中国安全手机市场分析报告

安全手机市场研究分析报告2015年10月目录第一章 全球安全手机行业发展分析 3第一节 全球安全手机市场发展前景分析 3第二节 全球安全手机技术发展趋势分析 5第二章 中国安全手机行业分析 9第一节 中国安全手机行业发展概况 9第二节 中国安全手机相关政策法规分析 10第三节 中国安全手机行业技术发展状况分析 11第四节中国安全手机用户规模分析 14第五节中国安全手机市场出货量分析 16第六节中国安全手机市场规模预测 18第三章 中国安全手机用户分析 20第一节 手机用户选择安全手机的原因分析 21第二节 手机用户选择安全手机时注重的功能分析 24第三节 手机用户选择安全手机时注重的技术参数分析 26第四节 手机用户选择安全手机时品牌倾向分析 28第五节 手机用户购买安全手机渠道分析 29第六节 手机用户购买安全手机可接受的价格分析 31第四章 中国安全手机市场分析 32第一节 中国安全手机产品结构分析 32第二节 中国安全手机市场价格分析 34第三节 中国安全手机市场推广策略分析 35第四节 中国安全手机市场影响因素分析 36第五章 中国安全手机产业链分析 39第一节 安全手机行业产业链简介 39第二节 安全手机行业上下游产业供应链分析 39第三节 安全手机产业链盈利模式分析 40第六章 中国安全手机市场竞争态势分析 42第一节 新进入者的威胁 42第二节 业内现有竞争者的竞争 42第三节 潜在竞争者的竞争 45第四节 供应商讨价还价能力 46第五节 购买者讨价还价能力 47第六节 替代品的威胁 47第七章 中国安全手机行业投资风险 48第一节 中国安全手机行业宏观经济波动风险 48第二节 中国安全手机行业政策风险 48第三节 中国安全手机行业技术风险 49第四节 中国安全手机行业竞争风险 49第五节 中国安全手机行业其他风险 50第六节 中国安全手机行业投资建议 50第八章 中国安全手机市场的发展战略与成功因素分析 51第一节 中国安全手机市场的成功因素分析 51第二节 中国安全手机市场的发展战略建议 52附：图表目录 54第1章全球安全手机行业发展分析第1节全球安全手机市场发展前景分析国际电信联盟（以下简称“ITU”）发布的《2014年信息与通信技术》报告称，到2014年底，全球互联网用户数量将达到约30亿，占全球人口总数的约40%，移动宽带普及率将达到32%，全球手机用户数量将达到约70亿，普及率为96%。ITU预计2015年，全球互联网用户数量将达到32亿，全球手机用户量将首次超过全球人口总数。全球人口总数预计将超过74亿。42/55图表1全球互联网用户数量和手机用户数量增长根据eMarketer的最新数据，2015年全球智能手机用户比例首次超过全球人口的十分之一，2015年全球智能手机用户将达到19.1亿。2016年该指数将增长12.6%达到21.6亿，到2018年，全球三分之一的消费者将是智能手机用户，总数超过25.6亿人，2018年智能手机用户指数代表了全球移动手机用户的一半。图表2全球智能手机用户数量增长预测根据Gartner的报告显示，2015年全球智能设备出货量破25亿，个人电脑、平板电脑及超极本在2015年的市场规模将继续萎缩，在智能手机部分上，出货量将会有所提升，预计达到20亿左右。图表3全球智能设备出货量预测DIGITIMESResearch表示，2015年全球智能手机出货前十大排名依序为三星（SamsungElectronics）、苹果（Apple）、联想（Lenovo）、乐金（LGElectronics）、华为（Huawei）、小米（Xiaomi）、微软（Microsoft）、TCL、酷派（Coolpad）及欧珀（Oppo），中国大陆地区厂商占6席。相对于PC，用户使用手机上网、下载应用软件、电子支付比使用PC更频繁，随之而来的自然是日益凸现的安全威胁。目前，智能手机的信息安全越来越受到用户和业界的广泛关注。智能手机后台自动收集、回传用户个人信息，以及沸沸扬扬的斯诺登事件、icloud泄密好莱坞影星艳照事件、苹果iOS“后门”事件，让各国手机用户越来越重视手机安全。欧盟网络与信息安全署（ENISA）报告指出，资费、隐私和数据安全，是当前智能手机用户的关注重点。安全研究显示，全球手机用户中90%都面临密码被盗、数据被窃的风险，在某些情况下甚至会导致手机被黑客完全控制。这些威胁来自智能手机存在越来越多的安全漏洞，其中包括苹果、谷歌和黑莓等企业采用了存有瑕疵的行业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，智能手机四分之三采用旧版Android系统的设备，全球八分之一的SIM卡存在安全漏洞等等。由于智能手机具有独立的操作系统，像个人电脑一样支持用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序，并具备上网功能，其极易被病毒制作者利用，传播手机病毒等安全威胁。随着2015年智能手机竞争越来越激烈，更多的厂商打出“安全牌”，尤其是在手机的其他功能相差不大的情况下，安全手机倍受关注，网络安全正改变着世界的经济。第2节全球安全手机技术发展趋势分析现在是移动的、社交的和云的世界，系统经常运行在未知的人编写的计算机程序中，人们可能没有意识到，所有这些外部程序都可能是恶意的，随时能使系统陷入危险。然而，终端节点是防御系统中最薄弱的一个环节，一旦某个终端节点被攻破，攻击者就可以远程控制受感染的计算机，并在你的网络上使用相同的授权作为你的合法用户之一。移动智能终端的安全隐患及安全控制目标主要在以下几个方面：·外围接口安全：外围接口包括无线外围接口、有线外围接口。用户数据/信令通过无线信号在空间传播并于基站进行通信，用户数据在空中有被截获的风险，用户的通话、短信等个人私密内容均有被攻击者在空中接口进行窃听的风险。外围接口被非法连接进行非法数据访问和传送。外围接口的安全目标，是确保用户对外围接口的连接和数据传输可知、可控。·应用安全：应用中含有大量恶意代码和木马病毒，以及对应用商店的攻击和恶意应用商店的存在，对终端生态系统造成吸费、窃取隐私的巨大损失。另外，Web2.0和HTML5的发展使得对基于Web环境的业务和应用的攻击成为终端生态系统安全威胁的入口，对终端生态系统造成各种严重危害。应用安全的控制目标，是要保证智能终端对要安装在其上的应用软件进行来源识别，对已经安装在其上的应用软件进行敏感行为的控制，还要确保预置在智能终端中的应用软件无恶意吸费行为，无未经授权的修改、删除、窃取用户数据的行为。·操作系统安全：操作系统存在的漏洞和后门使得终端操作系统很容易遭受攻击，达到控制系统和破坏系统的目的，对终端生态系统造成巨大影响。操作系统安全目标，是实现操作系统对系统资源调用的监控、保护、提醒，确保涉及安全的系统行为总是在受控的状态下，不会出现用户在不知情情况下某种行为的执行，或者用户不可控的行为的执行。另外操作系统还要保证自身的升级是受控的。·硬件安全：终端的丢失或者故障造成隐私数据的泄露或者遗失，恶意软件对硬件的破坏，对终端生态系统造成严重损失。智能终端硬件安全目标，是在芯片级保证移动通信终端内部Flash和基带的安全，确保芯片内系统程序、终端参数、安全数据和用户数据不被篡改或非法获取。·用户数据保护安全：其目标是要保证用户数据的安全存储，确保用户数据不被非法访问、不被非法获取、不被非法篡改，同时能够通过备份保证用户数据的可靠恢复。当前国际化标准化组织正在推动移动终端安全标准，其中全球平台组织（GlobalPlatform）一直致力于制定、开发和发布安全芯片的技术标准，以促进多应用产业环境的管理及其安全、可互操作的业务部署。全球平台组织（GlobalPlatform）的工作重心主要集中在可信执行环境（TEE）、安全单元（SE）、系统信息等领域的升级、优化、标准化，其成熟的技术规范被奉为业内标准。可信执行环境（TEE）是一个驻留在所连接设备的主处理器上的安全区域，以确保在可信执行环境中的敏感数据的存储、处理和保护。可信执行环境（TEE）为可联网设备提供了安全性和功能性保障，同时为授权安全软件（也称为可信应用）提供了安全执行环境，通过保护可信应用数据和资源的保密性、完整性和数据访问权限，确保端对端的安全。安全单元（SE）主要由软件和防篡改硬件组成，可提供高级别的安全保障，能与可信执行环境（TEE）一起运行。对于需要最高安全级别的近距离支付相关应用或官方电子签名、身份验证、个人身份识别号码（PIN）管理和识别等，安全单元（SE）是移动终端设备不可或缺的组成部分。为了给整个行业建立一个全面的基准，给价值链上下的合作各方提供一个通用框架，降低诸如应用程序开发商、硬件生产商、软件开发商等业内企业的运营成本，全球平台组织（GlobalPlatform）在其官网（www.GlobalPlatform.org）上提供了大量在线信息，帮助整个行业了解可信执行环境（TEE）、安全单元（SE）的价值。智能终端安全防护技术可以分为被动防护和主动防护。被动防护主要是对应用进行特征码扫描，并限制应用对智能终端资源的访问，存在的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 是病毒的发现永远滞后于病毒的查杀，而且智能终端的安全防护能力依赖于安全防护软件厂商的特征库更新，基于特征码扫描查杀的方式不能起到实时防护作用。被动式的防护可能造成没有能力保障用户安全，如：手机病毒的大规模爆发。此外，网络承载大量恶意、有害的流量，没有能力保障网络自身安全，影响网络的效率，对用户终端造成巨大的冲击和威胁。而且，也没有能力保障自有业务安全，自身业务系统被黑客轻松闯入，仿冒运营商欺骗用户，导致用户对终端进行错误操作，给用户终端造成巨大威胁。智能终端是一个资源受限的计算系统，同时又是敏感信息集合的个人终端，在处理能力和信息保护需求上完全处于“不对称”状态，需要主动防护。1、操作系统加固：对智能终端操作系统采取有效的解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 进行加固，能更好的保护用户的资费安全和隐私安全等基础性安全，而高等级安全则由第三方安全防护软件解决。