中国医药经济预测_南方医药经济研究所所长林建宁(1)

2011年中国医药经济预测（报告摘要）SFDA南方医药经济研究所林建宁所长主要内容2010年医药经济运行概况主要影响因素分析2011年医药经济预测医药工业运行情况当前医药经济运行情况医药商业运行情况医药进出口情况药品终端市场情况2010年医药经济运行特点过去十年，我国七大类医药工业总产值保持快速增长，复合年增长率为20.8%。2010年1-8月，医药工业总产值为7708.38亿元，同比增长25.23%。增幅比2009年同期增加7.84个百分点。医药工业总产值平稳增长医药工业运行情况数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”2010年1-8月，从重点子行业来看，化学原料、化学制剂、医疗器械三子行业的工业总产值增幅均低于全国平均水平（25.23%)。但各子行业增幅均比去年有所提升，尤其是化学原料药行业，比去年提升了14.74个百分点。化学原料药行业生产复苏医药工业运行情况数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”各省份医药工业总产值情况从省份来看，2010年1-8月，山东省的医药工业总产值在全国位列第一，所占比重上升到14.17%。前十位省份的合并总产值为5283亿元，占全国68.54%。省份工业总产值(亿元）所占比重产值同比增长山东省1092.5414.17%23.32%江苏省1008.2413.08%27.10%广东省588.177.63%26.31%浙江省511.916.64%22.61%河南省446.765.80%36.18%吉林省382.914.97%37.20%四川省368.564.78%27.62%上海市320.654.16%16.09%江西省283.393.68%27.27%北京市279.893.63%12.94%前10合计5283.0068.54%25.63%2010年1-8月医药工业总产值前十大省份数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”医药工业运行情况2010年1-8月，医药工业总体产销率为94.40%，环比上升了0.64个百分点，但相对去年同期水平有所下降。产销衔接状况基本稳定子行业1005产销率1008产销率环比增减（±百分点）化学原料91.37%94.31%2.94化学制剂96.09%94.16%-1.93生物制剂94.29%94.30%0.01医疗器械96.34%96.37%0.03卫生材料88.00%96.56%8.56中成药92.83%92.89%0.06中药饮片94.44%96.20%1.76总体93.76%94.40%0.64左图显示了从2008年到2010年8月，产销衔接率的波动情况，过去两年来，医药产销衔接率呈下降趋势。数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”医药工业运行情况工业销售收入稳步提升过去十年，我国七大类医药工业销售收入保持快速增长，复合年增长率为21.23%。2010年1-8月，医药工业销售收入7321.16亿元，同比增长25.32%，比2009年同期上升了7.75个百分点，环比增幅有所回落。数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”医药工业运行情况2010年1-8月，化学原料药、化学制剂和医疗器械子行业的销售收入均低于全国医药工业整体水平（25.32%）。除了卫生材料的增幅比2009年同期下降了1.61个百分点外，其余子行业均有所上升，其中化学原料药增幅更是上升了13.95个百分点。重点子行业销售收入增速加快数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”医药工业运行情况2010年1-8月全国医药工业销售收入前10名省市各省份医药工业销售收入情况从省份来看，山东省的医药工业销售收入在全国位列第一，所占比重为14.34%。销售收入前十位省份的合并占比达到67.80%。统计口径数据显示，河北省医药工业销售收入增幅最高，达到38.32%。省份销售收入（亿元）所占比重同比增长山东省1050.1214.34%21.99%江苏省987.8813.49%25.11%广东省509.436.96%25.69%浙江省482.596.59%19.71%河南省411.475.62%32.81%四川省344.924.71%28.30%上海市323.194.41%16.28%河北省293.284.01%38.32%吉林省282.293.86%34.91%辽宁省278.463.80%30.55%前10合计4963.6367.80%25.66%数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”医药工业运行情况过去十年，我国七大类医药工业利润总额保持快速增长，复合年增长率为23.86%。2010年1-8月，医药工业利润总额757.94亿元，同比增长32.25%，环比增幅下降，比2009年同期上升6.17个百分点。