ERP软件操作手册

ERP软件操作手册 创建学生端举例说明 第一步，.学生端用户创建方式为学生自己注册。 在软件首页上点击注册按钮,然后输入学生注册信息，并选择需要班级，点击确定。 B.学生注册完成后需要教师审核学生注册用户，学生方可进行实验 第二步 学生登录实验 学生端登录系统，若学生是第一次登录系统，则会出现初始化界面 初始化完成后或者以后登录就直接出现功能模块界面，开始操作。 第三步 学生根据教师询价信息确立销售订单 学生端进入销售管理---销售业务---询价信息---选择需要的询价单，处理询价单。 用户也可以录入新的询价单，录入的时候使用右键选择“询价客户”和“产品名称”，并填写询价的数量等信息。 完成以上操作后可以选择“录入”状态的询价单进行“报价”。 用户点击“报价”后，系统会自动转入报价单录入页并带入询价单的相关信息。录入报价单，需要填写完整客户、产品信息以及报价的有效日期、跟催日期、产品数量、产品报价等。提示:填写“客户名称”、“产品名称”时，在录入框内点击鼠标右键，系统会弹出对话框供选择。 新录入的报价单确认无误后需要经过审核后才可以发送给客户。报价单录入成功后，询价单 的状态会自动更改为“已处理”，该状态的询价单不能再进行报价处理。 选择“审核”并确认发送，系统后台会作为客户的角色来处理收到的报价单。 发送成功并确定返回到报价单列表页，用户可以看到刚刚发送的报价单状态已经更改。如果更改为“确认”状态，表明客户同意您的报价，这时候可以进入选择该报价单然后点击“制订单”，根据报价单制定新的销售订单，订单保存成功后报价单的状态自动更改为“完成”;而如果是“执行”状态的报价单，表明客户还没有反应，用户可以根据填写的“跟催日期”在跟催日进行报价单的“跟催”，录入跟催记录并保存，直到客户确认或者拒绝报价单。 接着根据报价单制定新的销售订单，销售订单的录入，可以参照客户确认或者是历史完成的报价单，也可以手动录入。必须填写的项目有客户信息、交货日期、产品信息、订购数量以及订单报价。提示:填写“客户名称”、“产品名称”时，在录入框内点击鼠标右键，系统会弹出对话框供选择。 新录入的订单必须审核后才能通过执行，如果用户否决了该订单，则订单必须修改后才能再次提交审核。点击保存后，销售订单即生效，会立即传送到生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 部门。 根据实验内容，将三个询价信息产生的报价单全部生成销售订单。 第四步 学生根据销售订单确立生产计划 首先，如有需要学生可以对物料类别及物料种类进行维护，可以添加新的物料，也可以选择已经存在的物料查看或者修改相关信息。 项目说明: 1. 基本 [物料编码]:唯一标识物料，系统自动生成。 [物料名称]:物料正式名称。 [规格型号]:描述信息。 [供应形态]:分为产成品(制造件)，半成品(制造件)和零件(采购件)，在BOM设置以及工艺流程设置的时候根据该分类维护。BOM表叶节点必须为零件，零件不能有子物料也不能设置工艺流程，而半成品和成品必须有子物料和工艺流程。 [物料类别]:物料类别中的物料分类。 [主计量单位]:物料最基本的单位，在仓库管理里面设置单位。 [库存单位]:一般为主计量单位。 [销售单位]:销售业务中使用的计量单位。 [采购单位]:采购业务中使用的计量单位。 [允许销售]:物料是否允许销售，系统中默认只有产成品才允许销售。 [税率]:物料的购销税率，默认为17%。 2. 计划 [ABC码]:物料分类方法,根据物料的重要性分类。 [单位存储费用]:单位物料一年的存储费用。 [最大库存]:该物料正常情况下的最大存储量，超出该库存的物料可以在超储告警功能(库存管理模块)中查询到。 [安全库存]:物料在正常情况下必须保留的库存量，如果实际库存低于该数量则会在短缺告警(库存管理模块)中查到。该数量也是进行物料需求计划计算的重要参考数据，在生产计划的MRP运算中也使用其数量。 [盘点周期]:库存盘点的时间周期天数。 [采购提前期]:从开始采购到物料到货的时间间隔。 [消耗速度]:物料一年的消耗量。 [补货点]:定量库存控制模型中需要补充库存时的物料库存数量，系统会根据采购提前期、物料消耗速度以及安全库存量自动算出。 [单位采购费用]:单位物料采购一次的平均费用。 [采购周期]:定期库存控制模型中两次检查库存的间隔时间。 [采购批量]:定量库存控制模型中采购产品的批量，系统会根据单位订货费用、消耗速度以及单位存储费用自动给出，在生产计划排产时使用。 [生产批量]:生产中的最小批量，在生产计划排产时使用。 [总装提前期]:生产该物料从投入生产到最后产出的时间间隔。 [是否MPS项]:如果是MPS项，则在生产计划中可以做为主生产计划下达生产的物料，系统默认物料均为MPS项。 3. 成本 [计价方法]:核算物料成本的方法，包括移动平均价法、全月一次加权平均法、先进先出法、后进先出法、个别计价法和计划价格法。在开始建帐之前，一定要确定好该类物料使用何种计价方法。一旦物料有了期初余额或开始处理业务，计价方法不能再修改。在系统中默认为移动平均价法。 [最新成本]:物料的最新成本价格。 [计划价]:采用计划价格法的计划价格。 [最新成本时间]:物料最新成本的形成时间。 4. 其它 [记帐归类]:物料登记总帐的科目类别。 [入库检验]:设置该物料入库时是否需要通过质量检验。 其次，如有需要学生可以针对生产数据进行维护，详细维护方式见本书第二章中生产计划管理模块介绍中的生产数据维护。 然后，如有需要学生可以对计划数据进行设置。 如:设置物料清单，首先选择要设置的上级节点，点击下级增加，为该节点增加新的下级物料，或者选择删除当前叶节点。BOM设置完成后，可以点击“验证”对BOM设置进行合理性检验。 设置工作中心:工作中心是ERP系统的基本加工单位，是进行物料需求计划与能力需求计划预算的基本资料，也是定义物品工艺路线的依据，在定义工艺路线之前必须确定工作中心，并定义好相关工作中心数据。工作中心还是车间任务安排的基本单元，是完工信息和成本核算信息的数据采集点。 项目说明: [中心编号]:工作中心的唯一标识。 [中心名称]:工作中心的名称。 [所属车间]:工作中心所属的车间。 [决定因素]:工作中心能力的决定因素，在人工与设备之中选择。 [并行设备数]:属于该工作中心的并行设备数。(在“工作中心资源”中设置) [人员每日班次]:工作中心人员每天的班次(1、2、3班)。 [每班工时]:工作中心每个班次的工作时间，系统默认为8小时。 [每班人数]:每个班次的员工数。 [替换中心]:替换工作中心。 [是否关键中心]:关键工作中心在系统中专门标识，关键工作中心也称为瓶颈工序，是运行粗能力计划的计算对象。 [效率]:工作中心的生产效率，效率=完成的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 定额产量/实际完成的产量。 [利用率]:工作中心的利用率，利用率=实际直接工作小时数/计划工作小时数。 [最大能力]:工作中心满负荷的最大工作能力，工作中心决定因素如果是设备，最大能力=设备数*24*中心效率*利用率;如果决定因素是人，必须输入每班人数，最大能力=人数*24*中心效率*利用率。 [可供能力]:工作中心的实际可供能力，工作中心决定因素如果是设备，可供能力=设备数*每日班次*每班时数*中心效率*利用率;如果决定因素是人，可供能力=人数*每日班次*每班时数*中心效率*利用率。 [直接费用]:生产加工在工作中心每小时发生的直接费用，直接费用=工作中心日所有发生费用/工作中心日工作时数。 [间接费用]:生产加工在工作中心每小时的间接费用，间接费用=分摊系数*车间发生的间接费用/工作中心日工作时数。 设置工作中心资源:在工作中心资源页，选择“设备添加”向工作中心添加设备资源，选择“班组设置”设置工作中心的班组。 