IOT物联网市场报告

IOT物联网市场报告物聯網在2021~2021連續獲選為Gartner所发布的年度十大战略性技術與趨勢之一Gartner：包括PC、平板及智慧型手機在內的物聯網裝置數,將於2020年成長至333億輛/個/隻/尾/條/件/戶/人…。(至2020年，智慧型手機、平板與PC總裝置數將達約73億台。)車錶魚狗牛衣褲機房人物聯網的定義與範疇片面感知、牢靠傳遞、智慧處理物聯網是由ITU於2005年提出，係指除了人跟人可以透過網路相互聯繫，人也可透過網路取得物件的資訊外，物件與物件之間可以互通的網路環境。概念:使物體擁有独一的識別標記，並能夠進行信息交換和通讯。透過(1)裝置在各類物體上的RFID、Sensor、GPS、NFC…等，經過(2)無線網路相連，(3)賦予物體「智能」與「動作」，實現物體與物體的溝通和對話，將物體聯接起來的網路範疇。3個條件物聯網應用項目與內容物聯網應用範例－行7家車廠參加CES2021展现酷炫電子配備(AUDI,MB,FORD,KIA,TOYOTA..)AUDICEO+NvidiaCEO+AT&TCEO共同站台車載系統隨時連網,幫駕駛找出不塞車路徑(AUDI)内行駛中,用聲控開關家中防盜系統,播放音樂,訂披薩(FORD1.5M/20217M/2021)主動式提示前方有車禍,減速或繞道可連結社群網站,以群組方式駕駛,或自動顯示社群成員動態圖資Google宣布與通用/現代/奧迪/本田,成立移動創新聯盟(OpenAutomotiveAlliance,OAA)共同開發Android車載系統ConnectiveDrive馬路+網路2021CES五項主題車用電子:無人駕駛,汽車電子雲穿載式裝置:智慧手表,智慧眼鏡,智慧牙刷,…智慧家庭4KTV與曲面電視4GLTE物聯網應用範例－衣物聯網應用範例－物流、醫療製造商在生產、裝箱與出貨下面進行控管物流公司在運輸途中對產品進行管控，其進貨、撿貨與出貨作業也运用物聯網進行管理批发通路商，進貨時运用RFID平台的建置，快速收貨與管理賣場运用結合RFID的導購機，提供顧客對商品進行查詢，而櫃台的結帳作業，也运用RFID掃描商品加快結帳速度消費者可运用RFID導購機，清楚了解購買商品的生產履歷。醫院導入RFID系統，對醫療用冷凍庫，進行嚴密的溫度控管，一旦溫度異常，立刻通報管理人員，以確保血袋的品質。智慧物流，實現貨櫃自動化作業，縮短貨櫃車在貨櫃場滯留時間，提高管理效率。大陸物聯網十大重點投資領域智慧電網、智慧醫療為大陸物聯網投資首選，其次是智慧交通物聯網產業鏈發展概況目前仍處初始階段，離大規模應用尚有一段距離物聯網的範圍涵蓋硬體、內嵌式軟體、連網才干／通訊服務，及與硬體相關的資訊服務。提供此類硬體與服務的廠商統稱為物聯網供應商。WPG/WPI能(要)否伸進去設備與應用服務端??????物聯網的主要架構「感知層」，由各種資訊擷取，識別的感知元件所組成。「網路層」，即各類無線傳輸技術。「應用層」，即物聯網的各種應用領域,如:環境監測,城市管理等。重要!!!WSN裝置的硬體架構(WirelessSensorNetworking;無線感測網路)WSN由大批微型、低本钱、低功耗的感測器節點所組成的多條無線網路，以省電、價格昂贵、體積小為設計訴求。WSN的最成功應用是智慧電表，並可廣泛應用於家庭自動化，未來將應用於自動監測森林火災、雪崩、颶風、公用設備缺陷、交通、醫療等廣泛領域。WSN裝置的硬體架構有4局部:Sensor:負責偵測環境，將蒐集到的資料运用類比訊號表示。Processor:內嵌式處理器(MCU,AP)Power:通常运用電池。Transceiver:負責sensor與sensor間的溝通，或是將感測器的資料傳送給無線資料蒐集器。Zigbee,BLE,ANT,…物聯網的關鍵元件–1/8WSN:ZigBee,Z-wave,ULVWiFi,BLE,ANT/ANT+WSN契合物聯網傳輸時，搭配Sensor的傳輸需求:低速率、低功耗。