则所做的一些规定。相关制度定稿后，应该会尽快向社会公开征求意见。 新三板扩容后首批挂牌企业最快 9 月出炉 新三板扩容后的首批挂牌企业最快或将在 9 月内浮出水面。据场外市场业务资深券商人士日前透露，根据监管层安排，来自新加入新三 板试点范围的三大园区拟挂牌企业的备案材料，券商可在二至三周后提交。另据了解，为加快企业完成挂牌的节奏，监管层考虑简化拟 挂牌企业的备案 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 ，《非上市公众公司监督管理办法》或年底出台。 原瑞银证券研究部主管黄燕铭任职国泰君安研究所所长 国泰君安证券 8 月 16 日在其研究所内部会议上正式宣布，原瑞银证券研究部主管黄燕铭任职研究所所长。原所长姚伟转赴国泰君安香港 任副董事长，并升任公司常务副总裁兼国际业务部总经理。资料显示，黄燕铭加入瑞银证券之前，曾在申银万国证券工作长达 16 年，担 任研究所副总经理。其于 2010年 9 月担任瑞银证券研究部主管，全面负责证券研究工作。 【实力竞争篇】 上半年绝大多数券商经纪业务收入占比下滑 截至 8 月 16 日，有 67 家券商发布了 2012 年半年度报告。有可比数据的 57 家券商中，55家经纪业务占收入比例较去年同期出现不同程 度下滑，占比 96.49%。其中，中原证券和华宝证券经纪业务占比降幅最大，从去年上半年占比 90%以上降至不足 50%，降幅超过 50 个百 分点。金元证券上半年经纪业务净收入占营业总收入比为 22.62%，而去年同期为 65.13%，下降达 42.51 个百分点，降幅较大。此外，西 行业要闻 金融就是数据 第 4 页 ——券商行业周报 2012 年 32 期 藏同信证券、华安证券、银泰证券、财富证券上半年经纪业务贡献占比较去年同期也有较大幅度下降。上述 57 家券商中，今年上半年仅 有 18 家券商的经纪业务收入占比应收超过 50%，占比不足三成半；与之相比，去年上半年有 40 家券商该项占比超过 50%，约占总数的七 成。今年上半年券商经纪业务贡献率最低的三家券商为第一创业证券、瑞银证券和日信证券，该项业务占营收的比例分别为 14.21%、 18.26%和 18.48%。另一方面，中信证券（浙江）、中信万通证券和国盛证券的经纪业务贡献占比较高，分别达 75.19%、72.62%和 63.68%。 【经纪业务一】 A 股日均成交金额 A 股市场换手率 截至 2012年 5 月，A 股日均成交额达到 1597.28 亿元，环比上升 1.17%。 2012 年 5 月，A 股总市值换手率和流通市值换手率分别为 14.68% 和 19.12%，分别较上月上升 30.31 和 30.86 个百分点。 【经纪业务二】 新增股票账户数 期末持仓 A 股账户数 截至 2012 年 8 月 10 日当周，沪深两市合计新增股票账户 8.57 万户，新增基金账户 5.04 万户。 截至 2012年 8月 10 日，期末 A 股持仓账户数为 5634.36 万户， 环比增加 0.01%。 有效股票账户 参与交易 A 股账户数 截至 2012 年 8 月 10 日当周，两市股票账户总数为 16901.21 万 户，其中有效账户数为 13873.2 万户，有效账户占比 82.08%。 截至 2012 年 8 月 10 日当周，参与交易的 A 股账户数达 853.69 万户，较前一周增加 168.49 万户，环比增加 24.59%。 金融就是数据 第 5 页 ——券商行业周报 2012 年 32 期 【投行业务】 2012 年 8 月 13 日-8 月 17 日期间，共计 19 家券商从事承销业务 25 项，股票首发 2 项、增发 5 项；债券发行 18 项。 券商承销家数 募资金额/发行规模(万元) 机构名称 总 计 首 发 增 发 配 股 可 转 债 债券 发行 总计 首发 增发 配股 可转 债 债券发行 国泰君安 4 0 1 0 0 3 462,600.00 0.00 192,600.00 0.00 0.00 270,000.00 银河证券 2 0 1 0 0 1 366,666.40 0.00 266,666.40 0.00 0.00 100,000.00 中信建投 2 0 0 0 0 2 146,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,000.00 渤海证券 2 0 0 0 0 2 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 中金公司 1 0 0 0 0 1 