ZOHOCRM系统定制操作

ZOHOCRM系统定制操作目录2用户权限分配及管理系统定制用户权限分配及管理3角色职位用户组创立角色4默许，ZohoCRM提供管理员及规范两种角色，新建角色时需求选择复制已有的角色，依据访问权限控制，创立之后还可以依据需求随时对角色权限中止更改。提示：点击设置-»用户及权限-»角色-»新建角色-»保管只能选择复制已有角色的方式创立角色，且只要拥有管理角色权限的用户可以创立及修正角色信息。模块级权限5模块级权限控制各角色的用户对不同模块的访问权限，包括模块可见、创立、编辑、删除及阅读记载，例如，销售代表拥有访问线索及报价单模块的权限但没有访问发货单模块的权限。提示：点击设置>>用户及权限>>角色>>编辑指定角色>>选择对应权限>>保管子模块级权限6子模块级权限用来控制模块中各种操作，例如，某个角色拥有反省和创立线索的权限但是不能导出线索。文档报表及统计图表导入导出工具管理惯例提示：点击设置>>用户及权限>>角色>>编辑指定角色>>选择对应权限>>保管字段级权限7字段级权限设置用于控制模块中的字段可见及编辑权限，例如：某个角色只允许反省商机中的金额字段，其它角色可以反省并编辑金额字段，其它角色可以没有反省金额字段的权限。提示：点击设置>>用户及权限>>字段及链接权限>>从下拉框中选择角色及模块>>编辑>>选择对应选项>>保管分配用户角色8管理员在添加用户时可以为用户分主角色，用户将拥有指定角色配置的模块及字段权限。提示：点击设置>>用户及权限>>用户>>编辑指定用户>>选择角色(从下拉框中选择)>>保管删除角色9运用删除角色功用可以删除系统中不再需求的角色，删除角色时需求将相关用户转换为其它系统中存在的角色。提示：点击设置>>用户及权限>>角色>>选择角色>>删除>>转换并删除不能删除默许的管理员及规范角色职位10概览创立职位分配职位编辑职位删除职位概览11职位用来定义公司内运用ZohoCRM系统的用户之间的组织结构，在ZohoCRM中高层职位的用户拥有访问其直属下属及其下属的数据，例如，销售经理可以访问销售代表的数据，但是销售代表不能访问销售经理的数据。创立职位12默许，ZohoCRM中有CEO及经理两个职位，依据需求用户可以自己设计并创立职位管理公司的组织结构架构。提示：点击设置>>用户及权限>>职位>>新建职位>>输入职位称号>>选择〝报告给〞>>和同事共享数据(可选)>>保管不能编辑或删除默许CEO职位，只能对其做重命名操作为用户分配职位13职位创立之后，管理员用户需求依据公司的组织结构为用户分配相应的职位，例如用户小李是公司的销售代表，因此可以为其分配销售代表职位。提示：点击设置>>用户及权限>>用户>>用户名(点击对应链接)>>在用户明细页点击编辑>>从职位列表中选择职位)>>保管编辑职位14管理员用户可以依据组织结构变化随时修正用户职位，也可以重命名职位、更改下级职位或许修正职位共享设置。提示：点击设置>>用户及权限>>职位>>职位超链接>>编辑>>保管修正职位时，相关的数据共享及用户也将自动修正删除职位15依据组织结构变卦可以随时删除不需求的职位，删除职位时需求将关联的用户转换为其它职位。提示：点击设置>>用户及权限>>职位>>职位超链接>>删除>>在删除职位页将职位转换为职位图中的其它职位>>转换并删除删除职位时，职位相关的用户将转化为其它选定的职位。一切下属职位也将转换为指定职位管理用户16访问ZohoCRM系统的人员成为ZohoCRM用户，用户可以管理及共享ZohoCRM中的记载，例如，小李和小王都是某公司的员工，但是只要小李有ZohoCRM帐号，因此只要小李是ZohoCRM用户，假设以后小王也被约请参与系统，那么小王也将成为ZohoCRM用户。用户类型添加用户激活/休眠用户删除组用户类型17普通用户–拥有CRM系统的访问权限及一些基本功用权限的用户(销售代表、客服代表等)。特权用户–拥有普通用户的权限及一些管理员权限如界面定制、添加用户、管理任务流等(如销售总监、客服总监等)管理员用户–可以访问整个CRM系统，ZohoCRM系统最少需求配置一个管理员用户用来依据公司需求定制CRM系统，通常管理员用户由公司里管理层的某些员工或许专门分配定制系统任务的员工担任。默许，管理员用户拥有系统的一切权限，特权用户拥有局部管理员权限，例如，可以将部门主管设置为特权用户满足局部特权功用。添加用户18第一个注册ZohoCRM的用户将被作为管理员用户，帐号晋级之后该用户需求将其他公司同事约请到CRM系统中以开放其对CRM系统的访问。提示:点击设置>>用户及权限>>用户>>添加新用户>>在添加用户页中填写一切必填信息>>保管备注:用户添加之后不能删除，但是可以休眠，休眠之后可以添加其他新用户。