工业盈利持续增长数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”医药工业运行情况从各个子行业来看，2010年1-8月，化学制剂和医疗器械的利润额增幅低于全国平均水平（32.25%）。除了医疗器械和卫生材料的增幅比2009年同期有所下降外，其余子行业均有很大提升，其中化学原料药增幅更是在原来的负增长水平上增加了38.18个百分点。制药子行业盈利增速加快数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”医药工业运行情况2009年1-8月全国利润总额前10名省市各省份医药工业盈利情况从省份来看，山东省的医药工业利润水平在全国位列第一，所占比重为13.83%。河南、四川等省份医药工业利润增长较高。销售收入前十位省份的合并占比达到73.38%。省份利润总额（亿元）所占比重利润同比增长山东省104.8013.83%40.68%江苏省93.4912.34%26.68%广东省67.488.90%30.68%浙江省62.788.28%30.57%北京市46.126.09%14.21%上海市45.295.98%35.27%河南省45.035.94%41.06%河北省31.194.12%13.39%四川省30.294.00%38.28%吉林省29.743.92%22.17%前10合计556.2173.38%30.09%数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”医药工业运行情况2010年1-8月，全国医药工业销售利润率为10.35%，同比上升0.52个百分点。除医疗器械下降了0.7个百分点外，其余各子行业的销售利润率均有所上升。工业销售利润率略有上升数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”医药工业运行情况企业数量持续增加：截止到2009年底，我国共有4696家原料药和制剂生产企业，到2010年上半年数量增加到4911家。2009年底纳入统计口径的6806家医药企业中（含药品、器械）销售规模在1亿元以下的企业占了数量上的71.6%；销售规模上10亿元的企业在数量上只占了1.7%。71.6%的企业只创造了20%的产值和10.3%的利润。当前不同规模医药工业企业数量占比当前不同规模医药工业企业产值、利润占比不同规模的医药工业企业产值利润占比数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”医药工业运行情况医药商业购销稳步增长数据来源：中国医药商业协会2010年1-7月，全国七大类医药商品销售总值为2902.38亿元，比上年同期增长12.46%，纯销售为1490.58亿元，比同期增长4.74%。销售额居前五位的（上海、北京、浙江、广东、江苏）地区合计占全国总销售的57%。2000-2009年，中国医药商业的复合年增长率为15.4%，预计2010年医药商业总销售规模可以达到6667亿元，同比增长17.3%。医药商业运行情况2009年1-7月七大类医药商品购销情况（金额：亿元）从分类情况看，2010年1-7月药品类总销2212.96亿元，同比增长13.36%，纯销1125.82亿元，同比增长4.95%。其中中成药总销457.96亿元，同比增长11.26%，纯销249.15亿元，同比增长4.28%。　购进总值销售总值纯销售金额同比增长金额同比增长金额同比增长七大类总计2613.9111.06%2902.3812.46%1490.584.74%药品类2007.8411.97%2212.9613.36%1125.824.95%中成药类410.179.28%457.9611.26%249.154.28%医疗器械类39.584.22%42.505.40%23.363.37%医药商业购销稳步增长数据来源：中国医药商业协会医药商业运行情况医药商业集中度逐渐提高　20082009超百亿68超50亿1018超30亿2133超20亿3338超10亿7787医药商业不同规模企业数2009年医药流通百强企业销售总额达3964亿，占同期全国销售总额的69.74%，比2008年提升2.45个百分点。前三强集中度提升0.85个百分点。规模上百亿的企业达到8家，依次是：国药集团、上海医股、九州通、南京医股、广州医药公司、安徽华源、北京医股、重庆医股。数据来源：中国医药商业协会医药商业运行情况2009年医药商业毛利率为7.09%，利润率1.29%，费用率5.16%，医药商业效益水平稳中有升。中国医药商业的毛利水平并不低（美国5%左右），主要是费用率偏高（美国3%），目前商业的费用率呈持续下降的趋势。医药商业效益逐步提升数据来源：中国医药商业协会医药商业运行情况2010年上半年，样本医院用药保持较快增长，增幅达到30.4%预计2010年样本医院用药总规模为762亿元，同比增长约25%随着全民医保政策在城市的实施，门诊统筹、提高报销比例等政策使得城市医院的就诊人群增加，有利于拉动医院销售的增长16大城市样本医院销售增速明显提高数据来源：南方所标点信息医院用药监测系统终端市场运行情况样本医院销售平均价格变化趋势08年到2010年上半年各季度大类药品销售均价走势呈现平稳小幅上升趋势2008-2010年上半年样本医院总体均价走势总的来看，上半年样本医院的药品价格增幅为6%医院销售的快速增长，主要依靠就诊量的扩大拉动数据来源：南方所标点信息医院用药监测系统终端市场运行情况样本医院销售品种集中度医院市场品种集中度2009年，样本医院销售前10大药品占到了医院市场总体份额的10.52%。