2008国际树脂大会会议纪要10月19-21日，我们参加了中国石油和化学工业协会等单位举办的2008国际合成树脂大会。现将与会专家的主要观点纪要如下，供投资者参考：一，国际油价跌宕、LLDPE背离传统价格链条LLDPE作为原油的下游产品，其生产过程一般为原油-石脑油-乙烯-聚乙烯。原油是聚乙烯产业链的源头，原油价格的波动是聚乙烯产业链中价格和需求预测中最大的不确定性因素。山东卓创资讯有限公司信息总监崔科增指出，当前国际原油的基本面已发生变化，首先是欧佩克产能增长缓慢，本月24号欧佩克各成员国还将举行会议进一步探讨当前金融危机下减产的相关问
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；第二，俄罗斯已经跃居全球第一大石油出口国；美国今年9月废除临海大陆架和近海开采的限制；中国加快战略石油储备建设，目前我国新油田、产量增速约为1.8%，进口增速10%以上，进口依存度为50%，需求平均增速5%以上。目前国际市场上原油供应充裕而成品油相对紧缺，油价波动剧烈，据中国石油和化学工业协会杨伟才专务测算，原油价格在70到75美元/桶的区间内，价格可以向下传导，高于该范围则塑料产业将无法接受，转而产生新的替代品，导致需求萎缩，因此杨伟才指出，原油价格的剧烈波动使得下游产品的成本起伏跌宕，为锁定成本、控制风险，这两年来中东地区广泛使用天然气生产乙烯，打破传统的价格传导机制从而使得亚太地区的乙烯价格与原油价格出现背离。二，乙烯非流通下LLDPE定价的特殊性关于LLDPE定价，杨伟才指出，遵循原油-石脑油-乙烯-聚乙烯的产业链，LLDPE定价应受到上游环节的层层影响，但目前我国石脑油、乙烯的生产主要集中在中石油、中石化等少数几家企业内，我国乙烯生产后直接进入合成或其它环节，市场没有流通，也没有市场价格，只是参考亚太地区价格的内部价格结算，为LLDPE定价带来了一定的难题，降低了定价的透明度和市场化程度，也使得LLDPE价格预测愈加困难。同时，在成本核算上，中国石化集团公司经济技术研究所高级市场
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师高春雨强调，目前东南亚市场的聚烯烃产品均以美元报价，由于人民币的快速升值，尽管第一季度东南亚聚乙烯价格上涨25%-32%，但若转换成人民币价格，涨幅仅为17%-24%，极大削弱了成本上涨对LLDPE价格的成本支撑。三、“中国因素”成为驱动力量普氏能源资讯中国石化市场高级分析师翁龙川指出，目前全球聚乙烯消费重点已经转向亚洲市场，而亚洲的增长极来自中国。目前世界上58.2%的乙烯用于生产聚乙烯，聚乙烯是我国第二大消费树脂，从2003年以来毛利较高，也是该产业链中毛利最高的一个环节。CMAI中国区执行总裁庞雄鹰指出，中国将成为聚乙烯行业发展的驱动因素。庞雄鹰预测，未来世界聚乙烯的增长极在东北亚，而东北亚的增长来自中国，预计到2013年以前，中国聚乙烯总需求、产能、产量都将持续增长，预计总需求在2013年将超过8亿吨，产能约为5.6亿吨，实际产能接近6亿吨。根据杨伟才的研究，目前我国聚乙烯产能尚不能自给，年进口量在400万吨左右。目前中东地区依靠其在产能和规模上的优势，每吨聚乙烯在成本上比国内低60美元，若考虑到中国与中东国家签署的自由贸易
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中关于削减进口关税的因素，则每吨聚乙烯的价格优势在150美元以上，因此，中国政府应适当调整关税，把握削减关税的合理水平，同时控制塑料制品的来料加工，降低进口冲击。四、“限塑令”的结构性影响及最新进展2007年12月31日，国务院发布了国办发（2007）72号文，就未来国内限制生产销售使用塑料购物袋的有关事项进行了详细规定：从2008年6月1日起，在全国范围内禁止生产、使用、销售小于0.025毫米的塑料购物袋；实行购物袋有偿使用
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，工商部门负责对使用塑料购物袋的进行监督检查，对继续违规使用、销售超薄塑料购物袋要进行查处。目前，我国从事塑料袋生产的企业大约在1.3-1.5万家，生产塑料背心袋、塑料手提袋的企业在2000家左右，仅对这次国家发改委文件中涉及到的购物袋而言，2006年估计国内产能在160-170万吨，其中LLDPE占到了35%。具体来讲，中国石化集团公司经济技术研究所高级市场分析师高春雨说，国内免费使用的塑料袋主要集中在超市、农贸市场、商场等，2006年超市的使用量估计在40-50万吨，约占国内使用量的30%，主要由HDPE和LLDPE生产；农贸市场的使用量在60万吨，主要为LLDPE和废旧塑料生产，其他的为HDPE和PVC制作。因此，有偿使用购物袋的结构性影响不尽相同。其中，超市影响最大，估计未来超市塑料购物袋使用将较目前减少40-50%；而农贸市场为个体经营，所使用超薄塑料袋相当部分由废旧塑料生产，即使收费使用，对LLDPE原材料的消耗也不大；对其他零售机构影响较小。限塑令推行已近半年，目前大部分商家希望国家尽快出台有关塑料袋定价的
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。此外，也有不少商家认为，替代品成本过高，估计难以推广。五、未来影响LLDPE需求的主要宏观因素当前国内LLDPE消费的主要领域是薄膜（包括农膜），占总消费量的75%-80%，其他应用于注塑及电缆电线等领域。鉴于此，中国石化集团公司经济技术研究所高级市场分析师高春雨指出，未来影响LLDPE需求的主要宏观因素有：降低塑料制品的出口退税率、人民币升值加快、国家银根紧缩、新劳动法实施、限制塑料购物袋的使用和国家加大环保投资的力度。六、树脂系列合约的上市LLDPE合约已成功上市一年多，在总结了LLDPE过去一年运行情况的基础上结合当前宏观经济形势和未来产业发展，大连商品交易所副总经理李军指出，大连商品交易所将在适当的时机上市PVC合约并逐步形成一个由五大合成树脂组成的、类似于大豆-豆油-豆粕系列合约，做到在合成树脂产业链的每一个环节都能够很好的避险保值。
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