设置工艺流程:选择需要设置工艺流程的成品或者半成品，点击“设置”进入工艺流程设置页面。一般情况下，每个物料只设置一道工序。选择好工序名称、工作中心并填写好工作中心时间和传送时间，保存就可以了。 设置MPS:设置主生产计划的编制规则。系统默认为固定批量规则，计划周期为周，计划跨度为10 个周，预测量输入依据生产大纲平摊。 学生如有需要也可以进行设备管理模块设置，详细设置方式见本书第二章中生产计划管理模块介绍中的设备管理设置。 以上基础数据设置本系统自带一套，若学生实验课时不充足，可略过以上设置。 用户在进行生产计划设置前，先需要编制新的年度生产大纲时，只需要选择计划物料，填写物料的年初库存、年初拖欠、年预测量以及目标库存，然后点击“编制”按钮，系统会 按照填写的信息自动生成该物料的年度生产大纲，确认无误后保存即可。用户只能编制当前年度的生产大纲，而且不可以重复录入。 设置完年度生产大纲后，学生可以开始设置主生产计划。主生产计划必须是可以执行、可以实现同时符合企业实际情况的，编制主生产计划的首要任务是确定企业在计划期各时间段内的需求数量，需求数量既包括已经确定的客户订单，同时还包括生产大纲的预测量，这两种需求系统会自动计算得出。系统同时还提供手动输入预测量的功能，用户可以根据需要在计划数据>>MPS设置里进行设置。 用户在输入表头的相关数据(如果设置为手动输入预测量，还需要输入各周期预测量)后，按下“生成”按钮，系统会根据填写的数据信息，结合销售系统的订单信息以及生产大纲的预测量(设置为手动输入预测的根据填入的预测量)以及产品的库存信息、计划信息等计算出产品计划周期内各个时段的预测量、订单量、毛需求量、计划接收量、预计可用量、净需求量、计划产出量、计划投入量以及可供销售量。确认无误后就可以保存该主生产计划了。根据本次实验情况我们可以看到总订单量为500+300+300=1100。 项目说明: 1( 表头数据 [计划日期]:编制主生产计划的日期。 [计划编号]:主生产计划的唯一标识。 [物料编码]:以及物料名称、规格型号、计量单位是计划产品的基本信息。 [可用库存]:计划产品的当前库存。 [安全库存]:计划产品的安全库存量。 [总装提前期]:产品从投入加工到装配完成的时间跨度。 [累计提前期]:通过BOM表展开计算的零件的采购提前期加上产品的总装提前期。 [批量规则]:主生产计划编制使用的批量规则，系统默认为“固定批量”，即每次产品的生产数量必须是固定批量的整数倍。 [批量]:固定批量的数目。 [批量周期]:周期批量的最小生产周期。 [开始日期]:主生产计划的计划开始日期，该日期必须晚于当天。 [计划周期]:计划时间段的间隔，系统默认为周。 [计划跨度]:整个主生产计划的计划周期数。 [需求时界]:总装提前期所在时区与累计提前期内超过总装提前期的时区分界点。 [计划时界]:累计提前期所在时区域整个计划跨度内超过累计提前期的时区分界点。 2( 表体数据 [预测量]:生产大纲或者是手动填写的计划周期内的产品预测需求量。 [订单量]:销售系统中计划周期内的产品订单数量。 [毛需求量]:初步的需求数量。 [计划接收量]:前期已经下达正在执行中的订单，将在该计划周期内的产出量。 [预计可用量]:该计划周期的期末库存量，要扣除用于需求的数量，平衡库存与计划。 [净需求量]:综合毛需求量、安全库存量、期初结余以及计划产出计算出的实际需求量。 [计划产出量]:当需求不能满足时，系统根据设置的批量规则计算得到的供应数量。 [计划投入量]:根据计划产出量、提前期等计算出的投入生产数量。 [可供销售量]:计划周期的计划产出量与该周期的订单量之差。 主生产计划初步编制完成后，用户可以查看计划的详细信息。 用户还可以查看粗能力分析报表，查看到该计划粗能力分析的情况。 在粗能力分析报表中对于超负荷的计划周期，系统将会用红色警示。