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0 0 0 2 华林证券 1 0 1 0 0 0 266,666.40 0.00 266,666.40 0.00 0.00 0.00 安信证券 1 1 0 0 0 0 49,420.80 49,420.80 0.00 0.00 0.00 0.00 招商证券 1 0 0 0 0 1 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 民生证券 1 0 1 0 0 0 174,526.10 0.00 174,526.10 0.00 0.00 0.00 西南证券 1 0 0 0 0 1 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 宏源证券 1 0 1 0 0 0 266,666.40 0.00 266,666.40 0.00 0.00 0.00 南京证券 1 0 0 0 0 1 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 中银国际 1 0 0 0 0 1 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 国海证券 1 0 0 0 0 1 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 国金证券 1 0 0 0 0 1 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 财富证券 1 0 0 0 0 1 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 恒泰证券 1 1 0 0 0 0 20,586.50 20,586.50 0.00 0.00 0.00 0.00 国信证券 1 0 0 0 0 1 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 东方证券 1 0 0 0 0 1 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 【资产管理业务】 2012 年 8 月 13 日-8 月 17 日期间，3 家券商共成立 3 只资产管理计划。 产品代码 产品简称 目标规模 (亿元) 成立规模 （亿元） 产品成立日 存续期 (年) 投资类型 所属概念 管理人 金融就是数据 第 6 页 ——券商行业周报 2012 年 32 期 J12087.OF 光大阳光稳债收益 20.00 18.14 2012-8-17 3.00 混合债券型基金 债券型 光大证券 J12073.OF 中信建投高息债 60.00 13.70 2012-8-16 10.00 混合债券型基金 债券型 中信建投 J12068.OF 新时代量化套利 1 号 5.00 1.22 2012-8-14 3.00 偏债混合型基金 混合型 新时代 8 月 13 日-8月 17 日，3 家券商有 3 只资产管理计划发行（其中 1 只为以后期间发行）。 产品代码 产品简称 目标规模(亿元) 推广起始日期 存续期(年) 投资类型 所属概念 管理人 J12076.OF 南京神州 4 号 30.00 2012-8-22 偏股混合型基金 混合型 南京证券 J12062.OF 广发金管家法宝量化避险 50.00 2012-8-20 偏债混合型基金 混合型 广发证券 J12078.OF 渤海蓝海系列四季金 5.00 2012-8-13 2.00 平衡混合型基金 混合型 渤海证券 截至 8 月 17 日，各类公布业绩的产品榜如下： 股票型： 简称 日期 单位净值 累计净值 一周增长率% 投资类型 所属概念 管理公司 托管人 东北证券 2号 2012-8-17 0.7070 0.9119 0.14 偏股混合型基金 股票型 东北证券 建设银行 华泰紫金鼎造福桑梓 2012-8-17 0.6923 0.7223 0.00 平衡混合型基金 股票型 华泰证券 中国银行 东北证券 6号 2012-8-17 0.9970 0.9970 0.00 普通股票型基金 股票型 东北证券 建设银行 华融稳健成长2号股票精选 2012-8-10 1.0035 1.0035 0.00 普通股票型基金 股票型 华融证券 工商银行 华泰紫金定增宝 2012-8-17 1.0054 1.0054 -0.02 普通股票型基金 股票型 华泰证券 建设银行 东兴金选 1号 2012-8-17 0.6421 0.6421 -0.11 普通股票型基金 股票型 东兴证券 工商银行 