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  • 2013年最新案例制作2013年AFP案例-高净值家庭的理财决策1.基本状况与财务状况陆先生,52岁,为翔云纺织公司的董事长,家族拥有100%的股权。陆先生在公司不领取工资,过去一年从公司领取税前红利300万元。陆太太为全职家庭主妇。一子小[立即查看]

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    80.5KB
    2012-01-02

    AFP案例一 炒股失败 养老堪忧1、家庭成员背景资料冯建国先生今年56岁,2007年因单位破产下岗,老伴周梅今年55岁,已退休。2、家庭收支资料(收入均为税前)由于年龄原因,冯先生下岗后难以找到工作,目前没有任何收入,只靠老伴每月领取的1[立即查看]

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    2011-12-28

    AFP 理财公式 知识点记忆 计算器 客户财务理财基础类:1、  单利终值:V=Vo×(1+i×)2、  复利终值:V=Vo×(1+i)3、  普通年金现值:P=A× 4、  预付年金终值:S=A× 5、  预付年今现值:P=A× 6、  [立即查看]

  • 精品讲座下载网全方位理財規劃報告書 理财规划报告书 客户: 白先生夫妇 尊敬的 白涛 先生: 非常荣幸有这个机会为您提供全方位的理财规划服务。本理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标,对理财事务进行更好地决策,达到财务自由、决策自主与[立即查看]

  • 2012年AFP分组案例-年轻夫妻创业理财 一、家庭成员背景资料 朱先生与朱太太都是30岁,都在一个知名风景区内的同一个旅行社工作。朱先生为观光巴士司机,朱太太为导游。有一个两岁的女儿,由朱先生的父母帮忙照顾。朱先生夫妻月税前薪资各为500[立即查看]

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    2012-06-11

    2012年最新AFP分组案例:中大奖后家庭理财综合案例、年轻夫妻创业理财综合案例、临近拆迁户的家庭理财综合案例、单亲个体户家庭理财综合案例、继承遗产后的家庭理财综合案例、华侨回国居住期间理财综合案例、多房产家庭减债规划综合案例、祖孙家庭理财综合案例规划答案解析[立即查看]

  • 金融理财分析师AFP案例核心家庭房产理财规划建议书理财规划建议书 致:王先生、吴女士幸福之家 阳光人生三自表 自由自主自在 风华岁月一豁开 豁然豁达豁免 云中大理理财工作室 成员: 李 宁 陈付仁 温丽萍 魏建军 佟雅勤 陈京雁 刘建飞 尹[立即查看]

  • [金融投资]金融理财师AFP案例-白涛理财规划书财富中心工作室 2012-05-25 1 尊敬的 白涛 客户: 非常荣幸有这个机会为您提供全方位的理财规划服务。本理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标~对理财事务进行更好地决策~达到财[立即查看]

  • 案例一 私营企业主家庭理财 1、家庭成员背景资料 黄先生今年47岁,为一家私营有限公司董事长(股权接近100%)兼总经理,公司成立5年,与前妻生有一女小瑞,今年12岁,和现任配偶李女士(29岁)育有一子,今年9岁。 2、家庭收支资料(收入均为税前) 黄先生税前月薪资收入20,000元,年终奖金10万元,去年银行定存利息收入6,000元,公司税后净利150万元,过去5年未配股息,全数再投资扩大经营规模,预计未来营收成长趋缓。妻子为全职家庭主妇。每年家庭生活开支约24万元。另年缴储蓄型保费6万元,刚缴一年,还要缴4年,满期领回 31万元。黄先生5年前开始参加各项社保,目前养老金[立即查看]

  • 案例九 新婚家庭 生涯规划案例 白先生、范女士案例 1、家庭成员背景资料 白先生、范女士结婚半年,夫妻均是某证券公司职员,白先生今年27岁,妻子范女士今年25岁,目前无子女。 2、 家庭收支资料(收入均为税前) 白先生月薪为4000元,范女士月薪为3000元,每年年底还可获得相当于2个月工资的奖金, 二人均参加养老、医疗等社保体系。住房按揭分别在夫妻两人名下,每月两人共可用1120元住房公积金还贷。白先生家庭每年过节杂费支出约3000元,每月支出明细:物业费140元、水电煤气250元、通讯150元、交通160元、伙食1500元,赡养范女士父母每月800元。年缴保费23000元。[立即查看]