如果用户对该主生产计划不满意，可以选择“放弃计划”，然后通过调整订单、改变预测、更改工作日历等方法，改变需求负荷或者中心能力重新编排计划。计划满足需要后，点击“通过计划”按钮使该计划批准执行。批准执行的主生产计划才可以“生成MRP”即展开为物料需求计划。 MRP计划必须根据已经批准执行的主生产计划并参照BOM以及物料相关信息展开得到。用户需要填写完整BOM中所用到物料的现有量(当前库存量)、分配量(已经分配不能动用的数量)、安全库存、批量(生产批量或采购批量)以及提前期(生产提前期或者采购提前期)。 填写完整后，点击“生成/保存”按钮，系统会根据填写的数据信息自动进行物料需求 计划的编排和保存。 对于生成成功的MRP，同样可以查看到其具体的信息。在MRP的详细信息中记录了每个计划周期所有相关物料的计划投入量，这将作为企业采购计划和车间作业计划的直接依据。 为了进一步检验物料需求计划是否可以执行，是否能最终保证生产计划的切实可行，还需要通过运行能力需求计划分析后得出结论。能力需求计划主要用来检验物料需求计划是否可行，以及平衡个工作中心的能力和负荷。 用户可以选择不同的工作中心分别查看它们的能力需求分析。超负荷的周期将会用红色警示。 物料需求计划确认后就可以最终下达生产计划了，下达生产计划主要是根据物料需求计划生成采购需求和车间任务。已经下达的物料需求计划状态更改为下达，与其它未下达计划进行区别。 第五步 学生根据生产计划进行原料采购 如有需要可对基础数据进行维护，具体管理方式见本书第二章的采购管理模块。维护完成后可点击采购计划中的采购需求。采购部门也可以录入新的申购单，填写完整申购部门、需求日期、申购物料以及数量就可以保存到采购需求中审核后的申购单进入执行状态，才能被采购计划采用。 为了方便批量处理申购单，系统还提供了批量审核的功能。通过选择部门、物料和需求日期过滤申购单进行批量审核处理。如有需要，还可以进行需求合并，合并采购需求的最终目的是对议购的采购业务进行指导。系统中可以将收集到的采购需求进行合并下达，即将某一段日期范围内已审核的各种来源的需求汇总，然后形成采购计划。 合并成功后，可直接生成采购计划。采购计划也允许学生手动添加，手动添加采购计划的时候表头数据只需要填写计划的“截止日期”，表体的采购任务栏用户可以通过“增加行”和“删除行”输入多个物料多个周期的采购任务。 采购计划经过审核通过后才可以作为制订采购订单的参考。 采购计划完成后可根据采购计划进入采购业务进行采购，采购前可以录入采购询价单向供应商要求提供报价，添加询价单需要填写好要询价的供应商以及物料，用户通过在“供应商”和“产品名称”录入框内点击鼠标右键，然后在弹出的对话框中选择相应的供应商和物料，系统会自动将相关的信息带入，带入的物料“采购数量”是用户设置的采购批量，用户也可以手动修改采购数量。 填写好的采购询价单经过发布后，会发送到系统后台并经过处理，由系统自动回发一张报价单。 最新收到的报价单提供了供应商的最新报价，用户可以通过“收录”功能，将报价收录到“物料供应信息”中，以作为制作采购订单的时候比价之用。已经收录的报价单不能重复收录。 取得价格后可根据采购订单可以根据采购计划生成，也可以手工录入。录入采购订单的时候还可以根据物料供应信息，经过比价选择相应的供应商。 采购订单经过确认无误后，可以审核通过并发送给供应商，系统在接收到用户发送的采购订单后，会根据采购订单自动给用户发送货物，并将采购订单的状态更改为“到货”。 选择“到货”状态的采购订单，可以看到“入库”按钮更改为可用，点击后自动转入采购入库单的录入页。添加新的入库通知单需要参照采购订单，可以直接在到货订单的详细信 息页选择“入库”，也可以在入库通知单添加页参考订单。选择好参考的订单后，一般没有其它需要填写的内容，可以直接保存。 第六步 学生根据采购部门采购进行入库 保存后的入库通知单会传递到仓库部门，等待入库检验或者审核登记。 