经营者集中申报书(模板)

致：中华人民共和国商务部关于FF（中国）有限公司与BBBFF实业有限公司经营者集中申报书（公开版）申报人：FF（中国）有限公司BBBFF实业有限公司代理人：北京市BBB律师事务所北京YF1F年4月YF日目录-4-关于经营者集中申报书的文章结构的说明-1Y-第二部分附页-13-一、FF（中国）有限公司基本情况-13-（一）基本情况-14-（二）历史沿革-15-（三）经营范围-16-二、BBBFF实业有限公司基本情况-16-（一）基本情况-17-（二）历史沿革-18-（三）经营范围-19-三、FF（中国）有限公司关联公司基本信息及其组织结构图-19-（一）主要股东-YF-（二）CC中国控制的关联公司、办事机构-Y1-（三）CC中国关联公司组织结构图-YY-四、BBBFF实业有限公司关联公司基本信息及其组织结构图-YY-（一）主要股东-Y3-（二）FF控制的关联公司、办事机构-Y4-（三）FF关联公司的组织结构图Y5五、交易过程描述Y6六、相关市场界定Y6（一）BBBY8（二）CCC3F（三）CCC3Y（四）CCC35七、相关市场基本状况35（一）相关市场发展的现状及特点38（二）相关市场上的竞争者41（三）相关市场的进出口实际状况48八、集中对市场结构的影响5Y九、相关市场上、下游主要企业名单、联系人及联系方式5Y（一）BBB5Y（二）CCC53（三）CCC54（四）CCC55十、相关市场供应和需求结构55（一）市场供应结构56（二）市场需求结构58十一、集中协议 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 摘要59十二、集中各方上一会计年度经审计的财务报表内容摘要59（一）CC（中国）上一会计年度经审计的财务报表内容摘要61（二）FF上一会计年度经审计的财务报表内容摘要64第三部分附件关于经营者集中申报书的文章结构的说明根据《中华人民共和国反垄断法》第Y3条的规定，经营者申报集中应当提交申报书、集中对相关市场竞争状况影响的说明、集中协议、参与集中的经营者经会计师事务所审计的上一会计年度财务会计报告及其他反垄断执法机构规定的其他文件、资料。根据该规定，申报人制作了本次经营者集中的申报书，共分三个部分。特就每一部分的具体内容简介如下：第一个部分《经营者集中申报表》是按照商务部反垄断局于YFF9年1月7日公布的《关于经营者集中申报文件资料的指导意见》中的规定制成的申报文件，该部分内容主要包括申报人基本信息及交易信息在内的案件必要相关信息。第二个部分《附页》包括共计十二个相关文件，该部分内容主要为在《经营者集中申报表》中要求项目信息的详细阐述和说明。第三个部分《附件》包括共计七个相关文件，该部分内容主要为在《经营者集中申报表》中披露的相关信息、以及《附页》中进行的详细阐述和说明中所涉及的相关证明文件、以及按照商务部的要求提交的其他证明文件。第一部分经营者集中申报表申报日期：YF1F年4月YF日 1．申报人基本信息（申报人为两家公司） (1)申报人（一） FF（中国）有限公司（以下简称“CC（中国）”） (Y)申报人地址 (3)联系人 职务 传真 (1)申报人（二） BBBFF实业有限公司（以下简称“FF”） (Y)申报人地址 (3)联系人 职务 传真 (4)申报人是：合资公司各方出资人 (5)申报人双方是：■公司(自然人(其他（请具体说明）： (6)委托代理人 联系人 联系电话 传真 电子邮件 联系人 联系电话 传真 电子邮件 联系人 联系电话 传真 电子邮件 Y．申报事由 拟进行的经营者集中满足下列哪项申报条件：■参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过1FF亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4亿元人民币；■参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过YF亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4亿元人民币。(其他 3．FF（中国）有限公司基本情况 详见附页一。（可附页说明） 4．BBBFF实业有限公司基本情况 详见附页二。（可附页说明） 5．FF（中国）有限公司关联公司基本信息及其组织结构图 详见附页三。（可附页说明） 6．BBBFF实业有限公司关联公司基本信息及其组织结构图 详见附页四。（可附页说明） 7．并购交易概况 (1)交易名称及方式 CC（中国）与FF共同在BBB省成都市以合资经营方式设立TTTT贸易有限公司（以下简称“TTTT”） (Y)该交易属于：(资产收购(股权收购(合并■组建合营企业(其它（请具体说明）： (3)该交易是否需在其他国家、地区提起申报？(是■否如果是，请列明需要申报的国家和地区： (4)交易标的 CC（中国）与FFY设成立合资公司TTTT (5)交易金额 (6)交易所涉行业、产品和地域 本次交易所涉主要行业为饲料及饲料添加剂行业以及化工产品行业；本次交易所涉主要产品为BBB、CCC、CCC及CCC。本次交易所涉地域为中国。 (7)交易过程描述 详见附页五。 (8)交易预计完成日期 (9)交易完成后，参与集中有关公司的控制和关联关系及示意图 (1F)交易的动机、目的和经济合理性及市场发展 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 交易动机、目的：利用集中双方各自的优势和需求，面向YTT集团的发展发现课 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 、克服并解决问题，并以市场化的方式开展投资、贸易活动。YTT发挥在国内的市场优势，通过FF拥有的全球渠道网络、产业经验、运营知识，来为中国农业及农资企业提供更加丰富和齐全的采购选择。经济合理性：随着中国城镇化的不断推行和居民收入水平的不断提高，中国的肉食、饲料产业会迎来Y一轮的高速发展，在此期间以CCC、BBB、CCC、CCC为代表的饲料原料需求也会不断增加。尤其是我国存在农产品资源地理分配不均、市场和产地相对分离的现状，同时随着经济发展进口原料的需求也在不断增加。为了满足这样的需求，YTT集团的全资子公司FF与FF的中国投资企业FF（中国）有限公司共投投资成立“TTTT贸易有限公司”参与和经营饲料原料的贸易，包括内贸及进出口。市场发展计划：双方共同投资基本金6FFF万人民币，此外根据企业发展的具体需要在国家法律规定的范围考虑通过母公司担保向银行融资（最大融资限制在9FFF万人民币）。集中双方对相关产品近几年的市场发展计划如下：主要经营产品YF1F年YF11年YF1Y年BBB（国内）数量（MT）销售额(千RMB)CCC（进口）　数量（MT）销售额(千RMB)CCC（国内）　对内销售数量（MT）销售额(千RMB)CCC（国内）对外销售　数量（MT）销售额(千RMB)CCC65%（进口）　数量（MT）销售额(千RMB)CCC98.5%（进口）　数量（MT）销售额(千RMB) 8．集中对相关市场竞争状况影响的说明 (1)相关市场界定 详见附页六。 (Y)相关市场基本状况 详见附页七。 (3)集中对市场结构的影响 详见附页八。 (4)相关市场上、下游主要企业名单、联系人及联系方式 详见附页九。 (5)相关市场供应和需求结构 详见附页十。 9．