002359 齐星铁塔 输电塔通讯塔角钢塔铁塔行业立体停车设备行业

002359 齐星铁塔 输电塔通讯塔角钢塔铁塔行业立体停车设备行业 山东省滨州市邹平县开发区会仙二路 2012年度非公开发行股票预案 8.15元/股募集资金金额不超过36,600万元(含发行费用)，扣除发行费用后将用于实施年产3万套城市智能立体停车设备项目和补充公司流动资金。 43,637.10 万元 募集资金运用 【2011-11-22】 齐星铁塔(002359)新增15万吨产能 齐星铁塔(002359)青岛子公司20万吨铁塔项目一期和二期工程日前建成投产，这将为公司增加15万吨铁塔产能，推动公司规模化和国际化发展。 青岛齐星铁塔是公司全资建设的铁塔出口产业基地，公司总投资10.65亿元，设计铁塔年生产能力为20万吨。该项目于2010年5月正式签约，目前一期10万吨和二期即募投“扩建年产10万吨铁塔项目”中变更至青岛的5万吨铁塔工程已建设完毕并投入试运行。该子公司全套铁塔生产设备和环保型热浸镀锌设备全部从意大利引进，项目全部达产后，青岛齐星将成为全球单厂生产规模最大的工厂，可实现年销售收入15亿元，利税2.5亿元。 1、本公司角钢塔系列代表产品: 2、本公司钢管塔系列代表产品: 3、本公司微波通讯塔代表产品: 4、本公司电气化代表产品: 一、公司的主营业务及设立以来的变化情况 本公司是一家主营输电塔、通讯塔等各类铁塔产品的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，是国内最早拥有省级企业技术中心的铁塔生产企业。 铁塔产品由于肩负着电力和通信两大国民经济支柱行业的配套职能，为输送电力和传递信息发挥重要作用，被誉为国民经济的“核心部件”，在国民经济中占有极其重要的地位。中国目前已成为世界最大铁塔生产国之一。 本公司致力于输电塔和通讯塔的研发、设计、生产和销售，主要有750KV 及以下输电塔产品和各类通讯塔产品两大系列，此外，还少量生产立体停车设备、电气化铁路支柱等。2008 年公司铁塔产品销售收入为40,293.32 万元，较2007 年增长了 1-6 月份公司31.50%，占公司营业收入的97.15%、主营业务收入的97.57%。2009 年铁塔产品销售收入为21,574.87 万元，占主营业务收入的98.66%。公司主营业务比较突出。 本公司产品的目标市场除了山东、河北、天津、河南、山西、甘肃、四川、云南、青海、东北等国内市场外，2007 年成功开拓了国际市场，产品远销印度、新加坡、伊拉克、西班牙等多个国家和地区。公司2007 年度出口收入为10,952.30 万元，2008 年度为15,258.14 万元，较2007 年增长了39.31%，2009 年1-6 月为813.14 万元。 成立至今，公司已发展成为占地面积230.68 亩，总资产3 亿多元，集生产与研发为一体，为客户提供铁塔系列产品和专业技术服务的高新技术企业。公司拥有国内先进的各类铁塔生产流水线，各种生产检测设备齐全，拥有铁塔系列产品的生产许可证，是行业内唯一一家获得“省级重点技术中心”的铁塔生产企业，奠定了公司在中国铁塔行业内的领先地位。 行业的基本情况 (一)本公司所处行业发展概况及发展趋势 1、铁塔行业发展现状 作为电力和通信行业的伴生行业，铁塔产品主要使用领域是电力系统各级电力公司的高压和超高压输电线路建设以及移动、联通公司等电信运营商微波通讯网络建设，随着国民经济的不断快速增长和人们生活水平的不断提高，生产和生活用电需求大幅增长，电源和电网建设、改造加大了对铁塔产品的需求。 铁塔行业在发展早期，由于生产工艺比较落后，产品质量较低，并未形成规模化生产。近年来，随着经济发展水平的不断提高，作为基础产业的电力行业和通信行业的迅猛发展，推动了铁塔行业的发展。另一方面，由于中国经济的持续高速增长和世界范围内的产业重组，制造业逐步向中国转移，推动了国内铁塔行业的发展，促进了铁塔产品的出口。 根据国家质检总局工业品生产许可证管理办公室2007年网上公布数据，目前全国已经获得铁塔类产品生产许可证的工厂约560家，主要产品多为各类输电塔和角钢塔，其中拥有220KV生产资质的生产企业有83家，年产量在2万吨以上的有20多家。这些企业生产技术成熟，市场竞争力强，经过多年的发展均已立稳脚跟，控制着全国65%左右的铁塔市场份额;其余35%的市场份额为年生产能力在1万吨以下的铁塔厂，以生产中低压线路的输电塔和通讯塔为主，这些企业市场竞争力比较弱，在激烈的市场竞争中将面临逐渐被淘汰的命运。目前大型铁塔生产企业主要集中在中国经济较为活跃的长三角、山东半岛等地区，主要有南京大吉铁塔制造有限公司、浙江盛达集团、常熟市铁塔有限公司、潍坊长安铁塔股份有限公司、山东齐星铁塔科技股份有限公司等，这些企业具有较强的研发能力和市场开拓能力，形成了一定的生产规模，在市场竞争中具有显著优势。从行业的整体水平来看，规模大、装备先进、设计能力强、品质高的企业在竞争中将占据更大的市场份额。随着国民经济发展的需要，各种输变电设备和通讯网络设备需求巨大，凭借良好的产品品质以及成本优势，越来越多的海外公司向中国采购铁塔，拓展了铁塔行业的市场空间。 2、行业发展趋势 铁塔行业从早期的以木材为主要材料，发展到现在以钢材为主要材料;塔重从单基重量1 吨-2 吨，发展到现在的最大单基塔重3,980 吨;塔高从几米发展到几百米高。钢铁行业的快速发展和钢结构设计 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的不断完善，也让铁塔设计人员扩展了思路。近几年来，设计人员设计出了许多新的塔型，有为了减少线路走廊宽度的紧凑型塔，有跨越大江大河的大跨越塔，有线路在城郊附近与城市环境相协调的钢管塔等，铁塔产品逐渐向多样化和高端化方向发展。 我国输电塔一般采用角钢塔(塔高约20 米-70 米)，而输电高塔(一般在100米以上)多采用组合角钢塔或钢管塔。随着电网改造不断升级，输电塔杆件断面也由简单到复杂，尤其现在随着同塔多回路工程、大截面工程的建设，杆塔载荷越来越大，杆件断面已由单角钢发展到双拼角钢、四拼角钢、格构式、钢管。输电塔使用的钢材材质，基本上都采用国家标准《碳素结构钢》GB/T700 中规定的Q235、《低合金高强度结构钢》GB/T1591 中规定的Q345。少量有特殊要求的杆塔，也采用进口钢材。总之，随着电网建设的不断升级以及国际和我国钢铁行业的快速发展，使得铁塔行业向高精端方向发展。 (四)铁塔行业的市场需求状况 任何行业都不是孤立发展的，其发展都需要依赖上下游行业的发展情况，铁塔行业也一样。铁塔行业是金属结构制造业下的一个细分市场，与其上下游关联紧密，没有上游行业原材料产品产量、质量及技术的支撑，不可能生产出铁塔产品，没 有下游行业对铁塔产品的需求，不可能刺激铁塔行业的快速发展。由于铁塔行业的主要下游需求行业是电力行业和通信行业，所以在分析本公司产品市场容量时主要从其下游行业的需求来分析。 