[定稿]2013-2017年中国液压油缸行业产销需求预测与转型升级分析报告

[定稿]2013-2017年中国液压油缸行业产销需求预测与转型升级 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 报告 [2013-2017] 中国液压油缸行业产销需求预测 转型升级分析报告 油缸，亦称液压缸或液压油缸，是液压系统中的一种重要执行元件，其功能就是将液压 2011版《国民经济行业分类》能转变成直线、摆动往复式的机械运动。液压油缸行业在GB/T4754-2011)中属于液压和气压动力机械及元件制造行业，三级行业代码为344，四( 3444 。 级行业代码为 来源网址: 目 录 CONTENTS 一、液压油缸行业定义与分类3 3 (一)液压油缸行业定义 (二)液压油缸行业主要产品分类3 二、液压油缸行业政策环境分析4 三、液压油缸行业产业链分析5 四、液压油缸行业发展状况分析6 五、国际液压油缸行业知名企业7 六、中国液压油缸行业领先企业7 七、中国液压油缸行业五力竞争模型分析8 (一)供应商议价能力分析8 (二)购买商议价能力分析9 (三)行业替代品威胁分析10 (四)行业潜在进入者分析10 (五)行业现有企业竞争分析11 (六)竞争情况总结12 公司背景13 六大优势14 一、液压油缸行业定义与分类 (一)液压油缸行业定义 油缸，亦称液压缸或液压油缸，是液压系统中的一种重要执行元件，其功能就是将液压能转变成直线、摆动往复式的机械运动。液压油缸行业在2011版《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)中属于液压和气压动力机械及元件制造行业，三级行业代码为344，四级行业代码为3444。典型直线往复式液压缸一般由缸筒、缸盖、活塞、活塞杆、密封装置与缓冲装置等部分组成，如图所示: 图表:液压油缸构成 资料来源:前瞻产业研究院液压油缸行业研究小组整理 (二)液压油缸行业主要产品分类 油缸按不同的使用压力可以分为低压、中高压和高压油缸。对于机床类机械一般采用低压油缸，其额定压力为2.5-6.3MPa;对于要求体积小、重量轻、载荷大的建筑车辆和飞机用油缸多采用中高压油缸，额定压力为10-16MPa;对于挖掘机等工程机械，大多采用高压油 缸，额定压力通常大于31.5MPa。从所应用的产品特征区分，可分为行走机械和非行走机械。其中工程机械、大型基建设备、汽车、航空航天、船舶和海洋工程装备及港口机械属于行走机械，所配套的液压油缸要求具有高压、大流量、高频高载等特点及良好的缓冲性能及密封性能，能适应复杂恶劣的工况，技术含量高，工艺复杂，制造难度高，目前仍很大程度上依赖进口。而机床、轻工机械、包装机械等属于非行走机械，其配套液压油缸普遍具有压力低、流量小、运行频率低、载荷低等特点，目前中国液压元件生产厂家众多，基本能满足非行走机械行业对液压油缸的需求。 二、液压油缸行业政策环境分析 液压油缸行业主要政策见下表: 图表:截至2013年液压油缸行业相关政策法规 2013《重大技术装 年8备自主创新指海洋平台用液压抽油机、大型液压防爆(隔爆)提升机位列其中。 月 导目录》 受到鼓励的液压相关产品主要有:开关设备(灭弧装置、液压操 作机构、大型盆式绝缘子)，黑色金属液压挤压机(150毫米/秒以2011《产业结构调上)，轻合金液压挤压机(10毫米/秒以下)，高压液压元件密封件年3整指导目录(适用压力?31.5兆帕)，高精密液压铸件(流道尺寸精度?0.25月 (2011年本)》 毫米，疲劳性能测试?200万次)，100马力以上拖拉机关键零部 件(液压泵、液压油缸、各种阀及液压输出阀等封闭式液压系统、 液压转向机构)，大型施工机械(30吨以上液压挖掘机，压力25 兆帕以上液压马达)。 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 要求:重点围绕能源开发、交通运输、新农村建设、新材料 制备、节能环保与资源综合利用等领域建设所需装备，针对主机2010《机械基础零 配套的轴承、液压件、密封件等关键基础零部件性能水平低、可年10部件产业振兴靠性差等问题，加强基础工艺研究，改善生产条件，加快提升基月 实施方案》 础零部件质量水平，不断满足各领域装备及战略性新兴产业发展 的需要。 重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备，做大做强航 空产业。积极推进空间基础设施建设，促进卫星及其应用产业发《国务院关于2010加快培育和发展。依托客运专线和城市轨道交通等重点工程建设，大力发展轨年10 展战略性新兴道交通装备。面向海洋资源开发，大力发展海洋工程装备。