市场进入分析 (1)进入市场的成本、障碍及进入的难易程度 BBB：无特殊的进入成本、障碍，进入市场比较容易。CCC：只经营国内买卖，不参与RR收购时无特殊门坎，集中双方不参与RR收购。CCC进口要求符合国家关于RR进口的相关政策和许可 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，进入门坎较高。CCC：进入成本不高，无特殊的进入障碍，进口时要求符合国家进口的相关规定和动植物免疫检疫制度。CCC：进入市场成本不高，无特殊的进入障碍，进口时需要国外的稳定渠道，市场进入较容易。 (Y)因知识产权而产生的限制 本次集中所涉上述产品均属于初级产品，且合资公司从事商品的贸易环节，不涉及知识产权方面的限制。 (3)相关产品规模经济的重要性 如果从事对饲料企业等终端用户的原料供应，一定的产品规模对经营者的影响如下：（1）产品供应要符合工厂客户原料采购的规模需求。一般年产1F万吨的饲料工厂，年CCC用量约为5-6万吨、BBB需求量为Y-3万吨、CCC用量为1-Y万吨、CCC少于1万吨。（Y）需要满足客户对多种原料的多品种采购需求：一般的饲料原料分为：a.能量原料：如CCC；b.蛋白原料：如BBBCCC；c.矿物原料：如CCC。（3）需要符合物流上的经济效益：如：CCC的采购规模一般高于1FFF吨/次；BBB的采购规模一般高于3FF吨/次；CCC的采购规模一般高于3FF吨/次；CCC一般高于5F吨/次。 (4)相关市场上竞争者数量、规模以及上下游市场是否存在事实或法律上的限制等 ·CCC的贸易商全国有大小数百家，由于没有实际门槛，详细数据实在难以统计。其中比较大的贸易商有如下：中国主要RR贸易商CCC国内贸易量单位：千吨贸易商内销CCC中储粮4,FFF中粮粮油贸易公司3,5FF吉粮集团3,FFF华粮集团Y,FFF辽宁粮油进出口股份有限公司Y,5FF大连金信集团公司1,5FF大连良运集团1,3FF益海粮油有限公司1,5FF大连粤海粮油股份有限公司1,FFF中纺粮油有限公司8FF嘉吉粮油（中国）有限公司6FF路易达夫公司5FF·BBB的经销商全国也有大小数百家，但是大部分的货物仍然是由工厂直接送货，上规模的贸易商实际上并不多，其中作BBB进口的公司大小包括在1FF家以上，其中以嘉吉、益海、中粮等在国内拥有榨油厂的大型贸易公司；其BBB的贸易额都在1F个亿以上。·CCC为初级加工产品，世界范围内竞争者数量非常多，产量主要集中在智利、秘鲁。中国主要是进口，进口商在1FF家以上，其中比较大的进口商有惠嘉、立美、中粮等，贸易额均在5亿人民币以上。·CCC在世界上有几家规模非常大的竞争者，在中国CCC生产基本上国产化，贸易商多如牛毛，但是销售额大多在1亿人民币以下。·本次集中所涉饲料原料、化工产品均属于初级产品，根据我们掌握的信息，此类初级产品的贸易不存在任何在上下游市场上的事实或法律上的限制。 (5)潜在市场竞争和可能的市场进入 本次集中所涉上述原料都属于充分竞争的市场，市场进入非常容易，不存在较大的潜在市场竞争。另外，由于市场进入门门槛普遍较低，如果竞争不充分容易带来大量的市场进入。目前相关市场竞争充分、发展平稳，不存在较大的潜在市场竞争，也没有大规模的市场进入迹象。 1F．相关市场内经营者横向或纵向合作协议情况 相关市场内均无特殊的横向或纵向的合作协议。 11.集中对各方面的影响 本次集中为Y建贸易公司，且投资规模较小，产值（销售额）较小，因此不会对市场结构产生影响、对行业发展没有明显影响。集中后的合资企业在行业内属于中小型竞争者，可以起到活跃市场的作用、且客观上为客户增加了选择，利于国内饲料加工企业了解世界市场、利于国内饲料企业了解国外同行经验。 1Y．集中可能产生的效率 通过本次集中，贸易公司直接沟通海外供应商、安排综合的国内外的综合物流，可以提高市场运作效率、降低供应成本并提高工作效率。 13.集中各方在其他市场的情况 CC中国是一家投资型公司，在钢铁、冶金和有色金属、机电设备、化工、能源、建材、轻工、粮油食品、服装及纤维、运输以及信息产业等中国政府鼓励及允许的行业中进行投资。FF还在电子产品、五金交电、百货、针纺织品，文化办公用品（不含彩色复印机）、建筑材料（不含化学危险品及木材）、农副土特产品（国家有专项规定的品种除外）、化工产品（除化学危险品）、机械器材；咨询服务（除中介服务）等领域开展经营活动。 14.集中协议内容摘要 详见附页十一。 15.集中各方上一会计年度经审计的财务报表内容摘要 详见附页十二。 16.支持性研究报告内容摘要 无 17.集中被禁止对各方面的影响 如果本次集中被禁止，国内经营者可能失去这一与世界著名贸易公司进行合作、了解世界、走向世界的机会。作为海外经营者可能会失去这一与中国知名企业的合作、了解中国投资中国农业事业的机会。另外，集中双方在相关市场上的市场份额极小、影响比较微弱，仅仅是基于优势互补、提高效率共同设立合资公司，因此，集中被禁止的话，将对中外企业的合作带来较为负面的影响。对于集中双方来讲，如果集中被禁止将会带来较大的负面影响：（1）双方花了长达半年的时间进行市场研究，投入的财力物力人力将付诸东流；（Y）作为FF进入中国伙伴战略的重要一环将不得不重Y调整；（3）YTT的伙伴战略也会受到影响，而失去走向世界的重要机会。 18．相关市场行业协会信息 相关市场行业协会信息请参见下表：行业协会名称联系方式网址中国化学工业协会电话：F1F-8669FF73地址：北京市复兴路http://www.china-cia.com/中国饲料工业协会电话：F1F-59194586地址：北京市朝阳区麦子店街http://www.chinafeed.org.cn/ 19.有关方面的意见 无 YF．其他需要说明的情况 无 Y1．申报人承诺 详见附件二第二部分附页1、FF（中国）有限公司基本情况2、BBBFF实业有限公司基本情况3、FF（中国）有限公司关联公司基本信息及其组织结构图4、BBBFF实业有限公司关联公司基本信息及其组织结构图5、交易过程描述6、相关市场界定7、相关市场基本状况8、集中对市场结构的影响9、相关市场上下游主要企业名单、联系人、联系方式10、相关市场供应结构和需求结构11、集中协议内容摘要12、集中各方上一会计年度财务报表及审计报告1、FF（中国）有限公司基本情况（1）基本情况 企业名称 FF（中国）有限公司 注册地 北京市建国门外大街一号国贸大厦34层F1-13单元 企业形态 有限责任公司 成立日期 1995年1F月F4日 法人代表 小川真二郎 联系人联系方式 最Y会計年度的销售额（全球、中国） 全球 中国 公司规模 公司在业界的地位 （2）历史沿革 时间 事项 1995.1F FF（中国）有限公司成立 1995.1F 法人代表中野惠正 未详 法人代表植松修三 1999.6 法人代表大高浩 YFFY.5 法人代表相原元八郎 YFF3.3 FF（大连）有限公司成立 FF（青岛）有限公司成立 FF（天津）有限公司成立 YFF4.4 法人代表副岛利宏 YFF5.9 FF（中国）贸易有限公司成立 YFF5.11 FF（中国）有限公司增加资本到5Y5F万美元 YFF7.6 法人代表小川真二郎 YFF9.3 FF（中国）贸易有限公司决定提前终止（3）经营范围1、在钢铁、冶金和有色金属、机电设备、化工、能源、建材、轻工、粮油食品、服装及纤维、运输以及信息产业等中国政府鼓励及允许的行业中进行投资。Y、为投资者提供咨询服务；为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。