某年度中国服装行业市场发展行情

１、２００７年中国服装行业市场开展根本情况〔１〕我国纺织服装行业生产呈现区域间开展差异２００７年，广东省、浙江省、江苏省、山东省和福建省稳坐服装生产前五名。广东省产量位居全国之首，且远高于第二名浙江省。浙江省在前五名中的产量增幅最低。福建省是我国服装生产前１５名省市中产量增幅最大的省，也是三年来产量波动最大的省份之一。２００５年福建省产量在几个月负增长后，最终实现４.６１%的增长。２００６年１季度，福建省实现４８.５５%的产量增幅，并一直把良好增长趋势保持到０７年底。福建省在内销、外贸领域均具有较强优势，经过２００５年贸易摩擦风波的历练，抗风险能力大大提升，具有较强的竞争能力和开展后劲。〔２〕我国服装行业规模以上企业的开展特点国家统计局资料显示，２００７年以来，在国家宏观调控政策和国内外经济形势的变化中，我国服装行业规模以上企业生产的数量一直呈快速增长趋势。过去５年总产量增长近２.５倍，２００６年达２.２４亿件，比上年增长３７.５%。２００７年，我国规模以上服装企业累计完成服装产量１７９.６８亿件，其中梭织服装８３.９９亿件，针织服装９５.９亿件，与２００６年同期相比分别提高了１３.４４%、１２.３５%和１４.４１%，产量增幅呈逐月微弱回落趋势。２００７年，国家统计局统计规模以上企业个数从上年同期的１２７０６家上升到１４３２６家，同比增加了１２.７５%，规模以上企业服装产量保持较快增速更多得益于企业队伍的壮大，２００７年规模以上企业单个企业年均产量为１２５.５２万件，与上年同期根本持平。规模以上企业产量约占全行业服装总产量的３９%，比上年同期提高了近６个百分点。从服装行业经济指标完成情况来看，２００７年，行业效益根本与２００６年同期持平，效益增速放缓；行业对本钱的控制能力加强，行业营运能力持续加强；行业开展能力较２００６年同期有所下降，行业开展速度放缓。２００７年全年服装行业平均利润率一直滑坡，年底下滑趋势得到抑制，行业盈利能力与２００６年同期根本持平，能力增长速度低于纺织行业平均水平，行业平均利润率低于２００６年年底水平，产品构造调整是行业保持利润增长的主要手段。〔３〕服装行业需求总量旺盛２００７年，我国服装需求整体旺盛，全国消费服装产品和消费额均比０６年有了接近２０%的涨幅。２００７年，我国城镇居民家庭人均总收入和人均可支配收入均比０６年有了大幅度提高。２００７年服装国内销售增长属于增值型增长。居民消费价格总水平持续上涨，价格指数突破１００。但是随着物价指数的上涨，削弱了一定的居民服装消费能力。２００７年，大型零售企业服装销售继续保持增长，但增幅有所回落。服装消费升级，消费者逐渐向较高消费层次转移，服装消费市场分层进一步清晰，中高层次服装消费价格持续升温，消费者逐渐适应并承受现有价格，价格回暖趋势短期内不会被抑制。〔４〕内需将成开展重点随着国内居民生活水平的提高，国内消费品市场的空间日益扩大。品牌服装作为消费品市场大比重产品，能够从市场容量的快速增长中获益。根据国家统计局发布的纺织工业经济指标测算，２００７年前１１个月纺织出口交货值占同期纺织工业销售产值的比重已降至２４.９６%，出口对于我国纺织工业开展的拉动力正在逐渐减弱，内需的开拓成为纺织行业平稳增长的重要支撑，并将成为行业未来几年抵御其他负面风险的重要因素之一。总之，２００７年以来，我国服装行业在出口退税下调、劳动力本钱上升等诸多因素影响，中国服装行业的国际市场和国内市场竞争环境都已经发生了变化，产业调整正在稳步进展，科技奉献率和品牌奉献率指导作用突出。