激活/休眠用户19依据业务需求，可以随时激活或休眠用户，比如，当有员工离任的时分，就可以将其帐号休眠并可以将休眠用户帐号中的数据转换给其他用户。提示:点击设置>>用户及权限>>用户>>激活/休眠的用户>>选中需求修正的用户>>激活/休眠用户备注:只要激活形状的用户计算在您购置的用户数中，休眠的用户不能访问您的CRM系统。管理组20创立组关联用户编辑组运用组共享数据删除组创立组21ZohoCRM允许创立不同类型的用户组并在组之间共享数据，但是记载不能直接将一切者分配给组。提示:点击设置>>用户及权限>>组>>创立新组>>保管关联用户22组成员可以运用户、职位、职位及其下属或其它组。提示:点击设置>>用户及权限>>组>>在组成员中选择用户/职位/职位及其下属/组>>保管运用组共享数据23创立数据共享规那么时可以选择在组之间共享数据。提示:点击设置>>用户及权限>>数据共享设置>>新建共享规那么>>保管二、系统定制24系统预定义页签定制页面定制字段定制公司级定制初级定制系统预定义25系统预定义是系统定制预备阶段，需求弄清楚为什么要做系统定制以及如何定制。1审视业务 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 2审查行业专用术语3查看系统字段4查看页面布局系统预定义步骤26审视业务流程讨论业务需求，包括深入了解业务流程、未来能够的需求扩展等。审查行业公用术语每个行业对CRM系统都有其共同的需求，定制ZohoCRM时需求确定能否会用到某些行业术语。检查系统字段ZohoCRM提供的字段及模块能够并不适用于一切行业，因此您需求依据需求检查并选择契合您的需求的字段及模块。检查页面规划该步骤协助您定义页面规划中必要的信息并为全方位定义页面规划做预备。系统定制级别27页签定制28产品定制预备任务完成之后，就可以末尾依据您的业务逻辑来定制CRM系统了，以下是完整定制ZohoCRM的各步流程。显示/隐藏页签重命名页签页签组Web页签定制运用隐藏/显示页签29默许，ZohoCRM显示18个页签，经过该选项您可以选择只显示需求的页签。提示：点击设置-»定制-»页签-»页签规划-»显示/隐藏页签-»保管主页不能隐藏，默许显示的页签依据版本不同显示的有所不同，不论用户为什么角色，隐藏的页签将对一切用户隐藏。重命名页签30依据不同的行业及业务需求可以重命名模块(页签)：提示：点击设置-»定制-»页签-»重命名页签-»编辑(需求重命名的页签)-»新页签称号-»保管新的页签称号将显示在除报表及统计图表以外的一切中央。页签组31页签组可以协助您组织不同的页签分类，比如销售、市场、效力支持等，您还可以依据角色分配对页签组的访问权限。提示：点击设置-»定制-»页签-»页签组-»创立页签组-»依据步骤提示操作-»保管Web页签32Web页签可以协助您在ZohoCRM内访问经常运用Web页面，比如公司外部论坛、人力资源管理平台落第三方运用门户等，同时，可以基于角色设置用户对Web页签的访问权限。提示：点击设置-»定制-»页签-»页签组-»创立页签组-»依据步骤提示操作-»保管字段定制33默许，ZohoCRM每个模块都有默许的字段，同时，允许用户依据需求添加自定义字段。规范字段:ZohoCRM每个模块都包括系统默许的字段，一切者称号、公司名、姓、名、线索来源等。自定义字段:ZohoCRM每个模块最多可以添加130个自定义字段包括文本框、选择列表、数字等类型。特殊字段:某些特殊需求的字段如：税率、条款及条件等。提示:点击设置>>定制>>字段>>选择模块>>新建自定义字段>>选择并填写必要的内容>>保管自定义字段34字段定制35***线索模块的字段可以在线索转换时映射到其它模块。字段类型36***下表是对自定义字段类型的复杂说明类型使用目的输入文本添加文本类型自定义字段长度：指定字段大小（字符数）最多允许255个字符。也创建于：将对选定模块创建具有相同名称的字段。整数添加整数类型字段长度：指定字段大小（位数）的最大允许9位数小数添加小数类型字段长度：指定字段大小（包括小数位）。允许最多16位。小数位数：指定小数位数百分数添加百分数标签:指定字段名称除预测模块以外的一切模块均可添加自定义字段，还可以重命名默许字段，但是不能隐藏必填字段字段类型37类型使用目的输入货币添加货币类型自定义字段长度：指定字段大小（整数）。允许最多16位。舍入选项：指定舍入选项。小数位数：指定小数位数。精度：指定舍入精度日期添加日期类型字段格式：YYYY/MM/DD注：日期格式将根据用户的时区设置而更改。