2018年我国同城快递行业现状及发展趋势分析
国家邮政局统计数据来看,同城快递业务量增速和快递行业保持一致,但是对比两者收入,同城快递业务收入增速几乎均高于行业平均增速,说明同城快递单件收入并没有出现持续下跌,反倒是过去一段时间保持温和上涨趋势,价格甚至反超异地快递价格。同时餐饮外卖等O2O新零售的兴起催生了同城配细分市场—即时配送的快速发展。据报告统计,2017年国内即时配送订单总量达100亿件,同比大幅增长314%。即时配送订单总量大于国家邮政局统计的93亿件,我们认为国家邮政局统计数据中并没有包括即时配送业务量。如果将及时配送包含在同城快递中,那么同城快递市场规模将达到约1600亿元(734亿元同城快递+936亿元的即时配送),假设同城跨地未来3年CAGR25%增速,即时配送保持CAGR50%增速,预计2021年同城快递市场规模有望增长至近7000亿元。
2010-2017年同城快递业务量增长情况
数据来源:公开资料整理
2010-2017年同城快递业务收入增长情况
数据来源:公开资料整理
2010-2017年行业和同城快价格变动情况
数据来源:公开资料整理
即使配送市场发展迅速
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由于同城配存在需求分布分散、个性化需求强、时效性较高、对末端人力运力
要求
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较高等特点,而传统快递公司则擅长集中、中转、分拣、末端配送等标准化配送
流程
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,因此传统快递公司对于同城配的布局一直停步不前。目前同城快递中份额较大的即时配送市场牢牢地被蜂鸟、新达达、美团外卖、百度骑士等互联网新型配送企业占据。而随着即时配送市场规模快递增长,同城配这块越来越大的蛋糕吸引了传统快递公司的注意。目前顺丰和圆通已经开始积极布局“及时达”产品,并且顺丰取得了不错的成效,其2017年同城配业务收入实现3.7亿元营收,同比大幅增长636%,是公司增长最快的子业务。
2017年国内同城配市场竞争格局
数据来源:公开资料整理
2017年国内同城配客户占比情况