1、国内电力铁塔市场需求 电力行业是国民经济的支柱行业，对国民经济和人民生活影响巨大。电力在我国属于稀缺资源，一直处于供不应求状态，电力市场需求旺盛。 )电力行业发展现状 (1 我国电力供应长期趋于紧张，电站装机容量不足是一个重要原因，但是更多的还在于电网建设的滞后性。根据国外发达国家经验，输配电资产通常大于发电资产，输配电资产和发电资产比例一般为6?4。而我国发电资产却是输配电资产的1.2-2倍。就投资而言，电网投资应占全行业投资的50%左右，但我国目前电网投资在行业固定投资中比例大都低于30%。电力短缺的另一个原因是电网结构薄弱、容量不 足及老化严重，加大输配电的投资是我国电力投资政策的重点。按照电力建设的规律，大规模电厂建设必然要求输变电工程高速发展。此外，随着电网电压等级的提高，输变电设备对发电设备的配套定额也呈增加之势。因此，输变电设备将随着发电设备的增长而增长，铁塔作为输变电设备的核心部件面临着较大的发展 空间。__ (2)国内电力铁塔市场分析 根据中国能源网披露的信息，从2003年至2007年电网和电源累计投资情况来看， :67，而世界主要发达国家约为60:40，我国我国电网与电源投资的比重约为33 电建设严重滞后于电源建设。电网建设长期滞后，输变电设备老化严重，电网网架薄弱，对当前电网安全稳定和经济运行造成较大的影响。加强技术改造和加快电网建设就显得尤为重要，为此，政府加大了投资力度，有效刺激了全国电力供应和电 网建设。随着电网建设和改造的不断升级，将增加对铁塔产品的需求。 电力工业经过近年不懈努力取得的相对缓和的平衡仍然是低水平的、脆弱的和暂时的，考虑到未来经济持续增长的预期，以及电力结构、备用容量和电力建设周期等特征，在未来的一段时间内，我国电力设备投资仍将保持较快的增长速度。 “十一五”期间，仍是我国电网建设的高峰期。根据原有“十一五”规划，2009年—2010年国家电网投资规划为5,500亿元、南方电网原 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 投资总额1,159亿元，为了加快电网建设发展，根据国家电网最新的发展规划，国家电网拟增加投资5,000亿元左右，南方电网计划2009年和2010年每年新增投资约300亿元用于城网改造和农网完善，未来两三年国家两大电网新增投资约为5,600亿元。“十一五”结束时，两大电网公司“十一五”建设投资规模将达到1.5万亿元，是“十五”期间投资的3.2倍。 根据《全国电力行业“十一五”规划及2020年远景目标》，到2020年，我国将建成“四横六纵多受端”的特高压输电网络，中国对特高压电网的投入也将达到4,060亿元，其中交流输电线路为2,560亿元，直流输电线路为1,500亿元。 在国家持续加大电网投资的政策背景下，输变电设备的升级换代、大容量输电线路建设及改造、城网改造和农网完善等都将给铁塔制造行业带来巨大的增长空间。 (3)国内电力铁塔的市场容量 根据《国家电网公司关于加强技术改造和加快电网发展的意见》(国家电网办 [2007]1号)提出“十一五”期间电网技术改造和电网发展目标:“十一五”期间拟投产220KV及以上输电线路17.5万公里。按照南方电网“十一五”规划，围绕实现“十一五”期间西电再向广东新增送电1,150万千瓦到1,350万千瓦的目标，今后5年要建成投运500千伏交流线路15,651公里，正负500千伏直流输电线路1,225公里，正负800千伏直流输电线路1,438公里，合计18,314公里。“十一五”期间，全国新增220KV及以上输电线路至少为19.33万公里，平均每年新增3.87万公里。按照电网建设的特点，建设高压(220KV及以上)输电线路的同时需要建设配套的低压110KV输电线路，通常情况下两者之间比例为1.04:1。 2、国际电力铁塔市场需求 全世界无论是发达国家或地区还是发展中国家和地区，都面临着电力能源的短缺问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，全世界用电量将持续增长。根据美国能源部2006年发布的《国际能源展望》预计，2015年全世界的用电量将达到216,990亿千瓦时，到2030年将进一步增加到301,160千瓦时;2030年全世界发电装机容量将增加到63.49亿千瓦。因此，在电力能源建设中扮演“高速公路”角色的高压、超高压输电线路的建设必然成为重点发展的基础设施项目。而输电铁塔是输电线路上最大的投资部分，预计未来10到30年，际输电铁塔市场必将呈现出旺盛的需求趋势。预计从2008年到2018年，国际输电塔市场年均需求将从目前的1,500万吨逐渐增加到2,000万吨左右。 年第一期) (资料来源:《中国机电经贸》2008 由于发达国家劳动力成本的提高，铁塔生产已逐渐转移到以中国为代表的新兴展中国家。目前国际铁塔市场的主要供应国是中国、印度和土耳其。土耳其由于加入欧盟后劳动力成本增加，已经不具备相应的产品竞争力。印度由于国内市场需求出现了供不应求的局面，而且其销售价格平均高于中国同类产品200-300美元，同样不具备相应的产品竞争力。由于中国目前已经是世界第一大钢铁生产国，各种铁塔的生产成本相对较低，并且国内一些大型铁塔生产企业已经拥有与发达国家同行业相近的技术和装备水平，因此，中国铁塔企业在国际市场上具有较强的市场竞争力，向中国采购铁塔产品的海外公司呈不断增长态势。 3、国内通信铁塔市场需求 根据信息产业部资料显示，截至2007年11月，我国移动电话用户已达5.4亿户，中国已经成为全球移动电话用户最多的国家，同时也是GSM和CDMA网络容量全球最大的国家。通信行业的发展带动了相关固定资产投资与通讯设备需求的增 长，有力地带动了上下游产业的发展。 随着中国移动和中国联通移动通信网络业务的发展和改造，2007年移动通信基站的建设出现了爆发式增长，根据信息产业部统计，仅2007年1-10月份，我国移动通信基站设备的产量累计就达1,372万信道，较2006年同期增长69.1%。随着3G网络开始建设，我国移动通信基站设备市场面临较大幅度的增长，预计增长率将达到30%左右。根据业界人士分析，国内通讯塔市场2008年到2010年年均需求量在40-60万吨左右。(资料来源:《中国机电经贸》2008年第一期) 2008年年底，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放了3张3G牌照，这标志着我国正式进入3G时代。据统计，2008年中国移动和中国联通2G资本支出分别为715亿元和200亿元，中国电信为240亿元，中国移动3G资本支出为300亿元。预计2009年各运营商2G投资将与2008年大致持平，对3G的投资将大幅增加，中国移动、中国联通和中国电信分别投入558亿元、500亿元和100亿元。3G网络全面建设和2G网络容量扩充，将带动无线网络设备领域投资，预计2009年无线网全网投资达到1,652亿元，同比增速29%，其中基站设备投资约占30%至35%。