采用比较可行的加固技术，使操作系统对所有应用建立访问控制列表，对于被调用的敏感API进行实时监控，依据访问控制列表限制应用行为。其优点是可以提高智能终端自身的安全能力，主动防护绝大多数恶意应用，有效提高智能终端的基础性安全，解决移动互联网接入节点的基础性安全问题。2、采用硬件防护技术：在某些应用场景，如移动支付、移动商务、数字版权等，对智能终端有着较高的安全性要求，基础性安全防护的能力已经难于满足应用的安全性要求。基于硬件构建的智能终端安全防护系统，能进一步增强智能终端的安全性。相关技术包括：采用基于硬件的安全启动（SecureBoot）功能，可以保护智能终端软件系统的完整性，即在智能终端系统启动过程中，如发现系统镜像被修改，那么就终止启动。建立可信执行环境体系，通过在智能终端系统中集成专用硬件模块（TPM/TCM）建立信任源点，利用密码机制建立信任链，构建可信赖的计算环境，从而为从根本上解决计算安全问题成为可能。采用可信区域技术，将ARM处理器进行扩展，增加相应的安全指令、安全配置逻辑，设立有别于核心态和用户态的安全态，智能终端系统软件可以利用这一扩展提供安全支持。手机终端安全最关键的仍然是基于硬件安全措施的防护技术，这是一个全球都在攻克的技术难关。3、建立智能终端芯片级安全防护体系：当前ARMTrustZone技术是保证手机安全的基础，支持SIM锁、DRM和支付服务，ARMTrustZone的硬件架构是整个系统设计过程中的安全体系的扩展。未来，移动应用会涉及工业和国防等安全性更高的领域，研究芯片级安全防护体系是今后智能终端安全防护技术发展的方向。4、健全SIM卡的安全机制：SIM卡是终端用户身份认证、入网鉴权等重要数据的载体，是保证用户通信安全的重要部分。用户的签约数据、网络参数、鉴权算法以及鉴权过程中使用的密钥都保存在SIM卡中，其安全功能涉及鉴权和密钥生成、数据加密和文件访问控制等。但由于SIM卡功能有限，无法满足多样化应用的安全需求，目前多采用基于SIM的安全芯片TPM（TrustedPlatformModule，可信任平台模块）来保护用户隐私和数据安全；通过提供可信计算技术（TrustedComputingTechnology）来提升芯片的安全特性；通过SIM卡安全芯片操作系统（COS）为安全服务提供安全策略，包括身份认证、安全报文传输、用户鉴别、数据存取条件机制与多应用管理、密钥管理等。通过USIM在网络鉴权算法、文件系统、指令集等安全性方面的升级，增加卡对网络的认证过程，即用户和网络的双向认证和密钥协商，以有效防止黑客对卡片的攻击。5、智能终端与管理平台结合：通过搭建一个终端安全的统一管理平台，给终端按需、适度配置各类安全措施，提供统一的安全策略，最大程度确保企业和个人用户终端的安全。第2章中国安全手机行业分析第1节中国安全手机行业发展概况中国是全球最大的智能手机市场，2014年中国智能手机用户首次超过5亿人，成为智能手机用户最多的国家。在智能手机时代，手机的安全问题也逐渐凸显，恶意代码泛滥、用户隐私窃取、不良内容传播、位置信息泄露等安全事件时有发生。面对众多用户对手机安全的担忧，国产手机厂商纷纷发布安全手机策略，转向安全加密市场，专注于提高移动应用安全性，重视智能安全手机的推出。随着4G时代的到来，中国手机市场的品牌格局变化将进一步加剧，从品牌格局来看，三星和苹果两大洋巨头很可能因信息安全问题在国内遭遇前所未有的安全挑战和市场份额下挫的局面，华为、中兴、酷派、海信为代表的国产品牌将齐攻加密市场围剿三星、苹果等洋巨头，安全手机将成为市场新一轮竞争的主题。具体来说主要因为：一、以安卓系统为主导的三星手机和苹果iPhone所曝露出来的信息安全问题已愈发被人们所重视，在政府力推信息安全的大背景下其前景不容乐观；二、基于国家安全及网络安全，政企客户使用信息安全装备的需求越来越强烈，这意味着未来将有更多政企单位和组织加入到安全手机用户行列，三星和苹果可能面临着用户逐渐流失的窘境；三、除了性价比优势，国产厂商在手机安全层面有着得天独厚的优势。我国移动智能终端产业链上的各环节，包括终端及操作系统厂商、安全服务厂商、应用商店经营者、研究机构等均在加快研究移动智能终端安全问题并积极研究相关技术，从技术研究、标准规范、 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 等多方面加强对智能终端的安全保护。由于移动智能终端的安全威胁可归结为移动智能终端（信宿）、移动应用商店（渠道）和第三方应用服务器（信源）三个方面，因此各方面都在针对移动智能终端自身安全能力、提供应用软件下载和销售的应用商店以及向应用软件提供升级和内容服务的第三方服务器等关键环节进行安全把控，提高移动智能终端安全性。目前，中国手机市场上，用户对手机价格的关注已经呈现出明显的两端高、中间低的特征，即要么关注质量高、安全性能突出的产品，要么关注价格低、性价比高的产品。 随着中国智能手机市场销量增长率的由升转降，意味着中国智能手机市场的渗透率已经达到了较高的水平，这同时也意味着新增手机用户的规模将会下降，换机将成为未来手机市场增长的动力点。这对在中国手机市场占据六成出货量的国产手机厂商来说，需要抓住智能安全手机用户的购买心理和需求偏好，做好改革和创新准备，积极突破技术壁垒，开展技术、产品等方面的创新，以良好的用户体验，合理的价格区间来打动消费者，以具有差异化的核心竞争力在市场中保持生命力。目前，我国市场有代表性的安全手机包括酷派铂顿、华为荣耀、中兴天机、努比亚Z7Max尊御等。第2节中国安全手机相关政策法规分析我国正在加快制定信息安全法，以有效规范信息使用和管理工作，促进我国信息安全保护水平不断提升，同时，移动智能终端产业链上的各环节都已高度重视移动智能终端安全，从标准规范、管理制度等多方面加强对智能终端的安全保护。1）法律法规我国在网络信息安全的现行法律主要为2000年全国人大常委会出台的《维护互联网安全的决定》及《互联网信息服务管理办法》，2004年全国人大常委会发布的《电子签名法》，2012年全国人大常委会发布的《关于加强网络信息保护的决定》。现有的行政法规为1994年国务院发布的《计算机信息系统安全保护条例》，2000年国务院发布的《中华人民共和国电信条例》，2006年国务院公布的《信息网络传播权保护条例》。相关的部门规章制度包括公安部1997年发布的《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》，央行2010年发布的《非金融机构支付服务管理办法》，工信部2010年发布的《通信网络安全防护管理办法》、2013年发布的《电信和互联网用户个人信息保护规定》、2014年修订的《电信设备进网管理办法》，工商总局2014年发布的《网络交易管理办法》。从现行法律来看，我国在信息安全方面的立法基础还很薄弱。2）标准规范目前，已发布的移动智能终端安全相关国家标准有1项，即2013年发布的《移动通信智能终端操作系统安全技术要求(EAL2级)》。中国通信标准化协会（CCSA）已发布和在研的移动智能终端安全行业标准和研究报告超过10余项，通用标准包括《移动智能终端安全设计导则》、《应用商店信息安全设计导则》等，主要关键技术标准包括2007年发布的《移动终端信息安全技术要求》和《移动终端信息安全测试方法》、2009年发布的《移动智能终端芯片安全技术要求和测试方法》，2013年发布的《移动智能终端安全能力技术要求》和《移动智能终端安全能力测试方法》、《手机支付移动终端安全技术要求》、2015年发布的《移动终端可信环境技术要求》，涵盖移动智能终端各个层面。此外，智能终端开放平台应用程序安全技术标准、智能终端开放API接口安全技术标准、移动代码签名技术要求及测试方法、移动互联网应用商店安全防护要求和 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 方法、移动互联网应用商店信息安全技术要求和管理要求等标准已经制定完成，对智能终端开放性安全、代码签名安全、统一移动应用商店的安全审核尺度大有益处。另外，已经发布的《联网软件安全行为规范》是第一部关于联网软件安全的行业标准，主要规定联网软件运行机制要求、联网要求、恶意行为防范、运行安全等四个方面的技术要求。。3）管理制度2010年，最高人民法院、最高人民检察院出台《关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）》，为惩治利用手机制作和传播淫秽色情信息提供法律依据。2011年，工信部、国家工商行政管理总局联合印发《关于进一步整治手机“吸费”问题的通知》，工信部通信保障局联合公安部、安全部、国家保密局等多个国家部门，研究如何共同加强移动智能终端安全管理。工信部于2011年12月印发《移动互联网恶意程序监测与处置机制》，出台对恶意程序的认定、监测及惩治等措施、指导移动通信运营企业、安全企业、科研机构等相关方合力净化网络环境，保护移动用户利益。工信部电信管理局于2013年11月1日正式实施《关于加强移动智能终端管理的通知》，将对移动智能终端及预置应用软件的安全评估和备案正式纳入到终端进网管理中，对促进移动智能终端安全能力的提升起到重要作用。第3节中国安全手机行业技术发展状况分析一直以来中国智能手机市场主要通过第三方应用厂商推出的安全应用和智能手机厂商内置安全应用来确保手机安全。但智能手机安全应用仅在应用层面为智能手机提供保护，因此，遇到利用系统底层漏洞与后门的木马病毒等恶意应用往往就无能为力。虽然也有很多手机厂商和第三方开发了安全软件，但它们的安全级别并不高。面对移动智能终端的各种安全威胁，终端及操作系统厂商、安全服务厂商、应用商店经营者、研究机构等均重视移动智能终端安全问题并积极研究相关技术和解决方案。在终端及操作系统厂商方面，各主流操作系统均已引入一系列安全策略，如表4所示。