2013年中国天然气市场分析报告

2013年中国天然气市场分析报告 2013年，我国天然气市场继续保持快速发展，表观消费量达到1676亿立方米，同比增长13.9%，比上年提高1.4个百分点，我国已成为世界第三大天然气消费国。天然气保持高产，估计达到1170亿立方米，同比增长8.6%。天然气进口量达到530亿立方米，同比大增25%，对外依存度达到31.6%。国家发改委出台天然气价格改革方案，我国天然气定价机制市场化改革取得了重大突破。2014年，受大气污染防治方案等环保政策出台的影响，各地煤改气和油改气项目将继续快速推进，我国天然气需求量将继续快速增长，预计消费量将达到1860亿立方米，进口量达到630亿立方米。 一、中国天然气市场供需分析和价格特点 2013年以来，中东部地区雾霾天气肆虐加快了各地煤改气进程，全国天然气需求快速增长。随着进口管道和LNG基础设施的建成投产，我国管道气和LNG进口量大幅增长。受国际油价下降的影响，我国管道气和LNG进口价格整体同比下降。国家发展改革委出台天然气价格调整方案，多省市出台文件调整天然气终端用户价格，逐步理顺价格机制。 1、中国天然气消费和生产基本情况 (1). 全年天然气消费量继续保持两位数增长，增速超上年同期 2013年，随着西气东输三线支线、中缅管道等管线相继投产，广东珠海、河北唐山和天津浮式LNG项目陆续建成投运，加上年初以来的雾霾天气等因素推动全国各地加大煤改气和油改气的力度，我国天然气市场规模进一步扩大。1~11月，我国天然气表观消费量达到1512亿立方米，估计全年消费量将达到1676亿立方米(见图7.1.1)，比上年增长13.9%，占一次能源消费总量的比重将由上年的5.4%上升至2013年的5.9%。从季度数据看，一季度受取暖用气影响，消费量处于高位，达420亿立方米(见图7.1.2)，同比增加12.1%;二季度是传统的用气淡季，但受价格改革预期、污染治理、工业化肥用气需求反弹等因素影响，带动中东部地区天然气消费快速增长，全国天然气消费总量达到402亿立方米，同比增速高达17.1%，比上年同期高6.5个百分点，出现了淡季不淡的反常现象;三季度，受价格政策的影响，车用气供应一度出现供应紧张局面，全国季度表观消费量为405亿立方米，同比增长15.0%。四季度，沿海及北方如乌鲁木齐、天津、石家庄 等地煤改气锅炉用气量大幅增加，估计消费量达449亿立方米，同比增长11.6%。 2. 消费结构不断优化，城市燃气继续成为增长动力 近年，我国天然气消费结构不断优化，形成以城市燃气为主的利用结构。2013年，随着城市燃气管网的进一步完善和大气污染治理要求的提高，我国城市燃气继续保持快速发展。全国各地，特别是京津冀周边地区、乌鲁木齐、兰州等地大力推进煤改气、油改气工程，取暖用气大幅增加。同时，天然气在交通领域的利用快速发展，许多地区加大CNG、LNG加注站建设力度，广东、浙江、武汉等地CNG出租车和LNG公交车数量快速增加。环保政策助推天然气发电用气增长，北京东南、西南两大燃气热电厂相继投产，上半年北京发电用气量同比大增52%;迎峰度夏初期，江苏发电用气量大幅增加;下半年受价改影响，天然气发电受到明显抑制，发电用气量增幅较上年同期反而出现下降。受工业锅炉煤改气和经济回暖影响，工业用气相比上年有所回暖，但受价改影响，全年用气量增长幅度有限。化工用气比重继续下降。估计2013年我国城市燃气消费量687亿立方米(见图7.1.3)，年增19.8%，占消费总量的比重为41%;发电用气302亿立方米，年增9.1%，较2012年下降5个百分点，所占比重为18%;工业燃料用气469亿立方米，年增13.1%，所占比重为28%;化工用气218亿立方米，年增5.8%，所占比重为13.0%。 3. 天然气消费区域扩展，城镇气化率超过30% 我国天然气用气区域继续扩展，国家统计局数据显示，2012年城市燃气天然气用气人口达到2.1亿人，估计2013年用气人口超过2.4亿人，城镇气化率达到32%。