××产品配置管理计划

××产品配置管理计划 自动化有限公司 文件编号: TD-TSMB-04 MMMM配置管理计划 版本号: A Page 1 of 18 自动化有限公司 1. 引言 ................................................................................................................................................. 3 1.1. 目的 ..................................................................................................................................... 3 1.2. 缩略词、缩写和定义........................................................................................................ 3 1.3. 参考资料 ............................................................................................................................ 4 1.4. 配置管理计划更新和批准 ............................................................................................... 4 2. 配置管理过程................................................................................................................................. 4 2.1. 概述 ..................................................................................................................................... 4 2.2. 责任和权威 ........................................................................................................................ 4 2.3. 配置管理员 ........................................................................................................................ 4 2.4. 配置项................................................................................................................................. 5 2.5. 配置标识管理 .................................................................................................................... 6 2.6. 配置库控制 ........................................................................................................................ 7 2.7. 配置的检查与评审 ............................................................................................................ 8 2.8. 子承包商控制 .................................................................................................................... 9 2.9. 配置管理计划的修订........................................................................................................ 9 2.10. 配置管理计划的附属文档 ........................................................................................... 9 3. 里程碑 ...........................................................................................................................................10 4. 配置管理程序...............................................................................................................................10 4.1. 概述 ...................................................................................................................................10 4.2. 配置文件 ..........................................................................................................................11 4.3. 命名规则 ..........................................................................................................................11 4.4. 配置权限 ..........................................................................................................................13 4.5. 配置文件的更改 ..............................................................................................................16 附录1 配置清单..................................................................................................................................18 附录2技术文件编制与管理规定......................................................................................................18 附录3 MMMM项目小组成员名单 ...................................................................................................18 文件编号: TD-TSMB-04 MMMM配置管理计划 版本号: A Page 2 of 18 自动化有限公司 1. 1.1. 本文档目的在于对MMMM项目进行配置管理，提高项目质量，降低开发成 本。本文档内容主要参考通达公司相关的ISO程序和制度文档，并在这基础上 整理成适合本项目的配置管理，为项目经理、配置管理员及相关人员提供日常的 配置管理操作步骤。 1.2. 简称CM（ Configuration Management的缩写），是在项目开发中，标识、控制和管理变更的一种管理。配置管理的使用取决于项目规模和复杂性以 及风险水平。项目的规模越大，配置管理就显得越重要。 (BaseLine) 是项目储存库中每个工件版本在特定时期的一个“快照”。它提供一个正式标准，随后的工作基于此标准，并且只有经过授权后才能变更这个标 准。建立一个初始基线后，以后每次对其进行的变更都将记录为一个差值，直到 建成下一个基线。 ：项目组中负责配置管理工作的角色，该角色可以兼职。在某一开发 阶段通过评审或某一质量检查点通过审核后，配置管理员负责统一添加或修改相 关文档的最新有效版本以及审批人签字。 （Configuration Identification）对项目在开发过程中的资源进行标识， 以便识别。 （Configuration Audit）对配置管理过程中的行动进行检查。 文件编号: TD-TSMB-04 MMMM配置管理计划 版本号: A Page 3 of 18 自动化有限公司 1.3. 《ISO9001质量管理体系手册》 《产品的标识与可追溯性程序》 《技术文件的编制与管理》 1.4. 在整个项目周期内将维护配置管理计划，如果有确认的影响系统安全和质量 活动的重大变更出现时，通常通过更新和重发布文档的形式，实现配置管理计划 的更新。 