前200位品种集中度达到72.78%。2010年上半年，样本医院前10大品种的集中度达到10.59%，总体上比较平稳。数据来源：南方所标点信息医院用药监测系统终端市场运行情况公司名销售额（亿元）所占份额增幅1阿斯利康11.53.1%34.3%2辉瑞9.32.5%36.2%3罗氏8.22.2%27.7%4拜耳7.72.1%23.8%6诺华6.41.9%26.5%8赛诺菲圣德拉堡5.11.7%19.1%9默沙东4.91.5%22.7%11葛兰素史克4.21.4%48.1%12费森尤斯4.01.3%-6.1%13礼来3.91.3%39.5%15施贵宝3.51.1%70.1%17泰德制药3.01.1%125.1%18诺和诺德3.01.1%20.5%20勃林格殷格翰2.91.0%28.0%　公司名销售额（亿元）所占份额增幅5山东齐鲁6.81.9%26.5%7江苏恒瑞5.41.5%22.7%10扬子江药业4.81.3%39.5%14哈药集团3.81.0%28.0%16北京双鹭3.40.9%56.7%19哈尔滨三联药业2.90.8%45.2%样本医院销售前20强集中度 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 格所列为样本医院2010年上半年销售前20位企业。其中外资企业有14家，平均增长32.7%，合计份额为21.1%，前五大企业份额为11.7%国内企业有6家，平均增长33.1%，合计份额为7.39%，前五大企业份额为6.59%终端市场运行情况数据来源：南方所标点信息医院用药监测系统医院销售规模总体保持增长医院总体市场2003年来的年均增长率在20%以上。2009年我国医院市场药品销售规模为3690亿元，增幅达到22%。预计2010年全国医院用药总规模为4520亿元，同比增长22.5%。历年我国医院市场规模及增幅（单位：亿元）数据来源：南方所标点信息医院用药监测系统，为县级以上医疗机构的合计终端市场运行情况来源：SFDA南方所中国药品零售分析系统药品零售市场规模扩大2009年药品零售市场销售规模为1487亿元，同比增长约14.8%2010年药品零售市场约为1739亿元，同比增长17%增速回复得益于医保覆盖面的扩大和消费者自我药疗水平的提高终端市场运行情况药品零售企业的数量持续增加截止到2009年末，我国的药店总数（包括连锁门店和单体药店）为381371家，同比增加了4.32%。2010年上半年，我国有39.42万家零售药店，数量上又增加3.27%。从药店数量增幅上看，增长速度放慢。历年零售连锁企业数总数（家）数据来源：SFDA统计快报　零售连锁企业增长率%零售门店合计增长率%2004年底1407　　2006年底182629.78%319655　2007年底18531.48%3449317.91%2008年底19857.12%3655785.99%2009年底20995.74%3813714.32%2010年上半年22225.86%3942363.27%终端市场运行情况零售连锁百强集中度逐渐下降2006~2009年百强连锁药店集中度据中国医药商业协会连锁药店分会统计，2009年药品零售连锁企业百强销售合计581亿元，比2008年增加60亿元，同比增长11.5%。2009年十强企业销售总额235亿元，比2008年增加34亿元，同比增长17.12%，增幅提高1.44个百分点。数据来源：中国医药商业协会终端市场运行情况第三终端增速没有出现大规模提升我国已建成农村药品供应网点55.4万个，共有社区卫生服务中心（站）2.6万个，乡镇卫生院3.9万家。但基本药物 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 的实施进展缓慢，且城市大医院门诊定点统筹的实施，社区医疗机构的药品消费增幅并没有很大幅度的提高。2010年预计全年规模为1297亿元，同比增长约27.9%。历年药品第三终端市场规模（单位：亿元）数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”终端市场运行情况医药出口呈现恢复性增长过去的十年，医药进口的复合年增长率达到25.62%，到2009年，进口额达到202.4亿美元，同比增长21.5%；2010年上半年进口额为94.16亿美元，同比增长24.31%。过去十年，医药出口的复合年增长率为27.12%，2009年，尽管受金融危机影响，全年出口额还是增长3.71%，达到329.1亿美元；2010年上半年，出口额同比增长31.16%，达到188.87亿美元，表明世界经济复苏，外部需求恢复，带动医药出口高幅反弹。医药进出口情况数据来源：海关进出口统计各大类医药商品出口情况2010年1-7月份，占出口62%比重的西药类产品摆脱颓势，出口同比增长30.21%。