物聯網的關鍵元件–2/8RFID(射頻識別)RFID使實體物件移動過程可透過EPC統一識別，物聯網最為廣泛的應用。基本組成:RFID系統分為晶片(標籤，閱讀器)和天線。RFID晶片供應商(標籤，閱讀器):NXP、Siemens、Atmel、TI、ST、Infineon、Renesas、Imping、Tagsys…等。WPG機會:既有產線NXP(WPI+SAC+WPGA+WPGK)、ST(WPI+Yosun)、TI(WPI+Yosun+WPGK)、Atmel(WPI)、Infineon(SAC)、AMS(AIT)、ASIX(AIT)物聯網的關鍵元件–3/8MEMSSensorMEMS是物聯網主要關鍵技術，而三大MEMS感測器將驅使物聯網產業快速發展:動作感測器(MotionSensor)、聲音感測器(Acoustic)、環境感測器(如濕度、壓力、紅外線感測器)WPG機會市場主要的MEMSSensors產品線，WPI/WPG大都已有代理。WPG尚未代理的不錯產線:AKM(E-Compass)、Knowles樓氏(MEMSMIC)Tessera(MEMSAF)良率不佳，OPPO有採用，後續有待觀察。Market:$14B/2021，$25B/2020物聯網的關鍵元件–4/8Biosensor(生物感測器)Biosensor供應商:醫療MEMS感測器:Honeywell、GESensing、Omron、Freescale、MEAS、TDKEpcos、Memscap、MeritSensorSystems、Hokuriku..。ECG(心電感測):TI、ADI、NeuroSky、Plessey;ECG(腦波感測):NeuroSky。2021年智慧型穿戴產品及居家醫療照護為市場很夯的話題，未來2年有機會帶動生物感測器的商機。WPG機會:既有產線TI(WPI+Yosun+WPGK)、ADI(WPI);NeuroSky(RP)物聯網的關鍵元件–5/8NFCcontroller、SE(平安元件)WPG機會既有代理線:NXP(WPI+SAC+WPGA+WPGK)、ST(WPI+Yosun)、MTK(SAC)、TI(WPI+Yosun+WPGK)、InsideSecure(AIT)NewApproach:OT(reviewingdistributioncontractnow)LenovoZTE海爾海信西可國虹金立開博爾銀派物聯網的關鍵元件–6/82G/3G/LTEM2M模組IMS:2020~2021年全球M2M模組的年複分解長率(CAGR)高達27%，資產追蹤/監控、汽車電子及電表將會是三大應用領域。網通市場也採用LTE模組，HomeGateway是主要應用，這市場正在起來。M2M模組廠商:領導廠商:Cinterion(被Gemalto所購併)、SierraWireless、TelitOption、Neoway，Cermetek，SIMCom、Quectel、NovatelWireless、u-bloxWPG機會:既有代理線Cinterion/Gemalto(WPI)、Cermetek(WPGA)物聯網的關鍵元件–7/8全球定位系統:GPS,GLONASS(俄),CNSS(中),GNSS(歐)CellularM2M模組整合GPS(Broadcom首先主導)，汽車領域與追蹤器是M2M的最大應用市場，預期至2021年將可占M2M50%的營收。原本手機廠為節省本钱不再採用GPS硬體晶片組，而是以軟體精细計算來達成GPS定位。不過手機螢幕變大後，內建GPS晶片可望風潮再起。智慧型穿載裝置的興起，也可望帶動GPS晶片的商機。