精华资料合肥营业部存量客户服务
方案
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报备
表
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华融证券股份有限公司
存量客户服务方案报备表
营业部:合肥宁国南路营业部 日期:2012年10月25日
级别标准化服务方案 分配客户个性化服务方案
客户级别 必选产品 增加产品 服务成本测算 客户范围 个性化服务 服务成本预留
(每客户每月) (每客户每月) 高资产高贡献客户 融合提示、融合3.456元 分配客户 0.7064元
内参、高端沙龙、
投资报告会、资
深投顾、Level2
资金数据、逆回账户提醒、持仓跟购提示、新股申踪、账户诊断、个一级产品 购、中签提示 股诊断、客户关怀高资产低贡献客户 融合提示、融合1.92元 分配客户 0.5651元 等 内参、高端沙龙、
投资报告会、资
深投顾、逆回购
提示、新股申购、
中签提示
0.4238元 低资产高贡献客户 融合提示、投资1.152元 分配客户
报告会、资深投
顾
低资产低贡献客户 融合提示、专属0.96元 分配客户 0.2825元
客服
普通客户 无 0.048元 不分配
营业部服务总监(签字): 营业部负责人(签字):
以下为测算过程:
数据测算:
普通客户以每个客户每月可能收到1条短信为假设:0.048*1=0.048元;
低资产低贡献:融合提示约每天1.5条1.5*20*0.048=1.44元;共计1.44元;
低资产高贡献:融合提示约每天1.5条1.5*20*0.048=1.44元;投资报告会每月一条1*0.048=0.048元;共计1.488元;
高资产低贡献:融合提示约每天1.5条1.5*20*0.048=1.44元;高端沙龙每月一条1*0.048=0.048元;投资报告会每月一条1*0.048=0.048元;融合内参系列产品邮箱无费用，短信每周约四条4*4*0.048=0.768元;逆回购提示约每周一条:1*4*0.048=0.192
264元;元;新股申购每月约8条8*0.048=0.384元;中签提示每月约8条8*0.048=0.384元;共计3. 高资产高贡献:融合提示约每天1.5条1.5*20*0.048=1.44元;高端沙龙每月一条1*0.048=0.048元;投资报告会每月一条1*0.048=0.048元;融合内参系列产品邮箱无费用，短信每周约四条4*4*0.048=0.768元;逆回购提示约每周一条:1*4*0.048=0.192元;新股申购每月约8条8*0.048=0.384元;中签提示每月约8条8*0.048=0.384元; Level2资金数据为长短信每天短信合二条:2*20*0.048=1.92元;共计约5.184元;
营业部每月的短信费用为5000左右。
客户类别 人数统计 服务单价 总成本
高资产高贡献 15 5.184元 77.76元
高资产低贡献 34 3.264元 110.976元
低资产高贡献 158 1.488元 235.104元
低资产低贡献 1990 1.44元 2865.6元
普通客户 6462 0.048元 310.176元
费用合计:3599.616元
分配客户服务成本的测算
假设该营业部总服务成本的预算为5000元，扣除标准化服务的成本约4000元，还剩1000元，预留给投资顾问和客户服务人员做个
性化服务。这是一个整体打包的数字，为了更好的分配这些费用，可以要求服务于级别高的客户发送的频率更高，见下表:
客户类别 分配人数频率 预留成本 预留成本 短信数量
统计 (每天) (每月) (每客户每月) (每天) 高资产高贡献 15 2 28.8元 元 30条 高资产低贡献 34 2 65.28元 元 68条 低资产高贡献 158 2 303.36元 元 316条 低资产低贡献 1990 0.2 382.08元 元 398条
普通客户 6462 0 0 0 0
合计费用:
779.52
浙公网安备 33021202002483