配置管理计划的更新必须经过项目经理批准，按照技术文件更改程序进行更 改，任何人不得私自更改配置管理的任何阶段的文件。 2. 2.1. 配置管理在项目周期内，将是一个持续的过程。过程符合ISO10007的指导原则，并包括一些相关控制和清晰列写的功能。 2.2. MMMM项目的配置管理的最终责任和权威在于MMMM的项目经理。MMMM的配置管理操作和配置管理系统管理是配置官员的职责。 2.3. 在本项目开发过程中，项目组设立配置管理员，专业（或兼职）负责MMMM项目开发过程中的配置管理工作，保证在项目开发过程中的一些变更管理及文档 管理的完整性，顺利地实施项目开发进度。 文件编号: TD-TSMB-04 MMMM配置管理计划 版本号: A Page 4 of 18 自动化有限公司 配置管理员负责制定配置管理计划，检查项目组成员是否正确使用配置库， 并督促项目开发计划的实施。 配置管理员还需配合项目经理进行项目的配置评审。评审结束，相关文档的 批准人电子签名由批准人签写或经批准人授权配置管理员填写，然后由配置管理 员负责签入配置库；同时，由配置管理员收集配置项审批相关的文档并签入配置 库。 2.4. 在本项目的实施过程中，将配置库分为受控配置库和非受控配置库两种。 2.4.1 在MMMM项目开发实施的整个过程中，根据不同阶段的配置管理划分4个 受控配置目录，只有配置管理员拥有增加和修改的权限，其它用户只有只读的权 限。受控配置库的目录为： 逃生门配置库列表 序号 配置库名称 配置库编号 MMMM整体 1 TSMB-00 MMMM门总成 2 TSMB-01 MMMM坡道总成 3 TSMB-02 MMMM下轨道 4 TSMB-03 MMMM工艺管理 5 TSMB-GX MMMM项目管理 6 TSMB-XM MMMM环境配置 7 TSMB-HJ 2.4.2 在本项目开发过程中，设立了非受控配置目录。设立非受控配置目录的目的 是为了统一管理和存放开发过程中产生的临时文档和过程性文档，没有格式及命 文件编号: TD-TSMB-04 MMMM配置管理计划 版本号: A Page 5 of 18 自动化有限公司 名上的严格要求，使项目组成员在思考、 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 时不受太多的限制和约束，能够更 有效地发挥个人能力，符合以人为本的原则。 在项目初期，设立了以下三个目录： 个人工作区 用于保存项目成员自己编写的文档，每个项目成员都有自 己独立的工作目录 小组工作区 用于保存小组成员写作编写的文档，每个小组都有自己独 立的工作目录 文档提交区 作为非受控配置库和受控配置库之间的缓冲，用于提交已 经定稿的文档和代码，在评审通过后，再由配置管理员取 出并提交到受控配置库中 在根据项目开发过程中，根据实际需要，可以酌情增加非受控配置目录。 2.5. 2.5.1 根据配置管理计划和配置库中的文档清单，配置管理员要检查需要提交的文 档是否都按时提交，文档数目是否符合，文档的标识、命名以及版本等是否符合 程序规定。关于文档的命名及标识参见 2 2.5.2 所有属于该项目的总成，部件及零件，都要按照由项目组和配置管理员制订 的命名约定的规定来标识。 3 所有属于本项目及其各子系统的各类基线，首先要按照计划书、详细分析设 计说明书的规定确定其技术内容，在整个项目开发过程中定义以下两类基线： ：本项目的文档基线的定义以里程碑的定义为准，将到达各阶段的里程 碑时的文档作为基线，具体里程碑的定义参见第4节“里程碑”。 ：产品基线包含两个，一个是系统外购组成的材料。一个是系统外委加 文件编号: TD-TSMB-04 MMMM配置管理计划 版本号: A Page 6 of 18 自动化有限公司 工组成的零件。配置管理员负责在项目开发的每一个里程碑处、每一个阶段性的 版本发布时负责为整个配置库设立书签，划定配置管理基线，并以文档的方式记 录下这些书签的定义。 2.6. 2.6.1 配置管理员设置和调整项目组成员对配置项的权限。 2.6.2 在项目开发和实施的整个过程中，配置管理员应根据配置管理计划及管理规 则对配置库应进行管理和控制。配置管理员负责检查项目组成员使用配置库是否 正确。包括是否及时检入最新版本、是否添加了注释、是否及时更改配置状态， 是否存在项目组成员修改了不属于自己负责的配置项，项目组成员是否完成了自 己负责的配置项的检入，测试版本的构造是否从配置库中取出等。 2.6.3 配置的更改管理适用于全部项目的所有文档和标识，其中包括整个项目的各 个阶段。 , 对MMMM项目各个子系统及其基线及零件的任何修改，必须得到项目 负责人的批准并在本项目质量管理专员处备案才能进行配置更改； , 更改完成后的文档和标识等，需得到项目负责人认可，提交给配置管理 员后，由配置管理员签入受控配置库； , 受控配置库中的文档，在文档末尾必须有修改记录部分，包括修改人、 修改日期、修改内容等项，每次对于受控配置库中文档的修改，必须填 写这些项。 