2013年，中缅管道投产，中卫—贵阳联络线主体完工，西气东输一线、二线与中缅管道对接，实现了川渝天然气区域管网与全国管网相联，贵州、云南和 广西结束了没有管道天然气供应的历史，西南地区天然气消费量将有一定程度的增长，估计全年消费量达到265亿立方米(见图7.1.4)，同比增加11.1%;环渤海地区煤改气工程规模扩大，估计全年消费量达251亿立方米，同比增加19.5%;长三角、东南沿海地区以城市燃气和发电为主，估计两地全年天然气消费量达到538亿立方米，同比增加12.9%。西北、中南等非传统消费地区随着基础设施的完善、天然气供应能力提升和煤改气范围的扩大，天然气消费量快速增长。 4. 国内市场供需失衡，需求受到抑制 2013年，我国天然气供应能力继续提高，国内天然气产量稳步增长，进口量大幅提升。1~11月国内天然气产量1064亿立方米，同比增加9.1%，估计全年产量1170亿立方米，比上年增长8.6%;1~11月进口天然气470亿立方米，估计全年进口量达到530亿立方米，同比增加25%;1~11月供港澳用气22亿立方米，估计全年供应量为24亿立方米，同比大幅下降17.5%。尽管我国天然气资源供应量不断增加，但仍难以满足我国快速上升的天然气需求，造成今年天然气市场供需严重失衡。从全国范围看，受雾霾天气影响，全国各地加快煤改气进程，部分企业在未落实气源的情况下实施煤改气工程，导致天然气需求量过快过猛增长，若完全满足用气需求，估计全年天然气消费将达到1920亿立方米，而资源供应量仅为1700亿立方米，供需缺口达220亿立方米，占全年天然气消费总量的13%，供需矛盾为近年来之最。尤其是四季度，由于我国储气调峰能力不足引发季节性供求矛盾十 4日分突出，部分工业、化工用气需求不得不受到压减和抑制。国家发改委11月连续下发两份文件，要求相关部门多渠道筹措资源、增加市场供应的同时，切实落实供气 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，紧急叫停尚未落实气源的项目，确保煤改气有序实施，避免供需出现严重失衡。 二、国内小型LNG市场状况 1. 国内小型LNG工厂快速发展，已投运产能达到3377万方/日 国内小型LNG项目由于投资成本低、相对替代能源有一定价格优势，各地争相投资小型LNG项目，市场规模迅速扩张。目前，已投产运行项目66个，总产能达3377万方/日(约合123.3亿方/年)，与2001年总产能(15万方/日)相比，年均增速达57%(见图7.1.5)。另外还有在建项目41个，设计产能3713万方/日，如果全部建成，2014年小型LNG项目的总能力将超过7000万方/日。国内小型LNG工厂主要集中分布在陕西、新疆、内蒙、宁夏、河北、四川、山西等中西部天然气资源富集地。2013年，陕西小型LNG产能700万立方米/日(25.6亿立方米/年)，位居全国首位，占全国总量的20.9%;新疆和内蒙均占16.6%(见图7.1.6)。2013年，小型LNG工厂平均开工率为57.9%，最高是3月达67.3%，最低是6月仅为50.5%。 2. 国内小型LNG市场竞争日趋激烈 我国小型LNG市场已经形成民营企业为主体，国有企业和外资企业共同参与的多元化主体竞争格局。其中，民营企业所占市场份额达到62.3%，央企为17.7%，地方国有企业为17.3%，外资为2.7%。2013年，国内市场主体由上年的30个增加到57个，竞争日趋激烈。 中石油是国内最大的小型LNG生产商，产能达到为475万方/日，占市场份额14.2%，较上年下降9.6%;新疆广汇总产能450万立方米/日，从上年第三上升至第二位，占市场份额13.4%;宁夏哈纳斯新能源集团总产能为300万立方米/日，居第三位，占市场份额的9%;陕西延长总产能均为150万立方米/日，占市场份额4.5%(见图7.1.7)。 3. 未来我国小型LNG发展速度放缓，明确市场定位是亟待解决的问题 未来随着我国天然气管网不断扩大、配套设施不断完善，市场对小型LNG的需求将减缓，部分投运项目可能被迫减、停产，新项目建设速度将放缓，投资商将更加谨慎决策。