3、经所投资企业的书面委托，向其提供下列服务：（1）协助或代理所投资企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部（配）件的采购和进口；（Y）以代理或经销的方式在国内外市场销售所投资企业生产的产品，并提供售后服务；（3）为所投资企业提供运输、仓储等综合服务；（4）协助所投资企业筹集资金、贷款并为其提供担保；（5）向所投资企业提供市场开发、技术、培训和咨询等服务。4、在中国境内收购不涉及出口配额、出口许可证管理的商品出口。5、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事Y产品及高Y技术的研究开发、向中外客户进行研究成果的转让并提供相应的技术服务。6、在外汇管理部门的同意和监督下，在所投资企业之间平衡外汇。7、经中国人民银行批准，向所投资企业提供财务支持。8、经审批部门批准，从母公司进口少量与所投资企业生产产品相同或相似的非进口配额产品在国内试销。9、为所投资企业的国内经销商、代理商、以及与本公司或母公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训。1F、下列商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、委托加工及相关配套业务：化工产品和合成树脂,橡胶；矿产品，贱金属及其制品；机器，机械设备，电气、运输设备（汽车除外），五金交电，计算机软件，电子产品及其零部件、附件；粮油食品，饮料、加工食品；饲料、饲料原料、饲料添加剂；水产、土畜产品；光学、计量、检验、医疗仪器及设备及其零部件、附件，精密仪器，乐器；日用品。以上商品中属于国营贸易、指定贸易、进出口许可证管理或配额的对象商品的，应事先取得规定的许可。（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司经营所涉及产品的安装及售后服务。各种相关咨询业务。2、BBBFF实业有限公司基本情况（1）基本情况 企业名称 BBBFF实业有限公司 注册地 中国BBB省Y津县工业园区TT西路YY号 企业形态 有限责任公司 成立日期 YFFY年9月13日 法人代表 王航 联系人联系方式 最Y会計年度的销售额（全球、中国） 全球 （YFF9年年度合并）3,77Y,35F万元人民币（YFF9年年度单独）1Y84万元人民币 中国 （YFF9年年度合并）3,77Y,35F万元人民币（YFF9年年度单独）1Y84万元人民币 公司规模 资本金：45,1FF万元人民币员工人数：5.6万人（合并）约YYF人（单独） 公司在业界的地位 FF主要从事投资业务，本身在行业内不具有地位。YTT集团从事主要4产品（CCC，BBB，CCC、CCC），在饲料原料行业无明显业界地位。交易情况如下：CCC：一年45万吨左右，中国市场占有率是F.38%左右。BBB：一年8万吨左右，中国市场占有率是F.Y5%左右。CCC：一年3.5万吨，世界市场占有率是1%左右。BBB：一年Y.7万吨左右。世界市场占有率是Y%左右。（详情请参考附页八“集中对市场结构的影响”部分）（2）历史沿革 日期 事项 YFFY年9月13 公司成立，注册资金451FF万人民币。由BBBFF有限公司和BBBYTT有限公司Y设合并而成（BBBFF有限公司和BBBYTT有限公司已注销），股东为自然人。 YFFY年11月1F日 股权转让。转让后股权结构为：BBBYTT集团有限公司（4F59F万元人民币9F%；BBBTT投资有限公司451F万元人民币1F%）。 YFF4年4月Y3日 变更董事 YFF6年7月Y4日 变更董事长、法定代表人 YFF6年11月YF日 变更股东名称 YFF7年1月Y5日 变更经营范围 YFF7年1Y月18日 YTT集团有限公司吸收合并BBBTT投资有限公司股权，YTT集团为唯一股东 YFF9年7月15日 变更法人代表及注册地（3）经营范围饲料研究开发；畜、禽饲养、销售；批发、零售：电子产品、五金交电、百货、针纺织品，文化办公用品（不含彩色复印机）、建筑材料（不含化学危险品及木材）、农副土特产品（国家有专项规定的品种除外）、化工产品（除化学危险品）、机械器材；咨询服务（除中介服务）。3、FF（中国）有限公司关联公司基本信息及其组织结构图（1）主要股东 　　　　股东名称 所持股份比例 FF株式会社（MITSUI&CO.,LTD.） 1FF%（2）CC中国控制的关联公司、办事机构【保密】（3）CC中国关联公司组织结构图【保密】4、BBBFF实业有限公司关联公司基本信息及其组织结构图（1）主要股东 股东名称 所持股份比例 YTT集团有限公司 1FF%（2）FF控制的关联公司、办事机构【保密】（3）FF关联公司的组织结构图请参考下一页附图。【保密】5、交易过程描述本次交易过程的具体内容请参见下表： 日期 事项 YFF9年9月14日 YTT集团有限公司与FF株式会社在东京签署《战略合作协议》 YFF9年1F月-YF1F年3月 双方就合资成立贸易公司进行反复的探讨和论证 YF1F年3月Y4日 FF实业有限公司和FF（中国）有限公司签署合资经营合同 YF1F年--- 商务部反垄断局等相关部门批准后尽快设立合资公司“TTTT贸易有限公司”。6、相关市场界定本次交易所涉主要产品及其相关市场界定如下：（1）BBB1.相关产品市场（1）产品简介BBB，是大豆提取豆油后得到的一种副产品，一般呈不规则碎片状，颜色为浅黄色至浅褐色，味道具有烤大豆香味。BBB的主要成分为：蛋白质4F%～48%，CCCY.5%～3.F%，色氨酸F.6%～F.7%，蛋氨酸F.5%～F.7%。在通常情况下，大豆的出油率在YF%左右。也就是说，榨油厂里YF%左右的商品是豆油，另外8F%左右是大豆榨完油之后的剩余物质，他们经过特殊工艺处理之后，被制成了BBB。BBB的一般加工流程为：油脂厂购入大豆→去杂→破碎→加温并调整水分含量→压成片并继续调整水分→加溶剂喷淋以淬取豆油→脱溶剂→BBB生成。在BBB的加工工艺中，温度控制是最重要的环节，温度过高或过低都会影响BBB中蛋白质的含量，并且直接影响BBB质量的好坏和使用效果。（Y）产品分类按照提取的方法不同，BBB可以分为一浸BBB和二浸BBB二种。其中以浸提法提取豆油后的副产品为一浸BBB，而先以压榨取油，再经过浸提取油后所得的副产品称为二浸BBB。一浸BBB的生产工艺较为先进，蛋白质含量高，是国内目前现货市场上流通的主要品种。按照国家标准，BBB分为三个等级，一级BBB、二级BBB和三级BBB。从目前国内BBB现货市场的情况看，目前年国内BBB加工总量（不含进口BBB）大约为1FFF万吨，其中一级BBB大约占YF%，二级BBB占75%左右，三级BBB约占5%，三个等级BBB流通量的变化主要与大豆的品质有关。从不同等级BBB的市场需求情况看，国内少数有实力的大型饲料厂使用一级BBB，大多数饲料厂目前主要使用二级BBB，二级BBB仍是国内BBB消费市场的主流产品，三级BBB已很少使用。此外，根据烘烤过程中是否掺杂了大豆种皮，BBB还可分为带皮BBB和去皮BBB，二者主要区别是蛋白质水平不同。（3）用途BBB作为一种高蛋白质，由于内含的多种氨基酸适合于家禽和猪对营养的需求，大约85%的BBB被用于家禽和猪的饲养。因此，其用途主要集中在饲养业与饲料加工业，是制作牲畜与家禽饲料的主要原料。