华泰紫金周期轮动 2012-8-17 0.7129 0.7429 -0.17 平衡混合型基金 股票型 华泰证券 中国银行 国联金如意 3 号 2012-8-16 0.8304 0.8304 -0.47 普通股票型基金 股票型 国联证券 交通银行 国泰君安君得增 2012-8-17 1.0000 1.0000 -0.60 普通股票型基金 股票型 国泰君安 建设银行 国泰君安君得发 2012-8-17 0.9920 0.9920 -0.70 普通股票型基金 股票型 国泰君安 工商银行 FOF 型： 简称 日期 单位净 值 累计净值 一周增长率% 投资类型 所属概念 管理公司 托管人 东吴财富 2 号 2012-8-17 0.8637 0.8637 -0.05 偏股混合型基金 FOF 东吴证券 工商银行 国泰君安君享精品基金一号 2012-8-17 0.8125 0.9075 -0.10 平衡混合型基金 FOF 国泰君安 光大银行 中银国际中国红基金宝 2012-8-17 0.8251 0.8251 -0.16 平衡混合型基金 FOF 中银国际 中国银行 安信基金宝 2012-8-16 0.9345 0.9345 -0.23 平衡混合型基金 FOF 安信证券 广发银行 华泰紫金 2 号 2012-8-17 0.9010 2.0330 -0.32 平衡混合型基金 FOF 华泰证券 招商银行 混合型： 简称 日期 单位净 值 累计净值 一周增长 率% 投资类型 所属概念 管理公司 托管人 国泰君安君享套利 2号 2012-8-17 1.0480 1.0520 0.77 平衡混合型基金 混合型 国泰君安 建设银行 创业创金策略尊享 2012-8-17 1.0174 1.0174 0.69 平衡混合型基金 混合型 第一创业 工商银行 国泰君安君享套利 6号 2012-8-17 1.0440 1.0490 0.68 平衡混合型基金 混合型 国泰君安证 工商银行 东方红量化 1 号 2012-8-17 1.0153 1.0153 0.66 平衡混合型基金 混合型 东方证券 工商银行 金融就是数据 第 7 页 ——券商行业周报 2012 年 32 期 国泰君安君享套利 5号 2012-8-17 1.0400 1.0450 0.58 平衡混合型基金 混合型 国泰君安 工商银行 国泰君安君享套利 1号 2012-8-17 1.0530 1.0590 0.57 平衡混合型基金 混合型 国泰君安 建设银行 国泰君安君享成长 2012-8-17 1.0050 1.0050 0.50 平衡混合型基金 混合型 国泰君安证 建设银行 国泰君安君享套利 3号 2012-8-17 1.0150 1.0200 0.50 平衡混合型基金 混合型 国泰君安 建设银行 华泰如意月月红套利 1 号 2012-8-17 1.0049 1.0049 0.45 平衡混合型基金 混合型 华泰证券 民生银行 中信贵宾 5号 2012-8-17 1.0340 1.0390 0.45 平衡混合型基金 混合型 中信证券 中信银行 债券型： 简称 日期 单位净值 累计净值 一周增长率% 投资类型 所属概念 管理公司 托管人 安信理财 1 号 2012-8-17 1.0250 1.2300 0.20 混合债券型一级基金 债券型 安信证券 农业银行 华西证券融诚 3 号 2012-8-17 1.0310 1.0370 0.10 混合债券型二级基金 债券型 华西证券 工商银行 南京神州 2 号 2012-8-17 1.0340 1.1210 0.09 混合债券型一级基金 债券型 南京证券 交通银行 创业 1 号安心回报 2012-8-17 1.0003 1.1102 0.08 混合债券型一级基金 债券型 第一创业 兴业银行 广发金管家弘利债券 2012-8-17 1.0018 1.0018 0.06 混合债券型一级基金 债券型 广发证券 工商银行 【融资融券】 融资融券成交量 融资融券成交额 截至 8 月 17 日，沪深两市融资融券余额为 665.82 亿元，同比增 加 1.47%。其中融资余额为 653.75 亿元；融券余额 12.07 亿元。 2011 年 8 月 13 日-8 月 17 日，沪深两市融资买入金额 122.92亿 元。 【股指期货】 股指期货成交情况 股指期货持仓情况 2012 年 8 月 13 日-8 月 17 日，股指期货成交量 1729497 手；成交 金额 122162648.93 亿元。 2012 年 8 月 13 日-8 月 17 日，期指合约持仓合计 88043 手， 较上周增加 3739 手。 金融就是数据 第 8 页 ——券商行业周报 2012 年 32 期