拖拉机行业竞争态势分析

拖拉机行业竞争态势分析 212013 � 江苏理工大学� � � � � � �姜国梁 � � � � 471004 � 第一拖拉机股份有限公司� �于丽娜 �黄权伟 1 �拖拉机行业概况 根据国家有关部门统计, 目前在册的拖拉机制 造企业96个, 其中大中型拖拉机制造企业 12个, 小 型拖拉机企业 84个。整个行业固定资产原值约126 亿元, 其中大中型拖拉机企业约 54亿元, 小型拖拉 机企业约 72亿元。目前能成批或大批生产从 2. 2 ~ 58. 8 kW 的手扶、轮式和履带式农林用拖拉机。 大中型拖拉机的生产能力约 10万台,小型拖拉机的 生产能力已超过 200万台。至 1999年底已累积生 产各类拖拉机 2 560多万台, 其中大中型拖拉机 176 万台。1990~ 1999年间各类拖拉机的产量见表 1。 表 1� 1990~ 1999年间各类拖拉机的产量 万台 年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 大中型 4. 22 5. 94 6. 72 4. 70 4. 68 6. 47 8. 37 8. 30 6. 42 6. 33 � 其中履带 1. 33 1. 85 2. 26 1. 70 0. 97 1. 47 1. 89 1. 78 1. 29 0. 94 小型 108 132 136 86 119 182 183 162 167 182 � 其中小四轮 57. 4 75. 5 50. 6 42. 1 57. 7 87. 7 92. 7 82 91. 4 99. 9 2 �拖拉机行业竞争态势分析 根据波特( Porter) 5种力量行业结构分析模型, 行业内企业竞争、潜在加入者、替代者、供方讨价还 价能力、购方讨价还价能力是决定行业竞争的 5种 基本力量(见图 1)。 图 1� 波特 5 种力量模型 2. 1 �行业内部竞争 自90年代中期我国拖拉机行业从短缺经济时 代进入过剩经济时代, 各类拖拉机均出现供过于求 的局面,行业竞争日益加剧。1999年各类拖拉机的 生产能力与需求量比较见表 2。 � �除履带拖拉机为第一拖拉机股份有限公司所垄 断而基本没有直接竞争外, 各类拖拉机的竞争烈度 从大中型轮式拖拉机到中小型、小型轮式拖拉机依 次递增。 � �大中型轮式拖拉机的主要生产企业有上海拖内 表 2 � 各类拖拉机的生产能力与需求量比较 万台 履带 大中型轮式 中小型轮式 小型轮式 生产能力 1. 8 4. 0 4. 5 200 需求量 1 3. 0 3. 0 110 供需比 1. 8: 1 1. 3: 1 1. 5: 1 1. 8: 1 公司、天津拖拉机厂、一拖清江拖拉机有限公司、第 一拖拉机股份有限公司、沈阳拖拉机汽车总厂、安徽 拖拉机厂、哈尔滨拖拉机厂 7家,比 1990年减少了 4 家。上海拖内公司主要生产 36�8 kW轮式拖拉机, 天津拖拉机厂主要生产 44�1 kW轮式拖拉机,一拖 清江拖拉机有限公司主要生产 47�8 kW 轮式拖拉 机,第一拖拉机股份有限公司主要生产 58�8~ 88. 2 kW 轮式拖拉机, 主要企业的销量与市场占有率见 表 3。根据统计, 1998年上海、天津、一拖3家企业的 生产集中度为98%, 比1990年的95%提高了3个百 分点,说明生产在逐步向优势企业集中,逐步呈现三 足鼎立的格局,其中上海拖内公司为主导竞争者,竞 争主要在前 3家之间展开,竞争的关键是质量与性 能,其次是价格。 