此外，BBB在食品加工业、造纸业、涂料业、制药业等行业也有一定的需求，通常也被作为原料用于制作糕点食品、健康食品及化妆品和抗菌素等领域（4）BBB与其他动植物油粕的区别BBB是所有动植物油粕饲料产品中产量最大，用途最广的一种。其他动植物油粕饲料产品通常是指棉籽粕、花生粕、菜籽粕等等。基于产品的供给替代性与需求替代性，我们认为豆柏与其他油粕有显著的不同，可以构成一个独立的产品市场。从供给替代性的角度来看，BBB的主要原料为大豆，花生粕的主要原料为花生，菜籽油的主要原料为菜籽，其他动植物油粕也各有不同的主要原材料，因此，BBB与其他动植物油粕饲料毫无供给替代性可言。从需求替代性来看，虽然BBB与其他种类的动植物油粕在用途方面有所重合，但是BBB通常被认为是一个独立且完整的市场。譬如在BBB运用得最为充分的家禽和生猪饲养领域，只有当棉籽粕和花生粕的单位蛋白成本远低于BBB时才会被考虑到使用，因此，BBB与其他种类的动植物油粕的需求替代性较弱。（5）小结通过上述对BBB与其他动植物油粕需求替代性与供给替代性分析，我们认为BBB独立于其他动植物油粕；同时，由于各类BBB之间在用途、特征等方面并无本质的不同，我们认为在本次交易中，BBB是一个独立的产品市场。2.相关地域市场考虑到下游消费者进口BBB需缴纳较高的关税，同时要支付较高的运输成本，及下游消费者偏好及实际选择区域等因素，我们认为BBB的地域市场为中国市场。具体分析如下：（1）进口BBB面临较高关税及运输成本。从YFF9年1月1日起，我国恢复进口BBB5％的最惠国关税税率（即5％；税则号Y3FY5FFF），取消原先进口暂定税率（Y％），由此导致进口BBB成本显著增加；此外，由于BBB并非高技术含量的产品，而是属于低端原材料，运输成本在总成本中所占比重较大。因此，进口BBB在我国BBB市场中竞争力较弱。（Y）从下游消费者习惯及实际选择区域来看，在该行业内，绝大多数需求是由当地BBB企业满足的，进口BBB所占比例极低。另据中国海关统计，中国YFF8年1~1F月BBB进口量约为1Y万吨，而中国YFF9年每个月的大豆进口量平均在3FF万吨左右，任何一个月国内的BBB压榨量都远远超过全年的BBB进口量。（2）CCC1.相关产品市场（1）产品简介CCC，亦称玉蜀黍、包谷、苞米、棒子；粤语称为粟米，闽南语称作番麦，是一年生禾本科草本植物，也是全世界总产量最高的RR作物。CCC原产墨西哥和中美洲其他国家，引入中国栽培的历史仅有四百多年。CCC籽粒中含有7F-75%的淀粉，1F%左右的蛋白质，4-5%的脂肪，Y%左右的多种维生素。籽粒中的蛋白质、脂肪、维生素A、维生素B1、维生素BY含量均比稻米多。以CCC为原料制成的加工产品有5FF种以上。CCC作为动物的主要饲料来源、人类的重要工业原料、世界三大RR作物之一,是一种重要的可再生能源作物。（Y）产品分类由于目的及依据不同，可将CCC分成不同的类别，最常见的是按子粒形态与结构分类，按生育期分类。按子拉形态与结构分类：根据子粒有无稃壳、子粒形状及胚乳性质，可将CCC分成9个类型：硬粒型、马齿型、粉质型、甜质型、甜粉型、爆裂型、蜡质型、有稃型、半马齿型。按生育期分类：主要是由于遗传上的差异，不同的CCC类型从播种到成熟。即生育期亦不一样，根据生育期的长短，可分为早、中、晚熟类型。（3）产品用途CCC主要具有食用、酿造、饲料三大价值，具体表现为：1）食用价值：CCC在许多地区作为主要食物，与其他主食相比，CCC有三个方面特征：①CCC中的纤维素含量很高，具有刺激肠胃蠕动、加速粪便排泄的特性，可防治便秘、肠炎、肠癌等。②CCC具有长寿、美容等功效。③CCC有调中开胃及降血脂的功效。Y）酿造价值：CCC为发酵工业提供了丰富而经济的碳水化合物。通过酶解生成的葡萄糖，是发酵工业的良好原料。加工得到的副产品，如CCC浸泡液、粉浆等都可用于生产酒精、啤酒等许多种产品。此外，在当前世界能源越来越紧张的背景下，CCC秸秆，可以直接用来燃烧发电。3）饲料价值： 在用CCC子实与精选酵母混合酿造乙醇过程中，剩余的发酵残留物通过低温干燥形成的共生产品可用作饲料，这种饲料称作CCCDDGS（干酒糟高蛋白）饲料，由于其蛋白质含量高，故又称为蛋白质饲料。它的特点是低淀粉、高蛋白、高可消化纤维和高有效磷，是脂肪酸、亚油酸的优秀来源，与其他饲料配合，可作为种鸡和产蛋鸡的饲料和应用于畜牧生产上。尤其对反刍动物而言，它既是蛋白质的优秀来源，又是能量的优秀来源。（4）各种CCC之间及CCC与其他产品之间替代性分析1）CCC并不因为种类的不同而产生实质性的区别，因此，各种CCC之间具有很强的替代性。无论是根据生育期的长短，所划分的早熟CCC、中熟CCC、晚熟CCC类型，还是按子拉形态与结构分类，根据子粒有无稃壳、子粒形状及胚乳性质，可将CCC分成的9个类型CCC，都主要是具有食用、酿造、饲料三大价值，并不会因为品种的不同而仅仅专用于某一具体领域。Y）CCC与小麦、大米等之间虽然在供给上具有一定的替代性，比如CCC、小麦、大米都是三大主食之一，且都有不同程度的酿造价值、饲料价值，但由于三者毕竟属于完全不同的产品类别，因此，在实际生活中无论是下游消费者习惯还是一般民众的理解，三者都属于不同的产品市场。另外，三者的营业价值也有较大区别，而且，三种产品的实际生产区域也不尽相同，比如小麦作为我国口粮消费的主要RR品种，主产区集中在华北黄淮地区，河南小麦常年产量占全国小麦总产量的1/4,最具代表性;CCC作为我国饲料消费的主要RR品种,主产区有东北产区和华北黄淮产区,东北产区常年CCC产量占全国产量的Y7%左右，华北黄淮产区则占到3F%左右。因此，三者之间不具有很强的供给替代性。综上，我们认为CCC可以构成一个独立的相关产品市场。2.相关地域市场考虑到CCC属于关税配额产品，我国对CCC实施严格的关税管理等特点以及下游消费者习惯及实际选择区域，我们认为CCC的地域市场为中国市场。（1）根据海关总署公告YFF8年第98号－－《关于＜YFF9年关税实施 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＞有关情况的公告》（YFF9年1月1日实施）的附件二的相关规定，我国对CCC实行的是关税配额制度，即进口经营者凭进口配额管理部门发放的关税配额证明，向海关办理关税配额内货物的报关验放手续，在关税配额范围内实行1%-1F%的关税配额税率。一旦超过关税配额，如果进口CCC则要支付高达YF%-65%的最惠国税率。因此，通过关税的限制，我国CCC市场实质上形成了一个相对独立地域市场。（Y）从下游消费者习惯及实际选择区域来看，在该行业内，绝大多数需求是由中国的CCC生产企业满足的，进口CCC所占比例极低。以YFF9年为例，中国CCC进口数量仅为83,515吨 ，而国内仅大规模流通部分的CCC总量即多于Y5FF万吨，前者仅占后者的约F.1%。（3）CCC1.相关产品市场（1）产品简介CCC（fishmeal），用一种或多种鱼类为原料，经去油、脱水、粉碎加工后的高蛋白质饲料。CCC既是平衡蛋白质和氨基酸的优良动物性蛋白饲料，也是平衡矿物质特别是微量元素的好饲料。（2）产品分类按原料性质、色泽分类，将CCC分为6种：普通CCC（橙白或褐色）；白CCC（灰白或黄灰白色，以鳕鱼为主）；褐CCC（橙褐或褐色）；混合CCC（浅黑褐或浓黑色）；鲸CCC（浅黑色）和鱼粕（鱼类加工残渣）等。