铁塔产品作为基站建设的必要部件，将随着3G网络的全面建设面临较大的增长空间。 4、国际通信铁塔市场需求 近几年来，通信科技的进步推动了各国无线移动通信网络的发展。根据咨询机构Infonetics预测2009年全球移动运营商在骨干通信网络基础设施上的投资将达到约25,600亿元。就市场需求而言，2005年全球移动通信设备市场总金额约5,400亿元，基站系统占移动通信设备的份额约为40%。相应，全球移动基站的数量也快速增长，据高科技咨询机构In-Sat的研究报告预测，2009年全球移动基站数量将增长到350万个。强大的需求带动了移动通信设备制造行业的发展，同时也增加了对通讯塔的需求。预计2008年到2018年，国际通讯塔市场年均需求总量将从目前的350万吨增加到500万吨左右。(资料来源:《中国机电经贸》2008年第一期) (五)行业竞争状况 1、国际市场的竞争情况 世界铁塔行业已经形成区域性竞争的格局，全球铁塔生产企业主要集中在:以 土耳其、西班牙为代表的欧洲;以中国为代表的亚洲;以美国为代表的美洲;以埃及为代表的非洲。发达国家生产的铁塔虽然在产品设计方面相对优于发展中国家的同类产品，但由于劳动力成本高等因素，其产品价格高于发展中国家生产的同类产品，并且欧洲等发达国家的铁塔生产规模普遍偏小，而发展中国家生产的同类产品在质量上与发达国家相比并无差异。因此，随着各国电力和通信行业的迅猛发展，铁塔产业逐渐从发达国家向以中国为代表的发展中国家转移。 2、国内市场的竞争情况 根据国家质检总局工业品生产许可证管理办公室2007年网上公布数据，目前全国已经获得铁塔类产品生产许可证的工厂约560家，主要产品多为各类输电塔和角钢塔。其中年产量在2万吨以上的有20多家，这些企业生产技术成熟，市场竞争力强，以生产高压、超高压线路的输电塔和通讯塔为主，控制着全国65%左右的铁塔市场份额;其余35%的市场份额为年生产能力在1万吨以下的铁塔厂，以生产中低压线路的输电塔和通讯塔为主。(资料来源:《中国机电经贸》2008年第二期)由于我国长期以来的“重发电轻供电”的现象，造成国内电网建设严重滞后，为了解决这一矛盾，国家产业政策和电力规划提出建设高压、超高压电网的 要求。 对于以生产中低压线路铁塔产品的企业来说，由于不具有相应的竞争优势，将面临被淘汰的命运。而对于以生产高压和超高压线路为主的铁塔生产企业，在国家政策的鼓励下，利用自身的技术、质量、管理优势等，将进一步扩大市场份额。 3、进入本行业的主要壁垒 )技术壁垒 (1 目前中国的铁塔设计一般都是由国家电力设计院、各省级电力设计院所或省级以上电网公司根据输电线路的具体要求进行现场勘查并设计的。铁塔制造企业是按铁塔设计院所的图纸进行放样加工，一般不再进行设计工作。而中国国内和国外市场需求的铁塔产品在设计方面区别很大，因为各国的设计标准不同，原材料制造标准也不同。因此，对于放样能力和设计能力比较弱的铁塔制造企业，只能勉强维持其在国内市场的竞争力，要想进入国际市场，必须要具备自行设计能力和新产品开发能力。对于自身不具备技术研发能力和创新能力的企业，很容易被市场淘汰。 同时，行业的技术创新步伐不断加快，铁塔的生产方法已经由传统手工计算放样发展到利用计算机软件放样，产品升级换代压力加大，需要接受新材料、新工艺断挑战，对铁塔生产企业提出了更高的技术要求。目前，行业内的主流厂商具有较强的技术开发能力，可以根据不断变化的市场需求，快速开发出具有高性能、适用于高端领域的铁塔产品，并率先占领市场，而大量中小型企业因无法解决技术瓶颈，产品很难进入主流市场。因此，对后进入的企业构成较高的技术壁垒。 (2)资质壁垒 铁塔产品具有一定的资质标准，一些产品需要由中华人民共和国质量检验检疫总局对铁塔企业颁发生产许可证，每一类铁塔产品的资质质量标准不同，比如第一类是有500KV 生产资质的企业，普遍采用计算机三维动态软件放样，并采用数控加工设备，生产效率比较高，质量有保证。第二类是有220KV 生产资质，这类企业的业务流程与第一等企业基本一致，只是由于企业规模较小，技术力量较弱，不能形成规模化生产。第三类是除以上两类之外的其余企业，在技术方面没有采用计算机软件放样，沿用手工放样或手工计算放样。这类企业技术实力薄弱，企业生产效率低，产品质量难以得到保证。 此外，各行业对铁塔产品性能要求不同，对铁塔入网也提出了认证方面的不同要求。因此，取得目标市场(客户)要求的生产许可证或品质认证成为进入本行业的障碍之一。 (3)专业化的生产经验 生产铁塔产品的核心要素包括精良的生产装备、精细的现场管理和长期的技术经验积累。这些装备和技术在应用过程中不仅要精确控制相关技术参数，而且要求企业具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平，需要在长期积累过程中形成专业化的生产管理。铁塔产品具有典型的多品种、多规格、小批量，并向特种需求发展的特点，客户的要求就是生产标准。因此，只有在市场竞争中建立了良好的销售网络，能够对瞬息万变的市场进行快速反应的企业，才能在竞争中赢得市场。对一些没有完整销售渠道的中小企业的发展构成了一定的障碍。 另外，铁塔产品的主流目标市场是电力和通信等国家重点行业，这些行业关系着国计民生，对产品的安全性、可靠性、耐用性要求很高。对铁塔产品通常以招标的形式进行采购，除了要求铁塔厂商具有相应的产品认证证书之外，还必须具有招投标工程的经验。因此，对新进入本行业者构成了一定的壁垒。 (4)营销网络和市场认同 在目前铁塔市场分散的行业背景下，企业需要通过建立自己的营销网络来实现销售目标;同时，由于铁塔产品直接关系到国计民生，对产品的质量要求较高，产品需要进行测试评估后才能进行大批量供货，一般建立长期合作关系的大型客户不会轻易更换供应商。这就需要进入本行业的企业建立起一定规模和长期有效的营销网络，并且产品和品牌还要有一个被市场认同的时间过程。因此，新企业进入市场的风险较大。 )规模化经营和质量控制体系 (5 铁塔企业需要达到一定的规模化生产才能实现较好的经济效益，同时国家对铁塔产品的质量要求较高，需要由国家质检总局出具质量合格证，才能进行大批量生产，而规模化生产和形成一套完整的产品质量控制体系需要一个较长的时间过程。 新进入企业短时间内无法和现有企业在产品质量方面进行竞争。 (6)资金壁垒 由于铁塔行业的自身特点，原材料成本在产品价格中占较大比例，近年来原材料价格波动较大，原材料采购及生产经营周转需要占用大量的流动资金，因此投资本行业的厂商必须具备强大的资金筹措能力，对中小投资者进入存在一定的资金壁垒。 4、行业利润水平的变动趋势以及变动原因 2006年以来，主要原材料钢材和锌锭价格出现上涨，对行业利润的压缩较大，未来原材料价格仍将持续波动，因此，随着中国铁塔行业的逐步走向健康、规范，行业的利润将逐渐流向具有规模优势、良好品牌、质量以及具有核心竞争力的主流厂商。行业在经过持续增长和高利润水平之后，开始进入稳定增长阶段，利润率逐渐趋于平均水平。 由于规模、成本、技术、品种结构及管理方面的差异，行业内企业的利润水平存在较大差异。