2.6.4 , 配置文件清单的维护由配置管理员维护； , 项目初期，配置管理员与项目组成员一起对开发过程中可能产生的文档 文件编号: TD-TSMB-04 MMMM配置管理计划 版本号: A Page 7 of 18 自动化有限公司 的进行预 计，并在配置文件清单中列出这些文档及其大致的计划提交时间； 但在实际开发过程中，文档提交可能会产生一些变化，如新增某些文档、原 计划的一些文档不再单独产生、文档计划提交日期的变更等，项目组应该及时通 知配置管理员，由配置管理员及时更改配置文件清单中的相应项。 2.7. 配置的检查和评审可通过项目经理根据审核内容进行检查。相关的审核内容 如下表： 审核分类 审核内容 检查情况 发布审核 发布文档是否清楚地定义发布的范围，包括应被纳入的更改请 求？ 所有已知缺陷/毛病是否已文档化？ 标识是否能表达清楚相互关系？ 是否有适当的文档，它说明构成该发布的成分及成分的版本？ 发布的所有项是否彼此同步（在时间上一致）？ 是否采用正确存储库中的正确成分的正确版本生成发布？ 存储库/配存储库是否已经定义？ 置项审核 项是否已经进入正确的库？ 是否按规定的命名约定项命名? 是否按照规定项的版本号？ 是否按照规定的事件已经将所有项入库？ 项是否有所要求的文档以识别项、版本和更改历史？ 更改实施是否全部所要求的更改请求均已结束？ 审核 是否更改请求标识出全部拟更改的项？ 更改请求中所标识的全部要更改的项均已更改，被QC和在所要 求的QC后入库？ 是否可能在项的任何两个版本中间区分更改？ 项的文档是否足够，能向后追踪更改到相应的更改请求？ 是否有恰当方法能回到以前的版本？ 审核的其是否对库作了恰当的备份? 他方面 在群组成员的工作目录中是否有任何未经许可的成分？ 是否有恰当的保密/批准手续以保证只有经授权的群组成员才能 进行入库/出库？ 配置管理员应配合技术部定期对项目进行配置管理的审核。在审核过程中， 文件编号: TD-TSMB-04 MMMM配置管理计划 版本号: A Page 8 of 18 自动化有限公司 提供所需要的配置管理计划及相关资料，在项目开发结束后，需提交所有关于项 目的软件配置库。 2.8. 每一个MMMM项目的子承包商将根据采购 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 和质量保证 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 执行，分包商 有责任在项目的生命周期内，建立和操作一个配置管理活动。子承包商的配置管 理活动将： ? 与ISO10007:2003的指导原则“配置管理的指导原则”一致； ? 覆盖所有的硬件和/或软件和/或固件的配置项目； ? 在合同签署后的30天内，将配置管理计划提交给通达公司，该计划应包括了 配置管理组织、责任、适用程序；配置管理活动（配置管理步骤）；环境（例如 数据和工具）；进度表；资源。 2.9. 初始的配置管理计划在项目开始的初期进行制定，由于此时只能大致确定整 个开发过程中的一些活动及其会产生的文档，在实际开发过程中，可能会与此有 些差异，因此，配置管理计划也需要根据开发过程的实际情况，及时进行修订， 使之能够有效地对本项目的配置管理活动进行指导。 在一般情况下，进行配置管理计划修订的时机选在到达各个阶段的里程碑 时。如果在一个阶段的实施过程中，配置管理计划不能适应实际过程的变更，则 由配置管理员与项目管理人员一起根据实际情况修订配置管理计划。 配置管理计划的修订，需要通过MMMM项目的项目负责人、设计工程师、 配置管理员的共同审核，一致签字同意后方能作为此后阶段的配置管理计划。 2.10. 附录1，《配置清单》 文件编号: TD-TSMB-04 MMMM配置管理计划 版本号: A Page 9 of 18 自动化有限公司 附录2，《技术文件编制与管理规定》 附录3，《MMMM项目小组成员名单》 3. 本项目主要划分以下几个里程碑： 讨论逃生门总体 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 方案确定 开门方案、坡道展开方案的确定，主要尺寸的确逃生门整体方案确定 定。 逃生门与车体的总体接口尺寸确定 基本确定门系统与车体接口关系 对未明确的尺寸进行讨论和确定，并更改错误的设计评审 尺寸。 设计完成，图纸封闭，投产 图纸封闭归档，并对模型车用的样机投产。 首台原理样机装配安装完成，开始通过试验验证样机功能，找出问题。 功能性试验 整改原理样机的问题，提出改进办法，并进行设首台样机评审及改进 计变更。 与CRC和港铁联合评审原理样机 原理样机实现基本功能。 原理样机完善设计并改进 原理样机完善各项功能。 原材料采购 铝合金构件出图算料 封闭电气方案 电气开关位置图 封闭设计 封闭所有图纸及材料清单 第二台样机制造完成，评审并进行对港铁逃生门系统样机型式试验及验证完成。 型式试验 产品定型，最终产品设计完成 首件投产 首台逃生门交付CRC 哈通达对CRC进行安装指导。 4. 4.1. 执行配置管理需要依靠一些子程序或步骤。然而，有些步骤是在特定的操作 程序或步骤中分开定义的。这些分开的步骤包含了所有的细节。 