中小型轮式拖拉机现有生产企业 12家, 主要为 山东拖拉机厂、一拖宁波中策拖拉机汽车有限公司、 湖北拖拉机厂、盐城拖拉机厂、江西拖拉机厂,生产 3� � � � � � � � � � � � � � � � �拖拉机与农用运输车 企业数目比90年代初增加了两倍,行业的生产集中 度呈分散之势。根据统计, 1999年前 3位企业的生 产集中度为 83. 9%, 比 90年代初的 95%下降了 11 个百分点, 竞争日趋加剧, 竞争的核心是性能价格 比。第一拖拉机股份有限公司从 2000年开始直接 参与该类产品的竞争, 1999年中小型轮式拖拉机主 要生产企业的销量及市场占有率见表 4。 表 3 � 大中型轮式拖拉机主要企业销量及市场占有率 序号 企业名称 销量/台 市场占有率/ % 1 上海拖内公司 16 022 55�2 2 天津拖拉机厂 8 401 28. 9 3 一拖股份公司 4 307 14. 8 其中一拖清江公司 4 031 13. 9 4 沈阳拖汽总厂 234 0. 8 表 4 � 1999 年中小型轮拖主要企业销量与市场占有率 序号 企业名称 销量/台 市场占有率/ % 1 山东拖拉机厂 13 680 55 2 一拖宁波中策 5 750 23. 1 3 湖北拖拉机厂 1 497 6 4 盐城拖拉机厂 1 293 5. 2 5 江西拖拉机厂 879 3. 5 � �小型轮式拖拉机企业现有 40多家,主要为天同 拖拉机有限公司、山东潍坊拖拉机厂、新乡拖拉机 厂、第一拖拉机股份有限公司、宏力集团有限公司、 国泰拖拉机总厂、开封拖拉机厂。1999年前 5位的 生产集中度为 54%,比 1998年的61. 4%下降了 7个 百分点,而前 10家的生产集中度为 81. 5% ,比 1998 年的 76. 1% 提高了 5�4个百分点, 行业总体优胜劣 汰的趋势已非常明显, 但前 10位多头竞争依然存 在。由于该行业严重供过于求, 竞争进入白热化阶 段,导致价格恶性竞争。自 1996年开始, 小型轮式 拖拉机价格平均每年降低 10% ~ 15% ,毛利率逐年 下降。据对21个小型轮式拖拉机企业统计, 1999年 的价格指数为 97. 69%, 现行价格已低于 1990 年不 变价水平, 比 1998年的 115. 04%下降了 17 个百分 点。价格的持续下降导致了行业经济效益严重滑 坡。 2. 2 �新加入者的威胁 鉴于各类拖拉机的进入障碍高低不等、竞争强 度不一和吸引力大小不同, 其所面临的新加入者竞 争的潜在威胁不尽相同。 目前国外潜在加入者其产品主要集中在 36�8 kW以上的大中型轮式拖拉机上, 已经或正在积极 参与中国这档产品竞争的厂商有美国的迪尔公司、 意大利菲亚特公司控股的纽荷兰公司、俄罗斯的哈 尔科夫拖拉机厂、芬兰的维美德等,他们参与中国市 场的主要方式是与国内现有企业建立合资企业。与 此同时,国内一些大的农机集团,如北汽福田股份有 限公司、华源集团、天同集团,也在紧锣密鼓地准备 参与竞争。驱动新竞争者加入的主要因素是未来中 国及其周边地区潜在的巨大市场, 可以预见中国加 入WTO后,这一行业的竞争将加剧。 随着对中小型轮式拖拉机老产品升级换代的要 求日益增强及农业适度经营规模的发展, 以生产新 一代中小型轮式拖拉机为代表的生产企业趋至若 鹜。新加入者主要有德州拖拉机厂、衡阳拖拉机厂、 盐城拖拉机厂、常州拖拉机厂、天同集团等,竞争格 局尚不明朗,但竞争态势日益激烈。 