拥有雄厚研发实力和先进技术装备的企业，能够不断开发出新产品，具有较强的议价能力，因此盈利比较稳定，利润水平较高。而没有技术优势和规模优势的企业，只能在日益激烈的竞争中逐步退出市场。 (六)本公司所处行业的技术水平与发展趋势 1、行业技术水平 中国铁塔设计一般都是由国家电力设计院、各省级电力设计院所或省级以上电网公司根据输电线路的具体要求进行现场勘查并设计的。铁塔制造企业一般不再进行设计工作，而是按铁塔设计院所的图纸进行放样加工。 部分铁塔制造企业为了更好地服务用户，坚持走自主研发设计道路，目前，齐星铁塔和吉林梨树铁塔有限公司已经建立了省级企业技术中心，南京大吉铁塔有限公司建立了市级技术研发中心，其他铁塔企业建立了自己的技术研发中心，但尚未获得政府相关部门的认可。 铁塔企业按设计放样技术掌握情况可分为三类: 第一类，有500KV 生产资质，在放样技术方面普遍采用计算机三维动态软件放样，并可利用数控生产设备进行铁塔构件的加工生产。由于较早的采用了计算机软件放样，并采用数控加工设备，生产效率大大提高，质量也可以得到保证。这些企业基本都有自己独立的计算机放样部门，普遍采用了第二或第三代放样软件(即AutoCAD 下交互输入的三维坐标放样软件)。有些企业甚至还有一定的铁塔设计资质，可以使部分设计、制造全部在企业内部进行，如:南京大吉铁塔制造有限公司、浙江盛达集团、齐星铁塔。 第二类，有220KV 生产资质，在放样技术方面开始采用计算机软件放样，并可利用数控生产设备进行铁塔构件的加工生产。这类企业的业务流程与第一类企业基本一致，只是由于企业规模较小，技术力量较弱，往往放样部门只是由三两个技术骨干组成，不能形成一个具有完善管理机制的大型铁塔制造企业。 第三类，除以上两类之外的其余企业，在软技术方面没有采用计算机软件放样，沿用手工放样或手工计算放样;在硬设备方面，依旧采用手工设备进行铁塔构件的加工。这类企业技术实力薄弱，企业生产效率低，产品质量也难以得到保证。 2、行业技术发展状况 铁塔产品在制造和生产过程中主要应用的技术有以下几种: (1)放样和绘图技术的应用 对铁塔制造企业来说，放样工作一直都是一个技术难题，并是一项技术含量很高的工种，也是关系企业生存能力的一个关键因素。企业放样工作随着我国铁塔制造业的兴起以及计算机技术的飞速发展，经历了数十年的演化，已普遍从原有的手工放样发展为计算机软件放样。计算机放样软件从最早的二维坐标文本数据文件输入的放样软件到三维坐标文本数据文件输入，又到三维坐标AutoCAD 下交互输入，最后又发展到自主知识产权三维实体工作平台下交互输入数据的放样软件，已经历了四代软件的发展。 长期以来，中国绘图放样软件大部分是出于个人之手，不能达到企业运营化规模，所以其发展速度已远远落后于其它行业软件的发展水平，更是与目前的计算机软硬件技术不相匹配。在前三代的基础上，从2002 年开始中国第四代绘图放样软件开始逐渐成熟并走向市场。自此，国内放样软件的主流市场将不再是个人作品，开始独立建立有自主知识产权的三维实体工作平台，并有着严谨的数据模型和数学基础，并且可以将二维平面设计、三维单线图形及实体图处理无缝连接在一起，可以进行各种形式铁塔的绘图放样工作。从长远来看，在新的平台下，中国的绘图软件发展速度将加快，可以更好的为铁塔行业提供技术支撑。 (2)冷弯薄壁型钢的应用 我国输电线路铁塔目前用材主要以热轧角钢型材为主，辅以少量钢管，钢材的品种以Q235 和Q345 两种为主，铁塔采用热镀锌防腐，使用年限约为50 年。随着钢铁工业的不断发展，铁塔使用的钢材在材质和类型上也有了一定的改进，具体 表现为高强度钢材和钢管塔的使用。高强度钢材的优点是减少了焊材的消耗，可降低铁塔重量10%-20%，但是目前大量使用的最大障碍是型钢材料的供应不足。钢管塔的优点是可以减小塔身风压，提高结构承载能力，缺点是品种有限、外面质量不好、价格高。而冷弯薄壁型钢具有重量轻、强度高、防腐、材料利用率高以及形状多样化等优点，可以有效地节约资源和能源，还规避了高强钢型钢材料的供应不足的缺点。 冷弯薄壁型钢在发达国家已经普遍应用到铁塔制造上，带动了角钢塔的发展。但是，我国冷弯薄壁型钢在输电铁塔上的应用还处在研发阶段。目前，我国实施的国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》、上海市颁布的《轻钢结构设计规范》和中国工程建设标准化协会颁布的《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》，都为冷弯薄壁型钢的应用提供了设计依据。但是输电铁塔受力和结构构造的特殊性决定了不可照搬轻钢结构的设计方法，要想使冷弯薄壁型钢在输电铁塔中广泛使用，还需要在以下几方面进行一些理论分析和试验研究工作: ?确定输电铁塔上冷弯薄壁型钢构件承载力的计算方法和参数取值，包括在特定边界约束条件下受压构件稳定曲线的选取和使用、偏心构件承载力的计算方法、构件连接处强度和稳定的计算方法、风荷载在构件产生的荷载和振动响应的计算取值。 ?冷弯薄壁型钢塔形体系机构件断面优化分析。 ?确定合理的连接构造形式和杆件支撑形式。 ?较大厚度冷弯型钢的成形工艺。 ?冷弯薄壁型钢的防腐问题。 ?高强耐候冷弯薄壁型钢的力学性能和耐腐蚀指标。 (3)计算机集成制造系统(CIMS)的应用 计算机集成制造技术是国际公认的未来制造业的发展方向，并且在国外很多大型企业里，计算机集成制造技术已取得了令人注目的成绩。在铁塔制造企业中实施计算机集成制造系统已是一个必然的发展趋势。相对其它技术密集型的机械制造领域来说，铁塔制造过程中工艺相对简单，比较容易在铁塔制造企业中实施计算机集成制造系统。我国的铁塔制造企业，应该抓住时机，尽早实现产业升级，提高企业的技术竞争力。 (4)镀锌技术 铁塔产品对防腐技术要求较高。目前，采用金属锌作为防腐蚀涂层是应用最广 泛的防腐技术，普遍应用的方法有电镀锌、热浸镀锌、粉末渗锌和达克罗涂层(即 锌铬涂层)。 电镀锌涂层为电化学沉积;热浸镀锌为锌加热到液体下热扩散涂层;粉末渗锌为锌粉固态冶金热扩散涂层;达克罗涂层为高温烘烤固化涂层。目前，国内铁塔行业普遍采用电镀锌和热浸镀锌;粉末渗锌是新防腐技术，达克罗涂层属于最新开发的防腐技术，在国外已广泛应用，国内引进时间较短。 (七)行业特有的经营模式、行业的周期性、季节性或区域性特征 1、行业特有的经营模式 铁塔行业的主要客户为电力部门和大型的通讯企业，在国内市场，铁塔生产企业主要是通过招投标与客户签订购销 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 销售产品;在国际市场，主要是由企业直接与客户签订购销合同销售产品。签订销售合同时，一般以钢材的采购价格加上一定比例确定销售价格。客户的付款条件一般为3:6:1，即预付款占全部货款的30%，交货后一段时间内再付60%，质量保证金为10%。因材料成本占总成本的 比重较高，铁塔行业在经营中首要注意的是保持充足的流动资金。