强化月 产业的决定》 基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核 心的智能制造装备。这对于液压元件的技术提出了较高的要求。 资料来源:前瞻产业研究院液压油缸行业研究小组整理 三、液压油缸行业产业链分析 液压油缸的主要原材料是钢材及其他配件，高压油缸是为挖掘机等大型基建设备、船舶、海洋工程设备和工业设备配套的关键零部件，产品属于中间产品，这也决定了油缸行业业与上游产业原材料供应商和下游产业中相关设备制造商具有较强的关联性，液压油缸行业的产业链如下图所示。 图表:液压油缸行业产业链示意图 资料来源:前瞻产业研究院液压油缸行业研究小组整理 四、液压油缸行业发展状况分析 在装备制造业快速发展的带动下，液压油缸行业近年来整体保持了高速增长势头。据前瞻产业研究院调研数据显示，2012年液压油缸行业实现工业总产值225.77亿元，同比增长10.08%;行业实现销售收入220.01亿元，同比增长11.14%;全年实现利润总额16亿元。随着我国液压工业的不断发展，行业供给能力增强，结束了“普遍短缺”的局面。但是，像挖掘机专用油缸等一些技术含量要求高、附加值高的高端油缸产品，国内能够实现专业化、规模化生产的厂商数量有限，产量远远不能满足国内市场需求，很大程度上仍依赖进口。 图表:2012年中国液压油缸行业状态描述总结表 状态描述指标 结论 2011年液压油缸行业实现工业总产值205.09亿元; 行业产值 2012年液压油缸行业实现工业总产值225.77亿元。 2011年液压油缸行业实现销售收入197.95亿元; 行业收入 2012年液压油缸行业实现销售收入220.01亿元。 2011年液压油缸行业利润总额为17.23亿元; 行业利润 2012年液压油缸行业利润总额为16.00亿元。 资料来源:前瞻产业研究院液压油缸行业研究小组整理 行业具体经营指标见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国液压油缸行业产销需求 预测与转型升级分析报告》。 五、国际液压油缸行业知名企业 韩国东洋机电株式会社 日本KYB工业株式会社 日本株式会社小松制作所 六、中国液压油缸行业领先企业 江苏恒立高压油缸股份有限公司 凯迩必液压工业(镇江)有限公司 东洋机电中国有限公司 小松(山东)工程机械有限公司 文登市机电设备厂 张家口长城液压油缸有限公司 常州液压成套设备厂有限公司 湖南特力液压有限公司 湖北佳恒科技有限公司 成都成缸液压设备制造有限公司 七、中国液压油缸行业五力竞争模型分析 (一)供应商议价能力分析 综合来看，液压油缸供应商的议价能力较弱。 图表:液压油缸供应商议价能力分析 2012年全国黑色金属冶炼和压延加工业规模以上企业共企业数量较多，产能企业数11031家，企业数据多，同时我国钢铁行业产能过剩，整过剩，供应商议价能量 体钢材价格在2012年下降明显。 力较弱 产品独中低压液压油缸产品的同质化程度较为严重，但在高压液液压油缸企业的议价特性 压油缸领域的个性化以及定制化程度较高。 能力较强 前向一液压油缸原材料基本为钢材、五金 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 等，液压油缸企业液压油缸企业前向一体化能 力 没有必要向上游进行一体化。 体化意愿较弱 资料来源:前瞻产业研究院整理 (二)购买商议价能力分析 综合来看，中低压液压油缸下游客户的议价能力较强，高压液压油缸下游客户的议价能力较弱。 图表:液压油缸行业下游客户议价能力分析 用用户数量多，在中低压市场上，由于户液压油缸广泛应用于机械行业各个子行业，工技术要求较低，下游客户的议价能力数程机械、汽车、机床等，用户数量较多。 较强，高压液压油缸领域的下游议价量 能力较弱 购液压油缸在中低压油缸和挖掘机专用油缸领 买域，主要是标准化产品，一次购买数量较多，中低端产品和高端产品，下游客户议数在非标准化油缸方面，定制化程度较高，一次价能力不一 量 购买数量较少。 转由于液压油缸属于机械作业的主要动力传导 议价能力较弱 换装置，在客户产品故障中占比较高，因此，为 成了保证产品质量，客户一般不会轻易转换液压 本 油缸企业。 资料来源:前瞻产业研究院整理 (三)行业替代品威胁分析 以下分析可知，液压油缸作为机械作业的主要动力传导装置，目前，还没有其他较为有效的替代品。因此，替代品威胁较小。 图表:液压油缸行业替代品威胁分析 替代品数量 基本没有相关有效的替代产品。 威胁很小 资料来源:前瞻产业研究院整理 (四)行业潜在进入者分析 通过以下分析可知，液压油缸行业的吸引力强，但有一定的进入壁垒，现有企业凭借其市场优势对潜在进入者有一定挤压，因此资本一般通过投资现有企业实现进入，综合来看，潜在进入者威胁一般。 