文件编号: TD-TSMB-04 MMMM配置管理计划 版本号: A Page 10 of 18 自动化有限公司 4.2. 序技术文件 工艺/产品文件 检验试验 体系文件 号 设计开发输入评审 1 一般零部件图样 工艺流程图 检验 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 项目立项书 2 重要零部件图样 工序卡片 型式试验大纲 项目小组人员名单 3 总图 作业指导书 材料定额 项目设计任务书 4 电气原理图 使用说明书 设计开发计划 5 电气接线图 安装指导书 设计阶段评审报告 6 产品图样目录 维护维修手册 关键工序确认表 7 设计更改通知单 备件清单 样件评审报告 8 设计计算说明书 工艺方案评审报告 9 图样目录 设计输出评审报告 10 外购件明细表 首件确认报告 11 标牌 关键工序培训记录 12 包装要求 委托单 13 工程测量图 14 关键工序技术规范 4.3. 产品图样及技术文件的编号按本规定执行。 本产品图样和技术文件应按本规定的原则和方法进行编号。 凡借用的图样，仍须采用原有编号，不得另行编号。 设计图样的代号（图号）编制采用全隶属关系编号方法。 1) 全隶属代号由产品代号和隶属号组成。中间用短横线隔开，示例如下图： 文件编号: TD-TSMB-04 MMMM配置管理计划 版本号: A Page 11 of 18 自动化有限公司 2) 代号最后为00 的图样表示为装配图或部件图、产品设计序号后直接为 00 的图样表示为总图，如：TD002-00 3) 在设计序号后加A表示第一次重大改型产品（如：TD002A-00），加B表示第 二次重大改型产品，以此类推。 4) 更改、改进后的零部件图样编写方法：在其所属装配序号后加A（B、C。。。） 如：零件TD002-03-02 第一次修改后 TD002-03-00和TD002-03-02 同时更 改为TD002-03A-00、TD002-03A-02 在某种情况下零部件更改后直接延用原图号，此种情况的说明详见第9节：文件编号: TD-TSMB-04 MMMM配置管理计划 版本号: A Page 12 of 18 自动化有限公司 技术文件的更改 5) 一般隶属号由两位数或三位数组成，当同一级零件和部件数量总和超过99 时应采用三位数 6) 其它图纸可在总图号00后加字母表示，具体如下： 加“TM”表示图样目录 加“ST”表示结构示意图 加“LJ”表示零件明细表 加“JC”表示基础图 加“QY”表示气动原理图 加“YY”表示液压原理图 加“PD”配电柜外形图 加“DB”电气元件布置图 加“DY”表示电气原理图 加“PX”表示电气配线图 加“SC”表示弱电原理图 加“PL”表示PCB板图 例：TD002-00QY 表示该产品的气动原理图 技术性文件的编号及所涉及到的质量记录编码 技术性文件，如产品技术条件、检验规程等编号：由公司代号HT和年代号、文件归属代号（JL）及顺序号（三位数）所组成 例如：HT（2003） -JL-001 技术性文件所涉及的质量记录编码：由技术性文件编码+顺序号 例如：HT（2003）-JL-001-01 4.4. 设计（编制）、校对、审核由本专业设计人员负责签署。 标准化、工艺属会签性质，凡本专业人员均可签署。 审核由项目负责人、部门领导或本专业上一级领导签署。 文件编号: TD-TSMB-04 MMMM配置管理计划 版本号: A Page 13 of 18 自动化有限公司 a) 产品的各项条件、性能指标应达到设计任务书或技术协议的要求，并应 符合相关标准和法规。 b) 产品设计应保证原理正确，基本结构和材料的合理性、工艺性和经济性。 c) 各种计算数据、尺寸链、公差与配合、焊接的形式与尺寸应准确无误。 d) 设计图样的图面应符合《机械设计制图标准》中的规定。 e) 产品设计应考虑到加工、装配、包装、储运、安装调试、操作、维修等 的可行性、经济性、方便性。 f) 产品设计应充分考虑可靠性、安全性要求。 g) 产品设计还应充分考虑到外观造型和表面漆色，以提高顾客的满意程度 和市场竞争能力。 h) 设计中应尽量采用系列化、模块化、成组技术等先进技术，尽量采用标 准件和通用件。 i) 产品图样和设计文件应完整、成套、正确，应能满足制造、检验、安装、 调试和使用等的需要。 a.对所校对设计文件的准确性和完整性负责。 b.审查设计图样的尺寸、公差及各种标准的表示，对其正确性、合理性、图 纸零部件件装配与配合尺寸链的正确性负责。 a.对产品设计是否满足设计任务书或技术协议的要求负责。 b.对设计产品的造型、结构处理、材料选择等的正确性、经济合理性和可靠 性负责。 c.审查原始数据、重要计算公式，对计算方法及计算结果的准确性负责。 d.审查设计文件，对其完整性和正确性负责。 e.对重大技术协调问题的解决负责。 a.审查产品的工艺性，对工艺性的可行和可操作性负责以及对特殊工艺和特 文件编号: TD-TSMB-04 MMMM配置管理计划 版本号: A Page 14 of 18 自动化有限公司 殊材料是否落实等的审核 b.