由于客户所需铁塔产品的规格、型号、长度不同，产品具有定制的特点，一般实行“以单定产”。 2、铁塔行业的周期性、季节性和地域性 铁塔行业作为电力行业和通信行业主要的配套行业，产品广泛应用于国民经济发 电力和通信，其发展与国民经济的发展密切相关。我国宏展的两个核心领域—— 观经济状况持续向好，铁塔行业具有较长的景气周期。 国内市场上，铁塔产品的销售客户主要是电力和通信行业的大型企业，销售呈现一定的季节性特征。国内大型电力企业和通信企业一般在二、三季度进行招标，供货商在下半年交货，因此铁塔生产企业每年下半年的销售形势要好于上半年。国际市场上，铁塔产品的销售没有明显的季节性。 全国铁塔生产企业虽然分布较广，但大型铁塔生产企业主要集中在中国经济比较活跃的长三角和山东半岛。处于这些区域的铁塔生产企业，不论是在生产规模还是技术研发水平上都高于其他小型铁塔厂，在市场竞争中处于优势地位。 (八)影响本行业发展的有利因素与不利因素 1、有利因素 (1)国家产业政策的支持 我国铁塔行业属于金属结构制造业下的细分市场，受到国家和地方产业政策的 大力支持。 根据《产业结构调整指导目录(2005 年本)》(国家发展和改革委员会令第40 号):“第一类(鼓励类)，第十二条:机械行业;第十一款:500 千伏及以上超高压交、直流输变电成套设备制造”以及“第一类(鼓励类)，第二十四条:信息产业;第五款:数据通信网设备制造及建设;第八款:数字蜂窝移动通信网建设”。本公司所处行业属于国家鼓励类产业。 《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出:“积极发展电力:加强电网建设，建设西电东送三大输电通道和跨区域输变电工程，扩大西电东送规模，继续推进西电东送、南北互济、全国联网。加强区域、省级电网建设，同步发展输配电网络，加强城乡电网建设和改造，完善城乡配电网络，扩大供电范围，确保供电安全”。 电力行业和通信行业作为支持我国国民经济持续发展的基础性产业，获得国家 政策的支持，而作为该两大行业配套的铁塔行业，必将获得广阔的发展空间。 (2)市场需求旺盛 无论国内国际环境，世界各国都把注意力集中在了本国或本地区的经济建设方面，而经济发展的基础就是能源、交通、通信等，其中电力建设和通信建设是经济发展不可或缺的要素，而铁塔产品恰恰是这两个基础建设方面占投资比重很高的设备。近年来铁塔产品的需求量逐年攀升，国内需求量年均达到了340 万吨以上，国际市场年均达到了1,800 万吨以上。跨国公司的全球采购战略将推动包括本公司在内的铁塔制造企业的飞速发展。 (3)国产大型成套设备的配套能力增强 铁塔生产需要大型设备如大型数控冲床和钻床、大型液压折弯机、大型热浸锌镀池等，而这些加工制造设备过去主要依赖进口。近年来，随着我国加大对装备制造业的投资，国产大型成套设备的供给能力大幅提高，配备大型成套设备的成本已经降低，从而推动铁塔制造企业的发展进程。 2、不利因素 (1)行业发展整体水平偏低 近几年，铁塔行业得到了快速的发展，但国内铁塔生产企业平均规模仍然偏小。行业内现代化大型铁塔制造厂商与小厂商并存的格局依然存在。多数小型铁塔企业生产经营粗放，使用工艺和装备比较落后，在规模和产品质量上与大型铁塔生产企业相差甚远。行业发展中存在的结构性矛盾不利于行业整体竞争能力的提高。 )流动资金短缺 (2 铁塔行业自身特点对流动资金和资金周转效率要求较高。目前我国采取了紧缩货币政策，银行贷款规模受到相应控制。因此，流动资金短缺将成为制约铁塔制造行业发展的因素之一。 (3)原材料价格波动 铁塔产品生产所需的主要原材料为钢材和锌锭，目前钢材的价格由于受进口铁矿粉价格上涨、原油和煤炭价格上涨的影响，价格高企，而锌锭价格近年来也宽幅波动，使铁塔制造成本上升。原材料价格的波动将进一步成为制约国内铁塔行业发展的瓶颈。 (九)本行业与上下游行业的关联性及其影响 铁塔制造业与其上下游行业具有一定的关联性，其上游行业是钢铁制造行业和 锌锭制造行业，下游行业主要是电力和通信行业。 1、本行业的上游产业 生产铁塔产品所需的主要原材料是钢材和锌锭。近三年及一期，本公司钢材采购金额占原材料总采购金额的比例分别是66.81%、67.58%、74.58%和73.91%，锌锭占原材料总采购金额的比例分别是21.41%、17.03%、9.95%和13.77%。因此，公司与上游原材料行业关联紧密。 (1)钢铁市场 自2007年7月起，中国钢铁工业的发展环境发生了一些变化，比如原材料价格上涨等，国外反倾销数量增加等，中国行业仍然保持了较高的总体运营效果。从2007年到2008年钢材市场价格出现了大幅波动，但国内钢材供给没有出现大幅波动，根据中钢协的统计数据，我国2008年钢产量平稳增长，实际钢产量预计为4.9亿吨。在国际市场上，根据MEPS--《世界钢铁总揽》统计数据，2008年世界钢铁产量预计为14.2亿吨，较2007年增长5.97%。由于我国现在已经是世界第一大钢铁生产国，可以预测在未来的一段时间内，国内将保持充足的钢铁供给。 (2)锌市场 国内、国际市场对锌材料的一直保持供需两旺的局面，2007年全球精炼锌产量大幅增加。目前，全球锌市场的供给面呈现一个显著的特征:矿产增长在西方，冶炼产能增长在中国。2006年锌价大幅提高，2007年至2008年锌价格持续回落。因此，上游原材料价格的波动以及行业的变化对本公司产品的定价有一定影响。 2、本行业的下游产业 本行业的直接下游产业主要是电力和通信行业。铁塔产品是电力和通信行业必不可少的配套设备，而且占下游行业的投资比重较大。其中，电力行业中输变电系统需要的设备投资60%是投向本行业产品，通信行业中的移动通信设备投资的50%是投向本行业产品。 近年来，国家电网改造工程为铁塔制造业创造了巨大的市场需求;而国家通信网络的建设也推动了大型铁塔企业向国际先进水平靠拢。在国际市场上，由于国际 经济正处于快速增长期，电力短缺与移动通信网络覆盖面的不足已经凸现。由于劳动力成本的提高，铁塔制造业正在向发展中国家转移。而在多数发展中国家，由于本国铁塔行业的生产规模无法满足日益增长的需求，所以进口需求正在不断扩张，这就为我国铁塔的出口创造了条件。因此，下游行业的旺盛需求将直接带动铁塔行业的增长。 (十)主要产品进口国的有关政策及进口国同类产品的竞争格局情况 本公司铁塔产品出口市场主要分布在南亚、东南亚、中东、欧洲、非洲等国家和地区，主要客户为国外大型电力和通信行业企业。目前上述国家和地区均对铁塔类产品实行开放性政策，未发现相关国家对于铁塔产品的进口有特别的限制性贸易政策。公司出口产品符合当地对于产品质量的要求。 印度、巴西、埃及、南非等几个国家虽然具有一定的铁塔生产制造能力，但现有产能较小，目前已无法满足本国或本地区对输电塔和通讯塔的需求，同类产品的价格比我国高100-150美元，为我国铁塔产品出口创造了条件。本公司凭借良好的产品品质和强大的营销能力在上述区域市场具有较强的竞争力。 