在安全服务厂商方面，奇虎360、网秦、金山、卡巴斯基等安全公司研发针对Android、iOS等操作系统平台的安全检测和认证技术，包括静态代码扫描能力、动态运行分析能力以及代码签名认证等。在研究与检测机构方面，工信部电信研究院等多个研究机构深入研究分析智能终端及应用软件安全问题，通过实验获取操作系统厂商收集用户信息、应用软件包含恶意程序的证据，研究智能终端及应用软件的安全评估技术及测试方法、签名认证体系。图表4操作系统的安全机制为提高移动智能终端安全，当前主要针对移动智能终端自身安全能力、提供应用软件下载和销售的应用商店以及向应用软件提供升级和内容服务的第三方服务器等关键环节进行安全把控。在移动智能终端环节，我国将通过终端安全技术攻关、安全标准引导以及进网管理规范提升终端安全能力。在终端安全技术攻关方面，扶持国内操作系统、芯片等核心技术的研发和产业发展，争取对移动智能终端安全管理的主动权和控制力，加大国家项目中对于移动智能终端的软硬件技术、安全技术的研发支持力度、以及对于系统软件和应用软件安全漏洞后门分析及处置技术等专项研究的支持力度，扶持国内企业构建自主可控的移动智能终端安全技术能力与产品方案。在安全标准引导方面，系统梳理并不断完善移动智能终端安全标准体系，推动相关安全标准的制定和贯彻实施，规范对移动智能终端安全能力分级要求，并通过安全能力分级要求引导移动终端厂商、手机操作系统厂商不断实现新的安全能力。在终端进网管理环节，加强对智能终端进网安全检测内容及测试方法手段的研究，补充对硬件芯片及外围接口、用户数据保护、操作系统漏洞、操作系统API调用、预置应用等关键环节的安全保障技术和管理措施要求，同时持续跟踪新出现的移动智能终端，将新型终端及时纳入进网检测。在移动应用商店环节，积极推进第三方权威认证实验室建设，开展对应用软件、应用商店和第三方服务器的第三方权威安全监测和评估，督促企业落实相关安全要求。此外还需制定针对各类应用软件的安全技术标准，加强对应用软件安全评估工具和方法的研究，保障安全评估高效客观开展。从软件研发源头提高软件质量和安全水平，在软件研发、上线、运行的整个生命周期内实施安全措施保障。对于缺乏应用软件检测能力的移动应用商店经营者，可以要求其委托权威的第三方终端软件测评认证机构按照相关规定代为进行应用软件的测试和认证。在第三方应用服务器环节，依照《互联网信息服务管理办法》进一步加强管理。手机安全是一个系统性的安全问题。安全解决方案需要从终端硬件、安全芯片、操作系统、到应用程序、行业软件等各个层面入手，综合考虑加以解决。2014年以来，中国智能手机国产厂商逐步与运营商合作推出以通信安全、云安全、系统安全、数据安全、应用安全等多个维度加强智能手机安全保护的云端与终端一体化安全解决方案：1、通信安全。做到语音保密通信、短信加密等，保护用户通信安全。在终端设计中采用加密芯片等硬加密手段，通过与运营商合作，提供端到端全程加密，一话一密，话音在终端、空中接口和网络之间全程采用密文传送方式。2、云安全。通过国家级云安全等级认证，确保手机云安全服务。通过在手机终端上的数据加密保护、云传输数据加密保护、以及云端存储数据的加密保护、云端数据库的安全访问控制等防护手段，确保云服务各个环节的数据安全。3、操作系统安全。通过各种安全措施来加固操作系统以保障手机安全。在Android系统底层植入获得国家安全认证的底层安全架构，以删除Android系统后门。通过建立完整的读写机制，做到数据从属加密，实现个人隐私保护。采用安全操作系统，内置手机安全服务，实现恶意软件防护。采用CPS防跟踪系统防止秘密跟踪定位。采用远程追踪技术，伪装来电技术，防盗拍摄技术等防止手机被偷盗。实现安全系统和通用系统的双系统硬隔离，将安全系统和通用系统分别安装在两个ROM存储空间，完全独立运行，无法互相访问，保证存储数据的安全性，即使手机丢失，也不用担心重要数据被暴露，从而保护用户数据安全和个人隐私。4、数据安全。对于重要数据来说，采用国家密码管理局认可的商用密码算法进行加密保护、以及密钥隔离保存的方式，来保障重要数据的安全。5、应用安全。对于个人应用和行业应用，需要在设计开发时就考虑到安全问题，包括从业务流程、数据处理、系统访问权限等多方面入手分析应用面临的安全威胁，提出针对性解决方案。综上，基于安全硬件的保护是手机安全的基础，采用专门定制开发的硬件安全芯片，将基于密码技术开发出的定制版安全芯片加载到手机或SIM卡里，可达到银行业务要求的国际CC安全标准EAL4+认证级别。采用完善的终端安全防护体系，包括从芯片层硬件加密、操作系统访问层的安全控制（包括对底层参数、访问区域的修改），以及在应用框架层的业务数据加密保护在内的完整保护体系，是全面增强终端系统安全性的必要途径。第四节中国安全手机用户规模分析截止2015年6月，我国移动电话用户规模近13亿，移动宽带用户占比达到52.1%，移动电话普及率达94.5部/百人。3G用户加速向4G用户转换，4G用户持续爆发式增长，总数达到2.25亿户，占移动电话用户的比重达17.4%。图表52014－2015年6月动宽带用户当月净增数和总数占比情况移动互联网用户总数规模达到9.05亿户，在4G用户爆发式增长、流量资费下降带动下，使用手机上网的用户数再创新高，总数8.6亿户，对移动电话用户的渗透率达66.6%。图表62014－2015年6月手机上网用户和对移动电话用户渗透率情况根据iiMediaResearch最新研究报告，截止2015年6月，中国智能手机用户超过6亿人。中国已成为智能手机用户最多的国家，中国市场成为智能手机渗透率增长背后主要推动者。图表72014-2015年中国智能手机用户规模（单位：亿户）iiMediaResearch数据显示，截止2015年6月，中国手机安全用户规模达到4.87亿，中国手机安全软件在手机用户中的渗透率达74.2%。图表8中国手机安全用户规模（单位：亿户）从市场角度看，手机安全性能的提高，符合用户需求，一定是将来国产手机厂商们未来发力的方向。对用户而言，除了外观、品牌、质量等基本功能外，手机安全也将成为其选择手机时考量的重要因素之一。手机安全细分市场的用户主要分为三类：安全敏感个人用户、企事业用户、专业保密单位用户。按照中国手机安全用户规模的20%来预测需要更安全的安全手机，预计未来安全手机用户规模预计约1亿户，其中党政军国家机关用户约4000千万用户。第五节中国安全手机市场出货量分析三星和苹果两大洋巨头因信息安全问题在国内遭遇前所未有的安全挑战和市场份额下挫的局面，2015年上半年，国产手机发展迅速，出货量及市场份额不断扩大。根据ZDC统计数据则显示，2015年上半年用户对国产手机的关注度已经超过了国际品牌。截止2015年1~6月，国产品牌手机出货量1.93亿部，同比增长15.0%，占同期国内手机出货量的81.5%。国产智能手机二季度国产出货量达到1.26亿部，占二季度全球智能手机出货量的41%，优于全球平均出货水平。2015年上半年，国产智能手机出货量排在前五的分别是华为、小米、联想、TCL、OPPO。图表9国产智能手机出货量随着近年来，国内运营商力推4G，4G手机已经成为国内手机市场上主流。2015年1~6月，4G手机出货量1.95亿部，同比分别增长381.8%。2015年6月份，国内4G手机的出货量占比率就高达85.3%。图表102014-2015手机市场产品关注度对比2015年，华为智能手机目标出货1亿台，其中荣耀目标出货4000万台。2015年，中兴智能手机目标出货6000万台，其中天机、星星、青漾3等预计出货超过2000万台。与卫士通合作的努比亚Z7尊御预计出货超过10万台。2015年酷派智能手机出货目标将超过2300万台，其中大神X7、铂顿目标出货1500-2000万台。第六节中国安全手机市场规模预测图表112014年Q2和2015年Q2各国智能手机销售量与销售额对比根据GFK数据显示，2015年Q2中国智能手机市场销售额约2.7个亿，根据iiMediaResearch数据显示，2015Q2中国智能手机市场销量达到9890万台，小米、华为、苹果、三星、ViVo位列前五，销量占比分别为16.6%、15.9%、11.2%、10.8%、9.2%。2015Q2中国智能手机市场各操作系统销量占比，Android与iOS占比分别为85.2%，11.2%。预计2015年智能手机销量将接近5亿部，是美国的3倍和全球的三分之一。图表12中国市场智能手机市场销量占比智能手机的信息安全越来越受到用户和业界的广泛关注。具体来说主要涉及三个方面，一是以安卓系统为主导的三星手机和苹果iPhone所曝露出来的信息安全问题已愈发的被人们所重视，在政府力推信息安全的大背景下其前景不容乐观；二是基于国家安全及网络安全，个别城市已要求官员全部改用国产知名品牌智能手机，这意味着未来将会有更多单位加入到手机安全行列，三星和苹果可能面临着用户逐渐流失的窘境；三是国产手机的进一步围剿，除了性价比优势，酷派等国产厂商在手机安全层面有着得天独厚的优势。虽然目前安全手机属于细分手机，销量还比较小，关注安全概念的厂商包括华为、酷派、中兴、海信、卫士通，市场份额不足30%，而且这类厂商仅部分手机主打安全，估计这几家厂商目前安全手机市场份额约在5%以内。但是，未来智能手机市场的竞争格局未来将发生重大变化，安全手机将成为市场新一轮竞争的主题，手机安全将成为它们未来挤占中高端市场新的突破口，面对安全敏感个人用户、企事业用户、专业保密单位用户等安全手机用户，预计未来三年到五年我国安全手机市场份额将占智能手机市场份额的20%-30%，未来安全手机市场规模合计约1000-2000亿。第3章中国安全手机用户分析本报告根据市场调研结果对手机用户常遇到的手机安全问题、可能采取的安全措施、选择安全手机的原因、可能购买安全手机的情况、选择安全手机考虑的主要因素、选择安全手机关注的功能、对有助于加强手机安全和保护个人隐私的技术和手段的认识、用户在安全解决方案和安全服务方面对运营商和终端厂商合作的认可度、购买安全手机的品牌趋向、购买安全手机选择的渠道、可能接受的安全手机价格范围等进行分析。