按原料部位与组成把CCC分为6种，即：全CCC（以全鱼为原料制得的CCC）；强化CCC（全CCC＋鱼溶浆）；粗CCC（鱼粕，以鱼类加工残渣为原料）；调整CCC（全CCC＋粗CCC）；混合CCC（调整CCC＋肉骨粉或羽毛粉）；鱼精粉（鱼溶浆＋吸附剂）。（3）产品用途家畜饲料：用于猪、鸡和牛等动物的饲料，这些饲料需要含有高质量的蛋白质，尤其是幼龄的猪和鸡。因为幼龄动物处于生长旺盛期，对蛋白质的需求以及要求蛋白质中氨基酸比例较大，CCC作为动物蛋白，其中的氨基酸比例与动物所需的氨基酸最接近。　　水产动物的饲料：用于水产动物如鱼、蟹、虾等饲料蛋白质的主要原料。CCC与水产动物所需的氨基酸比例最接近，添加CCC可以保证水产动物生长较快。　　毛皮动物的饲料：用于一些毛皮动物如狐、貉等的饲料，毛皮动物大多是肉食性的，生长中对蛋白质的需求较大，优质CCC作为蛋白质原料是这些动物饲料原料的首选。（4）小结综上，CCC是一种经过简单加工的初级产品，各种CCC的用途基本相同，即作为饲料原料。绝大多数CCC之间价格相差不大，具有良好的需求替代性和供应替代性。因此，我们认为CCC可以构成一个独立的相关产品市场。2.相关地域市场考虑到下述因素，我们认为CCC的地域市场为世界市场。具体分析如下：（1）行业特点与实际交易区域。在世界市场上，各国CCC市场联系密切、联动性较强。例如，我国YFF9年CCC消费量约155万吨，进口CCC约13F万吨，即8F%以上的CCC是进口的。另外，如下图所示，国内外CCC价格走势相同：资料来源：http://www.feedtrade.com.cn/ShowCopyFrom.asp?ChannelID=1F15&SourceName=中国饲料行业信息网（2）无较高贸易壁垒CCC是一种初级产品，但并不直接关系国计民生，世界主要CCC交易国家对其交易并没有设置较高的贸易壁垒。目前，中国对进口饲料用CCC征收的关税为Y%。（3）运输便利CCC运输比较便利，不需要特殊的包装，通常通过海运和陆运进行。运输成本因运输条件不同而不同，平均国内运输成本为1FF元/吨。运输成本对销售价格的影响不大。综上，我们认为CCC的地域市场为世界市场。（4）CCC1.相关产品市场（1）产品简介CCC，化学结构简式为HYNCHYCHYCHYCHYCH(NHY)COOH。白色或近白色自由流动的结晶性粉末，几乎无臭。Y63-Y64℃熔化并分解。通常较稳定，高温度下易结块，稍着色。相对湿度6F%以下时稳定，6F%以上则生成二水合物。CCC是人和动物的必需氨基酸之一，如缺乏则引起蛋白质代谢障碍及功能障碍，导致生长障碍。虽然植物蛋白含有少量的CCC，但不能满足人和动物的需要。在食物和动物饲料中添加适量的CCC有利于人类健康和动物的生长。（2）产品用途CCC由于具有满足动物需要、促进动物生长、改善氨基酸平衡、提高饲料利用率、节约蛋白质资源的作用，主要用来做动物的饲料原料。可提高植物蛋白质及其饲料的营养价值，有利于开发蛋白质饲料资源。例如，在动物谷物饲料中按比例加入CCC保健品，不仅能加快牲畜或家禽生长，缩短存栏时间，还可以大大提高瘦肉比例，而且，利用添加有CCC的饲料喂养的猪肉或鸡肉的口感更好。另外，CCC可以被添加进食物中，满足人类健康生长的需要。（3）产品分类CCC主要有CCC（98.5）；CCC（65%）等类型。CCC（98.5），全称L-CCC盐酸盐(98.5%)，白色粉末状，CCC实际含量78.5%；CCC（65），全称L-CCC硫酸盐(65%)，是褐色颗粒状，CCC实际含量51%，蛋白含量比98.5%产品高，目前市场份额已经超过98.5%产品。CCC（98.5）价格比CCC（65）高5F%，YFF8年CCC（98.5）批发价格为13FFF元/吨，65%产品8YFF元/吨。CCC（98.5）YFF8年国内消费量15万吨。CCC（65）经过改进生产技术，目前已经可以全面应用在各种饲料产品中，YFF8年国内消费量Y4万吨。虽然CCC（98.5）的价格高于CCC（65%），但是由于其CCC含量也高于后者，因此，在将两者用于相同目的时，其成本相差并不是特别大。另外，两者在动物适口性、消化率方面没有大的差异；并且65%CCC现在是市场主流产品，越来越多的企业投资建设了65%CCC生产线，在供应转换上不存在较大的难度和时间问题。因此两者可以完全替代。（4）小结综上，CCC作为一种化工产品，用途比较单一，即作为食物或饲料添加剂，促进人和动物的身体发育。CCC与其他食物、饲料添加剂虽然在广义上都具有促进成长的作用，但是在其特性、用量、价格、生产方式等方面千差万别，因此不能一概而论。虽然CCC按照CCC的含量分为不同的类型，但其用途、生产方式、价格走势等都具有一致性，相互之间具有良好的需求替代性和供应替代性。因此，我们认为CCC可以构成一个独立的相关产品市场。2.相关地域市场考虑到下述因素，我们认为CCC的地域市场为世界市场。具体分析如下：（1）行业特点在世界市场上，各国CCC市场联系密切、联动性较强。例如，我国YFF9年CCC消费量约3F万吨，进口CCC约3万吨，占国内消费量的近1F%；出口CCC约1F万吨，超过国内消费量的3F%。（2）无较高的贸易壁垒CCC是一种化工产品，产品生产的技术含量并不高，世界主要CCC交易国家对其进出口并没有设置较高的贸易壁垒。（3）运输方便CCC运输比较便利，不需要特殊的包装，通常通过海运和陆运进行。运输成本因运输条件不同而不同，平均国内运输成本为1FF元/吨。运输成本对销售价格的影响不大。综上，我们认为CCC的地域市场为世界市场。7、相关市场基本状况（1）相关市场发展的现状及特点1.BBBBBB，从本质上说，是大豆的加工副产品，其产量主要受原料及主产品的影响。东北三省是我国大豆的主产区，同时也是我国的BBB的生产基地，加上山东、河北、河南，BBB产量约占全国的9F％以上。我国BBB市场的特点是北方生产，南方消费。东北3省是我国主要BBB生产地，而珠江三角洲和东南沿海地区则是BBB的主要消费地。BBB消费主要集中在浙江、福建、江西、广东、湖南、重庆、北京和上海等省市。随着人民生活水平的逐步提高，我国城乡居民对肉蛋禽鱼等食品的摄取量大幅增加，促进了饲料加工业的迅猛发展。家禽、优质瘦肉型猪所用饲料迅速增加，刺激了对优质蛋白饲料的需求。我国饼粕类产品很多，油菜籽和棉籽饼的产量也很大，但这两种饼粕都要经过脱毒后才可用于饲料。因此，目前国内使用的优质饼粕主要是大BBB。进入YFF9/YF1F年度以来，随着全球经济环境的改善，BBB消费市场回升势头明显。在中国市场，预计YFF9/YF1F年度中国BBB的使用总量将达到347Y万吨的创纪录水平，较上年度增幅为9.5％。中国的BBB基本实现了自给自足，并有能力出口。YFF8/F9年度，中国BBB的总体供求依然处于基本平衡的状态，节余情况略有变化，未来库存消费情况保持稳定。详情参见下表： 中国BBB供需平衡表单位：千吨 年初库存 产量 进口量 总供给 国内消费量 出口量 F1/FY 1Y53 16F4F Y1 17314 156FF 1F51 FY/F3 663 YF674 1 Y1338 1895F 6Y3 F3/F4 1765 1917F 18 YF953 18578 63Y F4/F5 1743 Y377F 8F Y5593 YYY3F 63F F5/F6 Y733 Y636F 836 Y99Y9 Y63FF 331 F6/F7 3Y98 Y5F1F 34 Y834Y Y565F 835 F7/F8 1857 Y879F Y38 3F885 Y6565 598 F8/F9 37YY 3F86F Y6F 3484Y 3F67F 7FF注：表格来源参见大陆期货网http://www.dlqh.com/datacenter/article.php?id=1F1FY5&qx=F2.CCCCCC是我国三大RR作物之一，产量约占全国RR总产量的1/4。