2008年公司成功开拓了欧洲市场，该市场由于劳动力成本较高，并且多数铁塔生产企业规模较小，无法满足电力和通信网络建设的需要，对铁塔产品需求旺盛。本公司作为专业的铁塔生产企业，拥有雄厚的技术实力和产品研发能力，在产品质量上完全符合客户要求，公司在该区域拥有较强的竞争优势。 三、公司面临的主要竞争状况 (一)公司的市场份额 近三年及一期，公司主营业务收入分别为12,592.43万元、32,874.52万元、41,295.53万元和21,868.03万元，保持了稳定增长态势。2007年公司成功开拓海外市场，当年实现出口收入10,952.30万元，2008年出口收入为15,258.14万元，较2007年增长39.31%，2009年1-6月出口收入为813.14万元。 根据海关统计，2007 年度中国铁塔产品出口总额约为22,480.99 万美元，其中同期本公司出口额为1,451.1 万美元，约占出口总额的6.45%，自营出口排名行业第二，仅次于浙江盛达铁塔有限公司。(资料来源:《中国机电经贸》2008 年第二期)近三年及一期，本公司产销量逐渐增长，市场占有率稳步提升。未来两年内，随着“扩建年产10 万吨铁塔项目”的投产并达产，本公司的产销量将进一步扩大，成为国内铁塔制造业规模领先、综合实力强的企业之一。 (二)同行业竞争状况 由于电力行业建设和通信市场持续保持较大规模的发展，其对铁塔产品的需求量逐年增加，促使铁塔制造业的规模持续增长。目前，国内铁塔制造企业生产规模不断扩大，同时，国内部分铁塔制造企业在技术上发展迅速，已经具有国际先进水平的电加热镀锌防腐工艺，铁塔设计也实现了CAD设计和 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 优化。但是，国内竞争仍然比较激烈，铁塔制造企业的规模和水平良莠不齐。 目前，国内铁塔制造企业生产规模比较大的有南京大吉铁塔制造有限公司、浙江盛达集团、常熟市铁塔有限公司、山东齐星铁塔科技股份有限公司、潍坊长安铁塔股份有限公司、吉林梨树铁塔有限公司、青岛武晓铁塔有限公司等。其中南京大吉铁塔制造有限公司在产业规模上已经是亚洲第一，2007年产能为20万吨。(资料来源:中国铁塔网) (三)主要竞争对手情况 目前与公司生产同类产品的厂商较多，但综合实力较强的主要有以下几家(以 下介绍根据该企业网站或公开披露信息整理): 1、主要竞争对手基本情况 (1)南京大吉铁塔制造有限公司(以下简称“南京大吉”) 南京大吉是是一家集铁塔设计、加工、安装与一体的综合性生产经营企业。占地面积16 万平方米的铁塔(电力、广播、通讯等全系列)生产基地。南京大吉拥有中国质检总局颁发的500KV 输电铁塔和微波通信铁塔生产许可证，并通过了 2000 质量管理体系认证。并参与制定了中国中国质量认证中心的ISO9001: 750KV 铁塔加工技术标准。公司生产加工设备采用由意大利进口的角钢、板材数控加工自动线。南京大吉主要产品包括生产220KV、500KV、750KV 输电线路铁塔和微波通信铁塔。目前市场占有率居同行业第一，根据苏商网报道，其2007 年销售额超过11亿元。 (2)浙江盛达集团(以下简称“浙江盛达”) 浙江盛达是国内最早从事电力建设钢结构制造的公司之一，目前拥有浙江盛达铁塔有限公司、浙江盛达江东铁塔有限公司、浙江欣达电力钢管有限公司3 家子公司。占地面积25 万平方米，建有标准厂房8 万平方米。浙江盛达是浙江省首家开始500KV 输电线路铁塔生产的企业。 浙江盛达主要产品包括生产220KV、500KV 输电塔和微波通讯塔。2007 年该 公司自营出口居同行业第一。 (3)常熟市铁塔有限公司(以下简称“常熟铁塔”) 常熟铁塔是一家生产高压、超高压输电线路镀锌铁塔、钢管组合塔、钢管杆、变电站钢构支架、及其它各种支撑钢结构件产品的专业公司。常熟铁塔目前占地面积38 万平方米，工厂区内自备水运码头4 个，是国内领先的铁塔加工企业之一。根据其公司网站报道，2007 年销售额超过7 亿元。 (4)潍坊长安铁塔股份有限公司(以下简称“长安铁塔”) 长安铁塔是一家生产1000KV 及以下各电压等级输电线路角钢铁塔、钢管塔、变电构架、电气化铁路构架及风力发电塔架等各种镀锌钢结构的专业厂家。长安铁塔在输电、邮电、通讯、电视、铁路等各领域的铁塔制造方面拥有国内一流的实力。长安铁塔系上市公司五洲明珠(600873，SH)控股子公司，2007 年销售额超过5 亿元。(数据来源:巨潮资讯) (5)吉林梨树铁塔有限公司(以下简称“吉林梨树”) 吉林梨树始建于1972 年，具有三十多年的铁塔生产历史。现占地面积12 万平米，公司具有完善的质量保证体系和完备的质量检测手段，生产技术装备先进可靠，各项生产技术指标达到了国内领先水平。产品销售领域遍及国内三十多个省、市、自治区。主导产品是各种输电线路铁塔、变电站构支架(角钢、钢管结构)，其中500KV 输电线路塔和变电所构架是公司的代表产品。 2、目前有扩产计划的主要铁塔生产企业 根据公司了解的情况，目前有扩产计划的主要铁塔生产企业如下: (1)南京大吉铁塔制造有限公司 南京大吉2007 年铁塔产能为20 万吨，2007 年铁塔生产完成15 万吨产量， 2008年南京大吉计划建设一个新厂区，对现有生产线进行改造和新建，新厂区将实现5万吨的生产能力，2008 年将实现铁塔年产能25 万吨。 (2)浙江盛达集团 浙江盛达于2007 年完成扩产计划，目前已实现铁塔年产能15 万吨的规模。 (3)常熟市铁塔有限公司 常熟铁塔2007 年铁塔年产能为10 万吨，2008 年扩建铁塔新厂区一个，预计实现增加5 万吨产能，全年可实现铁塔年产能15 万吨。 (4)云南电力线路器材厂 云南电力线路器材厂铁塔年产能4 万吨。2007 年进行扩建，预计投资近9,000 万元，建设期1 年，建成后2008 年铁塔年产能将达到8 万吨。 (四)公司的竞争优势和劣势 1、竞争优势 (1)产业政策优势 本公司铁塔产品肩负着电力和通信两大国民经济支柱行业的配套职能，铁塔产品的研发和生产能力对电网和通信工程改造及建设具有重要作用，属于国家加快振兴装备制造业发展战略的重要支持领域，公司所处行业享受国家有关政策的鼓励和大力扶持。公司产品的研发和生产技术处于行业内领先水平。公司产品符合国家支持电网和通信工程建设的产业政策及国民经济和社会发展第十一个五年规划中提出的加强城乡电网建设改造，完善城乡配电网络，确保供电安全的要求。 )产品差异化优势 (2 目前国内获得铁塔生产资质的企业有560 多家，其中年产量在2 万吨以下的企业约占95%，这些企业的产品结构比较单一、生产规模比较小，市场竞争力比较弱; 万吨以上的企业约占5%，这些企业生产技术成熟，市场竞争力强，控年产量在2 制着全国65%左右的市场份额。本公司处于铁塔生产企业的第一梯队。本公司的产品与竞争对手相比，差异化优势主要表现在以下几个方面: ? 品品种的差异化优势 与竞争对手相比，本公司在产品系列、配套能力、规模等方面具备较强的竞争优势。