调研用户行业结构、单位性质、年龄结构、男女比例结构如下图所示：图表13调研用户的行业结构、单位性质、年龄结构、男女比例结构第1节手机用户选择安全手机的原因分析随着智能手机市场存量以及智能手机应用数量的大规模增长，手机病毒样本数始终保持高速增长趋势，手机安全威胁升高，用户面临的安全问题主要为电话或短信骚扰、个人隐私信息和社交信息泄漏或被盗用、手机丢失后的安全问题、手机通讯费和流量无故增多、移动支付相关财产安全、接入公共WIFI的信息泄露、手机病毒并遭遇恶意程序等等。图表14手机用户常遇见的手机安全问题根据市场调研分析用户遇到手机安全问题，采取的安全措施主要为卸载出现问题的应用、查找相应手机安全软件、购买性价比合适的安全手机。图表15手机用户遇到手机安全问题时采取的安全措施用户购买安全手机的主要原因如下：首先，随着O2O消费模式越来越普及，移动支付业务高速发展，用户手机与个人钱财联系愈发紧密，犯罪者为谋求更大的经济利益加快发展恶意吸费类程序。当前各种恶意吸费类病毒的危害引起社会各界关注，主要分为偷跑流量和私自扣费，给消费者的财产安全构成巨大威胁。第二、隐私窃取类手机安全威胁同样也在快速发展，这类威胁可以窃取用户的帐号密码等隐私信息和银行类信息，最终达到篡改用户信息或登录消费者银行账户盗取现金的目的。第三、诱骗欺诈类手机安全威胁时常发生，主要表现为钓鱼软件的危害，恶意程序有可能伪装成用户常用的软件给用户发送信息进而获得用户的账户信息。第四、安卓系统漏洞曝光，安卓操作系统的开放性导致应用程序的安装途径可以有多方来源，加上山寨机的不规范生产、水货机的不正当途径销售、国产行货的运营商定制和终端厂商对于安卓系统的二次开发，这些行为都会造成系统层面的更改而产生系统漏洞，进而使用户接触恶意程序的概率升高，在财产安全方面恶意程序更是呈爆发式增长。第五、木马病毒对于系统层面的破坏时有发生，而且这种破坏会间接的影响到手机硬件使用寿命，特别是电池。病毒常驻后台、偷跑流量、耗费大量系统资源等情况均会导致电量快速下降。第六、垃圾短信和电话骚扰不断，如果消费者接到骚扰信息或电话而信以为真，往往会带来数额巨大的经济损失。根据市场调研分析，一半以上的用户认为当移动支付相关财产安全受影响，个人隐私信息、社交信息泄漏或被盗用时，会考虑选择购买安全手机。其他通话和通信内容被窃听、接入公共WIFI信息泄露、手机丢失后的安全问题、手机存储文件丢失等情况发生时用户也可能购买安全手机。图表16手机用户选择购买安全手机的原因可以看出，在移动互联网的推动下，O2O生活服务已经成为人们日常消费较为常见的生活方式，移动支付环节也成为该生态链中最重要一环，移动支付已经超过PC端成为网络支付最常用的消费手段。然而，移动支付环节存在众多的陷阱，手机如何对移动支付风险进行拦截和提醒已成为每个用户最关心的内容。此外，据统计，2014年中国境内的诈骗电话增长到50万起，造成损失高达约100亿元规模，诈骗电话两大比较典型的诈骗手法主要为一是收集用户隐私，二是利用普通大众熟悉的号码通过虚拟改号进行诈骗，因此用户选择安全手机非常关心对个人隐私的保护。第2节手机用户选择安全手机时注重的功能分析手机安全用户最关心的内容包括如何防止信息不会被泄露，例如短信、联系人、以及各种重要文件；如何防止通话内容不会被窃听；如果手机遗失或被盗后如何保证信息的安全。因此，用户选择安全手机时关注的主要功能包括：双系统操作、硬件加密、网络安全、应用安全等，包括但不限于以下功能：·双域隔离，快速切换·防止电话被窃听，短信被拦截·个人隐私信息保护·CPS防跟踪定位·安全访问控制·安全存储·安全支付·全方位保密通话及保密短信发送·支持4G·防骚扰拦截·手机运行速度·高处理性能·双摄像头·大屏幕·电池带电时间长，手机省电，更好的手机续航·外观·其他手机基本功能根据市场调查结果分析，安全敏感用户最关心的功能包括个人隐私信息、社交信息保护、防止电话被窃听，短信被拦截、防跟踪定位、安全支付、安全存储等。一般企事业单位比较关注全方位保密通话及保密短信发送、支持4G及其技术演进、采取额外隔离措施确保安全等。专业保密单位则比较关注特定方案的通信与保密信息安全。图表17手机用户对安全手机的功能关注度（安全敏感用户）第3节手机用户选择安全手机时注重的技术参数分析手机用户选择安全手机时注重的技术参数包括：·双系统隔离：通用智能手机操作系统+安全系统。·手机安全架构：可信执行环境，符合国际标准。·芯片加密：采用底层硬件方式加密，通过国际CC的EAL4+级别认证或通过国家密码管理局认证。·数据加密：采用国家保密局授权加密算法。·应用安全：结合系统具有增强的安全应用解决方案。·网络安全：结合运营商具有全网络的安全解决方案。·处理器：不仅关注于核心，还要看架构、主频。·四核/八核·主频1.2GHz/2.5GHz·32位处理器/64位处理器·大屏幕：·2K/4K屏幕·直屏/曲面屏·网络制式：支持4GLTE（包括TDD-LET和FDD-LTE）、WCDMA、CDMA2000、GSM网络，提供双卡三待功能。·双摄像头：前置+后置（1200万像素\1300万像素，2000万像素将成标配，甚至到4000万像素）。·电池容量：2500mAh/3000mAh，关注于更好的手机续航技术。·系统运行内存：3GB/4GB/8GB/16GBRAM。·数据存储空间：32GB/64GB，支持存储卡扩展。·其他：RFID安全钥匙、指纹识别。根据市场调查结果分析，用户认为以下技术和手段均可有助于加强手机安全和保护个人隐私，其重要度排序如下，依次为完善移动智能终端安全技术标准、采用指纹验证、实现手机丢失后的定位查找功能、采用国家密码管理局认可的密码算法、提高个人安全防范意识、政府加强监管出台法律政策、采用国产加密芯片、采用国内操作系统。图表18用户对加强手机安全和保护个人隐私技术和手段的认可度第4节手机用户选择安全手机时品牌倾向分析苹果和三星所曝露出来的隐私安全短板，为国产加密手机打开了一个潜在的市场，一时间安全也成为了国产手机厂商齐齐布局谋变的重点。目前做安全手机的国内厂商主要包括华为、中兴、酷派等，其中在安全手机解决方案方面，华为主要从硬件层提出整体解决方案，依托海思芯片和指纹识别，推出主打产品华为荣耀7；中兴主要从应用层着手提出整体解决方案，主推自研的掌心管家，推出天机3，以及旗下努比亚Z7尊御等；酷派主要从系统层出发提出整体解决方案，提出双系统隔离，安全系统无法上网。根据市场调研结果分析，从品牌的关注度来看，用户对国内品牌安全手机的认可度依次为华为荣耀、中兴天机、卫士通努比亚尊御、酷派铂顿、其他专业保密手机。图表19用户对国内品牌安全手机的认可度第5节手机用户购买安全手机渠道分析随着安全手机市场的不断扩大，技术的不断进步，安全手机厂商不断开发新产品，厂商们也不断创建新型销售渠道，根据用户购买习惯，用户购买安全手机的渠道将主要通过运营商渠道、网络购物和实体店选择，或厂家直销购买。1）运营商渠道在安全手机发布初期和业务功能推广时，运营商渠道还是有很强的主导性。运营商渠道的优势在于运营商渠道购买手机一般不会有什么隐忧，且业务服务比较好。2014年，随着终端补贴的锐减，运营商渠道的手机销量占比下降趋势明显。但运营商渠道有丰富的企事业用户资源，针对有安全需求的企事业用户，专业保密单位用户，可优先选择运营商销售渠道。2）网络购物电子商务已经成为目前主流的消费渠道之一，由于成本方面的原因，网上购买手机往往价格会更低，这也是很多用户选择在网上购买手机的原因。2014年，中国B2C市场中，京东、天猫、苏宁易购、1号店、当当5大平台手机销售量占比超过九成，在这类网站购买手机，一般而言用户感觉比较有保障。线上渠道是针对安全性敏感的手机用户群销售安全手机的主要渠道。3）实体卖场手机连锁专卖店（比如迪信通、协亨、中复电讯、金飞鸿等等），以及苏宁、国美、大中等电器卖场，以及大型连锁超市或商场虽然产品行货有保障但销售价格偏高，服务一般，当下线下手机销售渠道正在低迷中调整，随着虚拟运营商牌照的发放，2014年，线上与线下手机渠道商加速转型，他们也在从单纯渠道商向服务提供商转变。4）厂家直销渠道目前许多安全手机厂商也在大力布局线下渠道，建立生态圈，投资专卖点和销售点，重点深耕利润丰厚的线下市场，坚持线上线下同价，严格控价，为手机安全用户提供更好的售后服务。根据市场调研统计，用户购买安全手机的渠道选择网络购物方式多于运营商渠道和实体卖场，也有部分选择厂家直销渠道。图表20用户购买安全手机的渠道选择此外，用户比较认可中国移动在安全解决方案和安全服务方面和终端厂商的合作，其次对运营商的认可为中国电信、中国联通。图表21用户在安全解决方案和安全服务方面对运营商和终端厂商合作的认可度第6节手机用户购买安全手机可接受的价格分析根据市场调研统计，用户购买安全手机可接受的价格范围如下，用户可接受安全手机的价格范围多在2000-2999元，3000-3999元和4000-49999元之间，趋向中高端手机。图表22用户可接受的安全手机价格范围第4章中国安全手机市场分析第1节中国安全手机产品结构分析目前市场上发布的安全手机产品机型几十款，主要机型有酷派铂顿、中兴天机3、华为荣耀7、努比亚Z7Max尊御等，其主要参数和安全功能分析如下：图表23酷派铂顿主要参数 产品： 酷派铂顿 上市时间 2014年11月 CPU型号 高通骁龙801MSM9874AC 屏幕尺寸 5.98英寸 运行内存 3GB 屏幕分辨率 2560*1440 机身容量 32GB 操作系统 AndroidOS4.4 外观 直板 前置镜头 500万像素 后置镜头 1300万像素 运营商支持 移动：2G/GSM联通：2G/GSM电信：3G/CDMA2000，4G/TD-LTE，4G/TD-FDD 网络模式 双卡双待主要安全功能：通过芯片加密和全端通信加密技术，实现“双系统、硬隔离”，从而保护用户的私密数据。在安全系统下彻底隔离了互联网连接，用户只能使用电话、短信、拍照等最基础的功能。两个系统可以一键快速切换，使用起来非常便捷。通过软件管理提升手机安全性，包括省电管理、骚扰拦截、软件管理、隐私安全等功能。提供私密模式保护手机中的重要信息不被泄露。酷派铂顿自带的酷云软件，可把联系人、信息、通话记录以及图片等重要信息备份在云端，方便日后不时之需。