尤其是生化药的出口在近年来一直保持高幅增长，继2009年同比增长60.22%之后，今年1-7月份又再增长64.19%化学制剂和中成药的出口金额比重有所提升数据来源：海关进出口统计2009年各大类产品出口比重2010年1-7月各大类产品出口比重医药进出口情况原料药出口触底反弹受金融海啸影响，外部需求萎缩，原料药出口明显受阻，2009年，原料药出口额下降4.53%，是近年来首次出现负增长。2010年，伴随世界经济的复苏，原料药出口触底反弹，1-7月，化学原料药出口同比增长29.7%。出口恢复增长对拉动医药经济稳步发展有积极意义。医药进出口情况医药产品出口总体有“量增价减”趋势2010年1-8月医药品出口量和平均价格走势据统计口径，2010年1-8月份，我国医药品出口总量呈现持续上升趋势但是，在一季度出口均价上升之后，从4月份开始，出口均价呈下降趋势预计受人民币汇率问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 以及各主要进口国贸易保护政策的影响，近一段时期我国医药产品总体出口呈现“量增价减”的趋势医药进出口情况预计2010年，我国医药工业总产值（七子行业）累计完成13059亿元，增长约25%。七大类医药工业总产值重要指标增幅比较小结：2010年医药工业规模测算总体（亿元）总产值利润出口交货值08年1-8月4138.85355.32519.5808年1-11月7487.26683.63858.6209年1-2月1204.53111.65126.309年1-5月3627.51331.70377.9109年1-8月6158.77568.03641.8509年1-11月7487.00861.16911.5910年1-2月1209.53153.53171.5110年1-5月3627.51453.10484.7710年1-8月7708.38757.94792.682010年医药经济运行特点小结：2010年药品市场规模测算中国是用药大国，过去十年间，药品市场总规模的复合年增长率达到16.46%。2010年，预计全年药品市场规模可以达到7556亿元，同比增长22%。说明;总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场总规模。根据南方所中国医药经济运行分析系统测算本处不包括器械、包材、日用品等近十年我国药品终端市场规模及增幅（单位：亿元）2010年医药经济运行特点小结当前医药经济运行的主要特点：医药工业生产保持较高增幅医药商业平稳增长，利润率进一步回升医保扩容使得医院、零售终端保持稳步增长，但基本药物制度实施进展缓慢，第三终端增速没有出现大幅提升医药出口增幅触底反弹，但总体呈现量增价减的趋势2010年医药经济运行特点主要内容2010年医药经济运行概况主要影响因素分析2011年医药经济预测基本药物制度医保体制改革公立医院改革药价政策招标政策药监政策流通十二五规划世界经济形势GDPCPI结构调整宏观经济因素需求因素人口增长及老龄化卫生总费用人均用药水平新医改扩大需求资本因素政策因素影响因素分析当前医药经济的主要影响因素小结宏观经济因素对医药经济的影响：有利影响：世界经济复苏，二次探底机会较小，外需逐步活跃国内宏观经济稳步增长，国家财政对医疗卫生事业投入不断增加，有利于基层医药市场的发育十二五即将开局，结构调整进程加快，生物医药获得更大机遇存在隐忧：一是人民币升值压力较大，对医药出口有潜在风险二是CPI增幅过高，财政货币政策可能存在变数宏观经济面明年总体较好，也存在隐忧宏观经济因素人口老龄化以及慢病用药需求是主要增长因素医疗卫生投入加大，有利于医药需求的增长居民的收入提高，直接提高医保的支付水平医保基金结余率下降，带来医药需求的扩容自我药疗水平提高　小结需求因素对医药经济的影响：2011年医药需求呈快速增长趋势需求因素　小结政策因素对医药经济的影响：政府主导下的医药产业竞争格局在2011年不会发生根本改变基本药物制度将面临重大调整医保支付方式改革将进一步推进公立医院改革进展缓慢，医院用药格局基本稳定鼓励创新、优质优价的定价导向不变未来几年招标的关键还是“比价格”新版GMP的实施进展将对行业产生较大影响医药流通行业整合进程加快政策因素　小结资本因素对医药经济的影响：资本是未来中国医药经济中比较活跃的推动因素医药企业上市的进程加快上市企业在医药产业中的地位不断提升医药并购重组加速，产业集约化程度提高资本因素医药产业的新增资本对2011年的医药经济增长也将是推动作用主要内容2010年医药经济运行概况主要影响因素分析2011年医药经济预测建立预测模型用SPSS软件根据历史数据进行运算，分别建立我国医药工业生产总值（Y1）和我国药品市场规模（Y2）的数学模式（方法从略）。设定预测前提GDP增幅不低于7%世界经济不会出现二次探底8500亿增量投入能够按进度到位预测结果（略）医药经济预测2011年医药工业高幅增长，增幅略高于今年医改投入加大，用药市场进一步扩容药价招标等系列政策的实施使市场格局发生变化，流通企业生存压力加大出口受人民币升值影响，增幅下降新版GMP、新版药典以及环保等新政策的实施，增加医药工业的成本医药产业资本化进度加快，新增资金成为明年医药发展的新的推动力　小结2011年中国医药经济运行的主要特点：医药经济预测>>THEEND