眼科医院部分区域市场的调研及行业小结

标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]眼科医院部分区域市场的调研及行业小结【最新资料,Word版，可自由编辑！】1、武汉眼科市场情况得益于地理位置、市场（人口和辐射能力）、人才和教育，武汉各类医疗资源相对丰富，也相对集中，全省三甲医院47家，近50%在武汉；眼科方面竞争激烈，论技术仍是公立较强，如省人民（独立眼科中心，面积0.8万方，病床155张，年门诊人次12万，手术1万例）、同济、协和眼科（未独立中心，年门诊量在10万左右，手术不到1万），大型医院接诊能力已经饱和，但与杭州、上海不同之处在于民营眼科医院数量不多，但单体规模较大，如爱尔、艾格，尤其爱尔已经开3家（其中硚口区刚关闭，准备到汉阳再开一家，地址基本选定），艾格逐渐走下坡路，比较多的社会资本有在武汉开眼科医院的想法，但较难落地，目前比较可行的做法是差异化、细分化进入，如光彩明天儿童眼科（经营情况不详）；2、武汉艾格眼科：03年8月成立，新农合省级定点单位，武汉目前2家（汉口、武昌），汉口分院位于汉口发展大道（离汉口火车站近），居民区临街3层建筑，面积约0.6万平，床位80张，手术室1间；武昌分院经营一般；业务齐全，也有眼整形；实地探访时间约下午2点，院内人员较多，门诊叫号系统到242号（按1天门诊量300简单测算，1年门诊人次在10万左右），病床空置不多；开办早，整体装修陈旧，环境昏暗；副主任以上医师11位，医生总共20来位；（可能包含了2个院区的）；1个院区医生人数在10几人；从办公区设置看，医保、农合（含市场部）在坐人员7-8位，市场人员将近30位，除通过周边区县转诊外，直接免费接送老年白内障患者；3、爱尔武昌医院（爱尔单体规模最大医院，14年预计收入2.7亿）：位于武昌武珞路与中山路交叉口，1栋6层建筑+1栋12层建筑的1-2楼、8-12楼，超过2万平，住院部5层按5大专科分（眼肌/小儿、青光眼/白内障、眼底、眼整形/肿瘤、角膜病），床位200张；业务齐全，分九大科室；实地探访时间为周一早上9点左右，院内病人较多，尤其眼整形，总候诊人数约200人；据悉13年年门诊量23万，手术2.3万例；各学科发展较均衡；副高以上29人，医技人员超过180位；4、汉口爱尔：位于汉口火车站附近，14年4月装修开张，为武汉市经信委旁边移动连体建筑，1-8层，1.8万平方，病房已开放1层，80张；为跟进艾格市场行为，爱尔市场人员配置同样约30人，销售网络覆盖湖北省；5、长沙爱尔医院硬件：医院成立于2002年，已经营12年，位于芙蓉中路（河东市区，主干道，繁华地段）一栋独立大楼（7层、8千平，省会级别内场地较小-一般在1-2万），病床120张（实际开到200，走廊加床）；装修上标准统一（外立面和装修），内部暖色调为主，突出精致温馨，标准统一有利成本控制、统一形象；业务：基本覆盖眼科前后端所有业务，如眼视光、配镜、保健（2年前开展）、屈光、白内障、准分子手术等（角膜移植应该没有）；周边综合医院较多（湘雅附二-长沙眼科技术最好、长沙第一医院、中医院等，区域内有一定竞争）；规模：13年规模1.49亿，同比增18%，门诊人次12万/年，同比3.7%（受场地限制，门诊人次增长不多），药占比低于公立（5%~10%）；人力：总人数200人，其中医生50人，护士100人，市场20人（重视市场人员，配置充裕），其他后勤30；二、杭州1、杭州眼科市场情况大的3家专科（温医、明视康、朝聚）+1家公立独立诊疗中心（浙二）。浙大附二是杭州本地或周边就诊首选，眼科是杭州公立医院唯一的独立诊疗中心，门诊0.8万方，总面积预计超过1万平，住院2个病区100多张床位；总人数200多人，其中医生40余位，教授、主任级15，副主任级12。