乌克兰市场调查分析报告

乌克兰市场简要调查报告一、市场背景1）国家背景乌克兰属东欧国家，人口约为4500万，占地约60万平方公里。乌克兰首都为基辅，通用语言是俄罗斯语，宗教信仰多为基督教。乌克兰的黑土面积居全球首位，占国土面积的三分之二，同时也是欧洲的农业大国，其农业产值占国内生产总值20%，具有“欧洲粮仓”的美称。2)国家经济乌克兰属于新兴的自由市场经济体。在最近几年，乌克兰经济有较快的增长，在2007年乌克兰的GDP规模排名世界33位，在2011年同比增长5.2%。乌克兰经济增长稳定，其农业产业劳动人口占总劳动人口的25%左右。3）国家畜牧业由于气候温和，水草茂盛，水域广阔的自然优势，畜牧业也是乌克兰的传统产业之一，同时也保持稳定增长态势。根据乌克兰农业行业最新报告显示，在2009-2013年乌克兰家畜产量增长近50%，在畜牧业产品上，对西方供应上有着巨大的潜力。4）饲料市场 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 乌克兰的饲料产量，从1990的1700万吨在2000年降到了年产量仅100万吨。在近几年产量有所回升，2012年饲料产量为690万吨，同比增长7%（图1）。（图1）乌克兰的配合饲料产业生产量在近几年不断增加，其家禽配合饲料占总市场份额的50%以上。其中：35%为猪科，12%为牛科，5%为其他。乌克兰目前从事饲料生产的企业大概有120家，70%为垂直控股企业，其他为独立生产企业，产能在2万至20万吨之间。乌克兰所有饲料企业的总产能为每年1200-1500万吨左右，然而目前的生产水平（达不到）不超过产能的50%。乌克兰国内饲料添加剂生产厂商不多，主要靠进口。抗生素类产品在乌克兰饲料市场，产品有多类，其中四环素类以Doxycycline（强力霉素）为主，Chlortetracycline（金霉素）类产品信息量缺乏。5）相关法规在1997年乌克兰发布的“theLawofUkraine“OnVeterinaryMedicine”中第14条 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 在乌克兰禁止使用未注册的兽药制剂，药物，成品饲料和饲料添加剂及不合格质量要求的产品（Itisprohibitedtouseveterinarypreparations,substances,finishedfodderandfodderadditionsunregisteredinUkraineorfailingtomeetqualityrequirements）。在2008年10月，WTO卫生和动植物检疫委员会发布的G/SPS/N/UKR/1通报中公布了在乌克兰已注册的兽药列表，其中包括Chlortetracycline（金霉素）。自2006年，欧盟全面禁止在饲料中投放任何种类的抗生素，随后其他国家陆续跟进，限制抗生素在饲料中的应用。乌克兰在2010年颁布转基因饲料、饲料添加剂和兽药注册法规N919，“发布执行乌克兰法第7条”。内容是有关含转基因生物或用其生产出的饲料、饲料添加剂和兽药的转基因生物源登记的国家规定。乌克兰农业政策食品部，乌克兰国家兽药和植物卫生服务局（StateVeterinaryandPhytosanitaryServiceofUkraine(SVPS)）在2012年6月发布了《乌克兰有关食品安全和饲料法规》的G／TBT／N／UKR／79号通报，其为“国家控制食品安全和饲料、动物健康和福利”的法律草案。(该通报称，为了确定市场经营者遵照食品安全和饲料要求，以及关于动物健康和福利的法规，草案规定了由主管部门进行国家控制的机构和管理要求，还规定了国家控制机构的一般要求，包括主管部门涉及国家控制管理、责任和国家检查员权力的要求，从而使得乌克兰法规与欧盟关于食品、饲料的安全和质量、动物的健康和福利的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 相协调)。二、市场趋势乌克兰统计局显示，其国内每年混合型家禽饲料加工为2009年315.9万吨，2010年330万吨，2011年358.8万吨，成上升趋势。每年混合型猪饲料加工为2009年107万吨，2010年对123万吨，2011年为126万吨，成缓慢上升趋势。自2006年，欧盟全面禁止在饲料中投放任何种类的抗生素，随后其他国家陆续跟进，限制抗生素在饲料中的应用。在2012年12月左右，乌克兰国家兽医与生物安全中心表示，乌克兰已经正式获得批准，成为可以向欧盟出口禽蛋、蛋制品、鸟类以及家禽的国家，目前仍不知道决定何时正式生效。由于欧盟对食品及饲料卫生的严格控制，对抗生素类（金霉素）饲料级添加剂在未来乌克兰禽类饲料市场销售将有一定影响。乌克兰饲料市场趋势之一是畜禽生产企业合并越来越多，独立的饲料厂越来越少，原因是多数企业在产业结构内建立饲料生产业务。