小型轮式拖拉机由于价格过度竞争, 成本领先 已成为竞争的关键,因此出现了国有大中型企业、集 体企业、民营企业的成本竞争力依次提高的普遍现 象,从而导致了小型轮式拖拉机竞争的�围城�现象, 即在部分国有大中型企业逐步退出该行业竞争的同 时 ,许多集体和民营企业却千方百计加入竞争, 如 开封拖拉机厂、洛阳东方拖拉机有限公司、时风集团 都是近几年才加入竞争的民营企业, 尽管行业竞争 者的排名在动态变化, 但行业的白热化竞争程度却 有增无减。 限制新竞争者加入行业竞争的主要障碍是进入 壁垒,它主要由经济规模、资本需求、技术壁垒、产品 差异、转换成本、分销渠道与维修、进入遏制价格等 因素所决定,各类拖拉机的进入壁垒分析见表 5。 综上所述,履带拖拉机的投资规模要求较大,学 习曲线不易获得, 加上建立销售渠道需要投入大量 的资金和感情,进入壁垒很高, 垄断局面很难打破; 大中型轮式拖拉机的进入障碍较履带拖拉机相对小 一点,但也较高,国外新加入者进入中国市场除了需 投入相当的资金外, 还会面临原有企业的排斥与反 击及销售网络不畅的困难,因此国外新加入者进入 中国市场的最好途径是与中国现有企业合资;中小 型轮式拖拉机的进入障碍中等, 尽管现有的企业也 会对新加入者施加压力,由于投资规模要求较小,技 术门槛不高,很难挡住强大竞争者的进攻;小型轮式 拖拉机的进入障碍很低,鉴于其价格已低于成本,规 模已不再是优势, 不能有效地遏制低成本者的加入。 综合评价小型轮式拖拉机的进入壁垒最低,大中型 4 � � � � � � � � � � � � � � � � � 2001年第 6期 轮式拖拉机的进入壁垒较高, 而履带拖拉机的进入 壁垒最高。 表 5� 各类拖拉机进入壁垒分析 项目 履带式 大中型轮式 中小型轮式 小型轮式 经济规模 盈亏平衡点 6 000台经济规模 15 000台 盈亏平衡点 8 000 台 经济规模 16 000 台 盈亏平衡点 10 000 台 经济规模 20 000 台 盈亏平衡点 30 000台 经济规模 100 000台 资本需求 8~ 10 亿元 (经济规模) 6~ 8 亿元 (经济规模) 2~ 3亿元 (经济规模) 4 000~ 8 000 万元 (经济规模) 技术壁垒 履带行走系设计, 壳体 铸造及加工、装配 传动系及前驱动设计 与加工, 壳体铸造、加 工、锻造及冲压 整机与传动系设计, 壳体 加工冲压、涂装 造型设计, 成本控制 产品差异 独家生产与前苏联机 型基本相同, 与轮式不 同 差异较大, 主要在于引 进与国产、水田与旱田 的差别 泰山 25 等老产品与 TY 系列新产品在传动系上 有较大差异 均在泰山 12 和东方红 15 基础上变型, 差异不大 转换成本 专用固定资产占用很 大, 如装配、壳体铸锻 造、加工等设备再利用 性差, 转换成本很高 专用固定资产较大, 如 铸锻造、冲压、机加工 等设备, 再利用性差, 转换成本较高 专用性资产占用一般, 如 铸锻造、冲压、机加工等 设备, 再利用性差, 转换 成本中等 专用固定资产较小, 社会 专业化生产程度高, 大多 数零部件均可买到, 转换 成本较低 分销渠道 与维修 因三包服务要求高, 渠 道难得, 维修需专业厂 维修与三包服务的限 制,分销渠道较难获得 维修与三包服务相对容 易,分销渠道较易获得 对分销要求很低, 个体户 也能经销, 分销渠道容易 获得 进入遏制价格 价格较工业履带低 1/ 3,毛利 35%左右 价格较国外同类产品 低 1/ 2~ 1/ 3, 老产品低 1/ 3, 毛利 30% 价格较国外产品低 1/ 3~ 1/ 2, 老产品低 30% , 毛利 25% 成本差别较大, 大多价格 低于成本 综合评价 进入障碍很大 进入障碍较大 进入障碍一般 进入障碍很小 � �另一方面看,由于行业竞争致使企业利润很低 甚至亏损,致使其打算放弃现有业务而另寻僻径, 决 定企业是维持还是退出行业竞争的主要障碍是退出 壁垒,它包括经济、社会及感情等多种因素,可以从 专业性资产、固定成本、职工安排和退出企业的再生 机会等几方面综合分析(表 6)。 