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    2010-09-21

    2010年新版AFP王美丽案例-单身女郎,购房养亲理财案例规划PPT报告 2010年新版AFP王美丽案例-单身女郎,购房养亲理财案例规划PPT报告,这是2010年新版的AFP王美丽案例,主题为:单身女郎,购房养亲,是为王美丽小姐量身定做AFP案例。[立即查看]

  • 2012年AFP分组综合案例之一继承遗产后的家庭理财2012年AFP分组案例-企业主家庭理财 一、 客户背景资料455江先生今年岁,为一家制造业有限公司董事长兼总经理,公司成立年,王太4015太岁,为该家族公司的财务总监。有一对龙凤胎子女,[立即查看]

  • [教学设计]2013年AFP案例 高净值家庭的理财决策2013年AFP案例-高净值家庭的理财决策1(基本状况与财务状况 陆先生,52岁,为翔云纺织公司的董事长,家族拥有100%的股权。陆先生在公司不领取工资,过去一年从公司领取税前红利300[立即查看]

  • 2013年afp案例 高净值家庭的理财决策2013年AFP案例-高净值家庭的理财决策 1(基本状况与财务状况 陆先生,52岁,为翔云纺织公司的董事长,家族拥有100%的股权。陆先生在公司不领取工资,过去一年从公司领取税前红利300万元。陆太[立即查看]

  • 1分
    304
    80.5KB
    2010-10-03

    案例一:炒股失败,养老堪忧 案例一 炒股失败 养老堪忧 1、家庭成员背景资料 冯建国先生今年56岁,2007年因单位破产下岗,老伴周梅今年55岁,已退休。 2、家庭收支资料(收入均为税前) 由于年龄原因,冯先生下岗后难以找到工作,目前没有任[立即查看]

  • 1分
    0
    80.5KB
    2012-12-14

    AFP课件案例一 炒股失败 养老堪忧1、家庭成员背景资料冯建国先生今年56岁,2007年因单位破产下岗,老伴周梅今年55岁,已退休。2、家庭收支资料(收入均为税前)由于年龄原因,冯先生下岗后难以找到工作,目前没有任何收入,只靠老伴每月领取[立即查看]

  • 2分
    1
    439.4KB
    2013-11-26

    AFP理财师 习题 1 金融理财师(AFP)培训 习题集 中国金融教育发展基金会 金融理财标准委员会 北京金融培训中心 组织编写 2 声 明 本习题集是专门针对金融理财师(AFP)培训班编写,主要目的是帮助学员更好地理解、掌握和巩[立即查看]

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    439.4KB
    2011-10-09

    AFP习题集合 1 金融理财师(AFP)培训 习题集 中国金融教育发展基金会 金融理财标准委员会 北京金融培训中心 组织编写 2 声 明 本习题集是专门针对金融理财师(AFP)培训班编写,主要目的是帮助学员更好地理解、掌握和巩固知[立即查看]

  • 金融理财分析师AFP案例核心家庭房产理财规划建议书-精品完整版理财规划建议书 致:王先生、吴女士幸福之家 阳光人生三自表 自由自主自在 风华岁月一豁开 豁然豁达豁免 云中大理理财工作室 目 录 第一部分:致王先生家的信函 ---------[立即查看]

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    275.0KB
    2010-10-11

    2010年版AFP丁味案例-海归家庭,财务自由理财案例规划PPT报告丁味夫妇的海归家庭 财务自由AFP案例 1、家庭成员背景资料 丁味先生45岁,余豆女士33岁,两人留学加拿大,现持有加拿大护照,两年前回国,在不同的外资企业工作。有一女儿12岁,有一儿子4岁上小学。 2、家庭收支资料(收入均为税前) 丁先生月薪5万元,年终奖30万元,丁太太月薪1.5万元,年终奖10万元。一家三口每月的开销20,000元。年度开支主要是家庭人寿保险保费10,000元加元、车险保费4,000元,以及旅游支出40,000元。丁先生夫妇两人在中国目前没有社会保险。丁先生公司另有团体意外险,如发生意外身故,赔[立即查看]

  • 2010年版AFP王先生两地家庭案例-两地家庭,财务规划理财案例规划PPT报告,这是2010年新版的AFP王先生两地家庭案例,主题为:两地家庭,财务规划,是为王先生、王太太量身定做AFP案例。 案例四 王先生两地家庭案例 王先生两岸家庭案例 两地家庭 财务规划 两地家庭 财务规划 1、家庭成员背景资料 王先生是台湾人,36岁,在厦门工作,王太太32岁和8岁儿子在台中居住,王先生每两周回台中休假3天,属于中高收入忙碌型两岸家庭。 2、家庭收支资料(收入均为税前)[立即查看]