点击仓库管理---业务处理---采购入库单，可以看到新录入的采购入库通知单中的物料如果需要检验，则仓库部门首先要进行质检工作，否则，可以直接审核登记入库。 对于需要检验的入库单，点击“检验”按钮，系统会调出一张入库检验单。填写好检验时间、检验数量、合格数量以及最终的验收结论后，就可以保存本次检验的结果。对于检验不合格的入库通知单，采购部门可以查看到该入库通知单的状态为“检验未通过”，表示该通知单需要进行退货处理(见采购管理的采购入库)。 检验通过和不需要检验的入库通知单就可以审核登记入库了。 如果到货的物料没有通过检验，此时采购部门可以查看到入库通知单的状态为“检验未通过”，表示该通知单需要退货处理，此时点击“退货”可以直接录入退货单(红字入库通知单)进行退货处理。 如果入库通知单经过审核通过并登记成功，状态更改为“入库完成”，采购部门需要根 据收到的发票录入采购发票，点击“开票”系统自动会完成开具发票的业务。发票开具成功 后，采购订单和入库通知单才真正处理完毕。 第七步 学生根据生产计划进行生产并入库 首先选择生产管理模块后，要选择登录的车间，因为不同的车间有不同的工作中心，完成不同的生产任务。 如有需要可对车间设备进行管理，具体管理方式见本书第二章的生产管理模块中的车间设备管理模块。管理完成后点击车间任务管理 用户可以选择查看相关的车间任务单。根据任务单进行“生产领料”(参见下面生产领料)和“完工登记”(参见下面完工注册)。 车间在按照任务单开展生产活动之前，首先要领取生产过程中所需要的各种物料(原材料)。进入“生产领料”后，选择需要领料的生产任务单，进入物料领用。系统会根据物料BOM表调入需要领用的物料，用户只需要填入领用数量确定就可以了。注意:物料领用数量不能超过总需求和仓库可领量。 此时，在仓库管理---业务处理---生存领料单中，就会出现领料单，选择一张具体的领料单可以进行审核然后登记出库，系统会根据领料车间自动把物料发往相应车间。 为了及时的、大批量的处理生产领料需求，系统还提供了“批量审核”和“批量登记”的功能。 进行批量处理的时候，选择领料车间和制单起始时间过滤领料单，选择需要处理的领料单据“审核”或“登记”就可以了。注意:每张领料单需要先审核通过才能登记出库。 领料完成收到物料后，领用的物料会收录到车间仓库，车间就可以按照任务单开始生产了，一段周期的生产完成后，车间需要将生产完工的物料登记注册。进入“完工注册”，选择需要注册的车间任务单进入注册页面。 在完工注册页面，最重要的是填写正确的完工信息。首先是“完工数量”(本次生产完工的物料数量)，完工数量不能超过未完工量，同时耗用的物料不能超过车间的可用量，用户在更改完工数量后需要刷新当前页面才能继续进行注册。然后是开始日期(该批物料开始生产的日期)、完工日期(该批物料生产完工的日期)、生产工时(生产该批物料所用的总工时)，最后还需要选择参与生产的班组和设备信息并填入各自的工时。注册完成后，如果是库存物料则直接形成生产入库单传递到仓库部门，如果是工序中间产品则会保存在车间库存。 完成生产后，可以在仓库管理---业务处理----选择生产入库单，如果入库物料需要检验，同采购入库通知单一样先要通过质检才能登记库存(同采购入库检验)。在制“入库检验单” 的时候，系统默认入库产品合格。检验合格和不需要检验的生产入库单登记后直接进入库存。 至此，产品生产流程基本完成，接着我们将另外两个生产车间的产品也以此生产完成。 第八部 学生根据采购定单进行发货 点击销售管理---销售业务---发货单 进入发货单填写流程。 经过审核以后就可以开具商业发票。 然后，可以在仓库管理---销售出库单中进行出库操作，添加新的销售出库单时需要参照 销售部门已经审核过的发货单。在对话框中选择相应的发货单后，系统会将该发货单的信息 带入出库单，保存就成功录入了一张新的销售出库单。 销售出库单经过审核后才可以登记出库，即将产品提出仓库。 