主要以内销市场活泼，市场升级、市场细分、商业创新等作用直接带动和引导着行业开展。２、２０２１年我国纺织品服装经营情况〔１〕出口规模扩大，实际增长渐缓，国内呈现新局面据国家统计局统计说明，２０２１年一季度，服装产量为４３.１２亿件，同比增长５.５８%，创近四年来低点。２月份单月我国纺织品服装出口数量有所下降，出口金额同比下降１５.１３%、２.６０%。根据海关数据统计，２０２１年１～４月份，我国纺织品服装累计出口额达５３１.８１亿美元，同比增长１７.０４%，增速较上年同期提高了１.９６个百分点。其中纺织品出口２１６.７７亿美元，同比增长２５.８１%，增速较上年同期提高了１４.３３个百分点；服装及衣着附件出口３１５.０４亿美元，同比增长１１.６８%，增速较上年同期减缓了５.７２个百分点。２０２１年１～８月份全国纺织品服装出口增速延续上半年走势，继续放缓，累计出口１２１８.８７亿美元，同比增长９.０９%，增速创２００３年以来最低水平。〔如以下图所示〕其中，纺织品进口一改正去增长走势，呈现负增长〔-１.５４%〕，出口转内销对进口的影响显而易见。服装方面，进口量大为增加，同比增长２４.９５%，其中由欧盟输入的服装产品尤其为多，到达４.０６亿美元，占总额的２６.４４%，同比增长７０.５０%，远远高出平均水平。根据过去三年的情况，８月应是全年中单月出口额最多的月份。而２０２１年８月份单月出口出现“旺季不旺〞的态势，为１８９.８４亿美元，低于上月水平１９０.６６亿美元。９月份出口延续了８月份微幅增长的局势。随着美国金融危机愈演愈烈，全球范围内多数国家受到不同程度影响，在这种国际国内形势下，以美元计价的我国纺织出口接近零增长，以人民币计价的出口额持续负增长。２０２１年９月份单月，我国纺织品服装出口１８０亿美元，较８月份减少近９%%%%。　从统计数据来看，１～９月份%%%，增幅同比分别加快７.１４和回落２１.２４个百分点。以人民币计算的１～９月份%%%%%的增幅比照来看，出口恶化的趋势正在进一步扩大。从上述状况看出，不少规模企业出口表现出显著的两极分化现象，即骨干企业的出口增长明显高于行业平均水平，而中小企业出口下滑的程度情况严重，面临的经营形势悲观。剔除汇率因素后，２０２１%%，较全行业出口增速低了１６.０６个百分点。规模以下纺企出口增速急剧回落，其实已比较客观地反映出以出口为导向的中小纺企大批倒闭的现状。〔２〕我国纺织服装出口主要贸易国的情况中国纺织品贸易国有许多，但是美国、欧盟、日本历来是中国纺织品服装的主要贸易国。进入２０２１年，纺织品服装主要贸易国——美国经济增长放缓，加之人民币升值、原材料以及劳动力本钱的提高使得国内纺织品服装丧失了国际上市场中的低价优势。中国纺织品在其他贸易地区的出口近年来呈现强劲的增长，特别是东盟一些国家降低进口关税，吸引中国大量的纺织品。但就中国的纺织产品而言，东盟等一些国家目前是国内大量纱线、坯布等半成品出口区域。欧美日仍是纺织品、服装成品出口区域，我国纺织品服装的出口重心还是在欧美日市场。中国的出口大户美国，进入２０２１上半年，次贷危机的后续影响进一步显现。美国次贷危机的负面效应已扩大到消费市场，需求明显下降，美国客户购置力的缩水对我国纺织品服装出口企业的业绩造成直接影响。据中国海关数据显示，１～８月份我国纺织品服装输美总额１７４.９４亿美元，较上年同期根本持平，同比仅增０.５９%。