表 6 � 各类拖拉机的退出壁垒分析 履带式 大中型轮式 中小型轮式 小型轮式 专业资产 专用固定资产占用很 大, 如装配壳体铸锻 造、加工等制造设备, 再利用性差 专用固定资产较大, 如 铸锻冲压、机加工等设 备,再利用性差 专用性资产占用一般, 如 铸锻造、冲压、机加工等 设备,再利用性差 专用固定资产较小, 社会 专业化生产程度高, 大多 数零部件均可买到 固定成本 退出固定成本很高 退出成本较高 退出成本一般 退出成本很低 职工安排 国有大中型企业很难 安排 国有大中型企业很难 安排 国有中小型企业较难安 排 国有企业较难安排, 小型 企业较易安排 再生机会 一旦退出, 很难再恢复 一旦退出,很难再恢复 一旦退出,较难再恢复 退出后, 较易恢复 � �履带拖拉机、大中型轮式拖拉机因其机器设备 多为专机,重新利用率很低,再加上国有大中型企业 职工安排困难很大和政府干预,退出障碍很大,一般 不会轻易放弃竞争。中小型轮式拖拉机专用机器设 备占用相对较低, 尽管存在职工安排的压力和政策 干预,退出障碍比大拖要低一些。而小型轮式拖拉 机专用机器设备占用较少,职工特别是集体和民营 企业的职工安排比较容易, 退出障碍较小; 与此同 5� � � � � � � � � � � � � � � � �拖拉机与农用运输车 时,其再生机会也较高, 一旦行业竞争烈度降低, 这 些企业就会很快恢复生产。 2. 3 �替代产品的威胁 履带拖拉机的主要用途是垦荒、深耕、土地平整 及土方作业,随着国家�三退三还�政策的实施,其垦 荒功能受到了限制,而田间作业因其综合利用性较 差,部分市场逐渐被大型轮式拖拉机替代,但其需求 量将依然维持一定的数量。大中型轮式拖拉机的主 要用途是田间作业与运输作业, 其配带牵引式收获 机械进行收获作业的功能近来正逐渐被大中型联合 收割机所替代, 道路运输的功能也受到了四轮农用 运输车的日益挑战, 将逐步退出这一领域。未来在 规模较大的农场大中型轮式拖拉机的功率将逐步加 大。 中小型轮式拖拉机在收获与道路运输方面也逐 步受到中型联合收割机和四轮农用运输车的威胁。 小型轮式拖拉机的主要用途是田间耕作与农村 运输, 其主要替代产品为中小型轮式拖拉机和三轮 农用车,同时小型轮式拖拉机与手扶拖拉机之间既 存在着明显的分工, 又存在着某种程度的竞争。随 着农村经营规模的扩大及对深耕的要求提高, 18. 4 ~ 29. 4 kW的轮式拖拉机将逐步替代现有的小型轮 式拖拉机,但由于受购买力的限制,这一趋势将呈缓 慢之势;小型轮式拖拉机以前大量用于农村道路运 输,由于三轮农用运输车与小型轮式拖拉机相比, 具 有机动灵活、效率较高、价格低廉、且对道路的破坏 较小等优点,近几年来小型轮式拖拉机的运输功能 正越来越多地被三轮农用运输车替代, 预计这一趋 势将继续,但小型轮式拖拉机在建筑 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 、轻抛物资 等货物的运输方面依然具有优势,还会有相当数量 的小型轮式拖拉机用于农村运输;小型轮式拖拉机 与手扶拖拉机的使用大体形成了这样的分工: 小型 轮式拖拉机主要用于旱田作业, 手扶主要用于水田 作业;小型轮式拖拉机适合丘陵山区,手扶适用于平 原;近几年北方地区小型轮式拖拉机在耕作方面替 代大型手扶拖拉机( 8�8 kW)的趋势逐渐显现, 而在 蔬菜、果园等管理作业方面小型手扶拖拉机( 5�9 kW 以下)逐渐替代小型轮式拖拉机。 