ERP操作方法二
——跟单篇
前言
跟单员接到业务元的订单后需在ERP系统内开具销售订单并查询产品库存,如果产品有库存,则直接出货,如果没有或库存不够,系统会自动计算还需生产多少产品,这样方便跟单员对生产部门的PMC下单。海外业务由于产品要求冷门且很多只做一次,存货中很多无产品,更重要的原因是暂时没有海外跟单,所以需要直接通过其它途径下单;当然国内也有一些特殊要求的订单,在ERP系统中没有档案时可以通过其它方式下单,订单由PMC或者ERP管理员输入ERP系统中
进入方法
1.在登录系统后,点击
图标进入如下界面,这里,我们只需要用到“普通销售”,点击“普通销售”就出现“销售订单”
同样,也可由点击左边的树状栏进入“销售订单”,方法是依次点击:
供应链→销售管理→业务→销售订货→销售订单
树状图如下:
点击“增加”增加一张销售订单,如下图,*为必选填,“订单号”和“订单日期”自动生成。
库存量足够时下单方法:
2.“客户简称”选择和上面操作类似,如果弹出窗口中有需要选择的客户就直接选择,如果没有就需要新建客户。本例将选择“演示”。发现弹出窗口中没有客户,在弹出的这个窗口里选择“编辑”
如图:
这样,需要增加的客户“演示”就出现在“客户档案”里了,如下图
当然,可以对其修改,双击要修改的客户名称或者单击一下客户名称让其变黄再点击“修改”(修改界面和增加界面一样,只是“客户编码”为灰色不可修改,见上右边图)。如果要删除客户就单击一下客户名称让其变黄,再点击删除)
完后关闭所有弹出的窗口,退回到“销售订单”,再点“客户简称”后面的
或输入关键字后再点
就可以选择刚才设置好的客户。如图:
选择好的客户简称如下图
l 注意:一旦“客户简称”重新选择,“销售部门”就需要重选,所以在输入这些信息时先输入“客户简称”再输入“销售部门”
l 客户档案需要经常去添加,一般业务员发展新的客户下单就要添加客户,客户必须填写“客户代码”,“客户简称”,属于什么类型的客户(所属分类)和联系方式(联系选项卡里有地址电话等)
同样,选择业务员在没有相关人员时,可以做如下操作:
选择业务员时先点选后面
,然后弹出窗口中选择“市场部”,如果没有相关的业务员,就点“编辑”在对应的部门
☆业务员添加一般只有在新的业务员进公司时才添加,一般不用去添加
例: 一个客户叫“test”,要“演示成品”这款产品20套,是张程的客户,操作如下
先选择好销售部门、客户简称、销售类型、业务员(技巧:先输客户简称再输其它)
接着在“存货编码”里输入产品型号(这里把产品型号定位TEST-TEST),点击后面的
,弹出“参照”,
双击其产品,即可录入。
如下图,产品名称和规格型号自动弹出,需要手动改动的就是“数量”、“预完工日期”和“预发货日期”
“数量”就输入业务员下单的数量。
“预完工日期”和“预发货日期”——根据产品是否生产和业务员的客户要求发货日期衡量后定,如果有现存产品可以当天发货。系统默认是当天
(如果没有产品,请按“编辑”,然后在存货档案里去找,方法在《基础篇》里说过,如果还是没有就说明没有这款产品,请通过其它方式通知PMC或ERP管理)
再点击鼠标右键,选择“查看现存量”弹出窗口,选择“过滤”,弹出“销售现存量查询”窗口,列
表
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中列出过滤条件中的产品现存量,点击关闭这个窗口。
关闭“销售现存量查询”窗口后销售订单下方的“现存数量”就显示出仓库还有多少存货了
下图是整个销售订单的图片,我们可以看出,需要产品是20套,仓库存货(现存量)是32套,那就是说马上可以出货,那么就没必要顾及“预完工日期”和“预发货日期”,直接按系统生成的当天日期即可,
保存订单,如果有不正确之处点击“修改”再保存再检查无误后点击“审核”。
这样,一个销售订单就制定完成了
完成销售订单,在有存货的情况下,就要开具销售发货单,进入方式:
供应链→销售管理→业务→发货→发货单
进入发货单后点击“增加”,会弹出“选择订单”窗口,在这里可以选择各种条件找到想要的订单,如果不知道,就什么也不填,直接选择“显示”,那所有的“销售订单”都会显示出来
实际操作如下图:
发货单生成见下图,点击保存后保存发货单,再点击“审核”,发货单制作完毕。
仓库人员会根据“发货单”进行成品出库。当收到来自仓库的消息后,表示仓库已经对此订单已经出货
点击消息进入“销售出库单”或者点击“供应链→库存管理→业务→入库→销售出库单”
或者
查看后关闭“发货单”和“销售订单”。至此,一个订单彻底完成
库存量不够时下单方法
业务员催湖北接到杭州丽晶的单,需要“演示”这种产品2000套。
同样,打开“销售订单”,填写相关内容,这时就要注意“预完工日期”和“预发货日期”(业务员会写出发货日期)填写接着开具“出货单”,也可以不去开,如果存货不足时在开具发货单保存时会弹出如下窗口
保存并审核后“销售订单”会自动下到生产部门的PMC手里,这时,可以去先开具“发货单”把库存出掉一点或是等待生产完成后一起出货。如上图,就可以先出给客户12套(一开始是34套,被张程出掉20套)
对于先跟客户出部分存货应该先跟客户协商好。如果要一起出货的话就没必要去开具“发货单”等待生产完成后再一起开具“发货单”。
“销售订单”下完后,生产部会安排生产,在生产过程中,可查询“生产进度”和“订单完工汇报”随时掌握生产情况
点击“生产制造”→“生产进度管理”→“生产进度汇报”
点击“生产制造”→“订单完工汇报”→“生产进度汇报”
注:目前因为生产调整,生产进度这块还暂时不可看到(2013年3月29日)
当然,生产完成后产品入库也会有消息弹出提示入库情况
点击消息或者点击“供应链→库存管理→业务→入库→产成品入库单”
或者
等到产品入库到销售订单所需要的数量时就可以开具出货单了,详细操作见上面说明
同样,仓库人员会根据“发货单”进行成品出库。
当收到来自仓库的消息后,表示仓库已经对此订单已经出货,点击消息进入“销售出库单”查看
注意:
如果没有销售订单,是无法开具销售发货单的,如果再没有销售订单的情况下直接开具发货单,会弹出如下警告
因为有管家婆软件,所以在ERP系统里只需要用到:“销售订货”和“销售发货”两项
而下面几项则不需要其管了
——完——