未来我国小型LNG市场发展需要进一步明确市场定位，调整经营策略。国内小型LNG发展首先要明确其定位，实现有序发展。随着我国民用气快速发展，城市燃气调峰需求越来越大，小型LNG在有管道气及进口LNG的地区，主要为满足调峰需求，在未通有管道气和进口LNG的地区，主要为满足城市的基本负荷。其次，应适当改变经营决策，气源保障度低是造成国内LNG工厂开工率低的主要因素，应选择有资源保障的供气方及做好技术储备和适度规模化经营等方式来适应市场供需的变化。综合分析，未来我国小型LNG发展面临经营转型，可与油气商合作开发，提高供气保障度;项目投资应更加审慎，重点开拓无管网地区的基荷供应、有管网地区的调峰市场以及发展空间大的车船用气市场。 三、中国天然气进口状况 1. 天然气进口量大幅提高，对外依存度突破30% 我国天然气进口通道继续完善。2013年，中缅管道建成投运，广东珠海、河北唐山和天津浮式LNG项目陆续建成投产，初步建成西北、西南、海上三条天然气进口通道。2013年我国天然气进口量快速增长，估计全年进口量530亿立方米(见图7.1.8)，同比增长25%，对外依存度升至31.6%，比上年同期增加2.8个百分点。其中，管道气进口量约280亿立方米，占进口总量的52.8%;LNG进口1800万吨(约合250亿立方米)，占47.2%。 2. 西南天然气进口通道建成投产，进口量进一步提高 我国管道气进口取得积极进展，进口量大幅增加。2013年7月，中缅管道投产，标志着我国西南天然气进口通道正式建成。同时，新疆广汇能源建成中哈萨拉布雷至吉木乃县跨境天然气管道，成为第一家进口天然气的民营企业。管道天然气进口来源国除土库曼斯坦和乌兹别克斯坦外，2013年增加哈萨克斯坦和缅甸。1~11月我国管道气进口量253亿立方米(见图7.1.9)，同比增加27.8%。其中，土库曼斯坦进口量占89%，乌兹别克斯坦占10.3%，哈萨克斯坦占0.5%，缅甸占0.3%。估计全年管道气进口量280亿立方米，同比增长27.5%，约占全年天然气消费总量的16.7%。 中缅天然气管道起点在缅甸皎漂市，与中缅石油管道并行，由云南瑞丽进入我国，主要为云南、贵州、广西三省区供气，最终与西气东输二线联网。该管道在缅甸境内段长793公里，国内段全长为1727公里，设计输气能力120亿立方米。截至11月，中缅管道进口天然气0.72亿立方米。中俄天然气进口谈判取得进展。2013年9月，中石油与俄罗斯天然气供应股份公司签署《俄罗斯通过东线管道向中国供应天然气的框架 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 》，为供气项目奠定了基础。目前，双方仍在就天然气进口价格进行谈判。 3. LNG接收能力大增，进口量继续增长 2013年，我国有三座LNG接收站投入运营，包括:中海油珠海LNG接收站、天津浮式LNG接收站，以及中石油河北唐山LNG接收站，其设计能力分别为350万吨/年、220万吨/年和350万吨/年。至此，我国LNG接收站数量增至9座，LNG接收能力增至2800万吨。2013年我国LNG进口量继续增长。1~11月我国进口LNG 1555万吨(约217亿立方米)，同比增加21.2%(见图7.1.10)，估计全年进口量250亿立方米，同比增长22.4%，约占全年消费总量的14.9%。 我国LNG进口主要来自卡塔尔、澳大利亚、印尼和马来西亚的长期合同气，1~11月进口量分别占LNG进口总量的36.5%、20.8%、14.9%和15.5%。此外，我国还从也门、埃及、尼日利亚等国进口现货，1~11月现货进口量占LNG进口总量的12.7%，同比提高2个百分点。分地区看，1~11月广东和福建LNG进口量占我国总进口量的比例分别为34.7%和18.3%(见表7.1.1)，比上年同期下降7个百分点和1个百分点。辽宁、上海和江苏进口量占比分别为10.5%、15.0%和16.1%。浙江LNG进口量78万吨，占比为5.0%。