通过一键数据保护防止手机中的联系人、短信、通话记录等信息被窃取，还能防止流氓软件恶意吸费、通话被窃听等。图表24中兴天机主要参数 产品： 中兴天机3 上市时间 2015年6月 CPU型号 高通骁龙801 屏幕尺寸 5.5英寸 运行内存 3GB 屏幕分辨率 1920*1080 机身容量 64GB 操作系统 AndroidOS4.4 外观 直板 前置镜头 800万像素 后置镜头 1600万像素 电池容量 3000毫安 　 　 运营商支持 移动：2G/GSM联通：2G/GSM电信：3G/CDMA20004G/TD-LTE，4G/TD-FDD 网络模式 双卡双待主要安全功能：包括防窃听、防泄密、防跟踪、防盗失、防吸费、防诈骗、防病毒、防骚扰、防流氓、防卡慢等十项功能，可以更有效的保护用户隐私、维护用户合法权益。中兴天机3通过自主研发并内嵌的方式，既能防止第三方管理类App存在的兼容性，也更加强化了防护等级。通过与中国电信CDMA类网络的结合，天机3可以实现通讯防护，对语音通信进行加密，从而从更高级的意义上防止窃听和泄密。此外，该机还自带了多种防偷窥安全项，譬如生物识别等等，来增加手机文件和内容的安全性，并提升解锁的便捷。附带了中兴天锁的功能，即便手机丢失后也可以防止不法分子盗取后造成泄密。图表25华为荣耀主要参数 产品： 华为荣耀7 上市时间 2015年7月 CPU型号 海思Kirin935 屏幕尺寸 5.2英寸 运行内存 3GB 屏幕分辨率 1920*1080 机身容量 64GB 操作系统 AndroidOS5.0 外观 直板 前置镜头 800万像素 后置镜头 2000万像素 电池容量 3100毫安 　 　 运营商支持 移动：2G/GSM，3G/TD-SCDMA，4G/TD-LTE，4G/TD-FDD联通：2G/GSM，3G/WCDMA，4G/TD-LTE，4G/TD-FDD电信：2G/CDMA，3G/CDMA，4G/TD-LTE，4G/TD-FDD 网络模式 双卡双待主要安全功能：搭载中国自主创新的海思麒麟935芯片，实现双硬件安全防护系统。首先是在海思麒麟处理器上面集成了ARMTrustZone技术，实现了将荣耀7的硬件和软件资源硬隔离，其次荣耀7还拥有一个专门存储用户指纹信息的“RPMB安全存储区域”，通过和手机处理器进行绑定，确保黑客无法对这个“RPMB存储区域”进行破解。第三方应用读取用户的联系人号码、短信等信息时，手机管家会主动提醒用户，是否允许第三方应用访问这些私人数据，保护用户隐私。指纹识别功能，可用于屏幕解锁，指纹加密锁定，指纹支付，确保支付更安全。图表26努比亚Z7Max尊御主要参数 产品： 努比亚Z7Max尊御 上市时间 2014年7月 CPU型号 高通骁龙801 屏幕尺寸 5.5英寸 运行内存 2GB 屏幕分辨率 1920*1080 机身容量 32GB 操作系统 AndroidOS4.4 外观 直板 前置镜头 500万像素 后置镜头 1300万像素 电池容量 3100毫安 　 　 运营商支持 移动：2G/GSM，3G/TD-SCDMA，4G/TD-LTE，4G/TD-FDD联通：2G/GSM，3G/WCDMA，4G/TD-LTE，4G/TD-FDD电信：3G/CDMA2000 网络模式 双卡双待主要安全功能：采用自主研发的高性能加密模块，加密电话一话一密，三端全程加密；集成众多安全体制，支持隐私信息保护、数据一键清空保护、丢失数据保护、安全访问控制；高安全系统加固，获得国家商用密码产品认证和国家信息安全评测认证，全方位保密通话及保密短信发送，有效防止电话被窃听，短信被拦截。第2节中国安全手机市场价格分析根据GfK数据显示，截止2015年2季度中国智能手机销量出现了10%的同比下滑，中国智能手机销售额增长了17%，表明新增手机用户的规模将会下降，换机将成为未来手机市场增长的动力点，而且购买单价在提升。针对智能手机严峻的安全形势，未来对安全手机将催生迫切的需求，用户更愿意掏钱购买安全。手机厂商要抓住安全手机用户的购买心理和需求偏好，做好改革和创新准备，积极突破技术壁垒，开展技术、产品等方面的创新，以良好的用户体验，合理的价格区间来打动消费者，以具有差异化的核心竞争力在市场中保持生命力。目前市场上发布的安全手机产品主力机型价格参考如下：图表27安全手机价格参考 序号 产品型号 参考价格（元） 厂商 1 酷派铂顿 4680 酷派 2 中兴天机3 2990 中兴 3 华为荣耀7（全网通） 2499 华为 4 努比亚Z7max’ 1999 中兴市场上安全手机市场价格涵盖1000元至5000元，供有通信安全需求的各类消费者选择，主要目标客户群主要还是定位为中高端客户。第3节中国安全手机市场推广策略分析在安全手机市场推广中厂商策略一般如下：1、产品策略1)从中高底端市场做起，产品设计瞄准中高端客户，尤其是对安全敏感的客户，对安全有明确需求的企事业单位和专业保密单位。2)加强与国内三大运营商中国移动、中国电信、中国联通的合作。这三家电信运营商均在从规范行业标准、推动产业发展、构建系统安全解决方案，强化安全运营能力方面布局下一代智能安全终端。3)广泛吸收国内外安全科学与工程的最新研究成果，在独立自主的基础上，开放合作地发展领先的核心技术体系，用优异的产品，可靠的质量，优越的终生效能比和有效的服务，满足顾客日益增长的需要。2、价格策略现在国内手机市场价格制定标准来看1500以下的手机属于低端产品，1500-3000属于中高端产品，3000以上的属于高端产品。安全手机一般定价在中高端、高端价位。3、促销策略1)实体店推销：主要以门店、卖场及各自营商对消费者讲解，推荐。2)网络渠道促销：与电商合作，借助电商平台促进销售。3)运营商渠道推销：与运营商合作，借助运营商渠道促进销售。4)公共关系促销：主要以加大与政府、公益等合作，提高知名度及市场影响力。4、销售渠道广告促销：主要以网络宣传、电视宣传、报刊杂志宣传为主，使媒体助其促销。iiMediaResearch数据显示，用户选择手机安全的影响因素中，30.6%的用户表示受朋友亲人推荐或身边人的影响；受“应用排行榜名次”和“网友评价”影响的用户分别占22.7%和11.9%；自己试用比较后挑选的占14.1%；受“广告宣传”影响的用户仅占6.8%。以朋友推荐、排行榜、网友评价为代表的口碑传播，是影响手机安全用户选择的主要因素，达到了64.2%。第4节中国安全手机市场影响因素分析当前促进中国安全手机市场的关键因素包括移动互联网用户规模迅速发展、智能手机的普及、移动支付/理财类应用快速发展、信息安全上升到国家战略高度、政府关注信息安全，加大监管、公民更加重视个人隐私保护、“泛安全”类应用普及推动市场发展、手机病毒大规模爆发，将进一步带动手机安全产业的发展：图表28促进因素影响程度 促进因素 2013 2014 2015 移动互联网用户规模发展迅速 较高 较高 较高 智能手机的普及 较高 高 高 移动支付/理财类应用快速发展 高 高 高 信息安全上升到国家战略高度 高 高 高 政府关注信息安全，加大监管 高 高 高 公民更加重视个人隐私保护 较高 高 高 “泛安全”类应用普及推动市场发展 高 高 高 手机病毒大规模爆发，将进一步带动手机安全产业的发展 较高 高 高图表29促进因素分析 促进因素 促进因素分析 移动互联网用户规模发展迅速 移动互联网用户规模是影响移动互联网应用发展的首要因素。2015年移动互联网用户规模继续保持稳定的增长，为手机安全市场高速发展提供保障。 智能手机的普及 手机安全铲平未来的发展趋势是逐步接近于PC端的安全软件，成为装机必备的条件，智能手机用户对安全手机的需求日益迫切，因此，智能手机的普及率将是决定安全手机市场规模和增长速度的根本原因。 移动支付/理财类应用快速发展 超过90%的用户在使用移动支付和移动理财类应用时会考虑到手机安全问题。购物、打车、水电费缴纳、AA付款、零手续费转账、手机充值等一系列移动支付功能正在方便着消费者生活的方方面面。这也使得移动支付类应用被大范围推广，进而促使用户更期望更安全的手机和手机安全产品确保支付安全。 信息安全上升到国家战略 中国信息安全已上升至国家战略高度。未来将逐步加强国家信息安全的重视，并有望政策落地进一步加大对国产芯片、国产操作系统、国产软件、的支持力度。对于国家企事业单位、专业的保密单位对安全手机的需求非常迫切，尤其是防止通话被窃听、防止信息泄露等方面。 政府关注信息安全，加大监管 信息消费蕴含着巨大经济利益，其覆盖面广范，涉及社会各界人士，因此信息泄漏等违法活动牟利空间巨大，政府管理已在信息安全层面加大力度。在政府政策扶植以及经济推动下，手机安全市场的开发空间与发展空间都将得到进一步放量，而且政府加大力度宣传也是帮助用户更好的提升安全意识。需求方将不仅仅是个人，还包含企业。政府管理措施将有效促进安全手机市场发展。 公民更加重视个人隐私保护 个人信息是大数据中的重要组成部分，也涉及重要的个人隐私，公民越来越重视在网络空间中个人隐私范畴和个人隐私权，并期望从法律规范和技术手段上能给予保护。因此在智能手机使用中，对安全敏感的用户更愿意掏钱购买更安全的手机保护个人的隐私。 “泛安全”类应用普及推动市场发展 随着云防火墙，云存储，云备份等泛安全应用的海量普及，特别是主流厂商的大力布局，将推动国内手机安全市场进入云化手机安全时代。 手机病毒大规模爆发，将进一步带动手机安全产业的发展 随着智能手机的普及和操作系统的逐步开放，病毒的技术研发能力和传播环境均已具备。与PC相比，手机与资费直接相关，并且承载着更多的个人数据信息，因此可获取的利益将成为手机病毒制造者巨大的驱动力，手机病毒的利益链逐步形成，手机病毒大规模爆发无可逆转。图表30阻碍因素影响程度 阻碍因素 2013 2014 2015 对安全手机产品的要求不断提高，对安全厂商的技术实力提出了更高要求 较高 高 高 用户对手机安全的认知程度不高 较高 较高 较高 技术需求增强，内部阻碍安全手机市场发展 较高 高 高图表31阻碍因素分析 阻碍因素 阻碍因素分析 对安全手机产品的要求不断提高，对手机安全厂商的技术实力提出了更高的要求 用户对防止信息泄露、通信安全、财产安全、保密信息安全、隐私保护等的手机安全功能需求不断增加，对手机安全厂商的技术实力提出了更高的要求。 