美国的嘉吉公司在2011年就宣布 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 在乌克兰的基洛沃格勒投资建设一个年产量5万吨的饲料厂，投资金额高达700万美元，并计划通过经销商在当地进行销售。乌克兰诸多大型公司也对其国内饲料产业有投资计划意向，如APK-Invest(乌克兰最大冷冻猪肉生产企业)计划投资3750美元建立新饲料厂，MHP（乌克兰最大鸡肉生产企业）也计划投资兴建大型饲料厂。乌克兰农业部在2012年表示希望与中国达成检验检疫协议，希望今年晚些时候能进入中国市场，吸引中国资本进入乌克兰植物保护、渔业、兽医和兽药、粮食及蘑菇种植、育种业等领域，并将给予相关优惠政策等。从联合国商品贸易数据统计库（UnitedNationsCommodityTradeStatisticsDatabase）得到资料：从乌克兰的报告中，该国在（Tetracyclines&theirderivs）（包括金霉素）的主要进口是来自中国。总进口量从2009年开始下降，而在2012年回升，其价格则不断上涨(见图2、数据可能不准确,但总体趋势可参考)。另在中国出口报告中，对乌克兰四环素类药物产品出口2011年为58吨，其销量大幅回升，价格逐渐增长（见图3）。（图2）（图3）三、产品分析Doxycycline等各类产品与Chlortetracycline的对比。（略）四、客户分析MyronivskyHliboproduct(MHP)公司是乌克兰农业产业里的领导者，也是乌克兰最大的鸡肉生产商。在2009年公司混合型饲料产量为115万吨，2011年该公司计划在Vinnitsa地区建造一个新型的大饲料生产场，其产量预计达到120万吨每年，则公司总产值达到240万吨每年。EdinstvoGroup是乌克兰最大的混合饲料生产商之一。该公司主要涉足领域有：混合饲料生产，销售饲料添加剂，以及各种农场动物的兽药制剂。其饲料产量约为40多万吨每年。Agromars是乌克兰第二大鸡肉生产商，其混合型饲料在2009年产量为41万吨。APK-Invest是乌克兰最大冷猪肉制造商。其2011年宣布投资3750万美金在乌克兰建设大型饲料生产厂，预计在2015年之前将饲料年产量从现在的9万吨增长到20万吨。乌克兰Berdichevsky农业控股公司是前苏联三大饲料厂之一，日产饲料300吨。美国嘉吉公司，在2011年就投资建设的5万吨饲料厂，以及他巨大的营销商网络。NuscienceGroup,世界大型饲料生产商。等等五、竞争对手乌克兰本土企业：Ukrzoovetprompostach，乌克兰大型兽药，饲料混合的制造商之一。HordaGrupp,等等外资企业：金河，齐鲁制药(内蒙古)有限公司,浦城正大等等。六、市场分析1）市场规模及成长率2012年，乌克兰饲料年产690万吨，同比增长7%，且多数大型饲料企业在扩建新厂区。乌克兰每年饲料生产总量的增长率并不稳定（见图4）。在2010年，中小型饲料生产商（3-5吨/天）所减少的产量最多，而大型生产商（200-1150吨/天）产量增长最大，未来大型生产商将占主导地位。（图4）在猪养殖方面：在2012年1月至10月期间，乌克兰猪产量同比增长1.6%，达到808.5万头。乌克兰猪肉生产养殖商主要分为两种：家户养殖部分（household）占猪养殖总存量份额的55%，工业化农场占45%。工业化农场的市场份额增长缓慢，原因是无法取代家户养殖的各种田园优势。从乌克兰统计局数据显示，养殖500-3000头猪的中型规模农场在减少，养殖20000头以上的大型公司将支配产业大部分分额。在家禽养殖方面：2012年1月至10月期间，乌克兰家禽产量同比增长9%，达到2.38亿头。从图5可以看出，近10年来乌克兰注重在禽肉类的发展及养殖（见图5）。禽类产品也是乌克兰目前主要进军欧盟出口产业之一。（图5）2）市场回报率乌克兰的经济近几年稳定增长，年GDP增长率保持在3.5%左右。人均的消费能力也直接影响了对畜牧业产品的销售。（产品定价，销售成本等财务数据不足）。3）市场风险四环素类的抗生素药物添加剂，属于人畜共用抗生素，易产生抗药性，欧盟早已全面禁止。其产品需求有较大弹性，取决于畜牧业产品的一些宏观和微观经济条件的变化，也更直接依赖于畜牧业和家禽养殖的发展。借于乌克兰政府与欧盟在农业上的发展趋势，抗生素类产品在乌克兰未来的销售方面有着潜在的风险。七、 总结 初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf 乌克兰总体经济形势处于复苏阶段，其饲料市场增长稳定，未来畜牧业发展空间大。虽然乌克兰市场对金霉素产品的比较陌生，但随着外资的对乌克兰饲料业的进入，其饲料级兽药需求也将大幅增加。另由于乌克兰畜牧业的产量巨大，对外肉类出口逐年增加，且大部分本土公司对未来欧洲市场极为重视（至少20家已接近欧盟标准），则乌克兰政府在国家农业相关法规的制定上以欧盟标准为基础。在将来颁布的新法规“AboutFeed”中对饲料养殖新标准，势必会提供一个乌克兰畜牧业、肉类、饲料产业进军欧盟市场的机会，则也可能会影响到抗生素类产品在饲料中的添加。