图表:液压油缸行业潜在进入者威胁分析 吸引 液压油缸行业中高压油缸属于行业内发展较好的部分，但是力评吸引力一般 在中低压油缸领域，市场竞争较为饱和。 价 高压油缸需要有较大的固定资产投资、人才队伍建设和技术高压油缸进入壁垒较进入研发投入，因此进入壁垒较高，在中低压油缸方面，由于技高，中低压油缸进入壁垒 术壁垒不高，很多主机厂商会选择自建液压油缸生产线。 壁垒较低。 中低压油缸由于市场上企业数量较多，竞争较为充分，现有 企业高压液压企业反击意企业对于新进入者的反击程度不大，而高压油缸领域，由于反击愿较大，中低压液压 现有企业不多，且竞争较为激烈，企业的反击程度和意愿较程度 企业反击程度一般 高。 资料来源:前瞻产业研究院整理 (五)行业现有企业竞争分析 以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，行业处于较为稳健的发展阶段，中低压液压油缸市场上的竞争较为激烈，液压油缸领域市场的竞争较为激烈。 图表:液压油缸行业现有企业的竞争分析 竞争总体竞争较强 全国中低压液压油缸生产企业较多，但在高压油缸领域生产企业者数 量 相对较少。 行业2012年，中国液压油缸市场规模同比增长11.14%，行业增长速度行业增长率较增长较2010-2012年有所下降，但总体上，在未来依然有较高的成长2010-2011年有率 率。 所下降 退出行业的固定成本较高，不仅需要进行大量的固定资产投资，同时 退出壁垒较高 壁垒 需要进行技术积累和人才培养。 目前我国液压油缸的竞争层次不尽一致，中低压液压油缸企业主 竞争要是通过价格竞争获得市场，在高压油缸领域，挖掘机专用油缸各竞争层次的竞层次 主要是品牌、技术和服务的竞争，在非标准装备液压油缸领域则争均较强 是技术、价格和品牌的多重竞争。 资料来源:前瞻产业研究院整理 (六)竞争情况总结 根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，液压油缸行业的竞争情况如下图所示。 图表:液压油缸行业五力分析结论 资料来源:前瞻产业研究院整理 公司背景 前瞻产业研究院于1998年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业IPO上市整体解决方案、专项市场解决方案、产业园区规划、区域(城市)产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等，以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构，10多家市场调研基地以及深圳等5家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有460多名员工，本科以上学历占98.5%，65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员200多名，专家顾问45人，市场调研专家16人，数据建模专家8人，海外咨询专家5人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多家证券公司、PE、VC机构、律师事务所、会计师事务所，以及10多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经10多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机构，中国细分产业市场研究的领导者。 六大优势 1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名高等院校的资深专家; 2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台; 3、覆盖近3300多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今;前瞻连续15年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系 4、前瞻数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、各行业协会等权威机构的庞大数据支持，前瞻数据渠道更是覆盖了全国8家分支机构和数10家信息调研服务中心; 5、前瞻的分析模型采用与国际同步的SCP科学分析模型，以及完美的产业链研究地图指引; 6、前瞻持续15年来已为中国500强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的成功经验与良好口碑。全球服务客户超过18万家，并获得10万余家客户高度好评。