用户对安全手机的认知程度不高 用户对手机安全的认知程度不高，持续使用者不多，对用户安全手机的知识普及不够。 技术需求增强，内部阻碍安全手机市场发展 用户对于安全手机功能需求的不断增加，手机病毒呈现出多样性的发展态势，如何突破技术屏障，如何加强产品设计等都是影响安全手机市场发展的关键因素。第5章中国安全手机产业链分析第1节安全手机行业产业链简介目前国内标准组织、运营商、手机厂商、芯片厂商、手机安全模块提供商、专业解决方案提供商、手机安全应用软件提供商均在布局下一代智能安全终端，形成完整的安全生态产业链，产业格局多样，专业化趋势显现。其中，标准组织主要是中国通信标准化协会（CCSA）组织；运营商包括三大运营商，中国移动、中国电信、中国联通；手机厂商包括宇龙、华为、中兴、海信等；芯片厂商包括ARM、海思等；手机安全模块提供商包括卫士通、兴唐等；专业解决方案商包括天喻、trustonic、易恒网际等；手机安全应用软件提供商包括360（360卫士）、腾讯（腾讯手机管家）、百度（百度手机卫士）等，他们都在深入开展从硬件底层到应用之上的完善安全体系的研究，推动端到端技术验证和国家标准的形成，研制下一代智能安全终端。中国通信标准化协会（CCSA）组织主要专注于制定手机可信环境架构、智能手机安全技术要求及测试标准。运营商主要专注于需求架构的设计、网络安全能力的提高、提供端到端的解决方案集成；安全手机厂商主要专注于从应用、硬件、系统等层提出安全手机解决方案；安全模块提供商主要专注于商用密码安全模块产品；专业解决方案厂商专注于从芯片、平台、应用、卡、系统提供端到端完整的解决方案；手机安全软件提供商主要专注于病毒查杀、骚扰拦截、预装软件管理等安全应用。第2节安全手机行业上下游产业供应链分析智能手机需求的增长也带动了对智能手机元器件需求的增长，目前智能手机芯片供应短缺，受此影响，国内智能手机新品出货速度也在放慢，封闭端到端模式的终端厂商获得产业链上的高额利润。StrategyAnalytics数据显示，苹果与三星在2013年第一季度智能终端市场狂揽97.8%的利润，其中三星获得了40.8%的利润，占据Android阵营总利润的95%。市场研究公司ICInsights发表报告称，2014年中国芯片厂商在全球芯片市场上的份额仅为8%，其中大多数是低端芯片，当前中国仅有海思和展讯两家营收超过十亿美元的半导体厂商。咨询公司麦肯锡预测，未来5-10年中国在芯片领域的投资总额将达到1700亿美元。中国政府计划在2020年前使国内芯片产业年均复合增长率达到20%。安全手机上游供应链从显示器到处理器，从存储芯片到电池，仍然掌握在少数的几家供应商手中。目前，安全手机与中高端的智能手机一样，均出现上游一些关键部件供应短缺，包括核心处理器、基带芯片、高端摄像头模块，触摸屏面板等等。整体来看，4G芯片方面，高通仍然处于领军地位，不过国产厂商正在奋起直追，随着TD-LTE技术的成熟和商用推广，我国芯片企业也掌握了TD-LTE终端芯片关键技术和核心设计方法，国产4G手机芯片厂商海思、展讯、中兴微电子、联芯科技表现最突出，这个差距正在加速缩小。在推动国产芯片的进展，不仅需要芯片厂商，也需要包括运营商在内整个产业链的努力，才能尽早从“中国制造”成为“中国智造”。对于主导安全手机的国内厂商华为、中兴、宇龙、海信和未来的其他厂商来说，与上游建立战略合作关系或掌控上游核心芯片，确保稳定充足的上游供应是制胜的关键，供应链的核心竞争力就是对供应链的控制能力。第3节安全手机产业链盈利模式分析当前安全手机产业链生产模式包括以下几种，其盈利模式相对不同：1、封闭端到端模式指终端厂商完全控制终端产品的生产，基于封闭的操作系统平台构建端到端闭合的应用生态系统，建立硬件级的可信平台，增加硬件与网络层的加密通信，在终端中深度内置自营业务，并对第三方应用的开发、测试、上架和使用全程控制，不允许第三方应用商店存在。盈利模式：掌握核心知识产权，终端厂商以技术革新带动生产力，从芯片、操作系统、硬件、软件、移动应用整个产业链环节均可获取高额利润。2、半封闭模式指操作系统厂商授权给OEM厂商或者终端设备厂商生产终端产品，但不向其开放源代码。操作系统厂商构建端到端闭合的应用生态系统，在操作系统中深度内置自营业务，对第三方应用的开发、测试、上架和使用进行控制，不允许未经审核认证的应用在操作系统上使用。终端厂商在硬件层增加与网络的加密通信，在系统层提供容器隔离和安全增强的方案，在应用层结合系统打造增强应用安全解决方案。盈利模式：自主芯片和操作系统厂商仍赚取高额利润，手机硬件厂商借助操作系统加固、硬件安全防护技术，置入部分自营安全应用掌握部分安全核心技术，增加产品附加值，进行流量变现，也可获得相对可观利润，手机安全应用厂商部分安全应用功能被替代，更专注专业移动安全应用或逐步介入与手机硬件厂商竞争，获取更多利润。3、开放开源模式操作系统厂商对源代码开放开源，任何终端厂商均可针对操作系统进行定制和修改，任何硬件开发商均可为操作系统开发驱动程序，从而组成范围更大的产业联盟。手机硬件厂商在普通手机内部加上安全模块，后台与网络层建立加密通信。盈利模式：自主芯片和操作系统厂商仍赚取高额利润，手机安全应用厂商仍在安全应用环节盈利，手机硬件厂商靠增加产品附加值对利润进行改观，但利润仍微薄。第6章中国安全手机市场竞争态势分析第1节新进入者的威胁移动互联网时代导致产业链交叉进入，对于安全手机市场，安全软件厂商、电信运营商、手机厂商、芯片厂商、操作系统厂商、IT应用厂商、应用分发厂商都可能作为一个重要的突破口（跨界抢地盘）。以安全软件厂商为例，在PC互联网人口红利日益减弱的背景下，存在“被颠覆”的焦虑，一是PC很快就OUT了，PC上的优势马上就没有了；第二，手机和PC不一样，PC很多成功经验在手机上没有办法传递，需要重新探索在手机上做产品和做体验的新方法，急需在手机等硬件领域布局寻找“新入口”。如果安全软件厂商未深度参与手机的设计、制造，仅在智能终端上预装安全手机应用，这种结合将会很失败，除了软件优势无法发挥，对硬件没有掌控能力外，更无法做到一个真正软硬件服务一体的模式。另外，进入手机行业还可以参与智能设备紧密结合的互联网新一轮革命，能参与到智能设备的中枢和核心，如果不参与手机的创新，那么将会永远是一个局外者。但互联网软件业和硬件业是两个大相径庭的行业。硬件业权衡非常多，如果中途做出调整，很多时候意味着前面的工作推倒重来。在硬件领域，好的体验需要付出成本代价，而理性的商业公司必须考虑用户对价格的接受度。但互联网安全公司的进入除了将会改变商业预装软件的游戏规则，手机预装软件一直以来都是手机厂商收入的主要来源之一，这种规则可能会导致“自己砍自己挣钱的金饭碗”，不再接受商业预装，把原来手机里操作系统默认必带的基本组件开放，让用户来选择外。互联网安全公司更强调好的用户体验，拥有好的用户体验才有用户群，才能真正建立挣钱的商业模式。第2节业内现有竞争者的竞争2014年是中国手机市场转折性的关键一年，包括4G快速切换、运营商政策急转变、渠道格局迅速调整、品牌竞争白热化，中国手机市场结束了5年的高速增长，增速开始放缓，全产业链重新排兵布阵，蓄势待发；2015年更是在新的阶段、新的起点，全产业链展开全面竞争的一年。1、全价位、全渠道、全产业链竞争全面开启2014年国产手机厂商实现“二次崛起”，整体手机市场份额达到70%以上。国产厂商已经在399，599，799，999，1999，2499和2999元价位段形成全系列手机产品布局，部分厂商已经将战火延伸至3499元和3999元价位段且成效明显。与2004年国产厂商“第一次崛起”，抢占到50%份额又快速下降相比，这次国产厂商占到70%的市场份额，且供应链管理水平全面提升，称得上是真正的全面崛起。与此同时，国际品牌厂商的战线不断下沉，手机市场竞争进入了全价位段竞争阶段。手机产品竞争将在全价位段梯次展开，各价位段产品系列品牌化、明星产品精品化，手机产品节奏快速切换，生命周期全面缩短，产品全面快消化。在低价位市场通过快速的产品节奏迅速规模化上量，在高价位市场则是在产品设计、品牌营销、线下渠道体验等的全面比拼。进入到2015年，手机品牌竞争将重回战国时代。国际品牌反攻中低端，国产品牌强攻中高端，品牌在线上、线下、运营商市场全线布局，传统运营商品牌进军开放市场，携电商子品牌激战线上市场，与此同时，厂商竞争激化也将引发上游产业链的全面比拼，全价位、全渠道、全产业链竞争将全面开启。2、新一轮在线市场规模化战役已经打响2014年初，华为“荣耀”、酷派“大神”、红米Note等品牌引领了千元八核智能手机竞争的小高潮。在2014年末，魅蓝Note、大神F2、红米Note2等全新64位八核千元战役已打响。与年初千元大战不同的是，经过一年的发展，电商在中国手机市场的战略地位已经提升到相当的高度，与此同时，手机厂商在线市场的竞争日益白热化，2015年手机厂商电商大战将直接下探至399元价位。更多的厂商也纷纷发布子品牌，加入竞争。如果说2014年的电商大战开启了电商定制的新时代，2015年这一战役将全面白热化。需要注意的是，手机厂商在电商市场中的竞争只是表现形式，更多的则是来自于上游供应链的比拼，其背后则是对手机厂商整体供应链运作效率的全面考验。2015年随着运营商政策战略性转变推动资源重新向开放市场集结，线上市场将持续保持活力且集聚更多产业链资源。GfK预计2015年在线市场手机规模将突破1亿部，整体市场占比达24%。3、全价位渗透4G手机爆发式增长2013年12月工信部向三大运营商发放TD-LTE牌照；进入2014年，经过第一季度的供应链调整，4G手机出货量在第二季度开始加速增长。2015年上半年4G手机规模达到1299万部，手机厂商产品线在半年内迅速向4G转变，直接考验手机厂商从3G转向4G的供应链把控水平。下半年，随着上游4G芯片解决方案的不断成熟、运营商资费调整优化、网络建设加速，4G开始进入高速增长阶段，全年4G手机市场规模突破9000万部，在整体手机市场占比达21%。