本公司铁塔产品品种多样，不仅能够生产加工符合省网、国家电网和南方电网设计标准的铁塔产品，还可以设计生产符合欧标等海外市场的铁塔产品，其中公司生产制造的电压等级为400KV、230KV、138KV、132KV 的铁塔产品还出口到海外市场。微波通讯塔产品包括了100 米以内及100 米以上高度的特殊铁塔，截面形式包括圆形、三边形、四边形等多种微波通讯塔类型，公司在铁塔产品方面获得了4 项实用新型专利。除了输电塔和通讯塔，公司还掌握了电气化铁路支柱方面的研发技术，公司自主研发的电气化铁道接触网支柱设计和加工技术处于行业领先水平，且在京沪电气化铁路改造中得以应用，其中“薄壁离心钢管混凝土支柱塔”获得国家重点新产品称号，并被列为铁道部重点推广产品。随着我国铁路电气化改造进程的加快，为公司的电气化铁路支柱产品提供了市场发展空间。 ?产品技术的差异化优势 与竞争对手相比，本公司技术实力突出、产品质量好、品牌方面具有较强的竞争优势。公司产品的技术差异主要体现在工艺加工技术上的差异。由于铁塔产品的生产一般是按图纸进行加工制造的，因此铁塔生产企业的竞争主要集中在工艺加工技术上，工艺加工技术的优劣对企业的成本控制有较大的影响。本公司一方面使用专业的道亨三维软件放样技术，保证放样精度并提高生产效率，使产品质量得到可靠的保证。另一方面公司自主研发的铁塔仿真设计和加工技术可以在设计阶段就排除导致铁塔不稳定的危险因素，提高原材料的利用率和产品附加值。本 公司在加工方面使用的弧形下料技术和火曲折弯技术可以减少废料的产生，降低产品的生产成本。除此之外公司还与科学研究所进行技术合作开发，提高公司的工艺技术含量，公司与中国工程院林尚扬院士签定技术合作意向书，以改善公司的焊接工艺方法，提高焊接工艺水平，使公司的工艺加工技术保持行业领先水平。 ?产品市场的差异化优势 与竞争对手相比，本公司铁塔产品的市场分布比较广，国内市场有山东、河北、华北、天津、甘肃、云南、青海等十几个省网、国家电网、移动通信和铁路通讯等领域。2007 年成功进入了海外市场，海外市场有东南亚、南亚、中东、欧洲和南美等国家和地区，根据海关数据统计，2007 年公司的自营出口排名第二。公司主要竞争对手的市场相对比较单一，南京大吉、长安铁塔、常熟铁塔和吉林梨树主要以国内市场为主，浙江盛达主要以出口为主。因此，本公司在做好国内市场的前提下，积极开拓了海外市场，公司铁塔产品销售领域的不断扩展，使公司在市场竞争中处于优势地位，市场综合能力处于领先地位。 本公司产品品种多样，加上良好的成本控制优势及广阔的市场空间形成了公司 独特的竞争优势，为公司进一步的发展提供了良好的基础。 (3)产品设计优势 本公司设计和生产的铁塔产品，拥有多项自主知识产权和实用新型专利，公司制定了严格的生产流程控制和质量检验的内部规范和标准，不但符合有关国家和行业标准，还对个别项目提出了更高的标准，使公司的铁塔产品更具有市场竞争力。 (4)技术开发优势 本公司作为国内铁塔行业技术领先企业，拥有国内一流的研发中心，是行业内最早获得省级技术中心认定的铁塔生产企业，该技术中心已成为山东省重点企业技术中心。公司拥有多项自主研发的专有技术，拥有物理性能测试、化学性能测试、机械性能测试等实验室，能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检验，整体技术开发能力居国内同类铁塔企业领先地位。同时，对于海外工程项目公司也已经具备了根据客户要求进行国际标准设计的能力。 (5)成本控制优势 在原材料采购方面，公司一方面扩大材料招标范围，在同等条件下优先选择有价格优势的供应商，节省采购成本;另一方面通过向钢厂直接采购，减少中间环节，节省资金，同时对于一些常用材料提前做好适当备存等手段来控制成本。 在生产方面，主要是下料、放样工序上，公司使用了国内领先水平的道亨三维软件系统放样和弧形下料技术，而一般铁塔生产企业采用的是平面软件系统放样和方形下料模式，由于铁塔是根据设计图纸进行生产，一旦出现放样错误会产生废料，造成原材料的浪费，公司使用的道亨三维软件系统可以减少放样错误，节省原材料的消耗。公司的弧形下料技术可以避免冲孔加工产生的废料，减少损耗，提高原材料的利用率。公司在生产技术上的领先水平和采购环节的有效控制大大降低了公司铁塔产品的生产成本，使公司原材料利用率达到94%，高于行业平均水平(85%)，使公司产品在同类产品中更具有竞争优势。 (6)客户资源优势 铁塔产品的客户为大型电力企业和通讯企业，对铁塔供应商有着严格的资格认证，其更换合格供应商的转换成本高且周期长，因此供需双方形成了良性的战略合作伙伴关系。本公司拥有良好的产品质量和高效的市场开拓能力，已获得国家电网、南方电网500KV 铁塔供应商资格，且同时获得山东、河北、华北、天津、甘肃、青海等十几个省网的500KV 铁塔供应商资格。另外铁塔行业的销售主要是以招投标的方 式进行，一旦进入合格供应商，就会形成长期合作关系，对新进入者造成较大的进入壁垒。公司在国内市场已经建立了较稳定的客户基础。 利用专业的营销团队，2007 年公司成功开拓海外市场，与世界500 强企业印度Reliance 公司签署了长期供货协议，成为其通信铁塔国际采购的重点合作伙伴;与新加坡RELAYTRONICS 公司、西班牙ISOWAT MADE 公司建立了稳定的合作伙伴关系，通过该公司进入欧洲和南美等国家和地区的市场。2008 年7 月，公司与中兴通讯股份有限公司签署《合作意向书》，约定公司向中兴通讯股份有限公司提供通讯塔产品，每月供应铁塔的数量为3,000—5,000 吨，成为中兴通讯股份有限公司开拓海外市场时国内铁塔采购业务的重点合作伙伴。 公司众多国内外大型客户使公司在同行业的竞争中处于领先地位。 (7)生产设备优势 公司拥有行业先进水平的专业数控设备，主要生产设备包括:BL1412、BL2020型钢数控制孔联合生产线，可加工L50—L200 任意长度的角钢件;PP103 数控液压冲孔机是铁塔联板件生产的重要设备，能同时完成制孔、压号等功能，使孔距误差控制在+30mm，精准度非常高;Z—WE67K—1200/6000 双机联动数控折弯机，可加工圆管和棱管等多边形钢件;WIINC/18—4500 卷板机，是卷制钢板的专用先进设备;SWZ700B 型数控三维钻，用于立体加工，极大提高了工效和制孔精度;PD16型数控平面钻等。公司的这些设备均处于国际或国内领先水平，先进的设备有效保证了铁塔产品的强度、精准度、稳定性、承载能力，在提高铁塔产品特别是高端复杂产品如大跨越塔、多边形塔等的质量方面发挥了重要作用，使得公司在硬件方面具备了一定的竞争优势。 (8)质量控制优势 四、公司的主营业务 (一)公司的经营范围 公司经营范围:生产销售铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备、电线电缆、电瓷、绝缘子、高低压开关柜及电力金具、物流仓储设备及其软件;本公司产品的出口及所需原材料的进口业务(需凭许可证的许可证经营)。 (二)公司主要产品分类及用途 公司产品主要分为输电塔、通讯塔。产品主要是由钢板、角钢、螺栓等经过加工并做热浸锌或热喷锌等防腐处理后组合而成。此外公司还制造少量电气化铁路支柱、立体停车设备等。 公司产品主要应用于电力传输领域，如架空高压输电线路的支撑、变电站各种避雷设施和变压设备的支撑;同时也应用于无线通信信号传输领域，如各类微波通讯天线、移动通讯天线等的支撑。 公司输电塔产品主要分为用于高压、超高压输电线路的角钢塔、钢管塔等;通讯塔产品主要是用于国防、通信等行业的微波通讯塔等。其中，角钢塔产品根据输送电压的等级不同，有不同的形式，根据输电方式可以分为直流和交流，因此角钢塔的结构设计也有相应的规范和要求。按照电压等级可以分为750KV、500KV、400KV、330KV、230KV、220KV、138KV、132KV、110KV、66KV、35KV、33KV、10KV 等，其中电压等级为400KV、230KV、138KV、132KV 的一般在国外的输电线路中采用;钢管塔产品按电压等级分类与角钢塔基本相同;另外，对跨越大河、大江及特殊区域的输电铁塔产品，一般设计采用角钢与钢管组合的结构方式，这样可以承 受更大的荷载。 微波通讯塔产品按不同基站的要求可以设计和制造出高度在100 米以内的各种铁塔，特殊情况也可以设计和制造100 米以上高度的铁塔，形式可以是角钢结构、钢管结构、角钢与钢管组合的结构、钢管与钢管组合结构等，根据具体基站的地形、信号要求等可以设计和制造出截面形式为圆形、三边形、四边形的各种微波通讯塔。 1、本公司角钢塔系列代表产品: 2、本公司钢管塔系列代表产品: 3、本公司微波通讯塔代表产品: 4、本公司电气化代表产品: 电气化铁路钢管柱 本公司和同行业上市公司铁塔产品毛利率比较 目前上市公司中生产铁塔产品的仅有五洲明珠一家，本公司和五洲明珠铁塔产 品毛利率比较情况如下: 2008年度毛利率高于五洲 明珠4.59%。 具体原因分析如下: )本公司与五洲明珠所服务的客户群体不同，使两个公司在铁塔产品品种销(1 售收入结构上存在着差异。 本公司客户以省级以下电力企业为主，主要为城乡电网改造工程提供毛利率较高的钢管塔产品;五洲明珠客户以国家电网公司为主，主要为跨省、跨地区电网改造工程提供毛利率较低的角钢塔产品，公司与其在铁塔产品品种销售收入结构上存在着较大差异，在经营业务上形成错位竞争的格局，在钢管塔毛利率高于角钢塔的情况下，使公司产品毛利率高于五洲明珠。 (2)国家电网改造采购的铁塔产品中标价格通常低于地方城乡电网改造中标价格。 国家电网改造在采购铁塔产品时，主要采取全国统一招标方式，因为采购量大，所以铁塔产品的中标价格一般较低;地方城乡电网改造所使用的铁塔产品，主要采取地方电网公司自主招标采购方式，采购量相对国家电网来说较少，在同样销售钢管塔或角钢塔的情况下，服务于国家电网改造的铁塔生产企业中标价格通常低于地方城乡电网改造的中标价格。客户群体的不同使本公司与五洲明珠在产品中标价格上存在着差异，从而形成了公司毛利率较高的因素之一。 (3)本公司研发的铁塔仿真设计软件和下料放样技术使公司在材料利用率方 面优于同行业其他铁塔生产企业。 根据公司一线生产技术人员掌握的信息，行业内铁塔生产企业的原材料平均利用率为85%，本公司的原材料平均利用率为94%，处于行业领先地位。 (4)原材料的定制采购和精细化定额生产管理使本公司的产品生产成本低于同行业其他铁塔生产企业。 43,637.10 万元 募集资金运用 控股股东及实际控制人控股股东为齐星集团赵长水 1、近三年及一期，本公司钢材采购金额占原材料总采购金额的比例分别是66.81%、67.58%、74.58%和73.91%，锌锭占原材料总采购金额的比例分别是21.41%、17.03%、9.95%和13.77%。本公司角钢塔产品的主要原材料为角钢和锌锭，2009 年1-6 月角钢和锌锭占产品成本的比重为81.84%(其中:角钢占72.50%、锌锭占9.34%)，其 采购价格的敏感系数为-3.63，即在假设售价等其他因素不变的情况下，角钢和锌锭价格每上涨10%，角钢塔的毛利将下降36.30%。本公司钢管塔产品的主要原材料为板材和锌锭，2009 年1-6 月板材和锌锭占产品成本的比重为69.70%(其中:板材占64.21%、锌锭占5.49%)，其采购价格的敏感系数为-1.28，即在假设售价等其他因素不变的情况下，板材和锌锭价格每上涨10%，钢管塔的毛利将下降12.80%。如果钢材和锌锭价格宽幅波动，将对本公司的生产经营产生一定影响。在钢材价格出现上涨的情况下，原材料采购将占用更多的资金，会增大公司的流动资金周转压力。主要原材料价格的上涨将导致公司综合毛利率有所下滑。 2、本次发行前公司董事长赵长水直接和间接持有本公司43.4738%的股份，是公司的实际控制人;本次发行后其直接和间接持有本公司的股份比例降至32.5056%(假定本次发行2,750 万股)，仍为本公司的实际控制人;另外，公司自然人股东赵成修、李慎范、李广玉、仲广芳、孙寿亮、郭防与赵长水存在亲属关系。赵长水可能利用其对公司的控制地位，对本公司发展战略、人事任免、生产经营决策、对外投资、利润分配等重大问题施加决定性的影响。如果本公司法人治理结构不够健全，运作不够规范，信息披露不够及时全面，则有可能产生损害公司和中小股东利益的风险。 3、近三年及一期，本公司应收账款净额分别为5,972.49 万元、8,275.03 万元、7,417.58 万元和8,059.53 万元，占营业收入的比例分别为44.85%、24.88%、17.88%和36.79%。2009 年6 月30 日，1 年以内的应收账款账面余额为7,985.57 万元，占应收账款账面余额比例为93.59%;1-2 年的应收账款账面余额为467.83 万元，占应收账款账面余额比例为5.48%;2 年以内的应收账款账面余额合计占应收账款账面金额的比例为99.07%。尽管公司的应收账款周转正常，但近两年随着业务规模的扩张，应收账款账面余额较大，若催收不力或客户不能及时给付，则可能给公司带来坏账的风险。 4、近三年及一期，本公司外销收入分别为0 万元、10,952.30 万元、15,258.14万元和813.14 万元，占营业收入的比例分别为0%、33.32%、36.95%和3.72%，外销业务在近两年迅速增长并构成了公司营业收入的相当比重。但是，受国际金融危机的影响，2008 年下半年和2009 年上半年的外销收入下降很大，外销业务的大幅波动，可能给公司营业收入的增长带来较大的不确定性风险。 5、本次募集资金投向是扩建年产10 万吨铁塔项目，项目建成投产后，公司铁塔产品的产能将从现在的8 万吨增加至18 万吨，产能扩张1.25 倍。虽然未来铁塔市场需求旺盛，并且中兴通讯股份有限公司、印度Reliance 公司、西班牙ISOWATMADE 公司等国内外客户与公司签订了长期订货意向，但如果公司现有的营销模式和客户基础不能适应未来产能的扩张，则公司存在一定的市场开拓风险。