河北省LNG进口量6.2万吨，占比仅为 0.4%。天津LNG接收站于11月底投产，开始进口LNG，进口量较小。 4. 天然气进口价格同比小幅下降 2013年以来，受国际市场石油价格下降影响，我国LNG进口价格小幅下降(见图7.1.11)。1~11月，我国进口LNG到岸均价2.45元/立方米，同比下降2.4%。其中，LNG长期合同进口价格到岸平均价格为2.34元/立方米，卡塔尔价格最高，到岸价4.05元/立方米，澳大利亚最低，其LNG到岸价格为0.71元/立方米。进口LNG现货平均到岸价为3.47元/立方米。管道气进口价格受国际油价下跌影响也小幅下降。1~11月我国进口管道气到岸均价为2.13元/立方米，同比下降1.8%，完税价2.41元/立方米。 四、中国天然气价格特点及发展趋势 2013年，我国天然气定价机制市场化改革取得重大突破，各省市积极出台政策调整终端用户价格，推进天然气价格市场化改革。我国积极推进LNG现货交 易，上海石油交易所天然气交易平台开始发挥调峰作用，宁波甬商所首次推出LNG电子交易，探索建立LNG交易市场化定价体系。 1. 我国天然气定价机制改革迈出市场化的关键一步 2013年6月28日，国家发改委下发《关于调整天然气价格的通知》，自7月10日起在全国范围推广天然气价格改革。新价格机制的基本思路是按照市场化取向，建立起反映市场供求和资源稀缺程度的与可替代能源价格挂钩的动态调整机制，逐步理顺与可替代能源比价关系。新方案对非居民用天然气价格进行调整，对未来消费的天然气区分存量气和增量气。存量气门站价格每立方米提价幅度最高不超过0.4元，其中，化肥用气最高不超过0.25元。增量气门站价格按可替代能源(燃料油、液化石油气)价格的85%确定。存量气价格分步调整，力争“十二五”末调整到位。此次调整后，全国平均门站价格由每立方米1.69元提高到每立方米1.95元。按照新方案，国家对天然气价格管理由出厂环节调整为门站环节，门站价格实行最高上限价格管理。为了鼓励非常规气的开发，放开页岩气、煤层气、煤制气等非常规气的出厂价格以及液化天然气气源价格，由供需双方协商确定。新机制的出台大大提高了生产商和进口商的积极性，将进一步提升国内天然气供应能力。同时增加了天然气下游用户的成本，短期内将给天然气发电和工业领域利用带来挑战。新价格机制实行存量气和增量气价格的双轨制，违反了市场公平原则。党的十八届三中全会明确提出“推进水、石油、天然气、电力、交通、电信等领域价格改革，放开竞争性环节价格”。今后几年，我国将逐步建立真正反映市场供求和资源稀缺程度的定价机制。 2. 多省市出台政策调整天然气终端销售价格 国家发改委下发价改通知后，北京、河北、山东等多个省市根据通知规定的最高门站价对非居民用气的终端价格进行调整(见表7.1.2)。其中，工业和交通用气价格调整幅度较大，工业用气价格调整幅度在3%~22%之间，浙江杭州的调整幅度较大，为21%，调整后价格为4.84元/立方米;天津工业用气价格调整幅度较小，仅为3.2%，调整后价格为3.25元/立方米。车用气价格调整幅度更大，在4%~30%之间。 3. 我国LNG现货交易取得积极进展，宁波甬商所首次推出LNG电子交易 上海天然气交易平台建立以来，经过一年半的运营，取得积极进展。2013 年3月~12月，平台累计交易量为14.66万吨，交易价格在4800~5900元/吨之间(见图7.1.12)。虽然交易量较小，但这种市场化竞价模式在一定程度上促进了我国天然气定价机制向市场化的发展。12月26日，宁波大宗商品交易所首次推出LNG电子交易，成为全国首家开展LNG电子交易且实现现货交收的交易平台。平台买卖双方根据自身情况自主报价，使价格能更真实、有效地反映现货市场的供求关系，为天然气的完全市场化创造了条件。 第二节中国天然气利用行业分析 我国天然气利用行业主要包括城市燃气、交通运输、工业用气和天然气发电。2013年，我国城市燃气行业继续扩张，城市天然气消费量快速增长。天然气汽车迅速发展，多个地区在公共交通领域推行“油改气”。