其中，服装输出下滑巨大，已经呈现负增长态势，如以下图所示。尽管美国众议院已经通过布什政府提交的７０００亿美元救市 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等政策壁垒还在限制中国的产品，使中国纺织品服装不能大量进入欧盟。２０２１年根据中国纺织品进出口商会统计，１～４月份中国对欧盟的纺织品出口金额为２９.１３亿美元，同比增长为３４.８３%，服装出口金额为７７.３３亿美元，同比增长４３.４２%。１～８月份我国纺织品服装对欧盟的出口到达２６９.００亿美元，占对全球出口的２２.０７%，同比增长３９.１８%，增速较上年同期提高３８.３０个百分点。尽管市场表现尚好，但仍有诸多不利因素，如以下图所示：欧盟委员会９月２９日公布的数据显示，９月份欧盟和欧元区的经济敏感指数双双继续下挫。欧盟２７国经济敏感指数滑落了１.５点，降至８５.２点，为１９９３年以来的最低水平。欧元区１５国的经济敏感指数滑落０.８点，降至８７.７点，为２００１年以来的最低水平。９月份欧元区的企业信心指数也出现明显下滑，跌至２００３年以来的最低点。欧盟整体经济面临潜在降温趋势。加之，在美国金融风暴的冲击下欧洲金融市场动乱加剧，以及欧盟对于汇率问题的态度日趋强硬等等诸多因素，都给未来欧盟市场走势增加了不确定性。〔３〕人民币升值使纺织品出口压力增大人民币从２００５年开场升值以来，一直对国内纺织服装出口型企业造成不利的影响。实际上，纺织服装出口企业对人民币的升值幅度的忍受度较低。在人民币快速升值和外部环境恶化的背景下，我国出口企业将面临巨大的挑战。不到３０%的出口企业能忍受的人民币升值幅度在４%以上。其中，纺织、服装、鞋、帽制造业所能忍受人民币升值幅度在２%〔包含２%〕以下的高达４４.５%，而所能忍受６%以上的企业占比为零。事实上，２０２１年前三个月人民币对美元升值幅度就已经超过４%。但就人民币升值对出口型生产企业的影响不能一概而论，对于一些国际市场议价能力较强的，他们的影响程度取决于议价能力和回款期。对于那些产品技术含量低，依靠低价优势进入国际市场的企业，人民币升值对他们影响较大，甚至导致他们退出国际市场。目前众多纺织服装企业躲避人民币升值风险的方法根本采用：提价、金融工具等。由于国内银行金融工具避险效果差，因此更多的企业把提高订货价格和签订短期 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 作为对策。〔４〕国家扶持政策将使得优势企业更加得利根据２０２１年３月份国家有关部门〔商务部、发改委、中国纺织品进出口商会、中国纺织工业协会等〕对全国纺织企业的调研情况，由于国际市场恶化、国内本钱上升，目前许多中小型纺织服装企业面临生存危机，直接影响社会就业。鉴于目前国内棉纺行业严峻形势，纺织协会向国务院提出：恢复出口退税、降低进口棉滑准税(现行滑准税在５%～４０%)、取消或降低加工贸易税款保证金。①纺织品服装出口退税率上调的提案已经上交至国务院，２０２１年１０月２１日,经国务院批准,财政部和国家税务总局发布了？关于提高局部商品出口退税率的通知？。从２０２１年１１月１日起,将局部纺织品、服装和玩具的出口退税率由１３%提高到１４%。纺织和服装回调的幅度预计不同，其中纺织将从１１%回调至１３%，而服装将从１１%回调至１５%。根据第一纺织网的统计数据显示，２００７年国内纺织服装的出口总额为１６７９亿美元，其中一般贸易占七成，按照年出口增长１０%估算，２０２１年全年纺织品服装出口总额可到达１８４７亿，其中一般贸易方式出口总额可到达１３００亿美元左右。