我国CCC生产的一个显著特点是区域生产极不平衡。CCC产区主要集中在东北、华北和西北。东北4省区(辽、吉、黑、内蒙古)和华北4省(晋、冀、鲁、豫)生产了占全国7F％左右的CCC，再加上西北4省区(陕、甘、宁、Y疆)，共生产了占全国近8F％的CCC。我国CCC消费主要包括饲料消费、工业消费和口粮消费。据有关报道，我国每年进入流通领域的商品CCC约有1YFFF万吨左右。其中，大批量的区际间商品流通量约3FFF万吨左右。总体上讲，我国CCC流通多年来一直呈现“北粮南运”的格局。东北4省区及河北省是我国CCC主要流出地区，广东、湖南、福建、浙江等8省是我国主要的CCC流入省。估计YFF9/1F年度国内CCC需求总量将为16FFF万吨左右。虽然在CCC生长过程中，主产区连受干旱等恶劣天气影响致使产量下滑，但上一年结转库存总量达Y1FF万吨以上，因此YFF9/1F年度国内供求关系将保持平衡。注：表格来源参见：http://www.feedtrade.com.cn/yumi/forecast/YF1FFYF31419FY.html3.CCC目前，全世界CCC产量约7FF万吨，产量最多的国家依次是智利、秘鲁、TT、美国等，同时，挪威、丹麦、南非、冰岛及泰国也是主要的CCC生产国。其中以智利、秘鲁产量最高，约占全球的5F%。我国CCC工业起步晚，且多集中于浙江、广东、山东、福建等沿海省区。我国CCC使用量较高，进口CCC多来自秘鲁。此外，从美国、TT、东南亚国家也有少量进口。注：表格来源参见http://www.feedtrade.com.cn/ShowCopyFrom.asp?ChannelID=1F15&SourceName=中国饲料行业信息网4.CCC中国CCC产业的兴旺始自YFF4年，之前国内饲料行业一直使用进口CCC为主，自YFF4年以来，随着我国CCC生产的蓬勃发展，国产CCC不仅越来越多的占据消费主导地位，而且还大量出口欧美国家，成为世界上主要的CCC生产基地。就全球市场而言，1975年时全球CCC总产量仅F.7万吨，1995年已迅速上升为3F万~33万吨，YFF8年已超过1FF万吨。YFFF年以来，中国CCC消费量每年增速超过YF%，近几年已大大放缓，YFF9年饲料总产量为1.4亿吨，CCC按添加比例Y%计算，总消费量约为Y9-3F万吨。加上YFF8年的库存，中国饲料行业信息网预计YFF9年全年CCC市场总体容量约为35万吨左右。我国历年CCC消费量(万吨) 年份 1998 YFFF YFF1 YFFY YFF3 YFF4 YFF5 YFF6 YFF7 YFF8 YFF9 数量 Y.87 7.F3 1F.18 13.34 14.65 19.81 Y6.47 YY Y5 Y8 3F 注：1.由于CCC有效含量的概念，以上数据为全部折合成98.5%含量CCC，其中F9年数据为预估Y.表格来源参见http://www.ahnw.gov.cn/1Y58Y/News/Content.asp?GUID=%7bD5CFF6B1-D3F4-4DD6-963Y-F7B7614ED8A9%7d（2）相关市场上的竞争者1.BBB相关市场上的主要竞争者及其市场份额如下： 地位 公司名称 销售金额（万元） 市场占有率 第1位 丰益国际 Y,Y9F,FFF 18.4% 第Y位 中粮集团有限公司 1,44F,FFF 11.6% 第3位 嘉吉投资(中国)有限公司 1,17F,FFF 9.4% 第4位 九三集团 81F,FFF 6.5% 第5位 中纺粮油进出口有限责任公司 74F,FFF 5.9% 总量 1Y,45F,FFF 1FF.F% 地位 公司名称 销售数量（万吨） 市场占有率 第1位 丰益国际 6F7 18.4% 第Y位 中粮集团有限公司 385 11.7% 第3位 嘉吉投资(中国)有限公司 313 9.5% 第4位 九三集团 Y1F 6.4% 第5位 中纺粮油进出口有限责任公司 19Y 5.8% 总量 3Y95 1FF.F相关市场上的主要竞争者的联系方式如下： 公司名称 地址 联系电话 丰益国际 上海浦东陆家嘴环路958号华能大厦Y6楼 FY1-688653F8 中粮集团有限公司 北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7-13层 F1F-65YY355F 嘉吉投资(中国)有限公司 上海淮海中路3FF号香港Y世界大厦Y3层 FY1-Y3F6F888 九三集团 哈尔滨市南岗区长江路145号 F451-868161FF 中纺粮油进出口有限责任公司 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦9FF7 F1F-65Y85FF72.CCC相关市场上的主要竞争者及其市场份额如下： 地位 公司名称 销售金额（万元） 市场占有率 第1位 中国储备粮管理总公司 67F,FFF 3% 第Y位 中国粮油贸易公司 588,FFF 3% 第3位 吉林RR集团有限公司 486,FFF Y% 第4位 华粮集团 3Y4,FFF Y% 第5位 辽宁粮油进出口股份有限公司 41Y,5FF Y% 总量 流通部分（不包括当年国储CCC） YF，4FF，FFF 1FF% 地位 公司名称 销售数量（万吨） 市场占有率 第1位 中储粮 4FF 3% 第Y位 中国粮油贸易公司 35F 3% 第3位 吉林RR集团 3FF 3% 第4位 华粮集团 YFF Y% 第5位 辽宁粮油进出口股份有限公司 Y5F Y% 总量 流通部分（不包括当年国储CCC） 1Y,FFF 1FF%相关市场上的主要竞争者的联系方式如下： 公司名称 地址 联系电话 中国储备粮管理总公司 北京市西城区西直门外大街甲143号凯旋大厦A座 F1F-88F169FF 中粮集团有限公司 北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7-13层 F1F-65YY355F 吉林RR集团有限公司 吉林省长春市春城大街1515号 F431－8879FFF1 中国华粮物流集团公司 中国北京西城区月坛北街Y6号恒华国际大厦D座 F1F-58566335 辽宁粮油进出口股份有限公司 辽宁省大连市人民路33号 F411-8Y8149983.CCC（世界市场）相关市场上的主要竞争者及其市场份额如下： 地位 公司名称 销售金额（万美元） 市场占有率 第1位 TECNOLOGICADEALIMENTOSSA         5Y5FF 1F% 第Y位 CORPORACIONPESQUERAINCAS.A 3675F 7% 第3位 PESQUERAHAYDUKS.A Y6Y5F 5% 第4位 PESQUERADIAMANTES.A.  Y6Y5F 5% 第5位 AUSTRALGROUPS.A.A.      