经济回暖和相关政策促进工业用气行业产量回升，用气量增加。部分燃气发电项目进度放缓，天然气分布式发电项目有望进入快速发展期。 一、城市燃气行业 1. 城市天然气消费量快速增长，主导燃料地位继续加强 随着天然气管道的不断扩张以及供应量的增加，我国城市天然气消费量快速增长。2000~2012年，城市天然气消费量由82亿立方米增至795亿立方米(见表7.2.1)，年均增长20.8%，远高于同期16.1%的天然气消费增速。2012年，我国城市燃气天然气用气人口2.1亿，占比53.9%，人工煤气和液化石油气用气人口继续下降至0.2亿和1.6亿人。 按等热值折算，2000年我国城市燃气的供气结构中(见图7.2.1)，LPG占47%，天然气占29%，人工煤气占24%。2012年供气结构中，天然气占比达到82%，液化石油气和人工煤气占比分别降至15%和3%，天然气在城市燃气中的主导燃料地位继续加强。 2. 城市燃气行业仍处扩张期 2013年，从主要城市燃气公司业务发展形势看，城市燃气公司用户数量和天然气销售量稳定增长(见图7.2.2)，业务区域继续扩大，我国城市燃气行业仍处在扩张阶段，行业竞争继续加剧。其中，中华煤气有望继续保持我国第一大城市燃气公司地位，2013年上半年公司内地用户数量增加至1566万户，较2012年底增加13.6%，天然气销售量65.6亿立方米，估计全年销售量将达130亿立方米;华润燃气通过收购中小城市天然气项目，估计全年销售量将达120亿立方米;北京燃气用户数量增至478万户，较2012年底增加1.8%，估计全年销售量为100亿立方米;新奥燃气用户数量增至849万户，较2012年底增加9%，估计全年销售量达75亿立方米;中国燃气用户数量增至965万，估计全年销售量达到68亿立方米。 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 20 40 60 80 100 120 140 中华煤气华润燃气北京燃气新奥燃气中国燃气%亿立方米2011201220132012年所占比 二、交通运输用气行业 2013年，我国天然气汽车产业持续快速发展。为加强大气污染防治，国家在多个省、市公共交通等领域推行“油改气”，鼓励推广车船用天然气。我国LNG动力船舶发展开始起步，未来市场空间广阔。受价格政策影响，下半年天然气汽车发展势头放缓。 1. 天然气汽车保有量快速增长，LNG汽车发展迅速 天然气汽车由于具有良好的经济效益和环境效益，近几年实现了快速发展。2000~2012年，天然气汽车保有量年均增长59%，估计2013年天然气汽车保有量从2012年底的148万辆增长到177万辆，同比增速20%(见图7.2.3)。加气站数量由2012年底的2787座增长至2013年三季度的4242座，增长52%。其中，LNG汽车相对于在我国发展起步较早的CNG汽车，具有续驶里程长、更加清洁安全的特点，成为近两年的发展重点。到2013年三季度，全国LNG加注站(包括固定站和撬装站)达到1520座，主要分布在新疆、河北、广东、山东、内蒙古，LNG汽车数量估计超过10万辆。据中国道路运输协会，2015年全国城际客运、货运和公交车运输领域的LNG车或超25万辆，到2020年将达到100万辆左右。天然气汽车的发展带动了交通运输业用气量的增长。2005~2011年，我国交通运输业天然气消费量年均增速28.4%。估计2012年交通运输业用气量由138亿立 方米增长到166亿立方米，年增20%，占天然气消费总量的比重约为11%。估计2013年交通运输业用气量约为212亿立方米，年增28%，占比约为13%。 国内天然气汽车产业链基本完备，产量不断增长。2013年1~11月天然气汽车累计产量19万辆，同比增长41.9%。其中，双燃料轿车占比49%，天然气客车占比21%，双燃料客车占比6%。货运汽车产量增长较快，天然气货运汽车占比16%，双燃料货运汽车占比8%。进入下半年后，受天然气价格上涨影响，天然气汽车产量减少，同比增速明显放缓(见图7.2.4)。 