出口退税率回调２个百分点，那么纺织行业利润总额将增加２６亿美元，按照６.８的人民币汇率折算，企业利润将增加１７６.９亿人民币。不考虑其他变动因素，在企业实行２５%所得税情况下，因出口退税调整将让纺织全行业增加约１３２.２９亿元的净利润，这占到２００７年纺织规模以上企业利润总额的１１.４%左右。②降低滑准税、加工贸易税款保证金利于企业降低本钱和资金压力２０２１年６月２８日财政部正式发文，对棉花的关税外进口配额进展临时性下调，即２０２１年６月５月～１０月５日，配额外报关进口的棉花滑准税由原来的５～４０%下调为３～４０%；并从１０月６日起恢复目前的滑准税。这一政策，不仅降低纺织企业对高等级棉花的进口本钱，而且在刺激棉花进口方面起到积极作用。第一纺织网根据国内棉花供需平衡初步测算，未来４个月需要进口外棉约在１２０～１５０万吨，静态比较，临时滑准税率政策将为棉纺企业减少外棉进口本钱约３亿元。目前国内纺织业所用棉花约有１/３需要进口，受之影响，国棉价格也能适时出现下调，那么棉纺企业原料本钱降低的幅度还会更大。据第一纺织网初步测算显示，２０２１年一季度我国纺织服装加工贸易进口总额为２９.１６亿美元，其中要缴纳的台帐保证金２.６１１亿美元，折合人民币１８.６９亿元之多。全年保证金要到达７４亿元左右。假设２０２１年７月１日加工贸易保证金台帐实现“空转〞，按比较保守的民间贷款半年期利率１５.１２%来测算，那么下半年加工贸易企业将减少贷款利息等费用支出５.６５亿元左右。企业流动资金周转速度的加快，为加工贸易出口及相关企业经营带来大量的间接收益。３、中国服装行业市场开展趋势分析〔１〕中国四大驱动，保证纺织服装增长国民经济增长、城市化进程加快、农村生活条件改善、人口红利这四大驱动力在今后未来５年将保证国内纺织品服装消费每年平均增长２０%以上。核心驱动力：国民经济拉动消费市场增长８.２%，随着国民经济的增长，居民可支配收入的增加，对服装的支出也随着增长。根据２０００年来国内人均GDP增长、人均可支配收入增长以及人均服装支出的关系，可以得出，人均GDP增长１个百分点，可增加服装市场需求约６５亿元。假设未来几年国内人均GDP保持在９%左右的增长，那么国内服装消费市场将保持８.２%的增长，甚至还要高一点。每年将新增服装消费约５８５亿元。驱动力之三：农民收入提高使消费平均增长２.２８%，十七大提出要统筹城乡开展，推进社会主义新农村建立。预计在今后几年里，城乡差异将逐步缩小。根据１９９０年以来城乡差异缩小的幅度与城乡衣着消费差异缩小的幅度走势，二者走势有一定的趋同性。最近几年城乡差异每年缩小０.１，由２０２１０７年的３.５，按２００４、２００５、２００６年两者缩小幅度平均计算，城乡差异缩小１.７８%，城乡衣着消费差异缩小２.４３%。假设今后几年每年城乡差异缩小幅度、城市居民服装消费不变，那么服装消费市场未来５年由城乡差异缩小带来的增长为平均每年扩大约２３３亿元，每年平均对服装消费市场的奉献增长率为２.２８%。〔２〕中国纺织服装走出困境须实现品牌之路纺织服装投资应把握品牌、渠道、政策获益主线：国内服装消费根本以国内品牌为主，国际品牌还不是主流。据有关部门统计，目前我国市场上的服装品牌大约有１０万多个，在这些众多的服装品牌中，只有一局部在国内市场上享有较高的知名度，并被消费者认可和承受，但是具有世界知名品牌服装的数目目前还是个零。