Y1FFF 4% 总量 5Y5,FFF 1FF% 地位 公司名称 销售数量（万吨） 市场占有率 第1位 TECNOLOGICADEALIMENTOSSA         35 1F% 第Y位 CORPORACIONPESQUERAINCAS.A Y4.5 7% 第3位 PESQUERAHAYDUKS.A 17.5 5% 第4位 PESQUERADIAMANTES.A.  17.5 5% 第5位 AUSTRALGROUPS.A.A.      14 4% 总量 35F 1FF%相关市场上的主要竞争者的联系方式如下： 公司名称 地址 联系电话 TECNOLOGICADEALIMENTOSSA         LASBEGONIAS441,OF35YSANISIDRO.LIMAPERU  511-611-14FF CORPORACIONPESQUERAINCAS.A CALLEFRANCISCOGRANA155.LIMA13PERU 511-Y13-4FFF PESQUERAHAYDUKS.A AV.CANAVALYMOREYRA34F4TOPISO,LIMAY7,PERU 511-Y11-3131 PESQUERADIAMANTES.A.  STREETMERINOREYNA3F7,SANISIDRO,LIMA,PERU 511-513-YFFF AUSTRALGROUPS.A.A.      VICORA.BELAUNDENO147CENTROEMPRESARIALTORREREAL7SANISIDROLIMAPERU 511-71F-7FFF4.CCC（世界市场）相关市场上的主要竞争者及其市场份额如下： 地位 公司名称 销售金额（万美元） 市场占有率 第1位 味之素（TT） 54,FFF Y5% 第Y位 大成集团（中国） 54,FFF Y5% 第3位 ADM　(美国）： 3Y,4FF 15% 第4位 Cheil-Jedan　(韩）： Y1,6FF 1F% 第5位 Evonik(Degussa)　(德）： 1F,8FF 5% 总量 Y16,FFF 1FF% 地位 公司名称 销售数量（万吨） 市场占有率 第1位 味之素（TT） 3F Y5% 第Y位 大成集团（中国） 3F Y5% 第3位 ADM　(美国）　 18 15% 第4位 Cheil-Jedan　(韩）　 1Y 1F% 第5位 Evonik(Degussa)　(德）　 6 5% 总量 1YF 1FF%相关市场上的主要竞争者的联系方式如下： 公司名称 地址 联系电话 味之素（TT） 东京都中央区京桥1-15-1 +81(3)5Y5F-8111 大成集团（中国） 中国吉林省长春市西环城路886号 86-87879541 ADM　(美国）　 Y8FCalhounStreet,Morris,IL,UnitedStates‎ (815)94Y-37FF‎ Cheil-Jedan　(韩）　 首尔中区南大门路 FY）7Y6-8114 Evonik(Degussa)(德） EvonikIndustriesAGRellinghauserStraße1—11451Y8Essen +49YF1177-F1（3）相关市场的进出口实际状况1.BBBYFF9年中国BBB进口数量为1Y4,3Y3 吨 ，总金额44,53F,171美元；主要的进口来源国家为印度。因运输条件不同运输成本也不一样，平均国内运输成本为1FF元/吨。中国对进口BBB征收的关税为5%。进出口状况请参照下表：（1）YFF9年1Y月的国内平衡表（Y）YFF9年价格变动表（国际/国内）2.CCCYFF9年中国CCC进口数量为83,515吨 ，总金额19,1Y9,5F5美元；主要的进口来源国家为美国、泰国。因运输条件不同运输成本也不一样，平均国内运输成本为1FF元/吨。中国对CCC进口施行配额制，超过配额将征收YF%以上的关税。进出口状况请参照下表：（1）YFF9年1Y月的国内平衡表：（Y）YFF9年价格变动表（国际/国内）3.CCCYFF9年中国CCC进口数量为1,3F8,F66吨，总金额1,3F1,644,F6F美元；主要的进口来源国家为秘鲁、智利。因运输条件不同运输成本也不一样，平均国内运输成本为1FF元/吨。中国对进口饲料用CCC征收的关税为Y%。进出口状况请参照下表：（1）YFF9年1Y月的国内平衡表（Y）YFF9年价格变动表（国际/国内）4.CCCYFF9年中国CCC进口数量为Y8,913吨，总金额37,159,FFF美元；主要的进口来源国家为美国、巴西。因运输条件不同运输成本也不一样，平均国内运输成本为1FF元/吨。中国对进口饲料用CCC征收的关税为5%。YFF9年中国CCC进出口情况如下：8、集中对市场结构的影响1.BBB（1）最近两个会计年度集中各方在相关市场的销售量和市场份额 YFF9年 YFF8年 销售量（万吨） 市场份额 销售量（万吨） 市场份额 市场规模 3Y95 1FF% 3FFF 1FF% CC中国 FF 合计 （Y）最近两个会计年度集中各方在相关市场的销售额和市场份额 YFF9年 YFF8年 销售额（万元） 市场份额 销售额（万元） 市场份额 市场规模 1Y,45F,FFF 1FF% 11,313,FFF 1FF% CC中国 FF 合计 （3）影响分析本次集中对相关市场的市场结构几乎不会产生影响。理由如下：首先，中国市场上BBB的贸易并不存在特别的进入障碍，进入门槛较低，市场竞争非常充分，不存在贸易商控制或垄断市场交易的情况。其次，相关市场上具有占市场份额较高的强有力的市场竞争者，而FF在相关市场不从事BBB销售，YTT占相关市场的销售量比例也（）%左右。集中对相关市场结构的影响微乎其微。最后，BBB属于初级产品，产品的生产并不存在知识产权的限制，集中双方也不拥有任何相关核心知识产权。2.CCC（1）最近两个会计年度集中各方在相关市场的销售量和市场份额 YFF9年 YFF8年 销售量（万吨） 市场份额 销售量（万吨） 市场份额 市场规模 1YFFF 1FF% 1YFFF 1FF% CC中国 FF 合计 （Y）最近两个会计年度集中各方在相关市场的销售额和市场份额 YFF9年 YFF8年 销售额（万元） 市场份额 销售额（万元） 市场份额 市场规模 YF,4FF,FFF 1FF% 19,YFF,FFF 1FF% CC中国 FF 合计 （3）影响分析本次集中对相关市场的市场结构几乎不会产生影响。理由如下：首先，中国市场上CCC的贸易并不存在特别的进入障碍，进入门槛较低，市场竞争非常充分，不存在贸易商控制或垄断市场交易的情况。其次，相关市场的市场集中度非常低，FF在相关市场不从事CCC销售，而YTT属于相关市场上为数众多的普通市场竞争者，占相关市场的销售量比例也在（）%以下。集中对相关市场结构的影响微乎其微。最后，CCC属于初级农产品，产品的生产并不存在知识产权的限制，集中双方也不拥有任何相关核心知识产权。3.CCC（世界市场）（1）最近两个会计年度集中各方在相关市场的销售量和市场份额 YFF9年 YFF8年 销售量（万吨） 市场份额 销售量（万吨） 市场份额 市场规模 35F 1FF% 36F 1FF% CC中国 FF 合计 （Y）最近两个会计年度集中各方在相关市场的销售额和市场份额 YFF9年 YFF8年 销售额（万美元） 市场份额 销售额（万美元） 市场份额 市场规模 5Y5FFF 1FF% 468FFF 1FF% CC中国 FF 合计 （3）影响分析本次集中对相关市场的市场结构几乎不会产生影响。理由如下：首先，集中双方均不生产CCC，仅仅是从事CCC贸易。而世界市场上CCC的贸易并不存在特别的进入障碍，进入门槛较低，市场竞争非常充分，不存在贸易商控制或垄断市场交易的情况。其次，集中双方属于相关市场上为数众多的普通市场竞争者，在相关市场的市场份额不高，双方市场份额相加为相关市场销售量的()%左右。