  • 附件案例题目: 2010年新版AFP张大同先生案例-再婚家庭,携手共创未来理财案例规划PPT报告,张大同先生案例-再婚家庭,携手共创未来理财案例规划PPT报告,这是2010年新版的AFP张大同先生案例PPT报告,主题为:再婚家庭,携手共创未来理财案例规划,是为张大同先生王欣女士量身定做AFP案例PPT报告。 案例 再婚家庭,携手共创未来案例 张大同先生王欣女士案例 再婚家庭 携手共创未来 1、家庭成员背景资料 张大同先生现年45岁,企业高管,离异有一高中毕业的女儿18岁,王欣银行职员33岁,一年前离婚,育有一子6岁今年上小学,二人经朋友介绍交往一年后于2010年初结婚[立即查看]

  • 2012年AFP结业案例-海归夫妻金易行夫妇家庭理财综合案例规划答案解析,35岁的金易行与同龄的林薇在留学美国时结婚,学成后在美国工作多年,金先生为了照顾年老多病的父母,一年前回到中国上海工作,两人都保留中国国籍。金先生在一家外资企业担任中阶主管,月税前薪资2万元。金太太主持一个儿童美语教室(个体户),年税前收入25万元。两人有一子10岁一女7岁,都在美国出生,目前在上海美国学校就读,年学费各为10万元。每月家庭生活开销1万元,房租8000元。资产方面,有20万人民币存款,当年在美国买的全球股票型基金,目前净值20万美元,当年在美国的自住房产价值50万美元,还有20万美元的贷款未还。[立即查看]

  • 精品讲座下载网案例一 私营企业主家庭理财 1、家庭成员背景资料 黄先生今年47岁,为一家私营有限公司董事长(股权接近100%)兼总经理,公司成立5年,与前妻生有一女小瑞,今年12岁,和现任配偶李女士(29岁)育有一子,今年9岁。 2、家庭收[立即查看]

  • AFP刘荣先生案例-职业股民,成家计划案例、 AFP白先生案例-新婚家庭,生涯规划案例、 AFP白涛先生案例-空巣家庭,养老理财案例、 AFP张大同先生案例-再婚家庭,携手共创未来理财案例、 AFP章女士案例-单亲中年女性,幸福后半生理财规划案例、 AFP王美丽案例-单身女郎,购房养亲理财规划案例、 AFP王先生案例-两地家庭,财务规划案例、 AFP王家麟先生案例-台商王先生在大陆的展业计划案例、 AFP丁味案例-海归家庭,财务自由理财案例、 AFP黄先生案例-私营企业主家庭理财案例[立即查看]

  • AFP刘荣先生案例-职业股民,成家计划案例、 AFP白先生案例-新婚家庭,生涯规划案例、 AFP白涛先生案例-空巣家庭,养老理财案例、 AFP张大同先生案例-再婚家庭,携手共创未来理财案例、 AFP章女士案例-单亲中年女性,幸福后半生理财规划案例、 AFP王美丽案例-单身女郎,购房养亲理财规划案例、 AFP王先生案例-两地家庭,财务规划案例、 AFP王家麟先生案例-台商王先生在大陆的展业计划案例、 AFP丁味案例-海归家庭,财务自由理财案例、 AFP黄先生案例-私营企业主家庭理财案例[立即查看]

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    2017-09-01

    金融理财师afp报名条件金融理财师AFP报名条件 一、具有大专以上学历可以参加培训 二、拥有标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格认证申请人,可申请豁免全部培训课程。 三、拥有标准委员会认可的相关资格证书的AFP资格认证申请[立即查看]

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    2017-10-08

    AFP理财规划报告书客 户: 李中慈 规 划 师: 郑露 陈萌 康珣 袁立民 王鹏 范智威 完成日期: 2008年11月8日 一、声明 尊敬的 李中慈 先生: 非常荣幸有这个机会为您提供全方位的理财规划服务。首先请参阅以下声明: 1.本理财[立即查看]

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    2011-10-20

    AFP考试内容PPT教材 第七章 投资规划 (三)资产配置与绩效评估投资规划投资规划第一讲 投资环境第二讲 投资理论和市场有效性第三讲 债券市场与债券投资 第四讲 股[立即查看]

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