大陸自主發展的北斗衛星導航系統(CNSS)，旨在與目前普及度較高的全球衛星定位系統(GPS)分庭抗禮，於2021年覆蓋亞太地區，2020年覆蓋全球GPS/GLONASS/CNSS/GNSS晶片供應商:Broadcom,CSR、ST、MTK(GPS+GSM)、Qualcomm(GPS+GSM)u-blox、北斗星通、海格通讯、華力創通…WPG機會既有代理線CSR(WPI+AIT+WPGK)、ST(WPI+Yosun)、MTK(SAC)其他物聯網相關技術–8/8智慧語音(語音辨識+人工智慧)智慧語音技術已經在手機行業推廣，但物聯網產業將是更大的舞台，智能交通與智慧醫療是主要應用領域。目前車聯網是最易切入的領域，增強行車的平安性和便捷性。目前智慧語音技術僅停留在音識別，未來將向人工智慧發展。主要供應商依序為:Nuance、iFlytek、Cyberon、Google、Microsoft我們曾接觸這3家廠商，但Nuance、iFlytek沒有意願找代理商，而Cyberon僅侷限於台灣市場(競爭力低)故放棄。WPG既有IoT代理線WPG即有產線尚未代理的好標的IoT元件供應商WPG即有產線尚未代理的好標的Summary–1/2物聯網產業仍處初始階段，離大規模應用尚有段距離;但會等比級數成長!!感知層設備受益最快最深，主要商機:WSN(ZigBee,Z-Wave,ULVWiFi,BLE,ANT/ANT+…)、RFID、NFC、MEMS、Sensor、GPS、IPCam。WSN技術以ZigBee和BLE最被看好，Zigbee已被採用在智慧電表。其他應用市場起來仍需求時間。NFC市場已隨著行動支付的興起逐漸生溫，2021年是NFC手機及相關應用元年，2021~2021年有望明顯成長。NXP可同時提供NFCcontroller與eSE平安元件。PMB可以於近期簽代理的OT，其eSE有產品優勢，可搭配其他Non-NXP的NFCcontrollers，如:Broadcom、TI、MTK/Mstar、Qualcomm。Fingerprint(指紋辨識)的市場需求也被行動支付應用所帶動(butsensorvs.modulebizmodel?)。智慧語音在手機、車聯網、智慧醫療等應用領域的長線發展頗被看好，但需求時間;尤其大陸車聯網雖然發展快速，但整體產業鏈的整合尚不完整。Nuance和iFlytek是領導廠商，但沒有意願找代理商，需求持續運作。Summary–2/2WPG既有代理產線for物聯網相當完整，但某些產線仍需求多些時間等市場起來，如:ZigBee、ULVWiFi、M2Mmodule、Biosensor等。2021WPIgIoTBizProjection:$155.5M(155/6400/???)Suggestions–1/2WPI-PMB曾接觸AKM、KnowlesAcoustics(樓氏電子)、FocalTech、Validity、Kionix、Nuance、iFlytek，但沒有結果。繼續努力WPG(含WPI)完善MEMSMIC的強勢產線，並且ADI的MEMSMIC將出售，因此WPI-ADIteam有意願接觸KnowlesAcoustics;此外，Akustica則是還不錯的選擇。ForCellular/LTEM2Mmodule，WPG僅有WPI代理Cinterion，建議可以多找些代理線，以SierraWireless為首選，其次是Telit。WPI-PMB有興趣談這新產線。SierraWireless的LTEM2Mmodule可搭配QCA的ULVWiFimodule給Home-Gateway和Automotive等應用領域。Nordic有BLE和ANT/ANT+晶片，也是非標準型2.4G的龍頭廠商，是WPG不錯的代理標的。但Nordic與CSR、TI有產品衝突，不建議由WPI來談代理，可推薦給RP和SAC。RP和AIT尚未有ZigBee產線，建議可以接觸SiliconLab和UBEC(德盛)談代理。