据调查统计：每年我国服装市场上大约有２０００多个品牌被淘汰，平均每天有６个品牌将被淘汰，每个品牌的的平均寿命只有短短的４个小时。２０００～２００５年中国前５００名的服装品牌平均生命只有１.５年左右。而目前国内销售前５０强的国际品牌，平均年龄长达５２.５年，甚至一些国外服装品牌已经有了百年的历史。品牌已经在服装消费群体中产生较大影响力，赋予品牌以一种文化、一种精神、一个主题，让服装品牌在消费者心目中永不退色，是目前国内服装企业追求的目标。①创品牌文化形象服装的文化内涵成为服装企业由产品经营走向品牌经营的关键。培育品牌文化，首先要明确品牌的战略定位，根据不同的消费群体，确定品牌的消费对象和风格，实施差异化开展；其次，独特的品牌文化 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，丰富品牌的文化内涵，能满足特定消费群体的精神生活需求，也引导服装未来的流行趋势；第三，品牌形象筹划，将品牌文化和品牌形象协调统一，选择有影响力的品牌标识和终端形象，将品牌深入到消费群体的内心，培育品牌公众形象；第四，品牌的裂变，借助品牌市场影响力，根据市场定位，整合优势资源，将成功的单一品牌逐步向多品牌辐射，进一步提高品牌的形象和地位。②品牌、市场细分化伴随着新一轮国内市场重新洗牌而来的品牌和市场细分不仅仅局限于品种、档次、区域的进一步细分，更表现在以产品风格和消费群细分为特点的深度细分。主要表达为品牌在市场中的横向细分，即同一品种或一样档次产品层中通过产品风格和消费群进展的横向再细分。市场被拉平，占据各个市场位置的品牌个数将被摊薄。可以看出，新一轮细分的竞争焦点是文化、创新和研发，最终的目标是销售收入和市场份额。随着国际品牌参加竞争队伍，细分也成为了民族品牌生存开展的客观要求。目前的运动装市场、时尚休闲装市场的竞争态势就已明显表达出洗牌和市场细分的迹象。细分不仅仅为品牌生存开展提供机遇，也为企业多品牌开展创造条件。③加工商、经销商细分化轻资产运营模式能够实现品牌在短期内获得销售收入的高增长，使品牌迅速扩张市场份额，同时降低企业的库存和负债率，使企业有可能将主要力量投入到产品研发和市场推广环节，而对产品制造和零售分销业务的外包那么借力于广阔的产业资源，到达多方共赢的目的。目前，国内已经形成了强大的专业加工队伍，经销商队伍也在迅速开展壮大，以个体经营者为主的经销商队伍中，专业的、具有一定规模的品牌营销公司已经浮出水面。国际品牌运营商也将陆续登陆中国，不管是品牌化运作还是资本化运作，都将为中国服装市场注入国际化经营的新鲜理念。随着市场细分对海外品牌的需求增长以及国内品牌对国际加工产品的需求增长，专业的品牌和产品进口商团队也将应运而生，特别是具有雄厚财力和丰富外贸经历的专业外贸公司，在国际品牌引进方面将成为一支主力。④国内市场压力大，竞争进一步加剧２００７年，外销型企业进军国内市场的步伐将明显加快。鉴于土地、人力资源本钱一再攀升；原料、原材料价格高居不下；人民币升值压力越来越难以消化；外贸加工费日益透明；国际竞争国迅速成长等原因，常规产品的出口利润下降，出口退税下调，外贸加工型企业需寻找新的利润增长点，把目标指向国内市场。随着GDP快速增长、扩大内需政策的实施等，目前国内服装市场呈现增值增量的成长，物价指数的上升更加有效刺激了外贸型企业转向国内市场，导致品牌个数急剧增多，市场竞争压力加剧，品牌更迭速度也将加快。另外，海外品牌也将成为新进的强有力的竞争者。