审查产品零部件结构与常用工艺的适应性，对工艺的经济性负责。 a.是否符合本企业标准、行业标准、国家标准及各种规范。 b.是否符合有关指导性文件规定。 a.对产品总体方案的可靠性、先进性和经济性负责。 b.对大型产品总体结构布置、各系统和各部件相互协调负责。 c.对产品满足设计任务书或技术协议的要求全面负责。 a 工艺人员根据产品图样及有关设计文件的规定，编制工艺文件及设计必要 的工装，对其正确性和可行性负责。 b 工艺文件编制应满足产品制造条件和批量要求，对保证零部件质量和产品 性能负责。 c 工艺文件应贯彻执行国标和企标，编制通用性工艺，对其统一性负责。 a.审核工艺文件的可行性与实用性，对满足产品质量技术要求的正确性、完 整性和可行性负责。 b.审核工艺文件的正确性，对完整性和可操作性负责。 a.对产品工艺路线的正确性和可行性负责。 b.对工艺文件实施终审。 各级审查人员应将审查结果形成书面备忘录即图纸审查纪录单，交原设计者 予以更改。对于校对、工艺审核人员的审核意见与设计人员发生争议时原则上尊 重设计人员意见，必要时上交技术领导裁决。发生争议时，下级技术人员应服从 上级技术领导的裁决。当裁决时技术人员仍然坚持自己的意见而不能使问题解决 文件编号: TD-TSMB-04 MMMM配置管理计划 版本号: A Page 15 of 18 自动化有限公司 时要以报告书的形式顺次呈报更上一级的技术责任者审批裁决，报告书与审核的 技术文件本身共同作为正式技术文件存档备查。 4.5. 图样及文件的更改必须持《设计更改通知单》，必须履行签字手续。 更改图样及文件时，电子版图样、蓝图及相关文件必须更改齐全，以保证相 关文件协调一致。 更改后的图样及文件，必须符合相关标准的规定，以保持正确、完整、统一 和清晰。 当修改量较大或用划改和刮改均不便表达时，可用换新图的方法修改。如该 产品为首次生产，不存在售后服务、备件供应问题，图号不必修改。如旧图存在 售后服务、备件供应问题则新图的图号应加注符号予以更改，新图号遵循 “文件编号原则和方法”。旧图加盖“作废保留”章后予以存档，目的是为更改后经 过一定时间再了解更改前的情况的需要。 一次性（临时性）产品图样和技术文件更改时，可不填写《设计更改通知单》， 由设计人员或工艺员经与设计人员沟通直接在生产图中和技术文件中更改、签 字，并标明临时字样一次性更改即可。 设计的图样及文件应得到充分的尊重，杜绝更改的随意性。 1）由于使用了让步接收的零部件而引起其它零件的修改，不得更改图样及 技术文件。 2）临时性的材料、器件代用，且不会影响备件等的售后服务时，不得更改 图样及技术文件。 对于已经正式存档的图纸和技术文件由设计人员填写《设计更改通知单》经 文件编号: TD-TSMB-04 MMMM配置管理计划 版本号: A Page 16 of 18 自动化有限公司 校对、审核及批准后交给资料管理员，由资料管理员将《设计更改通知单》传真 至生产部、质管部等相关部门，由生产部的工艺员实施生产部门所有图纸的更改， 并在《设计更改通知单》中工艺栏内签字后返回，存档的相关资料（如底图，存 档蓝图、电子文挡等）由资料管理员和设计人员实施更改，并将《设计更改通知 单》同时存档。 当生产现场出现偶发性问题，急需更改后才能继续加工装配时，经该产品的 负责技术人员电话确认后，生产部人员可先在生产现场加工、装配的产品图样上 直接进行划改，本人签字，同时填写更改单号，然后由技术人员补办填写《设计 更改通知单》。 凡采用换新图的办法更改，更改人必须亲自将各部门各版本的图样和文件修 改、替换齐全，并将旧图亲自换回，交给资料室声明存档或销毁。 各部门接到更改通知单最迟在第二个工作日内完成更改，补办手续。 产品图样及技术文件的更改一般采用划改或刮改 划改是将需要更改的尺寸、文字、符号、图形等，用细实线划掉。被划掉部 份应能清楚地看出更改前的情况。然后填注新的尺寸、文字、符号、图形等。 刮改是将图样或文件上需要更改的尺寸、文字、符号、图型等用刀片或清洗 液清除后，填写新的内容，并按9.4.1.1规定的标记方法做好标记。一般只对硫 酸底图实行刮改。 划改后，在靠近图样及技术文件更改部位，写上更改标记。更改标记用加圆 圈的小写字母表示，圆圈直径为6～10mm。不同内容同一次更改，使用同一字母， 每次更改字母不得重复。 例： ?a 26 更改标记一般按每张图样或文件编排。同一图号而多张图案的图样，更改标 36 记按全份图样编排同一标记，可在各张被更改的图样上填写更改栏，也可在第一 页上填写更改栏。技术文件更改标记的编排应考虑本页的上一次更改标记而统一 文件编号: TD-TSMB-04 MMMM配置管理计划 版本号: A Page 17 of 18 自动化有限公司 编排。 通用件、借用件不得修改。必须修改，必须同图号一起更改为同产品的图号， 从而变成了本产品的自用件。 《设计更改通知单》资料管理员一份，更改部门一份，接收部门一份，更改 完成后，将《设计更改通知单》底稿归档保存。 1 2 3 MMMM 文件编号: TD-TSMB-04 MMMM配置管理计划 版本号: A Page 18 of 18