2. 各级政策支持天然气汽车发展，受价改影响发展或将放缓 为提高空气质量、优化天然气利用结构，国家鼓励天然气汽车的发展。2012年10月发改委的新版《天然气利用政策》将天然气汽车(尤其是双燃料车)纳入“优先发展类”。2013年9月，国务院印发《大气污染防治行动计划》提出强化移动污染源治理，北京、上海、广州等城市每年新增或更新的公交车中新能源和清洁燃料车的比例达到60%以上。多个省、市纷纷在公共交通等领域推行“油改气”，推动天然气汽车发展。根据今年9月出台的《北京市2013~2017年清洁空气 年底全市新能源和清洁能源汽车应用规模力争达到20万辆。行动计划》，到2017 今年7月，四川省发改委出台《关于促进天然气汽车产业健康发展的意见》，提出到2015年，全省将新推广应用CNG汽车11万辆、LNG汽车8000辆以上，新建CNG加气站180座、LNG加注站166座;到2020年，力争全省推广应用天然气汽车100万辆以上，全面建成天然气汽车加注站网络体系。今年初山东省住建厅下发《山东省高速公路服务区LNG加气站专项规划》，提出到2020年山东省高速公路服务区建成百座LNG加注站，基本实现高速公路服务区LNG加注站网络化布局。 价格政策将为天然气汽车的发展带来不确定性。国家发改委自2013年7月10 日起调整非居民用天然气门站价格。门站价格上升后，加气站利润空间受到压缩，四季度加气站建设速度放缓。在零售环节，据测算调价后(2013年11月)等热值下车用CNG与汽油、柴油零售价格比价分别为0.49和0.54，车用LNG与柴油零售价格比价约为0.65，相对于调价前升高，但天然气汽车相对于汽柴油汽车仍具有燃料成本优势，预计对车用天然气的存量需求影响不大，增量气需求增速将会有所放缓。天然气汽车月度产量数据显示，下半年后，天然气汽车产量增速明显放缓。未来随着天然气价格改革的逐步到位，油气价格比将成为制约交通运输用气发展的主要不确定因素。 动力船舶发展开始起步，未来市场空间广阔 3. LNG 世界LNG动力船舶产业处于发展初期，全球共有50余艘LNG动力船。2013年，我国LNG船舶产业取得了开拓性的进展，交通部发出通知要求加快推进LNG动力船舶试点改造和内河LNG动力船舶应用示范工程。今年9月，中国首座LNG船舶加注站南京港华站正式投运;目前国内还有4座LNG船舶加注站在建，分别位于长江流域的重庆、南京、武汉和芜湖，此外还有10座在规划中。同期，中国船级社发布了《天然气燃料动力船舶规范》，是国内首部天然气动力船舶技术规范。截至2013年4月，中国完成“油改气”的船舶超过180艘，其中22艘已经获得国家海事局审批。今年10月，交通运输部通过《关于推进水运行业应用LNG的指导意见》，根据《意见》，到2015年和2020年，中国内河运输船舶能源消费中LNG比例分别达到2%和10%以上，市场空间十分广阔。 三、工业用气行业 天然气作为工业燃料主要用于陶瓷、玻璃、钢铁、有色金属行业，作为化工原料主要用于制氢、合成氨生产化肥、制甲醇等。估计2013年工业燃料用气469亿立方米，年增长13.1%，占天然气总消费量的比重降至28.0%;化工用气218亿立方米，年增长5.8%，占比下降至13.0%。 1. 主要工业用气行业用气需求回升 2013年，我国房地产行业比上年有所回暖，1~11月全国房地产开发投资同比增长19.5%， 施工 文明施工目标施工进度表下载283施工进度表下载施工现场晴雨表下载施工日志模板免费下载 面积同比增加16.1%。经济回稳和房地产行业回暖带动非金属建材以及钢铁行业产量小幅上涨，由此带动主要工业用气需求回升。2013年，我国陶瓷行业“煤改气”进程加快，用气量增长。我国陶瓷企业燃料以煤炭、水 煤气、重油为主，2012年天然气占比不到5%。由于使用天然气可解决二氧化硫和酚水排放、焦油处理、烟尘污染等问题，为了提升空气质量，近两年陶瓷企业开始实施“煤改气”，如占全国陶瓷总产量70%以上的福建、广东、山东、辽宁、江西五省大力推进陶瓷企业“煤改气”。