根据上游4G芯片方案供应情况分析，从2015年第二季度开始，4G智能手机的增长将进一步加速，同时在低于600元的超低端智能手机市场，4G手机的渗透率将实现大幅提升。为此GfK预计，2015年4G手机将爆发式增长至3亿部，在整体智能手机市场占比将达78%。4、外延式应用创新：驱动智能手机新一轮硬件升级在过去的2014年，手机单纯配置升级的技术红利开始减弱，一方面主流配置在中低端市场渗透率进一步提高，如新一轮千元64位和八核手机大战已经将产品配置提升至5.5英寸、FHD、13MP。而进入到2015年，旗舰智能手机在主流配置不断提升的同时，开始向“Spec+”的趋势发展。即芯片支持更高传输速率的LTE-A；更高性能的64位芯片。全网通手机快速上量，屏幕触控技术集体向In-Cell迁移，LTPS显示屏幕份额也将大幅提升，双摄像头、光学防抖成为摄像头升级新热点；快速充电产业链不断成熟；指纹识别、SensorHub等将成为旗舰机主流配置。值得注意的是，智能手机新一轮的硬件升级，将由外延式应用创新驱动。以指纹识别为例，指纹识别的关键在于其安全性与便利性，其功能实现则是由上游指纹识别方案提供商、触控厂商、中游终端厂商、下游移动支付等应用服务提供商协同实现。5、更多厂商打出“安全牌”从实际情况来看，政企用户、高端商务用户、明星等更关心手机安全防护。但是有观点认为，随着手机支付、手机银行等应用广泛使用，智能手机与消费者个人财产信息联系越来越紧密，而手机安全威胁也将不断加剧。谁能率先掌控智能手机的“安全之道”，谁就能真正引领移动终端设备的未来。以酷派铂顿为例，其采用安全双系统方案，包括全球独创的CDS硬隔离安全操作系统，以及银行级安全加密芯片，还有CPS防跟踪位置信息保护系统，真正实现“双系统硬隔离”。其中，酷派的加密、安全认证是通过底层实现，不同于其他第三方软件，从根本上解决信息泄露、窃听等问题，真正地为用户建立起一道安全屏障，将存储数据和安全防范的系统相分隔，在技术上将木马病毒和黑客进行有效阻挡。终端厂商拥有多样化的客户群体，安全手机防护需考虑将孤立安全事件联系起来；搜集所有用户信息，把整个流程制作出来。企业需要研发不同安全模式的手机，例如，与运营商合作针对军队、老年人等不同人群发送安全提示。未来会有人为安全买单。其实在我们身边的每个安全问题都应该被解决。首先我们需要分清用户群，分级进行推广。例如酷派铂顿手机支持双系统，实现硬件、软件隔离，而360安全软件未来则需把整机安全概念落地。未来为安全付费的概念会被多次提出，国内安全讨论将随着用户对安全认识加深而增多。因此，手机产业竞争将从软硬件竞争上升到以体验与创新为驱动的移动生态系统层面，产业链纵横联动，纵向耦合，横向拓展，展开全移动生态系统比拼。第3节潜在竞争者的竞争“物联网”是近年来最火也最接地气的新兴科技概念之一，从谷歌2015年发布的几个产品：安卓和汽车结合、安卓和手表可穿戴的结合、安卓和电视结合，还有安卓和智能家居的结合，IOT（InternetofThings），即任何事情都要把它互联化，都要把它变成智能设备，都要把它跟互联网连接起来，应该说智能终端内涵和外延都在不断延伸，可穿戴终端、车载信息终端、智能家居、智能医疗保健终端等新形态智能终端不断出现，物联网时代已经来临。据市场研究机构Gartner预计，到2020年，全球联网设备的数量将从现在的30亿台增加至260亿台左右。可穿戴终端虽然目前产业规模比较小，出货量占全球智能终端出货量的比例很低，但它吸引了业界的关注，已有一系列产品进入市场，如智能手表、智能手环等。有预测认为，到2018年全球可穿戴终端的出货量将达到2.1亿部，市场规模将达到300亿美元。可穿戴安全终端也引起市场关注，例如儿童智能手表（又名：儿童定位手表、儿童电话手表、儿童安全手表等）呈现爆发式增长，用户使用最为频繁的功能是监听、通话和定位功能。小天才、阿巴町、卫小宝、糖猫、哇喔、华为等已成为儿童手表市场主力，华为、腾讯、360等传统安全厂商都纷纷加入市场，白牌厂家更是如火如荼的跑步上岗，参与其中的玩家就深圳来说就达到了500~600家。另外，以“互联网＋”为代表的新经济心态，将互联网创新深度融合于各个传统行业。能联网的智能家电已经开始走向大众消费市场。传统家电企业与互联网企业的交锋，虽然从不同的行业出发，但却有相似的转型目标——智能家居。去年以来，包括长虹、海尔、美的、创维、三星、西门子等国内外家电巨头都先后发布其智能家居战略。在刚过去的3月11日，海尔、美的都先后公布智能家居战略的进一步落地计划。从今年3月格力宣布做手机，布局智能家居的案例来看，在国内三大白电集团中，海尔和美的在智能家居上的发展力度将远胜格力，包括海尔与阿里、美的与小米的先后结盟。而互联网安全软件厂商如360公司也曾与格力、奥克斯、咕咚音响、老板电器等就智能家电/家居方面进行过接触与合作。应该说，“互联网＋”或物联网的发展加速了科技融入生活的进程，使人们开始了解并体验智能化生活，尽管前景被看好，但安全问题也将会受到更大的挑战，这些都将导致安全生态系统出现新的飞跃和更多的创新服务。第4节供应商讨价还价能力安全手机的供应商包括芯片和处理器供应商、操作系统厂商、设计公司、手机安全模块提供厂商，以及手机显示器、电池、摄像头、外壳等零部件产品供应商，和手机的代工厂商等等。安全手机各个部件的供应商在市场上也众多，所在行业的集中度低，与智能手机一样，安全手机供应链上游关键零部件仍然掌握在少数的几家供应商手中，上游关键部件供应短缺，包括核心处理器、基带芯片、高端摄像头模块，触摸屏面板等等，供小于求，卖家具有很大的优势，其产品具有高技术含量，在市场处于领跑者的地位，供应商的产业也具有品牌效应，因此这部分供应商具有较强的讨价还价能力。而下游代工厂商的重要性相对低，讨价议价能力一般，但是成熟的代工厂商也存在一定的技术壁垒。第5节购买者讨价还价能力随着手机安全威胁的增高，更多的用户选择安全手机。安全手机的购买者主要为安全敏感个人用户、企事业用户、专业保密单位用户。顾客对安全手机的了解还需要有一个过程，目前市场提供的安全手机产品功能差异明显，并非标准化产品，用户对市场价格、安全需求了解较多，企事业用户、专业保密单位用户购买的安全手机数量有限，顾客对于生产成本较难了解。总体来讲购买者目前对安全手机的讨价还价能力还较弱，若安全手机厂商对购买者提供优质的产品和服务，则购买者通常不计较价格。第6节替代品的威胁随着物联网时代来临，人们预测智能终端必将成为人类器官的延伸,甚至成为感觉器官的一个不可缺少的补充，就像谷歌的智能眼镜搭配戴在手腕上的手机等。谷歌、三星、苹果都已在布局进入可穿戴设备领域。一场新设备的革命就在眼前：就像移动电话和平板设备取代曾经不可一世的PC机一样，可穿戴设备终也将代替智能手机。MaryMeeker预计智能手机有三分之二的用途会被可穿戴设备取代。在目前的科技发展前景可预见的前提下，安全手机的替代品将主要是与汽车结合、与可穿戴设备结合、和智能家居结合等的移动智能安全终端。这些替代品的价格有可能低于安全手机，但也可能与其他功能集合高于安全手机，关键是这些替代品有可能更适合某些应用场景，能提供更加丰富的应用。因此，替代品的威胁较强，安全厂商必须跟进下一代移动智能终端的发展，专注安全核心技术，研究更加丰富的应用。第7章中国安全手机行业投资风险第1节中国安全手机行业宏观经济波动风险从整体上说，手机行业属于传统制造业，受宏观经济周期影响巨大，2015年以来，我国宏观经济面临各种风险，总体上说宏观经济尤其是实体经济呈下行趋势，已经对手机制造业造成了巨大冲击。宏观经济运行的潜在风险不容忽视，风险主要来自外部压力和内部引擎失灵。外部压力包括：在强美元下资金外流的压力使得货币宽松不再任性；出口环境仍旧不明朗，出口只能延续中速增长。内部引擎失灵包括：传统产业去杠杆和去产能压力，具体表现在全球再平衡背景下资本外流风险、多重阻击之下出口萎缩风险、传统产业去杠杆之下经济下行风险、严监管之下存量负债信用风险。在这种经济大背景下，手机市场表现疲软，智能手机整体销量上呈下滑趋势，行业利润降低，这直接对产业造成巨大冲击。经济下行期，加剧了宏观经济波动，安全手机在提高核心竞争力上需要较大资金投入，相对一般智能手机投资回报周期长，这使得安全手机的投资回报充满了风险和不确定性，加上目前用户对于安全技术特性需求又千变万化、更加剧了项目的投入风险。第2节中国安全手机行业政策风险安全手机行业政策风险首先是目前我国现行网络信息安全的法律制度仍然不完善，法律层级低，多为部门规章。在基本法律制度方面，我国尤其缺乏一部信息安全的基本法，以明确我国信息安全保障的目的和任务、信息使用的基本原则、信息保护的基本规范，以及网络信息安全各种法律之间的关系。此外，我国现行的法律条文分散，内容缺乏衔接性，有待于从立法上统一。由于我国网络信息安全的现行法律法规不完善，普遍存在法律认证机构不明确、计算机犯罪规定不具体、计算机证据取证困难、处罚措施方面规定得不够合理等，导致在网络信息安全领域执法时法律依据的不足，给执法带来困难。其次，安全手机行业的技术标准也不尽完善。目前各标准组织、研究机构、制造商对手机安全行业技术标准还处在既结盟又割据状态，行业内部标准不完善，标准之间存在衔接缺陷。此外，政府部门间职能职责划分不清晰也导致各个部门对于手机安全管理规章也不尽相同，存在多头管理现象，并在一定时间内难以解决，某些地方也缺乏行业监管。安全手机行业法律法规缺失、标准规范有待完善、管理制度有待加强，这些都导致了安全手机行业相应的政策风险，不能对用户手机使用安全进行真正的保证。第3节中国安全手机行业技术风险对于智能手机，操作系统、USB接口，SIM卡，基带芯片，不同的数据传输方式都伴随着不同的安全隐患。便利性和安全性的往往不可兼得，手机的病毒是不断进化的，这使得再缜密的系统防护也不可能面面俱到。现在市面上发布的各类安全手机，只是简单地做到了系统表层的保护，有些刚刚深入到系统的底层做防护，但全面的安全尤其是硬件层面的芯片、操作系统的安全并未完全解决。虽然国内芯片厂商也具备一定水平的芯片设计能力，但这些芯片的核心还是来自于ARM公司授权的架构，并不能完全做到自主，给后门留下了机会。