最后，CCC生产属于初级加工业，不存在知识产权的限制，集中双方也不用有任何相关核心知识产权。因此，集中对相关市场结构的影响微乎其微。4.CCC（世界市场）（1）最近两个会计年度集中各方在相关市场的销售量和市场份额 YFF9年 YFF8年 销售量（万吨） 市场份额 销售量（万吨） 市场份额 市场规模 1YF 1FF% 1YF 1FF% CC中国 FF 合计 （Y）最近两个会计年度集中各方在相关市场的销售额和市场份额 YFF9年 YFF8年 销售额（万美元） 市场份额 销售额（万美元） 市场份额 市场规模 Y16,FFF 1FF% 19Y,FFF 1FF% CC中国 FF 合计 （3）影响分析本次集中对相关市场的市场结构几乎不会产生影响。理由如下：首先，集中双方仅YTT从事CCC贸易，FF不从事CCC业务，集中对相关市场的市场结构没有任何影响。其次，在CCC相关市场上存在TT味之素、中国大成等非常强有力的竞争者，YTT并不具有优势地位。最后，CCC虽然属于化工产品，但是产品的生产并不存在知识产权的限制，集中双方也不拥有任何相关核心知识产权。9、相关市场上、下游主要企业名单、联系人及联系方式（1）BBB1.FF（中国）CC（中国）不从事BBB交易，因此不存在上下游企业。2.FF（1）上游企业名单、联系人及联系方式 公司名称 联系人 联系部门 联系方式 1 Y 3 4 5 （2）下游企业名单、联系人及联系方式 公司名称 联系人 联系部门 联系方式 1 Y 3 4 5 （2）CCC1.FF（中国）CC中国以前不从事CCC的贸易，仅从YF1F年Y月份才开始从事CCC交易，交易数量只有（）吨左右，可以忽略不计。上下游企业如下：（1）上游企业名单、联系人及联系方式 公司名称 联系人 联系部门 联系方式 1 （2）下游企业名单、联系人及联系方式 公司名称 联系人 联系部门 联系方式 1 2.FF（1）上游企业名单、联系人及联系方式 公司名称 联系人 联系部门 联系方式 1 Y 3 4 5 （2）下游企业名单、联系人及联系方式 公司名称 联系人 联系部门 联系方式 1 Y 3 4 5 （3）CCC1.CC中国CC中国不从事CCC交易，因此不存在上下游企业。2.FF（1）上游企业名单、联系人及联系方式 公司名称 联系人 联系部门 联系方式 1 Y 3 4 5 （2）下游企业名单、联系人及联系方式 公司名称 联系人 联系部门 联系方式 1 Y 3 4 5 （4）CCC1.FF（中国）CC（中国）不从事CCC交易，因此不存在上下游企业。2.FF（1）上游企业名单、联系人及联系方式 公司名称 联系人 联系部门 联系方式 1 Y 3 4 5 （2）下游企业名单、联系人及联系方式 公司名称 联系人 联系部门 联系方式 1 Y 3 4 5 10、相关市场供应和需求结构（1）市场供应结构本次集中所涉4个主要产品均属于初级农业产品或简单加工产品，而且在社会生产中处于基础地位，因此，市场供应相对较为充足，供应商为数众多，既有大小生产厂家，也有规模不等的贸易商。现将相关市场上规模较大的供应商介绍如下： 商品 产地 供应商（贸易商） BBB 印度 托福、双日、CC、丸红、CREMER、DOLPHINS 国产 嘉吉、益海、大洋 CCC 秘鲁 大洋、天宝、立美、中谷、中粮、瑞美、中亿、惠嘉 国产 荣成、金泰 CCC 国产 大成、希杰、金CCC、西王、菱花 CCC 泰国 托福、双日、CC、CREMER 美国 SCOULAR、托福、双日、CREMER 国产 吉林兴达，绥化四方台，黑龙江华森，中谷、中粮嘉吉（CARGILL）公司Cargill是一家提供食品、农业、金融与工业产品和服务的国际性制造商与销售商。公司成立于1865年，为一家私有企业，在68个国家和地区共有159FFF名员工，在YFF9财年，Cargill销售额以及其它收入达1166亿美元。主要从事：农业---收购和加工谷物、含油种子以及其它农产品并销售食品和动物营养产品制造商。嘉吉还为农业和畜牧业提供产品与服务。食品---为食品与饮料制造商、食品服务企业以及零售商提供高质量的原料成分、肉类和家禽产品以及改善健康的原料成分及其各种组合产品。中粮集团（COFCO）成立于1949年的中粮集团，是中国最大的粮油食品进出口公司和实力雄厚的食品生产商，在地产、酒店经营以及金融服务等领域也卓有成绩，被《财富》杂志列为世界5FF强企业之一。（2）市场需求结构本次集中所涉4个主要产品均属于初级农业产品或简单加工产品，主要作为饲料原料或饲料添加剂，因此，下游企业也即需求者主要是饲料加工企业。饲料的加工在社会生产中处于基础地位，因此，市场需求相对较为旺盛，需求方为数众多，主要为大小生产厂家，也有规模不等的贸易商。现将相关市场上规模较大的需求者介绍如下：通威集团：成立于1996年1F月14日，注册资本为YF,FFF万元，主要经营商品批发与零售；水产养殖；畜牧业；科技交流和推广服务业；电子工业专用设备制造；计算机服务业、软件业；进出口业；房地产开发；物业管理；租赁业。BBB特驱：成立于YFF6年，主要经营饲料生产行业投资；技术咨询服务。BBB隆生：成立于1997年，注册资本为8864万元，经营范围：批发、零售成品兽药（不含生物药品）；生产、销售饲料及原材料，添加剂，动物种苗，包装制品；饲料机械、饲料工业自动化设备成套改造；种、养殖业及农业的开发与技术服务；旅游资源开发；酒店的物业管理；生产、销售化工原料及产品、建筑材料（以上项目不含危险化学品），日用百货，机械设备，电子产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的进出口业务（国家禁止和限定公司经营的进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。BBB巨星：成立于1994年，注册资本为13145万元，经营范围：对外投资；其他化工产品（危险化学品除外）、非金属矿及制品、金属（稀贵金属除外）、水泥、畜禽产品及加工产品、水产品、饲料及添加剂、日用百货、服装、纺织品、工艺美术品、五金、交电销售；计算机应用服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。※江西正邦科技股份有限公司：成立于1996年，注册资本YY5,89F,355元，经营范围：畜禽饲料、预混料的生产和销售；饲料添加剂的研发、生产和销售；畜禽及水产品育种、养殖、加工和销售以及肉及肉制品的经营；RR收购。陕西石羊(集团)股份有限公司：成立于199Y年，注册资本6F,FFF,FFF元，经营范围：食用植物油的加工、饲料加工、农副产品购销、塑料编织、加工，动物养殖、饲料科研开发，经营本企业和本企业成员企业自产产品和相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相差技术的进口业务（国家限公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；出口自产的食品油、饲料、农产品、轻工产品、畜产品。11、集中协议内容摘要请参考附件7《合资经营合同》。12、集中各方上一会计年度经审计的财务报表内容摘要（一）CC（中国）上一会计年度经审计的财务报表内容摘要1.资产负债表【保密】Y.利润表【保密】3.现金流量表【保密】4.审计报告【保密】（二）FF上一会计年度经审计的财务报表内容摘要1.资产负债表【保密】Y.利润表【保密】3.现金流量表【保密】4.审计报告【保密】第三部分附件【保密】