截至今年10月底，福建晋江建筑陶瓷企业已基本完成天然气替代，天然气实际消费量已达224.14万立方米/日(约8亿立方米/年)。随着燃气公司供气能力提高及企业生产设备陆续改造完成，用气量将逐步提升。2013年9月，国务院发布《大气污染防治行动计划》，要求加快清洁能源替代利用，推进工业燃料“煤改气”。根据《计划》，京津冀、长三角、珠三角地区要加快现有工业企业燃煤设施天然气替代步伐，到2017年基本完成燃煤锅炉、工业窑炉、自备燃煤电站的天然气替代改造任务。未来几年，京津冀、长三角、珠三角地区工业企业的“煤改气”值得关注，工业燃料用气将会较快增长。 2. 天然气价格改革或将影响工业用气增长 价格改革使得工业用气价格水平大幅上涨。根据中国建筑材料联合会统计，今年7~9月累计上涨0.081元/立方米。目前建材工业年用气量约70亿立方米。价格的持续升高对于使用天然气作燃料的平板玻璃、建筑卫生陶瓷企业成本的影响已经显现。近年天然气已经取代重油成为平板玻璃生产的第一大燃料，天然气消费支出占平板玻璃生产成本的比例约为30%~40%。天然气价格调整后，天然气相对重油的低成本优势将逐步丧失。天然气占陶瓷企业生产成本的比例约为10%，特别是建筑陶瓷属于低端陶瓷，价格承受能力较弱。天然气价格升高导致陶瓷企业成本升高，企业成本压力较大。成本支出的增加将促使企业选择使用替代能源，影响工业用气需求的增长。 3. 受成本因素制约，化工用气增速明显放缓 天然气化工普遍面临成本压力，化工用气增速将放缓。根据2012年新版《天然气利用政策》，天然气化工发展将受到限制。其中，天然气制氢项目列为“允许类”，可中断的天然气制氢项目列为“优先类”，其他天然气化工项目均为“限制类”，制甲醇项目为“禁止类”。天然气作为化工原料占总成本比重较高，但由于多年的粗放式发展，我国化工行业总体产能过剩，竞争激烈导致因天然气价格上升增加的成本较难转嫁。因此，在天然气价格上升的情况下，天然气化工 企业面临成本压力，化工用气增速将明显放缓。 四、天然气发电 1. 受价改影响，天然气发电部分项目进度放缓 2013年我国天然气发电装机总量达到4159万千瓦(见图7.2.5)，同比增长8.7%，占全国发电装机总量的3.4%。新增装机容量主要集中在京津地区以及广东、浙江、江苏等东南沿海地区。天然气价格是影响燃气发电项目经济性的决定性因素。燃气电厂燃料成本远高于燃煤电厂，部分电厂亏损运营或依靠地方政府补贴。2013年煤炭价格延续下跌走势，天然气价改进一步抬高了燃气发电的燃料成本，严重影响了部分燃气发电项目建设积极性。华电集团暂停华电江东、华电龙游项目建设，琥珀安吉、衢州普星、浙能常山等项目建设进度也放缓。 2. 环保政策与上网电价调整助推燃气发电项目发展 在国家环保政策的助推下，京津冀等重污染地区纷纷加快了燃气发电及煤电改气电项目发展速度。北京市将建成四大热电中心，全面关停燃煤电厂。其中，东南热电中心(华能北京热电厂)已于2012年投产，西南热电中心于2013年3月投入运营，电力装机容量达83.8万千瓦，西北、东北热电中心也将于2014年建成，届时北京将比预期提前1年完成热电中心建设。天津市陈塘庄热电厂煤改气工程规划建设2×900MW燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，建成后将成为国内最大燃气热电厂。华能重庆两江燃机电厂建设取得重大突破，预计2014年6月首台470MW千瓦燃气机组投产。此外，天津市还有4个燃气发电项目已获得发改委核准。 为疏导天然气价格上涨带来的成本压力，国家发改委于2013年10月出台文件，提出上调上海、江苏、浙江、广东、海南、河南、湖北、宁夏等省市天然气发电上网电价，并下调燃煤发电上网电价，该政策的出台有利于提高燃气发电的竞争优势，助推燃气发电项目发展。 3. 多项政策利好天然气分布式发电项目，未来将进入快速发展期 分布式能源得到了中央及地方政府的大力支持，政府通过财政扶持、补贴等优惠政策鼓励天然气分布式能源的投资建设。