2. 4 �供方讨价还价能力 供方的讨价还价能力主要取决于供方与需方的 供求关系及不同行业间的供货价差。由于历史的原 因,长期以来农机产品实行低价格政策,导致行业平 均利润较低,因此对原材料和配件的供应价格压得 较低,使整个行业失去了有吸引力用户的地位,而行 业和企业的平均规模偏小也降低了压价的筹码。在 价格趋同的作用下, 拖拉机企业在液压件、电器仪 表、柴油机等与 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 机械、汽车通用或相近的零部件 的供应价格上的讨价还价能力相对弱化, 因此供方 讨价还价能力较强;而在普通钢材方面,由于国内钢 材严重供过于求, 供方讨价还价能力较弱。 2. 5�用户讨价还价能力 拖拉机的用户可划分为三类:一是集团购买,包 括政府招标项目及国有农场集体采购项目;二是农 机公司等批量采购从事零售业务的代理商;三是农 户等直接用户。 集团购买主要是省市水利工程、中低产田改造、 大中型拖拉机更新、国际商业银行贴息贷款开发项 目的招标等,由于这些项目采购批量较大、选择范围 较广,用户具有较强的讨价还价能力,同时因省缺了 中间流通环节, 企业也有利可图, 容易提高品牌效 应。 农机公司是大中型拖拉机的主要销售代理商, 近几年来由于相当多的农机公司从事机电产品业 务,加上工程机械、汽车、农用运输车、联合收割机的 销售利润率相对较高, 对公司资本势力较强、经营状 况和资信较好的农机公司来说往往具有较强的讨价 还价能力,而对于一些经营状况不佳的中小农机公 司,其讨价还价能力较低。 农户是各类拖拉机的最大直接拥有群体,也是 左右讨价还价的主要势力。由于农村经营规模扩大 迟缓,粮食价格近几年来持续走低,导致农民的购买 力和一次性支付能力下降,助长了讨价还价意识的 提高,铸就了重眼前利益轻长远利益、注重价格便宜 忽视性能与质量、注重购买成本忽视使用成本的购 买习惯,对价格高度敏感,因此对价格高的大中型拖 拉机和结构与性能先进的拖拉机的销售形成较大的 制约。 从产品上来看, 垄断产品农机公司的讨价还价 能力较低,非垄断产品的讨价还价能力一般,竞争性 产品,特别是小型拖拉机由于竞争激烈、技术差别不 大,农机公司具有很强的讨价还价能力。 拖拉机产品较低的毛利率、代理商经营拖拉机 的较低比较利益和农民日益弱化的购买力制约了拖 拉机行业利润率的提高和需求转化为现实购买, 从 而限制了行业经济规模的发展。 3 �拖拉机行业的规模与吸引力分析 � �目前拖拉机行业按其产品结构和功率大小, 可 6 � � � � � � � � � � � � � � � � � 2001年第 6期 细分为履带拖拉机行业、大中型轮式拖拉机行业(大 于36�8 kW)、中小型轮式拖拉机行业( 18�4~ 36. 8 kW)及小型轮式拖拉机行业(小于 18. 4 kW) 4 个小 行业,由于各个行业的规模、技术复杂程度、竞争烈 度等不同,其吸引力也存在较大的差别,行业的吸引 力可以从行业规模、平均成长率、行业平均综合毛利 率、竞争烈度、行业价格指数等参数来综合分析评 价。各行业的吸引力分析见表 7。