第九步 学生根据业务完成进行应收应付及财务操作。 企业的财务管理是企业管理的重要组成部分，它以货币的形式反映和监督企业日常的经济活动，并对这些经济业务的数据进行分类、汇总，以便为企业的管理和决策提供必要的信息支持。财务总帐就是财务管理的核心，负责处理企业记帐凭证输入、复核、登记以及输出各种帐表。 基础数据 科目代码:系统使用的会计科目。 余额初始:开始使用总帐系统时，企业各科目帐户的余额。 凭证管理 凭证审核:即凭证复核，为了保证帐薄资料的真实性、可靠性，会计工作中要求必须对每一笔经济业务所填制的凭证进行严格的审核，然后才能据以登记入帐。复核凭证是复核员按照财会 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，对制单员填制的记帐凭证进行检查核对，主要工作是审核记帐凭证与原始凭证是否相符，使用会计科目是否准确等。由于系统中所有的记帐凭证都是自动产生的，所以用户可以直接从凭证的复核开始对凭证管理。通过选择凭证日期对所有未复核凭证进行过滤，从过滤得到的凭证中复选要审核的凭证，点击审核就完成了对凭证的复核工作。实际会计工作中凭证的制证和复核不能为同一个人，因此系统将复核人默认为“财务主管”。凭证复核是凭证记帐的基础，未经复核的凭证不能进行记帐。 凭证记帐:记帐是会计工作的一个重要环节，也是会计核算中一项重要的基础工作。凭 证复核通过后，并没有登记各种帐薄信息，复核通过仅是凭证登记到帐薄的一个必要条件。记帐过程完成将所选凭证按照分录科目逐级对分录的金额、数量、外币进行汇总，并据此登记科目余额帐，最后给凭证打上记帐标志，并登记记帐人。 凭证记帐第一步是从已经复核的凭证中选出需要记帐的凭证，然后点击下一步。系统显示出本次记帐的记帐报告，即记帐凭证的科目汇总表。确认无误后，点击“记帐”，本次记帐完成。 凭证查询:根据各种条件查询系统中的未记帐凭证。 帐表查询 总帐:又称总分类帐，可以查询到从建帐开始各科目每个月借、贷以及余额的当前合计、当前累计金额。 科目余额表:完成从建帐开始任意期间所有科目的期初余额、本期发生、期末余额等帐务数据的查询。 财务管理 平衡分析:在每个会计期末，需要对帐务资料进行平衡检查，这一功能由系统自动执行，并返回检查结果。 月末结帐:当一个会计核算周期结束时，需要对本月的帐务资料进行月末结转处理，即所说的封帐。系统的月末结帐功能就是完成封帐需求，所以它是每月帐务处理的最后一步操作，也是必须进行的一步操作。在月末结帐前必须完成固定资产、工资、成本等的核算。 第十步，人力资源管理 人力资源是企业最重要的资源，对于人力资源的管理最好的解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 是与ERP系统集成，使人力资源管理模块同ERP系统的其他各个模块相连接。系统的人力资源管理除了提供企业员工信息的管理之外，还包括了人才招聘的模块，用户可以根据自己的需要向系统人才库招聘部门员工。 企业基础数据 企业基本资料:本企业的基本资料。 部门设置:完成对企业部门的设置。 人事管理 员工信息:查看和维护企业员工的基本信息。 招聘管理 招聘需求:企业在经营过程中如果需要招聘新的员工，可以在招聘需求中添加新的员工需求。 添加新的招聘需求，需要填写完整需求部门(招聘的员工最终将属于这个部门)、岗位、需求数量、工作地点、性别、岗位要求以及有效日期等。 招聘需求审核:新添加招聘需求必须通过审核后才能发布。用户可以在“招聘需求审核”中查看到所有等待审核的需求，选择审核后，该需求审核通过，系统后台将根据需求从人才库中调取应聘人员简历。 应聘处理:应聘处理是对已经审核通过还在招聘的需求的应聘情况进行查看和录取工作。 选择应聘情况查询，可以进入应聘人才的列表页。在这里用户可以选择想录取的人才进行“录取”，录取的人才将直接成为企业的正式员工，当然也可以选择“结束”本次招聘。