2013年7月，国家发改委颁布了《分布式发电管理暂行办法》，明确规定由电网企业负责分布式发电外部接网设施以及由接入引起公共电网改造部分的投资建设，电网企业应为分布式发电提供便捷、及时、高效的接入电网服务。该政策的出台解决了分布式发电项目长期以来面临的“并网难”问题，为我国天然气分布式能源的大规模发展奠定了基础。《大气污染防治行动计划》再次提出要优化天然气使用方式，鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目。在政策助推下，华电集团、新奥燃气集团等企业都加快了天然气分布式能源项目的产业布局。2012年6月国家发改委确立的四个分布式能源示范项目都在稳步推进，其中，江苏泰州医药城天然气分布式能源项目预计于今年11月并网运行，湖北武汉创意天地分布式能源站预计于年底建成。中国华电集团投资的“华电南宁华南城分布式能源项目”设计建设3×60MW级燃气-蒸汽联合循环机组，预计于年内投产2套机组。此外，深圳华电坪山分布式能源项目于2013年9月获得省发改委核准，设计装机容量321MW;广东肇庆新区天然气分布 式能源项目获得开展前期工作批复。未来我国天然气分布式能源项目将进入快速发展期。 第三节中国天然气市场展望 2014年，我国天然气市场继续保持快速发展，表观消费量同比增长11.0%，供应形势较为紧张。天然气价改和环保政策影响日趋明显，城市燃气需求量继续保持领涨。天然气进口量大幅增长，进口价格将随着油价小幅回落。 一、2014年我国天然气需求继续快速增长，供应偏紧 受国家环保政策、管网建设等因素影响，2014年我国天然气市场仍将保持快速发展。国家出台的《大气污染防治行动计划》，推动多地取暖锅炉、工业锅炉煤改气项目快速发展，交通领域油改气快速推进，我国天然气需求量将快速增长，季节性用气特点更为突出。2014年，我国主干、支干线及联络线管道建设将继续推进。中亚C线投产，中缅管道输气量增加，广西、云南等地天然气支线建设速度加快，河北、江苏、郑州等地联络线建设即将完工，我国天然气管网完善程度将得到进一步提高。预计2014年我国天然气表观消费量将达到1860亿立方米，同比增长11.0%，增速较2013年下降3个百分点左右，在一次能源消费中所占比重有望达到6.3%。从产量上看，我国天然气产量稳定增长，有望达到1240亿立方米，同比增加6.0%。新疆庆华伊犁和大唐克旗煤制气产量稳定增加，煤制气产量有望超过20亿立方米。2014年我国国内气供应总量将达到1260亿立方米，我国天然气市场供需形势总体偏紧，进口气将在国内天然气供应中发挥重要作用。 二、政策影响明显，城市燃气需求量继续保持领先 随着价格改革和环保政策的推广，两大政策对天然气市场的影响日趋明显。2014年我国城市燃气需求量将继续快速增长，需求量仍将在各消费领域中保持领先。一方面，由于城市燃气管网的覆盖面扩大，居民生活用气量增加;另一方面，由于多地实施煤改气项目，供暖用气量将大幅增加;此外，为缓解大气污染，LNG公交车、CNG出租车等天然气汽车数量增加。未来，供暖用气和交通用气有望成为天然气需求的主要增长点。受天然气价格影响，尽管新的天然气发电项目相继投产运营，但发电用气量增长放缓。工业方面，受环保政策影响，煤炉改造速度加快，受价格影响，工业用气量增长速度有限。低附加值的化工行业，在天然气利用政策和价格政策的影响下，用气规模将继续收缩。 三、进口量稳步增长，进口价小幅回落 2014年，我国天然气进口总量将达到630亿立方米，比上年增长18.9%，占消费量的33.9%。随着中石化青岛LNG接收站、中海油海南LNG接收站、中海油广西防城港LNG接转储运中心的建成投运，我国LNG进口和储存转运能力得到进一步提升，估计进口量达到2160万吨(约合300亿立方米)，同比增长20%。由于中缅管道输气量增加以及中亚C线投产，预计2014年管道气进口量达330亿立方米，比上年增长17.9%。进口价格方面，受国际油价走低影响，管道气和LNG进口价格将小幅回落。