在中国市场，智能手机操作系统Android占据84%，发展的方向完全掌握在谷歌手里，国产厂商没有研发出自身的操作系统，能做的仅是表层的修修补补，核心部分无法接入，目前国产厂商真正能掌握、能决定的地方还非常少，核心话语权缺乏。总体而言，现在的安全手机解决的问题都较为初级，技术上仍存在风险，国内厂商的水平差距不大。面对更高层次的安全问题，特别是来自境外势力大规模的监控、侵入行为时，现有的安全技术措施就显得势单力薄。所以，安全手机技术突破路途依然漫长。第4节中国安全手机行业竞争风险随着移动互联网的发展，安全手机行业目前竞争异常激烈。正如前所述，全价位、全渠道、全产业链竞争全面开启，产业链上的运营商、手机厂商、芯片厂商、手机安全模块提供商、专业解决方案提供商、手机安全应用软件提供商等既合作又竞争，相互渗透，已有的安全手机厂商在安全技术、产品功能、产品性能、产品价格上进行激烈的竞争、市场领域的占领，客户的争夺。三星、苹果等传统智能手机制造巨头不会放弃安全手机领域，其技术和用户上的优势仍将给行业带来不小的竞争。360、腾讯、欧泊等开发了自身的手机的安全应用软件，拥有庞大的手机终端用户资源，进入安全手机将具有极强的控制和整合产业资源的能力。除了三星、苹果这些传统手机制造巨头，像格力等家电制造商布局智能家居也开始进入智能手机制造行业。布局下一代智能安全终端的厂商，无论是新进入者还是潜在竞争者都给现在的安全手机制造商带来了很大的威胁。第5节中国安全手机行业其他风险除了安全手机宏观经济波动带来的风险，安全手机行业的政策风险、技术风险、竞争风险外，由于安全手机开发项目较为复杂，技术及客户需求变化快、对于研发上市时间有严格的节点，开发直接或者间接投入的资金大，生命周期短，且在回报性上有较大的波动，这些也为安全手机的研发和市场推出，带来项目管理风险，容易造成产品周期拖延、费用超过预算、市场份额下降和销售利润下滑。安全手机的项目管理难度大，尤其是需求管理、时间管理、成本管理、资源协调难度大，项目控制上存在诸多不可控因素影响技术执行、采购执行、生产制造执行和市场推广，增加了额外的风险。第6节中国安全手机行业投资建议总结目前安全手机行业面临的风险现状，对于安全手机行业的投资建议是：1.在投资方向上要符合国家总体政策要求以及目前行业发展方向，尽量避免长周期的项目研发，提高投资回报率和项目回报周期。2.参考国际和国内安全手机标准规范，投资符合产业技术发展要求、国家政策和标准规范的新产品。3.投资上要考虑整合产业链资源，结合资金投入布局控制产业链的关键环节，形成生态链，避免单独过大的资金投入和技术转换风险。4.投资时充分考察现有用户资源，利用现有技术平台和资源进行开发，利用已有的技术积累，减少初期投资金额。第8章中国安全手机市场的发展战略与成功因素分析第1节中国安全手机市场的成功因素分析国内手机厂商推出的安全手机要想在竞争激烈的国内智能手机市场中取得成功，关键因素在于准确的市场细分与定位、掌握核心关键技术、取得性价比优势、创新营销模式、加强知识产权保护。1.准确的市场细分与定位：手机厂商在打造安全概念的同时，要引导整体手机市场的消费，瞄准既定战略方向，做好精准的市场细分和定位，深入分析安全敏感个人用户、政企客户和专业保密单位的移动安全需求，让用户充分体验安全功能和性能，以及确保安全的同时在使用上的方便性，构建特色服务。2.掌握核心关键技术：加强与产业链上游合作关系，掌控上游核心安全芯片，从应用、操作系统、硬件层以及网络层构建完善的安全体系，将双域隔离、可信执行环境、安全单元、指纹识别等软硬技术结合构建专业的安全手机解决方案，在核心关键技术上拥有自主知识产权，确保通信安全、数据传输安全、运行安全以及信息安全。3.取得性价比优势：手机安全功能和性能是在智能手机原有价值的基础上，新创造的产品附加价值，需要根据安全手机的配置制定合理的价格。过高，则让人望而生畏，过低，则影响企业实现价值。坚持顾客至上，良好的客户体验让顾客心理满意，附加的安全价值让顾客享受到合理的利益，同时也让企业实现预期利润。4.创新营销模式：加强安全手机的营销宣传，使之迅速引爆成为热门话题，获得人们的广泛关注度。聚焦大众安全、特殊行业安全、移动办公安全市场，利用线上销售、运营商渠道、实体店等多种商业运营销售模式，在短时间内抢占市场，获得目标客户的青睐。5.加强专利和知识产权保护：随着智能手机领域竞争日益加剧，专利纠纷及专利诉讼数量显著攀升，国家也加大对侵权行为的判罚力度，规范市场竞争秩序，对于手机厂商，拥有核心知识产权成为提升手机市场竞争力的关键性因素，需在价格战、概念战、渠道战等营销手法抢占市场的过程中，注重加强知识产权的保护，关注事关长远、涉及基础的专利，做好周密有效的整体专利战略部署。第2节中国安全手机市场的发展战略建议在“互联网+”时代，移动互联网已进化为生产型的移动互联网，云计算、物联网、大数据为代表的新一代信息技术将与现代制造业、生产性服务业等进行融合创新，信息安全就成为移动互联网时代的重中之重，手机作为移动互联网时代的应用载体手机信息安全问题也将成为移动互联网顺畅发展的重中之重，未来的安全手机发展趋势将会逐步扩展到更多的移动互联网安全应用领域。为抢占安全手机市场的制高点，安全手机市场的发展战略建议如下：1、着力标准制定占领发展最高点国内手机厂商要么被动地接受现有标准规则的内容，要么主动参与标准制定过程。着力安全手机的标准制定，可以深度参与国际标准制定，例如GlobalPlatform全球标准制订，以及参与国内标准化组织活动，制订智能安全手机国家标准。通过参与智能安全手机的标准制定，企业一方面可以在标准制定中有一定发言权或将自有专业技术引入标准，另一方面也能更清楚技术的发展趋势和标准规范，优先推出符合要求的新产品，这样就可逐步占领发展的最高点，获得未来的利益。2、把握未来手机安全新需求不断发展创新未来将进入物联网时代、大数据时代，手机发展趋势将与新的智能硬件结合，手机通信网络将与大数据和云计算结合，未来手机安全新需求是在不同终端形态上确保大数据安全和加强个人隐私保护，国内手机厂商需进一步跟进智能制造、云计算、大数据等技术的发展，将大数据安全和个人隐私保护的相关标准和技术实现到安全手机，推动产品的创新发展，才能获得持续性的收益。3、加大研发与投入突破核心技术国内手机厂商普遍“大而不强”，在智能安全手机技术领域，尤其是手机安全芯片、高性能处理器、加密模块等核心技术，仍有所欠缺。要在市场竞争中确立优势，需要大力攻关终端安全关键技术，部署专业解决方案，取得业界领先口碑，加快操作系统、芯片技术、应用软件的研发，拓宽不同形态安全终端产品。此外，还应重视4G、5G技术，快速充电、无线电充电技术，超高像素摄像头和高清屏幕等智能手机共性技术、工艺的研发和资源的整合，实现共性和关键技术的突破，推动产品技术升级。同时，还应重视智能安全手机知识产权的保护，构建自主知识产权体系，加强我国在智能安全手机领域的核心竞争力。4、差异化战略进军中高端市场国内智能安全手机品牌应加快开发高端市场，提升利润率，避开白热化的低端手机竞争市场。目前，高端市场上，国内厂商的品牌美誉度较低，无法与国际厂商相抗衡。高端产品并非仅仅只是简单的配置比拼，国产厂商在发展智能安全手机方面，要走中高端路径，深入分析消费者多样化需求，做好产品规划，用创新的方法提升用户对手机安全的体验度。实施差异化战略是关键，要做好对硬件芯片及外围接口、用户数据保护、操作系统漏洞、操作系统API调用、预置应用等关键环节的安全保障，持续跟踪新出现的移动智能终端，例如可穿戴设备等，在功能设计、工艺外观、服务模式等方面与国外龙头企业及国内同类企业展开错位竞争，树立独特的竞争优势。5、提升品牌价值，拓宽渠道发展，积极“走出去”未来手机全球化竞争的关键在于综合实力的竞争，而品牌将是最重要的因素。相比三星、苹果等企业，国内品牌手机却得不到过多的关注，这就要求我们国内品牌手机要加快品牌建设，塑造品牌内涵，有长远的品牌发展规划。从中长期来看，国产安全手机品牌价值的提高，一方面需要明确细分市场目标客户的品牌定位；另一方面要逐渐加大品牌宣传上的投入，逐渐提升消费者对品牌的认可度，智能安全手机尤其做好安全概念宣传和用户手机安全体验，培养忠实的顾客群体并形成有质量的规模。对于中国安全手机而言，品牌建设任重道远，既要有研发的“硬功夫”，还需要有品牌“软实力”，另外还需要巩固原有渠道的同时拓宽销售渠道，加强渠道变革，争取走向国际化市场。附：图表目录图表1全球互联网用户数量和手机用户数量增长 3图表2全球智能手机用户数量增长预测 4图表3全球智能设备出货量预测 4图表4操作系统的安全机制 12图表52014－2015年6月动宽带用户当月净增数和总数占比情况 15图表62014－2015年6月手机上网用户和对移动电话用户渗透率情况 15图表72014-2015年中国智能手机用户规模（单位：亿户） 15图表8中国手机安全用户规模（单位：亿户） 16图表9国产智能手机出货量 17图表102014-2015手机市场产品关注度对比 17图表112014年Q2和2015年Q2各国智能手机销售量与销售额对比 18图表12中国市场智能手机市场销量占比 19图表13调研用户的行业结构、单位性质、年龄结构、男女比例结构 21图表14手机用户常遇见的手机安全问题 22图表15手机用户遇到手机安全问题时采取的安全措施 23图表16手机用户选择购买安全手机的原因 24图表17手机用户对安全手机的功能关注度 26图表18用户对加强手机安全和保护个人隐私技术和手段的认可度 28图表19用户对国内品牌安全手机的认可度 29图表20用户购买安全手机的渠道选择 30图表21用户在安全解决方案和安全服务方面对运营商和终端厂商合作的认可度 31图表22用户可接受的安全手机价格范围 31图表23酷派铂顿主要参数 32图表24中兴天机主要参数 32图表25华为荣耀主要参数 33图表26努比亚Z7Max尊御主要参数 34图表27安全手机价格参考 34图表28促进因素影响程度 36图表29促进因素分析 36图表30阻碍因素影响程度 37图表31阻碍因素分析 37