从市场规模来看, 小型轮式拖拉机最大,其次是大中型轮式、履带、中 小型轮式;从行业 5 a的平均成长性来看,小型轮式 增长最高,其次是大中型轮式、中小型轮式,而履带 拖拉机却出现了负增长; 行业平均销售利润率以履 带为最高,中小型轮式居第二 ,其后为大中型轮式, 小型轮式最低;除履带拖因垄断而基本无竞争外,其 他均存在不同程度的竞争,大中型轮式的竞争烈度 相对较弱,中小型轮式竞争烈度稍强,小型轮式的竞 争烈度最强,已达到�割喉�的白热化程度;从价格走 势来看,履带和大中型轮式呈稳步增长态势,而中小 型轮式和小型轮式的价格呈下降之势, 其中小型轮 式的价格较 1996年下降了21%。 表 7 � 拖拉机行业吸引力分析 项� � 目 履带 大中型轮式 中小型轮式 小型轮式 行业规模/亿元 8~ 10 14~ 16 7~ 9 70~ 80 行业平均成长率/ % - 4 11. 2 8. 6 16. 2 综合毛利率/ % 35 15. 6 21. 2 8. 3 竞争烈度 � 0 0. 19 0. 28 2�98 价格指数 � 1. 10 1. 07 0. 89 0. 79 综合评价 吸引力较大 吸引力很大 吸引力较大 吸引力较小 � � � � � � 注: � 竞争烈度= ( 1- 前 3位市场占有率之和) /前 3位市场占有率之和。 � 价格指数以 1996年价格指数为 1计算。 � �综合上述分析, 不难看出,大中型轮式拖拉机因 成长性、价格稳步递升及竞争烈度较弱,行业吸引力 很大; 履带拖拉机能够享受行业基本垄断的超额利 润,但由于社会拥有量相对饱和, 市场需求不足, 行 业吸引力在逐步减小; 中小型轮式拖拉机尽管销售 利润率较高, 目前市场规模相对较小, 存在多头竞 争,价格优势也不明显, 但预期增长潜力较大, 行业 吸引力较大;小型轮式拖拉机的市场规模最大,但由 于竞争压价,致使其行业整体赢利很差,已失去了吸 引力。 总之,鉴于我国农机化水平与国外发达国家相 比还有很大的差距, 农机需求拥有广阔的市场空间, 但近期受农民增收困难、农业经营规模较小、国家对 农业投入相对不足等因素的制约,我国近期对农业 机械的需求依然将维持低位运行, 价格竞争、行业比 较效益低下依然是困扰农机行业发展的主要问题。 世界性原油价格持续上涨和燃油税的实施及加 入WTO后面临国外农机厂商的竞争,将推动国内农 机产品的技术进步,产品性能、可靠性、使用经济性 和机组配套性将成为竞争的核心。行业整合与企业 竞争力的提高将成为竞争制胜的关键。产品结构调 整和机制转换是近期农机企业的发展重点。 4 �结论与建议 加入WTO后我国拖拉机企业将面临国内外企 业加入竞争的双重压力, 行业竞争局面日益激烈已 是不争的事实,为了提高企业的适应性,应对面临的 形势,笔者建议: ( 1)政府主管部门和行业管理机构要加强对行 业生产力要素布局的规划与指导, 引导企业之间的 联合与兼并,优化行业企业结构,加速行业专业化分 工与协作的发展, 提高企业的经营规模与综合竞争 力,提高行业的整体竞争力。 ( 2)各企业要加快经营机制转换,在技术创新、 观念创新、管理创新和体制创新上下工夫 , 提高自 身的综合素质,增强企业核心竞争力。 ( 3)企业要加强发展战略研究与战略规划工作, 切实根据市场需求与自身的情况对经营战略进行科 学定位, 在行业生产格局的重新调整中寻找自己的 位置,参与行业新的生产分工。 参� 考� 文� 献 1� 中国农业机械年鉴编辑委员会� 中国农业机械统计年 鉴. 北京:机械工业出版社, 1995~ 2000� (收稿日期: 2001-08-20) (编辑� 姜洪君) 7� � � � � � � � � � � � � � � � �拖拉机与农用运输车