有35间诊室，年门诊量42万人次，15间手术室，手术量4.2万例，日均手术量115）；其他几家门诊都不到10万，另爱尔在杭州一直没有开出来；从业务量看，准分子手术有下滑趋势（可能跟杭州启动较早有关，新增需求减弱）；项目浙二眼科中心温医眼科杭院杭州明视康朝聚开办97年10年01年11年面积/万方11.6（实际使用1.35）-0.8病床/张10080-100门诊/万人次428--手术/万例4.2---投资/亿元---0.82、温医眼科杭州院区基本情况10年正式成立，位于杭州凤起东路618号，属于江干区四季青街道（接近核心老城区，周边人员密集度高，四季青街道户籍人口2.4万，江干区人口超过200万）；经营场所为租赁街道独栋13层大楼，总面积1.6万平，单层面积不大，其中第10层全部出租给一家口腔门诊，仍有一层空置；目前2层2个病区共80床，有2个病区正在装修，装修后床位数能达到160床；学科方面目前开设16个专科，较浙二更为细分，开设眼部整形科实现业务延伸，与韩国专家有业务合作，2、3个月来一次；业务方面，年门诊量8万，手术量不详，因开办时间不长，规模基数仍较小，预估目前规模在2-3千万左右，但增速较快，据交流年增幅在80%左右，通过温州调过来专家（沈丽君、赵云斌）本身带过来的病源（台州等地），在杭州也有了一定的口碑积累；市场方面，没有专门的市场营销人员，有投广告做推广的想法但没有付诸行动；信息化方面有信息中心但只负责内部系统运维，不负责跟客户有关的 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 和信息化，目前预约开展了多种形式，如电话（114、12580、院方热线），网站浙江在线，整体预约量20%（温州院区在50%以上）三、上海1、实地走访眼科3家，存在一些共同点和各自的特色，其中新视界在病患、本地影响力和软硬装格调明显在3家内最优：就诊人数普遍较少，多少都是老年人，据称周末青少年较多（视光及矫正）；位置都比较接近，全部位于长宁区，其中普瑞和爱尔在3公立以内，周边人员均相对密集，但考虑眼科服务半径，有比较强的竞争和替代性；基本医保全部接入，业务基本雷同；2、新视界眼科：2010年搬迁至长宁区汇川路，独栋6层，估计面积在0.78万平，12年5千万；新视界盈利能力强，在人气上比爱尔和普瑞好很多；科室：有明确的儿童视光、有眼底中西医结合治疗；医务人员配置较多，副主任以上医生20余位，大厅服务台、门诊分诊台、住院部护士站都有较多人员；装修上现代明亮，看上去档次较高，一二楼均有休息区，桌椅配置比较独特舒适；屈光诊室门口沙发茶几上放置IPAD供等候人员使用；一楼服务人员着装类似铁路、航空；策略上各种上海各区政府的授牌很多，基本医保接入，跟上海市老年基金会是对口关系，门口4辆老年基金会冠名江铃全顺，这对业务推广上有很大帮助；卫生局三星住院部有2层，共136床，平均每间病房5-6床（可能跟眼科单人病床使用天数有关）根据院内所挂图示显示，新视界目前在全国9个省会城市已开医院，其中上海有3个医院+1个研究所；2、爱尔眼科位于虹桥路10号地铁宋园路出口边，交通较便利，基本独栋2层，1层估计3千平，2层面估计6千平，合计近万平；走访当时门诊基本无人；科室：设置较普通，无特殊处；医务人员：副主任及以上医师13人，其他医务人员现场不多；装修尚可；其他软装配置一般；策略上门口树屈光检查迎圣诞优惠活动，进门开展上海眼科论坛的的签名墙；住院部100床，其中VIP34床，VIP3人间，其他5人间；病源不是很满，估计一半病床空的；卫生局4星级；3、普瑞眼科位于古北路，原新视界院址，独栋5层楼，单层面积不大，总面积估计不到6千平(4500平)；科室，设置较普通，与爱尔类似；医务人员：副主任以上医师10人，其他医务人员一般，每个点都有人；装修：橘色暖色调为主，外墙青色；病床：没看，2层，估计不会超过80张；四、全国眼科行业格局1、民营连锁：爱尔60家（遍布省会）、厦门眼科19家（东部沿海和少量内陆）、普瑞11家（筹建中6家、省会城市）、新视界13家（省会城市）、朝聚7家（内蒙和浙江）、何氏眼科5家（辽宁）、奥里德2家（广东）、东南眼科2家（福建、南京）、艾格3家（武汉、郑州）。2、单体10大：北京同仁、中山眼科、复旦耳鼻喉、天津眼科、北京协和、温医眼视光、四川华西、北京301、西安西京、北大人民。四、行业小结1、眼科服务半径有限制，杭州、上海眼科医院基本都位于核心城区，周边人口相对密集；白内障青光眼等老年人业务，也就是医保业务仍是主要收入来源，因此开展眼科公益活动，以及跟残联、老年基金会等政府或政府/民间组织保持良好关系非常重要。2、无论新视界、普瑞、爱尔等，还是其他区域领先连锁，都布局在至少5年前，基本形成省会级城市或全国或部分据点，业务结构、经营模式都基本相似，仅在中药眼科、眼科整形等方面有些微差异，从主要企业的行业布局看，行业格局基本成型；结论：在眼科方面想有大的作为很难，如确要切入，首选并购现成的有一定规模的连锁品牌或与区域内有较高名气的公立医院或大专院校合作办医，迅速占领品牌制高点。