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]理财沙龙电话邀约话术-客户经理
理财沙龙电话邀约话术
流程 环节 话术
您好～请问您是XX先生/女士吗,我是华西证券的xxx，我们上次在接触 xx银行见过(我上周给您打过电话的)，您还记得吗,(您现在说话
方便吗,)
开场白 (不方便)那么您什么时间方便，我将再次致电给您,(在记录
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
“本
次不方便”选项下打“?”，记录好下次致电时间) 处理异议 (不要打电话来了)我这次打电话给您并不是为了向您推荐什么产品
或服务，而是想给您做一个问卷调查。
开启 这次打电话给您主要是了解一下您对于理财的看法。(不等客户回答)
问题一:请问您最近是否在关注投资理财的方面的信息呐,
问题二(未关注):您没有关注投资理财信息的原因是?没有足够的
信息来源，还是?没有相关的专业知识呐, 提问 问题二(关注):嗯，太好了，您非常有理财意识～那么请问您最近
在关注哪些理财产品呐,是?银行理财产品，是?基金，还是?债券
之类的呐,
(未关注)嗯，很多人和您情况一样，我们相信，当今每个人都必然
会面临如何应对通货膨胀、子女教育、养老等问题，所以投资理财还
是一定要进行。只是必须根据自己的资产、收入等状况，并且结合对陈述 需求激发 未来的规划去认真选择，您说是吧, ,未接触, (关注)您在理财方面还很专业嘛，如果能得到理财专家的更专业的
指导，一定会成为投资理财的高手的，您说是吧,
问题三(未关注):那么如果有这样的机会，能够获得一些实用的投
资理财知识的话，您还是很愿意尝试的是吗, 提问 问题三(关注):如果能有这样的机会，能够与理财方面的专家近距
离接触，共同探讨关于理财的观念，您愿意尝试吗,
现在正好有这么一个机会，为了答谢广元客户，我们将在本周日下午
说明会议主题 14:30举办一场专场贵宾理财沙龙，在会上特地从成都请来了理财
方面的专业人士与到场嘉宾交流，并且安排了丰富多彩的抽奖活动。
因为华西证券在广元拥有4000多个客户，但我们只预留了40席给最参会邀请 提出参会邀请 先抢到票的客户，如果您有这个兴趣，我会尽力向公司申请帮您争取
到一张入场券，您看好吗,
好的，那么入场券申请成功之后我会尽快联系您，把票送到您手上。确认参会意愿 谢谢，祝您生活愉快。
异议的处理
客户: 没时间(我现在很忙)
客户经理:我非常理解您，您忙也是为了打点您的生意或者是努力工作以此获得更多的收入，实现自己及家庭的健康成长提升个人及家庭的生活质量。但是您及您的家庭的在财富方面的成长是需要进行规划的，如果有这样一个机会，通过我们的服务给您优秀的财富管理
方案
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，帮助您轻松解决您及您家庭可能遇到的成长阻碍或是成长困境，不知您愿意抓住么,
客户:没兴趣
客户经理:X先生/女士，您对这个理财投资不是很感兴趣，我很理解，因为您不了解嘛。但是什么事情都是从不感兴趣再到感兴趣的，凡事都有个了解的过程，就像人与人的交往，总是从第一面相识开始，到相知，最后成为了朋友，您说是这个道理吗,
客户:不好意思，确实没有这个时间
客户经理:哦，没关系，我想你确实比较忙(或者有事)的话，要不我在过两天(在您较为轻闲的时候)再行与您联系，相信通过我们愉快的交流，能给您及您家庭的幸福生活带来更多思考或者帮助，祝您身体健康，工作愉快(天天开心)，谢谢。
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