日期时间添加日期时间类型字段格式：YYYY/MM/DD注：日期格式将根据用户的时区设置而更改。邮箱添加邮箱类型字段长度：指定字段大小（位数）电话添加电话类型字段长度：指定字段大小（位数）选择列表添加选择列表字段选择列表值：指定选择列表值多选列表添加多选列表字段选择列表值：指定选择列表值URLURL指定字段名称文本区域最多允许3000个字符。指定字段名称字段类型38类型使用目的输入复选框选择真或者假标签：指定字段名启用:指定默认启用自动编号添加自动计数字段前缀：指定自动编号序列的前缀。开始数字：指定序列的起始编号。后缀：指定自动编号序列的后缀。现有的 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ：选择复选框以将自动编号应用到现有的记录。查找指定模块依赖关系查找字段类型：选择想建立关联的模块。相关列表标签：创建在记录详细信息中的实体的名称。例如，附件，联系人角色等。长整型长整型字段长度：指定字段大小（位数）最多允许18个字符公式设定通过公式计算定义的字段标签：指定字段名公式编辑器：编辑计算公式页面定制39产品定制预备任务完成之后，就可以末尾依据您的业务逻辑来定制CRM系统了，以下是完整定制ZohoCRM的各步流程。页面规划自定义链接相关列表搜索规划自定义视图页面规划40页面规划可以协助您陈列、显示/隐藏字段，依据需求经过拖放选项陈列字段。提示：点击设置-»定制-»规划-»选择模块-»编辑页面规划-»新建分栏-»命名-»规划选项-»保管页面规划组件4142模块规划可以重新陈列，字段也可重新陈列或许删除创立记载页面43设置完成后，销售人员就可以录入线索或联络人等信息了。自定义链接44自定义链接可以协助您定义并访问第三方运用，只需求经过点击即可轻松完成CRM与其它运用的集成。提示：点击设置-»定制-»链接-»选择模块-»创立链接-»添加链接-»保管相关列表视图45自定义相关列表视图可以重新陈列相关列表的显示内容。不能删除系统定制的必填字段相关列表视图46每个模块显示的相关列表均可自定义。搜索规划47ZohoCRM每个模块均支持搜索设置。提示：点击设置-»定制-»搜索设置-»选择模块并选择字段-»保管全局搜索最多只支持选定6个字段公司级定制48产品定制式，有些公司级的设置只要管理员用户可以访问，管理员级的定制包括：公司Logo自定义链接相关列表搜索规划自定义视图公司Logo49为了完成CRM的特性化设置，ZohoCRM允许用户自定义企业Logo。提示：点击设置-»机构设置-»公司明细-»编辑-»公司Logo-»保管添加公司Logo需求对应的付费版本。货币50默许，系统对应的货币是美元$,您可以依据业务需求更改货币信息。提示：点击设置-»机构设置-»货币-»管理货币-»保管专业版只支持一种货币，企业版中可以配置多币种(最多可以配置10种货币)财年51依据公司的实际状况设置财年，财年设定之后，将自动在销售预测及销售报表中显示对应的财季。提示：点击设置-»机构设置-»财年-»选择财年末尾月-»保管更改财年末尾月会影响到曾经创立或许以后新建的销售预测。初级定制52线索转换映射映射字段依赖性阶段-能够性映射联络人职位公式字段自定义相关列表线索转换映射53当线索有置办您的产品或效力的意向时，可以将线索转换为客户、联络人及商机(可选)，线索中的字段可以经过线索转化工具设置对应到其它模块对应的字段中。线索转换字段映射54提示：点击设置-»定制-»字段-»线索-»映射字段-»更新字段-»保管映射字段依赖性55提示：字段依赖性可以经过一个选择列表字段的值来决议另外一个选择列表的数据选项有些字段值需求依赖于其它字段的值，比如分行业字段会依赖于您选择行业字段，ZohoCRM中支持设置选择列表字段间的依赖关系：阶段-可以性映射56提示：点击设置-»字段-»商机-»阶段-能够性映射-»更新字段-»保管定义销售阶段关于销售预测的剖析十分重要：运用阶段-可以性映射57预期收益=金额*能够性/100联络人职位58点击设置-»字段-»商机-»联络人职位-»更新联络人职位信息可以协助销售人员明白客户公司的联络人，从而在需求的时分联络到对应的担任人。在商机中运用联络人职位59公式字段60公式字段可以经过定义公式自动计算数据：自定义列表61ZohoCRM中的每条记载都有与其他记载相关联的选项。例如，联络人有备注，活动，商机，产品，附件等关联项目。这些被称为相关列表，默许提供，但您也可以自定义记载的相关列表。自定义相关列表，可以协助您反省从其他来源搜集的数据。点击记载-»添加相关列表-»选择添加来源-»从列表中选择-»立刻添加