保险实训课程教学大纲
1、课程性质：《保险公司调查实习》是保险实务、金融、保险应用英语专业与
保险应用紧密结合的实训课程。
2、课程任务：通过本课程的学习，学生应能比较系统地掌握保险的一般知识，
风险、风险与保险、承保、理赔、保险的基本原则等。培养学生运用保险有关知
识与实际相结合的能力，进一步提高理论水平，为进一步学习专业知识及在涉外
保险实务过程中能应用自如打下良好的基础。
1、总体要求：保险实训教材是保险专业知识和实际操作能力相结合的专业
培训教材，因此本教材适用的对象为我院成人本科班以及金融与应用英语专业班
的学生。课程的教学目的是为了帮助学生较为系统地了解风险与保险的关系、承
保与理赔的操作、保险的几个重要原则等内容，为学生进一步走上工作岗位打下
基础。
2、能力要求：使学生能看懂保险条款、单证和保险产品，培养和提高保险
业务操作能力，从而实现学生岗前培训。
章 节 课 程 内 容 课 时 分 配
理 论 实 践 小 计
一． 职前教育 10 15 25
二． 考证辅导 10 15 25
三． 市场调查 10 15 25
四． 岗前培训 10 15 25
五． 实战演练 10 15 25
六． 衔接教育 10 15 25
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七 组经理培训 10 15 25 八 分处经理培训 10 15 25 九 处经理培训 10 10 20 十 分部经理培训 10 10 20 十一 部经理培训 20 20 40 合计 120 160 280
第一节 欢迎您朋友
一、锦绣前程
二、辉煌国寿
三、快乐营销
四、成功之路
第二节我的未来不是梦
一、互动空间
二、险与人生
三、班主任叮咛
第一节 课程宣导
一、什么样的人受欢迎
二、保险原理与实务—保险
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
与寿险商品
第二节 体验赞美
一、应试技巧
二、试前叮咛
第一节 课程宣导
一、 本地寿险市场介绍
二、 客户在何方
三、 客户100
第二节 《市场调查表》使用
一、市场调查面谈技巧
二、市场调查演练
三、市场调查实做
第三节 分享与总结
一、《准客户册》的填写
二、《准客户册》的分析
三、班主任叮咛
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第一节 开训典礼
一、课程宣导
二、生涯规划
三、保险的意义与功能 第二节 准客户开拓
一、准备
二、共同条款
三、约访
四、接洽
第三节 客户联系卡使用
一、商品说明
二、异议处理
三、投保单填写
四、促成面谈
五、售后服务
第一节 早、夕会
一、 早会流程
二、 夕会流程
第二节 客户
一、电话约访演练 二、接洽与初次见面演练 三、商品说明演练
四、促成面谈演练
第三节 结训典礼
第一节 认识单位
一、课程宣导
二、我的年度工作
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
第二节 产品说明
一、商品附加功能
二、国寿英才少儿保险
三、三分钟讲条款
四、购买保险的理由 第三节 话述
一、促成话述（一）
二、促成话述（二）
三、异议处理话述演练 第四节 国寿产品介绍
一、国寿关爱女性疾病保险A、B
二、国寿松鹤养老夕阳保险年金（A）
三、国寿99鸿福、如意两全保险
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四、国寿子女教育保险A、B 第五节 后续
一、增员的好处
二、递交保单
三、客户服务
第一节 组经理的
职责
岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx
与定位
一、组经理的职涯规划
二、增员观念的建立
第二节 新人
一、增员的程序
二、准增员对象的开拓（A、B）
三、准增员对象的开拓话术
四、新人辅导方法
第三节 职业道德
第四节 组经理的一天
第一节 分处经理的职责与定位 一、分处经理的职涯规划 二、团队增员
三、早会的意义和流程
第二节 团队
一、团队的沟通方法
二、激励的方法
三、团队精神的建立
四、表达能力的训练（A、B）
第一节 处经理的职责与定位 一、处经理的职涯规划
二、目标管理
三、主管早会的流程及运作要领 第二节 团队
一、团队关键经营指标及分析 二、有效追踪
三、情绪管理
第三节 国寿文化
一、国寿企业文化原则与风范（A、B）
二、激励的技巧
三、优秀主管的特质
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第一节 走进分部文化（A、B）
第二节 会议经营
第三节 团队
一、甄别（A、B、C）
二、分部经理与组训的协作
三、团队活动策划
四、基本法与团队激励（A、B、C、D）
第四节 管理
一、冲突管理
二、职场训练（A、B）
三、分部费用管理
第一节 KPI指标分析与评估（A、B、C）
第二节 执行力（A、B）
第三节 成功分享
保险公司调查实习
新人育成培训 主管晋级培训 保险险种介绍
示范课 示范课 车辆险、公路货运险、责任险
观摩课 观摩课 企财险、年金险、意外险
实际演练 实际演练 定期寿险、国际保险条款
（一）教学建议
本课程是一门实用性、实践性较强的学科，应充分注重理论与实践相
结合，学生边学习边实践。在教学方法上可采取：
1、讲授法：除传统的讲授以外还应该充分运用现代教学手段，如多
媒体教学，观看电视片等。
2、实训：结合相关章节进行针对性的训练。
（二）学习方法
1、要保证课程的教学效果，必须做到讲授与操作同步进行，尽量保
证教学过程的直观性，加深学生对所学知识的理解。
2、实践操作的教师应根据不同的课题，
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
不同的任务，要求学生
独立完成，并予以指导、纠正。
3、利用各种机会到保险公司参观和实践，以增强认识，实现理论与
实践相结合。
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（三）考核方式
考核方式：
平时成绩40%
实训报告30%
实训考核30%
（四）使用本教学大纲应注意的事项
1、根据高职教育的特点，本课程总学时为280课时，授课教师可
对教学课时进行调整
2、本课程实践性很强，要求学生先学好《保险概论》，《财产保险》，
《人身保险》等基础课程。
（五）推荐教材及参考
资料
新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单
1.《保险基础知识》郭颂平 赵春梅编著 中国金融出版社 2.《财产保险》谭启俭 何力编著 中国金融出版社 3.《人寿保险的原理与推销》何志光等编著 上海社会科学院出版社， 4．《风险管理与保险》. Scott E .Harrington著 .清华大学出版社
撰写人：刘亚非 初审人： 复审人
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